再說李傕，郭汜四將帶兵返迴陝西，拜表往長安謝罪，並求王允的寬恕，王允不肯。欲派人捉拿他們。四人商議棄軍隊而逃。當下被賈詡攔住，與他們分析了當前的形勢。他說“王允既然不赦免你們四人，他們下令在全國貼畫像賞重金抓捕你們，而你們放棄了軍隊，捉拿你們隻一縣令或一亭長就能擒獲你等。難免一死；而現在你們手裏還有軍隊，再虛言誘惑陝人跟隨你們一起造反，興師犯闕，趕走呂布，誅殺王允，勝了可功成名就，敗了大不了也就是一死而已，何去何從，你等可自行商議”。四人思忖了一陣，具抱拳向他拱手道“多承先生指教”。
當時四人整點軍馬，派人到原先董卓管轄之地大傳謠言，把王允要誅殺他們這些董太師的老部下的事大事宣染，隻有奮力一搏才能保住老命。於是誘集兵馬十多萬，路上又遇上卓的親女婿中郎將牛輔。他也帶上萬人要進京去與丈人複仇。於是大家合兵一路，往長安而來。
再說張飛與張合帶了三十名騎兵，星夜奔陝西而去，到了西地招集了隨從，打聽得李傕等四人帶兵剛走出不到五十餘裏，賈翊並未隨行，而是留在陝地。遂進入城中。找到賈府，二人身佩寶劍，帶了二十餘人闖進門去，賈詡聽得出來看究竟，被眾人截著，退迴了大廳。
張飛進了大堂，大喝一聲：“大膽賈詡，竟然挑唆李，郭四賊，誤誘陝人，興兵犯闕，該當何罪”？當下把這個毒士唬得戰戰兢兢，遍體篩糠，他勉強向前求上差大人饒命，饒恕全家。
張飛見威懾已經起效，便上前扶住他說“文和先生，非是某家如此，你實是犯了欺君罔上和挑唆反叛之罪，滅了你三族也不為過”。賈詡見來人口氣稍緩，料有饒恕之意，他連忙上前拱手道“賈家數十條人命，俱在上差大人掌握，如能網開一麵，賈詡願結草銜環以報大德。張飛扶他坐下對他說道“先生一家欲想活命不難，隻須投到平原劉皇叔帳下效力即可保全全家性命。這賈文和連連點頭稱是。張飛命張合帶六十名精兵護送他全家到平原去了。
途中賈詡問起張合，才知道張飛的身份，也知道是張飛的保奏才讓他由一名罪犯升到朝廷認可的衛將軍府長史。他從內心感謝了他，並對張飛的威恩並用更加以佩服。不說賈家與張合往平原而去，迴書再說當時的亂局。
皇甫嵩，李肅和呂布抄查了董卓全家，把金銀財寶，布皮等物由二人帶迴點交予王允，誅殺了董卓弟董旻和侄董橫。殺了卓的所有親信，放走了被老賊強霸的女人。王允並差人到陝西營地赦免董卓的部下，隻是沒有放過李、郭四人，而在賈詡的謀劃下引發了兵變。呂布進了郿塢，見到了貂蟬，兩人相抱擁在一起，數月的思念今日終於達成。
當下呂布抱貂蟬進入帳中，兩人寬衣解帶，互慰相思之苦。隨即起身進了長安，依舊在相府駐下。王允終不是治世之臣，他舉止失措，輕重難分，殺蔡邕，失儒者之望；窮究董卓之流，無一點仁人之心。不識輕重，致引四將興兵擾亂朝廷。
四將引兵進了長安，與呂布爭鬥，最終呂布帶了殘兵敗將投袁術處保命，王司徒跳城門魂赴幽冥。李郭四將進了皇城，獻帝無奈接他們的要求封贈了他的官爵。
當下有西涼馬騰，韓遂仗著一腔熱血，起兵前來護駕。與李郭四人爭雄，兩軍對圓。李傕部下李蒙，王方二將岀馬搦戰，馬騰長子馬超才十九歲，舞虎頭金槍來迎，不上十合，馬超殺死二將，並把王方，李蒙帶的人馬殺得四散奔逃。李傕郭汜用了深溝高壘之計，不與馬韓爭鋒，堅守不戰。未及兩月營中糧盡，隻好退兵，四將又大驅人馬，掩殺過來，西涼軍大敗。張濟奉令截殺馬騰，被馬超反複衝殺，終於殺開一條血路，保著父親返迴西涼去了。樊綢率一軍擋住了韓遂，遂衝突不入。因他與樊綢是同鄉，他便上前苦苦哀求請樊綢饒他一條性命。樊綢看見同鄉之誼放走了他。卻鬧出了一命還一命。當晚樊綢被李傕郭汜以私放韓遂罪斬殺者於軍中。嚇得張濟麵無人色，俯伏於地。李傕扶起他道，“樊綢無故通敵，形同反叛，今特誅之，公乃吾之心腹，並無過失，何須驚懼”？乃溫言撫慰，並將樊綢兵馬撥與他管領，張濟向李傕，郭汜請辭，二人應允。當下張濟帶兵迴弘農去了不題。
李傕，郭汜戰敗了西涼軍，諸侯莫敢奈何。時下太仆朱俊又屢勸他倆安撫百姓，結納賢豪。因此朝基本上微現生機。
不想青州黃巾軍又開始了反叛，聚眾數十萬，分大小頭目不等，攻州奪縣，四處劫掠良民。朱俊向他倆保舉曹操去破山東群賊，李傕許之，令人齎詔星夜往東郡，命曹操與鮑信合力討黃巾賊，鮑信貪功冒進，被賊圍攻，力竭而死。曹操帶夏侯惇，夏侯淵，曹洪，樂進，李典等人帶兵分路掩殺，直入濟北。降者數萬，操複令惇，淵等用降兵為先鋒，兵到處，賊乃降。不上百日，操降賊兵三十餘萬，戶口數百萬餘口，操挑選精兵，餘二十萬餘，餘下的盡令歸農。至此曹操威名日重。捷書報到長安，獻帝聽李傕言語，加他為鎮東將軍，領兗州牧。他便在兗州招賢納士，不久先有潁川荀氏叔侄來投。叔名彧。字文若；侄名攸，字公達。
曹操任荀彧為留營司馬，任荀攸為行軍教授。荀彧向曹操推薦了兗州名士程昱，昱乃東阿縣人，字仲德。程昱向曹操舉薦了郭嘉，郭嘉字奉孝。嘉又舉薦了光武帝嫡派子孫劉曄，曄字子陽。他也向曹操推薦了二人。一是山陽人氏，滿寵，滿伯寧。一是武城人氏呂虔字子恪。二人共同推薦了陳留，平邱人毛階字孝先。曹操都禮賢下士，招聘了他們，並給以適當的職位。
這天又有一將帶近千人來投，操大喜問之，乃是泰山巨平人，姓於名禁字文則。操令他為軍司馬，一日夏侯惇又引一壯漢來投曹操，操問他才知是陳留人，曾經在張邈部下，叫做典韋。就這樣，孟德帳下文有謀臣，武有勇將，自是威震山東。
再說張飛整合一百多人，在陝西，雍州，涼州往返了數月，打探到了許多地六的鄉土人情，人文事故，他先迴了長安一趟。那時正值李傕郭汜宴殺樊綢之後的時候，由於二人把心放在整頓外務上，對朝廷監視比較鬆動。他輕車熟路，悄悄的進見了獻帝。君臣敘了些時間，張飛喚前些日子留下的精銳士兵來又當麵囑咐了一番，讓他們盡心盡力的保護皇上安全，又從帶來的百餘兵卒中選岀幾十人，共組成了一支一百單八人的衛隊，留在皇上身邊，盡力的保護皇家安全。臨走時又獻給了獻帝一萬二千兩黃金，然後辭朝，帶上剩餘的幾十人返迴平原去了。當時獻帝噙著熱淚目送他們離開。
他馬不停蹄趕迴平原，進府見到了劉備，關羽等人。戲誌才，賈詡，張合等人聽說三將軍迴來，也來探望，大家多日未見，今日相逢分外高興，遂設宴擺酒，席間大夥猜拳行令，好不暢快，宴到初更才散。
這是劉備關羽問起他這數月的情況，張飛簡單的作了迴答，他把敬獻重金又留下軍士保護獻帝的事給二人說一遍。並把李郭如何兵犯長安殺王允，馬騰韓遂如何勤王，馬超如何英勇，以及李郭如何殺樊綢走張濟的事與劉關簡單的敘述，當聽道獻帝的處境時，二人遂流下了深表同情的眼淚。
次日賈詡來感謝翼德，謝他援手活命之恩，當下張飛請劉備集部下商議，於是戲誌才，張合也先後來到，大家在一起討論了當時的時局，並對今後的前途作了規劃評估，最後根據張飛的建議，派出了上百名精幹細作，讓他們潛入徐州幾郡打探情況，並作好東岀平原的打算。方針即定，眾人卻有些不解，紛紛問他是何原因，張飛故作神秘，他詼諧地對眾人說道：“嘿嘿嘿，山人自有妙計，到時你等自知”。
且說曹操名震山東，徐州刺史陶謙欲討好他，聽說曹操父親一行人由泰山太守應劭護送，從琅琊郡而來，往兗州而去。要從徐州境內經過，他立刻派遣部下張闓帶五百人去保護，張闓本屬黃巾亂賊，見曹嵩財物太多遂起了不良之心，於是在深夜帶領部下五百餘人，殺了曹家一眾人等，隻有應劭逃奔河北，張闓率人搶掠財物往淮南而去了。
應劭的殘兵逃迴報與曹操，操大哭昏倒在地，眾人救醒後，曹操咬牙切齒曰“陶謙縱容部下殺我父親，此仇不共戴天，吾親起大軍蕩平徐州，以報殺文之仇！當即升帳，點喚三軍。
“荀彧，程昱”，“在”。與你二人大兵三萬，防守東阿，範縣，鄄城，不得有誤”！“得令”。
“夏侯惇，於禁，典韋”，“在”，“命你三人為左中右三路先鋒，率兵殺向徐州，沿途所得城池。可將城中官民人等牲畜，給我盡行屠戳，以雪吾父之仇”。“得令”。郭嘉，荀攸，劉曄等隨吾統領中軍，參讚軍務。“毛階，呂虔”，“在”。“命你二人押運糧草，以備大軍之用，不得有誤”！“得令”。“夏侯淵，曹洪”，“在”，“命你二人為左右護衛”，“得令”。
於是大軍往徐州而來。當下九江太守邊讓，素與陶謙交厚，他聽說徐州有難，親統五千人馬來助，曹操聽報大怒，令夏侯惇在前麵截住，曹洪，典韋從後掩殺而來，前後夾擊，邊讓全軍覆沒，曹操令將人屍一陣刀劈斧剁，五千人馬頃刻之間成了一片血泥，無有一個好的人頭，並無一幅完整的人屍。真是慘不忍睹，不敢相看。
陶謙聞知，膽戰心驚。時陳宮為東郡從事，亦與陶謙交厚，他聞曹操起兵複仇，連忙趕來見操。曹操本不欲相見，但陳宮於己有大恩。隻得請入帳中相見，等陳宮把話說完，曹操怒曰“你陳宮當初棄我而去，今日有何臉麵來與陶謙作說客？陶謙殺我一家，我必屠整個徐州以雪吾憤！若不是你於我有恩，且讓你來得去不得，現饒爾一命，快與吾退去”。陳宮無奈辭出，無顏再見陶謙，遂上馬投陳留太守張邈去了。
陳宮走後，操驅使大軍，所到之處，殺戮平民，並發掘墳墓。陶謙仰天大慟哭曰：“狗賊張闓誤我！致我獲罪上天。致使徐州人等，遭此大劫，罪在吾也”！
急聚帳下文武商議，曹豹還主張迎戰，與曹操見個高低。兩軍對陣，操令夏侯惇出馬，曹豹挺槍來迎，忽然間一陣怪風，刮得走石飛沙，兩軍皆亂，各自收兵。為了凝聚軍民之心，陶謙當眾言說自縛往曹營，任由曹操亂刃分屍以報誤殺之仇，以救滿城百姓一命。這時東海朐縣人糜竺獻策，讓陶謙修書信往北海求助於孔融，另差一使到青州田楷處求救，如兩支兵馬同來，定能戰勝曹操，保全徐州全郡人民。
當下陶謙修下書信二封，差人往青州、北海求救暫且擱下不題。
再說平原劉關張兄弟三人，這日閑坐府內，忽有細作來報，說陶謙欲討好曹操，卻被張闓所誤，今曹操大軍殺向徐州，所到之處真是雞犬不留，慘不忍睹。今修書往北海，青州求救。玄德嗟歎，又一細作進來稟報，說黃巾賊人數萬，往北海借糧。
張飛暗暗掐算，現在正是收一良將的時機，他向玄德言明，請劉備升帳召集文武以商對策，未雨綢繆。於是劉備召集大眾一起商議，最後得出結論。決定大班家。由賈翊，戲誌才集合六縣一郡兵丁等待調動，並收拾好糧草一應之物；劉備親往北平公孫瓚處，借兵將救徐州，特別點明瓚軍須趙雲帶隊；關羽，張飛，張合收拾行裝，準備增援北海。
當下分拔即定，各白準備動身。張飛親點了兩千鐵騎與關，張合時常操練。這時黃巾軍渠帥管亥帶五六萬黃巾義軍包圍了北海，他向孔融提出借二萬石糧食為退兵的理由，孔融當然不答應，管亥乃黃巾勇將，當下率兵攻城，孔融部下將宗保出城來戰，管亥三合砍死了宗保，敗兵急忙進城，他便指揮義軍把北海城團團圍住。
這天孔融登城巡鑼，突見一將單人獨騎殺入，直抵城下，大唿開城，融立刻下城命左右打開城門放那人進來。其人見到孔融，乃棄槍下馬上前拜見曰“吾乃東萊黃縣人氏，複姓太史，單名慈字，字子儀。因老母受孔府君大恩，今賊圍城，母命吾助府君一臂之力，殺退賊寇。當下孔融大喜。他給了太史慈衣甲鞍馬，太史慈向他討要一千人馬，出城衝賊。
孔融曰“君雖英勇，奈何賊勢甚盛，不可輕出”。慈曰“老母受府君大恩，令慈來助。如果不能解北海之圍，吾亦無顏再見老母，故願意決一死戰”！融曰：“吾知劉關張乃當世豪傑，而張翼德更是勇武絕倫，虎牢關大戰呂布，天下聞名。如請得他們助戰，其圍自解，隻可惜無有送信之人”！太史慈言道“請府尊修書，慈原往平原求救”。於是孔融修書一封，太史慈攜書殺出重圍，星夜往平原而來。
迴書再說張飛忽然間心血來潮，他眉頭一皺，暗叫不好，馬上通知二哥和張合，點起兩千鐵騎，馬上出城往北海大道而來。一路緊催人馬，向北海疾進，這天隔城不到六十裏，正行之間，猛見一將疾馳而來，未到隊列，那馬突失前蹄，來人跌下馬來。人事不醒，昏迷過去。張飛下馬扶起，他本是穿越之體，特別是經過特種部隊的超人訓練，知道現代的急救方法。隻見他手掐住來人人中穴，施以急救。不多時太史慈便悠悠醒過來。他掙紮坐起身來，向眾人道謝，並問眾人從何而來，往何處而去。張飛把情況跟他說了。太史慈知道麵前兵馬正是自己要找的部隊，他連忙自報了姓名，並問起三人名姓。
張飛也與他通了姓名，並把關羽，張合，引薦給他。因劉備不在，太史慈便將孔融書信遞與了張飛，張飛打開一看，隻見上麵寫道：
北海孔融拜書於河間太守玄德公座前，昔虎牢關一別，已三載有餘。每想公等威儀，融夢想神牽，今有黃巾賊管亥，忽帶兵圍城。其勢兇兇，如黑雲壓頂，融雖全力禦敵，怎奈賊子勢大。為勿使生靈塗炭，漢家河山蒙塵。特拜書於公求助，想公乃漢室宗親，仁德著於四海。望公憐北海萬民於倒懸之苦。書不盡言，靜候車騎。
張飛看後，隨即遞於二哥雲長，雲長看又傳與張合看了。三人合計了一下，救兵猶如救火，立刻麾兵疾進直到賊營麵前，管亥憤怒衝出，由關羽截住，二馬相交，眾軍大喊。張合與太史催動二千鐵騎直殺入陣中，賊勢大亂。管亥迴頭看時，卻被雲長一刀背拍下馬來。關羽勒轉馬頭，舉刀便砍，被張飛使矛架住。有兵士上前按住了管亥，並將他捆綁起來。
張飛對二哥言道“管亥武藝出眾，帶兵有方，深得人心，也算少有之將才，如能收他歸順，將來對你我兄弟也是一大助力，因此小弟想收降於他，二哥休怪”。雲長曰“三弟你處理便是，隻恐此賊不易輕服”。飛曰：“待將試試”。
義軍大小頭目見管亥被擒，飛馬來救。猛然間忽聽張飛一聲暴喝，眾皆怔住，有騎兵向前把這幾個頭目打下馬來捆綁在地。孔融又開城令眾衝突，賊勢潰敗，北海解圍。
張飛令將管亥帶上來。少頃，管亥帶到，張飛曰“爾等亂賊，不思正經經營，反而聚眾暴亂，荼毒生靈，今已被擒，可願降乎”？管亥沉吟半響，方問道你是何人，敢招吾降，須知吾乃是賊，就是反複無常，你敢用吾？
飛上前替他鬆綁，並拉他到帳中坐下道“管將軍，吾知你能寬仁愛士，極得義軍深戴。但是你想，雖然朝廷失政，賣官鬻爵，苛捐雜稅過重，百姓流離失所，無以謀生，天公將軍才率眾起義，救民於水火。但是張角不懂政治，更不懂治理國家，你們憑著一腔熱血，舉旗響應。但是沒有鐵的紀律，隻是把你們受的苦又加於別人身上，你認為合理嗎，即使你們奪取了大漢天下，又能坐穩嗎”？
吾兄劉玄德乃天子親封的皇叔，仁德恩義著於四海，有心重整漢家天下，還蒼生一片清白，河間太原六縣一府便是例子，你可以去看，去問，現在萬民樂業，路不拾遺，這樣胸懷百姓的人，難道不值得你效命嗎？隻一席話便打動了管亥，他表示願意歸降，在劉皇叔部下建功立業，做一番名垂青史的事業。
連太史慈都不禁動容，直言張飛言之有理，飛見“一石二鳥”之計初見成效，當下也暗暗高興。他這才把關，張合，太史慈引見給管亥，管亥見戰敗自己的人竟然是刀斬華雄的關羽，暗自慶幸自己撿了一條活命。
他向張飛提出要去招降舊部來投效皇叔，飛許之，並與了他的衣甲馬匹和兵器，管亥出帳上馬去招集部下去了。太史慈認為管亥反複無常，不是真心投靠。張飛讓他放心，並與他打賭，若管亥真心來投，他也加入劉備的這個陣營。太史慈方才就有些心動，他便同意打賭，張飛便與他擊掌為誓，太史慈無奈與張飛擊了一掌。
次日午時三刻，管亥便真的率眾而來，歸順張飛，並呈上軍中名冊請三將軍親點，當下查點共是四萬三千一百多人。飛讓老弱病殘和獨子者迴鄉耕作，剩餘下一萬九千多精幹士兵，裁減的兵士對張飛等人連連作揖，千恩萬謝的返鄉務農去了。
當時四人整點軍馬，派人到原先董卓管轄之地大傳謠言，把王允要誅殺他們這些董太師的老部下的事大事宣染，隻有奮力一搏才能保住老命。於是誘集兵馬十多萬，路上又遇上卓的親女婿中郎將牛輔。他也帶上萬人要進京去與丈人複仇。於是大家合兵一路，往長安而來。
再說張飛與張合帶了三十名騎兵，星夜奔陝西而去，到了西地招集了隨從，打聽得李傕等四人帶兵剛走出不到五十餘裏，賈翊並未隨行，而是留在陝地。遂進入城中。找到賈府，二人身佩寶劍，帶了二十餘人闖進門去，賈詡聽得出來看究竟，被眾人截著，退迴了大廳。
張飛進了大堂，大喝一聲：“大膽賈詡，竟然挑唆李，郭四賊，誤誘陝人，興兵犯闕，該當何罪”？當下把這個毒士唬得戰戰兢兢，遍體篩糠，他勉強向前求上差大人饒命，饒恕全家。
張飛見威懾已經起效，便上前扶住他說“文和先生，非是某家如此，你實是犯了欺君罔上和挑唆反叛之罪，滅了你三族也不為過”。賈詡見來人口氣稍緩，料有饒恕之意，他連忙上前拱手道“賈家數十條人命，俱在上差大人掌握，如能網開一麵，賈詡願結草銜環以報大德。張飛扶他坐下對他說道“先生一家欲想活命不難，隻須投到平原劉皇叔帳下效力即可保全全家性命。這賈文和連連點頭稱是。張飛命張合帶六十名精兵護送他全家到平原去了。
途中賈詡問起張合，才知道張飛的身份，也知道是張飛的保奏才讓他由一名罪犯升到朝廷認可的衛將軍府長史。他從內心感謝了他，並對張飛的威恩並用更加以佩服。不說賈家與張合往平原而去，迴書再說當時的亂局。
皇甫嵩，李肅和呂布抄查了董卓全家，把金銀財寶，布皮等物由二人帶迴點交予王允，誅殺了董卓弟董旻和侄董橫。殺了卓的所有親信，放走了被老賊強霸的女人。王允並差人到陝西營地赦免董卓的部下，隻是沒有放過李、郭四人，而在賈詡的謀劃下引發了兵變。呂布進了郿塢，見到了貂蟬，兩人相抱擁在一起，數月的思念今日終於達成。
當下呂布抱貂蟬進入帳中，兩人寬衣解帶，互慰相思之苦。隨即起身進了長安，依舊在相府駐下。王允終不是治世之臣，他舉止失措，輕重難分，殺蔡邕，失儒者之望；窮究董卓之流，無一點仁人之心。不識輕重，致引四將興兵擾亂朝廷。
四將引兵進了長安，與呂布爭鬥，最終呂布帶了殘兵敗將投袁術處保命，王司徒跳城門魂赴幽冥。李郭四將進了皇城，獻帝無奈接他們的要求封贈了他的官爵。
當下有西涼馬騰，韓遂仗著一腔熱血，起兵前來護駕。與李郭四人爭雄，兩軍對圓。李傕部下李蒙，王方二將岀馬搦戰，馬騰長子馬超才十九歲，舞虎頭金槍來迎，不上十合，馬超殺死二將，並把王方，李蒙帶的人馬殺得四散奔逃。李傕郭汜用了深溝高壘之計，不與馬韓爭鋒，堅守不戰。未及兩月營中糧盡，隻好退兵，四將又大驅人馬，掩殺過來，西涼軍大敗。張濟奉令截殺馬騰，被馬超反複衝殺，終於殺開一條血路，保著父親返迴西涼去了。樊綢率一軍擋住了韓遂，遂衝突不入。因他與樊綢是同鄉，他便上前苦苦哀求請樊綢饒他一條性命。樊綢看見同鄉之誼放走了他。卻鬧出了一命還一命。當晚樊綢被李傕郭汜以私放韓遂罪斬殺者於軍中。嚇得張濟麵無人色，俯伏於地。李傕扶起他道，“樊綢無故通敵，形同反叛，今特誅之，公乃吾之心腹，並無過失，何須驚懼”？乃溫言撫慰，並將樊綢兵馬撥與他管領，張濟向李傕，郭汜請辭，二人應允。當下張濟帶兵迴弘農去了不題。
李傕，郭汜戰敗了西涼軍，諸侯莫敢奈何。時下太仆朱俊又屢勸他倆安撫百姓，結納賢豪。因此朝基本上微現生機。
不想青州黃巾軍又開始了反叛，聚眾數十萬，分大小頭目不等，攻州奪縣，四處劫掠良民。朱俊向他倆保舉曹操去破山東群賊，李傕許之，令人齎詔星夜往東郡，命曹操與鮑信合力討黃巾賊，鮑信貪功冒進，被賊圍攻，力竭而死。曹操帶夏侯惇，夏侯淵，曹洪，樂進，李典等人帶兵分路掩殺，直入濟北。降者數萬，操複令惇，淵等用降兵為先鋒，兵到處，賊乃降。不上百日，操降賊兵三十餘萬，戶口數百萬餘口，操挑選精兵，餘二十萬餘，餘下的盡令歸農。至此曹操威名日重。捷書報到長安，獻帝聽李傕言語，加他為鎮東將軍，領兗州牧。他便在兗州招賢納士，不久先有潁川荀氏叔侄來投。叔名彧。字文若；侄名攸，字公達。
曹操任荀彧為留營司馬，任荀攸為行軍教授。荀彧向曹操推薦了兗州名士程昱，昱乃東阿縣人，字仲德。程昱向曹操舉薦了郭嘉，郭嘉字奉孝。嘉又舉薦了光武帝嫡派子孫劉曄，曄字子陽。他也向曹操推薦了二人。一是山陽人氏，滿寵，滿伯寧。一是武城人氏呂虔字子恪。二人共同推薦了陳留，平邱人毛階字孝先。曹操都禮賢下士，招聘了他們，並給以適當的職位。
這天又有一將帶近千人來投，操大喜問之，乃是泰山巨平人，姓於名禁字文則。操令他為軍司馬，一日夏侯惇又引一壯漢來投曹操，操問他才知是陳留人，曾經在張邈部下，叫做典韋。就這樣，孟德帳下文有謀臣，武有勇將，自是威震山東。
再說張飛整合一百多人，在陝西，雍州，涼州往返了數月，打探到了許多地六的鄉土人情，人文事故，他先迴了長安一趟。那時正值李傕郭汜宴殺樊綢之後的時候，由於二人把心放在整頓外務上，對朝廷監視比較鬆動。他輕車熟路，悄悄的進見了獻帝。君臣敘了些時間，張飛喚前些日子留下的精銳士兵來又當麵囑咐了一番，讓他們盡心盡力的保護皇上安全，又從帶來的百餘兵卒中選岀幾十人，共組成了一支一百單八人的衛隊，留在皇上身邊，盡力的保護皇家安全。臨走時又獻給了獻帝一萬二千兩黃金，然後辭朝，帶上剩餘的幾十人返迴平原去了。當時獻帝噙著熱淚目送他們離開。
他馬不停蹄趕迴平原，進府見到了劉備，關羽等人。戲誌才，賈詡，張合等人聽說三將軍迴來，也來探望，大家多日未見，今日相逢分外高興，遂設宴擺酒，席間大夥猜拳行令，好不暢快，宴到初更才散。
這是劉備關羽問起他這數月的情況，張飛簡單的作了迴答，他把敬獻重金又留下軍士保護獻帝的事給二人說一遍。並把李郭如何兵犯長安殺王允，馬騰韓遂如何勤王，馬超如何英勇，以及李郭如何殺樊綢走張濟的事與劉關簡單的敘述，當聽道獻帝的處境時，二人遂流下了深表同情的眼淚。
次日賈詡來感謝翼德，謝他援手活命之恩，當下張飛請劉備集部下商議，於是戲誌才，張合也先後來到，大家在一起討論了當時的時局，並對今後的前途作了規劃評估，最後根據張飛的建議，派出了上百名精幹細作，讓他們潛入徐州幾郡打探情況，並作好東岀平原的打算。方針即定，眾人卻有些不解，紛紛問他是何原因，張飛故作神秘，他詼諧地對眾人說道：“嘿嘿嘿，山人自有妙計，到時你等自知”。
且說曹操名震山東，徐州刺史陶謙欲討好他，聽說曹操父親一行人由泰山太守應劭護送，從琅琊郡而來，往兗州而去。要從徐州境內經過，他立刻派遣部下張闓帶五百人去保護，張闓本屬黃巾亂賊，見曹嵩財物太多遂起了不良之心，於是在深夜帶領部下五百餘人，殺了曹家一眾人等，隻有應劭逃奔河北，張闓率人搶掠財物往淮南而去了。
應劭的殘兵逃迴報與曹操，操大哭昏倒在地，眾人救醒後，曹操咬牙切齒曰“陶謙縱容部下殺我父親，此仇不共戴天，吾親起大軍蕩平徐州，以報殺文之仇！當即升帳，點喚三軍。
“荀彧，程昱”，“在”。與你二人大兵三萬，防守東阿，範縣，鄄城，不得有誤”！“得令”。
“夏侯惇，於禁，典韋”，“在”，“命你三人為左中右三路先鋒，率兵殺向徐州，沿途所得城池。可將城中官民人等牲畜，給我盡行屠戳，以雪吾父之仇”。“得令”。郭嘉，荀攸，劉曄等隨吾統領中軍，參讚軍務。“毛階，呂虔”，“在”。“命你二人押運糧草，以備大軍之用，不得有誤”！“得令”。“夏侯淵，曹洪”，“在”，“命你二人為左右護衛”，“得令”。
於是大軍往徐州而來。當下九江太守邊讓，素與陶謙交厚，他聽說徐州有難，親統五千人馬來助，曹操聽報大怒，令夏侯惇在前麵截住，曹洪，典韋從後掩殺而來，前後夾擊，邊讓全軍覆沒，曹操令將人屍一陣刀劈斧剁，五千人馬頃刻之間成了一片血泥，無有一個好的人頭，並無一幅完整的人屍。真是慘不忍睹，不敢相看。
陶謙聞知，膽戰心驚。時陳宮為東郡從事，亦與陶謙交厚，他聞曹操起兵複仇，連忙趕來見操。曹操本不欲相見，但陳宮於己有大恩。隻得請入帳中相見，等陳宮把話說完，曹操怒曰“你陳宮當初棄我而去，今日有何臉麵來與陶謙作說客？陶謙殺我一家，我必屠整個徐州以雪吾憤！若不是你於我有恩，且讓你來得去不得，現饒爾一命，快與吾退去”。陳宮無奈辭出，無顏再見陶謙，遂上馬投陳留太守張邈去了。
陳宮走後，操驅使大軍，所到之處，殺戮平民，並發掘墳墓。陶謙仰天大慟哭曰：“狗賊張闓誤我！致我獲罪上天。致使徐州人等，遭此大劫，罪在吾也”！
急聚帳下文武商議，曹豹還主張迎戰，與曹操見個高低。兩軍對陣，操令夏侯惇出馬，曹豹挺槍來迎，忽然間一陣怪風，刮得走石飛沙，兩軍皆亂，各自收兵。為了凝聚軍民之心，陶謙當眾言說自縛往曹營，任由曹操亂刃分屍以報誤殺之仇，以救滿城百姓一命。這時東海朐縣人糜竺獻策，讓陶謙修書信往北海求助於孔融，另差一使到青州田楷處求救，如兩支兵馬同來，定能戰勝曹操，保全徐州全郡人民。
當下陶謙修下書信二封，差人往青州、北海求救暫且擱下不題。
再說平原劉關張兄弟三人，這日閑坐府內，忽有細作來報，說陶謙欲討好曹操，卻被張闓所誤，今曹操大軍殺向徐州，所到之處真是雞犬不留，慘不忍睹。今修書往北海，青州求救。玄德嗟歎，又一細作進來稟報，說黃巾賊人數萬，往北海借糧。
張飛暗暗掐算，現在正是收一良將的時機，他向玄德言明，請劉備升帳召集文武以商對策，未雨綢繆。於是劉備召集大眾一起商議，最後得出結論。決定大班家。由賈翊，戲誌才集合六縣一郡兵丁等待調動，並收拾好糧草一應之物；劉備親往北平公孫瓚處，借兵將救徐州，特別點明瓚軍須趙雲帶隊；關羽，張飛，張合收拾行裝，準備增援北海。
當下分拔即定，各白準備動身。張飛親點了兩千鐵騎與關，張合時常操練。這時黃巾軍渠帥管亥帶五六萬黃巾義軍包圍了北海，他向孔融提出借二萬石糧食為退兵的理由，孔融當然不答應，管亥乃黃巾勇將，當下率兵攻城，孔融部下將宗保出城來戰，管亥三合砍死了宗保，敗兵急忙進城，他便指揮義軍把北海城團團圍住。
這天孔融登城巡鑼，突見一將單人獨騎殺入，直抵城下，大唿開城，融立刻下城命左右打開城門放那人進來。其人見到孔融，乃棄槍下馬上前拜見曰“吾乃東萊黃縣人氏，複姓太史，單名慈字，字子儀。因老母受孔府君大恩，今賊圍城，母命吾助府君一臂之力，殺退賊寇。當下孔融大喜。他給了太史慈衣甲鞍馬，太史慈向他討要一千人馬，出城衝賊。
孔融曰“君雖英勇，奈何賊勢甚盛，不可輕出”。慈曰“老母受府君大恩，令慈來助。如果不能解北海之圍，吾亦無顏再見老母，故願意決一死戰”！融曰：“吾知劉關張乃當世豪傑，而張翼德更是勇武絕倫，虎牢關大戰呂布，天下聞名。如請得他們助戰，其圍自解，隻可惜無有送信之人”！太史慈言道“請府尊修書，慈原往平原求救”。於是孔融修書一封，太史慈攜書殺出重圍，星夜往平原而來。
迴書再說張飛忽然間心血來潮，他眉頭一皺，暗叫不好，馬上通知二哥和張合，點起兩千鐵騎，馬上出城往北海大道而來。一路緊催人馬，向北海疾進，這天隔城不到六十裏，正行之間，猛見一將疾馳而來，未到隊列，那馬突失前蹄，來人跌下馬來。人事不醒，昏迷過去。張飛下馬扶起，他本是穿越之體，特別是經過特種部隊的超人訓練，知道現代的急救方法。隻見他手掐住來人人中穴，施以急救。不多時太史慈便悠悠醒過來。他掙紮坐起身來，向眾人道謝，並問眾人從何而來，往何處而去。張飛把情況跟他說了。太史慈知道麵前兵馬正是自己要找的部隊，他連忙自報了姓名，並問起三人名姓。
張飛也與他通了姓名，並把關羽，張合，引薦給他。因劉備不在，太史慈便將孔融書信遞與了張飛，張飛打開一看，隻見上麵寫道：
北海孔融拜書於河間太守玄德公座前，昔虎牢關一別，已三載有餘。每想公等威儀，融夢想神牽，今有黃巾賊管亥，忽帶兵圍城。其勢兇兇，如黑雲壓頂，融雖全力禦敵，怎奈賊子勢大。為勿使生靈塗炭，漢家河山蒙塵。特拜書於公求助，想公乃漢室宗親，仁德著於四海。望公憐北海萬民於倒懸之苦。書不盡言，靜候車騎。
張飛看後，隨即遞於二哥雲長，雲長看又傳與張合看了。三人合計了一下，救兵猶如救火，立刻麾兵疾進直到賊營麵前，管亥憤怒衝出，由關羽截住，二馬相交，眾軍大喊。張合與太史催動二千鐵騎直殺入陣中，賊勢大亂。管亥迴頭看時，卻被雲長一刀背拍下馬來。關羽勒轉馬頭，舉刀便砍，被張飛使矛架住。有兵士上前按住了管亥，並將他捆綁起來。
張飛對二哥言道“管亥武藝出眾，帶兵有方，深得人心，也算少有之將才，如能收他歸順，將來對你我兄弟也是一大助力，因此小弟想收降於他，二哥休怪”。雲長曰“三弟你處理便是，隻恐此賊不易輕服”。飛曰：“待將試試”。
義軍大小頭目見管亥被擒，飛馬來救。猛然間忽聽張飛一聲暴喝，眾皆怔住，有騎兵向前把這幾個頭目打下馬來捆綁在地。孔融又開城令眾衝突，賊勢潰敗，北海解圍。
張飛令將管亥帶上來。少頃，管亥帶到，張飛曰“爾等亂賊，不思正經經營，反而聚眾暴亂，荼毒生靈，今已被擒，可願降乎”？管亥沉吟半響，方問道你是何人，敢招吾降，須知吾乃是賊，就是反複無常，你敢用吾？
飛上前替他鬆綁，並拉他到帳中坐下道“管將軍，吾知你能寬仁愛士，極得義軍深戴。但是你想，雖然朝廷失政，賣官鬻爵，苛捐雜稅過重，百姓流離失所，無以謀生，天公將軍才率眾起義，救民於水火。但是張角不懂政治，更不懂治理國家，你們憑著一腔熱血，舉旗響應。但是沒有鐵的紀律，隻是把你們受的苦又加於別人身上，你認為合理嗎，即使你們奪取了大漢天下，又能坐穩嗎”？
吾兄劉玄德乃天子親封的皇叔，仁德恩義著於四海，有心重整漢家天下，還蒼生一片清白，河間太原六縣一府便是例子，你可以去看，去問，現在萬民樂業，路不拾遺，這樣胸懷百姓的人，難道不值得你效命嗎？隻一席話便打動了管亥，他表示願意歸降，在劉皇叔部下建功立業，做一番名垂青史的事業。
連太史慈都不禁動容，直言張飛言之有理，飛見“一石二鳥”之計初見成效，當下也暗暗高興。他這才把關，張合，太史慈引見給管亥，管亥見戰敗自己的人竟然是刀斬華雄的關羽，暗自慶幸自己撿了一條活命。
他向張飛提出要去招降舊部來投效皇叔，飛許之，並與了他的衣甲馬匹和兵器，管亥出帳上馬去招集部下去了。太史慈認為管亥反複無常，不是真心投靠。張飛讓他放心，並與他打賭，若管亥真心來投，他也加入劉備的這個陣營。太史慈方才就有些心動，他便同意打賭，張飛便與他擊掌為誓，太史慈無奈與張飛擊了一掌。
次日午時三刻，管亥便真的率眾而來，歸順張飛，並呈上軍中名冊請三將軍親點，當下查點共是四萬三千一百多人。飛讓老弱病殘和獨子者迴鄉耕作，剩餘下一萬九千多精幹士兵，裁減的兵士對張飛等人連連作揖，千恩萬謝的返鄉務農去了。