山之麓有丹士金守一者，築室燒煉，遇予即扣黃白之術。予以「燒丹一事，貪者之迷陣也。不觀之狐哉？惑日精月華，收人魂物魄，遂能變化。或為男，或為女，魔障於人，無有知者。一旦逢法士擊之，本形即現，狐不能掩。乃知本來之質非可偽為。若人力得以奪之化，則天不必產寶，地不必毓珍矣。曾有句古語曰：『真假原難混，終須複本形。貪夫縱用計，反自陷寒貧。』再聽我道來！」唱曰：
勸君休要燒鉛汞，歲月徒擔送。黃芽未必生，白雪成何用？
伴紙灰，如做了一場的蝴蝶夢。伴紙灰，如做了一場的蝴蝶夢！
又曰：
三方爐鼎空添火，癡守文和武。投胎為養沙，取氣難離母。
鎮日間打天硫，擔盡了多辛苦？鎮日間打天硫，擔盡了多辛苦？
又曰：
死砒鉛汞尋燒藥，自說通天法。五金總不私。八石終難合。
入明爐，過鉛池，都是個乘波筏。入明爐，過鉛池，都是個乘波筏。
又曰：
世間人說燒丹，須用先成內，豈知內就皆無累。萬鑒不關心，丘槎非為貴。
總然是點石金，到底成磚塊。總然是點石金，到底成磚塊。
金守一聞予言，即將丹灶鼎器盡行毀壞，求一竅之訣，門門不倦。予亦開端竟說，不少秘吝。引入路途，拂衣去燕。
躡五雲之巔，瞻抄漠之域。悵望久焉，為之賦《思征篇》。篇曰：
燕雲緲緲狼望北，塞鴻鳴兮塞馬逐。登山一眺盪我思，萬裏煙霞遮遠目。
輕抄拂拂復揚揚，滿地霏霏蘆草黃。未審關山何處是？總不擔憂亦斷腸。
夜寂月明羌笛弄，邊床驚覺從軍夢。正居蘭室話分離，豈知不與妻兒共？
憶昔離家美少年，邇來白雪卻垂顛。倚門空勞慈親目，牽掛應饒內子錢。
香閨羅袖重重濕，時為征人血淚滴。試看沙上疊成山，盡是閨中所思骨。
腰間鬥印未成金，塞外星天已役魂。雖得芳名著汗竹，那能賢孝奠荒塚？
望窮不覺酸雙鼻。為慟征人苦從役。人生自古死難逃，後人枉把前人泣。
又五台山詩曰：
一重重上一重重，形勢嵯峨聳碧空。
咳唾不教顛頊下，恍疑甘雨降時龍？
下五台，浮槎於星宿。溯黃河之源，遇師於舟。師曰：「盍歸乎？」挈予遊三蜂、方丈、瀛洲諸山，坐於東瀛山之上，顧予曰：「吾為尋子，途行甚渴。東海之東有桃焉，子可采而食吾。柳行留此。」予承命往焉。
東山高萬仞，更無桃樹。行行而東，有樹可大裏許，繁枝計百圍，皆無桃。惟東海一枝細如指，桃大如瓜。下俯洪流巨浪。予不惜其生，持力向上，折枝攀桃而奉師。師喜曰：「美哉，桃也！吾何忍獨食？」分而為三，共享其桃。食竟，師曰：「子折桃見一物否？」對曰：「未也。」「來。吾與子往視之。」同行至桃所，視流中一屍，蕩漾於波心，熱察詳視，乃予之形質耳。師指之曰：「此非子血肉之軀乎？今此已去，可以麵帝矣。」
是日，即同師麵玉帝。帝降勅為純陽真人。記其時，唐開元庚申年四月十四日也。勅柳行為仙，行受勅。拜辭帝畢，與師歸，歸本之閬苑。
李、張二師相見大悅。逾時，西王母至，又移時，玉衡星、麻姑、天極上真、雲姝、月奴、商山，繹縣諸仙駢集雲合，皆來稱慶。慶畢罷去。予居閬苑，思以普度。師諾。
予別師，帶柳行邀遊。為經生於昌黎，所以廣法術而度韓子也，為道者於婺源，所以施神通而度何姑也。輔鍾師而托跡，佐張師而化身，所以度國舅與神翁也。若夫嶽陽三醉，畫黃鶴以酬主人，則幻行起之於童年；洛陽屢遊，擲黃金以戲大士，則少年不惑於邪誌。施藥於廬，見形於漢，在在存仁，處處布惠。江河湖海，無所不經；畿甸要荒，無往不歷。則又蟬蛻之後事也。八真既集，德行優餘，帝進級曰弘仁普濟孚佑帝君，位居震宮，職列上相。嗣是而後，幹坤不毀，神化無窮，又豈毫楮之所能盡哉。
予非好為世媚，以悅人之心誌，而甘事詞說之煩也。諸生固懇，勉強以應，乃掇拾梗概為諸生談。其間俚耶華耶？常耶怪耶？由乎物議。予何計，予何計。
後傳
○神通變化
◇武昌賣墨
洞賓遊武昌，詭為貨墨客。墨一笏，僅寸餘，而價錢三千。墨不售。眾威笑侮。有鼓力王某曰：「墨小而價高，得無有意耶？」自以錢三千求一笏。且與客劇飲，醉歸昏睡。午夜，俄有叩戶者，乃客以錢還之，辭去。比曉，視墨，乃紫磨金一笏。上有呂字。遍尋客，已不復見。
◇武昌鬻梳
洞賓遊武昌天心橋，詭姓名，鬻敝木梳，索價千錢，連日不售。俄有老媼行乞，年八十餘，龍鍾傴僂，禿髮如雪。呂祖曰：「世人循目前襲。常見吾高價貨敝穢物，豈無意，而千萬人鹹無超卓之見，尚可與語道耶！」乃以梳為媼理髮，隨梳隨長，發黑委地，形容變少。眾始神之，爭以求梳。呂祖笑曰：「見之不識，識之不見。」乃投梳橋下。化為蒼龍飛去。
◇水化成酒
馬善，東都人。熙寧初，舉進士不第，學道。一日，與一侯道人行汴水。見一羽士，青巾布袍，體秀骨異，目如明水，麵無塵土。馬召啜茶，且飲食之。侯性素嗔，叱之。羽士曰：「吾有不死法。」侯詰之。羽士曰：「汝有何法？」曰：「飛符招召鬼，點石化金，歸錢返璧。」羽士曰：「子所為，皆非正法。」侯曰：「子何能？」曰：「吾能壯吾氣，清吾神。」侯曰：「何謂壯吾氣？」羽士曰：「但試觀之。」乃吐氣射酒肆，去燭數十丈而燭立滅；復吐氣吹侯麵，若驚風大發，凜凜不可支。二人起謝曰：「先生非凡人也。幸見教。」羽士曰：「學仙須立功行。功即勤，苦修煉，行即濟人利物。」侯曰：「弟子平生以藥濟人，非功行乎？」羽士曰：「予殺物命以救人命，是殺彼以生此也。不若止用符水愈疾，自佳。」語及曙，羽士別去，曰：「吾將返湘水之濱矣，與子酌別於柳陰下。」以百金，令侯市酒。適無酒，羽士以瓶一隻，命侯取汴水一瓶，以藥一丸投之。立成美酒。三人共飲大醉，羽士留詩一章曰：「三口共一室，室畔水遍清。生來走天下，即是姓兼名。」既別，二人思之，乃洞濱也。
勸君休要燒鉛汞，歲月徒擔送。黃芽未必生，白雪成何用？
伴紙灰，如做了一場的蝴蝶夢。伴紙灰，如做了一場的蝴蝶夢！
又曰：
三方爐鼎空添火，癡守文和武。投胎為養沙，取氣難離母。
鎮日間打天硫，擔盡了多辛苦？鎮日間打天硫，擔盡了多辛苦？
又曰：
死砒鉛汞尋燒藥，自說通天法。五金總不私。八石終難合。
入明爐，過鉛池，都是個乘波筏。入明爐，過鉛池，都是個乘波筏。
又曰：
世間人說燒丹，須用先成內，豈知內就皆無累。萬鑒不關心，丘槎非為貴。
總然是點石金，到底成磚塊。總然是點石金，到底成磚塊。
金守一聞予言，即將丹灶鼎器盡行毀壞，求一竅之訣，門門不倦。予亦開端竟說，不少秘吝。引入路途，拂衣去燕。
躡五雲之巔，瞻抄漠之域。悵望久焉，為之賦《思征篇》。篇曰：
燕雲緲緲狼望北，塞鴻鳴兮塞馬逐。登山一眺盪我思，萬裏煙霞遮遠目。
輕抄拂拂復揚揚，滿地霏霏蘆草黃。未審關山何處是？總不擔憂亦斷腸。
夜寂月明羌笛弄，邊床驚覺從軍夢。正居蘭室話分離，豈知不與妻兒共？
憶昔離家美少年，邇來白雪卻垂顛。倚門空勞慈親目，牽掛應饒內子錢。
香閨羅袖重重濕，時為征人血淚滴。試看沙上疊成山，盡是閨中所思骨。
腰間鬥印未成金，塞外星天已役魂。雖得芳名著汗竹，那能賢孝奠荒塚？
望窮不覺酸雙鼻。為慟征人苦從役。人生自古死難逃，後人枉把前人泣。
又五台山詩曰：
一重重上一重重，形勢嵯峨聳碧空。
咳唾不教顛頊下，恍疑甘雨降時龍？
下五台，浮槎於星宿。溯黃河之源，遇師於舟。師曰：「盍歸乎？」挈予遊三蜂、方丈、瀛洲諸山，坐於東瀛山之上，顧予曰：「吾為尋子，途行甚渴。東海之東有桃焉，子可采而食吾。柳行留此。」予承命往焉。
東山高萬仞，更無桃樹。行行而東，有樹可大裏許，繁枝計百圍，皆無桃。惟東海一枝細如指，桃大如瓜。下俯洪流巨浪。予不惜其生，持力向上，折枝攀桃而奉師。師喜曰：「美哉，桃也！吾何忍獨食？」分而為三，共享其桃。食竟，師曰：「子折桃見一物否？」對曰：「未也。」「來。吾與子往視之。」同行至桃所，視流中一屍，蕩漾於波心，熱察詳視，乃予之形質耳。師指之曰：「此非子血肉之軀乎？今此已去，可以麵帝矣。」
是日，即同師麵玉帝。帝降勅為純陽真人。記其時，唐開元庚申年四月十四日也。勅柳行為仙，行受勅。拜辭帝畢，與師歸，歸本之閬苑。
李、張二師相見大悅。逾時，西王母至，又移時，玉衡星、麻姑、天極上真、雲姝、月奴、商山，繹縣諸仙駢集雲合，皆來稱慶。慶畢罷去。予居閬苑，思以普度。師諾。
予別師，帶柳行邀遊。為經生於昌黎，所以廣法術而度韓子也，為道者於婺源，所以施神通而度何姑也。輔鍾師而托跡，佐張師而化身，所以度國舅與神翁也。若夫嶽陽三醉，畫黃鶴以酬主人，則幻行起之於童年；洛陽屢遊，擲黃金以戲大士，則少年不惑於邪誌。施藥於廬，見形於漢，在在存仁，處處布惠。江河湖海，無所不經；畿甸要荒，無往不歷。則又蟬蛻之後事也。八真既集，德行優餘，帝進級曰弘仁普濟孚佑帝君，位居震宮，職列上相。嗣是而後，幹坤不毀，神化無窮，又豈毫楮之所能盡哉。
予非好為世媚，以悅人之心誌，而甘事詞說之煩也。諸生固懇，勉強以應，乃掇拾梗概為諸生談。其間俚耶華耶？常耶怪耶？由乎物議。予何計，予何計。
後傳
○神通變化
◇武昌賣墨
洞賓遊武昌，詭為貨墨客。墨一笏，僅寸餘，而價錢三千。墨不售。眾威笑侮。有鼓力王某曰：「墨小而價高，得無有意耶？」自以錢三千求一笏。且與客劇飲，醉歸昏睡。午夜，俄有叩戶者，乃客以錢還之，辭去。比曉，視墨，乃紫磨金一笏。上有呂字。遍尋客，已不復見。
◇武昌鬻梳
洞賓遊武昌天心橋，詭姓名，鬻敝木梳，索價千錢，連日不售。俄有老媼行乞，年八十餘，龍鍾傴僂，禿髮如雪。呂祖曰：「世人循目前襲。常見吾高價貨敝穢物，豈無意，而千萬人鹹無超卓之見，尚可與語道耶！」乃以梳為媼理髮，隨梳隨長，發黑委地，形容變少。眾始神之，爭以求梳。呂祖笑曰：「見之不識，識之不見。」乃投梳橋下。化為蒼龍飛去。
◇水化成酒
馬善，東都人。熙寧初，舉進士不第，學道。一日，與一侯道人行汴水。見一羽士，青巾布袍，體秀骨異，目如明水，麵無塵土。馬召啜茶，且飲食之。侯性素嗔，叱之。羽士曰：「吾有不死法。」侯詰之。羽士曰：「汝有何法？」曰：「飛符招召鬼，點石化金，歸錢返璧。」羽士曰：「子所為，皆非正法。」侯曰：「子何能？」曰：「吾能壯吾氣，清吾神。」侯曰：「何謂壯吾氣？」羽士曰：「但試觀之。」乃吐氣射酒肆，去燭數十丈而燭立滅；復吐氣吹侯麵，若驚風大發，凜凜不可支。二人起謝曰：「先生非凡人也。幸見教。」羽士曰：「學仙須立功行。功即勤，苦修煉，行即濟人利物。」侯曰：「弟子平生以藥濟人，非功行乎？」羽士曰：「予殺物命以救人命，是殺彼以生此也。不若止用符水愈疾，自佳。」語及曙，羽士別去，曰：「吾將返湘水之濱矣，與子酌別於柳陰下。」以百金，令侯市酒。適無酒，羽士以瓶一隻，命侯取汴水一瓶，以藥一丸投之。立成美酒。三人共飲大醉，羽士留詩一章曰：「三口共一室，室畔水遍清。生來走天下，即是姓兼名。」既別，二人思之，乃洞濱也。