孔子說：“跟著我學習且精通六藝的弟子有七十七人”，他們都是才能出眾的人。在德行方麵出眾的有：顏淵、閔子騫、冉伯牛、仲弓。擅長處理政事的有：冉有、季路。能說會道、長於言辭的是：宰我、子貢。精通文獻典籍的是：子遊、子夏。顓孫師偏激，曾參遲鈍，高柴愚笨，仲由魯莽，顏迴常常貧困。端木賜不安於本分而去經商，不過他預測市場行情往往很準。
孔子所敬重的人：在周朝是老子；在衛國是蘧伯玉；在齊國是晏平仲；在楚國是老萊子；在鄭國是子產；在魯國是孟公綽。孔子多次稱讚臧文仲、柳下惠、銅鞮伯華、介山子然，孔子出生在他們之後，沒能夠和他們同處一個時代。
顏迴，是魯國人，字子淵，比孔子小三十歲。顏淵向孔子問什麽是仁，孔子說：“克製自己，使言行符合禮，天下的人就會稱許你是仁人了。”孔子還說：“顏迴多麽賢德呀！一竹筐飯，一瓢水，住在簡陋的小巷子裏，別人都忍受不了那窮困的憂愁，顏迴卻依然自得其樂。”“顏迴看上去好像很愚笨，可是退下後考察他私下的言行，發現他也能夠對所學的內容有所發揮，可見顏迴並不愚笨。”“任用我，我就去幹；不用我，我就隱藏起來，隻有我和你能做到這樣吧！”顏迴二十九歲時，頭發就全白了，過早地去世。孔子哭得很傷心，說：“自從我有了顏迴，弟子們更加親近我了。”魯哀公問孔子：“您的弟子中誰最好學？”孔子迴答說：“有個叫顏迴的最好學，他不遷怒於人，不犯同樣的過錯。不幸短命死了，現在再也沒有這樣的人了。”
閔損，字子騫，比孔子小十五歲。孔子說：“閔子騫真是孝順呀！別人對於他父母兄弟稱讚他的話沒有異議。”他不做大夫的家臣，不領取昏君的俸祿。他說：“如果再有人來征召我，那我一定逃到汶水之北去了。”
冉耕，字伯牛。孔子認為他有德行。冉伯牛得了重病，孔子前去探望他，從窗戶裏握住他的手，說：“這是命呀！這樣的人卻得了這樣的病，這就是命呀！”
冉雍，字仲弓。仲弓問怎樣處理政事，孔子說：“出門辦事如同去接待貴賓，役使百姓如同去承擔重大的祭祀典禮。在諸侯的邦國裏沒人怨恨，在卿大夫的封地裏沒人怨恨。”孔子認為仲弓有德行，說：“冉雍呀，可以讓他做卿大夫一類的官去治理百姓。”仲弓的父親出身低微，孔子說：“耕牛生的小牛犢長著紅色的毛，角也長得整齊端正，人們雖想不用它做祭品，但山川之神難道會舍棄它嗎？”
冉求，字子有，比孔子小二十九歲，做了季氏的家臣。季康子問孔子說：“冉求稱得上仁嗎？”孔子說：“在擁有千戶人家的城邑，擁有百輛兵車的大夫封地，可以讓冉求去管理那裏的軍政事務。至於他仁不仁，我就不知道了。”季康子又問：“子路稱得上仁嗎？”孔子迴答說：“和冉求一樣。”冉求問孔子說：“聽到了就去做嗎？”孔子說：“去做吧。”子路問：“聽到了就去做嗎？”孔子說：“有父兄在，怎麽能聽到了就去做呢？”子華對此感到奇怪，說：“冒昧地問一下，為什麽同樣的問題而迴答卻不一樣呢？”孔子說：“冉求做事退縮，所以我鼓勵他；仲由好勇過人，所以我約束他。”
仲由，字子路，是卞地人，比孔子小九歲。子路性情粗樸，喜好勇力，為人剛直，頭戴雄雞樣式的帽子，佩戴著公豬皮裝飾的寶劍，曾經冒犯欺淩過孔子。孔子用禮儀慢慢地誘導子路，子路後來穿著儒服，帶著拜師的禮物，通過門人請求做孔子的弟子。子路問怎樣處理政事，孔子說：“自己先給百姓帶頭，然後再讓百姓勤勞地工作。”子路請求再多講一點，孔子說：“永遠不要懈怠。”子路問：“君子崇尚勇敢嗎？”孔子說：“君子最崇尚的是義。君子好勇卻不講義，就會犯上作亂；小人好勇卻不講義，就會去做盜賊。”子路聽到了什麽道理，如果還沒有能去實行，就生怕又聽到新的道理。孔子說：“根據單方麵的言辭就可以判決訴訟案件的，大概隻有仲由吧！”“仲由好勇的精神超過了我，其他就沒有什麽可取之處了。”“像仲由這樣，恐怕不得好死吧。”“穿著破舊的絲綿袍子與穿著狐貉皮袍的人站在一起而不覺得羞恥的，大概隻有仲由吧！”“仲由在學問上已經達到了‘升堂’的程度，但還沒有進入‘入室’的境界。”季康子問：“仲由稱得上仁嗎？”孔子說：“擁有千輛兵車的大國可以讓他去管理軍政事務，至於他仁不仁，我就不知道了。”子路喜歡跟隨孔子出遊，途中曾遇到長沮、桀溺、荷蓧丈人。子路做季氏的家臣時，季孫問孔子說：“子路可以稱得上是大臣嗎？”孔子說：“可以說是能勝任職守的臣子了。”子路要出任蒲邑的大夫，向孔子辭行。孔子說：“蒲邑有很多勇猛的壯士，又很難治理。不過我告訴你：態度恭敬而又嚴肅，就可以駕馭勇武的人；寬厚而又公正，就可以團結眾人；恭敬、公正而又冷靜沉著，就可以報效上司了。”
起初，衛靈公有個寵愛的姬妾叫南子。衛靈公的太子蕢聵得罪了南子，因害怕被誅殺就出逃了。等到衛靈公去世後，夫人想立公子郢為國君。公子郢不肯，說：“逃亡太子的兒子輒還在呢。”於是衛國就立輒為國君，這就是衛出公。衛出公在位十二年，他的父親蕢聵一直在國外，不能迴到衛國。子路擔任衛國大夫孔悝封邑的長官。蕢聵就和孔悝一起作亂，謀劃進入孔悝家，接著就和他的黨徒襲擊衛出公。衛出公逃到魯國，蕢聵進宮即位，這就是衛莊公。當孔悝作亂時，子路正在外麵，聽到這個消息後就急忙趕去。正好遇到子羔從衛國城門出來，子羔對子路說：“衛出公已經逃走了，城門也已經關閉了，你可以迴去了，不要白白地遭受災禍。”子路說：“吃著人家的飯，就不能迴避人家的災難。”子羔最終離去了。這時有使者進入城中，城門開了，子路就跟著進去了。子路找到蕢聵，蕢聵和孔悝都登上了高台。子路說：“國君哪裏用得著孔悝呢？請讓我把他殺了。”蕢聵不聽。於是子路想要放火燒台，蕢聵害怕了，就派石乞、壺黶去攻打子路，砍斷了子路的帽帶。子路說：“君子死了，帽子也不能脫掉。”於是係好帽帶就被殺死了。孔子聽到衛國發生動亂，說：“唉呀，仲由死了！”不久，消息傳來，子路果然死了。所以孔子說：“自從我有了仲由，惡意的言語就再也聽不到了。”這時子貢正作為魯國的使者出使到齊國去。
宰予，字子我，能說會道，言辭犀利。他跟隨孔子學習後，問道：“為父母守孝三年，時間不是太久了嗎？君子三年不講究禮儀，禮儀必然敗壞；三年不演奏音樂，音樂必然荒廢。舊的穀子已經吃完，新的穀子已經登場，取火用的木頭也都輪換了一遍，守孝一年也就可以了。”孔子說：“你這樣做心裏覺得安穩嗎？”宰予說：“安穩。”孔子說：“你要是覺得安穩，那就這樣做吧。君子在守孝期間，吃美味的食物不覺得香甜，聽音樂不覺得快樂，所以君子才不這樣做呀。”宰予出去後，孔子說：“宰予真是不仁呀！兒女出生三年，然後才能脫離父母的懷抱。為父母守孝三年，這是天下通行的喪禮呀。”宰予白天睡覺，孔子說：“腐朽的木頭無法雕刻，糞土壘的牆壁無法粉刷。”宰予問五帝的德行，孔子說：“你不是問這個問題的合適人選。”宰予擔任臨菑大夫，與田常一起叛亂，結果他的家族被滅了，孔子為此感到羞恥。
端木賜，是衛國人，字子貢，比孔子小三十一歲。子貢能言善辯，巧於言辭，孔子常常駁斥他的辯辭。孔子問子貢說：“你和顏迴相比，誰更好一些呢？”子貢迴答說：“我怎麽敢和顏迴相比呀！顏迴聽到一件事就可以推知十件事，我聽到一件事隻能推知兩件事。”子貢完成學業後，問孔子說：“我是什麽樣的人呢？”孔子說：“你好比是一個器具。”子貢說：“是什麽器具呢？”孔子說：“是瑚璉呀。”陳子禽問子貢說：“仲尼的學問是從哪裏學來的呢？”子貢說：“周文王、周武王的治國之道並沒有失傳，還留在人間，賢能的人記住了其中重要的部分，不賢的人記住了其中次要的部分，無處不有文王、武王的治國之道。夫子哪裏不能學習，又何必有固定的老師呢！”陳子禽又問：“孔子每到一個國家，必定能了解那個國家的政事。這是他自己去問來的呢，還是別人主動告訴他的呢？”子貢說：“夫子是靠溫和、善良、恭敬、節儉、謙遜這五種品德得來的。夫子這種求得的方式，大概和別人求得的方式不同吧。”子貢問孔子說：“富裕了而不驕傲，貧窮了而不諂媚，怎麽樣？”孔子說：“可以了；不過，不如雖貧窮卻樂於道，雖富裕卻喜好禮。”
田常想要在齊國叛亂，卻忌憚高氏、國氏、鮑氏、晏氏這些大家族，所以就調動他的軍隊想去攻打魯國。孔子聽到這個消息後，對弟子們說：“魯國，是我們祖宗墳墓所在的地方，是我們父母之邦，國家危險到這種地步，你們為什麽不挺身而出呢？”子路請求前去，孔子製止了他。子張、子石請求前往，孔子沒有答應。子貢請求前去，孔子答應了。子貢於是出發，到了齊國，遊說田常說：“您攻打魯國的計策錯了。魯國，是很難攻打的國家，它的城牆又薄又矮，它的土地狹小而且不肥沃，它的國君愚昧而且不施仁德，大臣們虛偽而且沒有才能，它的士兵和百姓又厭惡打仗的事，這樣的國家不可以和它交戰。您不如去攻打吳國。吳國，城牆又高又厚，土地廣闊而且肥沃，鎧甲堅固而且嶄新，士卒經過挑選而且吃得飽，精良的兵器和充足的兵員都在那裏，又派賢明的大夫鎮守著，這是容易攻打的國家呀。”田常氣憤得變了臉色，說：“你認為難的，正是別人認為容易的；你認為容易的，正是別人認為難的。你卻用這樣的道理來教導我，這是為什麽呢？”子貢說：“我聽說，憂患在國內的，要去攻打強大的國家；憂患在國外的，要去攻打弱小的國家。現在您的憂患在國內。我聽說您三次受封都沒能成功，是因為朝中大臣有反對您的呀。現在您打敗魯國來擴充齊國的領土，打了勝仗，國君就會更加驕縱，大臣們就會更加尊貴，而您的功勞卻不在其中，那麽您和國君的關係就會一天天疏遠。這樣一來，您對上使國君驕傲放縱，對下使大臣們肆意妄為，想要成就大事，那就太難了。國君驕傲就會放縱，大臣驕傲就會爭權，這樣您上與國君有矛盾，下與大臣們互相爭鬥。像這樣，那您在齊國的處境就危險了。所以說不如去攻打吳國。如果攻打吳國不能取勝，百姓死在國外，大臣們在國內的勢力就會空虛，這樣您上邊沒有強大的大臣與您作對，下邊沒有百姓的非難，孤立國君、控製齊國的就隻有您了。”田常說：“好。雖然如此，我的軍隊已經開赴魯國了，現在要離開魯國去攻打吳國，大臣們會懷疑我，怎麽辦呢？”子貢說：“您按兵不動，不要進攻魯國，我請求前去出使吳王，讓他出兵救援魯國而攻打齊國，您就趁機出兵迎擊他們。”田常答應了，派子貢南下拜見吳王。
子貢遊說吳王說：“我聽說，施行王道的君主不會讓諸侯屬國滅絕，施行霸道的君主沒有強大的敵手，千鈞重的東西，隻要加上一銖一兩的分量就會改變原來的狀態。現在，擁有萬輛兵車的齊國要私自吞並擁有千輛兵車的魯國，和吳國爭強，我私下替大王感到危險。況且援救魯國，可以顯揚大王的名聲；攻打齊國，對您有極大的好處。可以安撫泗水流域的諸侯，討伐暴虐的齊國，鎮服強大的晉國，好處沒有比這更大的了。名義上是保全了魯國，實際上是困住了強大的齊國，聰明的人是不會遲疑不決的。”吳王說：“好。雖然如此，我曾經和越國交戰，把越王勾踐圍困在會稽山上。越王勾踐臥薪嚐膽，教養士卒，有報複我的念頭。你等我攻打了越國再聽從你的建議吧。”子貢說：“越國的力量超不過魯國，吳國的強大超不過齊國，大王您放下齊國而去攻打越國，那麽齊國早已平定魯國了。況且大王您正以保存危亡、延續將絕之國的名義行事，現在攻打弱小的越國而害怕強大的齊國，這不是勇敢的表現。勇敢的人不迴避艱難，仁愛的人不使人窮困，聰明的人不錯失時機，施行王道的君主不會讓諸侯屬國滅絕，憑借這些來樹立正義。現在保存越國向諸侯顯示您的仁德，援救魯國攻打齊國，威勢施加到晉國，諸侯們必定會相繼來朝拜吳國，您的霸業也就成功了。而且大王您如果一定厭惡越國，我請求東去會見越王，讓他出兵追隨您，這實際上是使越國國內空虛，名義上是讓諸侯們跟從您去討伐齊國。”吳王非常高興，就派子貢前往越國。
越王清掃道路，到郊外迎接子貢，親自駕車送子貢到館舍，然後問道：“我們越國是偏僻落後的蠻夷之國，大夫您為何鄭重其事地屈尊光臨這裏呢？”子貢說：“現在我勸說吳王去援救魯國攻打齊國，他心裏想去卻害怕越國，說‘等我攻打了越國才行’。像這樣的話，越國被攻破是必然的了。況且沒有報複別人的想法卻讓別人起疑心，這是笨拙；有報複別人的想法卻讓人知道了，這是危險；事情還沒做就先傳揚出去，這是很不安全的。這三種情況是辦事時的大患呀。”勾踐向子貢叩頭拜了兩拜說：“我曾經不自量力，竟和吳國交戰，被困在會稽山上，那種痛苦深入骨髓，我日夜唇焦舌幹，隻想著和吳王同歸於盡，這就是我的心願啊。”接著勾踐又向子貢詢問辦法。子貢說：“吳王為人兇猛殘暴，大臣們難以忍受；國家因為多次打仗而疲憊不堪，士兵們也無法忍受；百姓怨恨國君，大臣們在內產生變故；伍子胥因為進諫而被殺害，太宰嚭專權，隻知順從國君的過錯來保住自己的私利：這是國家將要滅亡的政治狀況啊。現在大王您如果能出兵輔佐吳王來滿足他的心願，用貴重的寶物來討他歡心，用謙卑的言辭來尊崇他的禮儀，他一定會去攻打齊國的。如果他作戰不能取勝，那就是大王您的福氣了。如果他打了勝仗，必定會帶兵逼近晉國，我請求北上去拜見晉國國君，讓他和您一起攻打吳國，吳國就一定會被削弱了。吳國的精銳部隊都在齊國消耗盡了，重兵又被晉國牽製住，這時大王您趁它疲憊不堪去攻打它，那消滅吳國就是必然的了。”越王非常高興，答應了子貢的建議。越王送給子貢一百鎰黃金、一把寶劍、兩支好矛。子貢沒有接受，就離開了。
子貢迴報吳王說：“我恭敬地把大王您的話告訴了越王，越王非常驚恐，說：‘我很不幸，小時候就失去了父親，自己又不自量力，得罪了吳國，結果軍隊戰敗，自身受辱，棲息在會稽山上，國家成了一片廢墟，全靠大王您的恩賜，才使我能夠捧著祭品，祭祀祖先，我至死也不敢忘記，哪裏還敢有什麽別的打算呢！’”過了五天，越國派大夫文種向吳王叩頭說：“東海邊上的奴仆勾踐派臣子文種，冒昧地通過您的下級官吏向您問候。現在私下聽說大王您將要興正義之師，討伐強暴，拯救弱小，圍困暴虐的齊國，安撫周王室，請允許我們出動國內全部的三千士兵，勾踐請求親自披上鎧甲，拿起武器，帶頭衝鋒陷陣，承受箭石的攻擊。因此讓越國卑微的臣子文種獻上祖先珍藏的寶物，鎧甲二十套，還有鈇屈盧矛、步光劍，來祝賀貴軍的將士們。”吳王非常高興，把這件事告訴子貢說：“越王想親自跟隨我去攻打齊國，行嗎？”子貢說：“不行。使人家的國家空虛，調用人家全部的兵力，又讓人家的國君跟隨出征，這是不道義的。您可以接受他的禮物，答應他出兵，但是要謝絕他的國君跟隨。”吳王答應了，就辭謝了越王。於是吳王就發動了九郡的兵力去攻打齊國。
子貢趁機離開吳國前往晉國，對晉國國君說：“我聽說，不事先謀劃好就不能應付突發的事變，軍隊不事先做好準備就不能戰勝敵人。現在齊國和吳國將要開戰，如果吳國戰敗了，越國一定會趁機擾亂它；如果吳國戰勝了齊國，必定會帶兵逼近晉國。”晉君非常恐慌，說：“那該怎麽辦呢？”子貢說：“整治好兵器，休整好士兵，等著吳軍的到來。”晉君答應了。
子貢離開晉國迴到魯國。吳王果然和齊國人在艾陵交戰，大敗齊軍，俘獲了齊國七位將軍的軍隊，卻沒有返迴吳國，果然帶兵逼近晉國，和晉國人在黃池相遇。吳、晉兩國爭強鬥勝。晉國人攻擊吳軍，大敗吳軍。越王勾踐聽到這個消息後，渡過長江襲擊吳國，在距離吳國都城七裏的地方駐紮軍隊。吳王聽到這個消息後，離開晉國返迴吳國，和越軍在五湖交戰。三次交戰都失敗了，城門也守不住了，越軍於是包圍了王宮，殺死了吳王夫差，又處死了吳國的相國。攻破吳國三年後，越王勾踐向東稱霸。
所以子貢這一次出使，保全了魯國，擾亂了齊國，攻破了吳國，使晉國更加強大並使越國稱霸。子貢一次出使，使各國形勢發生了相應的變化，在十年之中，五個國家各自都發生了重大的變故。
子貢喜歡賤買貴賣，根據市場行情的變化來轉手貨物，從中獲利。他喜歡宣揚別人的長處，也不隱瞞別人的過失。他曾經在魯國、衛國做過國相，家中積累了千金的財富，最後在齊國去世。
言偃，是吳國人，字子遊，比孔子小四十五歲。
子遊完成學業後，做了武城的長官。孔子經過武城時，聽到了彈琴唱歌的聲音。孔子微微一笑，說：“殺雞哪裏用得著宰牛的刀呢？”子遊迴答說：“以前我聽老師您說過，君子學習了道就會愛護百姓，小人學習了道就容易驅使。”孔子對弟子們說：“你們幾個，言偃的話是對的。我剛才說的話不過是開個玩笑罷了。”孔子認為子遊熟悉古代文獻典籍。
卜商，字子夏，比孔子小四十四歲。
子夏問：“‘美好的笑容真好看啊，美麗的眼睛真明亮啊，用素粉來打扮啊。’這幾句話是什麽意思呢？”孔子說：“這就好比繪畫，先有白底然後再畫畫。”子夏又問：“那麽禮是不是產生在仁之後呢？”孔子說：“卜商呀，現在可以和你談論《詩經》了。”
子貢問：“顓孫師和卜商誰更賢能呢？”孔子說：“顓孫師有些過頭了，卜商有些趕不上。”子貢說：“那麽是顓孫師更好一些嗎？”孔子說：“過頭和趕不上同樣不好。”
孔子對子夏說：“你要做君子式的儒者，不要做小人式的儒者。”
孔子去世後，子夏居住在西河教授學業，做了魏文侯的老師。他的兒子死了，他哭得眼睛都失明了。
顓孫師，是陳國人，字子張，比孔子小四十八歲。
子張問怎樣求得官職俸祿，孔子說：“多聽，有疑問的地方先放在一邊，其餘有把握的部分謹慎地說出，這樣就可以少犯錯誤；多看，有危險的事情先放在一邊，其餘有把握的部分謹慎地去做，這樣就可以減少後悔。說話少犯錯，做事少後悔，官職俸祿就在這裏麵了。”
有一次，孔子和弟子們被困在陳國、蔡國之間，子張問怎樣才能使自己的主張行得通。孔子說：“說話要忠誠守信，做事要忠厚恭敬，即使到了蠻夷之地也能行得通；說話不忠誠守信，做事不忠厚恭敬，即使在本鄉本土，能行得通嗎？站著的時候，就好像看見‘忠信篤敬’幾個字擺在麵前；坐車的時候，就好像看見這幾個字刻在車轅前的橫木上，這樣才能使自己的主張行得通。”子張把這些話寫在自己束腰的大帶上。
子張問：“士怎樣做才可以稱得上是通達呢？”孔子說：“你所說的通達是什麽意思呢？”子張迴答說：“在諸侯國中一定要有名聲，在卿大夫家也要有名聲。”孔子說：“這隻是名聲，不是通達。所謂通達，就是品質正直，喜好道義，善於察言觀色，總是想著謙恭待人，這樣的人在諸侯國和卿大夫家一定能通達。而那種隻有名聲的人，表麵上追求仁德，實際行為卻違背仁德，還以仁人自居而不懷疑自己，這種人在諸侯國和卿大夫家一定會有虛名。”
曾參，是南武城人，字子輿，比孔子小四十六歲。
孔子認為他能通曉孝道，所以傳授給他學業。他撰寫了《孝經》，死於魯國。
澹台滅明，是武城人，字子羽，比孔子小三十九歲。
他的容貌很醜陋。他想拜孔子為師，孔子認為他資質淺薄。他跟隨孔子學習後，迴去就致力於自身品德的修養，走路不抄小道，不是因為公事就不去拜見卿大夫。
他南下遊曆到長江一帶，跟從他的弟子有三百人，他在取舍、進退方麵很有原則，名聲在諸侯間傳揚開來。孔子聽到這些情況後，說：“我憑言辭判斷人，看錯了宰予；憑相貌判斷人，看錯了子羽。”
宓不齊，字子賤，比孔子小三十歲。
孔子說：“子賤真是個君子呀！假如魯國沒有君子，他從哪裏學到這樣的品德呢？”
子賤做單父的長官，向孔子匯報情況，說：“這個地方有五位比我賢能的人，他們教給我治理地方的辦法。”孔子說：“可惜呀，子賤治理的地方太小了，如果讓他治理大的地方，那就差不多可以了。”
原憲，字子思。
子思問什麽是恥辱。孔子說：“國家政治清明，做官領取俸祿；國家政治黑暗，也做官領取俸祿，這就是恥辱。”
子思說：“好勝、自誇、怨恨、貪欲這幾種毛病都能克製住，這樣可以算是仁人了嗎？”孔子說：“可以說是很難得的了，至於算不算仁人，我就不知道了。”
孔子去世後，原憲就隱居在荒野之中。子貢做衛國的國相，坐著四匹馬駕的車子，帶著很多隨從，排開叢生的野草，進入偏僻簡陋的裏巷，去拜訪原憲。原憲整理好破舊的衣帽會見子貢。子貢覺得羞恥，說：“夫子您難道是窮困了嗎？”原憲說：“我聽說，沒有錢財叫做貧，學了道卻不能實行叫做病。像我這樣，隻是貧，不是病呀。”子貢很慚愧，不高興地離開了，終身都為自己說錯了話而感到羞恥。
公冶長，是齊國人，字子長。
孔子說：“公冶長這個人可以把女兒嫁給他，雖然他曾被關在監獄裏，但那不是他的罪過。”於是孔子把自己的女兒嫁給了他。
南宮括，字子容。
南宮括問孔子說：“後羿擅長射箭，奡善於水戰，可他們都不得好死；大禹和後稷親自耕種莊稼，卻得到了天下，這是為什麽呢？”孔子沒有迴答。南宮括出去後，孔子說：“這個人真是個君子呀！這個人的品德真高尚呀！”“國家政治清明，他不會被廢棄不用；國家政治黑暗，他也能免遭刑罰殺戮。”南宮括反複誦讀“白珪之玷”這句詩，孔子就把哥哥的女兒嫁給了他。
公皙哀，字季次。
孔子說：“天下無道的時候，很多人都去做卿大夫的家臣，在都城裏當官；隻有季次不曾出去做官。”
曾皙，名點。
曾皙陪侍在孔子身邊，孔子說：“說說你的誌向吧。”曾皙說：“暮春時節，春天的衣服已經穿上了，我和五六個成年人，六七個童子，一起到沂水裏洗澡，在舞雩台上吹吹風，然後唱著歌迴來。”孔子長歎一聲說：“我讚同曾點的誌向啊！”
顏無繇，字路，他就是顏迴的父親，父子倆曾經先後拜孔子為師。
顏迴去世後，顏路很貧窮，請求孔子賣掉車子來為顏迴置辦外槨。孔子說：“不管有沒有才能，對自己的兒子來說都是一樣的。我的兒子鯉死的時候，也隻有內棺，沒有外槨，我不能賣掉車子步行來給他置辦外槨，因為我曾經做過大夫，是不可以步行的。”
商瞿，是魯國人，字子木，比孔子小二十九歲。
孔子把《易經》傳授給商瞿，商瞿傳給楚人馯臂子弘，子弘傳給江東人矯子庸疵，庸疵傳給燕人周子家豎，家豎傳給淳於人光子乘羽，乘羽傳給齊人田子莊何，莊何傳給東武人王子中同，中同傳給菑川人楊何。楊何在漢武帝元朔年間因為研究《易經》做了漢中大夫。
高柴，字子羔，比孔子小三十歲 。
子羔身高不足五尺，跟隨孔子學習，孔子認為他有些愚笨。
子路讓子羔去做費邑和郈邑的長官，孔子說：“這是害了人家的子弟呀！”子路說：“那裏有百姓，有土地和五穀，為什麽一定要讀書才算學習呢！”孔子說：“所以我討厭那些能說會道的人。”
漆雕開，字子開。
孔子讓漆雕開去做官，漆雕開迴答說：“我對這件事還沒有信心。”孔子聽了很高興。
公伯繚，字子周。
公伯繚向季孫氏說子路的壞話，子服景伯把這件事告訴了孔子，說：“夫子您本來已經被迷惑了，對於公伯繚，我還有能力把他殺了陳屍於市。”孔子說：“道將要實行，這是命運；道將要廢棄，這也是命運。公伯繚能把命運怎麽樣呢！”
司馬耕，字子牛。
子牛話多而且性情急躁。他向孔子問什麽是仁，孔子說：“仁人說話是謹慎的。”子牛說：“說話謹慎，就可以稱得上是仁人了嗎？”孔子說：“做起來很難，說話能不謹慎嗎！”
子牛問怎樣做才是君子，孔子說：“君子不憂愁，不恐懼。”子牛說：“不憂愁，不恐懼，就可以稱得上是君子了嗎？”孔子說：“內心反省而不感到愧疚，那還有什麽憂愁、什麽恐懼呢！”
樊須，字子遲，比孔子小三十六歲。
樊遲向孔子請求學習種莊稼，孔子說：“我不如老農。”樊遲又請求學習種菜，孔子說：“我不如老圃。”樊遲出去後，孔子說：“樊須真是個小人呀！統治者講究禮，百姓就沒有人敢不尊敬；統治者講究義，百姓就沒有人敢不服從；統治者講究信，百姓就沒有人敢不真心實意地對待你。要是這樣的話，四麵八方的百姓就會背著自己的小孩來投奔，哪裏用得著自己去種莊稼呢！”
樊遲問什麽是仁，孔子說：“仁就是愛人。”樊遲又問什麽是智，孔子說：“智就是了解人。”
有若，比孔子小四十三歲。有若說：“禮的應用，以和諧為可貴，古代聖王的治國方法，最可貴的地方就在這裏。但不論大事小事隻按和諧的辦法去做，有的時候就行不通；為了和諧而和諧，不用禮來節製，也是不可行的。”“所守的諾言符合義，說的話就能兌現；態度恭敬符合禮，就能遠離恥辱；依靠的都是關係親近的人，也就值得尊敬了。”
孔子去世後，弟子們思念仰慕他，有若的相貌很像孔子，弟子們就一起推舉他做老師，像對待孔子在世時一樣對待他。有一天，弟子們進來問有若說：“從前夫子出行的時候，讓弟子們帶上雨具，不久果然下雨了。弟子們問夫子說：‘您怎麽知道要下雨呢？’夫子說：‘《詩經》上不是說嗎？“月亮靠近畢宿，就要下大雨了。”昨天晚上月亮不是停留在畢宿了嗎？’又有一天，月亮停留在畢宿，結果卻沒有下雨。商瞿年紀大了還沒有兒子，他的母親想給他娶妻。孔子讓商瞿到齊國去，商瞿的母親請求孔子改變主意。孔子說：‘不用擔心，商瞿四十歲以後會有五個兒子。’後來果然如此。弟子們問夫子您怎麽知道這些事的呢？”有若沉默著，沒有辦法迴答。弟子們站起來說：“有若，你躲開吧，這不是你的座位呀！”
公西赤，字子華，比孔子小四十二歲。
子華出使齊國，冉有替他的母親向孔子請求給些小米。孔子說：“給她一釜。”冉有請求再多給些，孔子說：“再給一庾。”冉有卻給了她五秉小米。孔子說：“公西赤到齊國去，乘坐肥壯的馬匹拉的車子，穿著又輕又暖的皮衣。我聽說君子應該周濟有急需的人，而不是使富人更富。”
巫馬施，字子旗，比孔子小三十歲。
陳司敗問孔子說：“魯昭公懂得禮嗎？”孔子說：“懂得禮。”孔子出去後，陳司敗向巫馬施作揖說：“我聽說君子是不偏袒的，難道君子也偏袒嗎？魯君娶了吳國的女子做夫人，稱她為孟子。孟子姓姬，因為要避諱同姓通婚，所以稱她為孟子。魯君要是懂得禮，還有誰不懂得禮呢！”巫馬施把這話告訴了孔子，孔子說：“我真幸運，要是有了過錯，人家一定會知道的。臣子不能說君主、親人的過錯，為他們避諱，這是禮呀。”
梁鱣，字叔魚，比孔子小二十九歲。
顏幸，字子柳，比孔子小四十六歲。
冉孺，字子魯，比孔子小五十歲。
曹恤，字子循，比孔子小五十歲。
伯虔，字子析，比孔子小五十歲。
公孫龍，字子石，比孔子小五十三歲。
從公孫龍以上這三十五個人，他們的年齡、名字以及跟從孔子受業的情況，在書籍傳記中都有明確的記載呈現出來。而另外的四十二個人，沒有年齡方麵的記錄，並且在書籍傳記中也不見相關記載的，就記錄在左邊（指的可能是相關著述編排時靠左側的部分，用來羅列這些情況不明的人物）：
冉季，字子產。
公祖句茲，字子之。
秦祖，字子南。
漆雕哆，字子斂。
顏高，字子驕。
漆雕徒父。
壤駟赤，字子徒。
商澤。
石作蜀，字子明。
任不齊，字選。
公良孺，字子正。
後處，字子裏。
秦冉，字開。
公夏首，字乘 。
奚容箴，字子皙。
公肩定，字子中。
顏祖，字襄。
鄡單，字子家。
句井疆。
罕父黑，字子索。
秦商，字子丕。
申黨，字周。
顏之仆，字叔。
榮旗，字子祈。
縣成，字子祺。
左人郢，字行。
燕汲，字思。
鄭國，字子徒。
秦非，字子之。
施之常，字子恆。
顏噲，字子聲。
步叔乘，字子車。
原亢籍。
樂欬，字子聲。
廉絜，字庸。
叔仲會，字子期。
顏何，字冉。
狄黑，字皙。
邦巽，字子斂。
孔忠。
公西輿如，字子上。
公西葴，字子上。
太史公說：學者們大多會稱讚孔子的這七十多位弟子，稱讚他們的人有時候言辭誇大，超過了實際情況，而詆毀他們的人又往往會損害他們原本真實的形象。大家其實都沒能親眼看到他們的真實模樣，所以要論述這些弟子的情況、查閱弟子的名錄，出自孔氏古文的記載相對來說是比較接近真實情況的。我是把有關弟子的姓名、事跡等內容全都從《論語》裏弟子們相互問答的部分選取出來，然後依次編排成篇章，對於那些存在疑問、不太確定的內容就空缺著不寫了。
孔子所敬重的人：在周朝是老子；在衛國是蘧伯玉；在齊國是晏平仲；在楚國是老萊子；在鄭國是子產；在魯國是孟公綽。孔子多次稱讚臧文仲、柳下惠、銅鞮伯華、介山子然，孔子出生在他們之後，沒能夠和他們同處一個時代。
顏迴，是魯國人，字子淵，比孔子小三十歲。顏淵向孔子問什麽是仁，孔子說：“克製自己，使言行符合禮，天下的人就會稱許你是仁人了。”孔子還說：“顏迴多麽賢德呀！一竹筐飯，一瓢水，住在簡陋的小巷子裏，別人都忍受不了那窮困的憂愁，顏迴卻依然自得其樂。”“顏迴看上去好像很愚笨，可是退下後考察他私下的言行，發現他也能夠對所學的內容有所發揮，可見顏迴並不愚笨。”“任用我，我就去幹；不用我，我就隱藏起來，隻有我和你能做到這樣吧！”顏迴二十九歲時，頭發就全白了，過早地去世。孔子哭得很傷心，說：“自從我有了顏迴，弟子們更加親近我了。”魯哀公問孔子：“您的弟子中誰最好學？”孔子迴答說：“有個叫顏迴的最好學，他不遷怒於人，不犯同樣的過錯。不幸短命死了，現在再也沒有這樣的人了。”
閔損，字子騫，比孔子小十五歲。孔子說：“閔子騫真是孝順呀！別人對於他父母兄弟稱讚他的話沒有異議。”他不做大夫的家臣，不領取昏君的俸祿。他說：“如果再有人來征召我，那我一定逃到汶水之北去了。”
冉耕，字伯牛。孔子認為他有德行。冉伯牛得了重病，孔子前去探望他，從窗戶裏握住他的手，說：“這是命呀！這樣的人卻得了這樣的病，這就是命呀！”
冉雍，字仲弓。仲弓問怎樣處理政事，孔子說：“出門辦事如同去接待貴賓，役使百姓如同去承擔重大的祭祀典禮。在諸侯的邦國裏沒人怨恨，在卿大夫的封地裏沒人怨恨。”孔子認為仲弓有德行，說：“冉雍呀，可以讓他做卿大夫一類的官去治理百姓。”仲弓的父親出身低微，孔子說：“耕牛生的小牛犢長著紅色的毛，角也長得整齊端正，人們雖想不用它做祭品，但山川之神難道會舍棄它嗎？”
冉求，字子有，比孔子小二十九歲，做了季氏的家臣。季康子問孔子說：“冉求稱得上仁嗎？”孔子說：“在擁有千戶人家的城邑，擁有百輛兵車的大夫封地，可以讓冉求去管理那裏的軍政事務。至於他仁不仁，我就不知道了。”季康子又問：“子路稱得上仁嗎？”孔子迴答說：“和冉求一樣。”冉求問孔子說：“聽到了就去做嗎？”孔子說：“去做吧。”子路問：“聽到了就去做嗎？”孔子說：“有父兄在，怎麽能聽到了就去做呢？”子華對此感到奇怪，說：“冒昧地問一下，為什麽同樣的問題而迴答卻不一樣呢？”孔子說：“冉求做事退縮，所以我鼓勵他；仲由好勇過人，所以我約束他。”
仲由，字子路，是卞地人，比孔子小九歲。子路性情粗樸，喜好勇力，為人剛直，頭戴雄雞樣式的帽子，佩戴著公豬皮裝飾的寶劍，曾經冒犯欺淩過孔子。孔子用禮儀慢慢地誘導子路，子路後來穿著儒服，帶著拜師的禮物，通過門人請求做孔子的弟子。子路問怎樣處理政事，孔子說：“自己先給百姓帶頭，然後再讓百姓勤勞地工作。”子路請求再多講一點，孔子說：“永遠不要懈怠。”子路問：“君子崇尚勇敢嗎？”孔子說：“君子最崇尚的是義。君子好勇卻不講義，就會犯上作亂；小人好勇卻不講義，就會去做盜賊。”子路聽到了什麽道理，如果還沒有能去實行，就生怕又聽到新的道理。孔子說：“根據單方麵的言辭就可以判決訴訟案件的，大概隻有仲由吧！”“仲由好勇的精神超過了我，其他就沒有什麽可取之處了。”“像仲由這樣，恐怕不得好死吧。”“穿著破舊的絲綿袍子與穿著狐貉皮袍的人站在一起而不覺得羞恥的，大概隻有仲由吧！”“仲由在學問上已經達到了‘升堂’的程度，但還沒有進入‘入室’的境界。”季康子問：“仲由稱得上仁嗎？”孔子說：“擁有千輛兵車的大國可以讓他去管理軍政事務，至於他仁不仁，我就不知道了。”子路喜歡跟隨孔子出遊，途中曾遇到長沮、桀溺、荷蓧丈人。子路做季氏的家臣時，季孫問孔子說：“子路可以稱得上是大臣嗎？”孔子說：“可以說是能勝任職守的臣子了。”子路要出任蒲邑的大夫，向孔子辭行。孔子說：“蒲邑有很多勇猛的壯士，又很難治理。不過我告訴你：態度恭敬而又嚴肅，就可以駕馭勇武的人；寬厚而又公正，就可以團結眾人；恭敬、公正而又冷靜沉著，就可以報效上司了。”
起初，衛靈公有個寵愛的姬妾叫南子。衛靈公的太子蕢聵得罪了南子，因害怕被誅殺就出逃了。等到衛靈公去世後，夫人想立公子郢為國君。公子郢不肯，說：“逃亡太子的兒子輒還在呢。”於是衛國就立輒為國君，這就是衛出公。衛出公在位十二年，他的父親蕢聵一直在國外，不能迴到衛國。子路擔任衛國大夫孔悝封邑的長官。蕢聵就和孔悝一起作亂，謀劃進入孔悝家，接著就和他的黨徒襲擊衛出公。衛出公逃到魯國，蕢聵進宮即位，這就是衛莊公。當孔悝作亂時，子路正在外麵，聽到這個消息後就急忙趕去。正好遇到子羔從衛國城門出來，子羔對子路說：“衛出公已經逃走了，城門也已經關閉了，你可以迴去了，不要白白地遭受災禍。”子路說：“吃著人家的飯，就不能迴避人家的災難。”子羔最終離去了。這時有使者進入城中，城門開了，子路就跟著進去了。子路找到蕢聵，蕢聵和孔悝都登上了高台。子路說：“國君哪裏用得著孔悝呢？請讓我把他殺了。”蕢聵不聽。於是子路想要放火燒台，蕢聵害怕了，就派石乞、壺黶去攻打子路，砍斷了子路的帽帶。子路說：“君子死了，帽子也不能脫掉。”於是係好帽帶就被殺死了。孔子聽到衛國發生動亂，說：“唉呀，仲由死了！”不久，消息傳來，子路果然死了。所以孔子說：“自從我有了仲由，惡意的言語就再也聽不到了。”這時子貢正作為魯國的使者出使到齊國去。
宰予，字子我，能說會道，言辭犀利。他跟隨孔子學習後，問道：“為父母守孝三年，時間不是太久了嗎？君子三年不講究禮儀，禮儀必然敗壞；三年不演奏音樂，音樂必然荒廢。舊的穀子已經吃完，新的穀子已經登場，取火用的木頭也都輪換了一遍，守孝一年也就可以了。”孔子說：“你這樣做心裏覺得安穩嗎？”宰予說：“安穩。”孔子說：“你要是覺得安穩，那就這樣做吧。君子在守孝期間，吃美味的食物不覺得香甜，聽音樂不覺得快樂，所以君子才不這樣做呀。”宰予出去後，孔子說：“宰予真是不仁呀！兒女出生三年，然後才能脫離父母的懷抱。為父母守孝三年，這是天下通行的喪禮呀。”宰予白天睡覺，孔子說：“腐朽的木頭無法雕刻，糞土壘的牆壁無法粉刷。”宰予問五帝的德行，孔子說：“你不是問這個問題的合適人選。”宰予擔任臨菑大夫，與田常一起叛亂，結果他的家族被滅了，孔子為此感到羞恥。
端木賜，是衛國人，字子貢，比孔子小三十一歲。子貢能言善辯，巧於言辭，孔子常常駁斥他的辯辭。孔子問子貢說：“你和顏迴相比，誰更好一些呢？”子貢迴答說：“我怎麽敢和顏迴相比呀！顏迴聽到一件事就可以推知十件事，我聽到一件事隻能推知兩件事。”子貢完成學業後，問孔子說：“我是什麽樣的人呢？”孔子說：“你好比是一個器具。”子貢說：“是什麽器具呢？”孔子說：“是瑚璉呀。”陳子禽問子貢說：“仲尼的學問是從哪裏學來的呢？”子貢說：“周文王、周武王的治國之道並沒有失傳，還留在人間，賢能的人記住了其中重要的部分，不賢的人記住了其中次要的部分，無處不有文王、武王的治國之道。夫子哪裏不能學習，又何必有固定的老師呢！”陳子禽又問：“孔子每到一個國家，必定能了解那個國家的政事。這是他自己去問來的呢，還是別人主動告訴他的呢？”子貢說：“夫子是靠溫和、善良、恭敬、節儉、謙遜這五種品德得來的。夫子這種求得的方式，大概和別人求得的方式不同吧。”子貢問孔子說：“富裕了而不驕傲，貧窮了而不諂媚，怎麽樣？”孔子說：“可以了；不過，不如雖貧窮卻樂於道，雖富裕卻喜好禮。”
田常想要在齊國叛亂，卻忌憚高氏、國氏、鮑氏、晏氏這些大家族，所以就調動他的軍隊想去攻打魯國。孔子聽到這個消息後，對弟子們說：“魯國，是我們祖宗墳墓所在的地方，是我們父母之邦，國家危險到這種地步，你們為什麽不挺身而出呢？”子路請求前去，孔子製止了他。子張、子石請求前往，孔子沒有答應。子貢請求前去，孔子答應了。子貢於是出發，到了齊國，遊說田常說：“您攻打魯國的計策錯了。魯國，是很難攻打的國家，它的城牆又薄又矮，它的土地狹小而且不肥沃，它的國君愚昧而且不施仁德，大臣們虛偽而且沒有才能，它的士兵和百姓又厭惡打仗的事，這樣的國家不可以和它交戰。您不如去攻打吳國。吳國，城牆又高又厚，土地廣闊而且肥沃，鎧甲堅固而且嶄新，士卒經過挑選而且吃得飽，精良的兵器和充足的兵員都在那裏，又派賢明的大夫鎮守著，這是容易攻打的國家呀。”田常氣憤得變了臉色，說：“你認為難的，正是別人認為容易的；你認為容易的，正是別人認為難的。你卻用這樣的道理來教導我，這是為什麽呢？”子貢說：“我聽說，憂患在國內的，要去攻打強大的國家；憂患在國外的，要去攻打弱小的國家。現在您的憂患在國內。我聽說您三次受封都沒能成功，是因為朝中大臣有反對您的呀。現在您打敗魯國來擴充齊國的領土，打了勝仗，國君就會更加驕縱，大臣們就會更加尊貴，而您的功勞卻不在其中，那麽您和國君的關係就會一天天疏遠。這樣一來，您對上使國君驕傲放縱，對下使大臣們肆意妄為，想要成就大事，那就太難了。國君驕傲就會放縱，大臣驕傲就會爭權，這樣您上與國君有矛盾，下與大臣們互相爭鬥。像這樣，那您在齊國的處境就危險了。所以說不如去攻打吳國。如果攻打吳國不能取勝，百姓死在國外，大臣們在國內的勢力就會空虛，這樣您上邊沒有強大的大臣與您作對，下邊沒有百姓的非難，孤立國君、控製齊國的就隻有您了。”田常說：“好。雖然如此，我的軍隊已經開赴魯國了，現在要離開魯國去攻打吳國，大臣們會懷疑我，怎麽辦呢？”子貢說：“您按兵不動，不要進攻魯國，我請求前去出使吳王，讓他出兵救援魯國而攻打齊國，您就趁機出兵迎擊他們。”田常答應了，派子貢南下拜見吳王。
子貢遊說吳王說：“我聽說，施行王道的君主不會讓諸侯屬國滅絕，施行霸道的君主沒有強大的敵手，千鈞重的東西，隻要加上一銖一兩的分量就會改變原來的狀態。現在，擁有萬輛兵車的齊國要私自吞並擁有千輛兵車的魯國，和吳國爭強，我私下替大王感到危險。況且援救魯國，可以顯揚大王的名聲；攻打齊國，對您有極大的好處。可以安撫泗水流域的諸侯，討伐暴虐的齊國，鎮服強大的晉國，好處沒有比這更大的了。名義上是保全了魯國，實際上是困住了強大的齊國，聰明的人是不會遲疑不決的。”吳王說：“好。雖然如此，我曾經和越國交戰，把越王勾踐圍困在會稽山上。越王勾踐臥薪嚐膽，教養士卒，有報複我的念頭。你等我攻打了越國再聽從你的建議吧。”子貢說：“越國的力量超不過魯國，吳國的強大超不過齊國，大王您放下齊國而去攻打越國，那麽齊國早已平定魯國了。況且大王您正以保存危亡、延續將絕之國的名義行事，現在攻打弱小的越國而害怕強大的齊國，這不是勇敢的表現。勇敢的人不迴避艱難，仁愛的人不使人窮困，聰明的人不錯失時機，施行王道的君主不會讓諸侯屬國滅絕，憑借這些來樹立正義。現在保存越國向諸侯顯示您的仁德，援救魯國攻打齊國，威勢施加到晉國，諸侯們必定會相繼來朝拜吳國，您的霸業也就成功了。而且大王您如果一定厭惡越國，我請求東去會見越王，讓他出兵追隨您，這實際上是使越國國內空虛，名義上是讓諸侯們跟從您去討伐齊國。”吳王非常高興，就派子貢前往越國。
越王清掃道路，到郊外迎接子貢，親自駕車送子貢到館舍，然後問道：“我們越國是偏僻落後的蠻夷之國，大夫您為何鄭重其事地屈尊光臨這裏呢？”子貢說：“現在我勸說吳王去援救魯國攻打齊國，他心裏想去卻害怕越國，說‘等我攻打了越國才行’。像這樣的話，越國被攻破是必然的了。況且沒有報複別人的想法卻讓別人起疑心，這是笨拙；有報複別人的想法卻讓人知道了，這是危險；事情還沒做就先傳揚出去，這是很不安全的。這三種情況是辦事時的大患呀。”勾踐向子貢叩頭拜了兩拜說：“我曾經不自量力，竟和吳國交戰，被困在會稽山上，那種痛苦深入骨髓，我日夜唇焦舌幹，隻想著和吳王同歸於盡，這就是我的心願啊。”接著勾踐又向子貢詢問辦法。子貢說：“吳王為人兇猛殘暴，大臣們難以忍受；國家因為多次打仗而疲憊不堪，士兵們也無法忍受；百姓怨恨國君，大臣們在內產生變故；伍子胥因為進諫而被殺害，太宰嚭專權，隻知順從國君的過錯來保住自己的私利：這是國家將要滅亡的政治狀況啊。現在大王您如果能出兵輔佐吳王來滿足他的心願，用貴重的寶物來討他歡心，用謙卑的言辭來尊崇他的禮儀，他一定會去攻打齊國的。如果他作戰不能取勝，那就是大王您的福氣了。如果他打了勝仗，必定會帶兵逼近晉國，我請求北上去拜見晉國國君，讓他和您一起攻打吳國，吳國就一定會被削弱了。吳國的精銳部隊都在齊國消耗盡了，重兵又被晉國牽製住，這時大王您趁它疲憊不堪去攻打它，那消滅吳國就是必然的了。”越王非常高興，答應了子貢的建議。越王送給子貢一百鎰黃金、一把寶劍、兩支好矛。子貢沒有接受，就離開了。
子貢迴報吳王說：“我恭敬地把大王您的話告訴了越王，越王非常驚恐，說：‘我很不幸，小時候就失去了父親，自己又不自量力，得罪了吳國，結果軍隊戰敗，自身受辱，棲息在會稽山上，國家成了一片廢墟，全靠大王您的恩賜，才使我能夠捧著祭品，祭祀祖先，我至死也不敢忘記，哪裏還敢有什麽別的打算呢！’”過了五天，越國派大夫文種向吳王叩頭說：“東海邊上的奴仆勾踐派臣子文種，冒昧地通過您的下級官吏向您問候。現在私下聽說大王您將要興正義之師，討伐強暴，拯救弱小，圍困暴虐的齊國，安撫周王室，請允許我們出動國內全部的三千士兵，勾踐請求親自披上鎧甲，拿起武器，帶頭衝鋒陷陣，承受箭石的攻擊。因此讓越國卑微的臣子文種獻上祖先珍藏的寶物，鎧甲二十套，還有鈇屈盧矛、步光劍，來祝賀貴軍的將士們。”吳王非常高興，把這件事告訴子貢說：“越王想親自跟隨我去攻打齊國，行嗎？”子貢說：“不行。使人家的國家空虛，調用人家全部的兵力，又讓人家的國君跟隨出征，這是不道義的。您可以接受他的禮物，答應他出兵，但是要謝絕他的國君跟隨。”吳王答應了，就辭謝了越王。於是吳王就發動了九郡的兵力去攻打齊國。
子貢趁機離開吳國前往晉國，對晉國國君說：“我聽說，不事先謀劃好就不能應付突發的事變，軍隊不事先做好準備就不能戰勝敵人。現在齊國和吳國將要開戰，如果吳國戰敗了，越國一定會趁機擾亂它；如果吳國戰勝了齊國，必定會帶兵逼近晉國。”晉君非常恐慌，說：“那該怎麽辦呢？”子貢說：“整治好兵器，休整好士兵，等著吳軍的到來。”晉君答應了。
子貢離開晉國迴到魯國。吳王果然和齊國人在艾陵交戰，大敗齊軍，俘獲了齊國七位將軍的軍隊，卻沒有返迴吳國，果然帶兵逼近晉國，和晉國人在黃池相遇。吳、晉兩國爭強鬥勝。晉國人攻擊吳軍，大敗吳軍。越王勾踐聽到這個消息後，渡過長江襲擊吳國，在距離吳國都城七裏的地方駐紮軍隊。吳王聽到這個消息後，離開晉國返迴吳國，和越軍在五湖交戰。三次交戰都失敗了，城門也守不住了，越軍於是包圍了王宮，殺死了吳王夫差，又處死了吳國的相國。攻破吳國三年後，越王勾踐向東稱霸。
所以子貢這一次出使，保全了魯國，擾亂了齊國，攻破了吳國，使晉國更加強大並使越國稱霸。子貢一次出使，使各國形勢發生了相應的變化，在十年之中，五個國家各自都發生了重大的變故。
子貢喜歡賤買貴賣，根據市場行情的變化來轉手貨物，從中獲利。他喜歡宣揚別人的長處，也不隱瞞別人的過失。他曾經在魯國、衛國做過國相，家中積累了千金的財富，最後在齊國去世。
言偃，是吳國人，字子遊，比孔子小四十五歲。
子遊完成學業後，做了武城的長官。孔子經過武城時，聽到了彈琴唱歌的聲音。孔子微微一笑，說：“殺雞哪裏用得著宰牛的刀呢？”子遊迴答說：“以前我聽老師您說過，君子學習了道就會愛護百姓，小人學習了道就容易驅使。”孔子對弟子們說：“你們幾個，言偃的話是對的。我剛才說的話不過是開個玩笑罷了。”孔子認為子遊熟悉古代文獻典籍。
卜商，字子夏，比孔子小四十四歲。
子夏問：“‘美好的笑容真好看啊，美麗的眼睛真明亮啊，用素粉來打扮啊。’這幾句話是什麽意思呢？”孔子說：“這就好比繪畫，先有白底然後再畫畫。”子夏又問：“那麽禮是不是產生在仁之後呢？”孔子說：“卜商呀，現在可以和你談論《詩經》了。”
子貢問：“顓孫師和卜商誰更賢能呢？”孔子說：“顓孫師有些過頭了，卜商有些趕不上。”子貢說：“那麽是顓孫師更好一些嗎？”孔子說：“過頭和趕不上同樣不好。”
孔子對子夏說：“你要做君子式的儒者，不要做小人式的儒者。”
孔子去世後，子夏居住在西河教授學業，做了魏文侯的老師。他的兒子死了，他哭得眼睛都失明了。
顓孫師，是陳國人，字子張，比孔子小四十八歲。
子張問怎樣求得官職俸祿，孔子說：“多聽，有疑問的地方先放在一邊，其餘有把握的部分謹慎地說出，這樣就可以少犯錯誤；多看，有危險的事情先放在一邊，其餘有把握的部分謹慎地去做，這樣就可以減少後悔。說話少犯錯，做事少後悔，官職俸祿就在這裏麵了。”
有一次，孔子和弟子們被困在陳國、蔡國之間，子張問怎樣才能使自己的主張行得通。孔子說：“說話要忠誠守信，做事要忠厚恭敬，即使到了蠻夷之地也能行得通；說話不忠誠守信，做事不忠厚恭敬，即使在本鄉本土，能行得通嗎？站著的時候，就好像看見‘忠信篤敬’幾個字擺在麵前；坐車的時候，就好像看見這幾個字刻在車轅前的橫木上，這樣才能使自己的主張行得通。”子張把這些話寫在自己束腰的大帶上。
子張問：“士怎樣做才可以稱得上是通達呢？”孔子說：“你所說的通達是什麽意思呢？”子張迴答說：“在諸侯國中一定要有名聲，在卿大夫家也要有名聲。”孔子說：“這隻是名聲，不是通達。所謂通達，就是品質正直，喜好道義，善於察言觀色，總是想著謙恭待人，這樣的人在諸侯國和卿大夫家一定能通達。而那種隻有名聲的人，表麵上追求仁德，實際行為卻違背仁德，還以仁人自居而不懷疑自己，這種人在諸侯國和卿大夫家一定會有虛名。”
曾參，是南武城人，字子輿，比孔子小四十六歲。
孔子認為他能通曉孝道，所以傳授給他學業。他撰寫了《孝經》，死於魯國。
澹台滅明，是武城人，字子羽，比孔子小三十九歲。
他的容貌很醜陋。他想拜孔子為師，孔子認為他資質淺薄。他跟隨孔子學習後，迴去就致力於自身品德的修養，走路不抄小道，不是因為公事就不去拜見卿大夫。
他南下遊曆到長江一帶，跟從他的弟子有三百人，他在取舍、進退方麵很有原則，名聲在諸侯間傳揚開來。孔子聽到這些情況後，說：“我憑言辭判斷人，看錯了宰予；憑相貌判斷人，看錯了子羽。”
宓不齊，字子賤，比孔子小三十歲。
孔子說：“子賤真是個君子呀！假如魯國沒有君子，他從哪裏學到這樣的品德呢？”
子賤做單父的長官，向孔子匯報情況，說：“這個地方有五位比我賢能的人，他們教給我治理地方的辦法。”孔子說：“可惜呀，子賤治理的地方太小了，如果讓他治理大的地方，那就差不多可以了。”
原憲，字子思。
子思問什麽是恥辱。孔子說：“國家政治清明，做官領取俸祿；國家政治黑暗，也做官領取俸祿，這就是恥辱。”
子思說：“好勝、自誇、怨恨、貪欲這幾種毛病都能克製住，這樣可以算是仁人了嗎？”孔子說：“可以說是很難得的了，至於算不算仁人，我就不知道了。”
孔子去世後，原憲就隱居在荒野之中。子貢做衛國的國相，坐著四匹馬駕的車子，帶著很多隨從，排開叢生的野草，進入偏僻簡陋的裏巷，去拜訪原憲。原憲整理好破舊的衣帽會見子貢。子貢覺得羞恥，說：“夫子您難道是窮困了嗎？”原憲說：“我聽說，沒有錢財叫做貧，學了道卻不能實行叫做病。像我這樣，隻是貧，不是病呀。”子貢很慚愧，不高興地離開了，終身都為自己說錯了話而感到羞恥。
公冶長，是齊國人，字子長。
孔子說：“公冶長這個人可以把女兒嫁給他，雖然他曾被關在監獄裏，但那不是他的罪過。”於是孔子把自己的女兒嫁給了他。
南宮括，字子容。
南宮括問孔子說：“後羿擅長射箭，奡善於水戰，可他們都不得好死；大禹和後稷親自耕種莊稼，卻得到了天下，這是為什麽呢？”孔子沒有迴答。南宮括出去後，孔子說：“這個人真是個君子呀！這個人的品德真高尚呀！”“國家政治清明，他不會被廢棄不用；國家政治黑暗，他也能免遭刑罰殺戮。”南宮括反複誦讀“白珪之玷”這句詩，孔子就把哥哥的女兒嫁給了他。
公皙哀，字季次。
孔子說：“天下無道的時候，很多人都去做卿大夫的家臣，在都城裏當官；隻有季次不曾出去做官。”
曾皙，名點。
曾皙陪侍在孔子身邊，孔子說：“說說你的誌向吧。”曾皙說：“暮春時節，春天的衣服已經穿上了，我和五六個成年人，六七個童子，一起到沂水裏洗澡，在舞雩台上吹吹風，然後唱著歌迴來。”孔子長歎一聲說：“我讚同曾點的誌向啊！”
顏無繇，字路，他就是顏迴的父親，父子倆曾經先後拜孔子為師。
顏迴去世後，顏路很貧窮，請求孔子賣掉車子來為顏迴置辦外槨。孔子說：“不管有沒有才能，對自己的兒子來說都是一樣的。我的兒子鯉死的時候，也隻有內棺，沒有外槨，我不能賣掉車子步行來給他置辦外槨，因為我曾經做過大夫，是不可以步行的。”
商瞿，是魯國人，字子木，比孔子小二十九歲。
孔子把《易經》傳授給商瞿，商瞿傳給楚人馯臂子弘，子弘傳給江東人矯子庸疵，庸疵傳給燕人周子家豎，家豎傳給淳於人光子乘羽，乘羽傳給齊人田子莊何，莊何傳給東武人王子中同，中同傳給菑川人楊何。楊何在漢武帝元朔年間因為研究《易經》做了漢中大夫。
高柴，字子羔，比孔子小三十歲 。
子羔身高不足五尺，跟隨孔子學習，孔子認為他有些愚笨。
子路讓子羔去做費邑和郈邑的長官，孔子說：“這是害了人家的子弟呀！”子路說：“那裏有百姓，有土地和五穀，為什麽一定要讀書才算學習呢！”孔子說：“所以我討厭那些能說會道的人。”
漆雕開，字子開。
孔子讓漆雕開去做官，漆雕開迴答說：“我對這件事還沒有信心。”孔子聽了很高興。
公伯繚，字子周。
公伯繚向季孫氏說子路的壞話，子服景伯把這件事告訴了孔子，說：“夫子您本來已經被迷惑了，對於公伯繚，我還有能力把他殺了陳屍於市。”孔子說：“道將要實行，這是命運；道將要廢棄，這也是命運。公伯繚能把命運怎麽樣呢！”
司馬耕，字子牛。
子牛話多而且性情急躁。他向孔子問什麽是仁，孔子說：“仁人說話是謹慎的。”子牛說：“說話謹慎，就可以稱得上是仁人了嗎？”孔子說：“做起來很難，說話能不謹慎嗎！”
子牛問怎樣做才是君子，孔子說：“君子不憂愁，不恐懼。”子牛說：“不憂愁，不恐懼，就可以稱得上是君子了嗎？”孔子說：“內心反省而不感到愧疚，那還有什麽憂愁、什麽恐懼呢！”
樊須，字子遲，比孔子小三十六歲。
樊遲向孔子請求學習種莊稼，孔子說：“我不如老農。”樊遲又請求學習種菜，孔子說：“我不如老圃。”樊遲出去後，孔子說：“樊須真是個小人呀！統治者講究禮，百姓就沒有人敢不尊敬；統治者講究義，百姓就沒有人敢不服從；統治者講究信，百姓就沒有人敢不真心實意地對待你。要是這樣的話，四麵八方的百姓就會背著自己的小孩來投奔，哪裏用得著自己去種莊稼呢！”
樊遲問什麽是仁，孔子說：“仁就是愛人。”樊遲又問什麽是智，孔子說：“智就是了解人。”
有若，比孔子小四十三歲。有若說：“禮的應用，以和諧為可貴，古代聖王的治國方法，最可貴的地方就在這裏。但不論大事小事隻按和諧的辦法去做，有的時候就行不通；為了和諧而和諧，不用禮來節製，也是不可行的。”“所守的諾言符合義，說的話就能兌現；態度恭敬符合禮，就能遠離恥辱；依靠的都是關係親近的人，也就值得尊敬了。”
孔子去世後，弟子們思念仰慕他，有若的相貌很像孔子，弟子們就一起推舉他做老師，像對待孔子在世時一樣對待他。有一天，弟子們進來問有若說：“從前夫子出行的時候，讓弟子們帶上雨具，不久果然下雨了。弟子們問夫子說：‘您怎麽知道要下雨呢？’夫子說：‘《詩經》上不是說嗎？“月亮靠近畢宿，就要下大雨了。”昨天晚上月亮不是停留在畢宿了嗎？’又有一天，月亮停留在畢宿，結果卻沒有下雨。商瞿年紀大了還沒有兒子，他的母親想給他娶妻。孔子讓商瞿到齊國去，商瞿的母親請求孔子改變主意。孔子說：‘不用擔心，商瞿四十歲以後會有五個兒子。’後來果然如此。弟子們問夫子您怎麽知道這些事的呢？”有若沉默著，沒有辦法迴答。弟子們站起來說：“有若，你躲開吧，這不是你的座位呀！”
公西赤，字子華，比孔子小四十二歲。
子華出使齊國，冉有替他的母親向孔子請求給些小米。孔子說：“給她一釜。”冉有請求再多給些，孔子說：“再給一庾。”冉有卻給了她五秉小米。孔子說：“公西赤到齊國去，乘坐肥壯的馬匹拉的車子，穿著又輕又暖的皮衣。我聽說君子應該周濟有急需的人，而不是使富人更富。”
巫馬施，字子旗，比孔子小三十歲。
陳司敗問孔子說：“魯昭公懂得禮嗎？”孔子說：“懂得禮。”孔子出去後，陳司敗向巫馬施作揖說：“我聽說君子是不偏袒的，難道君子也偏袒嗎？魯君娶了吳國的女子做夫人，稱她為孟子。孟子姓姬，因為要避諱同姓通婚，所以稱她為孟子。魯君要是懂得禮，還有誰不懂得禮呢！”巫馬施把這話告訴了孔子，孔子說：“我真幸運，要是有了過錯，人家一定會知道的。臣子不能說君主、親人的過錯，為他們避諱，這是禮呀。”
梁鱣，字叔魚，比孔子小二十九歲。
顏幸，字子柳，比孔子小四十六歲。
冉孺，字子魯，比孔子小五十歲。
曹恤，字子循，比孔子小五十歲。
伯虔，字子析，比孔子小五十歲。
公孫龍，字子石，比孔子小五十三歲。
從公孫龍以上這三十五個人，他們的年齡、名字以及跟從孔子受業的情況，在書籍傳記中都有明確的記載呈現出來。而另外的四十二個人，沒有年齡方麵的記錄，並且在書籍傳記中也不見相關記載的，就記錄在左邊（指的可能是相關著述編排時靠左側的部分，用來羅列這些情況不明的人物）：
冉季，字子產。
公祖句茲，字子之。
秦祖，字子南。
漆雕哆，字子斂。
顏高，字子驕。
漆雕徒父。
壤駟赤，字子徒。
商澤。
石作蜀，字子明。
任不齊，字選。
公良孺，字子正。
後處，字子裏。
秦冉，字開。
公夏首，字乘 。
奚容箴，字子皙。
公肩定，字子中。
顏祖，字襄。
鄡單，字子家。
句井疆。
罕父黑，字子索。
秦商，字子丕。
申黨，字周。
顏之仆，字叔。
榮旗，字子祈。
縣成，字子祺。
左人郢，字行。
燕汲，字思。
鄭國，字子徒。
秦非，字子之。
施之常，字子恆。
顏噲，字子聲。
步叔乘，字子車。
原亢籍。
樂欬，字子聲。
廉絜，字庸。
叔仲會，字子期。
顏何，字冉。
狄黑，字皙。
邦巽，字子斂。
孔忠。
公西輿如，字子上。
公西葴，字子上。
太史公說：學者們大多會稱讚孔子的這七十多位弟子，稱讚他們的人有時候言辭誇大，超過了實際情況，而詆毀他們的人又往往會損害他們原本真實的形象。大家其實都沒能親眼看到他們的真實模樣，所以要論述這些弟子的情況、查閱弟子的名錄，出自孔氏古文的記載相對來說是比較接近真實情況的。我是把有關弟子的姓名、事跡等內容全都從《論語》裏弟子們相互問答的部分選取出來，然後依次編排成篇章，對於那些存在疑問、不太確定的內容就空缺著不寫了。