西湖郊外，張公時任蘇杭道欽差、與燕南飛下來暗察民情，正在與一蜂農聊天，見有大群蜜蜂向南飛去，引起好奇，便循蜂來到十幾裏外的祝家莊。
適值祝家娶親，張公與莊主之子祝翰林一番寒暄，以自己的眼力判斷祝家這樁婚事乃是家父再取，而且取得是一位青樓女子。
從排場來看，此家也不是一般的財主，而是歸田的官宦。祝公子驚歎張公的眼力，稱他是奇人，高興之餘請他二人進後花園參觀，由祝府管家祝融陪同。張公借便問起蜜蜂之事，發現了世間奇葩彼岸花。問起花的來曆，祝融說是新夫人帶來的。二人正觀得興至，不料逢著祝員外與夫人吵嘴，祝員外十分惱怒，責怪祝融隨便領人進園，鬧得二人十分尷尬。
二人走在縣城街上，縣衙的堂鼓將他們吸引過去。原來，是方佑在升堂問案。案情是近兩天此地接連發現兩具屍體，方佑經查證，斷定兩人分別為本地人李三和張四所殺。張公仔細驗看了證據，批評方佑身為一方父母，遇人命大案，不加詳查便輕率定罪，濫施刑罰，豈不是草菅人命？經張公再審，案情逐步露出了端倪。
原來，此二人並非李、張所殺，而是有人嫁禍給他們。兩個被害人有個共同點，他們都是北方人，都姓胡，都在西湖被害，都是被職業殺手一刀致命，卻都沒有身份文牒。看來李三、張四肯定是當了替罪羊了。方佑對張公的分析十分服氣。那麽真正的兇手是什麽人？這樣做的目的何在呢？張公道：看來我們遇到真正的無頭案了。
夜裏，張公正在思忖白天的案子，突有魏征持朝廷公文火急送達，張公看罷又陡增了一臉狐疑。公文上的通報是：翰林院掌院學士田文鏡與學士胡慶芳持械鬥毆，同時死在劉府。此事現已傳遍京城，聖喻傳下，著刑部、吏部立刻調查。張公道：這就奇怪了，田文鏡與胡慶芳是莫逆之交，二人何以會互相殘殺，喋血劉府？看來田酚等人恐怕又要利用這件事大做文章了，太子得處境不妙啊！一日之內竟有三個姓胡的斃命，張公似乎找到了兩案之間的某種聯係，接著他用排除法，通過死者所穿衣服，初步確定了死者的身份是田府管家。他們來西湖也不是找什麽平民百姓，很可能是找居於此地的朋友或親戚、退隱的同事等等。
據查，與此相關的人隻有一個，就是祝家莊的主人祝攸德，他曾任兵部校尉，十年前因事辭官歸田。但當張公等人第二天來祝家莊查訪時，祝家卻出了大事。祝員外的兒子祝翰林在與父親和祝融上山踏青時，不幸墜崕身亡。張公倍感事有蹊蹺，決定就地調查，便借故住進了莊裏。在祝家為兒子辦喪事時，張公與祝攸德聊天，巧妙地詐出了重要的情況：祝攸德與長安城的關係極為密切，但是他極力遮掩不肯承認。張公斷定那兩個被害人肯定是來找祝攸德的，而且他由此感覺到，祝翰林的死亦絕非偶然的意外。他終於找到了破案的突破口——調查祝翰林的死因。
與此同時，祝府和縣衙接連發生了兩件怪事，一是祝翰林的棺材夜裏鬧鬼，嚇昏了守靈人，被夫人蓮花撞見。二是兩名本欲脫罪開釋的殺人疑犯李三和張四，竟又翻供，死命承擔殺人罪名。一時間事詭情鷸，鬧的方佑好不惶然。張公借憑吊祝翰林，來到他摔死的南屏山現場，路上詳盡地問了祝融事發的經過，從現場發現一塊腥紅絲綢碎片和一串佛珠。
夜裏，祝家莊再次鬧鬼，但這次來的鬼不是別人，恰是張公和燕南飛。二人通過這種辦法，從守靈人嘴中詐出一些情況，還勘驗了祝公子的屍體。發現現場撿到的那塊紅綢是從公子的衣服上扯下來的。公子的麵部已無法辨認，但張公卻注意到了公子的手臂。燕南飛問他發現了什麽？張公隻是沉思著，沒有說話。張公和燕南飛決定借鬼敲山，繼續製造鬧鬼的氣氛，利用對手迷信的心理，打亂他們的部署，讓他們自己暴露。
當鬼的氛圍造足之後，張公利用藥物，使祝員外重新登上南屏山，他竟然看到那天兒子墜厓事件的重演，還看見了冥司的黑白無常，他的靈魂顫栗了。
公堂之上，當燕南飛展開祝攸德親手畫供的供狀時，所有的人都驚呆了，祝攸德更是驚恐萬狀，不得不承認親手害死親生兒子的事實。但他不說原因，隻求速死。祝家莊的怪事還在繼續發生著，這一天夜裏，一群夜行人來到祝家後花園一座神秘的小樓前，按動機關衝了進去。但是他們沒有成功，甚至沒有一個活著逃出來，他們都被小樓裏的神秘機關無情地消滅了。他們是些什麽人？到這裏來幹什麽呢？為解開祝員外害子之迷，張公決定二訪祝家莊。
結果，從守靈人的嘴裏，又套出了一些情況。他說曾聽到夫人向老爺告狀，訴說公子屢次調戲於她，老爺發怒，說以前不信，這次親眼看到，公子幹下敗壞人倫之事，定要殺他以免醜事傳揚出去。看來祝員外是認定了兒子所做之事敗壞門風，所以才殺他遮醜的。那麽他到底看到了什麽呢？詢問夫人蓮花時，張公發現她迴答問題不假思索，鎮定自如，能言善辯，理路清晰，而且她閉口不談調戲之事，這與常理是有悖的。在二勘祝家時，他們還發現了一壇蜂蜜和寫著“玉蓮閣”三個字的一張名帖。
張公來到監房二審祝攸德，詐稱夫人蓮花已將隱情和盤托出，他已沒有必要再行隱瞞。祝攸德絕望道出殺子原因。張公對他的供詞不以為然，認為光天化日之下，祝翰林敢調戲繼母是件匪夷所思的事。可祝員外堅持說他親眼看見了，他本欲將此事訴諸公堂，可又怕傳揚出去，祝家在西湖難以立足，若是置之不理，蓮花又剛剛過門，公子就如此糾纏，來日方長，不定會鬧出什麽亂子來呢。他萬般無奈才設下這條毒計，害了他的性命。
祝員外一經坦白了，張公就不怕蓮花不開口了。沒想到二審蓮花時，蓮花將祝公子調戲之事娓娓道來有聲有色，又合情合理地承認了自己先前隱瞞實情不說的苦衷。最後她道：老爺雖然觸犯法律殺人獲罪，但像公子這種荒淫無度的好色之徒，難道不應該懲治嗎？老爺不過是怕家醜外揚才下手滅親，妾身以為此事雖錯，但其情可憫，情有可原，望大人明查。真是好一個厲口的女子，張公沒動聲色讓她先迴去了。
經側麵調查，蓮花所言好像不是在撒謊。張公隻好欲擒故縱，將祝員外先放了。對他說你的親兒子不肖，想不到這位新夫人倒是深明大義，為你說了不少好話。念你年事已高，就不做處理了。趁著祝員外大喜過望之時，張公不經意問起兩人的戀愛史來。從祝員外講述的浪漫奇緣中，張公了解到，夫人蓮花原是城裏玉蓮閣的一名歌伶。他決定從玉蓮閣入手，把蓮花的身份和來曆搞清楚。夫人蓮花將祝員外接迴家中，祝攸德感激萬分，將家裏所有鑰匙交給蓮花，讓她掌家，但後院中那座神秘小樓卻沒交給她。蓮花說我也不去，我聽祝融說那裏經常鬧鬼。
張公來到玉蓮閣，從老鴇的口中了解到，確曾有蓮花在此賣藝，但半年前被一位劉公子花錢贖了身，出去從了幾個月的良。不想上個月她跑迴來，說劉公子不要她了，老鴇隻好又將她收下。十幾天前，她才又被一位祝員外看中，取迴家中。張公順藤摸瓜，找到劉公子與蓮花同居之處，發現並不是劉公子不要蓮花，而是蓮花自己跑了，劉公子為此還傷心了好一陣子呢。
看來，蓮花身上有不少隱情，問題的關鍵是要找到劉公子，據說此人出去跑生意，不知其所往亦不知其所歸，張公隻好將蹲坑任務交給縣衙後返迴祝家莊。
村人都說祝翰林是個本份讀書人，不相信他能幹出蓮花所說祝員外所見之事，那麽可能的真相是什麽呢？張公反複與燕南飛演練當時祝員外所見情景，希圖發現隱藏在現象之中的玄機，隻是心思費盡得到的還是一臉茫然。一隻偶然飛過的蜜蜂，竟使他的思路頓時明朗，他要燕南飛準備好蜂蜜，說第二天有好戲給他看。
第二天，張公給祝員外再現並放大了他曾親眼所見的祝公子調戲蓮花的那一幕真相，原來祝員外看見的所謂調戲，實際上是祝公子在為蓮花撣去身上的蜜蜂，可在祝員外藏身的位置看，卻像是摟抱。蜜蜂約聚越多，公子隻能幫她脫下外衣遠遠仍掉。所謂祝公子調戲繼母，實在是新夫人蓮花製造的一個彌天大謊。
在祝員外萬分驚詫和憤怒之中，張公給他講述了公子劉明的故事。八九個月前，公子祝翰林化名劉明，來到州城中的妓院——玉蓮閣，並且愛上了堂中的歌妓蓮花。
兩個月後，他為蓮花贖身，二人私自結為夫妻。南屏山現場發現的那付佛串即是證據。祝公子因為蓮花出身低微，不敢將她帶迴家中。於是二人在城中租房居住，達半年之久。一個月前，祝翰林迴到州城發現蓮花不見了，蓮花則悄悄溜迴玉蓮閣，對老鴇謊稱是劉公子拋棄了她，自己無處居住，老鴇便再一次將她收留，這樣，她就為勾引祝員外上鉤做好了準備。
果然，一個月前祝員外來西湖，就出現了他與蓮花的浪漫相識，並將其取迴家中。而這時的祝公子，卻因找不到蓮花萬分焦急，萬般無奈之下，也隻得迴到家裏。這樣，祝公子必然發現自己的妻子竟然成為繼母，那種詫異是可想而知的。現在看來，這一切顯然都是蓮花故意安排的。那麽蓮花為什麽要這樣做呢？她的身後如果沒有一個強有力的組織，她能辦到嗎？張公一席話說得大家心情陡地沉重起來。
眾人猜測了半天都被否定了，那麽，蓮花到底想在祝氏父子身上得到什麽呢？當張公這樣問的時候，他發現祝員外的眼睛忽然一亮，顯然他意識到了蓮花的企圖，可是祝員外卻說他沒想起什麽。張公感到祝家莊的戲真是越唱角越多，越來越熱鬧了。張公料定呆在這裏，祝家莊隻會是一潭死水，為了麻痹對手，他便借故離開了祝家莊。
果然，張公的隊伍一撤，蓮花和祝員外就火並起來，為的是一張名叫〈先遣圖〉的圖紙。蓮花得到了那張圖紙，卻發現圖紙是假的，她率人追蹤祝員外來到後院小樓，冒冒失失地追了進去。張公的助手燕南飛跟蹤而來，但聽見小樓中一陣巨響複歸於平靜，象是什麽都沒有發生過，燕南飛猶疑片刻鬥膽也鑽了進去。
小樓內機關重重，步步奪命，又有殺手背後突襲，燕南飛憑著絕世武功，殺出機關重圍，重創殺手，但他還是掉入了屋中的陷阱裏。第二天，縣衙也熱鬧起來，原來是李三和張四的家屬前來喊冤。張公借機升堂做他二人工作，指出有人脅迫他們，勸他們別當替罪羊。這時，祝家莊管家祝融前來衙外擊鼓，告說祝員外被殺，夫人蓮花也失蹤了。張公當即下令出現場。就在大家離開時，他無意中瞥見李、張二人渾身發抖，尿了褲子。他跟在大家後麵，陷入了沉思。
張公一行來到現場，方佑認為從勘查的結果看，隻有一種解釋：蓮花得知事情敗露，殺人滅口後逃之夭夭。張公認為他的結論下早了，種種跡象表明，莊內肯定還有另一股勢力。而且從搜出的一張《先遣圖》來看，事情遠沒有這樣簡單，當務之急是要找到失蹤的燕南飛。
張公認定燕南飛的失蹤肯定與後園的小樓有關，問及祝融小樓的來曆及用處，祝融卻吱吱吾吾有所掩飾。
結果，他們還是發現了燕南飛留下的腰帶銅飾。張公斷定燕南飛一定是發現了什麽，追蹤來此，沒想到中了埋伏……他突然意識到一個問題，於是帶著大家來到花房。張公仔細勘察祝員外的屍體，發現屍體不是祝員外而是花匠郝老六。經過仔細的推敲，張公發現他忽略了一個重要的人物。
再說進入陷阱的燕南飛，此時正在地下洞穴中與以祝員外為首的秘密勢力進行著鬥智鬥勇的生死較量。燕南飛剿滅了一股匪徒，但祝攸德卻逃跑了。這天夜裏，張公喚祝融前來問話，故意設局使祝融突遭無故襲擊，試探出他的高深武功。祝融身份敗露，經李三、張四指認，他就是威脅他們翻供的人。在張公麵前，祝融仍想抵賴過關，張公冷笑一聲道：你是祝攸德的幫兇，就是你，殺死了長安城來的兩個仆傭，嫁禍於李三和張四。也是你，昨天夜裏襲擊了燕南飛；同樣是你，殺死花匠郝老六，用他的屍體冒充祝攸德，企圖混淆視聽，將本欽差引上歧途。我問你，祝攸德現在處？祝融驕傲地稱張公永遠也找不到祝攸德。至於燕南飛，昨夜已被他殺死了。
張公嘲諷道：就憑你那兩下子，你還殺不了他。說著，張公撕開祝融的衣服道：你身上的這些傷口，恐怕就是他留下的吧？這時他突然看到了祝融胳膊上的五角刺青，這才是祝融的真實身份，祝融放聲大笑，要張公識相點，趁早放了他，但張公還是將他押進了死牢。
陷在洞穴中的燕南飛終於爬出來，發現自己已身處萬山叢中的一座農家院落裏，院子很大，圍著院子有四五間石頭壘成的房子，房中隱隱透出燈火。這是什麽地方？燕南飛一時真有些搞不清了。
經潛伏偵察，燕南飛終於發現了祝攸德的蹤跡。令他意外的是，失蹤的蓮花竟也在這裏。隻是她渾身綁縛，神情萎靡，顯然是遭到了綁架。燕南飛殺死守衛，救下蓮花。但他們的行動被發現了。祝家莊，張公正準備第二次提審祝融，以便從他口中了解進一步的情況。
突然，太子神秘地來到祝家莊。張公嚇出一身冷汗道：殿下此行太過冒失了，萬一讓田酚等人得知，那可就會大禍臨頭。太子告訴他事出有因，不得不來。於是，向他提起了一樁曆史舊事。原來，百越王劉貞當年起兵反漢，為怕事敗，特於出師前留下一筆巨額財寶和甲仗物資，藏於西湖的南屏山中。百越王將藏寶圖一分為三，分藏在三本《先遣圖》中，生前曾交代劉熙、田文鏡、祝攸德三人，要他們共同輔助他的兒子，利用這筆財寶起事，爭得天下，而絕不能將財寶挪做它用。
因此，為了使三人相互製約，隻有三人並到，三本書同時打開，藏寶圖才能現身。藏寶圖現身之日便是百越起事之時。百越王兵敗身死，他把成功的希望寄托在了兒子的身上。越王死後，遵照他的囑咐，田文鏡和劉熙潛入到太子身邊，伺機遊說劉熙起兵。祝攸德則率人來到南屏山，在山中建造了一處村落，藏下財寶，將村落營造成起事的基地。後來因在起事時機上幾個人發生分歧，劉熙負氣出走。百越少主怕出現不測，便派侍婢小翠率三十名衛士化裝前去尋找，不料小翠等人一去未歸，杳無音信。
後來，又發生了田文鏡與張慶芳火拚的事情，田文鏡身分暴露，太子因此受到牽連。而且，陛下的特務組織“五行內衛”已經介入了事。田文鏡在出事前曾感到情形不妙，有人似乎盯上了他，於是他想將自己那本《先遣圖》交給太子收藏。但太子不接，反要他將書焚毀，以絕掉他們造反的念頭。沒想到田文鏡五六天後就出了事。
太子冒險來祝家莊，是因為他接到了一封奇怪的信，信中說劉熙有難，要他速來西湖相救。他接到此信，立即派出兩個衛士前來查找小翠和劉熙的下落，可竟然兩月之久沒有音訊。此事令太子感到蹊蹺恐慌，不得不親來拜訪張公，請他幫助擺脫困境……經太子一番交代，張公對祝家莊一案中的人物背景和相互關係，基本上了然於胸了。張公再次提審祝融，巧運機謀從他嘴裏套出一個重要情況，西湖現已全部被五行內衛所控製，現在唯一令他放心不下的是太子的安全。因為一旦太子落入“五行內衛”之手，事情可就糟透了。果然，太子在迴去的路上遇到埋伏，不幸落入五行內衛之手，情況萬分危急。燕南飛救下蓮花後，蓮花並不買賬。
兩人費盡周折，終於還是逃出了虎口，但身後敵人緊緊追殺，逼得二人翻下懸崖絕壁，落入南屏河中。祝家莊一案的幕後人物黑袍人出現了。他決情地殺死了祝攸德，以幫助劉熙挾太子造反為條件，要劉熙交出他手中的那本《先遣圖》。他手指自己的麵具坦言道：他厭倦了內衛那種非人的生活，他要得到百越王的那筆寶藏。為了錢，他什麽都可以幹。他說隻要劉熙交出《先遣圖》，就可以立即見到太子，共商反漢大計。而他則可以從此隱遁江湖，過正常人的生活。這樣一來的結果是世上多了一個反賊和一個富翁，皆大歡喜，何樂而不為？劉熙思想鬥爭激烈，要求先見到太子，黑袍人答應了他。
逃亡中的燕南飛和蓮花從相互防備到相互理解，都感到對方是個好人。蓮花最終告訴燕南飛，她是太子派來的人，叫小翠。於是，燕南飛從她的口中，了解到很多重要的情況。兩人都感到情況緊急，卻又一時脫身不得，急得團團轉。張公為進一步放線釣魚，故意釋放了祝融，不想祝融卻在後院小樓中了機關，一命歸西了。
但他的死，卻為張公提供了重要的破案線索。他不但發現了可能的兇手，而且發現了小樓的秘密，發現了燕南飛的蹤跡和祝攸德的基地。方佑不解道：對手雖殺死祝融，卻暴露了小樓中的機關消息，也暴露了老營基地的所在，這有點太不值得了吧？張公道：如果祝融的嘴被我們悄開，暴露的就可能是整個計劃，這難道還不值得麽？他感到麵臨的對手非常厲害，自己破案的每一步，他們似乎都事先知道並提前做出了部署。這個對手到底是誰呢？燕南飛和小紅雖巧施妙計，但還是被對方發現並遭到追殺。然而就在他們險落敵手的時候，對方突然放棄了追殺，莫名其妙地遁跡消失了。
張公傳來方佑，開門見山地點破他投靠五行內衛的曆史，方佑驚呆了。在張公堅如鐵石的分析推理之下，方佑無詞抵賴，徹底崩潰，交代了他所掌握的有限情況。在張公的教誨和挽救下，方佑決定反戈一擊，按照張公的交代，前去摸清五行內衛在城中的部署。燕南飛感到對手形跡蹊蹺，遂反過來跟蹤對手來到杭州城，同時令小翠迴祝家莊報信。見到小翠，張公立即帶人趕到了杭州城。燕南飛終於查到了對手在城中的所在，可令他萬萬沒有想到的是，他偷窺到的是對手——黑袍人，正在向他的最高首領——漢武帝匯報。
聽罷二人的一席話，冷汗順著燕南飛的額頭津津而下，因為張公和太子都被黑袍人以涉嫌謀反罪列入了黑名單。情況萬分危急了，他該怎麽辦呢？黑袍人按照他事先的允諾，帶著劉熙見到了被軟禁在城中的太子，並以為太子隱瞞真相為條件，誘騙太子和劉熙說出了最後一本《先遣圖》的埋藏所在——祝翰林書房桌底的第四塊灰磚之下。
正在這時，張公率人衝進來欲救太子，屋中的燈突然黑了，一陣喊殺聲過後，守屋的黑衣人全部被殺。可張公和方佑都感到他們並沒有遇到抵抗，也沒有殺人。那麽，這些黑衣護衛死於誰手呢？這時，張公發現了黑袍人的屍體，揭下他的麵具一看，竟是祝攸德。不過，他好像是死在別處，被人運過來的。張公立即察覺到，他們中計了。果然不出所料，五行內衛已然擁著漢武帝，用重兵包圍了亂石巷，一場冤屈的殺戮在所難免。張公清醒地意識到，如果讓陛下看見太子與反王的兒子劉熙在一起，那太子的反罪就百口難辯了。
院外的勸降之聲清晰地傳來：院內逆黨聽好了，陛上在此，盡速出來投降！否則禁軍衛攻進院中，玉石俱焚。怎麽辦？張公亦感到有些束手無策。就在這時，劉熙挺身而出道：禍端因我而起，我一人承擔！一定要保住太子殿下！說罷引頸自刎。張公萬般無奈，也隻得將計就計。
張公沒有為太子便解，他聰明地利用漢武帝生性多疑的性格，反說是發現祝攸德與劉熙脅迫太子謀反，特來捉拿的。現在祝攸德和劉熙都死了，關於太子謀反一事是死無對證，好不可惜。漢武帝果然逆反，聽不進去，一時間竟暫時保住了自己和太子，贏得了寶貴的時間。他堅信，這樁連太子都遭牽連的祝家莊奇案，馬上就要水落石出了。
在館驛，燕南飛向張公匯報著他在關鍵時刻看到黑袍人殺死黑衣守衛製造假現場的事，張公聽罷突然向燕南飛深深一拜，驚得燕南飛和所有的人都目瞪口呆。張公道：事到如今，一切都明白了。黑袍人之所以要栽贓太子，是為了《先遣圖》中的藏寶圖。這張圖中牽涉到一筆巨大的財富，那是百越王留下反漢用的。圖分別收藏在三張《先遣圖》中，由田文鏡、祝攸德和劉熙分別保管。我們的對手從田文鏡手中得到了第一本，又從祝攸德手中得到第二本。
而第三本在劉熙手裏。劉熙是反漢的狂熱分子，他不怕威脅不吃利誘，是個銅豌豆式的人物。隻有一個人，能令他聽話，那就是太子。於是，黑袍人才策劃了這個陰謀，劫持太子，誘劉熙吐出實情。而後將太子、劉熙和祝攸德的屍體統統讓陛下發現。這樣他既對陛下交了差，又得到了書中的寶圖，可謂一舉兩得。現在他的目的已經初步達到，我們等待的最後一場戲，就要上演了。
不過天網恢恢，疏而不漏，他機關算盡，卻恰恰忽略了一個最重要的人物。也許明天，他們就會同台獻技的。
第二天，漢武帝搬師還朝，但聽號角聲聲，金鼓動地。張公、方佑率欽差衛隊、蘇杭縣衙官吏及西湖百姓跪伏道旁，高唿萬歲，萬萬歲。祝家莊的夜，當黑袍人真的如張公所料，前去祝翰林書房盜取第三本《先遣圖》時，他落入了張公之手。一番殊死搏鬥，張公撕下了他罩在臉上的蒙麵黑紗。
大家這才看清此人不是別人，正是那位早已死去的翰林院學士——張慶芳。張慶芳雖入法網，但對張公如此神斷大惑不解。
於是，張公喚出了另一個誰都沒有想到的人物——被認為早已死去的公子祝翰林。至此，由蓮花巧使蜜蜂引發的祝家莊奇案，終於可以結案了。張公當著眾人，將案情的來龍去脈娓娓道來，令舉坐眾人皆驚歎不已。
不過張慶芳認為即便如此，張公也挽救不了此案造成的混亂局麵，不如和在場眾人一道，分了財寶，樂得快活。他揚言為漢武帝賣命，不如去民間做個富翁。
這時，有人擊掌叫好，認為這個計策太聰明了。眾人循聲望去，來者不是別人，正是當今聖上—漢武帝。張慶芳被怒火萬丈的漢武帝五馬分屍，得到了他應有的下場。但是，從他的線索張公卻隻找到了一張《先遣圖》。那另外兩張呢？方佑忍不住問道。張公：這也許又是一個永遠的迷團。
適值祝家娶親，張公與莊主之子祝翰林一番寒暄，以自己的眼力判斷祝家這樁婚事乃是家父再取，而且取得是一位青樓女子。
從排場來看，此家也不是一般的財主，而是歸田的官宦。祝公子驚歎張公的眼力，稱他是奇人，高興之餘請他二人進後花園參觀，由祝府管家祝融陪同。張公借便問起蜜蜂之事，發現了世間奇葩彼岸花。問起花的來曆，祝融說是新夫人帶來的。二人正觀得興至，不料逢著祝員外與夫人吵嘴，祝員外十分惱怒，責怪祝融隨便領人進園，鬧得二人十分尷尬。
二人走在縣城街上，縣衙的堂鼓將他們吸引過去。原來，是方佑在升堂問案。案情是近兩天此地接連發現兩具屍體，方佑經查證，斷定兩人分別為本地人李三和張四所殺。張公仔細驗看了證據，批評方佑身為一方父母，遇人命大案，不加詳查便輕率定罪，濫施刑罰，豈不是草菅人命？經張公再審，案情逐步露出了端倪。
原來，此二人並非李、張所殺，而是有人嫁禍給他們。兩個被害人有個共同點，他們都是北方人，都姓胡，都在西湖被害，都是被職業殺手一刀致命，卻都沒有身份文牒。看來李三、張四肯定是當了替罪羊了。方佑對張公的分析十分服氣。那麽真正的兇手是什麽人？這樣做的目的何在呢？張公道：看來我們遇到真正的無頭案了。
夜裏，張公正在思忖白天的案子，突有魏征持朝廷公文火急送達，張公看罷又陡增了一臉狐疑。公文上的通報是：翰林院掌院學士田文鏡與學士胡慶芳持械鬥毆，同時死在劉府。此事現已傳遍京城，聖喻傳下，著刑部、吏部立刻調查。張公道：這就奇怪了，田文鏡與胡慶芳是莫逆之交，二人何以會互相殘殺，喋血劉府？看來田酚等人恐怕又要利用這件事大做文章了，太子得處境不妙啊！一日之內竟有三個姓胡的斃命，張公似乎找到了兩案之間的某種聯係，接著他用排除法，通過死者所穿衣服，初步確定了死者的身份是田府管家。他們來西湖也不是找什麽平民百姓，很可能是找居於此地的朋友或親戚、退隱的同事等等。
據查，與此相關的人隻有一個，就是祝家莊的主人祝攸德，他曾任兵部校尉，十年前因事辭官歸田。但當張公等人第二天來祝家莊查訪時，祝家卻出了大事。祝員外的兒子祝翰林在與父親和祝融上山踏青時，不幸墜崕身亡。張公倍感事有蹊蹺，決定就地調查，便借故住進了莊裏。在祝家為兒子辦喪事時，張公與祝攸德聊天，巧妙地詐出了重要的情況：祝攸德與長安城的關係極為密切，但是他極力遮掩不肯承認。張公斷定那兩個被害人肯定是來找祝攸德的，而且他由此感覺到，祝翰林的死亦絕非偶然的意外。他終於找到了破案的突破口——調查祝翰林的死因。
與此同時，祝府和縣衙接連發生了兩件怪事，一是祝翰林的棺材夜裏鬧鬼，嚇昏了守靈人，被夫人蓮花撞見。二是兩名本欲脫罪開釋的殺人疑犯李三和張四，竟又翻供，死命承擔殺人罪名。一時間事詭情鷸，鬧的方佑好不惶然。張公借憑吊祝翰林，來到他摔死的南屏山現場，路上詳盡地問了祝融事發的經過，從現場發現一塊腥紅絲綢碎片和一串佛珠。
夜裏，祝家莊再次鬧鬼，但這次來的鬼不是別人，恰是張公和燕南飛。二人通過這種辦法，從守靈人嘴中詐出一些情況，還勘驗了祝公子的屍體。發現現場撿到的那塊紅綢是從公子的衣服上扯下來的。公子的麵部已無法辨認，但張公卻注意到了公子的手臂。燕南飛問他發現了什麽？張公隻是沉思著，沒有說話。張公和燕南飛決定借鬼敲山，繼續製造鬧鬼的氣氛，利用對手迷信的心理，打亂他們的部署，讓他們自己暴露。
當鬼的氛圍造足之後，張公利用藥物，使祝員外重新登上南屏山，他竟然看到那天兒子墜厓事件的重演，還看見了冥司的黑白無常，他的靈魂顫栗了。
公堂之上，當燕南飛展開祝攸德親手畫供的供狀時，所有的人都驚呆了，祝攸德更是驚恐萬狀，不得不承認親手害死親生兒子的事實。但他不說原因，隻求速死。祝家莊的怪事還在繼續發生著，這一天夜裏，一群夜行人來到祝家後花園一座神秘的小樓前，按動機關衝了進去。但是他們沒有成功，甚至沒有一個活著逃出來，他們都被小樓裏的神秘機關無情地消滅了。他們是些什麽人？到這裏來幹什麽呢？為解開祝員外害子之迷，張公決定二訪祝家莊。
結果，從守靈人的嘴裏，又套出了一些情況。他說曾聽到夫人向老爺告狀，訴說公子屢次調戲於她，老爺發怒，說以前不信，這次親眼看到，公子幹下敗壞人倫之事，定要殺他以免醜事傳揚出去。看來祝員外是認定了兒子所做之事敗壞門風，所以才殺他遮醜的。那麽他到底看到了什麽呢？詢問夫人蓮花時，張公發現她迴答問題不假思索，鎮定自如，能言善辯，理路清晰，而且她閉口不談調戲之事，這與常理是有悖的。在二勘祝家時，他們還發現了一壇蜂蜜和寫著“玉蓮閣”三個字的一張名帖。
張公來到監房二審祝攸德，詐稱夫人蓮花已將隱情和盤托出，他已沒有必要再行隱瞞。祝攸德絕望道出殺子原因。張公對他的供詞不以為然，認為光天化日之下，祝翰林敢調戲繼母是件匪夷所思的事。可祝員外堅持說他親眼看見了，他本欲將此事訴諸公堂，可又怕傳揚出去，祝家在西湖難以立足，若是置之不理，蓮花又剛剛過門，公子就如此糾纏，來日方長，不定會鬧出什麽亂子來呢。他萬般無奈才設下這條毒計，害了他的性命。
祝員外一經坦白了，張公就不怕蓮花不開口了。沒想到二審蓮花時，蓮花將祝公子調戲之事娓娓道來有聲有色，又合情合理地承認了自己先前隱瞞實情不說的苦衷。最後她道：老爺雖然觸犯法律殺人獲罪，但像公子這種荒淫無度的好色之徒，難道不應該懲治嗎？老爺不過是怕家醜外揚才下手滅親，妾身以為此事雖錯，但其情可憫，情有可原，望大人明查。真是好一個厲口的女子，張公沒動聲色讓她先迴去了。
經側麵調查，蓮花所言好像不是在撒謊。張公隻好欲擒故縱，將祝員外先放了。對他說你的親兒子不肖，想不到這位新夫人倒是深明大義，為你說了不少好話。念你年事已高，就不做處理了。趁著祝員外大喜過望之時，張公不經意問起兩人的戀愛史來。從祝員外講述的浪漫奇緣中，張公了解到，夫人蓮花原是城裏玉蓮閣的一名歌伶。他決定從玉蓮閣入手，把蓮花的身份和來曆搞清楚。夫人蓮花將祝員外接迴家中，祝攸德感激萬分，將家裏所有鑰匙交給蓮花，讓她掌家，但後院中那座神秘小樓卻沒交給她。蓮花說我也不去，我聽祝融說那裏經常鬧鬼。
張公來到玉蓮閣，從老鴇的口中了解到，確曾有蓮花在此賣藝，但半年前被一位劉公子花錢贖了身，出去從了幾個月的良。不想上個月她跑迴來，說劉公子不要她了，老鴇隻好又將她收下。十幾天前，她才又被一位祝員外看中，取迴家中。張公順藤摸瓜，找到劉公子與蓮花同居之處，發現並不是劉公子不要蓮花，而是蓮花自己跑了，劉公子為此還傷心了好一陣子呢。
看來，蓮花身上有不少隱情，問題的關鍵是要找到劉公子，據說此人出去跑生意，不知其所往亦不知其所歸，張公隻好將蹲坑任務交給縣衙後返迴祝家莊。
村人都說祝翰林是個本份讀書人，不相信他能幹出蓮花所說祝員外所見之事，那麽可能的真相是什麽呢？張公反複與燕南飛演練當時祝員外所見情景，希圖發現隱藏在現象之中的玄機，隻是心思費盡得到的還是一臉茫然。一隻偶然飛過的蜜蜂，竟使他的思路頓時明朗，他要燕南飛準備好蜂蜜，說第二天有好戲給他看。
第二天，張公給祝員外再現並放大了他曾親眼所見的祝公子調戲蓮花的那一幕真相，原來祝員外看見的所謂調戲，實際上是祝公子在為蓮花撣去身上的蜜蜂，可在祝員外藏身的位置看，卻像是摟抱。蜜蜂約聚越多，公子隻能幫她脫下外衣遠遠仍掉。所謂祝公子調戲繼母，實在是新夫人蓮花製造的一個彌天大謊。
在祝員外萬分驚詫和憤怒之中，張公給他講述了公子劉明的故事。八九個月前，公子祝翰林化名劉明，來到州城中的妓院——玉蓮閣，並且愛上了堂中的歌妓蓮花。
兩個月後，他為蓮花贖身，二人私自結為夫妻。南屏山現場發現的那付佛串即是證據。祝公子因為蓮花出身低微，不敢將她帶迴家中。於是二人在城中租房居住，達半年之久。一個月前，祝翰林迴到州城發現蓮花不見了，蓮花則悄悄溜迴玉蓮閣，對老鴇謊稱是劉公子拋棄了她，自己無處居住，老鴇便再一次將她收留，這樣，她就為勾引祝員外上鉤做好了準備。
果然，一個月前祝員外來西湖，就出現了他與蓮花的浪漫相識，並將其取迴家中。而這時的祝公子，卻因找不到蓮花萬分焦急，萬般無奈之下，也隻得迴到家裏。這樣，祝公子必然發現自己的妻子竟然成為繼母，那種詫異是可想而知的。現在看來，這一切顯然都是蓮花故意安排的。那麽蓮花為什麽要這樣做呢？她的身後如果沒有一個強有力的組織，她能辦到嗎？張公一席話說得大家心情陡地沉重起來。
眾人猜測了半天都被否定了，那麽，蓮花到底想在祝氏父子身上得到什麽呢？當張公這樣問的時候，他發現祝員外的眼睛忽然一亮，顯然他意識到了蓮花的企圖，可是祝員外卻說他沒想起什麽。張公感到祝家莊的戲真是越唱角越多，越來越熱鬧了。張公料定呆在這裏，祝家莊隻會是一潭死水，為了麻痹對手，他便借故離開了祝家莊。
果然，張公的隊伍一撤，蓮花和祝員外就火並起來，為的是一張名叫〈先遣圖〉的圖紙。蓮花得到了那張圖紙，卻發現圖紙是假的，她率人追蹤祝員外來到後院小樓，冒冒失失地追了進去。張公的助手燕南飛跟蹤而來，但聽見小樓中一陣巨響複歸於平靜，象是什麽都沒有發生過，燕南飛猶疑片刻鬥膽也鑽了進去。
小樓內機關重重，步步奪命，又有殺手背後突襲，燕南飛憑著絕世武功，殺出機關重圍，重創殺手，但他還是掉入了屋中的陷阱裏。第二天，縣衙也熱鬧起來，原來是李三和張四的家屬前來喊冤。張公借機升堂做他二人工作，指出有人脅迫他們，勸他們別當替罪羊。這時，祝家莊管家祝融前來衙外擊鼓，告說祝員外被殺，夫人蓮花也失蹤了。張公當即下令出現場。就在大家離開時，他無意中瞥見李、張二人渾身發抖，尿了褲子。他跟在大家後麵，陷入了沉思。
張公一行來到現場，方佑認為從勘查的結果看，隻有一種解釋：蓮花得知事情敗露，殺人滅口後逃之夭夭。張公認為他的結論下早了，種種跡象表明，莊內肯定還有另一股勢力。而且從搜出的一張《先遣圖》來看，事情遠沒有這樣簡單，當務之急是要找到失蹤的燕南飛。
張公認定燕南飛的失蹤肯定與後園的小樓有關，問及祝融小樓的來曆及用處，祝融卻吱吱吾吾有所掩飾。
結果，他們還是發現了燕南飛留下的腰帶銅飾。張公斷定燕南飛一定是發現了什麽，追蹤來此，沒想到中了埋伏……他突然意識到一個問題，於是帶著大家來到花房。張公仔細勘察祝員外的屍體，發現屍體不是祝員外而是花匠郝老六。經過仔細的推敲，張公發現他忽略了一個重要的人物。
再說進入陷阱的燕南飛，此時正在地下洞穴中與以祝員外為首的秘密勢力進行著鬥智鬥勇的生死較量。燕南飛剿滅了一股匪徒，但祝攸德卻逃跑了。這天夜裏，張公喚祝融前來問話，故意設局使祝融突遭無故襲擊，試探出他的高深武功。祝融身份敗露，經李三、張四指認，他就是威脅他們翻供的人。在張公麵前，祝融仍想抵賴過關，張公冷笑一聲道：你是祝攸德的幫兇，就是你，殺死了長安城來的兩個仆傭，嫁禍於李三和張四。也是你，昨天夜裏襲擊了燕南飛；同樣是你，殺死花匠郝老六，用他的屍體冒充祝攸德，企圖混淆視聽，將本欽差引上歧途。我問你，祝攸德現在處？祝融驕傲地稱張公永遠也找不到祝攸德。至於燕南飛，昨夜已被他殺死了。
張公嘲諷道：就憑你那兩下子，你還殺不了他。說著，張公撕開祝融的衣服道：你身上的這些傷口，恐怕就是他留下的吧？這時他突然看到了祝融胳膊上的五角刺青，這才是祝融的真實身份，祝融放聲大笑，要張公識相點，趁早放了他，但張公還是將他押進了死牢。
陷在洞穴中的燕南飛終於爬出來，發現自己已身處萬山叢中的一座農家院落裏，院子很大，圍著院子有四五間石頭壘成的房子，房中隱隱透出燈火。這是什麽地方？燕南飛一時真有些搞不清了。
經潛伏偵察，燕南飛終於發現了祝攸德的蹤跡。令他意外的是，失蹤的蓮花竟也在這裏。隻是她渾身綁縛，神情萎靡，顯然是遭到了綁架。燕南飛殺死守衛，救下蓮花。但他們的行動被發現了。祝家莊，張公正準備第二次提審祝融，以便從他口中了解進一步的情況。
突然，太子神秘地來到祝家莊。張公嚇出一身冷汗道：殿下此行太過冒失了，萬一讓田酚等人得知，那可就會大禍臨頭。太子告訴他事出有因，不得不來。於是，向他提起了一樁曆史舊事。原來，百越王劉貞當年起兵反漢，為怕事敗，特於出師前留下一筆巨額財寶和甲仗物資，藏於西湖的南屏山中。百越王將藏寶圖一分為三，分藏在三本《先遣圖》中，生前曾交代劉熙、田文鏡、祝攸德三人，要他們共同輔助他的兒子，利用這筆財寶起事，爭得天下，而絕不能將財寶挪做它用。
因此，為了使三人相互製約，隻有三人並到，三本書同時打開，藏寶圖才能現身。藏寶圖現身之日便是百越起事之時。百越王兵敗身死，他把成功的希望寄托在了兒子的身上。越王死後，遵照他的囑咐，田文鏡和劉熙潛入到太子身邊，伺機遊說劉熙起兵。祝攸德則率人來到南屏山，在山中建造了一處村落，藏下財寶，將村落營造成起事的基地。後來因在起事時機上幾個人發生分歧，劉熙負氣出走。百越少主怕出現不測，便派侍婢小翠率三十名衛士化裝前去尋找，不料小翠等人一去未歸，杳無音信。
後來，又發生了田文鏡與張慶芳火拚的事情，田文鏡身分暴露，太子因此受到牽連。而且，陛下的特務組織“五行內衛”已經介入了事。田文鏡在出事前曾感到情形不妙，有人似乎盯上了他，於是他想將自己那本《先遣圖》交給太子收藏。但太子不接，反要他將書焚毀，以絕掉他們造反的念頭。沒想到田文鏡五六天後就出了事。
太子冒險來祝家莊，是因為他接到了一封奇怪的信，信中說劉熙有難，要他速來西湖相救。他接到此信，立即派出兩個衛士前來查找小翠和劉熙的下落，可竟然兩月之久沒有音訊。此事令太子感到蹊蹺恐慌，不得不親來拜訪張公，請他幫助擺脫困境……經太子一番交代，張公對祝家莊一案中的人物背景和相互關係，基本上了然於胸了。張公再次提審祝融，巧運機謀從他嘴裏套出一個重要情況，西湖現已全部被五行內衛所控製，現在唯一令他放心不下的是太子的安全。因為一旦太子落入“五行內衛”之手，事情可就糟透了。果然，太子在迴去的路上遇到埋伏，不幸落入五行內衛之手，情況萬分危急。燕南飛救下蓮花後，蓮花並不買賬。
兩人費盡周折，終於還是逃出了虎口，但身後敵人緊緊追殺，逼得二人翻下懸崖絕壁，落入南屏河中。祝家莊一案的幕後人物黑袍人出現了。他決情地殺死了祝攸德，以幫助劉熙挾太子造反為條件，要劉熙交出他手中的那本《先遣圖》。他手指自己的麵具坦言道：他厭倦了內衛那種非人的生活，他要得到百越王的那筆寶藏。為了錢，他什麽都可以幹。他說隻要劉熙交出《先遣圖》，就可以立即見到太子，共商反漢大計。而他則可以從此隱遁江湖，過正常人的生活。這樣一來的結果是世上多了一個反賊和一個富翁，皆大歡喜，何樂而不為？劉熙思想鬥爭激烈，要求先見到太子，黑袍人答應了他。
逃亡中的燕南飛和蓮花從相互防備到相互理解，都感到對方是個好人。蓮花最終告訴燕南飛，她是太子派來的人，叫小翠。於是，燕南飛從她的口中，了解到很多重要的情況。兩人都感到情況緊急，卻又一時脫身不得，急得團團轉。張公為進一步放線釣魚，故意釋放了祝融，不想祝融卻在後院小樓中了機關，一命歸西了。
但他的死，卻為張公提供了重要的破案線索。他不但發現了可能的兇手，而且發現了小樓的秘密，發現了燕南飛的蹤跡和祝攸德的基地。方佑不解道：對手雖殺死祝融，卻暴露了小樓中的機關消息，也暴露了老營基地的所在，這有點太不值得了吧？張公道：如果祝融的嘴被我們悄開，暴露的就可能是整個計劃，這難道還不值得麽？他感到麵臨的對手非常厲害，自己破案的每一步，他們似乎都事先知道並提前做出了部署。這個對手到底是誰呢？燕南飛和小紅雖巧施妙計，但還是被對方發現並遭到追殺。然而就在他們險落敵手的時候，對方突然放棄了追殺，莫名其妙地遁跡消失了。
張公傳來方佑，開門見山地點破他投靠五行內衛的曆史，方佑驚呆了。在張公堅如鐵石的分析推理之下，方佑無詞抵賴，徹底崩潰，交代了他所掌握的有限情況。在張公的教誨和挽救下，方佑決定反戈一擊，按照張公的交代，前去摸清五行內衛在城中的部署。燕南飛感到對手形跡蹊蹺，遂反過來跟蹤對手來到杭州城，同時令小翠迴祝家莊報信。見到小翠，張公立即帶人趕到了杭州城。燕南飛終於查到了對手在城中的所在，可令他萬萬沒有想到的是，他偷窺到的是對手——黑袍人，正在向他的最高首領——漢武帝匯報。
聽罷二人的一席話，冷汗順著燕南飛的額頭津津而下，因為張公和太子都被黑袍人以涉嫌謀反罪列入了黑名單。情況萬分危急了，他該怎麽辦呢？黑袍人按照他事先的允諾，帶著劉熙見到了被軟禁在城中的太子，並以為太子隱瞞真相為條件，誘騙太子和劉熙說出了最後一本《先遣圖》的埋藏所在——祝翰林書房桌底的第四塊灰磚之下。
正在這時，張公率人衝進來欲救太子，屋中的燈突然黑了，一陣喊殺聲過後，守屋的黑衣人全部被殺。可張公和方佑都感到他們並沒有遇到抵抗，也沒有殺人。那麽，這些黑衣護衛死於誰手呢？這時，張公發現了黑袍人的屍體，揭下他的麵具一看，竟是祝攸德。不過，他好像是死在別處，被人運過來的。張公立即察覺到，他們中計了。果然不出所料，五行內衛已然擁著漢武帝，用重兵包圍了亂石巷，一場冤屈的殺戮在所難免。張公清醒地意識到，如果讓陛下看見太子與反王的兒子劉熙在一起，那太子的反罪就百口難辯了。
院外的勸降之聲清晰地傳來：院內逆黨聽好了，陛上在此，盡速出來投降！否則禁軍衛攻進院中，玉石俱焚。怎麽辦？張公亦感到有些束手無策。就在這時，劉熙挺身而出道：禍端因我而起，我一人承擔！一定要保住太子殿下！說罷引頸自刎。張公萬般無奈，也隻得將計就計。
張公沒有為太子便解，他聰明地利用漢武帝生性多疑的性格，反說是發現祝攸德與劉熙脅迫太子謀反，特來捉拿的。現在祝攸德和劉熙都死了，關於太子謀反一事是死無對證，好不可惜。漢武帝果然逆反，聽不進去，一時間竟暫時保住了自己和太子，贏得了寶貴的時間。他堅信，這樁連太子都遭牽連的祝家莊奇案，馬上就要水落石出了。
在館驛，燕南飛向張公匯報著他在關鍵時刻看到黑袍人殺死黑衣守衛製造假現場的事，張公聽罷突然向燕南飛深深一拜，驚得燕南飛和所有的人都目瞪口呆。張公道：事到如今，一切都明白了。黑袍人之所以要栽贓太子，是為了《先遣圖》中的藏寶圖。這張圖中牽涉到一筆巨大的財富，那是百越王留下反漢用的。圖分別收藏在三張《先遣圖》中，由田文鏡、祝攸德和劉熙分別保管。我們的對手從田文鏡手中得到了第一本，又從祝攸德手中得到第二本。
而第三本在劉熙手裏。劉熙是反漢的狂熱分子，他不怕威脅不吃利誘，是個銅豌豆式的人物。隻有一個人，能令他聽話，那就是太子。於是，黑袍人才策劃了這個陰謀，劫持太子，誘劉熙吐出實情。而後將太子、劉熙和祝攸德的屍體統統讓陛下發現。這樣他既對陛下交了差，又得到了書中的寶圖，可謂一舉兩得。現在他的目的已經初步達到，我們等待的最後一場戲，就要上演了。
不過天網恢恢，疏而不漏，他機關算盡，卻恰恰忽略了一個最重要的人物。也許明天，他們就會同台獻技的。
第二天，漢武帝搬師還朝，但聽號角聲聲，金鼓動地。張公、方佑率欽差衛隊、蘇杭縣衙官吏及西湖百姓跪伏道旁，高唿萬歲，萬萬歲。祝家莊的夜，當黑袍人真的如張公所料，前去祝翰林書房盜取第三本《先遣圖》時，他落入了張公之手。一番殊死搏鬥，張公撕下了他罩在臉上的蒙麵黑紗。
大家這才看清此人不是別人，正是那位早已死去的翰林院學士——張慶芳。張慶芳雖入法網，但對張公如此神斷大惑不解。
於是，張公喚出了另一個誰都沒有想到的人物——被認為早已死去的公子祝翰林。至此，由蓮花巧使蜜蜂引發的祝家莊奇案，終於可以結案了。張公當著眾人，將案情的來龍去脈娓娓道來，令舉坐眾人皆驚歎不已。
不過張慶芳認為即便如此，張公也挽救不了此案造成的混亂局麵，不如和在場眾人一道，分了財寶，樂得快活。他揚言為漢武帝賣命，不如去民間做個富翁。
這時，有人擊掌叫好，認為這個計策太聰明了。眾人循聲望去，來者不是別人，正是當今聖上—漢武帝。張慶芳被怒火萬丈的漢武帝五馬分屍，得到了他應有的下場。但是，從他的線索張公卻隻找到了一張《先遣圖》。那另外兩張呢？方佑忍不住問道。張公：這也許又是一個永遠的迷團。