蘇秦者，東周雒陽人也，東事師於齊，而習之於鬼穀先生。出遊數歲，大困而歸。兄弟嫂妹妻妾竊皆笑之，曰：“周人之俗，治產業，力工商，逐什二以為務。今子釋本而事口舌，困，不亦宜乎！”蘇秦聞之而慚，自傷，乃閉室不出，出其書遍觀之。曰：“夫士業已屈首受書，而不能以取尊榮，雖多亦奚以為！”於是得太公陰符，伏而讀之。期年，以出揣摩，曰：“此可以說當世之君矣。”
求說周顯王，顯王左右素習知蘇秦，皆少之。弗信。乃西至秦。秦孝公卒。說惠王曰：“秦四塞之國，被山帶渭，東有關河，西有漢中，南有巴蜀，北有代馬，此天府也。以秦士民之眾，兵法之教，可以吞天下，稱帝而治。”秦王曰：“毛羽未成，不可以高蜚；文理未明，不可以並兼。”方商鞅亡，疾辯士，弗用。
乃東之趙
趙肅侯令其弟成為相，號奉陽君。奉陽君弗說之。去遊燕，歲餘而後得見。說燕文侯曰：“燕東有朝鮮、遼東，北有林胡、樓煩，西有雲中、九原，南有唿沱、易水，地方二千餘裏，帶甲數十萬，車六百乘，騎六千匹，粟支數年。南有碣石、雁門之饒，北有棗栗之利，民雖不佃作而足於棗栗矣。此所謂天府者也。夫安樂無事，不見覆軍殺將，無過燕者。大王知其所以然乎？夫燕之所以不犯寇被甲兵者，以趙之為蔽其南也。秦趙五戰，秦再勝而趙三勝。秦趙相斃，而王以全燕製其後，此燕之所以不犯寇也。且夫秦之攻燕也，逾雲中、九原，過代、上穀，彌地數千裏，雖得燕城，秦計固不能守也。秦之不能害燕亦明矣。今趙之攻燕也，發號出令，不至十日而數十萬之軍軍於東垣矣。渡唿沱，涉易水，不至四五日而距國都矣。故曰秦之攻燕也，戰於千裏之外；趙之攻燕也，戰於百裏之內。夫不憂百裏之患而重千裏之外，計無過於此者。是故原大王與趙從親，天下為一，則燕國必無患矣。”文侯曰：“子言則可，然吾國小，西迫強趙，南近齊，齊、趙強國也。子必欲合從以安燕，寡人請以國從。”
於是資蘇秦車馬金帛以至趙
而奉陽君已死，即因說趙肅侯曰：“天下卿相人臣及布衣之士，皆高賢君之行義，皆原奉教陳忠於前之日久矣。雖然，奉陽君妒而君不任事，是以賓客遊士莫敢自盡於前者。今奉陽君捐館舍，君乃今複與士民相親也，臣故敢進其愚慮。竊為君計者，莫若安民無事，且無庸有事於民也。安民之本，在於擇交，擇交而得則民安，擇交而不得則民終身不安。請言外患：齊秦為兩敵而民不得安，倚秦攻齊而民不得安，倚齊攻秦而民不得安。故夫謀人之主，伐人之國，常苦出辭斷絕人之交也。原君慎勿出於口。請別白黑所以異，陰陽而已矣。君誠能聽臣，燕必致旃裘狗馬之地，齊必致魚鹽之海，楚必致橘柚之園，韓、魏、中山皆可使致湯沐之奉，而貴戚父兄皆可以受封侯。夫割地包利，五伯之所以覆軍禽將而求也；封侯貴戚，湯武之所以放弑而爭也。今君高拱而兩有之，此臣之所以為君原也。今大王與秦，則秦必弱韓、魏；與齊，則齊必弱楚、魏。魏弱則割河外，韓弱則效宜陽，宜陽效則上郡絕，河外割則道不通，楚弱則無援。此三策者，不可不孰計也。夫秦下軹道，則南陽危；劫韓包周，則趙氏自操兵；據衛取卷，則齊必入朝秦。秦欲已得乎山東，則壁舉兵而鄉趙矣。秦甲渡河逾漳，據番吾，則兵必戰於邯鄲之下矣。此臣之所為君患也。當今之時，山東之建國莫強於趙。趙地方二千餘裏，帶甲數十萬，車千乘，騎萬匹，粟支數年。西有常山，南有河漳，東有清河，北有燕國。燕固弱國，不足畏也。秦之所害於天下者莫如趙，然而秦不敢舉兵伐趙者，何也？畏韓、魏之議其後也。然則韓、魏，趙之南蔽也。秦之攻韓、魏也，無有名山大川之限，稍蠶食之，傅國都而止。韓、魏不能支秦，必入臣於秦。秦無韓、魏之規，則禍必中於趙矣。此臣之所為君患也。臣聞堯無三夫之分，舜無咫尺之地，以有天下；禹無百人之聚，以王諸侯；湯武之士不過三千，車不過三百乘，卒不過三萬，立為天子：誠得其道也。是故明主外料其敵之強弱，內度其士卒賢不肖，不待兩軍相當而勝敗存亡之機固已形於胸中矣，豈揜於眾人之言而以冥冥決事哉！臣竊以天下之地圖案之，諸侯之地五倍於秦，料度諸侯之卒十倍於秦，六國為一，並力西鄉而攻秦，秦必破矣。今西麵而事之，見臣於秦。夫破人之與破於人也，臣人之與臣於人也，豈可同日而論哉！夫衡人者，皆欲割諸侯之地以予秦。秦成，則高台榭，美宮室，聽竽瑟之音，前有樓闕軒轅，後有長姣美人，國被秦患而不與其憂。是故夫衡人日夜務以秦權恐愒諸侯以求割地，故原大王孰計之也。臣聞明主絕疑去讒，屏流言之跡，塞朋黨之門，故尊主廣地強兵之計臣得陳忠於前矣。故竊為大王計，莫如一韓、魏、齊、楚、燕、趙以從親，以畔秦。令天下之將相會於洹水之上，通質，刳白馬而盟。要約曰：‘秦攻楚，齊、魏各出銳師以佐之，韓絕其糧道，趙涉河漳，燕守常山之北。秦攻韓魏，則楚絕其後，齊出銳師而佐之，趙涉河漳，燕守雲中。秦攻齊，則楚絕其後，韓守城皋，魏塞其道，趙涉河漳、博關，燕出銳師以佐之。秦攻燕，則趙守常山，楚軍武關，齊涉勃海，韓、魏皆出銳師以佐之。秦攻趙，則韓軍宜陽，楚軍武關，魏軍河外，齊涉清河，燕出銳師以佐之。諸侯有不如約者，以五國之兵共伐之。’六國從親以賓秦，則秦甲必不敢出於函穀以害山東矣。如此，則霸王之業成矣。”趙王曰：“寡人年少，立國日淺，未嚐得聞社稷之長計也。今上客有意存天下，安諸侯寡人敬以國從。”乃飾車百乘，黃金千溢，白璧百雙，錦繡千純，以約諸侯。
是時周天子致文武之胙於秦惠王
惠王使犀首攻魏，禽將龍賈，取魏之雕陰，且欲東兵。蘇秦恐秦兵之至趙也，乃激怒張儀，入之於秦。
於是說韓宣王曰
“韓北有鞏、成皋之固，西有宜陽、商阪之塞，東有宛、穰、洧水，南有陘山，地方九百餘裏，帶甲數十萬，天下之強弓勁弩皆從韓出。谿子、少府時力、距來者，皆射六百步之外。韓卒超足而射，百發不暇止，遠者括蔽洞胸，近者鏑弇心。韓卒之劍戟皆出於冥山、棠谿、墨陽、合賻、鄧師、宛馮、龍淵、太阿，皆陸斷牛馬，水截鵠雁，當敵則斬堅甲鐵幕，革抉簠芮，無不畢具。以韓卒之勇，被堅甲，蹠勁弩，帶利劍，一人當百，不足言也。夫以韓之勁與大王之賢，乃西麵事秦，交臂而服，羞社稷而為天下笑，無大於此者矣。是故原大王孰計之。大王事秦，秦必求宜陽、成皋。今茲效之，明年又複求割地。與則無地以給之，不與則棄前功而受後禍。且大王之地有盡而秦之求無已，以有盡之地而逆無已之求，此所謂市怨結禍者也，不戰而地已削矣。臣聞鄙諺曰：‘寧為雞口，無為牛後。’今西麵交臂而臣事秦，何異於牛後乎？夫以大王之賢，挾強韓之兵，而有牛後之名，臣竊為大王羞之。”於是韓王勃然作色，攘臂瞋目，按劍仰天太息曰：“寡人雖不肖，必不能事秦。今主君詔以趙王之教，敬奉社稷以從。”
又說魏襄王曰
“大王之地，南有鴻溝、陳、汝南、許、郾、昆陽、召陵、舞陽、新都、新郪，東有淮、潁、棗、無胥，西有長城之界，北有河外、卷、衍、酸棗，地方千裏。地名雖小，然而田舍廬廡之數，曾無所芻牧。人民之眾，車馬之多，日夜行不絕，輷輷殷殷，若有三軍之眾。臣竊量大王之國不下楚，然衡人怵王交強虎狼之秦以侵天下，卒有秦患，不顧其禍。夫挾強秦之勢以內劫其主，罪無過此者。魏，天下之強國也；王，天下之賢王也。今乃有意西麵而事秦，稱東藩，築帝宮，受冠帶，祠春秋，臣竊為大王恥之。臣聞越王句踐戰敝卒三千人，禽夫差於幹遂。武王卒三千人，革車三百乘，製紂於牧野：豈其士卒眾哉，誠能奮其威也。今大王之卒，武士二十萬，蒼頭二十萬，奮擊二十萬，廝徒十萬，車六百乘，騎五千匹。此其過越王句踐、武王遠矣，今乃聽於群臣之說而欲臣事秦。夫事秦必割地以效實，故兵未用而國已虧矣。凡群臣之言事秦者，皆奸人，非忠臣也。夫為人臣，割其主之地以求外交，偷取一時之安，不顧其後之患，破公家而成私門，外挾強秦之勢以內劫其主，以求割地，願大王孰計之。”魏王曰：“寡人不肖，未嚐得聞明教。今主君以趙王之詔詔之，敬以國從。”
因東說齊宣王曰
“齊南有泰山，東有琅邪，西有清河，北有渤海，此所謂四塞之國也。齊地方二千餘裏，帶甲數十萬，粟如丘山。三軍之良，五家之兵，進如鋒矢，戰如雷霆，解如風雨。即有軍役，未嚐倍泰山，絕清河，涉渤海也。臨菑之中七萬戶，臣竊度之，不下戶三男子，三七二十一萬，不待發於遠縣，而臨菑之卒固已二十一萬矣。臨菑甚富而實，其民無不吹竽鼓瑟，彈琴擊築，鬥雞走狗，六博蹋鞠者。臨淄之途，車轂擊，人肩摩，連衽成帷，舉袂成幕，揮汗成雨，家殷人足，誌高氣揚。夫以大王之賢與齊之強，天下莫能當。今乃西麵而事秦，臣竊為大王羞之。且夫韓、魏之所以重畏秦者，為與秦接境壤也。兵出而相當，不出十日而戰勝存亡之機決矣。韓、魏戰而勝秦，則兵半折，四境不守；戰而不勝，則國已危亡隨其後。是故韓、魏之所以重與秦戰，而輕為之臣也。今秦之攻齊則不然。倍韓、魏之地，過衛陽晉之道，徑乎亢父之險，車不得方軌，騎不得比行，百人守險，千人不敢過也。秦雖欲深入，則狼顧，恐韓、魏之議其後也。是故恫疑虛猲，驕矜而不敢進，則秦之不能害齊亦明矣。夫不深料秦之無奈齊何，而欲西麵而事之，是群臣之計過也。今無臣事秦之名而有強國之實，臣是故願大王少留意計之。”齊王曰：“寡人不敏，僻遠守海，窮道東境之國也，未嚐得聞餘教。今足下以趙王詔詔之，敬以國從。”
乃西南說楚威王曰
“楚，天下之強國也；王，天下之賢王也。西有黔中、巫峽，東有夏口、衡州，南有洞庭、蒼梧，北有陘塞、郇陽，地方五千餘裏，帶甲百萬，車千乘，騎萬匹，粟支十年。此霸王之資也。夫以楚之強與王之賢，天下莫能當也。今乃欲西麵而事秦，臣竊為大王不取也。夫秦之所害於天下者莫如楚，楚強則秦弱，秦強則楚弱，其勢不兩立。故為大王計，莫如從親以孤秦。大王不從親，秦必起兩軍，一軍出武關，一軍出漢中，則鄢郢動矣。臣聞治之其未亂也，為之其未有也。患至而後憂之，則無及已。故願大王蚤孰計之。大王誠能聽臣，臣請令山東之國奉四時之獻，以承大王之明詔，委社稷，奉宗廟，練士厲兵，在大王之所用之。大王誠能用臣之愚計，則韓、魏、齊、燕、趙、衛之妙音美人必充後宮，燕、代橐駝良馬必實外廄。故從合則楚王，衡成則秦帝。今釋霸王之業，而有事人之名，臣竊為大王不取也。夫秦，虎狼之國也，有吞天下之心。秦，天下之仇讎也。衡人皆欲割諸侯之地以予秦，秦成則高台榭，美宮室，聽竽瑟之音，前有樓闕軒轅，後有長姣美人，國被秦患而不與其憂。是故夫衡人日夜務以秦權恐愒諸侯以求割地，故願大王孰計之也。”楚王曰：“寡人之國西與秦接境，秦有舉巴蜀並漢中之心。秦，虎狼之國，不可親也。而韓、魏迫於秦患，不可與深謀，與齊、趙深謀恐反人以賣楚，計未定，無所適從。”蘇秦曰：“大王誠能聽臣，臣請往使齊、趙，使從親之約不散，齊、趙從親，則楚可安也。”楚王曰：“諾。”
於是六國從合而並力焉
蘇秦為從約長，並相六國。北報趙王，乃行過洛陽，車騎輜重，諸侯各發使送之甚眾，疑於王者。周顯王聞之恐懼，除道，使人郊勞。蘇秦之昆弟妻嫂側目不敢仰視，俯伏侍取食。蘇秦笑謂其嫂曰：“何前倨而後恭也？”嫂委蛇蒲服，以麵掩地而謝曰：“見季子位高金多也。”蘇秦喟然歎曰：“此一人之身，富貴則親戚畏懼之，貧賤則輕易之，況眾人乎！且使我有洛陽負郭田二頃，吾豈能佩六國相印乎！”於是散千金以賜宗族朋友。初，蘇秦之燕，貸人百錢為資，及得富貴，以百金償之。遍報諸所嚐見德者。其從者有一人獨未得報，乃前自言。蘇秦曰：“我非忘子。子之與我至燕，再三欲去我也。我困，故子不能留，子今亦得矣。”蘇秦既約六國從親，歸趙，趙肅侯封為武安君，乃投從約書於秦。秦兵不敢窺函穀關十五年。
求說周顯王，顯王左右素習知蘇秦，皆少之。弗信。乃西至秦。秦孝公卒。說惠王曰：“秦四塞之國，被山帶渭，東有關河，西有漢中，南有巴蜀，北有代馬，此天府也。以秦士民之眾，兵法之教，可以吞天下，稱帝而治。”秦王曰：“毛羽未成，不可以高蜚；文理未明，不可以並兼。”方商鞅亡，疾辯士，弗用。
乃東之趙
趙肅侯令其弟成為相，號奉陽君。奉陽君弗說之。去遊燕，歲餘而後得見。說燕文侯曰：“燕東有朝鮮、遼東，北有林胡、樓煩，西有雲中、九原，南有唿沱、易水，地方二千餘裏，帶甲數十萬，車六百乘，騎六千匹，粟支數年。南有碣石、雁門之饒，北有棗栗之利，民雖不佃作而足於棗栗矣。此所謂天府者也。夫安樂無事，不見覆軍殺將，無過燕者。大王知其所以然乎？夫燕之所以不犯寇被甲兵者，以趙之為蔽其南也。秦趙五戰，秦再勝而趙三勝。秦趙相斃，而王以全燕製其後，此燕之所以不犯寇也。且夫秦之攻燕也，逾雲中、九原，過代、上穀，彌地數千裏，雖得燕城，秦計固不能守也。秦之不能害燕亦明矣。今趙之攻燕也，發號出令，不至十日而數十萬之軍軍於東垣矣。渡唿沱，涉易水，不至四五日而距國都矣。故曰秦之攻燕也，戰於千裏之外；趙之攻燕也，戰於百裏之內。夫不憂百裏之患而重千裏之外，計無過於此者。是故原大王與趙從親，天下為一，則燕國必無患矣。”文侯曰：“子言則可，然吾國小，西迫強趙，南近齊，齊、趙強國也。子必欲合從以安燕，寡人請以國從。”
於是資蘇秦車馬金帛以至趙
而奉陽君已死，即因說趙肅侯曰：“天下卿相人臣及布衣之士，皆高賢君之行義，皆原奉教陳忠於前之日久矣。雖然，奉陽君妒而君不任事，是以賓客遊士莫敢自盡於前者。今奉陽君捐館舍，君乃今複與士民相親也，臣故敢進其愚慮。竊為君計者，莫若安民無事，且無庸有事於民也。安民之本，在於擇交，擇交而得則民安，擇交而不得則民終身不安。請言外患：齊秦為兩敵而民不得安，倚秦攻齊而民不得安，倚齊攻秦而民不得安。故夫謀人之主，伐人之國，常苦出辭斷絕人之交也。原君慎勿出於口。請別白黑所以異，陰陽而已矣。君誠能聽臣，燕必致旃裘狗馬之地，齊必致魚鹽之海，楚必致橘柚之園，韓、魏、中山皆可使致湯沐之奉，而貴戚父兄皆可以受封侯。夫割地包利，五伯之所以覆軍禽將而求也；封侯貴戚，湯武之所以放弑而爭也。今君高拱而兩有之，此臣之所以為君原也。今大王與秦，則秦必弱韓、魏；與齊，則齊必弱楚、魏。魏弱則割河外，韓弱則效宜陽，宜陽效則上郡絕，河外割則道不通，楚弱則無援。此三策者，不可不孰計也。夫秦下軹道，則南陽危；劫韓包周，則趙氏自操兵；據衛取卷，則齊必入朝秦。秦欲已得乎山東，則壁舉兵而鄉趙矣。秦甲渡河逾漳，據番吾，則兵必戰於邯鄲之下矣。此臣之所為君患也。當今之時，山東之建國莫強於趙。趙地方二千餘裏，帶甲數十萬，車千乘，騎萬匹，粟支數年。西有常山，南有河漳，東有清河，北有燕國。燕固弱國，不足畏也。秦之所害於天下者莫如趙，然而秦不敢舉兵伐趙者，何也？畏韓、魏之議其後也。然則韓、魏，趙之南蔽也。秦之攻韓、魏也，無有名山大川之限，稍蠶食之，傅國都而止。韓、魏不能支秦，必入臣於秦。秦無韓、魏之規，則禍必中於趙矣。此臣之所為君患也。臣聞堯無三夫之分，舜無咫尺之地，以有天下；禹無百人之聚，以王諸侯；湯武之士不過三千，車不過三百乘，卒不過三萬，立為天子：誠得其道也。是故明主外料其敵之強弱，內度其士卒賢不肖，不待兩軍相當而勝敗存亡之機固已形於胸中矣，豈揜於眾人之言而以冥冥決事哉！臣竊以天下之地圖案之，諸侯之地五倍於秦，料度諸侯之卒十倍於秦，六國為一，並力西鄉而攻秦，秦必破矣。今西麵而事之，見臣於秦。夫破人之與破於人也，臣人之與臣於人也，豈可同日而論哉！夫衡人者，皆欲割諸侯之地以予秦。秦成，則高台榭，美宮室，聽竽瑟之音，前有樓闕軒轅，後有長姣美人，國被秦患而不與其憂。是故夫衡人日夜務以秦權恐愒諸侯以求割地，故原大王孰計之也。臣聞明主絕疑去讒，屏流言之跡，塞朋黨之門，故尊主廣地強兵之計臣得陳忠於前矣。故竊為大王計，莫如一韓、魏、齊、楚、燕、趙以從親，以畔秦。令天下之將相會於洹水之上，通質，刳白馬而盟。要約曰：‘秦攻楚，齊、魏各出銳師以佐之，韓絕其糧道，趙涉河漳，燕守常山之北。秦攻韓魏，則楚絕其後，齊出銳師而佐之，趙涉河漳，燕守雲中。秦攻齊，則楚絕其後，韓守城皋，魏塞其道，趙涉河漳、博關，燕出銳師以佐之。秦攻燕，則趙守常山，楚軍武關，齊涉勃海，韓、魏皆出銳師以佐之。秦攻趙，則韓軍宜陽，楚軍武關，魏軍河外，齊涉清河，燕出銳師以佐之。諸侯有不如約者，以五國之兵共伐之。’六國從親以賓秦，則秦甲必不敢出於函穀以害山東矣。如此，則霸王之業成矣。”趙王曰：“寡人年少，立國日淺，未嚐得聞社稷之長計也。今上客有意存天下，安諸侯寡人敬以國從。”乃飾車百乘，黃金千溢，白璧百雙，錦繡千純，以約諸侯。
是時周天子致文武之胙於秦惠王
惠王使犀首攻魏，禽將龍賈，取魏之雕陰，且欲東兵。蘇秦恐秦兵之至趙也，乃激怒張儀，入之於秦。
於是說韓宣王曰
“韓北有鞏、成皋之固，西有宜陽、商阪之塞，東有宛、穰、洧水，南有陘山，地方九百餘裏，帶甲數十萬，天下之強弓勁弩皆從韓出。谿子、少府時力、距來者，皆射六百步之外。韓卒超足而射，百發不暇止，遠者括蔽洞胸，近者鏑弇心。韓卒之劍戟皆出於冥山、棠谿、墨陽、合賻、鄧師、宛馮、龍淵、太阿，皆陸斷牛馬，水截鵠雁，當敵則斬堅甲鐵幕，革抉簠芮，無不畢具。以韓卒之勇，被堅甲，蹠勁弩，帶利劍，一人當百，不足言也。夫以韓之勁與大王之賢，乃西麵事秦，交臂而服，羞社稷而為天下笑，無大於此者矣。是故原大王孰計之。大王事秦，秦必求宜陽、成皋。今茲效之，明年又複求割地。與則無地以給之，不與則棄前功而受後禍。且大王之地有盡而秦之求無已，以有盡之地而逆無已之求，此所謂市怨結禍者也，不戰而地已削矣。臣聞鄙諺曰：‘寧為雞口，無為牛後。’今西麵交臂而臣事秦，何異於牛後乎？夫以大王之賢，挾強韓之兵，而有牛後之名，臣竊為大王羞之。”於是韓王勃然作色，攘臂瞋目，按劍仰天太息曰：“寡人雖不肖，必不能事秦。今主君詔以趙王之教，敬奉社稷以從。”
又說魏襄王曰
“大王之地，南有鴻溝、陳、汝南、許、郾、昆陽、召陵、舞陽、新都、新郪，東有淮、潁、棗、無胥，西有長城之界，北有河外、卷、衍、酸棗，地方千裏。地名雖小，然而田舍廬廡之數，曾無所芻牧。人民之眾，車馬之多，日夜行不絕，輷輷殷殷，若有三軍之眾。臣竊量大王之國不下楚，然衡人怵王交強虎狼之秦以侵天下，卒有秦患，不顧其禍。夫挾強秦之勢以內劫其主，罪無過此者。魏，天下之強國也；王，天下之賢王也。今乃有意西麵而事秦，稱東藩，築帝宮，受冠帶，祠春秋，臣竊為大王恥之。臣聞越王句踐戰敝卒三千人，禽夫差於幹遂。武王卒三千人，革車三百乘，製紂於牧野：豈其士卒眾哉，誠能奮其威也。今大王之卒，武士二十萬，蒼頭二十萬，奮擊二十萬，廝徒十萬，車六百乘，騎五千匹。此其過越王句踐、武王遠矣，今乃聽於群臣之說而欲臣事秦。夫事秦必割地以效實，故兵未用而國已虧矣。凡群臣之言事秦者，皆奸人，非忠臣也。夫為人臣，割其主之地以求外交，偷取一時之安，不顧其後之患，破公家而成私門，外挾強秦之勢以內劫其主，以求割地，願大王孰計之。”魏王曰：“寡人不肖，未嚐得聞明教。今主君以趙王之詔詔之，敬以國從。”
因東說齊宣王曰
“齊南有泰山，東有琅邪，西有清河，北有渤海，此所謂四塞之國也。齊地方二千餘裏，帶甲數十萬，粟如丘山。三軍之良，五家之兵，進如鋒矢，戰如雷霆，解如風雨。即有軍役，未嚐倍泰山，絕清河，涉渤海也。臨菑之中七萬戶，臣竊度之，不下戶三男子，三七二十一萬，不待發於遠縣，而臨菑之卒固已二十一萬矣。臨菑甚富而實，其民無不吹竽鼓瑟，彈琴擊築，鬥雞走狗，六博蹋鞠者。臨淄之途，車轂擊，人肩摩，連衽成帷，舉袂成幕，揮汗成雨，家殷人足，誌高氣揚。夫以大王之賢與齊之強，天下莫能當。今乃西麵而事秦，臣竊為大王羞之。且夫韓、魏之所以重畏秦者，為與秦接境壤也。兵出而相當，不出十日而戰勝存亡之機決矣。韓、魏戰而勝秦，則兵半折，四境不守；戰而不勝，則國已危亡隨其後。是故韓、魏之所以重與秦戰，而輕為之臣也。今秦之攻齊則不然。倍韓、魏之地，過衛陽晉之道，徑乎亢父之險，車不得方軌，騎不得比行，百人守險，千人不敢過也。秦雖欲深入，則狼顧，恐韓、魏之議其後也。是故恫疑虛猲，驕矜而不敢進，則秦之不能害齊亦明矣。夫不深料秦之無奈齊何，而欲西麵而事之，是群臣之計過也。今無臣事秦之名而有強國之實，臣是故願大王少留意計之。”齊王曰：“寡人不敏，僻遠守海，窮道東境之國也，未嚐得聞餘教。今足下以趙王詔詔之，敬以國從。”
乃西南說楚威王曰
“楚，天下之強國也；王，天下之賢王也。西有黔中、巫峽，東有夏口、衡州，南有洞庭、蒼梧，北有陘塞、郇陽，地方五千餘裏，帶甲百萬，車千乘，騎萬匹，粟支十年。此霸王之資也。夫以楚之強與王之賢，天下莫能當也。今乃欲西麵而事秦，臣竊為大王不取也。夫秦之所害於天下者莫如楚，楚強則秦弱，秦強則楚弱，其勢不兩立。故為大王計，莫如從親以孤秦。大王不從親，秦必起兩軍，一軍出武關，一軍出漢中，則鄢郢動矣。臣聞治之其未亂也，為之其未有也。患至而後憂之，則無及已。故願大王蚤孰計之。大王誠能聽臣，臣請令山東之國奉四時之獻，以承大王之明詔，委社稷，奉宗廟，練士厲兵，在大王之所用之。大王誠能用臣之愚計，則韓、魏、齊、燕、趙、衛之妙音美人必充後宮，燕、代橐駝良馬必實外廄。故從合則楚王，衡成則秦帝。今釋霸王之業，而有事人之名，臣竊為大王不取也。夫秦，虎狼之國也，有吞天下之心。秦，天下之仇讎也。衡人皆欲割諸侯之地以予秦，秦成則高台榭，美宮室，聽竽瑟之音，前有樓闕軒轅，後有長姣美人，國被秦患而不與其憂。是故夫衡人日夜務以秦權恐愒諸侯以求割地，故願大王孰計之也。”楚王曰：“寡人之國西與秦接境，秦有舉巴蜀並漢中之心。秦，虎狼之國，不可親也。而韓、魏迫於秦患，不可與深謀，與齊、趙深謀恐反人以賣楚，計未定，無所適從。”蘇秦曰：“大王誠能聽臣，臣請往使齊、趙，使從親之約不散，齊、趙從親，則楚可安也。”楚王曰：“諾。”
於是六國從合而並力焉
蘇秦為從約長，並相六國。北報趙王，乃行過洛陽，車騎輜重，諸侯各發使送之甚眾，疑於王者。周顯王聞之恐懼，除道，使人郊勞。蘇秦之昆弟妻嫂側目不敢仰視，俯伏侍取食。蘇秦笑謂其嫂曰：“何前倨而後恭也？”嫂委蛇蒲服，以麵掩地而謝曰：“見季子位高金多也。”蘇秦喟然歎曰：“此一人之身，富貴則親戚畏懼之，貧賤則輕易之，況眾人乎！且使我有洛陽負郭田二頃，吾豈能佩六國相印乎！”於是散千金以賜宗族朋友。初，蘇秦之燕，貸人百錢為資，及得富貴，以百金償之。遍報諸所嚐見德者。其從者有一人獨未得報，乃前自言。蘇秦曰：“我非忘子。子之與我至燕，再三欲去我也。我困，故子不能留，子今亦得矣。”蘇秦既約六國從親，歸趙，趙肅侯封為武安君，乃投從約書於秦。秦兵不敢窺函穀關十五年。