一
桓溫病入膏肓，終於等不及袁宏將九錫冊文改定，朝旨加恩賞賜，便一命嗚唿，歸天於姑孰哉。可憐一代梟雄！
臨終，桓溫上書曰：“臣輔佐三代，辜負先帝重托，不能如武侯、王丞相，輔弼嗣主長成親政，慚愧無地！今臣命懸一線，惟姑孰大軍，負國家長城之重，臣弟江州刺史衝，蒙先朝厚恩，使其副臣北伐，於軍中素有薄望，臣歿之後，可使統軍，暫鎮姑孰。朝中事繁，非衝可了，一委執政。諸子無才德，惟幼者玄差可，臣請以玄為嗣。又，故淮陰令蕭整，數十年如一日，實流民帥之忠恪者，今其長子儁，於昔年泰山之役，失蹤有年；次子鎋蒙陛下恩準，已代為令，以整故之年計，已曆數載，當得升遷，可淮南太守，祈朝廷加恩。臣念先帝顧托之重，不勝感激，臨表涕零，不知所言！”
崇德太後與幼主司馬曜，及因王彪之去世而新任仆射執政之謝安與王坦之等，得桓溫此奏，自無不可。於是朝命桓衝進位車騎將軍，加都督荊、江、揚三州諸軍事，領揚州刺史，仍召入朝輔政；以桓溫年甫五歲之幼子玄，嗣爵為南郡公；而以淮陰令蕭鎋為淮南太守。
桓衝得詔，卻以才不堪輔政，力辭入朝，複以揚州腹心之地，不宜以外臣兼領，請讓揚州刺史於仆射謝安。朝中大喜過望，自無不允，為使桓衝不以失揚州而猜忌執政，複加衝遙領南徐州刺史，而以王坦之為北中郎將，出鎮南徐州治所京口，掌控南渡徐州人組成之北府兵。
蕭鎋得任命之旨，卻上書曰：“臣無才德，以父兄之蔭，乃統宗族鄉曲於淮陰，常懷慚恐！今國家一朝命為豫州鎮所壽春為治之淮南太守，臣誠惶誠恐，懼負重托，祈朝廷收迴成命，仍使臣長守淮陰。”
執政謝安等以蕭鎋徐州人，實同北府之將，恐豫州治所壽春因蕭任淮南太守，而失桓氏與朝廷之平衡，遂允其奏，改以蕭鎋為下邳太守，仍鎮淮陰；而以與桓溫同郡不同縣之桓伊，出任豫州刺史，帶淮南、曆陽二郡太守，使統豫州西府兵。
二
卻說慕容垂凱旋歸鄴，因功高震主，大受燕主慕容暐與太後可足渾氏、太宰慕容評猜忌。三人一番商議，遂以其存國有功，進其位為右仆射，命留朝輔政。
慕容垂失兵權，又不得歸中山，好不鬱悶。幸右仆射位高職閑，吳王妃段氏複率諸子自中山來會，一家團聚；故太原王慕容恪世子慕容楷，雖年少幹練，以未弱冠，故未嗣爵為王，仍以世子居王府，仕為輕騎都尉，亦常來相看；慕容垂雖憂愛女在代，遠隔千裏，好歹安穩居鄴。
慕容評與太後憂慕容垂得軍中眾心，有意監視，乃生一計，提議以太後之妹仰慕英雄，雖年長猶待字，可為吳王側室。慕容垂力辭。太後便使燕主降旨，慕容垂乃不得不從。
太後之妹雖願侍奉英雄慕容垂，然其時鮮卑入居中原未久，漢人一妻多妾之習俗，尚為鮮卑人所不齒，故為吳王側室之後，尤其以慕容垂對之冷淡，心懷憤恨。太後了知，便召其妹入宮，道若以似吳王妃段氏之木人偶，埋吳王府後園道側詛咒之，段氏必染疾不治，則其身死之後，“汝雖側室，然亦貴女，我使陛下降旨，自可立為正妻，彼便不得不常相存問。”
太後言罷，便出一已備好之木函予之，其中卻是巫覘所製貌似燕主之木人偶。太後恐其妹發覺有異，道是巫覘所封，嚴囑不可開視，隻要速埋吳王府後庭中，俾眾人踐踏，吳王妃自當染疾暴斃。
一日，慕容暐偶感風寒頭痛。適慕容評入宮，太後便道：“陛下一向體健，今忽頭痛，恐是有人咒詛！”
於是召來巫覘作法，辨詛咒者所在方位。巫覘道：“此漢武帝時，戾太子劉據所行楚地妖法也，所謂巫蠱咒詛之術。草民雖不辨咒詛者所在，究是濡染楚地風俗之人所為。”
慕容評聞言道：“吳王先帝時，曾以河南大都督長駐魯陽。魯陽為大燕荊州治所，正是楚地！”
慕容暐遂召慕容垂入宮，命人大索吳王府，捉拿詛咒者。那受命者得太宰示意，徑入吳王府後園，於道側起獲木人偶一枚，形容絕似燕主，乃奉持歸稟。
太後與燕主雙雙大怒。可足渾便斥責慕容垂：“吳王貴為皇叔，欲反乎？”
慕容垂知為人陷害，有口莫辯，隻能堅稱“臣實不知有此”。
太後冷笑道：“吳王勞心國事，豈顧後園！此必卿家中女眷所為！”
慕容垂道：“此楚地巫蠱之術也，臣於魯陽有聞，臣妻北方鮮卑女子，安得知此？且臣妻一向掌管家中無失，此必外人陷害所為！”
可足渾道：“知與不知，一問便知！吾意此必卿妻，以哀家之妹受旨為卿側室，奪其愛寵，因此銜恨陛下，乃為此大逆不道！”於是暫留慕容垂於宮中，命人召吳王妃段氏入宮。
吳王妃入宮，卻不得與其夫相見。太後密令人將段氏關入地牢，嚴加審訊，逼其承認詛咒乃慕容垂主使，意在謀逆。
慕容垂歸家後偵知，不忍其妻受苦，乃遣人持信密告之道：“斯人無罪，懷璧其罪。既立存國大功，便是死罪！不必徒遭苦楚。”欲使吳王妃承認其子虛烏有之罪名。
段氏卻寧舍身救夫，齧破手指，書數字於衣袂，使來人帶迴，道“夫君速去為盼，勿念”。信使去，段氏乃將燈油合土鱉蟲生吞，遂腹痛而死。
信使返報慕容垂，慕容垂命其複入地牢相勸。很快信使返報，道王妃已歸天。慕容垂心中大慟，憶起亡妻遺言，乃與段龕率諸子及妻妹小段氏，連夜出奔。
至中山，慕容垂入其城外別業。留守家仆主事者道：“自殿下入都，中山已大易將，自都督以下，皆非舊人，恐此地亦不可久留！”
慕容垂隻歇得一晚，又與段龕率諸子、小段氏及家仆數十，騎馬北奔，欲赴盧龍塞外，投舅父之子蘭汗。慕容垂自幼與蘭汗友善，昔日其舅臨終，複將幼女許配之，彼時以正隨兄慕容恪征戰青兗，消息不通，乃於破廣固城後，先娶段夫人。因此其舅女蘭氏，乃以成婚在後而為妾室，生子名農。此前數年，不及慕容農長成，蘭氏即已亡故。
不意拂曉甫行，至午，卻發覺三子慕容麟，竟已於晨間逃去。慕容麟一向乖戾，逃去必歸鄴賣父，知子莫如父，慕容垂一時進退兩難。
正在為難，慕容楷偕弟慕容紹飛馬而至，問明慕容垂欲歸龍城，乃道：“朝中已急命薊城，不可納叔父，盧龍塞守將必亦有授命，不可出，故北奔非計，當另思對策！”
慕容垂念愛女在代，然代國弱小，使遭燕主索人，恐連累愛女亦為代人遣迴。尋思良久，段龕、慕容楷及世子慕容令，皆覺惟苻秦可投，乃調轉馬頭向西，自紫荊關過太行隘口，橫穿並州，奔蒲津風陵渡而去。
至渡，卻無船。慕容垂等一日，有小船至，遂渡河至對岸，投城相告。城中守令立命人馳報長安。
秦主苻堅聞訊大喜，丞相王猛卻道：“慕容垂父子，龍虎也，今窮蹙於燕，乃來投耳，非心向大秦也！不可受。”
堅於猛言，原無不從，然慕容垂負天下重名，自未誌學，便隨其兄慕容恪征伐，戰無不勝，攻無不克，早有名將之稱，況近日又率燕軍大破桓溫，南北震動，如此人來投，如何不受！苻堅遂不聽王猛之言，立命信使返報，邀慕容垂緩轡西來臨潼。
不日，慕容垂至臨潼，縣令報入秦廷。苻堅立命備大輅與鸞車，欲以待客卿之禮，親迎慕容垂於灞上。
王猛諫曰：“慕容垂不容於其國內，未必非反逆發覺！今窮蹙來投，陛下待以客卿國士之禮，恐為天下所笑。況燕實大秦勁敵，今桓溫新敗，燕勢驟強，慕容垂素有智計，詭譎不可測，焉知非詐？若實乃借口受猜不容於其君，乃來投，則如何可受！”
苻堅道：“丞相所言亦是。然今戰國之世，天下分崩，孤方收心天下，共成大業，豈可拒降人？況慕容垂舉家來投，必無其事！”
王猛仍諫曰：“若慕容垂之受猜於燕主非實，則其舉家來投，恰似窮蹙無途之狀以誆我，須驗其誠！”
苻堅道：“待其至，自當有驗。”遂命信使返報臨潼令，邀慕容垂即日西來長安。
三
慕容垂得臨潼令告訴，道秦主邀其即赴長安，不勝感激，遂翌日天明便發。至灞上，已有渡船迎候。時日已高，而薄霧未盡，慕容垂父子諸人遙望對岸，但見旌旗飛揚，羽葆鼓吹靜靜陳列，華蓋之下，大輅之上，赫然便是秦主威儀！慕容垂乃從速率段龕、子侄、從人渡河。
慕容垂牽馬登岸，立刻鼓吹之聲大作。段龕諸人心中大安，便一一牽馬登岸。慕容垂心中感激，不複上馬，將韁繩交予世子慕容令，不顧疲累，快步趨向秦主車駕。
苻堅見狀，即下車相迎。慕容垂近前，持揖俯身下拜，將行叩首大禮，秦主已將其扶住。
慕容垂乃道：“外臣慕容垂不容於父母之邦，乃來投陛下，實慚無地！陛下待我以隆，臣實受之有愧！”
苻堅大笑道：“道明天下英雄，南北名將，今以存國之功，竟受猜於昏君，聞者誰不扼腕！蒙道明不棄敝邑來投，孤實大喜過望，如何可慢待客卿，輕視國士？是以在此相候，欲迎道明入長安，共襄大計耳！”
慕容垂泣道：“臣乃故國所棄頑民，不齒於人倫者也！今窮蹙來歸陛下，惟圖托庇於陛下，乞活於長安為民，安得客卿國士之譽，實名不副實，愧不敢當！”
段龕與子侄至慕容垂身後，一齊向秦主拜倒。慕容垂乃一一向苻堅介紹：“此臣妻弟段龕，本段部之主。此鄙國太原王世子楷，非其舍命相告，臣不得見陛下！此楷弟紹……此犬子令，此犬子寶，皆亡妻所生。此犬子農，乃亡妾所生。”
複及義子雲，本姓高，是高句麗王子，乃昔年恪、垂兄弟破高句麗所得繈褓中幼童，慕容垂養以為子。時慕容垂年甫十五，未婚，後平青州，遂娶段部大人段勤之妹，即段龕之姊為吳王妃，生子令、寶、女鶯，及第三子麟。慕容垂恐高雲年長，異日以庶長子為非作歹，乃以之為次子寶之子，此刻猶以養子引見於秦主道：“此外臣義子雲，本高句麗王子。”遂及妻妹小段氏。
慕容垂囁嚅道：“此——臣亡妻之妹……自段部亡於青州，便隨亡妻在臣家，亡妻為鄙國太後陷害至死！……臣不忍其留鄴城，恐臣出奔之後，複遭荼毒！因此一並攜來……望陛下勿以為怪！”
慕容垂引見段龕，苻堅頷首並拱手為禮。慕容垂引見慕容楷、紹兄弟，及令、寶、農、雲四子，苻堅一一頷首，連稱人中龍鳳。至此垂引其妻妹小段氏相見，秦主卻看得癡了，一時無言。
小段氏盈盈拜倒，道：“陛下萬福！草民妾亡國之餘，複以未嫁之身，累姊夫清譽至此，慚愧無地！請陛下加顯戮，以正風聲！”
小段氏花容月貌，苻堅本已看得癡了，至此驚醒一般，心中暗道慚愧，乃道：“令姊夫功高存國，遂妨人途轍，令姊因此，乃為人陷害至死！此誠人間至痛，令姊夫安得棄卿不顧？孟子曰，‘嫂溺，援之以手。’不顧禮儀大防也。上天有好生之德，大地有載物之厚，君子有成人之美。卿不得以此而請死！”轉向慕容垂道：“道明！欲世間無閑言，何妨以妻妹續弦，以絕攸攸之口？”
小段氏素有此意，至此以秦主見己目醉神迷，心中大驚，恐日後慕容垂不顧其芳心所托，將其進奉秦主，乃再次拜倒謝恩。苻堅命平身，看向慕容垂。
慕容垂囁嚅道：“如此——臣歿之後，何麵目見亡妻？陛下所命，臣期期以為不可，不敢奉旨！”
小段氏聞言，複向秦主拜倒，曰：“草民妾本不當存活，以亡姊必不欲慕容垂鰥夫無助，乃隨之出奔！今慕容垂已得陛下庇佑，草民妾當東向，歸死青州。青州不可得，便請赴灞水清流，隨河歸葬青州！”說罷站起。
苻堅與慕容垂聞言，一齊大驚失色，小段氏卻已轉身，奔向灞水之涘。慕容令奔過，平伸雙手以身相擋，卻為姨母推開。段龕唿道：“阿妹不可！”卻欲攔之已不及，狼狽於後，眼見小段氏已立於灞水河岸，形勢危殆。苻堅驚唿：“慕容道明！卿竟作迂夫子哉？”
慕容垂乃奔過，強牽妻妹袖而還。小段氏麵紅耳赤，瞠目視慕容垂。
苻堅笑道：“道明為人姊夫，妻妹已長成，卻不字人，乃有今日！孟子道‘嫂溺援之以手’，今道明亦可謂——妻妹將投水，道明援以手！哈哈哈……”
慕容垂道：“非臣不嫁妻妹，此女實不同人！往日臣欲使嫁鄙弟範陽王德，猶不肯……是以遲至此刻，猶未出閣！”
苻堅笑道：“佳人心許，愚夫愚婦不知！昔堯之二女娥皇、女英，共事虞舜，傳為佳話，如何道明夫婦，昔日不明此妹心思？使成皇、英之好，豈有今日！”
小段氏猶且扭身背對慕容垂，慕容垂隻能攥緊其衣袖不鬆手，彼此僵持。久之，慕容垂向諸子喝道：“如此木訥，可堪何事？汝姨母欲尋死，尚不好言相勸？今其必欲自殺，汝父安得獨活？尚不肯為老父跪求否？！”
慕容令、慕容寶、慕容農、慕容雲乃一齊跪下，向姨母哀求。小段氏也便垂下淚來，與諸子相擁而泣。
四
慕容垂入秦都長安，雖遭丞相王猛猜忌，秦主苻堅猶以慕容垂為冠軍將軍，封賓徒侯，授職京兆尹，其子侄亦皆有封賞，慕容令為羽林衛將軍，慕容楷為尚書郎。段龕不願為侍中、特進之官，秦主乃以之為城門校尉。複以慕容垂鰥居，秦主下旨命冠軍將軍、賓徒侯、京兆尹慕容垂，與段部原大人、今城門校尉段龕之妹完婚，合城大慶，官民大酺五日。
賓徒縣在遼西，與慕容氏原籍徒河縣相鄰，故苻堅封慕容垂為賓徒侯，以明其客卿身份。因慕容垂來，苻堅明了燕國情形，知燕已無人，乃與王猛定計，遣使入燕，索滎西之地。
慕容暐風聞慕容垂已入秦，大恐，不欲見秦使，乃托病。慕容評乃代燕主接見來使，卻道：“尊使有所不知，前番所遣之使，實寡人所遣，非鄙國陛下所遣。寡人所遣之使，雖持鄙國陛下予貴主之一便箋，究竟非國書，此貴主所知也。且貴主亦未允援我，惟答以‘若桓溫臨河，自有處分’雲，故寡人遣使所雲‘割滎西之地以償援救之德’，自不可引為口實。貴主深明大義，知鄰邦守望相助、唇亡齒寒之至理，故雖取河南諸郡，複退歸陝城，以明出師非為得地！如何貴主今日，尚來索滎西之地耶？”
使者返國，歸報苻堅。堅、猛君臣大怒，秦廷群情激憤，遂議伐燕。
桓溫病入膏肓，終於等不及袁宏將九錫冊文改定，朝旨加恩賞賜，便一命嗚唿，歸天於姑孰哉。可憐一代梟雄！
臨終，桓溫上書曰：“臣輔佐三代，辜負先帝重托，不能如武侯、王丞相，輔弼嗣主長成親政，慚愧無地！今臣命懸一線，惟姑孰大軍，負國家長城之重，臣弟江州刺史衝，蒙先朝厚恩，使其副臣北伐，於軍中素有薄望，臣歿之後，可使統軍，暫鎮姑孰。朝中事繁，非衝可了，一委執政。諸子無才德，惟幼者玄差可，臣請以玄為嗣。又，故淮陰令蕭整，數十年如一日，實流民帥之忠恪者，今其長子儁，於昔年泰山之役，失蹤有年；次子鎋蒙陛下恩準，已代為令，以整故之年計，已曆數載，當得升遷，可淮南太守，祈朝廷加恩。臣念先帝顧托之重，不勝感激，臨表涕零，不知所言！”
崇德太後與幼主司馬曜，及因王彪之去世而新任仆射執政之謝安與王坦之等，得桓溫此奏，自無不可。於是朝命桓衝進位車騎將軍，加都督荊、江、揚三州諸軍事，領揚州刺史，仍召入朝輔政；以桓溫年甫五歲之幼子玄，嗣爵為南郡公；而以淮陰令蕭鎋為淮南太守。
桓衝得詔，卻以才不堪輔政，力辭入朝，複以揚州腹心之地，不宜以外臣兼領，請讓揚州刺史於仆射謝安。朝中大喜過望，自無不允，為使桓衝不以失揚州而猜忌執政，複加衝遙領南徐州刺史，而以王坦之為北中郎將，出鎮南徐州治所京口，掌控南渡徐州人組成之北府兵。
蕭鎋得任命之旨，卻上書曰：“臣無才德，以父兄之蔭，乃統宗族鄉曲於淮陰，常懷慚恐！今國家一朝命為豫州鎮所壽春為治之淮南太守，臣誠惶誠恐，懼負重托，祈朝廷收迴成命，仍使臣長守淮陰。”
執政謝安等以蕭鎋徐州人，實同北府之將，恐豫州治所壽春因蕭任淮南太守，而失桓氏與朝廷之平衡，遂允其奏，改以蕭鎋為下邳太守，仍鎮淮陰；而以與桓溫同郡不同縣之桓伊，出任豫州刺史，帶淮南、曆陽二郡太守，使統豫州西府兵。
二
卻說慕容垂凱旋歸鄴，因功高震主，大受燕主慕容暐與太後可足渾氏、太宰慕容評猜忌。三人一番商議，遂以其存國有功，進其位為右仆射，命留朝輔政。
慕容垂失兵權，又不得歸中山，好不鬱悶。幸右仆射位高職閑，吳王妃段氏複率諸子自中山來會，一家團聚；故太原王慕容恪世子慕容楷，雖年少幹練，以未弱冠，故未嗣爵為王，仍以世子居王府，仕為輕騎都尉，亦常來相看；慕容垂雖憂愛女在代，遠隔千裏，好歹安穩居鄴。
慕容評與太後憂慕容垂得軍中眾心，有意監視，乃生一計，提議以太後之妹仰慕英雄，雖年長猶待字，可為吳王側室。慕容垂力辭。太後便使燕主降旨，慕容垂乃不得不從。
太後之妹雖願侍奉英雄慕容垂，然其時鮮卑入居中原未久，漢人一妻多妾之習俗，尚為鮮卑人所不齒，故為吳王側室之後，尤其以慕容垂對之冷淡，心懷憤恨。太後了知，便召其妹入宮，道若以似吳王妃段氏之木人偶，埋吳王府後園道側詛咒之，段氏必染疾不治，則其身死之後，“汝雖側室，然亦貴女，我使陛下降旨，自可立為正妻，彼便不得不常相存問。”
太後言罷，便出一已備好之木函予之，其中卻是巫覘所製貌似燕主之木人偶。太後恐其妹發覺有異，道是巫覘所封，嚴囑不可開視，隻要速埋吳王府後庭中，俾眾人踐踏，吳王妃自當染疾暴斃。
一日，慕容暐偶感風寒頭痛。適慕容評入宮，太後便道：“陛下一向體健，今忽頭痛，恐是有人咒詛！”
於是召來巫覘作法，辨詛咒者所在方位。巫覘道：“此漢武帝時，戾太子劉據所行楚地妖法也，所謂巫蠱咒詛之術。草民雖不辨咒詛者所在，究是濡染楚地風俗之人所為。”
慕容評聞言道：“吳王先帝時，曾以河南大都督長駐魯陽。魯陽為大燕荊州治所，正是楚地！”
慕容暐遂召慕容垂入宮，命人大索吳王府，捉拿詛咒者。那受命者得太宰示意，徑入吳王府後園，於道側起獲木人偶一枚，形容絕似燕主，乃奉持歸稟。
太後與燕主雙雙大怒。可足渾便斥責慕容垂：“吳王貴為皇叔，欲反乎？”
慕容垂知為人陷害，有口莫辯，隻能堅稱“臣實不知有此”。
太後冷笑道：“吳王勞心國事，豈顧後園！此必卿家中女眷所為！”
慕容垂道：“此楚地巫蠱之術也，臣於魯陽有聞，臣妻北方鮮卑女子，安得知此？且臣妻一向掌管家中無失，此必外人陷害所為！”
可足渾道：“知與不知，一問便知！吾意此必卿妻，以哀家之妹受旨為卿側室，奪其愛寵，因此銜恨陛下，乃為此大逆不道！”於是暫留慕容垂於宮中，命人召吳王妃段氏入宮。
吳王妃入宮，卻不得與其夫相見。太後密令人將段氏關入地牢，嚴加審訊，逼其承認詛咒乃慕容垂主使，意在謀逆。
慕容垂歸家後偵知，不忍其妻受苦，乃遣人持信密告之道：“斯人無罪，懷璧其罪。既立存國大功，便是死罪！不必徒遭苦楚。”欲使吳王妃承認其子虛烏有之罪名。
段氏卻寧舍身救夫，齧破手指，書數字於衣袂，使來人帶迴，道“夫君速去為盼，勿念”。信使去，段氏乃將燈油合土鱉蟲生吞，遂腹痛而死。
信使返報慕容垂，慕容垂命其複入地牢相勸。很快信使返報，道王妃已歸天。慕容垂心中大慟，憶起亡妻遺言，乃與段龕率諸子及妻妹小段氏，連夜出奔。
至中山，慕容垂入其城外別業。留守家仆主事者道：“自殿下入都，中山已大易將，自都督以下，皆非舊人，恐此地亦不可久留！”
慕容垂隻歇得一晚，又與段龕率諸子、小段氏及家仆數十，騎馬北奔，欲赴盧龍塞外，投舅父之子蘭汗。慕容垂自幼與蘭汗友善，昔日其舅臨終，複將幼女許配之，彼時以正隨兄慕容恪征戰青兗，消息不通，乃於破廣固城後，先娶段夫人。因此其舅女蘭氏，乃以成婚在後而為妾室，生子名農。此前數年，不及慕容農長成，蘭氏即已亡故。
不意拂曉甫行，至午，卻發覺三子慕容麟，竟已於晨間逃去。慕容麟一向乖戾，逃去必歸鄴賣父，知子莫如父，慕容垂一時進退兩難。
正在為難，慕容楷偕弟慕容紹飛馬而至，問明慕容垂欲歸龍城，乃道：“朝中已急命薊城，不可納叔父，盧龍塞守將必亦有授命，不可出，故北奔非計，當另思對策！”
慕容垂念愛女在代，然代國弱小，使遭燕主索人，恐連累愛女亦為代人遣迴。尋思良久，段龕、慕容楷及世子慕容令，皆覺惟苻秦可投，乃調轉馬頭向西，自紫荊關過太行隘口，橫穿並州，奔蒲津風陵渡而去。
至渡，卻無船。慕容垂等一日，有小船至，遂渡河至對岸，投城相告。城中守令立命人馳報長安。
秦主苻堅聞訊大喜，丞相王猛卻道：“慕容垂父子，龍虎也，今窮蹙於燕，乃來投耳，非心向大秦也！不可受。”
堅於猛言，原無不從，然慕容垂負天下重名，自未誌學，便隨其兄慕容恪征伐，戰無不勝，攻無不克，早有名將之稱，況近日又率燕軍大破桓溫，南北震動，如此人來投，如何不受！苻堅遂不聽王猛之言，立命信使返報，邀慕容垂緩轡西來臨潼。
不日，慕容垂至臨潼，縣令報入秦廷。苻堅立命備大輅與鸞車，欲以待客卿之禮，親迎慕容垂於灞上。
王猛諫曰：“慕容垂不容於其國內，未必非反逆發覺！今窮蹙來投，陛下待以客卿國士之禮，恐為天下所笑。況燕實大秦勁敵，今桓溫新敗，燕勢驟強，慕容垂素有智計，詭譎不可測，焉知非詐？若實乃借口受猜不容於其君，乃來投，則如何可受！”
苻堅道：“丞相所言亦是。然今戰國之世，天下分崩，孤方收心天下，共成大業，豈可拒降人？況慕容垂舉家來投，必無其事！”
王猛仍諫曰：“若慕容垂之受猜於燕主非實，則其舉家來投，恰似窮蹙無途之狀以誆我，須驗其誠！”
苻堅道：“待其至，自當有驗。”遂命信使返報臨潼令，邀慕容垂即日西來長安。
三
慕容垂得臨潼令告訴，道秦主邀其即赴長安，不勝感激，遂翌日天明便發。至灞上，已有渡船迎候。時日已高，而薄霧未盡，慕容垂父子諸人遙望對岸，但見旌旗飛揚，羽葆鼓吹靜靜陳列，華蓋之下，大輅之上，赫然便是秦主威儀！慕容垂乃從速率段龕、子侄、從人渡河。
慕容垂牽馬登岸，立刻鼓吹之聲大作。段龕諸人心中大安，便一一牽馬登岸。慕容垂心中感激，不複上馬，將韁繩交予世子慕容令，不顧疲累，快步趨向秦主車駕。
苻堅見狀，即下車相迎。慕容垂近前，持揖俯身下拜，將行叩首大禮，秦主已將其扶住。
慕容垂乃道：“外臣慕容垂不容於父母之邦，乃來投陛下，實慚無地！陛下待我以隆，臣實受之有愧！”
苻堅大笑道：“道明天下英雄，南北名將，今以存國之功，竟受猜於昏君，聞者誰不扼腕！蒙道明不棄敝邑來投，孤實大喜過望，如何可慢待客卿，輕視國士？是以在此相候，欲迎道明入長安，共襄大計耳！”
慕容垂泣道：“臣乃故國所棄頑民，不齒於人倫者也！今窮蹙來歸陛下，惟圖托庇於陛下，乞活於長安為民，安得客卿國士之譽，實名不副實，愧不敢當！”
段龕與子侄至慕容垂身後，一齊向秦主拜倒。慕容垂乃一一向苻堅介紹：“此臣妻弟段龕，本段部之主。此鄙國太原王世子楷，非其舍命相告，臣不得見陛下！此楷弟紹……此犬子令，此犬子寶，皆亡妻所生。此犬子農，乃亡妾所生。”
複及義子雲，本姓高，是高句麗王子，乃昔年恪、垂兄弟破高句麗所得繈褓中幼童，慕容垂養以為子。時慕容垂年甫十五，未婚，後平青州，遂娶段部大人段勤之妹，即段龕之姊為吳王妃，生子令、寶、女鶯，及第三子麟。慕容垂恐高雲年長，異日以庶長子為非作歹，乃以之為次子寶之子，此刻猶以養子引見於秦主道：“此外臣義子雲，本高句麗王子。”遂及妻妹小段氏。
慕容垂囁嚅道：“此——臣亡妻之妹……自段部亡於青州，便隨亡妻在臣家，亡妻為鄙國太後陷害至死！……臣不忍其留鄴城，恐臣出奔之後，複遭荼毒！因此一並攜來……望陛下勿以為怪！”
慕容垂引見段龕，苻堅頷首並拱手為禮。慕容垂引見慕容楷、紹兄弟，及令、寶、農、雲四子，苻堅一一頷首，連稱人中龍鳳。至此垂引其妻妹小段氏相見，秦主卻看得癡了，一時無言。
小段氏盈盈拜倒，道：“陛下萬福！草民妾亡國之餘，複以未嫁之身，累姊夫清譽至此，慚愧無地！請陛下加顯戮，以正風聲！”
小段氏花容月貌，苻堅本已看得癡了，至此驚醒一般，心中暗道慚愧，乃道：“令姊夫功高存國，遂妨人途轍，令姊因此，乃為人陷害至死！此誠人間至痛，令姊夫安得棄卿不顧？孟子曰，‘嫂溺，援之以手。’不顧禮儀大防也。上天有好生之德，大地有載物之厚，君子有成人之美。卿不得以此而請死！”轉向慕容垂道：“道明！欲世間無閑言，何妨以妻妹續弦，以絕攸攸之口？”
小段氏素有此意，至此以秦主見己目醉神迷，心中大驚，恐日後慕容垂不顧其芳心所托，將其進奉秦主，乃再次拜倒謝恩。苻堅命平身，看向慕容垂。
慕容垂囁嚅道：“如此——臣歿之後，何麵目見亡妻？陛下所命，臣期期以為不可，不敢奉旨！”
小段氏聞言，複向秦主拜倒，曰：“草民妾本不當存活，以亡姊必不欲慕容垂鰥夫無助，乃隨之出奔！今慕容垂已得陛下庇佑，草民妾當東向，歸死青州。青州不可得，便請赴灞水清流，隨河歸葬青州！”說罷站起。
苻堅與慕容垂聞言，一齊大驚失色，小段氏卻已轉身，奔向灞水之涘。慕容令奔過，平伸雙手以身相擋，卻為姨母推開。段龕唿道：“阿妹不可！”卻欲攔之已不及，狼狽於後，眼見小段氏已立於灞水河岸，形勢危殆。苻堅驚唿：“慕容道明！卿竟作迂夫子哉？”
慕容垂乃奔過，強牽妻妹袖而還。小段氏麵紅耳赤，瞠目視慕容垂。
苻堅笑道：“道明為人姊夫，妻妹已長成，卻不字人，乃有今日！孟子道‘嫂溺援之以手’，今道明亦可謂——妻妹將投水，道明援以手！哈哈哈……”
慕容垂道：“非臣不嫁妻妹，此女實不同人！往日臣欲使嫁鄙弟範陽王德，猶不肯……是以遲至此刻，猶未出閣！”
苻堅笑道：“佳人心許，愚夫愚婦不知！昔堯之二女娥皇、女英，共事虞舜，傳為佳話，如何道明夫婦，昔日不明此妹心思？使成皇、英之好，豈有今日！”
小段氏猶且扭身背對慕容垂，慕容垂隻能攥緊其衣袖不鬆手，彼此僵持。久之，慕容垂向諸子喝道：“如此木訥，可堪何事？汝姨母欲尋死，尚不好言相勸？今其必欲自殺，汝父安得獨活？尚不肯為老父跪求否？！”
慕容令、慕容寶、慕容農、慕容雲乃一齊跪下，向姨母哀求。小段氏也便垂下淚來，與諸子相擁而泣。
四
慕容垂入秦都長安，雖遭丞相王猛猜忌，秦主苻堅猶以慕容垂為冠軍將軍，封賓徒侯，授職京兆尹，其子侄亦皆有封賞，慕容令為羽林衛將軍，慕容楷為尚書郎。段龕不願為侍中、特進之官，秦主乃以之為城門校尉。複以慕容垂鰥居，秦主下旨命冠軍將軍、賓徒侯、京兆尹慕容垂，與段部原大人、今城門校尉段龕之妹完婚，合城大慶，官民大酺五日。
賓徒縣在遼西，與慕容氏原籍徒河縣相鄰，故苻堅封慕容垂為賓徒侯，以明其客卿身份。因慕容垂來，苻堅明了燕國情形，知燕已無人，乃與王猛定計，遣使入燕，索滎西之地。
慕容暐風聞慕容垂已入秦，大恐，不欲見秦使，乃托病。慕容評乃代燕主接見來使，卻道：“尊使有所不知，前番所遣之使，實寡人所遣，非鄙國陛下所遣。寡人所遣之使，雖持鄙國陛下予貴主之一便箋，究竟非國書，此貴主所知也。且貴主亦未允援我，惟答以‘若桓溫臨河，自有處分’雲，故寡人遣使所雲‘割滎西之地以償援救之德’，自不可引為口實。貴主深明大義，知鄰邦守望相助、唇亡齒寒之至理，故雖取河南諸郡，複退歸陝城，以明出師非為得地！如何貴主今日，尚來索滎西之地耶？”
使者返國，歸報苻堅。堅、猛君臣大怒，秦廷群情激憤，遂議伐燕。