一
劉裕既以卻月陣大敗北魏上黨太守長孫肥所統騎兵，於黃河行軍不複受魏軍騷擾牽製，乃命王仲德率其三萬先鋒迅速西上，直抵洛陽城下。後秦斥候偵知，報守將姚緒，緒以兵糧皆不足，且濟糧來援道途，皆為陝城王鎮惡、洛西檀道濟二路晉軍所阻，無由得救援接濟，不禁大懼，乃忙上書秦主，報告洛陽危急。
秦主姚泓得姚緒上書，乃急召公卿百官會議。大臣皆以為出潼關道路斷絕，事出緊急，為今之計，唯有以長公主乃魏主皇後之姻親，陛下親致信求援。泓乃親筆作書，命使者持節攜國書，八百裏加急出境，即赴魏都平城。
魏主拓跋嗣得秦使奉上秦主親筆書信，不禁左右為難。前向憂晉軍或有如昔日劉牢之北渡黃河之意，乃下旨命並州刺史長孫嵩警戒，嵩乃命長孫肥率軍阻晉軍溯黃河西上。不料肥竟大敗於晉軍，不得不自黃河北岸退還上黨。如今欲再發兵，肥麾下士氣已沮，況時將仲夏，北人不耐河洛暑熱，安得救洛陽之急！前向發兵，中書令崔浩便以為不可，結果大敗虧輸，拓跋嗣有懼意，遂不發兵救秦。
二
不日，劉裕亦率大軍至洛陽城外，糧草軍需，則已於王仲德至洛陽之前，運至洛陽西郊檀道濟軍中。故不待裕至，檀、王已兩邊通氣，定期夾攻洛陽。姚緒本已乏糧，兵力亦非可抗晉軍二路，堅守旬日，已漸不支，聞劉裕率大軍至，不禁驚懼，乃夜開北城大夏門遁走。
姚緒既率殘軍出得洛陽城，以檀道濟屯兵城西，且王鎮惡在陝城，不敢西向，乃自孟津渡過黃河，奔河東蒲阪。姚紹以晉軍二度至蒲阪城下，不敢大意便離蒲阪還潼關，仍在此河東本為防魏之重鎮。姚緒與弟姚紹相見，一番感慨，商議之後，以緒自請守蒲阪，紹便留兵增其麾下兵力，引軍西渡黃河，還歸本鎮潼關，以抵禦晉軍大眾。
姚紹既歸本鎮潼關，以斥候迴報洛陽晉軍主力達十餘萬，且已西進之檀道濟合陝城王鎮惡麾下之眾，尚有三萬餘！潼關守卒不足五萬，紹憂眾寡不敵，若晉軍大舉來犯，必非可久支撐；且守蒲阪者姚緒，曆洛陽之敗後，已成驚弓之鳥，若晉軍再攻圍蒲阪城，恐必不能守！如是晉軍自蒲津渡河，取道馮翊郡拊潼關之背，則潼關危矣！故乞師增援潼關及蒲阪，乃是當務之急。
紹乃上書秦主曰：“鎮北將軍恢，新自劉勃勃手中，光複嶺北安定郡。安定一鎮，軍戶十萬，一戶出一壯丁，可得十萬軍。今潼關及蒲阪皆兵力不逮，今晉軍已取洛陽，若乘勝冒進，便攻潼關，或北攻蒲阪，皆恐失守！為今之計，當急召鎮北率安定兵迴援關中，且增潼關及蒲阪兵，濟糧前方，或可救萬一！”
原來後秦此時，可謂腹背受敵！上年冬，赫連勃勃襲取秦嶺北重鎮安定郡，秦主乃命其庶兄姚恢為鎮北將軍，率關中勁卒北討。至此年春，才堪堪自勃勃手中奪迴安定，恢便留嶺北鎮守。至此秦主姚泓得姚紹上書，知召迴恢北征大軍，乃至搜刮安定鎮戶壯丁以實關中刻不容緩，然赫連勃勃實仍窺伺安定，若恢一旦撤迴，戍卒少，北境便將危矣！於是召集群臣相商。
一大臣道：“鎮北昔與平廣平王之亂，未有殊賞。近來新破劉勃勃時，頗欲還其蕭關本鎮，國家以嶺北新複，安定未安，乃命其留守。今江東吳人來伐，挾晉室正統之威，既已輕取克複其中朝故都洛陽，銳士十萬，其勢乃不可當！鎮北方平嶺北欲歸之際，國家不許，今關東危急，乃急召之還，恐其與麾下皆當不悅，遑論抽取安定鎮戶壯丁哉！且勃勃猶在上郡、北地逡巡，窺伺安定，進圖關中！安定一動，長安亦必擾動！故鎮東之請不可許。”
姚泓道：“卿言甚是！鎮北雖庶出，亦先帝之子。朕初即位，諸庶兄皆叛，鎮北雖助朕平亂，其心恐物傷其類！近頗聞其有據安定自立意，如何能受召迴援關中！為今之計，唯有濟糧前方，命潼關及蒲阪二鎮守叔父，恃堅城固守，堅壁不與晉軍戰。二地皆有地形之便，所謂一夫當關，萬夫莫開，彼求戰不得，攻城不克，久之師老兵疲，自當退去！”
三
劉裕既光複舊都洛陽，乃上書報捷，請執政大司馬琅琊王司馬德文赴洛拜陵，以安晉室列祖列宗。德文雖知乃昔日桓溫自姚襄手中光複洛陽，遂上表請還都之意，實欲朝廷為其加官進爵。今裕已位極人臣，德文以大司馬於都中執政，裕出征在外已久，憂心朝中或有不利於己之事，乃有此請。不得已，德文乃赴洛陽拜祖宗陵墓。
德文於洛陽郊外，祭罷其晉高祖宣皇帝、太祖文皇帝、世祖武皇帝三陵，返抵建康不久，便有太尉長史王弘於洛陽上書至，道太尉公舉義誅桓，內安外攘，今光複舊都，功高寰宇，宜加九錫。德文便複遣使赴洛陽，奉旨加劉裕九錫，裕堅辭不受，朝使乃還。
劉裕於洛陽休整逾月，糧草軍需亦皆自彭城運至，乃增兵陝城，命王鎮惡、沈林子率軍攻潼關，命檀道濟北渡黃河攻蒲阪。後秦潼關守卒四萬，複有地形之便，居高臨下，姚紹亦百戰名將，王、沈二將麾師仰攻延時，不能克關城，乃頓兵關下。
將一月後，後秦蒲阪守將姚緒亦頂住了晉軍攻勢，檀道濟攻城不克，亦頓兵城下。道濟參軍到彥之道：“蒲阪城高池深，非倉促可克！今王、沈亦攻潼關不下，潼關乃王師主攻之所，大軍在洛，援潼亦近於援蒲。隻太尉恐索虜仍渡河來擾，故坐鎮洛陽調度諸軍。今急旋師南渡，助王、沈攻潼關，必能一鼓而下，豈不勝頓兵於此，師老兵疲哉？”
劉裕既以卻月陣大敗北魏上黨太守長孫肥所統騎兵，於黃河行軍不複受魏軍騷擾牽製，乃命王仲德率其三萬先鋒迅速西上，直抵洛陽城下。後秦斥候偵知，報守將姚緒，緒以兵糧皆不足，且濟糧來援道途，皆為陝城王鎮惡、洛西檀道濟二路晉軍所阻，無由得救援接濟，不禁大懼，乃忙上書秦主，報告洛陽危急。
秦主姚泓得姚緒上書，乃急召公卿百官會議。大臣皆以為出潼關道路斷絕，事出緊急，為今之計，唯有以長公主乃魏主皇後之姻親，陛下親致信求援。泓乃親筆作書，命使者持節攜國書，八百裏加急出境，即赴魏都平城。
魏主拓跋嗣得秦使奉上秦主親筆書信，不禁左右為難。前向憂晉軍或有如昔日劉牢之北渡黃河之意，乃下旨命並州刺史長孫嵩警戒，嵩乃命長孫肥率軍阻晉軍溯黃河西上。不料肥竟大敗於晉軍，不得不自黃河北岸退還上黨。如今欲再發兵，肥麾下士氣已沮，況時將仲夏，北人不耐河洛暑熱，安得救洛陽之急！前向發兵，中書令崔浩便以為不可，結果大敗虧輸，拓跋嗣有懼意，遂不發兵救秦。
二
不日，劉裕亦率大軍至洛陽城外，糧草軍需，則已於王仲德至洛陽之前，運至洛陽西郊檀道濟軍中。故不待裕至，檀、王已兩邊通氣，定期夾攻洛陽。姚緒本已乏糧，兵力亦非可抗晉軍二路，堅守旬日，已漸不支，聞劉裕率大軍至，不禁驚懼，乃夜開北城大夏門遁走。
姚緒既率殘軍出得洛陽城，以檀道濟屯兵城西，且王鎮惡在陝城，不敢西向，乃自孟津渡過黃河，奔河東蒲阪。姚紹以晉軍二度至蒲阪城下，不敢大意便離蒲阪還潼關，仍在此河東本為防魏之重鎮。姚緒與弟姚紹相見，一番感慨，商議之後，以緒自請守蒲阪，紹便留兵增其麾下兵力，引軍西渡黃河，還歸本鎮潼關，以抵禦晉軍大眾。
姚紹既歸本鎮潼關，以斥候迴報洛陽晉軍主力達十餘萬，且已西進之檀道濟合陝城王鎮惡麾下之眾，尚有三萬餘！潼關守卒不足五萬，紹憂眾寡不敵，若晉軍大舉來犯，必非可久支撐；且守蒲阪者姚緒，曆洛陽之敗後，已成驚弓之鳥，若晉軍再攻圍蒲阪城，恐必不能守！如是晉軍自蒲津渡河，取道馮翊郡拊潼關之背，則潼關危矣！故乞師增援潼關及蒲阪，乃是當務之急。
紹乃上書秦主曰：“鎮北將軍恢，新自劉勃勃手中，光複嶺北安定郡。安定一鎮，軍戶十萬，一戶出一壯丁，可得十萬軍。今潼關及蒲阪皆兵力不逮，今晉軍已取洛陽，若乘勝冒進，便攻潼關，或北攻蒲阪，皆恐失守！為今之計，當急召鎮北率安定兵迴援關中，且增潼關及蒲阪兵，濟糧前方，或可救萬一！”
原來後秦此時，可謂腹背受敵！上年冬，赫連勃勃襲取秦嶺北重鎮安定郡，秦主乃命其庶兄姚恢為鎮北將軍，率關中勁卒北討。至此年春，才堪堪自勃勃手中奪迴安定，恢便留嶺北鎮守。至此秦主姚泓得姚紹上書，知召迴恢北征大軍，乃至搜刮安定鎮戶壯丁以實關中刻不容緩，然赫連勃勃實仍窺伺安定，若恢一旦撤迴，戍卒少，北境便將危矣！於是召集群臣相商。
一大臣道：“鎮北昔與平廣平王之亂，未有殊賞。近來新破劉勃勃時，頗欲還其蕭關本鎮，國家以嶺北新複，安定未安，乃命其留守。今江東吳人來伐，挾晉室正統之威，既已輕取克複其中朝故都洛陽，銳士十萬，其勢乃不可當！鎮北方平嶺北欲歸之際，國家不許，今關東危急，乃急召之還，恐其與麾下皆當不悅，遑論抽取安定鎮戶壯丁哉！且勃勃猶在上郡、北地逡巡，窺伺安定，進圖關中！安定一動，長安亦必擾動！故鎮東之請不可許。”
姚泓道：“卿言甚是！鎮北雖庶出，亦先帝之子。朕初即位，諸庶兄皆叛，鎮北雖助朕平亂，其心恐物傷其類！近頗聞其有據安定自立意，如何能受召迴援關中！為今之計，唯有濟糧前方，命潼關及蒲阪二鎮守叔父，恃堅城固守，堅壁不與晉軍戰。二地皆有地形之便，所謂一夫當關，萬夫莫開，彼求戰不得，攻城不克，久之師老兵疲，自當退去！”
三
劉裕既光複舊都洛陽，乃上書報捷，請執政大司馬琅琊王司馬德文赴洛拜陵，以安晉室列祖列宗。德文雖知乃昔日桓溫自姚襄手中光複洛陽，遂上表請還都之意，實欲朝廷為其加官進爵。今裕已位極人臣，德文以大司馬於都中執政，裕出征在外已久，憂心朝中或有不利於己之事，乃有此請。不得已，德文乃赴洛陽拜祖宗陵墓。
德文於洛陽郊外，祭罷其晉高祖宣皇帝、太祖文皇帝、世祖武皇帝三陵，返抵建康不久，便有太尉長史王弘於洛陽上書至，道太尉公舉義誅桓，內安外攘，今光複舊都，功高寰宇，宜加九錫。德文便複遣使赴洛陽，奉旨加劉裕九錫，裕堅辭不受，朝使乃還。
劉裕於洛陽休整逾月，糧草軍需亦皆自彭城運至，乃增兵陝城，命王鎮惡、沈林子率軍攻潼關，命檀道濟北渡黃河攻蒲阪。後秦潼關守卒四萬，複有地形之便，居高臨下，姚紹亦百戰名將，王、沈二將麾師仰攻延時，不能克關城，乃頓兵關下。
將一月後，後秦蒲阪守將姚緒亦頂住了晉軍攻勢，檀道濟攻城不克，亦頓兵城下。道濟參軍到彥之道：“蒲阪城高池深，非倉促可克！今王、沈亦攻潼關不下，潼關乃王師主攻之所，大軍在洛，援潼亦近於援蒲。隻太尉恐索虜仍渡河來擾，故坐鎮洛陽調度諸軍。今急旋師南渡，助王、沈攻潼關，必能一鼓而下，豈不勝頓兵於此，師老兵疲哉？”