宰相有兩個女兒，都長得天姿國色，美貌無比。大女兒叫山魯佐德。二女兒叫敦亞紮德。山魯佐德精通詩書禮儀，博覽過許多曆史書籍、帝王傳記，對諸民族的史實和典故沒有不熟悉的。據說，她的閨房中藏有上千冊各類書籍。這日，她見爹爹滿腹心事地迴到家中，便問道：“爹爹，我見你滿麵愁容，心事重重，這究竟是怎麽一迴事兒呢？豈不聞詩人說過：
你對心懷憂愁的人說：
憂愁絕對不會長久；
就像歡樂很快消失一樣，
憂愁瞬間也會化為烏有。”
宰相聽完女兒一番話後，便從頭至尾向她講述了他與國王之間的事。
山魯佐德聽父親說完，便對父親說道：“爹爹，請你把我嫁給國王。我或者活下來，或者為拯救同胞姐妹們而獻出生命。”
宰相說道：“以安拉之名起誓，你絕不要拿自己去冒險！”
山魯佐德說：“爹爹，我一定要那樣做！”
宰相說：“我怕發生在毛驢、黃牛和農夫身上的事也發生在你身上。”
山魯佐德問道：“那是怎麽一迴事兒呢，爹爹？”
宰相便講了下麵的故事：
農夫、黃牛和毛驢的故事
從前有一個商人，他有許多錢財和牲口。他家住在農村，與妻子和幾個孩子在一塊兒過活。安拉賜給了他懂得鳥獸語言的本領。一天，黃牛跑到毛驢住的地方，見棚舍打掃得幹幹淨淨，四周還噴灑過清水，它吃的全是精選的大麥和其他上好飼料，毛驢正躺臥在那兒休息。主人有什麽事兒，都是騎著毛驢出去，辦完事後，又騎著毛驢迴來。黃牛心中好生嫉妒。
一天，這商人農夫聽見黃牛對毛驢說：“恭賀你呀，老弟，你過得真是自在。吃的是上好的飼料，大家都捧著你。有時主人出去也騎著你，來來迴迴多麽風光。可我，一天到晚耕地、拉磨，好不辛苦勞累啊！”
毛驢對黃牛說：“如果你被帶到田裏去，脖子上被套上犁套，你就躺下不起來。人們打你，你就稍稍起來一下，然後再躺下去。人們把你帶迴棚廄，給你大豆吃，你裝作身體十分虛弱的樣子，什麽也別吃喝。就這樣一天、兩天、三天過去了，你就可以得到休息。”
農夫聽見了毛驢和黃牛的對話。
第二天，牛把式給黃牛拿來了飼料，黃牛隻吃了一點點。牛把式趕黃牛去耕地，發現它十分虛弱，便告訴了主人。農夫說：“今天一整天就讓毛驢代替黃牛去耕地。”
傍晚毛驢迴到棚廄。黃牛對毛驢的關心表示感謝，它使它一整天都免於勞累，得到休息。毛驢沒有迴答黃牛，內心卻懊悔極了。
第二天，犁田人又把毛驢帶去犁地，直到傍晚才迴來。這時毛驢已是精疲力竭、虛弱異常。黃牛看著毛驢，照例對它表示感謝和頌揚。
毛驢對黃牛說：“我本來過得好好的，多管閑事害了我。黃牛兄，我現在又要給你以忠告了：我聽見主人說：‘如果黃牛還不起來，就把它趕到屠夫那兒殺了，把皮剝下來。’我真為你擔心呀！我希望你好自為之！”
黃牛聽了毛驢的話，對它十分感謝，說：“明天我一定要吃得飽飽的。”
第二天，黃牛把飼料吃得幹幹淨淨，甚至把槽底都舔得光光的。
毛驢和黃牛的這番對話，農夫也聽見了。第二天，農夫和妻子來到牛棚。牛把式把黃牛帶出棚。當黃牛看見主人時，不斷地搖動尾巴，又是鳴叫，又是奔跑，顯得很有活力。農夫見狀，哈哈大笑，直笑得躺在地上起不了身。妻子見此情景好生奇怪，便問道：“是什麽使你如此大笑不止？”
農夫說：“是我聽到和見到了一件事兒，十分可笑。但我不告訴你，否則我會死去。”
妻子說：“即使你死了，你也一定要告訴我是什麽東西使你這麽好笑！”
農夫說：“我絕不能告訴你，否則我真的會死去。”
妻子說：“你不說，看來你是在笑話我了。”妻子一再要求他說出他發笑的原因。農夫拗不過妻子的倔勁，感到十分為難和猶疑。最後，他不得不把孩子們召來，又請來法官和證人，想立下遺囑後再把秘密說出來，然後死去，因為他太愛他的妻子了。她是他的堂妹和孩子們的母親。再說，如今他已活了一百二十歲了，還有什麽好留戀的呢？他又請來了她的娘家人和左鄰右舍，對他們說，一旦他吐露秘密，他馬上就要死去。眾人聽他這麽一說，便勸誡他的妻子不要再強求丈夫說出秘密了，不要讓她的老伴和孩子們的父親死去。可妻子說她絕不反悔，即使丈夫死了，也要讓他說出秘密。眾人見她如此態度，也就默不作聲了。
農夫至此也隻好站起來，向牲口棚子走去，以便在那裏洗淨身子，迴來向眾人說出秘密，然後再死去。棚子裏有一隻公雞正帶著五十隻母雞在那兒啄食，旁邊有一隻狗。農夫聽見那狗在喝罵那隻公雞：“你倒安閑自在，可我們的主人一會兒就要死了。”
公雞問道：“那是怎麽一迴事兒？”
那狗將主人與妻子之間發生的事兒一五一十地講給了公雞聽。公雞一聽。便高聲說道：“我們的主人真是太沒有腦子了，他為什麽不折幾條桑樹枝，走到她房間裏，狠狠地抽打她，要麽把她打死，要麽讓她悔過，老實聽話，以後什麽事也不許打聽過問。”
農夫聽了公雞和狗的對話，頭腦立時變得清醒。他決心狠狠教訓老婆一頓。
說到這兒，宰相對女兒山魯佐德說：“我怕國王對你會像農夫對他老婆一樣。”
山魯佐德問：“那農夫究竟對他老婆怎麽樣了呢？”
宰相繼續講故事：
那農夫折了幾根桑樹枝，藏在房間中，然後走到老婆跟前說：“來，到房間來，我隻告訴你一個人，然後我再死去。”
老婆不知是計，隨他進了屋中。待老婆剛進屋，農夫即將房門鎖上，然後拿出桑樹條狠狠地抽打她，直把她打得昏死過去。待她醒來後，對丈夫說：“我悔過了，再也不打聽老爺們的事了。”說罷她親吻丈夫的雙手和雙腳，表示懺悔。然後兩人雙雙走出房間。眾人見他夫妻二人和好，都高興得歡跳起來，表示祝賀。
宰相女兒聽了父親的一席話，說道：“我一定要按我的主意辦！”宰相隻得把女兒送到國王山魯亞爾宮中。臨行前，山魯佐德對妹妹說：
“到了國王那裏後，我會派人來叫你。你來了以後，如果看見國王要與我獨處，你就對我說：姐姐，給我們講個好聽的故事吧，我們好以此來打發時間。那時我就會給你講故事，托安拉的福，我們將以此來擺脫那國君的糾纏。”妹妹答應了她的要求。
宰相將山魯佐德送往宮中，國王見後，十分高興，對宰相說：“你送來了我需要的東西。”
宰相迴答道：“是的。”
晚上，國王欲與山魯佐德獨處，山魯佐德哭了起來。國王問她怎麽迴事兒。山魯佐德說道：“陛下，我有一個妹妹，現在家中，我想與她告別。”
國王當即命人將山魯佐德的妹妹敦亞紮德召到王宮與她見麵。山魯佐德見妹妹前來，與她擁抱，然後三人坐在一起閑談。這時，敦亞紮德對山魯佐德說：“姐姐，給我們講個故事吧，我們好借此打發時間。”山魯佐德說：“這是個好主意，如果仁慈的國王允許的話。”
此時國王山魯亞爾心中正十分煩悶，聽了姐妹倆的話，感到高興。他允許山魯佐德給他講故事。
於是，山魯佐德就開始講起了一個又一個故事。
你對心懷憂愁的人說：
憂愁絕對不會長久；
就像歡樂很快消失一樣，
憂愁瞬間也會化為烏有。”
宰相聽完女兒一番話後，便從頭至尾向她講述了他與國王之間的事。
山魯佐德聽父親說完，便對父親說道：“爹爹，請你把我嫁給國王。我或者活下來，或者為拯救同胞姐妹們而獻出生命。”
宰相說道：“以安拉之名起誓，你絕不要拿自己去冒險！”
山魯佐德說：“爹爹，我一定要那樣做！”
宰相說：“我怕發生在毛驢、黃牛和農夫身上的事也發生在你身上。”
山魯佐德問道：“那是怎麽一迴事兒呢，爹爹？”
宰相便講了下麵的故事：
農夫、黃牛和毛驢的故事
從前有一個商人，他有許多錢財和牲口。他家住在農村，與妻子和幾個孩子在一塊兒過活。安拉賜給了他懂得鳥獸語言的本領。一天，黃牛跑到毛驢住的地方，見棚舍打掃得幹幹淨淨，四周還噴灑過清水，它吃的全是精選的大麥和其他上好飼料，毛驢正躺臥在那兒休息。主人有什麽事兒，都是騎著毛驢出去，辦完事後，又騎著毛驢迴來。黃牛心中好生嫉妒。
一天，這商人農夫聽見黃牛對毛驢說：“恭賀你呀，老弟，你過得真是自在。吃的是上好的飼料，大家都捧著你。有時主人出去也騎著你，來來迴迴多麽風光。可我，一天到晚耕地、拉磨，好不辛苦勞累啊！”
毛驢對黃牛說：“如果你被帶到田裏去，脖子上被套上犁套，你就躺下不起來。人們打你，你就稍稍起來一下，然後再躺下去。人們把你帶迴棚廄，給你大豆吃，你裝作身體十分虛弱的樣子，什麽也別吃喝。就這樣一天、兩天、三天過去了，你就可以得到休息。”
農夫聽見了毛驢和黃牛的對話。
第二天，牛把式給黃牛拿來了飼料，黃牛隻吃了一點點。牛把式趕黃牛去耕地，發現它十分虛弱，便告訴了主人。農夫說：“今天一整天就讓毛驢代替黃牛去耕地。”
傍晚毛驢迴到棚廄。黃牛對毛驢的關心表示感謝，它使它一整天都免於勞累，得到休息。毛驢沒有迴答黃牛，內心卻懊悔極了。
第二天，犁田人又把毛驢帶去犁地，直到傍晚才迴來。這時毛驢已是精疲力竭、虛弱異常。黃牛看著毛驢，照例對它表示感謝和頌揚。
毛驢對黃牛說：“我本來過得好好的，多管閑事害了我。黃牛兄，我現在又要給你以忠告了：我聽見主人說：‘如果黃牛還不起來，就把它趕到屠夫那兒殺了，把皮剝下來。’我真為你擔心呀！我希望你好自為之！”
黃牛聽了毛驢的話，對它十分感謝，說：“明天我一定要吃得飽飽的。”
第二天，黃牛把飼料吃得幹幹淨淨，甚至把槽底都舔得光光的。
毛驢和黃牛的這番對話，農夫也聽見了。第二天，農夫和妻子來到牛棚。牛把式把黃牛帶出棚。當黃牛看見主人時，不斷地搖動尾巴，又是鳴叫，又是奔跑，顯得很有活力。農夫見狀，哈哈大笑，直笑得躺在地上起不了身。妻子見此情景好生奇怪，便問道：“是什麽使你如此大笑不止？”
農夫說：“是我聽到和見到了一件事兒，十分可笑。但我不告訴你，否則我會死去。”
妻子說：“即使你死了，你也一定要告訴我是什麽東西使你這麽好笑！”
農夫說：“我絕不能告訴你，否則我真的會死去。”
妻子說：“你不說，看來你是在笑話我了。”妻子一再要求他說出他發笑的原因。農夫拗不過妻子的倔勁，感到十分為難和猶疑。最後，他不得不把孩子們召來，又請來法官和證人，想立下遺囑後再把秘密說出來，然後死去，因為他太愛他的妻子了。她是他的堂妹和孩子們的母親。再說，如今他已活了一百二十歲了，還有什麽好留戀的呢？他又請來了她的娘家人和左鄰右舍，對他們說，一旦他吐露秘密，他馬上就要死去。眾人聽他這麽一說，便勸誡他的妻子不要再強求丈夫說出秘密了，不要讓她的老伴和孩子們的父親死去。可妻子說她絕不反悔，即使丈夫死了，也要讓他說出秘密。眾人見她如此態度，也就默不作聲了。
農夫至此也隻好站起來，向牲口棚子走去，以便在那裏洗淨身子，迴來向眾人說出秘密，然後再死去。棚子裏有一隻公雞正帶著五十隻母雞在那兒啄食，旁邊有一隻狗。農夫聽見那狗在喝罵那隻公雞：“你倒安閑自在，可我們的主人一會兒就要死了。”
公雞問道：“那是怎麽一迴事兒？”
那狗將主人與妻子之間發生的事兒一五一十地講給了公雞聽。公雞一聽。便高聲說道：“我們的主人真是太沒有腦子了，他為什麽不折幾條桑樹枝，走到她房間裏，狠狠地抽打她，要麽把她打死，要麽讓她悔過，老實聽話，以後什麽事也不許打聽過問。”
農夫聽了公雞和狗的對話，頭腦立時變得清醒。他決心狠狠教訓老婆一頓。
說到這兒，宰相對女兒山魯佐德說：“我怕國王對你會像農夫對他老婆一樣。”
山魯佐德問：“那農夫究竟對他老婆怎麽樣了呢？”
宰相繼續講故事：
那農夫折了幾根桑樹枝，藏在房間中，然後走到老婆跟前說：“來，到房間來，我隻告訴你一個人，然後我再死去。”
老婆不知是計，隨他進了屋中。待老婆剛進屋，農夫即將房門鎖上，然後拿出桑樹條狠狠地抽打她，直把她打得昏死過去。待她醒來後，對丈夫說：“我悔過了，再也不打聽老爺們的事了。”說罷她親吻丈夫的雙手和雙腳，表示懺悔。然後兩人雙雙走出房間。眾人見他夫妻二人和好，都高興得歡跳起來，表示祝賀。
宰相女兒聽了父親的一席話，說道：“我一定要按我的主意辦！”宰相隻得把女兒送到國王山魯亞爾宮中。臨行前，山魯佐德對妹妹說：
“到了國王那裏後，我會派人來叫你。你來了以後，如果看見國王要與我獨處，你就對我說：姐姐，給我們講個好聽的故事吧，我們好以此來打發時間。那時我就會給你講故事，托安拉的福，我們將以此來擺脫那國君的糾纏。”妹妹答應了她的要求。
宰相將山魯佐德送往宮中，國王見後，十分高興，對宰相說：“你送來了我需要的東西。”
宰相迴答道：“是的。”
晚上，國王欲與山魯佐德獨處，山魯佐德哭了起來。國王問她怎麽迴事兒。山魯佐德說道：“陛下，我有一個妹妹，現在家中，我想與她告別。”
國王當即命人將山魯佐德的妹妹敦亞紮德召到王宮與她見麵。山魯佐德見妹妹前來，與她擁抱，然後三人坐在一起閑談。這時，敦亞紮德對山魯佐德說：“姐姐，給我們講個故事吧，我們好借此打發時間。”山魯佐德說：“這是個好主意，如果仁慈的國王允許的話。”
此時國王山魯亞爾心中正十分煩悶，聽了姐妹倆的話，感到高興。他允許山魯佐德給他講故事。
於是，山魯佐德就開始講起了一個又一個故事。