漢武帝劉徹駕崩後，西南部分地區開始不服漢朝統治，多次發生反叛。始元元年夏，益州等地二十四邑夷民反漢，漢昭帝遣水衡都尉呂破胡，率軍迅速將其平息，劃分河內歸屬冀州、河東歸屬並州。西南姑繒、葉愉等夷民部落再次起兵反漢，昭帝複命呂破胡率軍征討。由於呂破胡此次未能迅速進抵益州，致益州太守被殺，死傷四千餘人。
為平定反叛，西漢朝廷又命漢朝將軍王平、田廣明率部征討，並調句町侯毋波的親兵武裝配合，漢軍捕斬夷民三萬餘人，虜獲牲畜五萬餘頭，遂平益州郡，鉤町侯毋波斬首捕虜有功，封為句町王，封邑句町國，享受國縣並置的特殊待遇。
上官桀等人的陰謀被揭穿之後，準備發動武裝政變。他們計劃，由長公主設宴邀請霍光，命埋伏的兵士將霍光殺掉，廢除漢昭帝。鄂邑長公主門下的稻田使者燕倉知道了他們的陰謀，向大司農楊敞告發，楊敞轉告了諫大夫杜延年，於是昭帝、霍光掌握了上官桀等人的武裝政變計劃。遂在這一政變未發動之前，先發製人，將上官桀、桑弘羊等主謀政變的大臣統統逮捕，誅滅了他們的家族。長公主、燕王劉旦自知不得赦免，先後自殺身亡。九歲的上官皇後因為年紀幼小，又是霍光的外孫女，所以未被廢黜。
內亂平定後，霍光得到漢昭帝的全麵信任。不但霍光權傾朝野，“威震海內”，他的兒子霍禹、侄孫霍雲還是統率宮衛郎官的中郎將；霍雲的弟弟霍山官任奉車都尉侍中；兩個女婿分別擔任東宮和西宮的衛尉，掌管整個皇宮的警衛；堂兄弟、親戚也都擔任了朝廷的重要職位，形成了一個盤根錯節、遍布西漢朝廷的龐大的勢力網。至此，霍光已經成為當時實際上的最高統治者。霍光秉政後，前後十三年，“百姓充實，四夷賓服”。
烏桓逐漸強大，匈奴也趁機數犯漢邊。匈奴入侵北方國境，殺略吏民；朝廷征募能征善射的士兵，屯田於張掖郡，左穀蠡王在衛律等支持下繼位，稱壺衍鞮單於，改與漢通好，並釋蘇武歸漢。不久，匈奴又發兵兩萬騎掠漢塞，昭帝派兵出擊，活捉甌脫王，從此匈奴不敢再入侵張掖郡。
匈奴壺衍鞮單於怨恨烏桓為漢朝傾力偵察動靜，遣騎兵兩萬襲擊烏桓，烏桓猝不及防，傷亡慘重。昭帝遣度遼將軍範明友率軍出遼東，迎擊匈奴軍，匈奴撤兵。範明友遂遵從霍光“兵不空出，即後匈奴，遂擊烏桓”的籌劃，乘烏桓遭匈奴襲擊之機，驅兵直奔烏桓，一舉擊殺其烏桓三名首領並部眾六千餘人，得勝還師。
烏桓再次發兵犯幽州，漢昭帝請求龍城龍輝派兵協助範明友率軍出擊，龍輝派出第二軍一萬人協助範明友再次擊退烏桓。隨後，昭帝調整北方防務，縮減玄菟郡疆界、設立金城郡，並招募郡國民眾修築防禦工事。
為平定反叛，西漢朝廷又命漢朝將軍王平、田廣明率部征討，並調句町侯毋波的親兵武裝配合，漢軍捕斬夷民三萬餘人，虜獲牲畜五萬餘頭，遂平益州郡，鉤町侯毋波斬首捕虜有功，封為句町王，封邑句町國，享受國縣並置的特殊待遇。
上官桀等人的陰謀被揭穿之後，準備發動武裝政變。他們計劃，由長公主設宴邀請霍光，命埋伏的兵士將霍光殺掉，廢除漢昭帝。鄂邑長公主門下的稻田使者燕倉知道了他們的陰謀，向大司農楊敞告發，楊敞轉告了諫大夫杜延年，於是昭帝、霍光掌握了上官桀等人的武裝政變計劃。遂在這一政變未發動之前，先發製人，將上官桀、桑弘羊等主謀政變的大臣統統逮捕，誅滅了他們的家族。長公主、燕王劉旦自知不得赦免，先後自殺身亡。九歲的上官皇後因為年紀幼小，又是霍光的外孫女，所以未被廢黜。
內亂平定後，霍光得到漢昭帝的全麵信任。不但霍光權傾朝野，“威震海內”，他的兒子霍禹、侄孫霍雲還是統率宮衛郎官的中郎將；霍雲的弟弟霍山官任奉車都尉侍中；兩個女婿分別擔任東宮和西宮的衛尉，掌管整個皇宮的警衛；堂兄弟、親戚也都擔任了朝廷的重要職位，形成了一個盤根錯節、遍布西漢朝廷的龐大的勢力網。至此，霍光已經成為當時實際上的最高統治者。霍光秉政後，前後十三年，“百姓充實，四夷賓服”。
烏桓逐漸強大，匈奴也趁機數犯漢邊。匈奴入侵北方國境，殺略吏民；朝廷征募能征善射的士兵，屯田於張掖郡，左穀蠡王在衛律等支持下繼位，稱壺衍鞮單於，改與漢通好，並釋蘇武歸漢。不久，匈奴又發兵兩萬騎掠漢塞，昭帝派兵出擊，活捉甌脫王，從此匈奴不敢再入侵張掖郡。
匈奴壺衍鞮單於怨恨烏桓為漢朝傾力偵察動靜，遣騎兵兩萬襲擊烏桓，烏桓猝不及防，傷亡慘重。昭帝遣度遼將軍範明友率軍出遼東，迎擊匈奴軍，匈奴撤兵。範明友遂遵從霍光“兵不空出，即後匈奴，遂擊烏桓”的籌劃，乘烏桓遭匈奴襲擊之機，驅兵直奔烏桓，一舉擊殺其烏桓三名首領並部眾六千餘人，得勝還師。
烏桓再次發兵犯幽州，漢昭帝請求龍城龍輝派兵協助範明友率軍出擊，龍輝派出第二軍一萬人協助範明友再次擊退烏桓。隨後，昭帝調整北方防務，縮減玄菟郡疆界、設立金城郡，並招募郡國民眾修築防禦工事。