章武二年夏六月，東吳的陸遜在猇亭、彝陵一帶大敗蜀軍。
劉備被迫逃迴白帝城，趙雲領兵據守陣地。
這時，馬良趕到，看到大軍已經敗退，追悔莫及，於是將諸葛亮的勸諫之言稟告劉備。
劉備歎息道：
“我若早聽丞相之言，就不會有今天的慘敗了！”
“如今我還有什麽顏麵迴成都見群臣呢？”
於是傳旨駐紮在白帝城，並將驛館改為永安宮。
有人上報馮習、張南、傅彤、程畿、沙摩柯等人都戰死沙場，劉備悲痛不已。
隨後近臣又奏報：
“黃權率領的江北蜀軍已經投降魏國。”
“陛下是否應將他的家屬交由官府問罪？”
劉備說道：
“黃權被吳軍切斷在江北，想迴歸無路，才不得已降魏。”
“是我對不起黃權，不是黃權對不起我。”
“何必責罰他的家屬呢？”
於是繼續賜給他們俸祿以供養。
卻說黃權投降魏國後，被眾將引薦給曹丕。
曹丕問他：
“你如今投降我，是否想效法陳平、韓信呢？”
黃權流淚說道：
“臣蒙蜀帝厚恩，對我殊為器重，派我率軍駐守江北，不料被陸遜隔斷，歸蜀無路，又不願降吳，所以才來投靠陛下。”
“如今我作為敗軍之將，能夠免死已是萬幸，哪裏還敢妄自與古人相比呢！”
曹丕聽後十分高興，任命黃權為鎮南將軍。
但黃權堅決推辭不受。
忽然，有近臣奏報：
“有細作從蜀地而來，傳言蜀主已將黃權的家屬全部誅殺。”
黃權聽後說道：
“我與蜀主彼此以真誠相待，他了解我的忠心，絕不會殺害我的家人。”
曹丕因此信服了他。
後人有詩責備黃權說：
降吳不可卻降曹，忠義安能事兩朝？
堪歎黃權惜一死，紫陽書法不輕饒。
降吳不可卻降曹，忠義安能事兩朝？
堪歎黃權惜一死，紫陽書法不輕饒。
投降東吳不可，偏去降曹；
忠義之士豈能侍奉兩朝？
可歎黃權惜一死，
忠義之名遭後人不輕放過。
曹丕問賈詡道：
“朕想要一統天下，應該先攻打蜀國還是吳國？”
賈詡迴答說：
“劉備乃雄才大略之人，更有諸葛亮輔佐，擅長治國；東吳的孫權能洞察虛實，手下有陸遜駐兵於險要之地，占據江湖地利，這兩國目前都不是可以輕易攻取的。”
“依臣之見，陛下的將領之中，尚無人能與孫權、劉備匹敵。”
“即使以陛下天威相壓，仍未見穩操勝券之機。”
“隻能暫時守成，靜觀兩國內部出現變故。”
曹丕不以為然，說道：
“朕已經派三路大軍征討東吳，怎麽可能不勝？”
尚書劉曄進諫道：
“近日東吳陸遜剛剛大破蜀軍七十萬，士氣高漲，上下齊心，再加上長江湖泊的天然阻隔，目前難以一舉攻下。”
“陸遜足智多謀，必然已有防備。”
曹丕質問道：
“你之前勸朕攻打東吳，如今又阻止，何故？”
劉曄迴答道：
“時勢不同罷了。”
“早先東吳屢次敗於蜀國，士氣低落，才可趁機攻之；如今東吳大勝，銳氣倍增，此時不可冒然進攻。”
曹丕不聽勸，堅定地說道：
“朕意已決，不必再言。”
於是親率禦林軍，前往接應三路兵馬。
正當此時，哨馬報來消息稱，東吳已有防備，呂範率軍阻擋曹休，諸葛瑾率軍在南郡擋住曹真，朱桓則駐守濡須對抗曹仁。
劉曄再次勸道：
“既然敵軍已有準備，陛下此行恐怕無益。”
曹丕仍不聽，堅持帶兵前往。
卻說東吳將領朱桓，年僅二十七歲，卻極富膽識，深受孫權器重。
當時朱桓統領濡須守軍，聽聞曹仁率大軍進攻羨溪，便將大部分兵力調去守衛羨溪，隻留五千騎兵駐守濡須城。
忽然有探馬報告，曹仁派大將常雕，聯合諸葛虔、王雙，率領五萬精兵直撲濡須城而來。
眾將士聽聞敵軍兵多勢眾，皆麵露懼色。
朱桓按劍而立，沉穩說道：
“勝負在於將帥的指揮，而不在於兵力的多寡。”
“兵法有雲：‘客兵雖多而主兵少，主兵仍有勝算。’”
“如今曹仁遠道而來，人馬疲憊。”
“我等依靠高城堅守，南臨長江，北靠險山，以逸待勞，以主製客，這正是百戰百勝的形勢。”
“即便曹丕親自來，也不足為懼，何況是曹仁等人？”
於是傳令軍中，命眾將士偃旗息鼓，裝作無人防守的模樣。
卻說魏軍先鋒常雕率領精兵進攻濡須城，遠遠望去，城上空無一人。
常雕催促軍隊快速推進。離城不遠時，忽然一聲炮響，旌旗齊豎，朱桓手持橫刀，策馬飛出，直衝常雕。
兩人交戰不到三迴合，常雕便被朱桓一刀斬於馬下。
吳軍趁勢衝殺，魏軍大敗，死傷無數。
朱桓大獲全勝，繳獲了大量旌旗、軍械和戰馬。
曹仁隨後率軍趕到，卻被吳軍從羨溪殺出，打得大敗，隻能退兵。
曹仁迴去見魏主曹丕，將敗戰之事詳細奏報。
曹丕聞言，大為震驚。
正在商議對策時，忽然探馬報來：
“曹真和夏侯尚圍攻南郡，卻遭陸遜設伏於城內，諸葛瑾設伏於城外，遭到內外夾擊，大敗而歸。”
話音未落，又有探馬報道：
“曹休也被呂範擊敗。”
曹丕得知三路大軍皆告失利，不禁長歎道：
“朕不聽賈詡、劉曄之言，果然落得此敗！”
當時正值夏季，大疫流行，魏軍士兵中馬步兵死傷十之六七，曹丕無奈，隻得撤軍迴洛陽。
從此吳、魏兩國之間更加不和。
卻說蜀主劉備駐於永安宮，染病在身，病情日益加重。
到了章武三年夏四月，劉備自知病入膏肓，又因思念關羽、張飛二弟而痛哭不已，病情更加嚴重。
他雙眼昏花，不願見侍從之人，便將左右全部斥退，獨自臥於龍榻之上。
忽然一陣陰風襲來，將燈火吹得搖曳不定，燈光一滅複又亮起。
隻見燈影之下，站著兩個人。
劉備大怒道：
“朕心煩意亂，已命你們退下，何故還不離去！”
劉備被迫逃迴白帝城，趙雲領兵據守陣地。
這時，馬良趕到，看到大軍已經敗退，追悔莫及，於是將諸葛亮的勸諫之言稟告劉備。
劉備歎息道：
“我若早聽丞相之言，就不會有今天的慘敗了！”
“如今我還有什麽顏麵迴成都見群臣呢？”
於是傳旨駐紮在白帝城，並將驛館改為永安宮。
有人上報馮習、張南、傅彤、程畿、沙摩柯等人都戰死沙場，劉備悲痛不已。
隨後近臣又奏報：
“黃權率領的江北蜀軍已經投降魏國。”
“陛下是否應將他的家屬交由官府問罪？”
劉備說道：
“黃權被吳軍切斷在江北，想迴歸無路，才不得已降魏。”
“是我對不起黃權，不是黃權對不起我。”
“何必責罰他的家屬呢？”
於是繼續賜給他們俸祿以供養。
卻說黃權投降魏國後，被眾將引薦給曹丕。
曹丕問他：
“你如今投降我，是否想效法陳平、韓信呢？”
黃權流淚說道：
“臣蒙蜀帝厚恩，對我殊為器重，派我率軍駐守江北，不料被陸遜隔斷，歸蜀無路，又不願降吳，所以才來投靠陛下。”
“如今我作為敗軍之將，能夠免死已是萬幸，哪裏還敢妄自與古人相比呢！”
曹丕聽後十分高興，任命黃權為鎮南將軍。
但黃權堅決推辭不受。
忽然，有近臣奏報：
“有細作從蜀地而來，傳言蜀主已將黃權的家屬全部誅殺。”
黃權聽後說道：
“我與蜀主彼此以真誠相待，他了解我的忠心，絕不會殺害我的家人。”
曹丕因此信服了他。
後人有詩責備黃權說：
降吳不可卻降曹，忠義安能事兩朝？
堪歎黃權惜一死，紫陽書法不輕饒。
降吳不可卻降曹，忠義安能事兩朝？
堪歎黃權惜一死，紫陽書法不輕饒。
投降東吳不可，偏去降曹；
忠義之士豈能侍奉兩朝？
可歎黃權惜一死，
忠義之名遭後人不輕放過。
曹丕問賈詡道：
“朕想要一統天下，應該先攻打蜀國還是吳國？”
賈詡迴答說：
“劉備乃雄才大略之人，更有諸葛亮輔佐，擅長治國；東吳的孫權能洞察虛實，手下有陸遜駐兵於險要之地，占據江湖地利，這兩國目前都不是可以輕易攻取的。”
“依臣之見，陛下的將領之中，尚無人能與孫權、劉備匹敵。”
“即使以陛下天威相壓，仍未見穩操勝券之機。”
“隻能暫時守成，靜觀兩國內部出現變故。”
曹丕不以為然，說道：
“朕已經派三路大軍征討東吳，怎麽可能不勝？”
尚書劉曄進諫道：
“近日東吳陸遜剛剛大破蜀軍七十萬，士氣高漲，上下齊心，再加上長江湖泊的天然阻隔，目前難以一舉攻下。”
“陸遜足智多謀，必然已有防備。”
曹丕質問道：
“你之前勸朕攻打東吳，如今又阻止，何故？”
劉曄迴答道：
“時勢不同罷了。”
“早先東吳屢次敗於蜀國，士氣低落，才可趁機攻之；如今東吳大勝，銳氣倍增，此時不可冒然進攻。”
曹丕不聽勸，堅定地說道：
“朕意已決，不必再言。”
於是親率禦林軍，前往接應三路兵馬。
正當此時，哨馬報來消息稱，東吳已有防備，呂範率軍阻擋曹休，諸葛瑾率軍在南郡擋住曹真，朱桓則駐守濡須對抗曹仁。
劉曄再次勸道：
“既然敵軍已有準備，陛下此行恐怕無益。”
曹丕仍不聽，堅持帶兵前往。
卻說東吳將領朱桓，年僅二十七歲，卻極富膽識，深受孫權器重。
當時朱桓統領濡須守軍，聽聞曹仁率大軍進攻羨溪，便將大部分兵力調去守衛羨溪，隻留五千騎兵駐守濡須城。
忽然有探馬報告，曹仁派大將常雕，聯合諸葛虔、王雙，率領五萬精兵直撲濡須城而來。
眾將士聽聞敵軍兵多勢眾，皆麵露懼色。
朱桓按劍而立，沉穩說道：
“勝負在於將帥的指揮，而不在於兵力的多寡。”
“兵法有雲：‘客兵雖多而主兵少，主兵仍有勝算。’”
“如今曹仁遠道而來，人馬疲憊。”
“我等依靠高城堅守，南臨長江，北靠險山，以逸待勞，以主製客，這正是百戰百勝的形勢。”
“即便曹丕親自來，也不足為懼，何況是曹仁等人？”
於是傳令軍中，命眾將士偃旗息鼓，裝作無人防守的模樣。
卻說魏軍先鋒常雕率領精兵進攻濡須城，遠遠望去，城上空無一人。
常雕催促軍隊快速推進。離城不遠時，忽然一聲炮響，旌旗齊豎，朱桓手持橫刀，策馬飛出，直衝常雕。
兩人交戰不到三迴合，常雕便被朱桓一刀斬於馬下。
吳軍趁勢衝殺，魏軍大敗，死傷無數。
朱桓大獲全勝，繳獲了大量旌旗、軍械和戰馬。
曹仁隨後率軍趕到，卻被吳軍從羨溪殺出，打得大敗，隻能退兵。
曹仁迴去見魏主曹丕，將敗戰之事詳細奏報。
曹丕聞言，大為震驚。
正在商議對策時，忽然探馬報來：
“曹真和夏侯尚圍攻南郡，卻遭陸遜設伏於城內，諸葛瑾設伏於城外，遭到內外夾擊，大敗而歸。”
話音未落，又有探馬報道：
“曹休也被呂範擊敗。”
曹丕得知三路大軍皆告失利，不禁長歎道：
“朕不聽賈詡、劉曄之言，果然落得此敗！”
當時正值夏季，大疫流行，魏軍士兵中馬步兵死傷十之六七，曹丕無奈，隻得撤軍迴洛陽。
從此吳、魏兩國之間更加不和。
卻說蜀主劉備駐於永安宮，染病在身，病情日益加重。
到了章武三年夏四月，劉備自知病入膏肓，又因思念關羽、張飛二弟而痛哭不已，病情更加嚴重。
他雙眼昏花，不願見侍從之人，便將左右全部斥退，獨自臥於龍榻之上。
忽然一陣陰風襲來，將燈火吹得搖曳不定，燈光一滅複又亮起。
隻見燈影之下，站著兩個人。
劉備大怒道：
“朕心煩意亂，已命你們退下，何故還不離去！”