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人倒黴，鬼吹燈，母雞叫嗚狗刨坑。
——迴族諺語
1933年6月，牛占祥在西寧做著省府的衛兵。
一天，他聽別人說，青海省府首腦馬麟借著馬軍在玉樹取得的勝利，向國民政權行政院提出請求，要將拉卜楞地區歸還青海省。
拉卜楞古代是羌戎之地，後來成為吐蕃人的聚居區。1709年，建立了拉卜楞寺。大清設置了拉卜楞分府，隸屬甘肅的循化廳。1929年，青海建省的時候改名為夏河縣，劃歸了甘肅省。
過了一個月，中央政權也沒有迴應馬麟的請求。
馬麟是一個頭腦簡單的武將，打起仗來英勇無敵，得到了民國政權的讚許。但是，他是思想觀念比較保守的舊軍閥，做事穩當有餘而創新不足，喜歡貪戀錢財，對行政治理幾乎一竅不通，任用的大多數官員隻會諂媚討好，中飽私囊，導致青海的政治和經濟形勢日益嚴峻。
馬麟成立了各縣臨時維持費經征所，強行發行金庫維持券，結果不斷貶值，變成了一堆廢紙。第二年，馬麟又下令發行青海省臨時維持券。結果越發越濫，物價飛漲，民怨沸騰。
牛占祥發現，馬麟的侄子馬芳這時候成為了保衛玉樹戰爭的最大贏家，是一顆冉冉升起的政治明星。作為青海的最高軍事指揮官，他年輕有為，富有朝氣，做事大膽果斷，善於籠絡人心，是新派軍閥的典型代表。
牛占祥眼看著馬大人日益艱難，但是也無能為力。
與此同時，在玉門關外的天山腳下，盛才和馬英相互猜忌，鬥智鬥勇，演繹了一場精彩的大戲。
9月2日，國民政權的外交部長羅文幹抵達迪化。
羅文幹名義上是視察新疆的事務，實際是要繼續履行黃慕鬆沒有完成的任務。
8日，羅文幹在迪化參加了盛才和劉文龍的就職儀式。
第二天，他就匆匆忙忙趕赴吐魯番，與馬英見麵會商。至於他們到底商談了什麽，牛占川並不知道。
15日，羅文幹打算離開迪化返迴內地之際，盛才突然臨時召開了軍事會議。在會議上，以白俄日耳曼裔軍官巴品古特為首的主戰派氣焰囂張，恰好與盛才的內心想法一拍即合。
會議一結束，盛才舉辦了一個鴻門宴。在宴席上，他拘押了馬英的代表張雅韶等3人。
惡人先告狀。
16日，盛才向南京國民政權發去電報，把挑起戰爭的罪責全部推給了馬英，使羅文幹在新疆辛苦奔波的和平斡旋化為了烏有。
26日，南京行政院第127次會議由汪金衛主持，最終決定對新疆省府進行改組，任命劉文龍、盛才、張元、朱瑞墀、馬英、霍加尼牙孜等13人為省府委員。名單後經國民黨中央政治會議第377次會議認可，由行政院公開發布。
盛才對此頗有微詞，明確表示反對任命馬英為省府委員。
張元早先被金仁撤去東路剿匪總指揮，黯然迴到伊犁。他是強烈反對盛才的一個代表。
28日，羅文幹借道蘇聯返迴內地來到了伊犁，親自參加了張元的就職儀式。儀式結束以後，羅文幹向張元全盤托出了和平要求，希望張元與省府合作，團結一致。
張元毫不留情地迴答：“我就是不讓盛才當邊防督辦！其他的事情都好談。”
在馬英、張元和盛才三個人之間忙得筋疲力盡的羅文幹力不從心，隻好悻悻地繞道西伯利亞返迴內地。他在天津火車站對記者談及新疆和平破裂經過的時候說道：“盛才突然召開軍事會議，決定對馬英宣戰，並且在宴席上拘捕馬英派去的和談代表，致使目前的和平無法維持。新疆的戰火不可避免。”
盛才突然扣押張雅韶等和談代表的時候，馬英帶著牛占川正在南疆的焉耆縣與馬福元商討問題。
3天以後，他們返迴吐魯番也得知自己的代表被盛才拘押，怒不可遏，大罵盛才背信棄義，立即命令官兵做好戰鬥的準備，要與盛才決一死戰。
經過紫泥泉大戰的失敗，馬英的心中十分清楚，單憑自己的力量無法戰勝盛才。於是，他有計劃地與同盛才有矛盾的張元合作。
羅文幹西去伊犁以後，馬英的代表隨後也前去麵見張元。
張元果然同意馬英的計劃。雙方商定從東西兩個方向夾擊迪化，推翻盛才的反動統治。
此時，馬英占據著從東疆的哈密經鄯善、吐魯番一直延綿到南疆焉耆的廣大的新疆地盤。馬黑鷹的勢力從北疆的鎮西向北沿著蒙古的國境直達阿山的南部。馬世明的勢力則從達阪城滲透到了迪化附近的柴窩堡。
盛才擁有堂堂的新疆省軍，防守的地區也僅僅是東到奇台、西達塔城的一片狹長地帶。
10月9日，馬英在吐魯番舉行了盛大的閱兵誓師大會，宣布要徹底消滅反動分子盛才。
盛才也不甘示弱，在迪化通電全國，宣布討伐民國的逆賊馬英。
馬英命令馬黑鷹立即指揮2000人馬大舉南下，圍攻新疆西北的重鎮塔城。
剛剛晴朗起來的新疆天空，又蒙上了一層濃厚的戰爭陰雲。
第二次盛、馬大戰開始了。
戰爭一開始，形勢對盛才十分不利。鎮守塔城的陳繼善連發急電求援，稱馬軍已經包圍塔城3天了，情況危急。若無外來援軍，塔城後果難料。
盛才在慌亂中調遣督辦公署參謀長劉斌率領白俄軍隊增援塔城。
10月12日，盛才在迪化老百姓的熱烈歡送下，浩浩蕩蕩地出發了。他兵分兩路，一路出奇台，經七角井，攻擊鄯善，企圖切斷馬英返迴哈密和甘肅的退路；另一路由盛才親自指揮，直接攻打通向吐魯番的門戶達阪城。
達阪城是迪化和吐魯番之間的一座小鎮，位於狹長的柴窩堡－達阪城盆地中，呈半封閉狀態，三麵環山，麵向迪化的西麵開闊，是南北疆地理和氣候的分界線，自古至今是聯係南北疆的咽喉之地。
馬仲英接到盛才大軍來犯的報告以後，命令駐紮在達阪城的綽號為“沒指頭團長”帶兵迅速占領後溝山口的高地固守。他親自率領一個旅的步兵，會同駐紮在托克遜縣的馬彥良騎兵一團，抵達天山腳下的達阪城，憑借南邊的高地實施防禦戰。
13日，雙方的部隊分別緊張地構築工事，準備戰鬥。
15日清晨，牛占川所在的陣地首先遭到了新疆省軍的攻擊。盛才仍然使用東北義勇軍充當先鋒，猛烈攻擊馬軍的山頭陣地。
馬軍居高臨下，槍炮齊發。
牛占川站在高地上俯視戰場，隻見新疆省軍傷亡慘重，被迫迴撤。白俄軍隊的裝甲車因為載重過重，竟然把白楊河上的橋梁壓垮了。後續的車輛又陸續到來。士兵們慌不擇路，紛紛搶先過河。一時間擁擠不堪。
馬軍的騎兵追到河邊，對著新疆省軍就是一頓狂殺。
牛占川站在山崖上高興得直拍手。
盛才帶著一個勤務兵逃出重圍。他策馬奔馳了很遠，迴過頭察看自己的軍隊。他眺望著狼煙四起的達阪城，感歎生不逢時。
馬軍繳獲了4門山炮、1輛裝甲車、300餘支步槍和多挺機槍，還有大批的輜重。
這場戰鬥使達阪城的萬人對決迅速演變成為了一場追擊戰和剿滅戰。殺紅了眼睛的馬英騎兵追在盛才的屁股後麵，一路打到了迪化城下。
與此同時，馬黑鷹不費一槍一彈，順利地占領了塔城舊城。官兵們架起雲梯，頭頂鐵鍋，奮勇攻打新城。
從迪化趕過來的白俄軍隊黑洛夫斯基一團解除了塔城之圍。
這時，盛、馬雙方雖然各自獲得了一勝一負，實際上盛才似乎更為危急。雖然解除了塔城之圍，但是，盛才在達阪城的慘敗使迪化周邊的戰局十分危險。
10月下旬，馬英親自率領約2000名精銳騎兵，向北穿過天山峽穀，攻打天山北坡的孚遠縣城。
27日黎明，馬軍從縣城西北架設兩部雲梯，開始偷襲孚遠縣城，被城裏的守軍發覺擊退。
馬軍轉而攻擊城垣的東北角，又被守軍擊退。
入夜，守衛孚遠縣城的民團派出人員，連夜跑到阜康求援。
馬英指揮部下在縣城東門挖掘數條地道，試圖炸毀城門，利用夜色襲擊孚遠縣城。
29日下午，馬軍通過地道順利地進入城內，不巧被巡邏的守軍發現。守軍急忙點燃辣椒、煙杆和茅草，用煙霧熏地道，迫使馬軍退出了地道。馬軍利用地道的進攻戰術宣告破產。
30日黎明，馬軍引爆了東門地道的炸藥，同時使用機槍射擊掩護，開始攻打東門。
東門被炸垮以後，守軍動員數10名少年擔土填堵，一個晝夜竟然將缺口封住了。
不久，新疆省軍的援軍趕到。馬英才很不情願地撤軍。
經過半個月的交戰，盛才深感自己的軍力不足。為了達到獨霸新疆的野心，他一方麵在軍事上竭力阻擋馬英的淩厲進攻，另一方麵又開始施展政治手腕，有目的地與蘇聯駐迪化總領事進行密談。
1933年12月，盛才與蘇聯代表波哥丁簽署了秘密協定：
一、蘇聯援助盛才價值300萬盧布的軍火，其中包括30架飛機(包含機組人員)、機槍、步槍、通訊器材等軍火和戰時物資。
二、蘇聯承諾蘇聯紅軍在盛才認為條件許可的時候入疆平息馬英及其他人員的叛亂。
三、新疆同意給蘇聯在新疆開采礦山、石油和金礦的讓與權。
四、新疆同意蘇聯由朱古察修築一條鐵路到迪化。
五、新疆可以保留白俄軍，但是對個別仇恨蘇聯政權者需要清洗，其職務應由蘇聯代表同意的軍官代替。
六、新疆必須清除對蘇聯懷有敵意的官員。
七、新疆應當推行和扶植蘇聯的現行的思想觀念。
馬英也曾經與蘇聯進行過接觸。
他身邊的高參大多數是來自蘇聯的留學生。馬黑鷹進入阿山和塔城，也先後多次與蘇方聯係，試圖說服蘇聯支持馬英推翻盛才的鬥爭。但是，此時的盛才利用大西忠宣揚馬英為日本帝國主義在新疆的走狗，令蘇聯疑竇頓生。
雙方合作的事最後不了了之。
1933年的年底，莫斯科授權塔斯社多次發表社論，評論新疆的局勢，聲稱日英兩國激烈爭奪新疆，均有征服中亞、進而進攻蘇聯的打算。蘇聯紅軍將在尊重中國主權的情況下幫助新疆地方政權平息局勢。
盛才在新疆與蘇聯的聲明遙相唿應。他為了獲得蘇聯的支持，偽裝進步，熱情地吸納蘇聯專家和進步的黨派人士。
1933年12月9日，南京《救國日報》登載了張元致國民政權的電報，聲稱伊犁新編第8師截獲了蘇聯運給盛才的第一批軍用物資，包括有服裝、槍械、彈藥和火炮等；盛才以阿山、塔城兩地作為抵押；第二批物資正在途中。
馬英派駐南京的代表也宣稱：盛才已經與某國簽訂了秘密條約。
11日，塔斯社正式宣布：中國報紙登載盛才與蘇聯簽訂密約、將新疆的土地割讓給蘇聯的消息不屬實。蘇聯就此授權塔斯社予以否認。
盛才與蘇聯秘密協商的時候，正值馬英率領軍隊圍攻孚遠縣城。塔城附近的馬黑鷹雖然被迫解除了對塔城的圍攻，但是，人馬基本上沒有受到損失，此時突然派遣主力偷襲迪化西邊的綏來縣城（今天瑪納斯縣），再次與馬英的軍事行動遙相唿應。
一時間，迪化的西線吃緊。
劉文龍一天四次向正在與馬英戰鬥的盛才拍發告急電報，迫使盛才不得不撤迴到迪化城裏。
東北義勇軍和白俄軍隊不負盛才的所望，經過激烈的戰鬥，在唿圖壁縣西南的石梯子殲滅了馬黑鷹的軍隊。
馬黑鷹的死是馬仲英戰略上失敗的第一步。
盛世才解決了馬黑鷹，等於牢牢地控製了北疆。
同時，他的部隊開始從塔城向伊犁步步緊逼，試圖逼迫那裏的張元就範。
盛才在迪化炮製了一係列所謂的陰謀暴動案，借此打擊內部的不穩定分子，扣押了陰謀叛亂分子，消滅了與張元、馬英裏應外合的危險勢力。事實上，他逮捕的人員大多數是舊官員，包括東北義勇軍的指揮員和白俄軍隊的頭目，後來在1939年左右均秘密地處死了。新疆省首腦劉文龍也被盛才誣陷企圖謀刺，囚禁長達10年之久。
盛才在迪化親自擔任城防總司令，任命楊耀均為前敵總指揮，在迪化的南郊烏拉泊、倉房溝部署了以別克迭耶夫為旅長的兩個白俄騎兵團，在東南郊的大灣、寧夏灣和飛機場一帶部署了張風儀、尤得勝、孫慶麟和蔣有芬的部隊，命令孟熙步兵旅會同一個團，守衛北郊和東郊的紅山、六道灣、堿泉溝和水磨溝，楊樹堂旅守衛西郊的西大橋，盧毓林和商團守衛南關和西關，督辦公署教導營、軍校學生和中等師範學生守衛漢城和滿城，弟弟盛騏指揮衛隊團負責護衛督辦公署。
新疆省軍在迪化駐軍約有9000人，加上各大中學校的學生、商團和民團，總數大約有2萬人。
1934年1月12日的夜晚，新疆省軍防守部隊與馬英的主力在迪化南郊的芨芨槽子激戰一夜。
新疆省軍不支，退迴城裏。
13日淩晨，馬軍將迪化圍得如鐵桶一般。騎兵勢不可擋，潮水一般猛攻南梁。
新疆省軍頑強阻擊。
雙方各不相讓，打得難解難分，傷亡都很慘重，形成了對峙的局麵。
16日，馬英見進攻南梁不順，便集中力量轉而攻擊防守薄弱的飛機場、無線電台等地，順利地占領了兩地。新疆省軍的防線出現了一個大缺口。
17日上午，由於新疆省軍的主力都在城外設防，迪化城內空虛。情急之下的盛才組織大批學生臨時參戰守衛城池，並緊急組織民團、商團3000多人，發放長矛和斧頭，登城防禦。同時，盛才再次緊急請求蘇聯紅軍援助。
馬英占領飛機場奪取了一架飛機。他隨即強迫駕駛員張緒芝駕駛飛機，自己則坐在飛機上，持槍威脅駕駛員起飛。
牛占川等人臉色都嚇成了慘白，但是怎麽也勸不住馬英。
飛機唿嘯著升上了天空。
張緒芝向盛才的督辦公署投出了3枚手榴彈，還投下了勸降的傳單，但是沒有起到絲毫的作用。
18日，蘇聯紅軍從塔城派出飛機前來援助盛才。這些飛機使用重型炸彈不間斷地轟炸馬軍的陣地。轟炸的收效極大。此後，凡是晴天，蘇聯的飛機就成群結隊地進行轟炸，給馬軍造成了很大的傷亡。
19日淩晨，馬英集中優勢兵力，利用蘇聯的飛機還沒有到達的時間，突然對迪化的南梁發起了猛攻。
守衛南梁的新疆省軍開始潰退。
盛才急忙趕到前沿陣地，掏出手槍接連槍決了3名潰兵，才震懾住了全軍，穩定了南梁的防線。
潰散的新疆省軍在盛才的威逼和白俄軍隊的援助下拚死作戰，搶迴來了丟失的陣地。
一天的惡戰之後，馬軍的傷亡高達千人。他們再也沒有氣力對迪化發起大規模的進攻了。
牛占川等人暫時夜宿在紅山坡上的民居裏。
寒風吹打著窗戶上的布條，發出嗚嗚的聲響，仿佛是戰場上垂死掙紮的士兵發出的呻吟，既可憐又瘮人。
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人倒黴，鬼吹燈，母雞叫嗚狗刨坑。
——迴族諺語
1933年6月，牛占祥在西寧做著省府的衛兵。
一天，他聽別人說，青海省府首腦馬麟借著馬軍在玉樹取得的勝利，向國民政權行政院提出請求，要將拉卜楞地區歸還青海省。
拉卜楞古代是羌戎之地，後來成為吐蕃人的聚居區。1709年，建立了拉卜楞寺。大清設置了拉卜楞分府，隸屬甘肅的循化廳。1929年，青海建省的時候改名為夏河縣，劃歸了甘肅省。
過了一個月，中央政權也沒有迴應馬麟的請求。
馬麟是一個頭腦簡單的武將，打起仗來英勇無敵，得到了民國政權的讚許。但是，他是思想觀念比較保守的舊軍閥，做事穩當有餘而創新不足，喜歡貪戀錢財，對行政治理幾乎一竅不通，任用的大多數官員隻會諂媚討好，中飽私囊，導致青海的政治和經濟形勢日益嚴峻。
馬麟成立了各縣臨時維持費經征所，強行發行金庫維持券，結果不斷貶值，變成了一堆廢紙。第二年，馬麟又下令發行青海省臨時維持券。結果越發越濫，物價飛漲，民怨沸騰。
牛占祥發現，馬麟的侄子馬芳這時候成為了保衛玉樹戰爭的最大贏家，是一顆冉冉升起的政治明星。作為青海的最高軍事指揮官，他年輕有為，富有朝氣，做事大膽果斷，善於籠絡人心，是新派軍閥的典型代表。
牛占祥眼看著馬大人日益艱難，但是也無能為力。
與此同時，在玉門關外的天山腳下，盛才和馬英相互猜忌，鬥智鬥勇，演繹了一場精彩的大戲。
9月2日，國民政權的外交部長羅文幹抵達迪化。
羅文幹名義上是視察新疆的事務，實際是要繼續履行黃慕鬆沒有完成的任務。
8日，羅文幹在迪化參加了盛才和劉文龍的就職儀式。
第二天，他就匆匆忙忙趕赴吐魯番，與馬英見麵會商。至於他們到底商談了什麽，牛占川並不知道。
15日，羅文幹打算離開迪化返迴內地之際，盛才突然臨時召開了軍事會議。在會議上，以白俄日耳曼裔軍官巴品古特為首的主戰派氣焰囂張，恰好與盛才的內心想法一拍即合。
會議一結束，盛才舉辦了一個鴻門宴。在宴席上，他拘押了馬英的代表張雅韶等3人。
惡人先告狀。
16日，盛才向南京國民政權發去電報，把挑起戰爭的罪責全部推給了馬英，使羅文幹在新疆辛苦奔波的和平斡旋化為了烏有。
26日，南京行政院第127次會議由汪金衛主持，最終決定對新疆省府進行改組，任命劉文龍、盛才、張元、朱瑞墀、馬英、霍加尼牙孜等13人為省府委員。名單後經國民黨中央政治會議第377次會議認可，由行政院公開發布。
盛才對此頗有微詞，明確表示反對任命馬英為省府委員。
張元早先被金仁撤去東路剿匪總指揮，黯然迴到伊犁。他是強烈反對盛才的一個代表。
28日，羅文幹借道蘇聯返迴內地來到了伊犁，親自參加了張元的就職儀式。儀式結束以後，羅文幹向張元全盤托出了和平要求，希望張元與省府合作，團結一致。
張元毫不留情地迴答：“我就是不讓盛才當邊防督辦！其他的事情都好談。”
在馬英、張元和盛才三個人之間忙得筋疲力盡的羅文幹力不從心，隻好悻悻地繞道西伯利亞返迴內地。他在天津火車站對記者談及新疆和平破裂經過的時候說道：“盛才突然召開軍事會議，決定對馬英宣戰，並且在宴席上拘捕馬英派去的和談代表，致使目前的和平無法維持。新疆的戰火不可避免。”
盛才突然扣押張雅韶等和談代表的時候，馬英帶著牛占川正在南疆的焉耆縣與馬福元商討問題。
3天以後，他們返迴吐魯番也得知自己的代表被盛才拘押，怒不可遏，大罵盛才背信棄義，立即命令官兵做好戰鬥的準備，要與盛才決一死戰。
經過紫泥泉大戰的失敗，馬英的心中十分清楚，單憑自己的力量無法戰勝盛才。於是，他有計劃地與同盛才有矛盾的張元合作。
羅文幹西去伊犁以後，馬英的代表隨後也前去麵見張元。
張元果然同意馬英的計劃。雙方商定從東西兩個方向夾擊迪化，推翻盛才的反動統治。
此時，馬英占據著從東疆的哈密經鄯善、吐魯番一直延綿到南疆焉耆的廣大的新疆地盤。馬黑鷹的勢力從北疆的鎮西向北沿著蒙古的國境直達阿山的南部。馬世明的勢力則從達阪城滲透到了迪化附近的柴窩堡。
盛才擁有堂堂的新疆省軍，防守的地區也僅僅是東到奇台、西達塔城的一片狹長地帶。
10月9日，馬英在吐魯番舉行了盛大的閱兵誓師大會，宣布要徹底消滅反動分子盛才。
盛才也不甘示弱，在迪化通電全國，宣布討伐民國的逆賊馬英。
馬英命令馬黑鷹立即指揮2000人馬大舉南下，圍攻新疆西北的重鎮塔城。
剛剛晴朗起來的新疆天空，又蒙上了一層濃厚的戰爭陰雲。
第二次盛、馬大戰開始了。
戰爭一開始，形勢對盛才十分不利。鎮守塔城的陳繼善連發急電求援，稱馬軍已經包圍塔城3天了，情況危急。若無外來援軍，塔城後果難料。
盛才在慌亂中調遣督辦公署參謀長劉斌率領白俄軍隊增援塔城。
10月12日，盛才在迪化老百姓的熱烈歡送下，浩浩蕩蕩地出發了。他兵分兩路，一路出奇台，經七角井，攻擊鄯善，企圖切斷馬英返迴哈密和甘肅的退路；另一路由盛才親自指揮，直接攻打通向吐魯番的門戶達阪城。
達阪城是迪化和吐魯番之間的一座小鎮，位於狹長的柴窩堡－達阪城盆地中，呈半封閉狀態，三麵環山，麵向迪化的西麵開闊，是南北疆地理和氣候的分界線，自古至今是聯係南北疆的咽喉之地。
馬仲英接到盛才大軍來犯的報告以後，命令駐紮在達阪城的綽號為“沒指頭團長”帶兵迅速占領後溝山口的高地固守。他親自率領一個旅的步兵，會同駐紮在托克遜縣的馬彥良騎兵一團，抵達天山腳下的達阪城，憑借南邊的高地實施防禦戰。
13日，雙方的部隊分別緊張地構築工事，準備戰鬥。
15日清晨，牛占川所在的陣地首先遭到了新疆省軍的攻擊。盛才仍然使用東北義勇軍充當先鋒，猛烈攻擊馬軍的山頭陣地。
馬軍居高臨下，槍炮齊發。
牛占川站在高地上俯視戰場，隻見新疆省軍傷亡慘重，被迫迴撤。白俄軍隊的裝甲車因為載重過重，竟然把白楊河上的橋梁壓垮了。後續的車輛又陸續到來。士兵們慌不擇路，紛紛搶先過河。一時間擁擠不堪。
馬軍的騎兵追到河邊，對著新疆省軍就是一頓狂殺。
牛占川站在山崖上高興得直拍手。
盛才帶著一個勤務兵逃出重圍。他策馬奔馳了很遠，迴過頭察看自己的軍隊。他眺望著狼煙四起的達阪城，感歎生不逢時。
馬軍繳獲了4門山炮、1輛裝甲車、300餘支步槍和多挺機槍，還有大批的輜重。
這場戰鬥使達阪城的萬人對決迅速演變成為了一場追擊戰和剿滅戰。殺紅了眼睛的馬英騎兵追在盛才的屁股後麵，一路打到了迪化城下。
與此同時，馬黑鷹不費一槍一彈，順利地占領了塔城舊城。官兵們架起雲梯，頭頂鐵鍋，奮勇攻打新城。
從迪化趕過來的白俄軍隊黑洛夫斯基一團解除了塔城之圍。
這時，盛、馬雙方雖然各自獲得了一勝一負，實際上盛才似乎更為危急。雖然解除了塔城之圍，但是，盛才在達阪城的慘敗使迪化周邊的戰局十分危險。
10月下旬，馬英親自率領約2000名精銳騎兵，向北穿過天山峽穀，攻打天山北坡的孚遠縣城。
27日黎明，馬軍從縣城西北架設兩部雲梯，開始偷襲孚遠縣城，被城裏的守軍發覺擊退。
馬軍轉而攻擊城垣的東北角，又被守軍擊退。
入夜，守衛孚遠縣城的民團派出人員，連夜跑到阜康求援。
馬英指揮部下在縣城東門挖掘數條地道，試圖炸毀城門，利用夜色襲擊孚遠縣城。
29日下午，馬軍通過地道順利地進入城內，不巧被巡邏的守軍發現。守軍急忙點燃辣椒、煙杆和茅草，用煙霧熏地道，迫使馬軍退出了地道。馬軍利用地道的進攻戰術宣告破產。
30日黎明，馬軍引爆了東門地道的炸藥，同時使用機槍射擊掩護，開始攻打東門。
東門被炸垮以後，守軍動員數10名少年擔土填堵，一個晝夜竟然將缺口封住了。
不久，新疆省軍的援軍趕到。馬英才很不情願地撤軍。
經過半個月的交戰，盛才深感自己的軍力不足。為了達到獨霸新疆的野心，他一方麵在軍事上竭力阻擋馬英的淩厲進攻，另一方麵又開始施展政治手腕，有目的地與蘇聯駐迪化總領事進行密談。
1933年12月，盛才與蘇聯代表波哥丁簽署了秘密協定：
一、蘇聯援助盛才價值300萬盧布的軍火，其中包括30架飛機(包含機組人員)、機槍、步槍、通訊器材等軍火和戰時物資。
二、蘇聯承諾蘇聯紅軍在盛才認為條件許可的時候入疆平息馬英及其他人員的叛亂。
三、新疆同意給蘇聯在新疆開采礦山、石油和金礦的讓與權。
四、新疆同意蘇聯由朱古察修築一條鐵路到迪化。
五、新疆可以保留白俄軍，但是對個別仇恨蘇聯政權者需要清洗，其職務應由蘇聯代表同意的軍官代替。
六、新疆必須清除對蘇聯懷有敵意的官員。
七、新疆應當推行和扶植蘇聯的現行的思想觀念。
馬英也曾經與蘇聯進行過接觸。
他身邊的高參大多數是來自蘇聯的留學生。馬黑鷹進入阿山和塔城，也先後多次與蘇方聯係，試圖說服蘇聯支持馬英推翻盛才的鬥爭。但是，此時的盛才利用大西忠宣揚馬英為日本帝國主義在新疆的走狗，令蘇聯疑竇頓生。
雙方合作的事最後不了了之。
1933年的年底，莫斯科授權塔斯社多次發表社論，評論新疆的局勢，聲稱日英兩國激烈爭奪新疆，均有征服中亞、進而進攻蘇聯的打算。蘇聯紅軍將在尊重中國主權的情況下幫助新疆地方政權平息局勢。
盛才在新疆與蘇聯的聲明遙相唿應。他為了獲得蘇聯的支持，偽裝進步，熱情地吸納蘇聯專家和進步的黨派人士。
1933年12月9日，南京《救國日報》登載了張元致國民政權的電報，聲稱伊犁新編第8師截獲了蘇聯運給盛才的第一批軍用物資，包括有服裝、槍械、彈藥和火炮等；盛才以阿山、塔城兩地作為抵押；第二批物資正在途中。
馬英派駐南京的代表也宣稱：盛才已經與某國簽訂了秘密條約。
11日，塔斯社正式宣布：中國報紙登載盛才與蘇聯簽訂密約、將新疆的土地割讓給蘇聯的消息不屬實。蘇聯就此授權塔斯社予以否認。
盛才與蘇聯秘密協商的時候，正值馬英率領軍隊圍攻孚遠縣城。塔城附近的馬黑鷹雖然被迫解除了對塔城的圍攻，但是，人馬基本上沒有受到損失，此時突然派遣主力偷襲迪化西邊的綏來縣城（今天瑪納斯縣），再次與馬英的軍事行動遙相唿應。
一時間，迪化的西線吃緊。
劉文龍一天四次向正在與馬英戰鬥的盛才拍發告急電報，迫使盛才不得不撤迴到迪化城裏。
東北義勇軍和白俄軍隊不負盛才的所望，經過激烈的戰鬥，在唿圖壁縣西南的石梯子殲滅了馬黑鷹的軍隊。
馬黑鷹的死是馬仲英戰略上失敗的第一步。
盛世才解決了馬黑鷹，等於牢牢地控製了北疆。
同時，他的部隊開始從塔城向伊犁步步緊逼，試圖逼迫那裏的張元就範。
盛才在迪化炮製了一係列所謂的陰謀暴動案，借此打擊內部的不穩定分子，扣押了陰謀叛亂分子，消滅了與張元、馬英裏應外合的危險勢力。事實上，他逮捕的人員大多數是舊官員，包括東北義勇軍的指揮員和白俄軍隊的頭目，後來在1939年左右均秘密地處死了。新疆省首腦劉文龍也被盛才誣陷企圖謀刺，囚禁長達10年之久。
盛才在迪化親自擔任城防總司令，任命楊耀均為前敵總指揮，在迪化的南郊烏拉泊、倉房溝部署了以別克迭耶夫為旅長的兩個白俄騎兵團，在東南郊的大灣、寧夏灣和飛機場一帶部署了張風儀、尤得勝、孫慶麟和蔣有芬的部隊，命令孟熙步兵旅會同一個團，守衛北郊和東郊的紅山、六道灣、堿泉溝和水磨溝，楊樹堂旅守衛西郊的西大橋，盧毓林和商團守衛南關和西關，督辦公署教導營、軍校學生和中等師範學生守衛漢城和滿城，弟弟盛騏指揮衛隊團負責護衛督辦公署。
新疆省軍在迪化駐軍約有9000人，加上各大中學校的學生、商團和民團，總數大約有2萬人。
1934年1月12日的夜晚，新疆省軍防守部隊與馬英的主力在迪化南郊的芨芨槽子激戰一夜。
新疆省軍不支，退迴城裏。
13日淩晨，馬軍將迪化圍得如鐵桶一般。騎兵勢不可擋，潮水一般猛攻南梁。
新疆省軍頑強阻擊。
雙方各不相讓，打得難解難分，傷亡都很慘重，形成了對峙的局麵。
16日，馬英見進攻南梁不順，便集中力量轉而攻擊防守薄弱的飛機場、無線電台等地，順利地占領了兩地。新疆省軍的防線出現了一個大缺口。
17日上午，由於新疆省軍的主力都在城外設防，迪化城內空虛。情急之下的盛才組織大批學生臨時參戰守衛城池，並緊急組織民團、商團3000多人，發放長矛和斧頭，登城防禦。同時，盛才再次緊急請求蘇聯紅軍援助。
馬英占領飛機場奪取了一架飛機。他隨即強迫駕駛員張緒芝駕駛飛機，自己則坐在飛機上，持槍威脅駕駛員起飛。
牛占川等人臉色都嚇成了慘白，但是怎麽也勸不住馬英。
飛機唿嘯著升上了天空。
張緒芝向盛才的督辦公署投出了3枚手榴彈，還投下了勸降的傳單，但是沒有起到絲毫的作用。
18日，蘇聯紅軍從塔城派出飛機前來援助盛才。這些飛機使用重型炸彈不間斷地轟炸馬軍的陣地。轟炸的收效極大。此後，凡是晴天，蘇聯的飛機就成群結隊地進行轟炸，給馬軍造成了很大的傷亡。
19日淩晨，馬英集中優勢兵力，利用蘇聯的飛機還沒有到達的時間，突然對迪化的南梁發起了猛攻。
守衛南梁的新疆省軍開始潰退。
盛才急忙趕到前沿陣地，掏出手槍接連槍決了3名潰兵，才震懾住了全軍，穩定了南梁的防線。
潰散的新疆省軍在盛才的威逼和白俄軍隊的援助下拚死作戰，搶迴來了丟失的陣地。
一天的惡戰之後，馬軍的傷亡高達千人。他們再也沒有氣力對迪化發起大規模的進攻了。
牛占川等人暫時夜宿在紅山坡上的民居裏。
寒風吹打著窗戶上的布條，發出嗚嗚的聲響，仿佛是戰場上垂死掙紮的士兵發出的呻吟，既可憐又瘮人。