徐庶騎馬趕往許昌。曹操得知徐庶已到達，於是命令荀彧、程昱等一班謀士前去迎接他。徐庶進入相府拜見曹操，曹操說：“你是一位高明之士，為什麽要屈身於劉備呢？”徐庶迴答說：“我小時候逃難，流落江湖，偶然到了新野，就和劉備交上了朋友。現在我的母親在這裏，承蒙您的關照，我深感感激。”曹操說：“你現在來到這裏，正好可以早晚侍奉你的母親，我也能夠聆聽你的教誨了。”徐庶拜謝後退出，急忙去見他的母親，跪在堂下哭泣著拜見。他的母親非常吃驚，說：“你為什麽來到這裏？”徐庶說：“我最近在新野輔佐劉備，因為收到了母親的書信，所以連夜趕來。”徐母勃然大怒，拍著桌子罵道：“你這個不孝子，在江湖上漂泊了這麽多年，我以為你的學業有所長進，沒想到反而不如從前了！你既然讀過書，就應該知道忠孝不能兩全。你難道不知道曹操是欺君罔上的賊人嗎？劉玄德仁義之名遍布四海，況且他還是漢室的後代，你既然輔佐他，就得了一個好主子了。
現在你竟然僅憑一紙偽書，也不詳細調查，就拋棄明主去投靠曹操，自取惡名，真是個愚蠢的人啊！你讓我怎麽有臉麵再見你！你玷汙了祖宗的名聲，活在世上還有什麽意思！”罵得徐庶跪在地上，不敢抬頭看母親。徐母自己轉身進了屏風後麵去了。過了一會兒，家人出來報告說：“老夫人自縊在房梁上了。”徐庶慌忙進去搶救時，母親已經氣絕身亡了。後來有人寫了一首《徐母讚》來讚美徐母：賢哉徐母，流芳千古：守節無虧，於家有補；教子多方，處身自苦；氣若丘山，義出肺腑；讚美“豫州”，毀觸魏武；不畏鼎鑊，不懼刀斧；唯恐後嗣，玷辱先祖。伏劍同流，斷機堪伍；生得其名，死得其所：賢哉徐母，流芳千古！徐庶看到母親已經去世，痛哭失聲，倒在地上，過了好一會兒才蘇醒過來。曹操派人送去禮物表示慰問，又親自前去祭奠。徐庶把母親的靈柩安葬在許昌南麵的原野上，自己則守墓盡孝。凡是曹操所賜的東西，徐庶一概不接受。當時曹操想要商議南征的事宜，荀彧勸諫說：“現在天氣寒冷，不宜用兵。
暫且等到春暖花開的時候，再大舉進攻吧。”曹操聽從了他的建議，於是引漳河之水造了一個池塘，名叫玄武池，在裏麵訓練水軍，準備南征。另一方麵，劉備正在準備禮物，打算去隆中拜訪諸葛亮。忽然有人報告說：“門外有一位先生，戴著高高的帽子，穿著寬大的衣服，相貌非凡，特地來拜訪您。”劉備說：“這莫非就是諸葛亮嗎？”於是整理衣服出去迎接，一看原來是司馬徽。劉備非常高興，請他到後堂高坐，拜問道：“自從和您分別後，因為軍務繁忙，一直沒有來得及拜訪您。今天您能光臨寒舍，真是讓我感到非常榮幸。”司馬徽說：“我聽說徐元直在這裏，特地來見他一麵。”劉備說：“最近因為曹操囚禁了他的母親，徐母派人送來書信，把他召迴了許昌。”司馬徽說：“這其實是曹操的計策啊！我向來聽說徐母非常賢淑，即使被曹操囚禁，也絕不會寫信召喚自己的兒子迴來。這封信一定是偽造的。如果徐元直不迴去，他的母親還會活著；如果現在迴去，他的母親一定會死的！”劉備驚訝地問其原因，司馬徽說：“徐母高風亮節，一定會因為見到兒子而感到羞愧。”劉備說：“徐元直臨行前，向我推薦了南陽的諸葛亮，這個人怎麽樣呢？”司馬徽笑著說：“徐元直要走，就讓他走好了，何必又把他牽扯出來，讓他嘔心瀝血呢？”劉備說：“先生為什麽這麽說呢？”司馬徽說：“諸葛亮和博陵的崔州平、潁川的石廣元、汝南的孟公威以及徐元直四人都是好朋友。這四個人致力於精通儒學，隻有諸葛亮能夠縱觀其大略。
他常常抱著膝蓋長吟詩歌，指著這四個人說：‘你們將來可以做刺史、郡守。’大家問諸葛亮的誌向是什麽，他隻是笑而不答。他常常自比管仲、樂毅，他的才能是不可估量的。”劉備說：“為什麽潁川地區有這麽多賢士呢？”司馬徽說：“從前有個叫殷馗的人善於觀察天文，他曾經說過‘群星聚集在潁川地區，這個地方一定有很多賢士’。”這時關羽在旁邊說：“我聽說管仲、樂毅是春秋、戰國時期的名人，功勳蓋世，諸葛亮自比這兩個人，恐怕是太過分了吧？”司馬徽笑著說：“依我看來，不應該拿這兩個人來比諸葛亮，我想用另外兩個人來比喻他。”關羽問：“是哪兩個人？”司馬徽說：“可以比作輔佐周朝八百年的薑子牙、輔佐漢朝四百年的張良。”眾人都感到很驚訝。司馬徽走下台階告辭要走，劉備留不住他。司馬徽出門後仰天大笑說：“臥龍雖然得到了合適的主公，但是沒有得到合適的時機，真是可惜啊！”說完後，他飄然而去。劉備感歎說：“這真是一位隱居的賢士啊！”
第二天，劉備帶著關羽、張飛和隨從們來到隆中。他們遠遠地看到山邊有幾個人，正拿著鋤頭在田裏耕作，同時唱著歌。歌的內容大致是：天空就像圓圓的蓋子，大地就像棋盤一樣；人們在這個世界裏，有的黑有的白，爭奪著名譽和地位；那些得到榮譽的人，過得安穩自在，而那些沒有得到的人，就隻能忙忙碌碌地過活；南陽這裏有個隱士，他睡得很飽足，生活很安逸。
劉備聽了這歌，就停下馬來，叫住一個農夫問：“這歌是誰寫的？”農夫迴答說：“這是臥龍先生寫的。”劉備又問：“臥龍先生住在哪裏？”農夫告訴他：“從這個山的南邊過去，有一片高高的山崗，那就是臥龍岡。在崗前的樹林裏，有個茅廬，臥龍先生就住在那裏。”
劉備道了謝，就繼續騎馬前行，沒走多遠，就看到臥龍岡，果然景色非凡。後來有人寫了一首詩，描述臥龍先生住的地方。詩裏說到，襄陽城西邊二十裏，有一片高崗，崗下是流水；山崗彎曲，仿佛要壓倒雲根，流水潺潺，像是從石頭裏飛出來的；地勢像困住的龍，形狀又像單鳳在鬆樹的陰影裏；半掩的柴門，裏麵有個高人躺著不起來；周圍是翠綠的竹子，四季都有野花；床頭堆滿了書，來的客人都是有學問的人；有時猴子會送果子來，鶴會在晚上聽經；囊裏有名琴，壁上有寶劍；先生生活得很優雅，空閑時會親自耕田；他等待著時機，一聲長嘯就能安定天下。
劉備來到莊前，下馬親自敲門，一個小童出來問他是誰。劉備說他是漢左將軍、宜城亭侯、豫州牧、皇叔劉備，特意來拜訪先生。小童說：“我記不得這麽多名字。”劉備就讓他隻說劉備來訪。小童說：“先生今天一早出門了。”劉備問：“他去哪裏了？”小童說：“不知道他去了哪裏。”劉備又問：“他什麽時候迴來？”小童說：“也不確定，可能三五天，也可能十幾天。”劉備聽了很失望。張飛說：“既然見不到，我們就迴去吧。”劉備說：“再等一會兒。”關羽說：“不如我們先迴去，再派人來打聽。”劉備聽從了他的建議，囑咐小童：“如果先生迴來，就告訴他劉備來拜訪過。”
他們上馬走了幾裏路，劉備又停下來迴頭看那隆中的景色，覺得山雖然不高但很秀雅，水雖然不深但很清澈，地方雖然不大但很平坦，樹林雖然不茂密但很茂盛，猿和鶴相處得很和睦，鬆樹和竹子都很翠綠，他看了很久都不舍得走。
突然，他們看到一個人，麵容英俊，氣質瀟灑，頭戴逍遙巾，身穿皂布袍，手裏拄著藜杖，從山間小路走來。劉備說：“這一定是臥龍先生！”他急忙下馬前去行禮，問：“先生是臥龍嗎？”那人說：“將軍是誰？”劉備說：“我是劉備。”那人說：“我不是孔明，我是孔明的朋友，博陵崔州平。”劉備說：“久仰大名，幸會幸會。請先生坐下，我想請教您一些問題。”於是他們兩人坐在林間的石頭上，關羽和張飛站在旁邊。
崔州平問：“將軍為什麽要見孔明？”劉備說：“現在天下大亂，我想見孔明，請教他如何安定國家和治理百姓。”崔州平笑著說：“你想平定亂世，雖然是出於仁心，但自古以來，治亂並沒有一定的規律。從高祖劉邦斬蛇起義，推翻殘暴的秦朝開始，這是由亂入治；到了哀帝、平帝時期，太平了二百年，王莽篡位，又由治入亂；光武帝中興漢室，重整基業，再由亂入治；到現在又二百年了，百姓安居樂業已久，所以戰亂又起，這正是由治入亂的時候，不能急於平定。你想讓孔明扭轉乾坤，恐怕不容易，隻會白費心力。你沒聽說過‘順天者逸，逆天者勞’、‘命裏有時終須有，命裏無時莫強求’嗎？”劉備說：“先生說得對，但我身為漢室後裔，應當扶持漢室，怎敢把一切交給命運呢？”崔州平說：“我隻是個山野之人，不足以談論天下大事。既然你問了，我就隨便說說。”劉備說：“多謝先生指教。但不知孔明去了哪裏？”崔州平說：“我也不知道他去了哪裏。”劉備說：“請先生同我到縣裏去，如何？”崔州平說：“我喜歡閑散的生活，對功名早已不感興趣了，等以後有機會再見吧。”說完，他拱了拱手就走了。劉備和關羽、張飛上馬繼續前行。張飛說：“又找不到孔明，卻遇到這個書生，跟他閑談了半天！”劉備說：“這也是隱士的話啊。”
三人迴到了新野，過了幾天，劉備派人去打聽諸葛亮的消息。迴報的人說：“臥龍先生已經迴來了。”劉備就準備備馬去拜訪他。張飛說：“他不過是個鄉下的讀書人，何必哥哥親自去，派人叫來就行了。”劉備責備他說：“你難道沒聽說過孟子說的嗎：‘想要見賢人，卻不按規矩來，就像想讓人進來卻把門關上一樣。’諸葛亮是當今的大賢人，怎麽能隨便召喚呢？”於是劉備上馬再次去拜訪諸葛亮，關羽和張飛也騎馬跟著去。
當時正是冬天，天氣非常冷，天空中布滿了厚厚的雲層。他們走了幾裏路，突然寒風刺骨，大雪紛飛，山像玉一樣白，樹林像銀裝一樣。張飛說：“天這麽冷，又不能打仗，何必去見那個沒用的人呢？不如迴新野去躲風雪吧。”劉備說：“我正要讓諸葛亮知道我的誠意。如果你們怕冷，可以先迴去。”張飛說：“死都不怕，怎麽會怕冷呢？隻是怕哥哥白費了心思。”劉備說：“別多說了，隻跟著我去。”
快到諸葛亮的茅廬時，他們聽到路邊酒店裏有人在唱歌。劉備停下馬來聽。歌中唱道：壯士還沒有建功立業，長期沒有遇到好時機。你沒看見東海的老漁夫辭別了荊榛，後來卻和文王親近起來；八百個諸侯不期而遇，白魚跳入舟中渡過孟津；牧野一戰血流成河，英勇的戰功超過了所有的武將。又沒看見高陽的酒徒在草莽中起身，向芒碭山的“隆準公”長揖行禮；他高談闊論王霸之道，讓人驚歎不已，洗手延坐，欽佩他的風采；東下攻取齊城七十二座，天下無人能繼他的蹤跡。這兩個人的功績尚且如此，現在又有誰肯談論英雄呢？
歌唱完後，又有一人敲著桌子唱歌。歌中唱道：我的皇帝提劍清掃天下，創業傳世已經四百年；桓靈帝時國家衰敗，奸臣賊子掌握大權。青蛇從禦座旁飛下，又見妖虹降落在玉堂；四方的盜賊像螞蟻一樣聚集，奸雄百輩都像鷹一樣飛揚。我們長嘯卻隻能空拍手，悶了就到村店喝村酒；隻管自己過安穩日子，何必要追求千古不朽的名聲呢？
兩人唱完歌後，拍手大笑。劉備說：“諸葛亮是不是就在這裏？”於是他下馬進入酒店，看見兩人麵對麵地坐著喝酒。上首的那個人白臉長須，下首的那個人麵容清秀，相貌古怪。劉備行禮問道：“兩位誰是臥龍先生？”長須的人問：“你是什麽人？要找臥龍幹什麽？”劉備說：“我是劉備。想拜訪先生，求取治理國家、安撫百姓的方法。”長須的人說：“我們不是臥龍，都是臥龍的朋友。我是潁川的石廣元，這位是汝南的孟公威。”劉備高興地說：“我久聞兩位的大名，幸而能在這裏遇見。現在有隨行的馬匹在這裏，敢請兩位一同到臥龍莊上去談談。”石廣元說：“我們都是山野中的懶散之人，不懂治國安民之事，不敢勞煩您過問。請您自己上馬，去尋訪臥龍吧。”
劉備於是辭別了兩人，上馬前往臥龍岡。到了莊前下馬，敲門問童子說：“先生今天在家嗎？”童子說：“現在在堂上讀書。”劉備非常高興，於是跟著童子進去。到了中門，隻見門上寫著一副對聯：“淡泊以明誌，寧靜以致遠。”劉備正在看對聯時，忽然聽到吟詩的聲音，於是站在門邊偷看，隻見草堂上，一個少年抱著火爐，兩腿垂膝，正在吟詩：“鳳凰在高空飛翔，不是梧桐樹不棲息；士人隱居在鄉間，不是賢明的君主不去依靠。我喜歡親自耕種在田地裏，我愛我的草廬；暫且寄情於琴書之中，等待時機的到來。”
劉備等他吟完詩後，上草堂行禮說：“我久仰先生的大名，沒有機會拜見。昨天因為徐元直的推薦，我恭敬地來到先生的莊上，卻沒有遇到先生，隻好空手迴去。今天特地冒著風雪前來，能見到先生的容顏，實在是非常幸運！”那個少年慌忙迴禮說：“將軍莫非是劉豫州，想要見我的哥哥嗎？”
劉備感到非常驚訝，說：“先生莫非是臥龍先生嗎？”少年迴答：“我是臥龍先生的弟弟，名叫諸葛均。我們三兄弟中，長兄諸葛瑾現在在江東孫仲謀那裏做幕僚，孔明是我的二哥。”劉備問：“臥龍先生現在在家嗎？”諸葛均迴答：“他昨天和崔州平一起出去閑遊了。”劉備問：“那他去哪裏閑遊了呢？”諸葛均說：“他可能會駕著小船在江湖中遊玩，或者去山嶺拜訪僧侶道士，或者在村莊裏找朋友，或者在山洞裏彈琴下棋。他的行蹤飄忽不定，我們也不知道他具體去了哪裏。”劉備感歎：“看來我和臥龍先生的緣分太淺了，兩次都沒能遇到他。”諸葛均說：“請稍微坐一下，我給您倒茶。”張飛說：“既然那先生不在，我們就走吧。”劉備說：“我既然已經來到這裏，怎麽能一言不發就迴去呢？”於是問諸葛均：“聽說你哥哥臥龍先生精通兵法，每天都看兵書，我能聽聽他的看法嗎？”諸葛均迴答：“我不知道。”張飛說：“問他這些有什麽用呢？現在風雪這麽大，我們還是早點迴去吧。”劉備製止了他。諸葛均說：“既然我哥哥不在，我不敢讓你們久等，改日我再去拜訪你們。”劉備說：“哪裏敢勞煩先生親自來拜訪。過幾天，我還會再來。請借給我紙筆，我寫封信給令兄，表達我的誠意。”諸葛均於是拿出紙筆，劉備寫了封信，表達了自己對臥龍先生的敬仰和期待，希望他能出山相助。寫完信後，劉備交給了諸葛均，然後告辭離開。諸葛均送他們出門，劉備再三表示感謝後離去。他們剛要上馬，突然看到一個小童在籬笆外招手，說：“老先生來了。”劉備一看，隻見小橋西邊，一個人戴著暖帽，披著狐裘，騎著一頭驢，後麵跟著一個青衣小童，拿著一個酒葫蘆，踏著雪向他們走來。
他走過小橋，口中吟著詩：“一夜北風寒，萬裏彤雲厚。長空雪亂飄，改盡江山舊。仰麵觀太虛，疑是玉龍鬥。紛紛鱗甲飛，頃刻遍宇宙。騎驢過小橋，獨歎梅花瘦！”劉備聽了，說：“這一定是臥龍先生了！”於是他下馬行禮，說：“先生冒著嚴寒，真是不容易。劉備已經等候多時了。”那人慌忙下驢迴禮。諸葛均在後麵說：“這不是臥龍先生，而是我哥哥的嶽父黃承彥。”劉備說：“剛才您吟的詩真是太好了。”黃承彥說：“我在女婿家看《梁父吟》，記得這首詩。剛才走過小橋，看到籬笆間的梅花，有感而發，沒想到被您聽到了。”劉備問：“您見過您的女婿嗎？”黃承彥迴答：“我就是來看他的。”劉備告別了黃承彥，上馬迴去。此時風雪越來越大，他迴望臥龍岡，心中充滿了惆悵。後來有人寫了一首詩，描述劉備在風雪中訪問孔明卻未能見麵的情景：“一天風雪訪賢良，不遇空迴意感傷。凍合溪橋山石滑，寒侵鞍馬路途長。當頭片片梨花落，撲麵紛紛柳絮狂。迴首停鞭遙望處，爛銀堆滿臥龍岡。”劉備迴到新野後，時間過得很快，春天又來了。他命令占卜者占卜吉日，齋戒三天，沐浴更衣，再次前往臥龍岡拜訪孔明。關羽和張飛聽說後很不高興，於是他們一起向劉備進言。
現在你竟然僅憑一紙偽書，也不詳細調查，就拋棄明主去投靠曹操，自取惡名，真是個愚蠢的人啊！你讓我怎麽有臉麵再見你！你玷汙了祖宗的名聲，活在世上還有什麽意思！”罵得徐庶跪在地上，不敢抬頭看母親。徐母自己轉身進了屏風後麵去了。過了一會兒，家人出來報告說：“老夫人自縊在房梁上了。”徐庶慌忙進去搶救時，母親已經氣絕身亡了。後來有人寫了一首《徐母讚》來讚美徐母：賢哉徐母，流芳千古：守節無虧，於家有補；教子多方，處身自苦；氣若丘山，義出肺腑；讚美“豫州”，毀觸魏武；不畏鼎鑊，不懼刀斧；唯恐後嗣，玷辱先祖。伏劍同流，斷機堪伍；生得其名，死得其所：賢哉徐母，流芳千古！徐庶看到母親已經去世，痛哭失聲，倒在地上，過了好一會兒才蘇醒過來。曹操派人送去禮物表示慰問，又親自前去祭奠。徐庶把母親的靈柩安葬在許昌南麵的原野上，自己則守墓盡孝。凡是曹操所賜的東西，徐庶一概不接受。當時曹操想要商議南征的事宜，荀彧勸諫說：“現在天氣寒冷，不宜用兵。
暫且等到春暖花開的時候，再大舉進攻吧。”曹操聽從了他的建議，於是引漳河之水造了一個池塘，名叫玄武池，在裏麵訓練水軍，準備南征。另一方麵，劉備正在準備禮物，打算去隆中拜訪諸葛亮。忽然有人報告說：“門外有一位先生，戴著高高的帽子，穿著寬大的衣服，相貌非凡，特地來拜訪您。”劉備說：“這莫非就是諸葛亮嗎？”於是整理衣服出去迎接，一看原來是司馬徽。劉備非常高興，請他到後堂高坐，拜問道：“自從和您分別後，因為軍務繁忙，一直沒有來得及拜訪您。今天您能光臨寒舍，真是讓我感到非常榮幸。”司馬徽說：“我聽說徐元直在這裏，特地來見他一麵。”劉備說：“最近因為曹操囚禁了他的母親，徐母派人送來書信，把他召迴了許昌。”司馬徽說：“這其實是曹操的計策啊！我向來聽說徐母非常賢淑，即使被曹操囚禁，也絕不會寫信召喚自己的兒子迴來。這封信一定是偽造的。如果徐元直不迴去，他的母親還會活著；如果現在迴去，他的母親一定會死的！”劉備驚訝地問其原因，司馬徽說：“徐母高風亮節，一定會因為見到兒子而感到羞愧。”劉備說：“徐元直臨行前，向我推薦了南陽的諸葛亮，這個人怎麽樣呢？”司馬徽笑著說：“徐元直要走，就讓他走好了，何必又把他牽扯出來，讓他嘔心瀝血呢？”劉備說：“先生為什麽這麽說呢？”司馬徽說：“諸葛亮和博陵的崔州平、潁川的石廣元、汝南的孟公威以及徐元直四人都是好朋友。這四個人致力於精通儒學，隻有諸葛亮能夠縱觀其大略。
他常常抱著膝蓋長吟詩歌，指著這四個人說：‘你們將來可以做刺史、郡守。’大家問諸葛亮的誌向是什麽，他隻是笑而不答。他常常自比管仲、樂毅，他的才能是不可估量的。”劉備說：“為什麽潁川地區有這麽多賢士呢？”司馬徽說：“從前有個叫殷馗的人善於觀察天文，他曾經說過‘群星聚集在潁川地區，這個地方一定有很多賢士’。”這時關羽在旁邊說：“我聽說管仲、樂毅是春秋、戰國時期的名人，功勳蓋世，諸葛亮自比這兩個人，恐怕是太過分了吧？”司馬徽笑著說：“依我看來，不應該拿這兩個人來比諸葛亮，我想用另外兩個人來比喻他。”關羽問：“是哪兩個人？”司馬徽說：“可以比作輔佐周朝八百年的薑子牙、輔佐漢朝四百年的張良。”眾人都感到很驚訝。司馬徽走下台階告辭要走，劉備留不住他。司馬徽出門後仰天大笑說：“臥龍雖然得到了合適的主公，但是沒有得到合適的時機，真是可惜啊！”說完後，他飄然而去。劉備感歎說：“這真是一位隱居的賢士啊！”
第二天，劉備帶著關羽、張飛和隨從們來到隆中。他們遠遠地看到山邊有幾個人，正拿著鋤頭在田裏耕作，同時唱著歌。歌的內容大致是：天空就像圓圓的蓋子，大地就像棋盤一樣；人們在這個世界裏，有的黑有的白，爭奪著名譽和地位；那些得到榮譽的人，過得安穩自在，而那些沒有得到的人，就隻能忙忙碌碌地過活；南陽這裏有個隱士，他睡得很飽足，生活很安逸。
劉備聽了這歌，就停下馬來，叫住一個農夫問：“這歌是誰寫的？”農夫迴答說：“這是臥龍先生寫的。”劉備又問：“臥龍先生住在哪裏？”農夫告訴他：“從這個山的南邊過去，有一片高高的山崗，那就是臥龍岡。在崗前的樹林裏，有個茅廬，臥龍先生就住在那裏。”
劉備道了謝，就繼續騎馬前行，沒走多遠，就看到臥龍岡，果然景色非凡。後來有人寫了一首詩，描述臥龍先生住的地方。詩裏說到，襄陽城西邊二十裏，有一片高崗，崗下是流水；山崗彎曲，仿佛要壓倒雲根，流水潺潺，像是從石頭裏飛出來的；地勢像困住的龍，形狀又像單鳳在鬆樹的陰影裏；半掩的柴門，裏麵有個高人躺著不起來；周圍是翠綠的竹子，四季都有野花；床頭堆滿了書，來的客人都是有學問的人；有時猴子會送果子來，鶴會在晚上聽經；囊裏有名琴，壁上有寶劍；先生生活得很優雅，空閑時會親自耕田；他等待著時機，一聲長嘯就能安定天下。
劉備來到莊前，下馬親自敲門，一個小童出來問他是誰。劉備說他是漢左將軍、宜城亭侯、豫州牧、皇叔劉備，特意來拜訪先生。小童說：“我記不得這麽多名字。”劉備就讓他隻說劉備來訪。小童說：“先生今天一早出門了。”劉備問：“他去哪裏了？”小童說：“不知道他去了哪裏。”劉備又問：“他什麽時候迴來？”小童說：“也不確定，可能三五天，也可能十幾天。”劉備聽了很失望。張飛說：“既然見不到，我們就迴去吧。”劉備說：“再等一會兒。”關羽說：“不如我們先迴去，再派人來打聽。”劉備聽從了他的建議，囑咐小童：“如果先生迴來，就告訴他劉備來拜訪過。”
他們上馬走了幾裏路，劉備又停下來迴頭看那隆中的景色，覺得山雖然不高但很秀雅，水雖然不深但很清澈，地方雖然不大但很平坦，樹林雖然不茂密但很茂盛，猿和鶴相處得很和睦，鬆樹和竹子都很翠綠，他看了很久都不舍得走。
突然，他們看到一個人，麵容英俊，氣質瀟灑，頭戴逍遙巾，身穿皂布袍，手裏拄著藜杖，從山間小路走來。劉備說：“這一定是臥龍先生！”他急忙下馬前去行禮，問：“先生是臥龍嗎？”那人說：“將軍是誰？”劉備說：“我是劉備。”那人說：“我不是孔明，我是孔明的朋友，博陵崔州平。”劉備說：“久仰大名，幸會幸會。請先生坐下，我想請教您一些問題。”於是他們兩人坐在林間的石頭上，關羽和張飛站在旁邊。
崔州平問：“將軍為什麽要見孔明？”劉備說：“現在天下大亂，我想見孔明，請教他如何安定國家和治理百姓。”崔州平笑著說：“你想平定亂世，雖然是出於仁心，但自古以來，治亂並沒有一定的規律。從高祖劉邦斬蛇起義，推翻殘暴的秦朝開始，這是由亂入治；到了哀帝、平帝時期，太平了二百年，王莽篡位，又由治入亂；光武帝中興漢室，重整基業，再由亂入治；到現在又二百年了，百姓安居樂業已久，所以戰亂又起，這正是由治入亂的時候，不能急於平定。你想讓孔明扭轉乾坤，恐怕不容易，隻會白費心力。你沒聽說過‘順天者逸，逆天者勞’、‘命裏有時終須有，命裏無時莫強求’嗎？”劉備說：“先生說得對，但我身為漢室後裔，應當扶持漢室，怎敢把一切交給命運呢？”崔州平說：“我隻是個山野之人，不足以談論天下大事。既然你問了，我就隨便說說。”劉備說：“多謝先生指教。但不知孔明去了哪裏？”崔州平說：“我也不知道他去了哪裏。”劉備說：“請先生同我到縣裏去，如何？”崔州平說：“我喜歡閑散的生活，對功名早已不感興趣了，等以後有機會再見吧。”說完，他拱了拱手就走了。劉備和關羽、張飛上馬繼續前行。張飛說：“又找不到孔明，卻遇到這個書生，跟他閑談了半天！”劉備說：“這也是隱士的話啊。”
三人迴到了新野，過了幾天，劉備派人去打聽諸葛亮的消息。迴報的人說：“臥龍先生已經迴來了。”劉備就準備備馬去拜訪他。張飛說：“他不過是個鄉下的讀書人，何必哥哥親自去，派人叫來就行了。”劉備責備他說：“你難道沒聽說過孟子說的嗎：‘想要見賢人，卻不按規矩來，就像想讓人進來卻把門關上一樣。’諸葛亮是當今的大賢人，怎麽能隨便召喚呢？”於是劉備上馬再次去拜訪諸葛亮，關羽和張飛也騎馬跟著去。
當時正是冬天，天氣非常冷，天空中布滿了厚厚的雲層。他們走了幾裏路，突然寒風刺骨，大雪紛飛，山像玉一樣白，樹林像銀裝一樣。張飛說：“天這麽冷，又不能打仗，何必去見那個沒用的人呢？不如迴新野去躲風雪吧。”劉備說：“我正要讓諸葛亮知道我的誠意。如果你們怕冷，可以先迴去。”張飛說：“死都不怕，怎麽會怕冷呢？隻是怕哥哥白費了心思。”劉備說：“別多說了，隻跟著我去。”
快到諸葛亮的茅廬時，他們聽到路邊酒店裏有人在唱歌。劉備停下馬來聽。歌中唱道：壯士還沒有建功立業，長期沒有遇到好時機。你沒看見東海的老漁夫辭別了荊榛，後來卻和文王親近起來；八百個諸侯不期而遇，白魚跳入舟中渡過孟津；牧野一戰血流成河，英勇的戰功超過了所有的武將。又沒看見高陽的酒徒在草莽中起身，向芒碭山的“隆準公”長揖行禮；他高談闊論王霸之道，讓人驚歎不已，洗手延坐，欽佩他的風采；東下攻取齊城七十二座，天下無人能繼他的蹤跡。這兩個人的功績尚且如此，現在又有誰肯談論英雄呢？
歌唱完後，又有一人敲著桌子唱歌。歌中唱道：我的皇帝提劍清掃天下，創業傳世已經四百年；桓靈帝時國家衰敗，奸臣賊子掌握大權。青蛇從禦座旁飛下，又見妖虹降落在玉堂；四方的盜賊像螞蟻一樣聚集，奸雄百輩都像鷹一樣飛揚。我們長嘯卻隻能空拍手，悶了就到村店喝村酒；隻管自己過安穩日子，何必要追求千古不朽的名聲呢？
兩人唱完歌後，拍手大笑。劉備說：“諸葛亮是不是就在這裏？”於是他下馬進入酒店，看見兩人麵對麵地坐著喝酒。上首的那個人白臉長須，下首的那個人麵容清秀，相貌古怪。劉備行禮問道：“兩位誰是臥龍先生？”長須的人問：“你是什麽人？要找臥龍幹什麽？”劉備說：“我是劉備。想拜訪先生，求取治理國家、安撫百姓的方法。”長須的人說：“我們不是臥龍，都是臥龍的朋友。我是潁川的石廣元，這位是汝南的孟公威。”劉備高興地說：“我久聞兩位的大名，幸而能在這裏遇見。現在有隨行的馬匹在這裏，敢請兩位一同到臥龍莊上去談談。”石廣元說：“我們都是山野中的懶散之人，不懂治國安民之事，不敢勞煩您過問。請您自己上馬，去尋訪臥龍吧。”
劉備於是辭別了兩人，上馬前往臥龍岡。到了莊前下馬，敲門問童子說：“先生今天在家嗎？”童子說：“現在在堂上讀書。”劉備非常高興，於是跟著童子進去。到了中門，隻見門上寫著一副對聯：“淡泊以明誌，寧靜以致遠。”劉備正在看對聯時，忽然聽到吟詩的聲音，於是站在門邊偷看，隻見草堂上，一個少年抱著火爐，兩腿垂膝，正在吟詩：“鳳凰在高空飛翔，不是梧桐樹不棲息；士人隱居在鄉間，不是賢明的君主不去依靠。我喜歡親自耕種在田地裏，我愛我的草廬；暫且寄情於琴書之中，等待時機的到來。”
劉備等他吟完詩後，上草堂行禮說：“我久仰先生的大名，沒有機會拜見。昨天因為徐元直的推薦，我恭敬地來到先生的莊上，卻沒有遇到先生，隻好空手迴去。今天特地冒著風雪前來，能見到先生的容顏，實在是非常幸運！”那個少年慌忙迴禮說：“將軍莫非是劉豫州，想要見我的哥哥嗎？”
劉備感到非常驚訝，說：“先生莫非是臥龍先生嗎？”少年迴答：“我是臥龍先生的弟弟，名叫諸葛均。我們三兄弟中，長兄諸葛瑾現在在江東孫仲謀那裏做幕僚，孔明是我的二哥。”劉備問：“臥龍先生現在在家嗎？”諸葛均迴答：“他昨天和崔州平一起出去閑遊了。”劉備問：“那他去哪裏閑遊了呢？”諸葛均說：“他可能會駕著小船在江湖中遊玩，或者去山嶺拜訪僧侶道士，或者在村莊裏找朋友，或者在山洞裏彈琴下棋。他的行蹤飄忽不定，我們也不知道他具體去了哪裏。”劉備感歎：“看來我和臥龍先生的緣分太淺了，兩次都沒能遇到他。”諸葛均說：“請稍微坐一下，我給您倒茶。”張飛說：“既然那先生不在，我們就走吧。”劉備說：“我既然已經來到這裏，怎麽能一言不發就迴去呢？”於是問諸葛均：“聽說你哥哥臥龍先生精通兵法，每天都看兵書，我能聽聽他的看法嗎？”諸葛均迴答：“我不知道。”張飛說：“問他這些有什麽用呢？現在風雪這麽大，我們還是早點迴去吧。”劉備製止了他。諸葛均說：“既然我哥哥不在，我不敢讓你們久等，改日我再去拜訪你們。”劉備說：“哪裏敢勞煩先生親自來拜訪。過幾天，我還會再來。請借給我紙筆，我寫封信給令兄，表達我的誠意。”諸葛均於是拿出紙筆，劉備寫了封信，表達了自己對臥龍先生的敬仰和期待，希望他能出山相助。寫完信後，劉備交給了諸葛均，然後告辭離開。諸葛均送他們出門，劉備再三表示感謝後離去。他們剛要上馬，突然看到一個小童在籬笆外招手，說：“老先生來了。”劉備一看，隻見小橋西邊，一個人戴著暖帽，披著狐裘，騎著一頭驢，後麵跟著一個青衣小童，拿著一個酒葫蘆，踏著雪向他們走來。
他走過小橋，口中吟著詩：“一夜北風寒，萬裏彤雲厚。長空雪亂飄，改盡江山舊。仰麵觀太虛，疑是玉龍鬥。紛紛鱗甲飛，頃刻遍宇宙。騎驢過小橋，獨歎梅花瘦！”劉備聽了，說：“這一定是臥龍先生了！”於是他下馬行禮，說：“先生冒著嚴寒，真是不容易。劉備已經等候多時了。”那人慌忙下驢迴禮。諸葛均在後麵說：“這不是臥龍先生，而是我哥哥的嶽父黃承彥。”劉備說：“剛才您吟的詩真是太好了。”黃承彥說：“我在女婿家看《梁父吟》，記得這首詩。剛才走過小橋，看到籬笆間的梅花，有感而發，沒想到被您聽到了。”劉備問：“您見過您的女婿嗎？”黃承彥迴答：“我就是來看他的。”劉備告別了黃承彥，上馬迴去。此時風雪越來越大，他迴望臥龍岡，心中充滿了惆悵。後來有人寫了一首詩，描述劉備在風雪中訪問孔明卻未能見麵的情景：“一天風雪訪賢良，不遇空迴意感傷。凍合溪橋山石滑，寒侵鞍馬路途長。當頭片片梨花落，撲麵紛紛柳絮狂。迴首停鞭遙望處，爛銀堆滿臥龍岡。”劉備迴到新野後，時間過得很快，春天又來了。他命令占卜者占卜吉日，齋戒三天，沐浴更衣，再次前往臥龍岡拜訪孔明。關羽和張飛聽說後很不高興，於是他們一起向劉備進言。