從前，有一對相敬如賓的夫婦，他們倆種著一個很大的花園，裏麵有花有草，還有各式各樣的蔬菜和瓜果。但是後來花園被一個可惡的女師給霸占了。這個女巫法力無邊，因此就沒有人敢進那個花園了。夫婦倆最大的願望就是能有一個孩子，但是好久都沒能如願以償。過了好久好久，妻子終於懷孕了。夫婦倆高興得謝天謝地。
有一天，妻子從窗口向後花園裏張望，想看看裏麵變成什麽樣子了。她看到綠綠的樹，盛開的鮮花。忽然，她看見好多她最愛吃的胡蘿卜。胡蘿卜葉子長得非常茂盛。她想那些胡蘿卜肯定長得水靈靈，黃油油的。也許是因為懷有身孕，便越看越想吃。可是一想到那個女巫，她歎著氣說：“肯定是吃不著了。”
接下來，妻子便越來越瘦，吃什麽都不香，心裏隻惦記著那又嫩又水靈的胡蘿卜。丈夫看到了妻子的變化，問道：“你最近怎麽了，是不是哪兒不舒服？要不我們去看醫生吧！”妻子隻是搖頭說：“我也不知道這是怎麽了，但我真的好想吃後花園裏的胡蘿卜。如果我吃不到，可能會慢慢地死去！”
丈夫聽完妻子的訴說，看著妻子傷心難過的樣子，想想自己還沒有出世的孩子，便決定冒險去一次後花園。他等到天快黑的時候，悄悄地跑進後花園，趕忙拔了幾棵胡蘿卜，快速跑了迴來，給妻子做熟吃了。他在心裏高興地想：“這下可好了，幸虧沒有被老巫婆發現，要不然早完了。”
可是妻子吃了第一次還想吃第二次。為了妻子和孩子，丈夫不得已再一次偷偷跑進了後花園。這一次可沒有上一次那麽幸運。他剛要蹲下身子去拔胡蘿卜，女巫突然從天而降似地站在了他的麵前，狠狠地瞪著他問道：“你為什麽要偷我的胡蘿卜，你要受到一定懲罰的。”
丈夫聲音戰戰兢兢地說：“我並不是故意偷你的胡蘿卜，隻是我妻子好不容易懷孕了，想吃你的胡蘿卜，要不然，她會慢慢地死去。”巫婆聽了他的話，想了一想便說道：“那好吧！既然是這樣，我就讓你妻子天天吃我的胡蘿卜，但是必須答應我一個條件：你妻子將來生下小孩後，我就把她抱走。”
丈夫聽了不禁渾身哆嗦，久久不敢開口說話。女巫婆又說道：“不過你放心，我一定會讓孩子過好日子的。”丈夫由於害怕巫婆便答應了她的條件。後來，他妻子生了一個小女孩。剛生下來就被巫婆給抱走了，並取名叫“胡蘿卜”，夫婦倆傷心欲絕，可又無能為力。
胡蘿卜女孩在女巫的管教下漸漸長大，而且越來越漂亮。她的歌聲非常優美動聽，就像百靈鳥的聲音。女巫把她關在一個很高的閣樓上，並且不讓胡蘿卜見任何人。胡蘿卜雖說已經十八歲了，可見到過的人隻有女巫一個。
胡蘿卜姑娘生活的閣樓裏沒有梯子，也沒有門，隻有一個小小的窗戶。每當女巫要上去的時候，就會衝著上麵大聲地喊：“胡蘿卜，放下你的長發，讓我上去。”於是胡蘿卜就會把她的十八年來一直都沒有剪過的長發放下來讓女巫接著上她的辮子上去。胡蘿卜姑娘一個人住在空蕩蕩的閣樓上，感覺特別孤獨、煩悶。便時不時地唱唱歌，以釋情懷。
有一天，一位王子經過這裏，他無意中聽到了胡蘿卜姑娘甜美但不乏有些憂傷的歌聲，便情不自禁地跟著歌聲一直找到閣樓下麵。歌聲是從閣樓上傳出來的。可是王子繞著閣樓轉了幾圈，也沒有找到可以上去的樓梯或門，隻看見在最上麵有一個小小的窗戶。王子隻好在附近等待，想看看別人是怎麽出入這個閣樓的。
說來也巧，有一次他躲在樹後，看到有一個女巫走到閣樓下，衝著那個窗子喊叫道：“胡蘿卜，放下你的長發讓我上去。”於是便從閣樓上扔下一條麻花辮子，女巫就接著辮子爬了上去。王子看了想：“也許這是能上去的惟一辦法吧！等那個女巫走了，我一定要試試。”
過了好一會兒，王子看見那個女巫又從那個窗子裏爬了出來，手上緊緊地抓著那根麻花辮子。王子等女巫走遠後，便學著女巫剛才的樣子衝著閣樓喊道：“胡蘿卜，放下你的長發讓我上去。”果真那根麻花辮子又放了下來，王子就順著辮子爬了上去。慢慢地鑽進了窗子。
當王子鑽進去後，看見了一個美若天仙的姑娘，他真不敢相信自己的眼睛，盯著胡蘿卜姑娘發呆。而胡蘿卜姑娘從來都沒有見過一個人，更別說一個男的。當她看到王子嚇得目瞪口呆，怔怔地望著王子。兩個人各懷心思，四目相對。王子看到胡蘿卜嚇得發抖，才打破了僵局。
王子對胡蘿卜姑娘說：“美麗的姑娘，你不用害怕，我不會傷害你的。我是被你那優美哀傷的歌聲所打動，才找到這兒來的。”胡蘿卜姑娘也許是被王子誠懇而又溫和的解釋所感染，慢慢地不害怕了。王子給胡蘿卜姑娘講故事，而胡蘿卜姑娘為王子唱歌。漸漸地，他們倆誰也離不開誰了，他們倆相愛了。
在以後的日子裏，王子就經常在夜裏來到閣樓，和胡蘿卜姑娘談古論今，唱歌講故事。但是天有不測風雲，人有旦夕禍福。不幸的事情還是發生了。有一次胡蘿卜姑娘在拉女巫上來的時候，不小心說：“你這麽重，弄得我的頭發好疼，而王子就很輕，他上來時連一點感覺都沒有。”
女巫聽了胡蘿卜無意說出的話，非常生氣。她一手拿著剪刀，一手拿起胡蘿卜的麻花辮子說：“你這個大膽的姑娘，竟敢瞞著我跟別人見麵，而且還是一個男的。我要讓你受到懲罰。”於是隻聽喳喳的幾聲，可惡的女巫剪下了胡蘿卜那美麗的麻花辮子。並且殘忍地把可憐的胡蘿卜姑娘放到了一個特別荒涼的地方。
在那裏，胡蘿卜過著更加淒苦悲慘的生活。但是她始終相信：王子一定會來找她的。她堅強地活著。巫婆送走胡蘿卜姑娘的那天晚上，她把剪下的辮子掛在窗戶的鉤子上。王子照例衝著窗子叫道：“胡蘿卜，放下你的長發，讓我上去吧！”女巫便將辮子放了下去，把王子拉了上來。
讓王子吃驚的是，胡蘿卜姑娘怎麽變成了一個又醜又老的女巫婆。王子正想問個明白，就聽狠心的巫婆說：“你是來見你心愛的胡蘿姑娘吧！可惜呀可惜，你以後再也見不到她了，因為她已經被我剪掉辮子，扔到一個誰也找不到的荒涼地方去了。你以後再也不會聽到她優美動聽的歌聲了。”
王子聽到這兒如王雷轟頂，連連後退，悲傷地說不出一句話來，女巫一步一步地緊追王子並惡狠狠地說：“不但她要受到懲罰，連你也不例外。我要挖掉你的眼睛，讓你永遠也看不到她。”說完便伸出雙手狠毒地挖出王子的雙眼。王子一邊叫著一邊從閣樓上跳出來。
過了好久好久，王子被風吹醒了。他站起來便到處亂撞，一邊走，一邊不停地喊著：“胡蘿卜，胡蘿卜，你在哪兒……”這聲音聽了讓人心碎。但是皇天不負有心人，經過沒日沒夜的四處奔撞流浪後，王子終於聽到了那優美悲傷的歌聲，順著歌聲，他終於找到了胡蘿卜姑娘。
這時胡蘿卜已經是一個小女孩的母親了，當她看到自己日思夜想的心上人已經瞎了雙眼時，悲痛欲絕。流下了傷心的眼淚。奇跡就在這時發生了，她的眼淚滴在王子眼睛上，王子的雙眼複明了。王子帶著自己美麗的女兒和胡蘿卜姑娘，迴到自己的國家，在那裏，他們一家人幸福快樂地生活著。
有一天，妻子從窗口向後花園裏張望，想看看裏麵變成什麽樣子了。她看到綠綠的樹，盛開的鮮花。忽然，她看見好多她最愛吃的胡蘿卜。胡蘿卜葉子長得非常茂盛。她想那些胡蘿卜肯定長得水靈靈，黃油油的。也許是因為懷有身孕，便越看越想吃。可是一想到那個女巫，她歎著氣說：“肯定是吃不著了。”
接下來，妻子便越來越瘦，吃什麽都不香，心裏隻惦記著那又嫩又水靈的胡蘿卜。丈夫看到了妻子的變化，問道：“你最近怎麽了，是不是哪兒不舒服？要不我們去看醫生吧！”妻子隻是搖頭說：“我也不知道這是怎麽了，但我真的好想吃後花園裏的胡蘿卜。如果我吃不到，可能會慢慢地死去！”
丈夫聽完妻子的訴說，看著妻子傷心難過的樣子，想想自己還沒有出世的孩子，便決定冒險去一次後花園。他等到天快黑的時候，悄悄地跑進後花園，趕忙拔了幾棵胡蘿卜，快速跑了迴來，給妻子做熟吃了。他在心裏高興地想：“這下可好了，幸虧沒有被老巫婆發現，要不然早完了。”
可是妻子吃了第一次還想吃第二次。為了妻子和孩子，丈夫不得已再一次偷偷跑進了後花園。這一次可沒有上一次那麽幸運。他剛要蹲下身子去拔胡蘿卜，女巫突然從天而降似地站在了他的麵前，狠狠地瞪著他問道：“你為什麽要偷我的胡蘿卜，你要受到一定懲罰的。”
丈夫聲音戰戰兢兢地說：“我並不是故意偷你的胡蘿卜，隻是我妻子好不容易懷孕了，想吃你的胡蘿卜，要不然，她會慢慢地死去。”巫婆聽了他的話，想了一想便說道：“那好吧！既然是這樣，我就讓你妻子天天吃我的胡蘿卜，但是必須答應我一個條件：你妻子將來生下小孩後，我就把她抱走。”
丈夫聽了不禁渾身哆嗦，久久不敢開口說話。女巫婆又說道：“不過你放心，我一定會讓孩子過好日子的。”丈夫由於害怕巫婆便答應了她的條件。後來，他妻子生了一個小女孩。剛生下來就被巫婆給抱走了，並取名叫“胡蘿卜”，夫婦倆傷心欲絕，可又無能為力。
胡蘿卜女孩在女巫的管教下漸漸長大，而且越來越漂亮。她的歌聲非常優美動聽，就像百靈鳥的聲音。女巫把她關在一個很高的閣樓上，並且不讓胡蘿卜見任何人。胡蘿卜雖說已經十八歲了，可見到過的人隻有女巫一個。
胡蘿卜姑娘生活的閣樓裏沒有梯子，也沒有門，隻有一個小小的窗戶。每當女巫要上去的時候，就會衝著上麵大聲地喊：“胡蘿卜，放下你的長發，讓我上去。”於是胡蘿卜就會把她的十八年來一直都沒有剪過的長發放下來讓女巫接著上她的辮子上去。胡蘿卜姑娘一個人住在空蕩蕩的閣樓上，感覺特別孤獨、煩悶。便時不時地唱唱歌，以釋情懷。
有一天，一位王子經過這裏，他無意中聽到了胡蘿卜姑娘甜美但不乏有些憂傷的歌聲，便情不自禁地跟著歌聲一直找到閣樓下麵。歌聲是從閣樓上傳出來的。可是王子繞著閣樓轉了幾圈，也沒有找到可以上去的樓梯或門，隻看見在最上麵有一個小小的窗戶。王子隻好在附近等待，想看看別人是怎麽出入這個閣樓的。
說來也巧，有一次他躲在樹後，看到有一個女巫走到閣樓下，衝著那個窗子喊叫道：“胡蘿卜，放下你的長發讓我上去。”於是便從閣樓上扔下一條麻花辮子，女巫就接著辮子爬了上去。王子看了想：“也許這是能上去的惟一辦法吧！等那個女巫走了，我一定要試試。”
過了好一會兒，王子看見那個女巫又從那個窗子裏爬了出來，手上緊緊地抓著那根麻花辮子。王子等女巫走遠後，便學著女巫剛才的樣子衝著閣樓喊道：“胡蘿卜，放下你的長發讓我上去。”果真那根麻花辮子又放了下來，王子就順著辮子爬了上去。慢慢地鑽進了窗子。
當王子鑽進去後，看見了一個美若天仙的姑娘，他真不敢相信自己的眼睛，盯著胡蘿卜姑娘發呆。而胡蘿卜姑娘從來都沒有見過一個人，更別說一個男的。當她看到王子嚇得目瞪口呆，怔怔地望著王子。兩個人各懷心思，四目相對。王子看到胡蘿卜嚇得發抖，才打破了僵局。
王子對胡蘿卜姑娘說：“美麗的姑娘，你不用害怕，我不會傷害你的。我是被你那優美哀傷的歌聲所打動，才找到這兒來的。”胡蘿卜姑娘也許是被王子誠懇而又溫和的解釋所感染，慢慢地不害怕了。王子給胡蘿卜姑娘講故事，而胡蘿卜姑娘為王子唱歌。漸漸地，他們倆誰也離不開誰了，他們倆相愛了。
在以後的日子裏，王子就經常在夜裏來到閣樓，和胡蘿卜姑娘談古論今，唱歌講故事。但是天有不測風雲，人有旦夕禍福。不幸的事情還是發生了。有一次胡蘿卜姑娘在拉女巫上來的時候，不小心說：“你這麽重，弄得我的頭發好疼，而王子就很輕，他上來時連一點感覺都沒有。”
女巫聽了胡蘿卜無意說出的話，非常生氣。她一手拿著剪刀，一手拿起胡蘿卜的麻花辮子說：“你這個大膽的姑娘，竟敢瞞著我跟別人見麵，而且還是一個男的。我要讓你受到懲罰。”於是隻聽喳喳的幾聲，可惡的女巫剪下了胡蘿卜那美麗的麻花辮子。並且殘忍地把可憐的胡蘿卜姑娘放到了一個特別荒涼的地方。
在那裏，胡蘿卜過著更加淒苦悲慘的生活。但是她始終相信：王子一定會來找她的。她堅強地活著。巫婆送走胡蘿卜姑娘的那天晚上，她把剪下的辮子掛在窗戶的鉤子上。王子照例衝著窗子叫道：“胡蘿卜，放下你的長發，讓我上去吧！”女巫便將辮子放了下去，把王子拉了上來。
讓王子吃驚的是，胡蘿卜姑娘怎麽變成了一個又醜又老的女巫婆。王子正想問個明白，就聽狠心的巫婆說：“你是來見你心愛的胡蘿姑娘吧！可惜呀可惜，你以後再也見不到她了，因為她已經被我剪掉辮子，扔到一個誰也找不到的荒涼地方去了。你以後再也不會聽到她優美動聽的歌聲了。”
王子聽到這兒如王雷轟頂，連連後退，悲傷地說不出一句話來，女巫一步一步地緊追王子並惡狠狠地說：“不但她要受到懲罰，連你也不例外。我要挖掉你的眼睛，讓你永遠也看不到她。”說完便伸出雙手狠毒地挖出王子的雙眼。王子一邊叫著一邊從閣樓上跳出來。
過了好久好久，王子被風吹醒了。他站起來便到處亂撞，一邊走，一邊不停地喊著：“胡蘿卜，胡蘿卜，你在哪兒……”這聲音聽了讓人心碎。但是皇天不負有心人，經過沒日沒夜的四處奔撞流浪後，王子終於聽到了那優美悲傷的歌聲，順著歌聲，他終於找到了胡蘿卜姑娘。
這時胡蘿卜已經是一個小女孩的母親了，當她看到自己日思夜想的心上人已經瞎了雙眼時，悲痛欲絕。流下了傷心的眼淚。奇跡就在這時發生了，她的眼淚滴在王子眼睛上，王子的雙眼複明了。王子帶著自己美麗的女兒和胡蘿卜姑娘，迴到自己的國家，在那裏，他們一家人幸福快樂地生活著。