楊康等人察覺異常，進入醉仙樓查看發現郭靖等人行蹤全無。原來柯鎮惡本就是嘉興人，曾與醉仙樓掌櫃頗為熟識，後來掌櫃為了防止意外在後廚挖了一條通往外界的密道。柯鎮惡帶著大家逃出生天，全真七子告辭離開，黃藥師也帶著洪七公前去尋找調養之地。
楊康帶著王府四大高手攔住郭靖索要武穆遺書，郭靖誓死不願拿出武穆遺書，眼見裘千仞也現身相幫楊康，郭靖出手和裘千仞對戰，楊康趁機抓住柯鎮惡為難郭靖，他以柯鎮惡性命威脅郭靖拿出武穆遺書。郭靖不忍大師父命喪楊康之手，拿出武穆遺書交換，此時周伯通和黃蓉現身相幫，黃蓉告訴當年裘千仞欺負瑛姑，讓周伯通出手教訓裘千仞，而她則趁機救走柯鎮惡。
黃蓉將柯鎮惡帶到一個破舊鐵匠鋪休息，還特意給了柯鎮惡療傷之藥。柯鎮惡雖感恩於黃蓉的救命之恩，但兄弟幾人都死於黃藥師之手，他還是打算殺了黃蓉讓黃藥師知道失去至親之痛，他也打算隨後撞死在黃蓉身旁以酬今日之情。此時黃蓉察覺金人來此，帶著柯鎮惡避入暗處。
完顏洪烈帶著楊康等人來此休息，隨後歐陽鋒也帶著傻姑來此會和，歐陽鋒表示傻姑是黃藥師得意弟子曲靈風的遺孤，他打算用傻姑來鉗製黃藥師。黃蓉為了護住藏身暗處的柯鎮惡，主動現身人前，黃蓉為了支開歐陽鋒，故意將黃藥師參透九陰真經怪文一事道出，以此誘惑歐陽鋒前去相幫正被全真教為難的黃藥師，歐陽鋒並未完全相信黃蓉所言，隻答應次日再動身離開。
黃蓉找到傻姑問話，問及她被帶離桃花島之前的事情，得知當日黃藥師安排江南七怪暫時留在島上，而他則離島尋黃蓉，吩咐傻姑在島上迎接全真七子。黃藥師離島後，楊康等人就來到桃花島，他們發現傻姑行蹤，從她口中得知江南七怪也在桃花島上。黃蓉猜出是楊康等人殺了江南五怪，畢竟她知道爹爹不會將別人的屍身留在娘親墓地裏。
黃蓉道出歐陽鋒和楊康殺了江南五怪，故意留了柯鎮惡一口氣，就是為了將此事誣陷給黃藥師。為此黃蓉拿出二師父臨終前手中緊握的翡翠小鞋，此物是穆念慈比武招親的信物。柯鎮惡得知真相氣怒不已，歐陽鋒等人也察覺動靜，黃蓉為了護住柯鎮惡故意套話傻姑，讓她道出曲三酒館中瘸腿鬼被殺一事。楊康本想殺了傻姑殺人滅口，歐陽鋒急於知道真正護住傻姑。
麵對黃蓉的詢問，傻姑道出楊康殺了瘸腿鬼歐陽克一事，黃蓉也道出當日自己所聽所見，楊康氣怒黃蓉毀了自己大事，出手想要殺了黃蓉卻被她身上軟蝟甲所傷。此前黃蓉曾被臨死前的四師父打過一掌，不想軟蝟甲上沾了毒液，剛好楊康被傷也因此中毒。歐陽鋒為了給侄兒報仇告訴完顏洪烈等人楊康已經中了蛇毒，若被中毒人抓傷也會染上此毒。
完顏洪烈懇求黃蓉看在穆念慈的麵上救下楊康，但是黃蓉表示歐陽鋒的毒無人能解。王府眾人見楊康必死無疑，帶著完顏洪烈迅速離開此處。楊康汲汲營營一生，最終慘死此處，臨死前悔恨未能和父母、穆念慈平安度過一生。次日一早，黃蓉麵對歐陽鋒質問坦誠昨日撒謊，道明昨日請歐陽鋒出麵救爹爹隻是為了幫他尋到殺害歐陽克的兇手。歐陽鋒有意知道九陰真經的內容，以柯鎮惡的性命逼迫黃蓉，黃蓉答應跟著歐陽鋒離開，臨別前交代柯鎮惡一定要保重自己。
丘處機和郭靖尋到此處發現了柯鎮惡，郭靖看到楊康慘死，心中悲痛。丘處機也自責未能教育好楊康，郭靖親自安葬了楊康，以全兩人兄弟之情。靖聯合丐幫眾人一同尋找黃蓉，但是連續一個月他們也未能找到黃蓉線索。郭靖和魯有腳北上尋找黃蓉意外碰到金兵和蒙古兵對戰，郭靖出手助蒙古兵打敗金兵。郭靖再見托雷，托雷詢問郭靖可願一同返迴草原，郭靖猶豫不決，魯有腳讓郭靖先迴草原見母親，他帶著丐幫兄弟們繼續尋找黃蓉，有消息會盡快通知郭靖。
郭靖重迴草原，母子相見兩人都非常開心，郭靖告訴母親自己這一年的經曆，李萍看出兒子喜歡黃蓉，但也擔憂郭靖與華箏公主的婚約問題。郭靖想要向大汗說出實情解除婚約，李萍表示無論兒子做出什麽選擇，她都支持兒子。
郭靖前來拜見大汗想要取消和華箏公主的婚事，各位王子認為郭靖三番兩次想要取消和華箏的婚事太過羞辱他們，想要出手教訓郭靖，華箏現身維護郭靖，甚至不惜以自盡的方式逼迫父兄讓步。華箏詢問郭靖她哪點不如黃蓉，眼見郭靖不願迴答，她表示自己會一直等著郭靖。鐵木真給郭靖一個戴罪立功的機會，讓郭靖跟著他一同去西征，鐵木真還封郭靖為那顏，給他一萬人馬跟隨他們出征。郭靖對行軍打仗一竅不通，但想起嶽飛的武穆遺書，郭靖苦心鑽研，希望能有所幫助。魯有腳和陸冠英得知郭靖即將西征，兩人前來尋郭靖準備相助，丐幫等人未能尋到黃蓉消息，陸冠英告訴郭靖師祖已經前往白駝山尋歐陽鋒了，讓郭靖莫要擔心。眼下宋蒙聯合攻金，丐幫和歸雲莊的英雄好漢都前來相助。
郭靖對武穆遺書中的很多兵法都不甚理解，魯有腳主動為郭靖一一解釋，也因此郭靖迅速成長，成功奪得一戰勝利。郭靖再次請教魯有腳兵書問題，魯有腳還是推辭到明日再解說，郭靖起疑跟隨魯有腳，卻意外在樹林碰到來此尋找黃蓉的歐陽鋒。歐陽鋒想要拿下郭靖逼迫黃蓉現身，兩人對陣引來丐幫眾人，而歐陽鋒也不慎被郭靖打傷，為了不引人注意，他隻能暫時離開。
鐵木真因為攻打撒馬爾漢城失敗而動怒，如今進退兩難，魯有腳提出建議，郭靖從其中也猜出這是黃蓉出的主意，讓魯有腳帶自己去見黃蓉。魯有腳眼見瞞不住郭靖，隻得帶他前去見黃蓉。魯有腳告訴郭靖幫主就在禿木峰山頂，郭靖為了見黃蓉不懼被摔死的風險，一次次試圖攀峰。魯有腳不忍郭靖受傷，給他出主意讓他利用羊腿搭建攀岩梯子順勢爬上山頂。郭靖與黃蓉再次相見，兩人相擁一解思念之情。郭靖因為自己此前誤會黃藥師和黃蓉而道歉，也坦誠對黃蓉是真心相對。郭靖詢問黃蓉如何逃出來，黃蓉解釋她故意帶著歐陽鋒前往歸雲莊，利用歸雲莊的八卦陣困住歐陽鋒，趁機逃走。後來黃蓉想重迴桃花島，但是歐陽鋒一路追攔，她隻能一路向北來草原尋郭靖。她潛入軍營，而歐陽鋒為了找她也潛入蒙古族軍營，為了不給郭靖添麻煩，黃蓉才一直沒有尋郭靖。
郭靖讓黃蓉日後就陪在自己身邊，再也不要離開自己。黃蓉察覺歐陽鋒也來附近，故意和郭靖提起九陰真經，她表示自己會譯好的九陰真經默寫出來，而為了防範歐陽鋒她們也不能將九陰真經帶離山頂之外。歐陽鋒聽到兩人對話，決定在山頂等著兩人。郭靖和黃蓉從山頂下來後，就順便將羊腿搭建的梯子燒毀，勢必要將歐陽鋒困死在山頂。歐陽鋒在山頂等到半夜也沒發現郭靖和黃蓉，他大罵兩人不講誠信。
大軍圍城數日久攻不下，蒙古兵已經麵臨斷糧，郭靖也因此心情不佳。隨後黃蓉看到歐陽鋒竟然從山頂飛躍而下，她由此想到攻城的辦法，讓郭靖命令將士將帳篷割破製成雙翼，以此來製作革傘助大軍攻城。在革傘的相助下，郭靖和黃蓉帶來將士飛入撒馬爾漢城，成功打開城門助鐵木真帶著鐵騎闖入，而完顏洪烈得知消息後再調兵已晚，郭靖入城後本想追著完顏洪烈的殘兵而去抓拿完顏洪烈，在黃蓉的提醒下想到完顏洪烈或許不在殘兵之內。他在城中被俘的將士中搜尋一番，果然找到藏身於此的完顏洪烈。
郭靖將完顏洪烈帶到鐵木真麵前，落到如此地步完顏洪烈自然無話可說。鐵木真將完顏洪烈交給郭靖處置，完顏洪烈麵對郭靖的質問，坦然承認當年殺害郭楊兩家的事實，郭靖讓完顏洪烈為這段恩怨做個了解，完顏洪烈認為自己落得如此境地是為大金而死，但是郭靖一個宋人卻為鐵木真賣命，更直指鐵木真滅了大金後，就會屠戮大宋，完顏洪烈告誡完郭靖後自刎而死。
郭靖立此大功，鐵木真要獎賞他，郭靖看到鐵木真要將城裏城外的俘虜盡數斬殺，不忍之下以獎賞換取這些百姓和俘虜的性命，鐵木真雖大怒卻同意了郭靖的請求。郭靖迴大帳發現華箏在此，黃蓉本以為郭靖已經退婚，但未料到郭靖坦誠自己沒能退婚，他用攻城的功勞換取了無辜百姓的性命。黃蓉希望郭靖放棄自己負氣離開，郭靖隻能辭別華箏迅速追尋黃蓉。途中郭靖發現陷入流沙中的歐陽鋒，歐陽鋒以黃蓉行蹤騙郭靖將自己救出流沙，隨後編造黃蓉已經陷入流沙而死的謊言，郭靖誤以為黃蓉已死悲痛吐血。一個月後，鐵木真想要繼續攻下金人所在之都大梁，郭靖提出佯攻大梁，待潼關援兵至後打破金兵，如此大梁自然不攻自下。郭靖本想南下帶著母親迴家鄉看看，卻被鐵木真以戰場危險一口否決。
李萍得知此事後認為鐵木真如此行事必定另有他情，得知鐵木真給了郭靖和托雷等人錦囊，讓他們攻下大梁後再打開依計行事。李萍暗中拆開錦囊發現鐵木真讓郭靖等人攻下大梁後移師南下攻打臨安，滅了大宋。李萍知道這是鐵木真要以自己性命要挾郭靖，郭靖不願通敵求榮，決定當晚帶著母親迴臨安。
郭靖當晚要離開之際被鐵木真發現，郭靖認為鐵木真和大宋聯盟攻打金人，卻中途毀約算不得英雄，鐵木真並不認為自己毀約，他要將郭靖以拆開錦囊違抗軍令而下令軍法處置。華箏和托雷紛紛為郭靖求情，鐵木真讓郭靖發誓效忠蒙古族，但是郭靖卻堅持本心不願滅宋。鐵木真命人帶來李萍威脅郭靖，李萍提起當年丘處機為郭靖和楊康取名初衷就是希望他們能不忘靖康之恥。李萍不願兒子成為背節之人，讓兒子做想做之事，成為想成為的人，隨後李萍以匕首自殺，死在郭靖懷中。郭靖將母親葬在綠洲，托雷和華箏尋來此處，兩人知道留不住郭靖，特意前來告別。華箏偷偷將郭靖要走的消息告訴鐵木真也隻是想留住郭靖，卻不想卻因此害死郭靖母親，華箏自責要以死謝罪，郭靖攔住華箏，他並未怪罪華箏，也謝謝兩人來送自己。
郭靖辭別托雷華箏迴到臨安，卻被大宋百姓圍打，幸虧丘處機和柯鎮惡現身救出郭靖。郭靖因為母親和黃蓉之死而大受打擊，他自小學武卻連最親近的家人、愛人和師父都未能護住，堅守俠義也沒有意義。丘處機告訴郭靖天下的文韜武略、強兵利器無一不能為禍於世，也無一不能造福於人。郭靖不想此生再與人爭鬥，隻想將武功都忘卻，從此不再過問江湖恩怨。丘處機看到如今頹廢的郭靖，想到曾經也有此經曆的周伯通。
郭靖在街上看到了抱著孩子的穆念慈，郭靖將楊康已死的消息告訴穆念慈，穆念慈雖與楊康恩斷義絕，但得知對方死訊也難免悲痛。穆念慈想到楊康這錯誤的一生，希望孩子以後能堂堂正正做人，替父贖罪。穆念慈讓郭靖替孩子取名，郭靖認為楊康因不能改過自新才落得如此下場，他希望孩子長大之後能知過能改，為其取名楊過。裘千仞帶著金人高手在大宋大肆殘殺大宋將士，周伯通追趕裘千仞而來繼續和他對打，而另一邊裘千仞和柯鎮惡看到金人將士被攔殺也出手相助，郭靖陷入困境，他始終不解為何要用武功解決這一切，梁子翁看到陷入困局的郭靖，趁機想要喝光他的血，郭靖防護之下震開梁子翁致其死亡。
裘千仞用毒蛇威脅周伯通，周伯通無力對陣求助郭靖，但是陷入瘋魔的郭靖壓根聽不到他的求助，最終還是瑛姑趕來救下周伯通。郭靖認為學武十多年不僅救不了黃蓉和母親，更無法手刃殺害五位師父的兇手，還助紂為虐害死很多大宋百姓，他瘋魔之下想要自我了斷，關鍵時刻段皇爺一燈大師出手救下郭靖。
一燈大師告訴郭靖每個巔峰高手在瓶頸時期都會麵臨這個問題，很多人都會像郭靖一樣受困心魔，若度過此心魔就能成為王重陽一般的大宗師，若渡不過此心魔就會像裘千仞和歐陽鋒一般一葉障目。想到當年七位師父教導自己學武是為了行俠仗義，而母親也曾教導他要像父親一樣保家衛民。郭靖詢問一燈大師如果有能力卻選擇漠視是否也是一種罪過，一燈大師卻告訴郭靖他能變成什麽樣的人不是武功決定，而是他自己決定。
郭靖在一燈大師的點撥下最終清醒，他出手迎上裘千仞，如今的郭靖經一燈大師點撥武功破境，輕而易舉就打敗裘千仞。郭靖並未殺裘千仞，而是希望他能以一代宗師的身份為民造福，當年奸臣當道，裘千仞恩師慘死大宋之手，讓他認為這樣的大宋不堪再救。裘千仞苦練武功十多年，本想廣大鐵掌幫，卻沒料到今日敗在郭靖這樣一個初出茅廬的小子手上，信念崩塌的他本想自我了解，一燈大師出手攔住，認為上官劍南本是韓世忠將軍門下，後來建立鐵掌幫，也一直抵禦外敵，收複舊土。上官劍南或許並無意讓裘千仞壯大鐵掌幫，裘千仞還是不願相信這些話。瑛姑大家都不願殺裘千仞，想要出手殺了裘千仞為子報仇，一燈大師為裘千仞攔下一刀，認為如果瑛姑殺了裘千仞鐵掌幫不會善罷甘休，而江湖武林也會掀起腥風血雨。瑛姑本想讓周伯通出手殺了裘千仞，但是周伯通卻借口逃離，瑛姑隻好追著周伯通而去。一燈大師告訴裘千仞，他的師父不是為了救大宋，救朝廷，其實是為了救蒼生，裘千仞在其點撥下願跟隨一燈大師身邊，以此贖罪。一燈大師為其取慈恩為法號，讓其跟著自己學習佛法。
蒙古族攻城在即，為了保護襄陽，郭靖打算冒死一搏。他隻身潛入蒙古族，卻意外在此地發現歐陽鋒的身影，而跟隨歐陽鋒他意外發現黃蓉竟然還尚在人世。郭靖趁著歐陽鋒離開大帳時救出黃蓉，兩人久別重逢，才得知當日黃蓉離開大帳後被歐陽鋒抓住。郭靖告訴黃蓉他此行是為了來刺殺鐵木真，他作為大宋子民不願看到鐵木真侵入大宋，傷及大宋百姓。黃蓉知道以郭靖一人之力難以對抗十萬大軍，但是她願意陪著郭靖同赴此局。郭靖和黃蓉偷聽到二皇子和歐陽鋒的對話，得知二皇子準備兵薦逼迫鐵木真強攻襄陽。
兵亂之際，歐陽鋒想要出手相助二皇子，郭靖現身攔住歐陽鋒，並以九陰真經奧秘為由將歐陽鋒引開。幾番相鬥下，歐陽鋒並非郭靖對手，他不甘心自己輸給郭靖這個後輩，而執著修煉九陰真經的歐陽鋒走火入魔，連自己是誰都不知道，被黃蓉哄騙和如今已是天下第一的“歐陽鋒”的影子對戰以渡過餘生。
郭靖現身蒙古包詢問大汗撤軍襄陽的命令是否是真，鐵木真將郭靖單獨留在大帳中，他早前本想將郭靖招為女婿，後來想明白郭靖始終是個漢人，自會效忠大宋。他知道郭靖此行的目的，他如今病重也無需郭靖動手。鐵木真不想看到郭靖和托雷之間兵戎相見，今日郭靖並未趁著托雷兄弟相爭出手傷人，郭靖如論在何地都是個重情重義之人。郭靖認為在他看來當世英雄必定是造福百姓，愛護百姓之人，殺的人多未必算是英雄。鐵木真卻認為自己一生縱橫天下，殺敵無數才是英雄。蒙古族撤軍，郭靖不知道還能不能擋住蒙古族下一次南侵，但是他願意一生為此而努力。黃蓉帶著郭靖去圍觀華山論劍，華山之巔，南帝退隱，西毒未至，唯有北丐洪七公和東邪黃藥師赴約，黃蓉讓郭靖參與華山論劍，以一對二，若三百招內洪七公和黃藥師無法打敗郭靖，那今年華山比武就是郭靖勝出。
一代大俠郭靖的俠義之事廣為流傳，而幼年楊過也隨著母親穆念慈隱居鄉野，即將開啟另一個江湖大俠故事的開始。
楊康帶著王府四大高手攔住郭靖索要武穆遺書，郭靖誓死不願拿出武穆遺書，眼見裘千仞也現身相幫楊康，郭靖出手和裘千仞對戰，楊康趁機抓住柯鎮惡為難郭靖，他以柯鎮惡性命威脅郭靖拿出武穆遺書。郭靖不忍大師父命喪楊康之手，拿出武穆遺書交換，此時周伯通和黃蓉現身相幫，黃蓉告訴當年裘千仞欺負瑛姑，讓周伯通出手教訓裘千仞，而她則趁機救走柯鎮惡。
黃蓉將柯鎮惡帶到一個破舊鐵匠鋪休息，還特意給了柯鎮惡療傷之藥。柯鎮惡雖感恩於黃蓉的救命之恩，但兄弟幾人都死於黃藥師之手，他還是打算殺了黃蓉讓黃藥師知道失去至親之痛，他也打算隨後撞死在黃蓉身旁以酬今日之情。此時黃蓉察覺金人來此，帶著柯鎮惡避入暗處。
完顏洪烈帶著楊康等人來此休息，隨後歐陽鋒也帶著傻姑來此會和，歐陽鋒表示傻姑是黃藥師得意弟子曲靈風的遺孤，他打算用傻姑來鉗製黃藥師。黃蓉為了護住藏身暗處的柯鎮惡，主動現身人前，黃蓉為了支開歐陽鋒，故意將黃藥師參透九陰真經怪文一事道出，以此誘惑歐陽鋒前去相幫正被全真教為難的黃藥師，歐陽鋒並未完全相信黃蓉所言，隻答應次日再動身離開。
黃蓉找到傻姑問話，問及她被帶離桃花島之前的事情，得知當日黃藥師安排江南七怪暫時留在島上，而他則離島尋黃蓉，吩咐傻姑在島上迎接全真七子。黃藥師離島後，楊康等人就來到桃花島，他們發現傻姑行蹤，從她口中得知江南七怪也在桃花島上。黃蓉猜出是楊康等人殺了江南五怪，畢竟她知道爹爹不會將別人的屍身留在娘親墓地裏。
黃蓉道出歐陽鋒和楊康殺了江南五怪，故意留了柯鎮惡一口氣，就是為了將此事誣陷給黃藥師。為此黃蓉拿出二師父臨終前手中緊握的翡翠小鞋，此物是穆念慈比武招親的信物。柯鎮惡得知真相氣怒不已，歐陽鋒等人也察覺動靜，黃蓉為了護住柯鎮惡故意套話傻姑，讓她道出曲三酒館中瘸腿鬼被殺一事。楊康本想殺了傻姑殺人滅口，歐陽鋒急於知道真正護住傻姑。
麵對黃蓉的詢問，傻姑道出楊康殺了瘸腿鬼歐陽克一事，黃蓉也道出當日自己所聽所見，楊康氣怒黃蓉毀了自己大事，出手想要殺了黃蓉卻被她身上軟蝟甲所傷。此前黃蓉曾被臨死前的四師父打過一掌，不想軟蝟甲上沾了毒液，剛好楊康被傷也因此中毒。歐陽鋒為了給侄兒報仇告訴完顏洪烈等人楊康已經中了蛇毒，若被中毒人抓傷也會染上此毒。
完顏洪烈懇求黃蓉看在穆念慈的麵上救下楊康，但是黃蓉表示歐陽鋒的毒無人能解。王府眾人見楊康必死無疑，帶著完顏洪烈迅速離開此處。楊康汲汲營營一生，最終慘死此處，臨死前悔恨未能和父母、穆念慈平安度過一生。次日一早，黃蓉麵對歐陽鋒質問坦誠昨日撒謊，道明昨日請歐陽鋒出麵救爹爹隻是為了幫他尋到殺害歐陽克的兇手。歐陽鋒有意知道九陰真經的內容，以柯鎮惡的性命逼迫黃蓉，黃蓉答應跟著歐陽鋒離開，臨別前交代柯鎮惡一定要保重自己。
丘處機和郭靖尋到此處發現了柯鎮惡，郭靖看到楊康慘死，心中悲痛。丘處機也自責未能教育好楊康，郭靖親自安葬了楊康，以全兩人兄弟之情。靖聯合丐幫眾人一同尋找黃蓉，但是連續一個月他們也未能找到黃蓉線索。郭靖和魯有腳北上尋找黃蓉意外碰到金兵和蒙古兵對戰，郭靖出手助蒙古兵打敗金兵。郭靖再見托雷，托雷詢問郭靖可願一同返迴草原，郭靖猶豫不決，魯有腳讓郭靖先迴草原見母親，他帶著丐幫兄弟們繼續尋找黃蓉，有消息會盡快通知郭靖。
郭靖重迴草原，母子相見兩人都非常開心，郭靖告訴母親自己這一年的經曆，李萍看出兒子喜歡黃蓉，但也擔憂郭靖與華箏公主的婚約問題。郭靖想要向大汗說出實情解除婚約，李萍表示無論兒子做出什麽選擇，她都支持兒子。
郭靖前來拜見大汗想要取消和華箏公主的婚事，各位王子認為郭靖三番兩次想要取消和華箏的婚事太過羞辱他們，想要出手教訓郭靖，華箏現身維護郭靖，甚至不惜以自盡的方式逼迫父兄讓步。華箏詢問郭靖她哪點不如黃蓉，眼見郭靖不願迴答，她表示自己會一直等著郭靖。鐵木真給郭靖一個戴罪立功的機會，讓郭靖跟著他一同去西征，鐵木真還封郭靖為那顏，給他一萬人馬跟隨他們出征。郭靖對行軍打仗一竅不通，但想起嶽飛的武穆遺書，郭靖苦心鑽研，希望能有所幫助。魯有腳和陸冠英得知郭靖即將西征，兩人前來尋郭靖準備相助，丐幫等人未能尋到黃蓉消息，陸冠英告訴郭靖師祖已經前往白駝山尋歐陽鋒了，讓郭靖莫要擔心。眼下宋蒙聯合攻金，丐幫和歸雲莊的英雄好漢都前來相助。
郭靖對武穆遺書中的很多兵法都不甚理解，魯有腳主動為郭靖一一解釋，也因此郭靖迅速成長，成功奪得一戰勝利。郭靖再次請教魯有腳兵書問題，魯有腳還是推辭到明日再解說，郭靖起疑跟隨魯有腳，卻意外在樹林碰到來此尋找黃蓉的歐陽鋒。歐陽鋒想要拿下郭靖逼迫黃蓉現身，兩人對陣引來丐幫眾人，而歐陽鋒也不慎被郭靖打傷，為了不引人注意，他隻能暫時離開。
鐵木真因為攻打撒馬爾漢城失敗而動怒，如今進退兩難，魯有腳提出建議，郭靖從其中也猜出這是黃蓉出的主意，讓魯有腳帶自己去見黃蓉。魯有腳眼見瞞不住郭靖，隻得帶他前去見黃蓉。魯有腳告訴郭靖幫主就在禿木峰山頂，郭靖為了見黃蓉不懼被摔死的風險，一次次試圖攀峰。魯有腳不忍郭靖受傷，給他出主意讓他利用羊腿搭建攀岩梯子順勢爬上山頂。郭靖與黃蓉再次相見，兩人相擁一解思念之情。郭靖因為自己此前誤會黃藥師和黃蓉而道歉，也坦誠對黃蓉是真心相對。郭靖詢問黃蓉如何逃出來，黃蓉解釋她故意帶著歐陽鋒前往歸雲莊，利用歸雲莊的八卦陣困住歐陽鋒，趁機逃走。後來黃蓉想重迴桃花島，但是歐陽鋒一路追攔，她隻能一路向北來草原尋郭靖。她潛入軍營，而歐陽鋒為了找她也潛入蒙古族軍營，為了不給郭靖添麻煩，黃蓉才一直沒有尋郭靖。
郭靖讓黃蓉日後就陪在自己身邊，再也不要離開自己。黃蓉察覺歐陽鋒也來附近，故意和郭靖提起九陰真經，她表示自己會譯好的九陰真經默寫出來，而為了防範歐陽鋒她們也不能將九陰真經帶離山頂之外。歐陽鋒聽到兩人對話，決定在山頂等著兩人。郭靖和黃蓉從山頂下來後，就順便將羊腿搭建的梯子燒毀，勢必要將歐陽鋒困死在山頂。歐陽鋒在山頂等到半夜也沒發現郭靖和黃蓉，他大罵兩人不講誠信。
大軍圍城數日久攻不下，蒙古兵已經麵臨斷糧，郭靖也因此心情不佳。隨後黃蓉看到歐陽鋒竟然從山頂飛躍而下，她由此想到攻城的辦法，讓郭靖命令將士將帳篷割破製成雙翼，以此來製作革傘助大軍攻城。在革傘的相助下，郭靖和黃蓉帶來將士飛入撒馬爾漢城，成功打開城門助鐵木真帶著鐵騎闖入，而完顏洪烈得知消息後再調兵已晚，郭靖入城後本想追著完顏洪烈的殘兵而去抓拿完顏洪烈，在黃蓉的提醒下想到完顏洪烈或許不在殘兵之內。他在城中被俘的將士中搜尋一番，果然找到藏身於此的完顏洪烈。
郭靖將完顏洪烈帶到鐵木真麵前，落到如此地步完顏洪烈自然無話可說。鐵木真將完顏洪烈交給郭靖處置，完顏洪烈麵對郭靖的質問，坦然承認當年殺害郭楊兩家的事實，郭靖讓完顏洪烈為這段恩怨做個了解，完顏洪烈認為自己落得如此境地是為大金而死，但是郭靖一個宋人卻為鐵木真賣命，更直指鐵木真滅了大金後，就會屠戮大宋，完顏洪烈告誡完郭靖後自刎而死。
郭靖立此大功，鐵木真要獎賞他，郭靖看到鐵木真要將城裏城外的俘虜盡數斬殺，不忍之下以獎賞換取這些百姓和俘虜的性命，鐵木真雖大怒卻同意了郭靖的請求。郭靖迴大帳發現華箏在此，黃蓉本以為郭靖已經退婚，但未料到郭靖坦誠自己沒能退婚，他用攻城的功勞換取了無辜百姓的性命。黃蓉希望郭靖放棄自己負氣離開，郭靖隻能辭別華箏迅速追尋黃蓉。途中郭靖發現陷入流沙中的歐陽鋒，歐陽鋒以黃蓉行蹤騙郭靖將自己救出流沙，隨後編造黃蓉已經陷入流沙而死的謊言，郭靖誤以為黃蓉已死悲痛吐血。一個月後，鐵木真想要繼續攻下金人所在之都大梁，郭靖提出佯攻大梁，待潼關援兵至後打破金兵，如此大梁自然不攻自下。郭靖本想南下帶著母親迴家鄉看看，卻被鐵木真以戰場危險一口否決。
李萍得知此事後認為鐵木真如此行事必定另有他情，得知鐵木真給了郭靖和托雷等人錦囊，讓他們攻下大梁後再打開依計行事。李萍暗中拆開錦囊發現鐵木真讓郭靖等人攻下大梁後移師南下攻打臨安，滅了大宋。李萍知道這是鐵木真要以自己性命要挾郭靖，郭靖不願通敵求榮，決定當晚帶著母親迴臨安。
郭靖當晚要離開之際被鐵木真發現，郭靖認為鐵木真和大宋聯盟攻打金人，卻中途毀約算不得英雄，鐵木真並不認為自己毀約，他要將郭靖以拆開錦囊違抗軍令而下令軍法處置。華箏和托雷紛紛為郭靖求情，鐵木真讓郭靖發誓效忠蒙古族，但是郭靖卻堅持本心不願滅宋。鐵木真命人帶來李萍威脅郭靖，李萍提起當年丘處機為郭靖和楊康取名初衷就是希望他們能不忘靖康之恥。李萍不願兒子成為背節之人，讓兒子做想做之事，成為想成為的人，隨後李萍以匕首自殺，死在郭靖懷中。郭靖將母親葬在綠洲，托雷和華箏尋來此處，兩人知道留不住郭靖，特意前來告別。華箏偷偷將郭靖要走的消息告訴鐵木真也隻是想留住郭靖，卻不想卻因此害死郭靖母親，華箏自責要以死謝罪，郭靖攔住華箏，他並未怪罪華箏，也謝謝兩人來送自己。
郭靖辭別托雷華箏迴到臨安，卻被大宋百姓圍打，幸虧丘處機和柯鎮惡現身救出郭靖。郭靖因為母親和黃蓉之死而大受打擊，他自小學武卻連最親近的家人、愛人和師父都未能護住，堅守俠義也沒有意義。丘處機告訴郭靖天下的文韜武略、強兵利器無一不能為禍於世，也無一不能造福於人。郭靖不想此生再與人爭鬥，隻想將武功都忘卻，從此不再過問江湖恩怨。丘處機看到如今頹廢的郭靖，想到曾經也有此經曆的周伯通。
郭靖在街上看到了抱著孩子的穆念慈，郭靖將楊康已死的消息告訴穆念慈，穆念慈雖與楊康恩斷義絕，但得知對方死訊也難免悲痛。穆念慈想到楊康這錯誤的一生，希望孩子以後能堂堂正正做人，替父贖罪。穆念慈讓郭靖替孩子取名，郭靖認為楊康因不能改過自新才落得如此下場，他希望孩子長大之後能知過能改，為其取名楊過。裘千仞帶著金人高手在大宋大肆殘殺大宋將士，周伯通追趕裘千仞而來繼續和他對打，而另一邊裘千仞和柯鎮惡看到金人將士被攔殺也出手相助，郭靖陷入困境，他始終不解為何要用武功解決這一切，梁子翁看到陷入困局的郭靖，趁機想要喝光他的血，郭靖防護之下震開梁子翁致其死亡。
裘千仞用毒蛇威脅周伯通，周伯通無力對陣求助郭靖，但是陷入瘋魔的郭靖壓根聽不到他的求助，最終還是瑛姑趕來救下周伯通。郭靖認為學武十多年不僅救不了黃蓉和母親，更無法手刃殺害五位師父的兇手，還助紂為虐害死很多大宋百姓，他瘋魔之下想要自我了斷，關鍵時刻段皇爺一燈大師出手救下郭靖。
一燈大師告訴郭靖每個巔峰高手在瓶頸時期都會麵臨這個問題，很多人都會像郭靖一樣受困心魔，若度過此心魔就能成為王重陽一般的大宗師，若渡不過此心魔就會像裘千仞和歐陽鋒一般一葉障目。想到當年七位師父教導自己學武是為了行俠仗義，而母親也曾教導他要像父親一樣保家衛民。郭靖詢問一燈大師如果有能力卻選擇漠視是否也是一種罪過，一燈大師卻告訴郭靖他能變成什麽樣的人不是武功決定，而是他自己決定。
郭靖在一燈大師的點撥下最終清醒，他出手迎上裘千仞，如今的郭靖經一燈大師點撥武功破境，輕而易舉就打敗裘千仞。郭靖並未殺裘千仞，而是希望他能以一代宗師的身份為民造福，當年奸臣當道，裘千仞恩師慘死大宋之手，讓他認為這樣的大宋不堪再救。裘千仞苦練武功十多年，本想廣大鐵掌幫，卻沒料到今日敗在郭靖這樣一個初出茅廬的小子手上，信念崩塌的他本想自我了解，一燈大師出手攔住，認為上官劍南本是韓世忠將軍門下，後來建立鐵掌幫，也一直抵禦外敵，收複舊土。上官劍南或許並無意讓裘千仞壯大鐵掌幫，裘千仞還是不願相信這些話。瑛姑大家都不願殺裘千仞，想要出手殺了裘千仞為子報仇，一燈大師為裘千仞攔下一刀，認為如果瑛姑殺了裘千仞鐵掌幫不會善罷甘休，而江湖武林也會掀起腥風血雨。瑛姑本想讓周伯通出手殺了裘千仞，但是周伯通卻借口逃離，瑛姑隻好追著周伯通而去。一燈大師告訴裘千仞，他的師父不是為了救大宋，救朝廷，其實是為了救蒼生，裘千仞在其點撥下願跟隨一燈大師身邊，以此贖罪。一燈大師為其取慈恩為法號，讓其跟著自己學習佛法。
蒙古族攻城在即，為了保護襄陽，郭靖打算冒死一搏。他隻身潛入蒙古族，卻意外在此地發現歐陽鋒的身影，而跟隨歐陽鋒他意外發現黃蓉竟然還尚在人世。郭靖趁著歐陽鋒離開大帳時救出黃蓉，兩人久別重逢，才得知當日黃蓉離開大帳後被歐陽鋒抓住。郭靖告訴黃蓉他此行是為了來刺殺鐵木真，他作為大宋子民不願看到鐵木真侵入大宋，傷及大宋百姓。黃蓉知道以郭靖一人之力難以對抗十萬大軍，但是她願意陪著郭靖同赴此局。郭靖和黃蓉偷聽到二皇子和歐陽鋒的對話，得知二皇子準備兵薦逼迫鐵木真強攻襄陽。
兵亂之際，歐陽鋒想要出手相助二皇子，郭靖現身攔住歐陽鋒，並以九陰真經奧秘為由將歐陽鋒引開。幾番相鬥下，歐陽鋒並非郭靖對手，他不甘心自己輸給郭靖這個後輩，而執著修煉九陰真經的歐陽鋒走火入魔，連自己是誰都不知道，被黃蓉哄騙和如今已是天下第一的“歐陽鋒”的影子對戰以渡過餘生。
郭靖現身蒙古包詢問大汗撤軍襄陽的命令是否是真，鐵木真將郭靖單獨留在大帳中，他早前本想將郭靖招為女婿，後來想明白郭靖始終是個漢人，自會效忠大宋。他知道郭靖此行的目的，他如今病重也無需郭靖動手。鐵木真不想看到郭靖和托雷之間兵戎相見，今日郭靖並未趁著托雷兄弟相爭出手傷人，郭靖如論在何地都是個重情重義之人。郭靖認為在他看來當世英雄必定是造福百姓，愛護百姓之人，殺的人多未必算是英雄。鐵木真卻認為自己一生縱橫天下，殺敵無數才是英雄。蒙古族撤軍，郭靖不知道還能不能擋住蒙古族下一次南侵，但是他願意一生為此而努力。黃蓉帶著郭靖去圍觀華山論劍，華山之巔，南帝退隱，西毒未至，唯有北丐洪七公和東邪黃藥師赴約，黃蓉讓郭靖參與華山論劍，以一對二，若三百招內洪七公和黃藥師無法打敗郭靖，那今年華山比武就是郭靖勝出。
一代大俠郭靖的俠義之事廣為流傳，而幼年楊過也隨著母親穆念慈隱居鄉野，即將開啟另一個江湖大俠故事的開始。