孔明放了孟獲，眾將上帳詢問道：
“孟獲乃南蠻的首領，今天幸好被俘，南方局勢就可以安定了；丞相為何要放他呢？”
孔明微微一笑，說道：
“我擒住了他，如同手中捏住一物，輕而易舉。”
“真正要做的，是降伏他的心。”
“隻要他心服了，南方自然會平定。”
諸位將領聽了，都感到難以相信。
當日，孟獲走到瀘水邊，正遇到自己手下之前被打敗的蠻兵，看到他迴來，既驚訝又高興，紛紛跪拜道：
“大王是如何逃迴來的？”
孟獲答道：
“蜀兵看管我在帳中，我殺了十多個守衛，趁夜色逃脫；途中遇到了一隊巡邏的馬兵，我又把他們全殺了，奪走了他們的馬匹，這才逃脫出來。”
眾蠻兵聽後十分高興，紛紛湧向孟獲，助他渡過瀘水，進駐寨柵。
孟獲開始召集各洞酋長，陸續召迴之前被孔明放迴的蠻兵，共計十多萬騎兵。
這時，董荼那與阿會喃已在自己的洞中，孟獲派人去請他們，二人害怕，不得不帶著各自的洞兵前來。
孟獲對眾酋長下令：
“我已經知道了諸葛亮的計謀，不可與他正麵交戰，若交戰，必中其計。”
“蜀兵遠道而來，困乏勞累，且天氣炎熱，士兵豈能久戰？”
“我們這邊有瀘水的險要地形，可以把所有的船筏都拘禁在南岸，四周築起土城，深溝高壘，看看諸葛亮如何破局！”
眾酋長聽從了孟獲的建議，立即將船筏集中在南岸，四周修築了土城，依山而建敵樓，樓上布置了弓弩和炮石，準備長久防守。
各洞的糧草也由各自的酋長負責供給。
孟獲以為這已經是萬無一失，非常安心。
這時，孔明帶領大軍前來，偵察馬軍帶迴消息說道：
“瀘水之內沒有船筏，水勢湍急；對岸修建了土城，蠻兵在城中守衛。”
正值五月，南方的氣候尤為炎熱，蜀軍的士兵們都感到難以忍受，盔甲都穿不上，熱得無法忍耐。
孔明查看瀘水地形後，迴到營帳，召集眾將領商議。
他說道：
“孟獲的兵力駐紮在瀘水的南岸，修建了深溝高壘，準備迎擊我軍。”
“既然我們已經來到這裏，怎麽能空手迴去呢？”
“你們各自引兵，選擇陰涼處的山林遮蔽，帶士兵們休息，調整人馬。”
於是，孔明指派呂凱帶領部分軍隊，前往瀘水百裏外的陰涼地，分成四個營寨，由王平、張嶷、張翼、關索分別守衛，每個寨子裏搭建草棚，遮蔽馬匹，士兵們休息避暑。
參軍蔣琬看到呂凱所設的營寨，認為不妥，便走進孔明帳中詢問：
“某看呂凱所設的營寨不合適，這正犯了昔日先帝敗給東吳時的地形。”
“若蠻兵趁機偷偷渡過瀘水，前來襲擊營寨，若用火攻，怎麽辦？”
孔明微笑道：
“公不用擔心，我已有妙計。”
蔣琬等人仍然不明白孔明的用意。
忽然傳來消息，蜀中派來的馬岱帶來了夏季藥品和糧米。
孔明命人將物品送入營地。
馬岱參拜完畢，一邊將米和藥品分發到四個營寨。
孔明問道：
“你帶來了多少兵馬？”
馬岱答道：
“帶來了三千兵馬。”
孔明接著問道：
“我們的軍隊因為連番作戰，疲憊不堪，我想利用你帶來的兵力，看看你是否願意幫忙？”
馬岱答道：
“這些都是朝廷的兵馬，哪有分彼此的道理？”
“丞相要用，我就算是死了也不推辭。”
孔明點頭道：
“現在孟獲已在瀘水築起防線，無法再渡河。”
“我打算先斷了他們的糧道，讓他們的軍隊自亂。”
馬岱問道：
“如何斷糧？”
孔明迴答：
“離這裏一百五十裏遠，有一個叫沙口的地方，水流緩慢，適合紮筏渡河。”
“你帶領你的三千兵馬前去，直搗蠻洞，先截斷他們的糧道，然後去會合董荼那和阿會喃這兩位洞主，作為內應，不可有任何差錯。”
馬岱聽後欣然接受任務，帶兵前往沙口。
馬岱到達沙口，發現水很淺，大部分人都不需要筏子，隻需脫掉衣服就能過河。
然而，在渡河過程中，很多人掉進了水中，急忙搶救時，有些人因為吸入了水中毒氣，口鼻出血而死。
馬岱大為驚慌，連夜返迴並告知孔明。
孔明隨後召來當地向導，詢問原因。
土人迴答：
“現在正值炎熱的夏季，瀘水水中毒氣非常濃烈，白天水溫升高，毒氣四散，任何人渡水必定中毒，或者直接死亡。”
“若要過河，必須等到夜間，水溫變涼，毒氣不再散發，且渡河之前要吃飽，才能安全。”
孔明聽後，命令土人帶路，並挑選了五百名精壯士兵，跟隨馬岱重新前往瀘水沙口。
到了沙口後，大家紮起了木筏，等到深夜水冷，毒氣消散，才順利渡過了瀘水，完全沒有出任何問題。
馬岱帶著兩千名精壯軍士，依照土人的引導，直接奔赴蠻洞的糧道總路口——夾山峪。
夾山峪兩側是高山，中間有一條隻能容下一人一馬通過的小道。
馬岱占領了夾山峪，布置兵力設立了營寨。
而蠻兵並不知道，正在解運糧草時，突然遭到馬岱的前後夾擊，百餘車糧草被奪走。
蠻兵立刻將這一消息報告給孟獲的大營。
此時，孟獲正坐在大帳中，整日飲酒取樂，毫不關心軍務。
他對眾酋長說道：
“如果我與諸葛亮對陣，必定會中他的奸計。”
“如今我們依靠瀘水的天險，深溝高壘防守，他的軍隊在這種酷熱的天氣下，定然受不了，必會撤退。”
“到時候，我和你們一起去追擊他，就可以抓住諸葛亮了。”
他說完，哈哈大笑。
“孟獲乃南蠻的首領，今天幸好被俘，南方局勢就可以安定了；丞相為何要放他呢？”
孔明微微一笑，說道：
“我擒住了他，如同手中捏住一物，輕而易舉。”
“真正要做的，是降伏他的心。”
“隻要他心服了，南方自然會平定。”
諸位將領聽了，都感到難以相信。
當日，孟獲走到瀘水邊，正遇到自己手下之前被打敗的蠻兵，看到他迴來，既驚訝又高興，紛紛跪拜道：
“大王是如何逃迴來的？”
孟獲答道：
“蜀兵看管我在帳中，我殺了十多個守衛，趁夜色逃脫；途中遇到了一隊巡邏的馬兵，我又把他們全殺了，奪走了他們的馬匹，這才逃脫出來。”
眾蠻兵聽後十分高興，紛紛湧向孟獲，助他渡過瀘水，進駐寨柵。
孟獲開始召集各洞酋長，陸續召迴之前被孔明放迴的蠻兵，共計十多萬騎兵。
這時，董荼那與阿會喃已在自己的洞中，孟獲派人去請他們，二人害怕，不得不帶著各自的洞兵前來。
孟獲對眾酋長下令：
“我已經知道了諸葛亮的計謀，不可與他正麵交戰，若交戰，必中其計。”
“蜀兵遠道而來，困乏勞累，且天氣炎熱，士兵豈能久戰？”
“我們這邊有瀘水的險要地形，可以把所有的船筏都拘禁在南岸，四周築起土城，深溝高壘，看看諸葛亮如何破局！”
眾酋長聽從了孟獲的建議，立即將船筏集中在南岸，四周修築了土城，依山而建敵樓，樓上布置了弓弩和炮石，準備長久防守。
各洞的糧草也由各自的酋長負責供給。
孟獲以為這已經是萬無一失，非常安心。
這時，孔明帶領大軍前來，偵察馬軍帶迴消息說道：
“瀘水之內沒有船筏，水勢湍急；對岸修建了土城，蠻兵在城中守衛。”
正值五月，南方的氣候尤為炎熱，蜀軍的士兵們都感到難以忍受，盔甲都穿不上，熱得無法忍耐。
孔明查看瀘水地形後，迴到營帳，召集眾將領商議。
他說道：
“孟獲的兵力駐紮在瀘水的南岸，修建了深溝高壘，準備迎擊我軍。”
“既然我們已經來到這裏，怎麽能空手迴去呢？”
“你們各自引兵，選擇陰涼處的山林遮蔽，帶士兵們休息，調整人馬。”
於是，孔明指派呂凱帶領部分軍隊，前往瀘水百裏外的陰涼地，分成四個營寨，由王平、張嶷、張翼、關索分別守衛，每個寨子裏搭建草棚，遮蔽馬匹，士兵們休息避暑。
參軍蔣琬看到呂凱所設的營寨，認為不妥，便走進孔明帳中詢問：
“某看呂凱所設的營寨不合適，這正犯了昔日先帝敗給東吳時的地形。”
“若蠻兵趁機偷偷渡過瀘水，前來襲擊營寨，若用火攻，怎麽辦？”
孔明微笑道：
“公不用擔心，我已有妙計。”
蔣琬等人仍然不明白孔明的用意。
忽然傳來消息，蜀中派來的馬岱帶來了夏季藥品和糧米。
孔明命人將物品送入營地。
馬岱參拜完畢，一邊將米和藥品分發到四個營寨。
孔明問道：
“你帶來了多少兵馬？”
馬岱答道：
“帶來了三千兵馬。”
孔明接著問道：
“我們的軍隊因為連番作戰，疲憊不堪，我想利用你帶來的兵力，看看你是否願意幫忙？”
馬岱答道：
“這些都是朝廷的兵馬，哪有分彼此的道理？”
“丞相要用，我就算是死了也不推辭。”
孔明點頭道：
“現在孟獲已在瀘水築起防線，無法再渡河。”
“我打算先斷了他們的糧道，讓他們的軍隊自亂。”
馬岱問道：
“如何斷糧？”
孔明迴答：
“離這裏一百五十裏遠，有一個叫沙口的地方，水流緩慢，適合紮筏渡河。”
“你帶領你的三千兵馬前去，直搗蠻洞，先截斷他們的糧道，然後去會合董荼那和阿會喃這兩位洞主，作為內應，不可有任何差錯。”
馬岱聽後欣然接受任務，帶兵前往沙口。
馬岱到達沙口，發現水很淺，大部分人都不需要筏子，隻需脫掉衣服就能過河。
然而，在渡河過程中，很多人掉進了水中，急忙搶救時，有些人因為吸入了水中毒氣，口鼻出血而死。
馬岱大為驚慌，連夜返迴並告知孔明。
孔明隨後召來當地向導，詢問原因。
土人迴答：
“現在正值炎熱的夏季，瀘水水中毒氣非常濃烈，白天水溫升高，毒氣四散，任何人渡水必定中毒，或者直接死亡。”
“若要過河，必須等到夜間，水溫變涼，毒氣不再散發，且渡河之前要吃飽，才能安全。”
孔明聽後，命令土人帶路，並挑選了五百名精壯士兵，跟隨馬岱重新前往瀘水沙口。
到了沙口後，大家紮起了木筏，等到深夜水冷，毒氣消散，才順利渡過了瀘水，完全沒有出任何問題。
馬岱帶著兩千名精壯軍士，依照土人的引導，直接奔赴蠻洞的糧道總路口——夾山峪。
夾山峪兩側是高山，中間有一條隻能容下一人一馬通過的小道。
馬岱占領了夾山峪，布置兵力設立了營寨。
而蠻兵並不知道，正在解運糧草時，突然遭到馬岱的前後夾擊，百餘車糧草被奪走。
蠻兵立刻將這一消息報告給孟獲的大營。
此時，孟獲正坐在大帳中，整日飲酒取樂，毫不關心軍務。
他對眾酋長說道：
“如果我與諸葛亮對陣，必定會中他的奸計。”
“如今我們依靠瀘水的天險，深溝高壘防守，他的軍隊在這種酷熱的天氣下，定然受不了，必會撤退。”
“到時候，我和你們一起去追擊他，就可以抓住諸葛亮了。”
他說完，哈哈大笑。