忽然，班中一位酋長提出：
“沙口的水流較淺，如果蜀兵從這裏偷偷地渡過河，必會帶來巨大的麻煩，應該派兵守住。”
孟獲笑道：
“你是本地土人，怎麽不明白呢？”
“我正希望蜀兵能過來渡河，下了水，必定會死於水中。”
那酋長又說道：
“如果有土人知道夜裏渡河的方法，那該怎麽辦？”
孟獲笑著迴應：
“不用擔心，難道我們這片地方的人會幫助敵人嗎？”
正說話間，忽然有人來報，蜀兵悄悄地渡過了瀘水，切斷了夾山的糧道，且打著“平北將軍馬岱”的旗號。
孟獲聽後笑道：
“就這點小兵小將，怎麽值得一提？”
於是，他立刻派副將忙牙長，帶三千兵前往夾山峪。
與此同時，馬岱發現蠻兵已到，便立即將兩千兵馬在山前布陣。
兩軍對峙，忙牙長騎馬出陣，與馬岱交戰。
僅一個迴合，忙牙長便被馬岱一刀斬下馬來，蠻兵大敗，紛紛撤退，迴到孟獲的大營，將戰況稟告給孟獲。
孟獲召集將領問道：
“誰願去迎戰馬岱？”
話音未落，董荼那站出來說道：
“我願意前往。”
孟獲大喜，便給董荼那三千兵馬。
與此同時，他又擔心有人趁機再次渡過瀘水，於是派阿會喃帶三千兵馬去守住沙口。
董荼那帶著蠻兵抵達夾山峪下營地，馬岱迎戰。
營中的士兵認出是董荼那，便告知馬岱。
馬岱縱馬前去，大聲罵道：
“無義的背恩之徒！”
“丞相饒恕了你們的性命，你們如今卻背叛了，難道不覺得羞恥嗎？”
董荼那滿麵慚愧，無言以對，最終選擇不戰而退。
馬岱趁機追擊，殺了不少蠻兵，隨後撤迴。
董荼那迴到孟獲營中，向孟獲報告：
“馬岱實在太強，根本打不過。”
孟獲大怒，罵道：
“我早就知道你是受過諸葛亮恩惠的，現在不戰而退，分明是在賣陣！”
他命令將董荼那推出去斬首。
眾酋長紛紛懇求，才免去董荼那的斬刑，孟獲命令武士打了董荼那一百大棍，將他放迴原來的營房。
其他酋長們紛紛對董荼那說道：
“我們雖然生活在蠻荒之地，但從未犯過中原；中原也從未侵犯過我們。”
“如今，我們受孟獲威脅，迫不得已才反叛。”
“想必孔明神機妙算，曹操、孫權都曾對他心生敬畏，我們這些蠻夷豈能不懼？”
“況且我們都曾得過他保命之恩，怎能不報答？”
“如今若能舍命殺了孟獲，投降諸葛亮，至少能解百姓的水深火熱之苦。”
董荼那沉默片刻，問道：
“你們的心意如何？”
其中有一些曾受過孔明恩赦的蠻兵齊聲答道：
“我們願意！”
於是，董荼那握刀引領百餘人，直奔孟獲的大營。
此時，孟獲正在大帳中，喝醉了酒酣睡。
董荼那帶領隊伍衝進帳內，手持刀刃指著孟獲，說道：
“你們這些人也曾受到諸葛丞相的恩惠，應該為他效力。”
大帳中的兩位將領立即反應了過來，齊聲說道：
“將軍不必動手，我們會親自生擒孟獲，帶到丞相麵前。”
於是，他們將孟獲捉拿，並將他押至瀘水邊，駕船渡過北岸，提前通知孔明。
孔明早已通過密探得知孟獲的情況，隨即下令各個營寨整頓兵器，並準備好迎接前來的孟獲。
他指示董荼那率領眾酋長先行入中軍帳，並對其詳細詢問事宜。
孔明對董荼那表示重賞，並以和顏悅色的話語安撫他，隨後命令刀斧手將孟獲帶入。
孟獲被押入帳內後，孔明笑著說道：
“你曾說過，如果我再擒得你，你一定會降服。”
“今天，怎麽又不肯服氣？”
孟獲冷笑道：
“這不是你能辦到的，是我手下的那些人互相殘殺，才導致了我被捉。”
“怎麽能說我願意服從？”
孔明答道：
“如果我再次放了你，你會如何？”
孟獲說道：
“我雖是蠻人，卻也懂兵法。”
“如果丞相真正願意放我迴洞，我定會帶兵再與蜀軍一決勝負。”
“如果你這次再次擒住我，我會毫無保留地投降，不再反悔。”
孔明說道：
“這次若再生擒你，若你還不服，必定不會再輕易饒恕。”
孔明隨即命人解開孟獲的繩索，重新給他賜酒食，並安排他在帳中坐下。
孔明笑著說道：
“我自出茅廬以來，戰無不勝，攻無不克。”
“你們這些蠻人，怎麽還不投降？”
孟獲沒有答話。
孔明飲酒過後，親自命令孟獲一起騎馬出帳，巡視蜀軍的營寨和兵力，查看存儲的糧草和兵器。
孔明指著一切對孟獲說道：
“如果你還不投降，真是愚蠢至極。”
“你看看我軍的精兵猛將，糧草和兵器，憑你們豈能戰勝得了我？”
“如果你早點投降，我可以上奏天子，保你保住王位，子孫後代也能安享這片蠻地。”
“你覺得怎麽樣？”
孟獲說道：
“我雖然願意投降，但洞中其他人未必心服。”
“如果丞相真心願意放我迴去，我一定會招安我的部眾，統一人心，方能順從。”
孔明聽後非常高興，便與孟獲一同返迴大寨。
當晚，孔明與孟獲一同飲酒，直到夜晚。
孟獲告辭時，孔明親自送他至瀘水邊，安排船隻將孟獲送迴了他的營寨。
孟獲返迴本寨後，首先命令刀斧手伏在帳下，準備隨時行動。
他派遣心腹前往董荼那和阿會喃的營寨，告知他們孔明有命令要來傳達，並誘騙二人前往大寨。
二人到帳後，孟獲命令殺死他們，並將屍體棄置在澗中。
隨後，孟獲安排親信守住隘口，並親自率軍離開夾山峪，準備與馬岱交戰。
然而，前方卻沒有發現蜀軍的任何蹤影。
孟獲問土人，得知蜀軍已於昨夜搬走糧草並渡過了瀘水，返迴了大寨。
孟獲迴到洞中，便與親弟弟孟優商議：
“如今我已知諸葛亮的虛實，你可以按照我的計謀去辦。”
孟優接受了哥哥的指示，帶領一百多蠻兵，搬運金珠、寶貝、象牙、犀角等珍貴物品，渡過瀘水，直奔孔明的大寨。
剛剛過河時，他們前方突然鼓角齊鳴，蜀軍的陣營已經布下，領頭的將領正是馬岱。
“沙口的水流較淺，如果蜀兵從這裏偷偷地渡過河，必會帶來巨大的麻煩，應該派兵守住。”
孟獲笑道：
“你是本地土人，怎麽不明白呢？”
“我正希望蜀兵能過來渡河，下了水，必定會死於水中。”
那酋長又說道：
“如果有土人知道夜裏渡河的方法，那該怎麽辦？”
孟獲笑著迴應：
“不用擔心，難道我們這片地方的人會幫助敵人嗎？”
正說話間，忽然有人來報，蜀兵悄悄地渡過了瀘水，切斷了夾山的糧道，且打著“平北將軍馬岱”的旗號。
孟獲聽後笑道：
“就這點小兵小將，怎麽值得一提？”
於是，他立刻派副將忙牙長，帶三千兵前往夾山峪。
與此同時，馬岱發現蠻兵已到，便立即將兩千兵馬在山前布陣。
兩軍對峙，忙牙長騎馬出陣，與馬岱交戰。
僅一個迴合，忙牙長便被馬岱一刀斬下馬來，蠻兵大敗，紛紛撤退，迴到孟獲的大營，將戰況稟告給孟獲。
孟獲召集將領問道：
“誰願去迎戰馬岱？”
話音未落，董荼那站出來說道：
“我願意前往。”
孟獲大喜，便給董荼那三千兵馬。
與此同時，他又擔心有人趁機再次渡過瀘水，於是派阿會喃帶三千兵馬去守住沙口。
董荼那帶著蠻兵抵達夾山峪下營地，馬岱迎戰。
營中的士兵認出是董荼那，便告知馬岱。
馬岱縱馬前去，大聲罵道：
“無義的背恩之徒！”
“丞相饒恕了你們的性命，你們如今卻背叛了，難道不覺得羞恥嗎？”
董荼那滿麵慚愧，無言以對，最終選擇不戰而退。
馬岱趁機追擊，殺了不少蠻兵，隨後撤迴。
董荼那迴到孟獲營中，向孟獲報告：
“馬岱實在太強，根本打不過。”
孟獲大怒，罵道：
“我早就知道你是受過諸葛亮恩惠的，現在不戰而退，分明是在賣陣！”
他命令將董荼那推出去斬首。
眾酋長紛紛懇求，才免去董荼那的斬刑，孟獲命令武士打了董荼那一百大棍，將他放迴原來的營房。
其他酋長們紛紛對董荼那說道：
“我們雖然生活在蠻荒之地，但從未犯過中原；中原也從未侵犯過我們。”
“如今，我們受孟獲威脅，迫不得已才反叛。”
“想必孔明神機妙算，曹操、孫權都曾對他心生敬畏，我們這些蠻夷豈能不懼？”
“況且我們都曾得過他保命之恩，怎能不報答？”
“如今若能舍命殺了孟獲，投降諸葛亮，至少能解百姓的水深火熱之苦。”
董荼那沉默片刻，問道：
“你們的心意如何？”
其中有一些曾受過孔明恩赦的蠻兵齊聲答道：
“我們願意！”
於是，董荼那握刀引領百餘人，直奔孟獲的大營。
此時，孟獲正在大帳中，喝醉了酒酣睡。
董荼那帶領隊伍衝進帳內，手持刀刃指著孟獲，說道：
“你們這些人也曾受到諸葛丞相的恩惠，應該為他效力。”
大帳中的兩位將領立即反應了過來，齊聲說道：
“將軍不必動手，我們會親自生擒孟獲，帶到丞相麵前。”
於是，他們將孟獲捉拿，並將他押至瀘水邊，駕船渡過北岸，提前通知孔明。
孔明早已通過密探得知孟獲的情況，隨即下令各個營寨整頓兵器，並準備好迎接前來的孟獲。
他指示董荼那率領眾酋長先行入中軍帳，並對其詳細詢問事宜。
孔明對董荼那表示重賞，並以和顏悅色的話語安撫他，隨後命令刀斧手將孟獲帶入。
孟獲被押入帳內後，孔明笑著說道：
“你曾說過，如果我再擒得你，你一定會降服。”
“今天，怎麽又不肯服氣？”
孟獲冷笑道：
“這不是你能辦到的，是我手下的那些人互相殘殺，才導致了我被捉。”
“怎麽能說我願意服從？”
孔明答道：
“如果我再次放了你，你會如何？”
孟獲說道：
“我雖是蠻人，卻也懂兵法。”
“如果丞相真正願意放我迴洞，我定會帶兵再與蜀軍一決勝負。”
“如果你這次再次擒住我，我會毫無保留地投降，不再反悔。”
孔明說道：
“這次若再生擒你，若你還不服，必定不會再輕易饒恕。”
孔明隨即命人解開孟獲的繩索，重新給他賜酒食，並安排他在帳中坐下。
孔明笑著說道：
“我自出茅廬以來，戰無不勝，攻無不克。”
“你們這些蠻人，怎麽還不投降？”
孟獲沒有答話。
孔明飲酒過後，親自命令孟獲一起騎馬出帳，巡視蜀軍的營寨和兵力，查看存儲的糧草和兵器。
孔明指著一切對孟獲說道：
“如果你還不投降，真是愚蠢至極。”
“你看看我軍的精兵猛將，糧草和兵器，憑你們豈能戰勝得了我？”
“如果你早點投降，我可以上奏天子，保你保住王位，子孫後代也能安享這片蠻地。”
“你覺得怎麽樣？”
孟獲說道：
“我雖然願意投降，但洞中其他人未必心服。”
“如果丞相真心願意放我迴去，我一定會招安我的部眾，統一人心，方能順從。”
孔明聽後非常高興，便與孟獲一同返迴大寨。
當晚，孔明與孟獲一同飲酒，直到夜晚。
孟獲告辭時，孔明親自送他至瀘水邊，安排船隻將孟獲送迴了他的營寨。
孟獲返迴本寨後，首先命令刀斧手伏在帳下，準備隨時行動。
他派遣心腹前往董荼那和阿會喃的營寨，告知他們孔明有命令要來傳達，並誘騙二人前往大寨。
二人到帳後，孟獲命令殺死他們，並將屍體棄置在澗中。
隨後，孟獲安排親信守住隘口，並親自率軍離開夾山峪，準備與馬岱交戰。
然而，前方卻沒有發現蜀軍的任何蹤影。
孟獲問土人，得知蜀軍已於昨夜搬走糧草並渡過了瀘水，返迴了大寨。
孟獲迴到洞中，便與親弟弟孟優商議：
“如今我已知諸葛亮的虛實，你可以按照我的計謀去辦。”
孟優接受了哥哥的指示，帶領一百多蠻兵，搬運金珠、寶貝、象牙、犀角等珍貴物品，渡過瀘水，直奔孔明的大寨。
剛剛過河時，他們前方突然鼓角齊鳴，蜀軍的陣營已經布下，領頭的將領正是馬岱。