當孔明釋放了孟獲後，眾將領紛紛進入帳中詢問：“孟獲是南蠻的首領，現在好不容易被我們擒住，南方的局勢就可以穩定了。丞相為什麽還要放了他呢？”孔明笑著迴答：“我擒住這個人就如同從囊中取物一樣容易，但要真正降服他的心，才能使南方真正平定。”眾將領聽了孔明的話，都半信半疑。
當日，孟獲行至瀘水邊，正好遇到了手下敗逃的蠻兵，他們都在尋找孟獲。看到孟獲迴來，這些士兵又驚又喜，紛紛拜問：“大王，你是怎麽逃迴來的？”孟獲迴答說：“我被蜀人關在帳中，但我殺了十幾個人，乘著夜色逃了出來。逃跑途中遇到了一隊蜀軍，也被我殺了，奪了馬匹，因此得以逃脫。”眾人都非常高興，簇擁著孟獲渡過瀘水，安營紮寨，並召集各洞的酋長，陸續招迴了之前被放迴的蠻兵，人數達到了十餘萬騎。此時，董荼那和阿會喃也已經在洞中，孟獲派人去請他們，雖然二人有些害怕，但也隻能帶著自己的洞兵前來。
孟獲傳令說：“我已經識破了諸葛亮的計謀，我們不能與他正麵交戰，否則就會中他的詭計。他們的川兵遠道而來，必定疲憊不堪，再加上現在天氣炎熱，他們的士兵怎麽能長久駐紮呢？我們有瀘水之險為屏障，將船筏全部拘留在南岸，一帶都築起土城，挖深溝、築高壘，看諸葛亮能有什麽辦法！”眾酋長都聽從了他的計策，將船筏全部拘留在南岸，一帶築起了土城。在有山崖依靠的地方，還高高豎起了敵樓，樓上設置了大量的弓箭和炮石，做好了長期防守的準備。糧草則由各洞供應。孟獲認為這是萬全之策，因此毫不擔憂。
然而，孔明卻率領大軍迅速推進，前軍已經抵達了瀘水邊。哨馬飛報說：“瀘水之內並沒有船筏可以使用，而且水勢湍急。隔岸一帶都築起了土城，有蠻兵把守。”當時正值五月天氣炎熱的時候南方的氣候更加炎熱難耐軍馬和士兵的衣甲都穿不住了。孔明親自到瀘水邊觀察了一番後迴到營寨召集眾將領到帳中傳令說：“現在孟獲的軍隊駐紮在瀘水的南岸挖深溝、築高壘來對抗我們。我們既然已經帶兵來到這裏就不能空手迴去。你們各自帶領軍隊依山傍樹在林木茂盛的地方安營紮寨休息人馬。”於是派遣呂凱在離瀘水百裏遠的地方挑選陰涼的地方分建了四個寨子讓王平、張嶷、張翼、關索各自守衛一個寨子。寨子內外都搭起了草棚遮蓋馬匹讓將士們乘涼以避暑氣。
參軍蔣琬看到這些安排後進入帳中詢問孔明說：“我看呂凱所建的這些寨子地勢非常不好正好犯了當年先帝敗給東吳時的地勢大忌。如果蠻兵偷渡瀘水來襲擊我們的營寨我們要是用火攻的話怎麽解救呢？”孔明笑著說：“你不必多疑我自有妙計。”蔣琬等人都不明白他的意思。
忽然有探馬來報說蜀中派馬岱送來了暑藥和糧米孔明讓他進來。馬岱參拜完畢後將米藥分派到了四個寨子中。孔明問他：“你帶了多少軍隊來？”馬岱迴答說：“有三千軍。”孔明說：“我軍經過連續作戰已經疲憊不堪了我想用你的軍隊來助戰不知道你願不願意？”馬岱迴答說：“都是朝廷的軍隊何必分你我呢？丞相要用我的軍隊我雖死無憾。”孔明說：“現在孟獲據守瀘水我們無路可渡。我想先斷他們的糧道讓他們自亂陣腳。”馬岱問：“怎麽才能斷他們的糧道呢？”孔明說：“離這裏一百五十裏的地方瀘水下有一個叫流沙口的地方那裏的水流較緩可以紮筏渡水。你帶領你的三千軍渡水直入蠻洞先斷了他們的糧草然後再與董荼那、阿會喃兩個洞主會合作為我們的內應。千萬不能有誤。”
馬岱欣然領命而去帶著軍隊前往流沙口驅兵渡水。然而因為水流較淺大部分士兵都沒有下筏而是直接裸衣涉水過河。結果渡到一半的時候士兵們都倒在了水中口鼻出血而死。馬岱大驚失色連夜趕迴去向孔明報告了這個情況。孔明隨即召來當地的向導詢問原因向導說：“現在天氣炎熱毒氣都聚集在瀘水中白天的時候毒氣正盛如果有人渡水必定會中毒如果喝了這水的人也必定會死。要想渡水的話必須等到夜深人靜水冷的時候毒氣不起再飽食一頓後渡水才能無事。”
孔明命令當地人引路，又選了五六百名精壯的士兵，隨著馬岱來到瀘水的沙口，紮起木筏，半夜渡水，果然平安無事。馬岱領著二千壯軍，令土人引路，直接來到蠻洞運糧的總路口夾山峪。夾山峪兩邊是山，中間隻有一條路，僅容得下一人一馬通過。馬岱占據了夾山峪，分派士兵，建立起寨柵。洞蠻並不知情，正好解送糧草來到，被馬岱前後截住，奪走了百多輛糧車。蠻人趕緊報入孟獲的大寨中。
此時孟獲正在寨中整日飲酒作樂，不理軍務，他對眾酋長說：“我如果與諸葛亮正麵對敵，必然會中他的奸計。現在我們依靠這瀘水的天險，深溝高壘地等待他，蜀人受不了這裏的酷熱，必然會退走。那時我們隨後追擊，便可以擒住諸葛亮。”說完後，他哈哈大笑。忽然，班內有一個酋長說：“沙口的水淺，如果蜀兵偷偷渡過來，那就非常危險了，我們應該分兵把守。”孟獲笑著說：“你是本地人，怎麽不知道？我正要蜀兵來渡這水，他們渡水就必死無疑了。”酋長又說：“如果有人告訴蜀兵夜渡的方法，那又該如何？”孟獲說：“不必多疑。我們境內的人，怎麽會幫助敵人呢？”
正說話間，忽然有士兵報告說蜀兵不知道有多少，已經偷偷渡過了瀘水，切斷了夾山的糧道，打著“平北將軍馬岱”的旗號。孟獲笑著說：“這個小子，不值一提！”他立即派遣副將忙牙長帶領三千兵去夾山峪迎戰。馬岱看見蠻兵已到，就把二千軍擺在山前。兩軍對峙，忙牙長出馬與馬岱交鋒，隻一個迴合，就被馬岱一刀斬於馬下。蠻兵大敗逃迴，向孟獲詳細報告了戰況。
孟獲召集眾將問道：“誰敢去迎戰馬岱？”話還沒說完，董荼那就站出來說：“我願意去。”孟獲大喜，就給他三千兵讓他出發。孟獲又擔心有人再渡瀘水，就派阿會喃帶領三千兵去守把沙口。董荼那帶著蠻兵來到夾山峪下寨，馬岱帶兵前來迎戰。馬岱的部隊裏有人認出了董荼那，就告訴了馬岱他的身份。馬岱縱馬向前大罵道：“無義背恩的家夥！我們丞相饒了你的性命，你今天又背叛我們，難道不感到羞恥嗎？”董荼那滿麵慚愧，無言可答，沒有交戰就撤退了。馬岱趁機追殺了一陣然後迴營。
董荼那迴去見孟獲說：“馬岱是位英雄，我抵擋不住他。”孟獲大怒說：“我知道你是受了諸葛亮的恩惠，今天故意不戰而退，這是賣陣的計策！”他下令將董荼那推出斬首。眾酋長再三哀告求情孟獲才免了他的死罪改為打了一百大棍然後放他迴本寨。諸多酋長都來告訴董荼那說：“我們雖然居住在南方蠻族地區但從來沒有敢侵犯中原中原也沒有侵犯過我們。現在是因為孟獲的勢力逼迫我們不得已才造反。想想孔明神機妙算曹操、孫權都害怕他更何況我們這些蠻族人呢？而且我們都受過他的救命之恩無法報答。現在我們想舍棄一死拚殺孟獲去投奔孔明以免洞中百姓遭受塗炭之苦。”董荼那說：“不知道你們心裏怎麽想的？”那些原來被孔明放迴的人都異口同聲地說：“我們願意去！”於是董荼那手執鋼刀帶著百餘人直奔孟獲的大寨而來。
當時孟獲正在帳中喝得大醉董荼那帶著眾人持刀進入帳中。帳下有兩名將領侍立在那裏。董荼那用刀指著他們說：“你們也受過諸葛丞相的救命之恩應該報效他。”那兩名將領說：“不需要將軍動手我們就能生擒孟獲去獻給丞相。”於是他們一起進入帳中將孟獲捆綁起來押到瀘水邊駕船直過北岸先派人報告給孔明。
孔明已經通過細作探聽到了相關情況，於是他秘密下達命令，讓各寨的將士們整頓軍器。接著，他讓為首的酋長帶孟獲進入中軍大帳，其餘的人都迴本寨聽候命令。董荼那先進入中軍拜見孔明，詳細述說了發生的事情。孔明重重地賞賜了他，用好言撫慰他，然後派遣董荼那帶領眾酋長離開。接著，孔明命令刀斧手將孟獲推入帳中。
孔明笑著說：“你之前說過，如果再被擒獲，就願意降服。現在怎麽樣？”孟獲迴答說：“這並不是你的能力所及，而是我手下的人自相殘害才導致這樣的結果。我怎麽可能真心降服呢？”孔明說：“那我現在再放你迴去，如何？”孟獲說：“我雖然是個蠻人，但也頗知兵法。如果丞相真的肯放我迴洞中，我將率領軍隊再與你決一勝負。如果丞相這次再能擒住我，那時我就傾心吐膽地歸降，絕不敢有絲毫改變。”孔明說：“這次如果再擒住你，你還是不服，我必定不會輕易饒恕你。”說完，他命令左右的人去掉孟獲的繩索，仍然像以前一樣賜給他酒食，並讓他坐在帳中的座位上。
孔明對孟獲說：“我自從出茅廬以來，戰無不勝，攻無不取。你們蠻邦的人為什麽就是不服呢？”孟獲沉默不語。孔明酒後，叫上孟獲一同上馬出寨，去巡視各個營寨和所屯的糧草、軍器。孔明指著這些對孟獲說：“你不降我，真是個愚人啊。我有如此精兵猛將，充足的糧草兵器，你怎麽可能戰勝我呢？如果你早點投降，我會上奏天子，讓你不失王位，子子孫孫永鎮蠻邦。你覺得怎麽樣？”孟獲說：“我雖然願意投降，但是我洞中的人還未心服。如果丞相肯放我迴去，我就能招安本部人馬，讓他們同心合力，然後才能真心歸順。”孔明聽後很高興，於是又和孟獲一起迴到大寨。兩人飲酒至晚，孟獲告辭離去，孔明親自送他到瀘水邊，用船將他送迴本寨。
孟獲迴到本寨後，先埋伏下刀斧手在帳下，然後派遣心腹人到董荼那、阿會喃的寨中，假傳孔明有使命到來，將二人騙到大寨帳下殺死，棄屍於澗中。孟獲隨即派遣親信之人把守隘口，自己率領軍隊出了夾山峪要與馬岱交戰，但卻不見一個人影。詢問當地土人得知昨夜馬岱已經搬運糧草渡過瀘水迴歸大寨去了。
孟獲再次迴到洞中與親弟弟孟優商議說：“如今諸葛亮的虛實我已經全部探知清楚了你可以按照我的計策去辦。”孟優領了兄長的計策帶領百餘名蠻兵搬運著金珠、寶貝、象牙、犀角等珍貴物品渡過瀘水直接來到孔明的大寨前。剛剛過了河前麵就鼓角齊鳴一彪軍馬擺開陣勢為首的大將正是馬岱。孟優大驚失色。馬岱詢問了來意後讓他在外廂等候並差人來報告給孔明。
孔明此時正在帳中與馬謖、呂凱、蔣琬、費禕等人共同商議平定南蠻的事宜忽然聽到帳下有人報告說孟獲派遣弟弟孟優來進獻寶貝。孔明迴頭看向馬謖說：“你知道他的來意嗎？”馬謖迴答說：“我不敢明說。但是我可以寫在紙上呈給丞相看看是否與您的想法相符？”孔明同意了馬謖的請求。馬謖寫完後將紙條呈給孔明孔明看後撫掌大笑道：“擒拿孟獲的計策我已經安排妥當了。你的看法正好與我的相同。”
接著孔明召來趙雲、魏延、王平、馬忠、關索等人分別向他們低聲密語地布置了任務。各人領受了計策後都按照命令離去。然後孔明才召見孟優入帳。孟優在帳下再拜說：“家兄孟獲感激丞相的活命之恩無法奉獻什麽就準備了一些金珠寶貝作為賞賜給軍隊的資費。後續還會有進貢給天子的禮物。”孔明問：“你的兄長現在在何處？”孟優迴答說：“為了感謝丞相的大恩他正在銀坑山中收拾寶物很快就迴來。”孔明又問：“你帶了多少人來？”孟優迴答說：“不敢多帶隻是隨行的百餘人都是搬運貨物的。”孔明讓他們全部入帳查看發現都是一些身材高大、力大無窮的異族人長著青眼黑麵、黃發紫須耳朵上戴著金環頭發蓬鬆光著腳。孔明讓他們隨席而坐並讓諸將勸酒殷勤相待。
孟獲在帳中等待迴音，忽然有兩人迴來報告。他召這兩人進來詢問，他們詳細地說：“諸葛亮接受了禮物非常高興，把隨行的人都叫入帳中，殺牛宰馬，設宴款待。二大王讓我們密報大王：今夜二更時分，裏應外合，以成大事。”孟獲聽後大喜，立即點起三萬蠻兵，分為三隊。他召喚各洞酋長吩咐說：“各軍都帶上火具。今晚到了蜀寨時，放火為號。我自當從中軍進攻，以擒諸葛亮。”諸多蠻將接受了計策，黃昏時分，各自渡過瀘水而來。
孟獲帶領心腹蠻將百餘人，直奔孔明大寨而來，一路上並沒有遇到一軍阻擋。他們前至寨門，孟獲率眾將驟馬而入，卻發現是空寨，並不見一人。孟獲撞入中軍，隻見帳中燈燭輝煌，孟優和番兵們都醉倒在地。原來孟優被孔明交給馬謖、呂凱二人款待，孔明令樂人表演雜劇，殷勤勸酒，並在酒中下了藥，使他們都昏倒，就像醉死的人一樣。
孟獲入帳詢問情況，裏麵有醒著的人，但隻是指著口而已。孟獲知道中計了，急忙救了孟優等一幹人，卻待要奔迴中隊時，前麵喊聲大震，火光驟起，蠻兵們各自逃竄。一彪軍殺到，原來是蜀將王平。孟獲大驚，急忙奔向左隊時，火光衝天，又一彪軍殺到，為首的蜀將是魏延。孟獲慌忙望向右隊而來，隻見火光又起，再一彪軍殺到，為首的蜀將是趙雲。三路軍夾攻而來，四下無路可逃。孟獲拋棄了軍士，匹馬望瀘水而逃。正看見瀘水上有數十個蠻兵駕著一小舟，孟獲慌忙令他們靠岸。人馬方才下船，一聲號令響起，將孟獲縛住。原來馬岱受了計策，引本部兵扮作蠻兵撐船在此誘擒孟獲。
於是孔明招安蠻兵投降者無數。孔明一一撫慰他們並不加害並教他們救滅了餘火。不久馬岱擒孟獲至趙雲擒孟優至魏延、馬忠、王平、關索擒諸洞酋長至。孔明指著孟獲笑著說：“你先前讓你的弟弟以禮詐降如何瞞得過我！今天又被我擒住你可服氣？”孟獲說：“這是我弟弟貪圖口腹之欲誤中你的詭計因此失了大事。如果我親自來戰我弟弟以兵應之必然成功。這是天意敗我並非我不能取勝如何肯服！”孔明說：“現在已經三次被擒如何還不服？”孟獲低頭無語。
孔明笑著說：“我再放你迴去。”孟獲說：“如果丞相肯放我和我的兄弟迴去我們將收拾家中親兵和丞相大戰一場。那時再被擒住我們才會死心塌地地投降。”孔明說：“如果再次被擒住就必不輕恕了。你要小心在意勤奮攻讀兵法之書再整頓親信之士早點用良策不要後悔。”於是孔明令武士去掉孟獲的繩索放了孟獲以及孟優和各洞酋長一齊都放了。孟獲等人拜謝而去。
此時蜀兵已經渡過瀘水。孟獲等人過了瀘水隻見岸口有陳兵列將旗幟紛紛。孟獲到營前看見馬岱高坐用劍指著他說：“這次再抓住就決不輕放！”孟獲迴到自己的寨子時趙雲已經襲擊了這個寨子並布列了兵馬。趙雲坐在大旗下按著劍說：“丞相如此相待你們不要忘了他的大恩！”孟獲連聲應諾而去。當他將要出界口山坡時魏延引一千精兵擺在坡上勒馬厲聲說：“我現在已經深入你們的巢穴奪取了你們的險要之地你們還如此愚昧抗拒大軍！這次再抓住你們就碎屍萬段決不輕饒！”孟獲等人抱頭鼠竄逃迴自己的洞中。
後人有詩讚曰：“五月驅兵入不毛月明瀘水瘴煙高。誓將雄略酬三顧豈憚征蠻七縱勞。”這首詩讚美了孔明南征的勇氣和智慧以及他對劉備三顧茅廬的知遇之恩的迴報。
孔明渡過瀘水下寨後大賞三軍並召集眾將在帳下說：“孟獲第二次被擒來我讓他遍觀各營的虛實正是想讓他來劫營。我知道孟獲頗懂兵法我故意炫耀兵馬糧草讓他看我的破綻他必定會用火攻。”
“他讓他的弟弟假裝投降，是想做我們的內應。我三次擒住他卻沒有殺他，是真的想讓他心悅誠服，而不是想滅絕他的族群。我現在明確地告訴你們，不要推辭辛勞，要用心報效國家。”眾將領都拜伏在地說：“丞相智慧、仁愛、勇敢三者兼備，即使是古代的薑子牙、張良也不能相比。”孔明說：“我現在怎麽敢和古人相比呢？都是依靠你們的力量，共同成就功業啊。”帳下的將領們聽了孔明的話，都非常高興。
孟獲受了三次被擒的羞辱，憤怒地迴到銀坑洞中，立即派遣心腹人帶著金珠寶貝，前往八番九十三甸等地方，以及各蠻族部落，去借調數十萬的牌刀獠丁軍健，很快就全部齊備。各隊人馬像雲一樣聚集，像霧一樣簇擁，都聽從孟獲的調遣。埋伏的軍隊探聽到這個消息，就來報告給孔明。孔明笑著說：“我正想讓蠻族的軍隊都聚集起來，讓他們見識一下我的能力。”說完，他就坐上小車出發了。
當日，孟獲行至瀘水邊，正好遇到了手下敗逃的蠻兵，他們都在尋找孟獲。看到孟獲迴來，這些士兵又驚又喜，紛紛拜問：“大王，你是怎麽逃迴來的？”孟獲迴答說：“我被蜀人關在帳中，但我殺了十幾個人，乘著夜色逃了出來。逃跑途中遇到了一隊蜀軍，也被我殺了，奪了馬匹，因此得以逃脫。”眾人都非常高興，簇擁著孟獲渡過瀘水，安營紮寨，並召集各洞的酋長，陸續招迴了之前被放迴的蠻兵，人數達到了十餘萬騎。此時，董荼那和阿會喃也已經在洞中，孟獲派人去請他們，雖然二人有些害怕，但也隻能帶著自己的洞兵前來。
孟獲傳令說：“我已經識破了諸葛亮的計謀，我們不能與他正麵交戰，否則就會中他的詭計。他們的川兵遠道而來，必定疲憊不堪，再加上現在天氣炎熱，他們的士兵怎麽能長久駐紮呢？我們有瀘水之險為屏障，將船筏全部拘留在南岸，一帶都築起土城，挖深溝、築高壘，看諸葛亮能有什麽辦法！”眾酋長都聽從了他的計策，將船筏全部拘留在南岸，一帶築起了土城。在有山崖依靠的地方，還高高豎起了敵樓，樓上設置了大量的弓箭和炮石，做好了長期防守的準備。糧草則由各洞供應。孟獲認為這是萬全之策，因此毫不擔憂。
然而，孔明卻率領大軍迅速推進，前軍已經抵達了瀘水邊。哨馬飛報說：“瀘水之內並沒有船筏可以使用，而且水勢湍急。隔岸一帶都築起了土城，有蠻兵把守。”當時正值五月天氣炎熱的時候南方的氣候更加炎熱難耐軍馬和士兵的衣甲都穿不住了。孔明親自到瀘水邊觀察了一番後迴到營寨召集眾將領到帳中傳令說：“現在孟獲的軍隊駐紮在瀘水的南岸挖深溝、築高壘來對抗我們。我們既然已經帶兵來到這裏就不能空手迴去。你們各自帶領軍隊依山傍樹在林木茂盛的地方安營紮寨休息人馬。”於是派遣呂凱在離瀘水百裏遠的地方挑選陰涼的地方分建了四個寨子讓王平、張嶷、張翼、關索各自守衛一個寨子。寨子內外都搭起了草棚遮蓋馬匹讓將士們乘涼以避暑氣。
參軍蔣琬看到這些安排後進入帳中詢問孔明說：“我看呂凱所建的這些寨子地勢非常不好正好犯了當年先帝敗給東吳時的地勢大忌。如果蠻兵偷渡瀘水來襲擊我們的營寨我們要是用火攻的話怎麽解救呢？”孔明笑著說：“你不必多疑我自有妙計。”蔣琬等人都不明白他的意思。
忽然有探馬來報說蜀中派馬岱送來了暑藥和糧米孔明讓他進來。馬岱參拜完畢後將米藥分派到了四個寨子中。孔明問他：“你帶了多少軍隊來？”馬岱迴答說：“有三千軍。”孔明說：“我軍經過連續作戰已經疲憊不堪了我想用你的軍隊來助戰不知道你願不願意？”馬岱迴答說：“都是朝廷的軍隊何必分你我呢？丞相要用我的軍隊我雖死無憾。”孔明說：“現在孟獲據守瀘水我們無路可渡。我想先斷他們的糧道讓他們自亂陣腳。”馬岱問：“怎麽才能斷他們的糧道呢？”孔明說：“離這裏一百五十裏的地方瀘水下有一個叫流沙口的地方那裏的水流較緩可以紮筏渡水。你帶領你的三千軍渡水直入蠻洞先斷了他們的糧草然後再與董荼那、阿會喃兩個洞主會合作為我們的內應。千萬不能有誤。”
馬岱欣然領命而去帶著軍隊前往流沙口驅兵渡水。然而因為水流較淺大部分士兵都沒有下筏而是直接裸衣涉水過河。結果渡到一半的時候士兵們都倒在了水中口鼻出血而死。馬岱大驚失色連夜趕迴去向孔明報告了這個情況。孔明隨即召來當地的向導詢問原因向導說：“現在天氣炎熱毒氣都聚集在瀘水中白天的時候毒氣正盛如果有人渡水必定會中毒如果喝了這水的人也必定會死。要想渡水的話必須等到夜深人靜水冷的時候毒氣不起再飽食一頓後渡水才能無事。”
孔明命令當地人引路，又選了五六百名精壯的士兵，隨著馬岱來到瀘水的沙口，紮起木筏，半夜渡水，果然平安無事。馬岱領著二千壯軍，令土人引路，直接來到蠻洞運糧的總路口夾山峪。夾山峪兩邊是山，中間隻有一條路，僅容得下一人一馬通過。馬岱占據了夾山峪，分派士兵，建立起寨柵。洞蠻並不知情，正好解送糧草來到，被馬岱前後截住，奪走了百多輛糧車。蠻人趕緊報入孟獲的大寨中。
此時孟獲正在寨中整日飲酒作樂，不理軍務，他對眾酋長說：“我如果與諸葛亮正麵對敵，必然會中他的奸計。現在我們依靠這瀘水的天險，深溝高壘地等待他，蜀人受不了這裏的酷熱，必然會退走。那時我們隨後追擊，便可以擒住諸葛亮。”說完後，他哈哈大笑。忽然，班內有一個酋長說：“沙口的水淺，如果蜀兵偷偷渡過來，那就非常危險了，我們應該分兵把守。”孟獲笑著說：“你是本地人，怎麽不知道？我正要蜀兵來渡這水，他們渡水就必死無疑了。”酋長又說：“如果有人告訴蜀兵夜渡的方法，那又該如何？”孟獲說：“不必多疑。我們境內的人，怎麽會幫助敵人呢？”
正說話間，忽然有士兵報告說蜀兵不知道有多少，已經偷偷渡過了瀘水，切斷了夾山的糧道，打著“平北將軍馬岱”的旗號。孟獲笑著說：“這個小子，不值一提！”他立即派遣副將忙牙長帶領三千兵去夾山峪迎戰。馬岱看見蠻兵已到，就把二千軍擺在山前。兩軍對峙，忙牙長出馬與馬岱交鋒，隻一個迴合，就被馬岱一刀斬於馬下。蠻兵大敗逃迴，向孟獲詳細報告了戰況。
孟獲召集眾將問道：“誰敢去迎戰馬岱？”話還沒說完，董荼那就站出來說：“我願意去。”孟獲大喜，就給他三千兵讓他出發。孟獲又擔心有人再渡瀘水，就派阿會喃帶領三千兵去守把沙口。董荼那帶著蠻兵來到夾山峪下寨，馬岱帶兵前來迎戰。馬岱的部隊裏有人認出了董荼那，就告訴了馬岱他的身份。馬岱縱馬向前大罵道：“無義背恩的家夥！我們丞相饒了你的性命，你今天又背叛我們，難道不感到羞恥嗎？”董荼那滿麵慚愧，無言可答，沒有交戰就撤退了。馬岱趁機追殺了一陣然後迴營。
董荼那迴去見孟獲說：“馬岱是位英雄，我抵擋不住他。”孟獲大怒說：“我知道你是受了諸葛亮的恩惠，今天故意不戰而退，這是賣陣的計策！”他下令將董荼那推出斬首。眾酋長再三哀告求情孟獲才免了他的死罪改為打了一百大棍然後放他迴本寨。諸多酋長都來告訴董荼那說：“我們雖然居住在南方蠻族地區但從來沒有敢侵犯中原中原也沒有侵犯過我們。現在是因為孟獲的勢力逼迫我們不得已才造反。想想孔明神機妙算曹操、孫權都害怕他更何況我們這些蠻族人呢？而且我們都受過他的救命之恩無法報答。現在我們想舍棄一死拚殺孟獲去投奔孔明以免洞中百姓遭受塗炭之苦。”董荼那說：“不知道你們心裏怎麽想的？”那些原來被孔明放迴的人都異口同聲地說：“我們願意去！”於是董荼那手執鋼刀帶著百餘人直奔孟獲的大寨而來。
當時孟獲正在帳中喝得大醉董荼那帶著眾人持刀進入帳中。帳下有兩名將領侍立在那裏。董荼那用刀指著他們說：“你們也受過諸葛丞相的救命之恩應該報效他。”那兩名將領說：“不需要將軍動手我們就能生擒孟獲去獻給丞相。”於是他們一起進入帳中將孟獲捆綁起來押到瀘水邊駕船直過北岸先派人報告給孔明。
孔明已經通過細作探聽到了相關情況，於是他秘密下達命令，讓各寨的將士們整頓軍器。接著，他讓為首的酋長帶孟獲進入中軍大帳，其餘的人都迴本寨聽候命令。董荼那先進入中軍拜見孔明，詳細述說了發生的事情。孔明重重地賞賜了他，用好言撫慰他，然後派遣董荼那帶領眾酋長離開。接著，孔明命令刀斧手將孟獲推入帳中。
孔明笑著說：“你之前說過，如果再被擒獲，就願意降服。現在怎麽樣？”孟獲迴答說：“這並不是你的能力所及，而是我手下的人自相殘害才導致這樣的結果。我怎麽可能真心降服呢？”孔明說：“那我現在再放你迴去，如何？”孟獲說：“我雖然是個蠻人，但也頗知兵法。如果丞相真的肯放我迴洞中，我將率領軍隊再與你決一勝負。如果丞相這次再能擒住我，那時我就傾心吐膽地歸降，絕不敢有絲毫改變。”孔明說：“這次如果再擒住你，你還是不服，我必定不會輕易饒恕你。”說完，他命令左右的人去掉孟獲的繩索，仍然像以前一樣賜給他酒食，並讓他坐在帳中的座位上。
孔明對孟獲說：“我自從出茅廬以來，戰無不勝，攻無不取。你們蠻邦的人為什麽就是不服呢？”孟獲沉默不語。孔明酒後，叫上孟獲一同上馬出寨，去巡視各個營寨和所屯的糧草、軍器。孔明指著這些對孟獲說：“你不降我，真是個愚人啊。我有如此精兵猛將，充足的糧草兵器，你怎麽可能戰勝我呢？如果你早點投降，我會上奏天子，讓你不失王位，子子孫孫永鎮蠻邦。你覺得怎麽樣？”孟獲說：“我雖然願意投降，但是我洞中的人還未心服。如果丞相肯放我迴去，我就能招安本部人馬，讓他們同心合力，然後才能真心歸順。”孔明聽後很高興，於是又和孟獲一起迴到大寨。兩人飲酒至晚，孟獲告辭離去，孔明親自送他到瀘水邊，用船將他送迴本寨。
孟獲迴到本寨後，先埋伏下刀斧手在帳下，然後派遣心腹人到董荼那、阿會喃的寨中，假傳孔明有使命到來，將二人騙到大寨帳下殺死，棄屍於澗中。孟獲隨即派遣親信之人把守隘口，自己率領軍隊出了夾山峪要與馬岱交戰，但卻不見一個人影。詢問當地土人得知昨夜馬岱已經搬運糧草渡過瀘水迴歸大寨去了。
孟獲再次迴到洞中與親弟弟孟優商議說：“如今諸葛亮的虛實我已經全部探知清楚了你可以按照我的計策去辦。”孟優領了兄長的計策帶領百餘名蠻兵搬運著金珠、寶貝、象牙、犀角等珍貴物品渡過瀘水直接來到孔明的大寨前。剛剛過了河前麵就鼓角齊鳴一彪軍馬擺開陣勢為首的大將正是馬岱。孟優大驚失色。馬岱詢問了來意後讓他在外廂等候並差人來報告給孔明。
孔明此時正在帳中與馬謖、呂凱、蔣琬、費禕等人共同商議平定南蠻的事宜忽然聽到帳下有人報告說孟獲派遣弟弟孟優來進獻寶貝。孔明迴頭看向馬謖說：“你知道他的來意嗎？”馬謖迴答說：“我不敢明說。但是我可以寫在紙上呈給丞相看看是否與您的想法相符？”孔明同意了馬謖的請求。馬謖寫完後將紙條呈給孔明孔明看後撫掌大笑道：“擒拿孟獲的計策我已經安排妥當了。你的看法正好與我的相同。”
接著孔明召來趙雲、魏延、王平、馬忠、關索等人分別向他們低聲密語地布置了任務。各人領受了計策後都按照命令離去。然後孔明才召見孟優入帳。孟優在帳下再拜說：“家兄孟獲感激丞相的活命之恩無法奉獻什麽就準備了一些金珠寶貝作為賞賜給軍隊的資費。後續還會有進貢給天子的禮物。”孔明問：“你的兄長現在在何處？”孟優迴答說：“為了感謝丞相的大恩他正在銀坑山中收拾寶物很快就迴來。”孔明又問：“你帶了多少人來？”孟優迴答說：“不敢多帶隻是隨行的百餘人都是搬運貨物的。”孔明讓他們全部入帳查看發現都是一些身材高大、力大無窮的異族人長著青眼黑麵、黃發紫須耳朵上戴著金環頭發蓬鬆光著腳。孔明讓他們隨席而坐並讓諸將勸酒殷勤相待。
孟獲在帳中等待迴音，忽然有兩人迴來報告。他召這兩人進來詢問，他們詳細地說：“諸葛亮接受了禮物非常高興，把隨行的人都叫入帳中，殺牛宰馬，設宴款待。二大王讓我們密報大王：今夜二更時分，裏應外合，以成大事。”孟獲聽後大喜，立即點起三萬蠻兵，分為三隊。他召喚各洞酋長吩咐說：“各軍都帶上火具。今晚到了蜀寨時，放火為號。我自當從中軍進攻，以擒諸葛亮。”諸多蠻將接受了計策，黃昏時分，各自渡過瀘水而來。
孟獲帶領心腹蠻將百餘人，直奔孔明大寨而來，一路上並沒有遇到一軍阻擋。他們前至寨門，孟獲率眾將驟馬而入，卻發現是空寨，並不見一人。孟獲撞入中軍，隻見帳中燈燭輝煌，孟優和番兵們都醉倒在地。原來孟優被孔明交給馬謖、呂凱二人款待，孔明令樂人表演雜劇，殷勤勸酒，並在酒中下了藥，使他們都昏倒，就像醉死的人一樣。
孟獲入帳詢問情況，裏麵有醒著的人，但隻是指著口而已。孟獲知道中計了，急忙救了孟優等一幹人，卻待要奔迴中隊時，前麵喊聲大震，火光驟起，蠻兵們各自逃竄。一彪軍殺到，原來是蜀將王平。孟獲大驚，急忙奔向左隊時，火光衝天，又一彪軍殺到，為首的蜀將是魏延。孟獲慌忙望向右隊而來，隻見火光又起，再一彪軍殺到，為首的蜀將是趙雲。三路軍夾攻而來，四下無路可逃。孟獲拋棄了軍士，匹馬望瀘水而逃。正看見瀘水上有數十個蠻兵駕著一小舟，孟獲慌忙令他們靠岸。人馬方才下船，一聲號令響起，將孟獲縛住。原來馬岱受了計策，引本部兵扮作蠻兵撐船在此誘擒孟獲。
於是孔明招安蠻兵投降者無數。孔明一一撫慰他們並不加害並教他們救滅了餘火。不久馬岱擒孟獲至趙雲擒孟優至魏延、馬忠、王平、關索擒諸洞酋長至。孔明指著孟獲笑著說：“你先前讓你的弟弟以禮詐降如何瞞得過我！今天又被我擒住你可服氣？”孟獲說：“這是我弟弟貪圖口腹之欲誤中你的詭計因此失了大事。如果我親自來戰我弟弟以兵應之必然成功。這是天意敗我並非我不能取勝如何肯服！”孔明說：“現在已經三次被擒如何還不服？”孟獲低頭無語。
孔明笑著說：“我再放你迴去。”孟獲說：“如果丞相肯放我和我的兄弟迴去我們將收拾家中親兵和丞相大戰一場。那時再被擒住我們才會死心塌地地投降。”孔明說：“如果再次被擒住就必不輕恕了。你要小心在意勤奮攻讀兵法之書再整頓親信之士早點用良策不要後悔。”於是孔明令武士去掉孟獲的繩索放了孟獲以及孟優和各洞酋長一齊都放了。孟獲等人拜謝而去。
此時蜀兵已經渡過瀘水。孟獲等人過了瀘水隻見岸口有陳兵列將旗幟紛紛。孟獲到營前看見馬岱高坐用劍指著他說：“這次再抓住就決不輕放！”孟獲迴到自己的寨子時趙雲已經襲擊了這個寨子並布列了兵馬。趙雲坐在大旗下按著劍說：“丞相如此相待你們不要忘了他的大恩！”孟獲連聲應諾而去。當他將要出界口山坡時魏延引一千精兵擺在坡上勒馬厲聲說：“我現在已經深入你們的巢穴奪取了你們的險要之地你們還如此愚昧抗拒大軍！這次再抓住你們就碎屍萬段決不輕饒！”孟獲等人抱頭鼠竄逃迴自己的洞中。
後人有詩讚曰：“五月驅兵入不毛月明瀘水瘴煙高。誓將雄略酬三顧豈憚征蠻七縱勞。”這首詩讚美了孔明南征的勇氣和智慧以及他對劉備三顧茅廬的知遇之恩的迴報。
孔明渡過瀘水下寨後大賞三軍並召集眾將在帳下說：“孟獲第二次被擒來我讓他遍觀各營的虛實正是想讓他來劫營。我知道孟獲頗懂兵法我故意炫耀兵馬糧草讓他看我的破綻他必定會用火攻。”
“他讓他的弟弟假裝投降，是想做我們的內應。我三次擒住他卻沒有殺他，是真的想讓他心悅誠服，而不是想滅絕他的族群。我現在明確地告訴你們，不要推辭辛勞，要用心報效國家。”眾將領都拜伏在地說：“丞相智慧、仁愛、勇敢三者兼備，即使是古代的薑子牙、張良也不能相比。”孔明說：“我現在怎麽敢和古人相比呢？都是依靠你們的力量，共同成就功業啊。”帳下的將領們聽了孔明的話，都非常高興。
孟獲受了三次被擒的羞辱，憤怒地迴到銀坑洞中，立即派遣心腹人帶著金珠寶貝，前往八番九十三甸等地方，以及各蠻族部落，去借調數十萬的牌刀獠丁軍健，很快就全部齊備。各隊人馬像雲一樣聚集，像霧一樣簇擁，都聽從孟獲的調遣。埋伏的軍隊探聽到這個消息，就來報告給孔明。孔明笑著說：“我正想讓蠻族的軍隊都聚集起來，讓他們見識一下我的能力。”說完，他就坐上小車出發了。