魏延領命。
次日，張飛率軍出戰，張合果然率兵迎戰。
兩人交鋒十餘迴合，張合再度詐敗。
張飛指揮馬步軍追擊，張合一邊戰鬥一邊撤退，將張飛引入山穀之中。
隨後，張合令後軍轉為前軍紮營，與張飛再次交戰，同時等待伏兵出擊，企圖圍困張飛。
然而，張合的伏兵卻被魏延的精兵提前擊敗。
魏延率軍將伏兵趕入穀中，用車輛封住山路，並點燃柴草，大火蔓延，山穀中的草木盡皆燃燒，煙霧迷漫，伏兵無法逃出。
張飛趁亂率軍猛攻，張合大敗，拚死殺出一條血路，逃迴瓦口關，收攏殘兵，緊守不出。
張飛與魏延連續數日攻打瓦口關，卻始終無法攻克。
張飛見攻關無果，便率軍後撤二十裏，與魏延帶著幾十名騎兵親自前往兩側的小路偵察。
忽然，他們看見一群男女百姓，各自背著小包袱，正沿著偏僻的山路攀藤附葛地行走。
張飛在馬上用鞭子指給魏延看，說道：
“奪下瓦口關的關鍵，就在這些百姓身上。”
於是命軍士不要驚擾他們，而是好言將這些百姓喚來。
軍士將百姓帶到張飛馬前。張飛以柔和的話語安撫他們，問道：
“你們從哪裏來，欲往何處？”
百姓迴答：
“我們是漢中的居民，想迴鄉去。”
“因聽說大軍交戰，閬中的官道被封閉，所以準備繞道蒼溪，從梓潼山、檜川的小路進入漢中歸家。”
張飛追問：
“這條小路通往瓦口關的距離如何？”
百姓答道：
“從梓潼山的小路繞行，可以到瓦口關的背後。”
張飛聽後大喜，將這些百姓帶迴營寨，好生款待，用酒食招待他們。
隨後他對魏延說道：
“你繼續率軍攻打正麵關口，我親自率領輕騎從梓潼山繞道偷襲瓦口關後方。”
張飛命百姓引路，挑選出五百名精銳騎兵，從小路悄然進軍。
此時，張合因援軍遲遲不到，心中正感鬱悶。
忽然接到報告說魏延在關下發起猛烈攻勢，於是披掛上馬準備迎敵。
正要下山時，又有士兵急報：
“關後四五處起火，不知是哪裏的敵軍來了！”
張合急忙領兵趕往後方，隻見旗幟展開，來者正是張飛。
張合大驚，急忙從小路撤退。
然而小路崎嶇，馬匹難行，張飛率軍緊追不舍。
張合無奈棄馬，徒步上山，沿著小徑狼狽逃走，才得以保命。
最終，他僅帶十餘名隨從徒步逃迴南鄭，去見曹洪。
曹洪見張合僅剩十餘人，頓時大怒，責罵道：
“我勸你不要出兵，你卻執意請求出戰，結果葬送了大軍，現在竟還迴來！”
“你為何不自己了斷？”
隨即命令左右將張合推出斬首。
行軍司馬郭淮出麵勸諫道：
“三軍易得，一將難求。”
“張合雖然有過失，但他是魏王所器重的良將，不可輕易殺掉。”
“不如再給他一次機會，撥給他五千兵馬，讓他攻取葭萌關，以牽製蜀軍兵力。”
“如此，漢中的局勢自然能夠安定。”
“如果他仍不能成功，到時再行治罪也不遲。”
曹洪聽從了郭淮的建議，又撥給張合五千兵馬，命他前往攻打葭萌關。
張合領命出發。
卻說葭萌關守將孟達與霍峻得知張合率兵來犯，霍峻主張堅守關隘，而孟達則堅持出戰。
於是孟達引軍下關與張合交鋒，結果大敗而歸。
霍峻急忙將戰況寫成文書送往成都。
劉備得知情況後，立即召集軍師諸葛亮商議對策。
諸葛亮在堂上聚集眾將，問道：
“如今葭萌關形勢緊急，必須調迴駐守閬中的張飛，方能擊退張合。”
法正說道：
“現在張飛的兵馬駐紮瓦口關，鎮守閬中，這也是十分重要的防地，不能輕易調迴。”
“不如從帳中選一將前去破敵。”
諸葛亮笑著說道：
“張合是魏國名將，非普通人可敵。”
“除了張飛，沒有人能勝任。”
忽然，一人厲聲而出，激昂說道：
“軍師何故輕視眾人！”
“我雖然不才，但願斬下張合首級，獻於麾下！”
眾人看去，原來是老將黃忠。
諸葛亮說道：
“漢升雖勇，但畢竟年邁，恐怕難以匹敵張合。”
黃忠聽後，怒不可遏，白發直豎，說道：
“我雖年老，但兩臂仍能開三石之弓，渾身還有千斤之力！”
“難道還不能與張合這小輩一戰嗎？”
諸葛亮笑道：
“將軍已近七十，如何不算老？”
黃忠走下堂去，取下架上的大刀舞動如飛，又連續拉斷兩張硬弓，力氣驚人。
諸葛亮於是問道：
“將軍若要去，誰可為副將？”
黃忠答道：
“老將嚴顏可隨我同去，若有失誤，我願以此白發謝罪！”
劉備見狀大喜，立即命黃忠、嚴顏一同前往葭萌關應敵。
趙雲卻出麵勸諫道：
“張合侵犯葭萌關，軍師豈可當兒戲？”
“若關隘失守，益州危在旦夕，如何能派兩位老將應戰？”
諸葛亮笑道：
“你認為二人年邁無法成事，但我料漢中之地必將因他們而定。”
趙雲等人皆不以為然，帶著疑慮退下。
黃忠與嚴顏到達葭萌關，守將孟達與霍峻見到後，心中也暗笑，覺得諸葛亮調度失當：
“如此緊要之地，竟隻派兩位老將來應敵！”
黃忠見狀，對嚴顏說道：
“你可看見眾人態度了嗎？”
“他們輕視我二人年老，今日我們當建奇功，服眾人之心。”
嚴顏答道：
“願聽將軍指令。”
兩人商議後，黃忠率軍出關，與張合陣前對決。
張合見到黃忠，嘲笑道：
“你這般老邁，還不知羞恥，竟然還敢上陣？”
黃忠怒斥道：
“小輩竟敢輕視我年老！”
“我手中寶刀卻不老！”
隨即拍馬向前，與張合展開激戰。
二人大戰二十餘合，忽然背後喊聲震天，原來是嚴顏率軍從小路偷襲張合軍後。
兩軍前後夾擊，張合大敗，隻得連夜撤退，敗退八九十裏。
次日，張飛率軍出戰，張合果然率兵迎戰。
兩人交鋒十餘迴合，張合再度詐敗。
張飛指揮馬步軍追擊，張合一邊戰鬥一邊撤退，將張飛引入山穀之中。
隨後，張合令後軍轉為前軍紮營，與張飛再次交戰，同時等待伏兵出擊，企圖圍困張飛。
然而，張合的伏兵卻被魏延的精兵提前擊敗。
魏延率軍將伏兵趕入穀中，用車輛封住山路，並點燃柴草，大火蔓延，山穀中的草木盡皆燃燒，煙霧迷漫，伏兵無法逃出。
張飛趁亂率軍猛攻，張合大敗，拚死殺出一條血路，逃迴瓦口關，收攏殘兵，緊守不出。
張飛與魏延連續數日攻打瓦口關，卻始終無法攻克。
張飛見攻關無果，便率軍後撤二十裏，與魏延帶著幾十名騎兵親自前往兩側的小路偵察。
忽然，他們看見一群男女百姓，各自背著小包袱，正沿著偏僻的山路攀藤附葛地行走。
張飛在馬上用鞭子指給魏延看，說道：
“奪下瓦口關的關鍵，就在這些百姓身上。”
於是命軍士不要驚擾他們，而是好言將這些百姓喚來。
軍士將百姓帶到張飛馬前。張飛以柔和的話語安撫他們，問道：
“你們從哪裏來，欲往何處？”
百姓迴答：
“我們是漢中的居民，想迴鄉去。”
“因聽說大軍交戰，閬中的官道被封閉，所以準備繞道蒼溪，從梓潼山、檜川的小路進入漢中歸家。”
張飛追問：
“這條小路通往瓦口關的距離如何？”
百姓答道：
“從梓潼山的小路繞行，可以到瓦口關的背後。”
張飛聽後大喜，將這些百姓帶迴營寨，好生款待，用酒食招待他們。
隨後他對魏延說道：
“你繼續率軍攻打正麵關口，我親自率領輕騎從梓潼山繞道偷襲瓦口關後方。”
張飛命百姓引路，挑選出五百名精銳騎兵，從小路悄然進軍。
此時，張合因援軍遲遲不到，心中正感鬱悶。
忽然接到報告說魏延在關下發起猛烈攻勢，於是披掛上馬準備迎敵。
正要下山時，又有士兵急報：
“關後四五處起火，不知是哪裏的敵軍來了！”
張合急忙領兵趕往後方，隻見旗幟展開，來者正是張飛。
張合大驚，急忙從小路撤退。
然而小路崎嶇，馬匹難行，張飛率軍緊追不舍。
張合無奈棄馬，徒步上山，沿著小徑狼狽逃走，才得以保命。
最終，他僅帶十餘名隨從徒步逃迴南鄭，去見曹洪。
曹洪見張合僅剩十餘人，頓時大怒，責罵道：
“我勸你不要出兵，你卻執意請求出戰，結果葬送了大軍，現在竟還迴來！”
“你為何不自己了斷？”
隨即命令左右將張合推出斬首。
行軍司馬郭淮出麵勸諫道：
“三軍易得，一將難求。”
“張合雖然有過失，但他是魏王所器重的良將，不可輕易殺掉。”
“不如再給他一次機會，撥給他五千兵馬，讓他攻取葭萌關，以牽製蜀軍兵力。”
“如此，漢中的局勢自然能夠安定。”
“如果他仍不能成功，到時再行治罪也不遲。”
曹洪聽從了郭淮的建議，又撥給張合五千兵馬，命他前往攻打葭萌關。
張合領命出發。
卻說葭萌關守將孟達與霍峻得知張合率兵來犯，霍峻主張堅守關隘，而孟達則堅持出戰。
於是孟達引軍下關與張合交鋒，結果大敗而歸。
霍峻急忙將戰況寫成文書送往成都。
劉備得知情況後，立即召集軍師諸葛亮商議對策。
諸葛亮在堂上聚集眾將，問道：
“如今葭萌關形勢緊急，必須調迴駐守閬中的張飛，方能擊退張合。”
法正說道：
“現在張飛的兵馬駐紮瓦口關，鎮守閬中，這也是十分重要的防地，不能輕易調迴。”
“不如從帳中選一將前去破敵。”
諸葛亮笑著說道：
“張合是魏國名將，非普通人可敵。”
“除了張飛，沒有人能勝任。”
忽然，一人厲聲而出，激昂說道：
“軍師何故輕視眾人！”
“我雖然不才，但願斬下張合首級，獻於麾下！”
眾人看去，原來是老將黃忠。
諸葛亮說道：
“漢升雖勇，但畢竟年邁，恐怕難以匹敵張合。”
黃忠聽後，怒不可遏，白發直豎，說道：
“我雖年老，但兩臂仍能開三石之弓，渾身還有千斤之力！”
“難道還不能與張合這小輩一戰嗎？”
諸葛亮笑道：
“將軍已近七十，如何不算老？”
黃忠走下堂去，取下架上的大刀舞動如飛，又連續拉斷兩張硬弓，力氣驚人。
諸葛亮於是問道：
“將軍若要去，誰可為副將？”
黃忠答道：
“老將嚴顏可隨我同去，若有失誤，我願以此白發謝罪！”
劉備見狀大喜，立即命黃忠、嚴顏一同前往葭萌關應敵。
趙雲卻出麵勸諫道：
“張合侵犯葭萌關，軍師豈可當兒戲？”
“若關隘失守，益州危在旦夕，如何能派兩位老將應戰？”
諸葛亮笑道：
“你認為二人年邁無法成事，但我料漢中之地必將因他們而定。”
趙雲等人皆不以為然，帶著疑慮退下。
黃忠與嚴顏到達葭萌關，守將孟達與霍峻見到後，心中也暗笑，覺得諸葛亮調度失當：
“如此緊要之地，竟隻派兩位老將來應敵！”
黃忠見狀，對嚴顏說道：
“你可看見眾人態度了嗎？”
“他們輕視我二人年老，今日我們當建奇功，服眾人之心。”
嚴顏答道：
“願聽將軍指令。”
兩人商議後，黃忠率軍出關，與張合陣前對決。
張合見到黃忠，嘲笑道：
“你這般老邁，還不知羞恥，竟然還敢上陣？”
黃忠怒斥道：
“小輩竟敢輕視我年老！”
“我手中寶刀卻不老！”
隨即拍馬向前，與張合展開激戰。
二人大戰二十餘合，忽然背後喊聲震天，原來是嚴顏率軍從小路偷襲張合軍後。
兩軍前後夾擊，張合大敗，隻得連夜撤退，敗退八九十裏。