孔子曰：“願聞其要。”
墨子曰：“要在乎仁義。”
子曰：“仁義，人之性耶?”
墨子曰：“然。”
曰：“請問何為仁義?”
墨子曰：“中心物愷，兼愛無私者，仁義之情也。”
孔子曰：“噫！幾乎後言。夫兼愛不亦迂乎?無私焉乃私也。吾子若使天下無失其牧乎?亦放德而行，循道而趨己至矣，又何偈偈乎揭求仁義，若擊鼓而求亡子焉。意吾子亂人之情也。”
墨子深服其論，急於濟世，寵突不黔，遂去魯歸宋。
有禽滑厘者善辯，見墨子布衣樸素，乃問曰：“錦繡紵，將安用之?”
墨子曰：“今當兇年，有欲與子隨侯之珠者，有欲與子一鍾粟者，子將何擇?”
滑厘曰：“取粟可以救窮。”
墨子曰：“誠然。則惡在事乎奢也，長無用，好為淫，非聖人之所急也。”
滑厘詘其辯，遂師事之。
戊午秋，宋向巢帥師伐鄭。己未春，鄭人導楚師侵宋，軍於岩。
楚將乃魯依智氏之子，名般，號公輸子。
其父名賢，娶吳女而生般，於定公之甲午五月初七日午時。是時白鶴群集，異香經月不散，人鹹奇之。即大庭氏托生於此，七歲嬉戲不學，父母憂之。
迨十五歲幡然自改，從學於子貢，不數月妙理融通，憤諸侯僭竊，因遊說列國，誌在尊周，而計不行，歸隱於泰山南之小和山。
晦跡數年，偶出遊，遇鮑老，促膝宴談雕鏤刻畫之事。
般性最巧，遂注意摩學，欲令文物煥然。
嚐語人曰：“不規而圓，不矩而方，此乾坤自然之象也。規以為圓，矩以為方，實人官兩象之能也。矧吾之明，雖能盡製作之神，亦安必天下後世，鹹能如吾明耶?明不如吾，則吾明窮，吾之技亦窮矣。”
爰製規矩準繩，使世之經營宮室、駕造舟車，與置設器物，以全民用者，總不越其一成之法。
娶齊琅琊雲氏之女，亦神巧天授，妙難枚舉，較之於班，殆有佳焉。內外讚襄，用享大名於世。技巧者，人皆歸之班、雲。
時齊魯旱蝗為災，雲氏聞墨子能作木鳶，飛三日不集，亦作數千，令之自飛，摩風迴翔，與擊群蝗殆盡。
魯公子比，為母吳孟子足痹不能行，求班造小車乘坐。班作木人為禦，機關一發，自能曲旋進退，謂之任意車。
後居鄴地山中，楚惠幣聘為大夫。潯陽江多風浪，班采木蘭樹刻為舟，得以穩渡。
吳聞班仕於楚，使人至魯，賺其父賢入吳，賢不願往，殺於肅州城南。
班聞之痛恨，作一木仙，舉手東指吳國，大旱三年。
吳人卜之，不得其故，往問公孫聖，聖嚐與披裘公遇赤鬆於窮隆得道，見眾來問，答以魯班所為，遣使齎禮謝罪。
班知久違天意，遂斷木仙之手，吳中大雨。
楚惠用班為將，伐宋及睢陽。宋人驚恐。
墨子輕身往見班曰：“聞子之能，欲籍以殺宋君可乎?”
班曰：“吾義固不殺君。”
墨子曰：“子不殺少而攻眾也，敢問何義?”班不答。
墨子請較於王前，班設攻城之機變者九，墨設備九距之。班之攻械幾盡，墨之守禦有餘。
班曰：“知所以距子矣，吾不言。”
墨曰：“知子所以距吾矣，吾亦不言。”
楚惠問故。墨曰：“公輸之意，不過欲殺臣，宋莫能守，始可攻也。弟子禽滑厘等三百人，已持臣守國之器，在宋城以待。”
惠曰：“吾聽子，無攻宋矣。”遂解圍去。
是年，天雨碧於郢。未幾，泰山帝君欲建蒼先宮，召班監督其事。班遂辭楚往泰岱去。
宋景公夷德墨子，倚為國之鎮，從而受學者愈眾。
有女徒名偊，專於拙攻，不事華美。有卜梁倚者，心務馳外，喜於誇張。
墨子曰：“女偊有道而無才，梁倚有才而無道。盍相和之，庶幾兩得。”
遂以為配，其後果皆有成，相攜至魯，更號曰副墨之子、南陽子葵。
見偊年雖長而色若孺子，知其有得，乃往就學。偊教以攖寧之道。
孔子在魯取魯史筆削而成《春秋》。明年庚申，哀公狩於大野，叔孫氏家臣鉏商獲一獸，麋身牛尾，角端有肉，怪而殺之，以問孔子。
孔子往觀，曰：“麟也。”視其角有赤紱痕，知母昔所係，歎曰：“麟有王者則至，今孰為來哉?”反袂拭麵，涕沾袍袖，曰：“吾道其終窮矣。”
使弟子埋之，援琴作《獲麟操》曰：“唐虞世兮麟鳳遊，今非其時來何求?麟兮麟兮吾心憂。”
《春秋》至此遂止,與《易》、《詩》、《書》、《禮》、《樂》號為六經。
時吳闔閭頗事遊樂，建長樂宮於國中，築高台於姑蘇山西門外，為九曲塘以通山路。
太湖周八百裏中，有峰七十二。惟洞庭二山稱雄，西峰曰縹緲，下有林屋洞，其深莫測。闔閭教人入洞探視，無應之者。
楚人韓崇少好道，曾師嵖岈蔡真人。楚莊時為守汝南。雖仕宦，獨居清簡。後棄職散遊采藥於洞庭，聞吳募人探洞，遂自言姓名，曰山隱居，願入林屋。乃裹糧而進。
約行十七日，始達明處，有額曰“左神幽靈洞天”。中有宮殿侍從，見上坐如王者，崇拜啟問。
王者曰：“予嵩山王瑋玄甫也。此為中嶽密室。闔閭傾陷無辜數萬，不久國滅矣。”
崇問：“能禳否?”
王曰：“好武淩鄰，身且不保，親至萊夷求得靈寶度人經，或免此難。昔太一元君造此經度世，藏於勞山。”
又以玉簡授崇曰：“神禹治震澤，投於包山者，可持報以為證。”
留崇飲。崇求保命之道，王授流珠丹經，教其用法，中有隱遁解形導化泥丸紫戶之術，謂崇曰：“子行此道，無妨居世，功成自當軒舉。”命二官吏送出。
崇拜謝而退，見有金沙龍盆魚，四足而戴角。在路問官吏曰：“此實何品?”
真仙曰：“即中華帝君金蟬子也。南遊荊楚為侍郎，西遊天竺為禪客。今歸隱於此，假姓曰王也。”
送至洞口，鼓一陣狂風，吹崇離洞丈餘落地。呈簡並述所以，闔閭恐，視簡文皆蝌鬥莫識。因號崇曰靈威丈人，崇辭入太霍山。
闔閭聞孔子博識，令齎簡以問。子曰：“大禹之素書也。丘聞童謠曰：‘吳王出遊觀震湖，龍威丈人山隱居。北上包山入靈墟，乃入洞庭竊禹書。天地大文不可舒，此文長傳百六初，若強取出喪國廬。’”
還報大懼，建馬城宮於林屋洞側，招道士諷誦拔罪。以禹書並孫武十三篇藏於姑蘇台中。因度人經遠在齊國，不能親求，囑子孫必求之，以成其誌。
時太子終累病卒，立波子夫差為太孫。乙巳歲，越允常薨，子勾踐立，吳欲乘喪伐之，子胥諫不聽，自引伯嚭而往。
勾踐禦之於槜李，闔閭傷右足將指，卒於軍。夫差嗣位，葬於破楚門外之海湧峰。穿山為穴，銅棺三重，王鳧之流，魚腸劍殉焉，其他劍甲三千副，金玉之玩，充牣其中。
既葬盡殺工人以殉。後見有白虎踞其葬處，因號虎丘，識者以為金氣所現。夫差命員嚭練兵於太湖，訓射於虎丘。
丁未春，吳從水道攻越。時越中多盜，大夫文種聞有客自吳來，曰：“範蠡教民排戶蓄犬以守夜，犬性妒盜至則吠以警睡。”種薦蠡於王，用為大夫，妻以宗女。
勾踐欲乘吳未發先伐，蠡諫曰：“兵者兇器，戰者逆德。上帝禁之。且吳誌憤力齊宜斂兵固守。”
勾踐迎戰於夫椒山。員嚭以餘艎順下，勾踐奔固城自保。
吳兵圍之，汲道絕。蠡曰：“山頂靈泉深冽，中有嘉魚，可捕以報吳，稍奪其氣。”
勾踐命取魚獻之，吳驚以為神，夜退數裏。勾踐曰：“以不聽子故至此，奈何?”
蠡曰：“持滿者與天，定傾者與人，節事者以地，卑辭厚禮以遺之。不許，而身與之市。”
勾踐諾，乘間奔會稽閱甲槽止五千餘人。
種謀請成，勾踐令種行成於吳。飾美女金璧，夜造嚭營獻之。
次早嚭先入道意，夫差怒不允。嚭曰：“然其君請為臣，妻請為妾，固得越矣。”乃許其成。員入諫，已令班師。
種歸報，勾踐與夫人往。種願守國，蠡請偕行。
嚭引見，哀辭乞食，命其養馬。執役三年，絕無幾微怨恨，夫差命擇吉赦令歸國。
蠡卜曰：“今日戊寅，以卯時聞信。戊為囚日，而卯複克戊。為天綱四張，祥反為殃之象。”既而子胥入諫，遂止其赦。
夫差忽有疾，蠡卜曰：“夫差病至己巳日當減，壬申日必愈。王入求嚐其糞，言病愈之期。”
勾踐如教行之，病果見愈。召勾踐宴於文台，麵許還國，員泣諫不聽，親餞於蛇門外。
勾踐至越，念會稽之恥，命蠡築城自警，蠡造新城，包會稽山於內，既成，中忽湧出一山，其象如龜。
蠡曰：“城應天象，故降昆侖以啟霸也。”因名飛來山。山顛立靈台，以望靈物。勾踐自諸暨遷而居焉，以蠡為太宰。
蠡巡邊至北鄙前溪峴山，見師計然，問何來?
曰：“聞子築城，我踐琅玡東武山，一夕飛至，以應越之霸征。但越王為人，可與共患難，不可與共宴樂。故來囑汝早退。”叮嚀而別。勾踐臥薪嚐膽，以圖複仇。
夫差欲改建姑蘇台，購材木。勾踐遣木工入山采伐。
一夜天生二神木，大二十圍，長五十尋，勾踐親往設祭伐之，文種浮江往獻，用以建台。
五年而後成，蠡複訪國中，得二美女於苧羅山下，一曰施夷光，一曰鄭旦。
聘習歌舞禮節，益以侍者六人進吳。夫差寵愛異常。
越以歲歉請貸，夫差與粟萬石。次年，文種計以精粟蒸而償之。
夫差遍使民播植穀俱不生，吳民大饑，越便欲興兵。種曰：“其忠臣尚在。”
蠡曰：“時不遠矣，願益習戰以待，臣訪南山處女精劍術，楚人陳音善弓矢，今在國中，王其聘之以教眾。”
勾踐遣二使齎厚幣往聘，使者謹致王命，處女起行，至山陰道，有雲夢通臂白猿，善接飛羽，化老翁相試。處女刺之，嘯而遁去。此蓋玄女化身，以一真岐伯在越周旋，故亦現跡來助。
勾踐遜坐，請問攻擊之道。處女曰：“內實精神，外示安佚。見之如靜女，奪之如猛虎。布形候氣，與神俱往。捷若騰兔，追形逐影。縱橫往來，目不及瞬。得吾道者，一人當百。王請試之。”
勾踐命武士百人，攢戟以刺，處女連接其戟而投之。勾踐敬服，使教其軍士三千人。
陳音亦至。王問弓弩何所始?
音對曰：“弩生於弓，弓生於彈，彈生於古之孝子，不忍其親為禽獸所食，故作彈以守之。因有斷竹、續竹、飛土、逐肉之歌。至神農製為弧矢，神升精於射，號為繳父。
後有弧父者，名續長，得其射經，傳於飛衛。衛傳於紀昌，能貫虱之心。昌傳於琴氏，琴乃橫弓著臂，施機設弦，名之曰弩，傳於楚三侯，養由基得其巧，能穿楊貫劄。臣之先人受其道，弩之所向，鳥獸不及飛走也。”
勾踐亦使三千人習之。音授以連弩之法，三矢連續而出，百日盡其巧。音病死，勾踐厚葬之。名其山曰陳音。
處女教習進退嫻熟，辭歸南山，贈厚禮不受。蠡遠送，玄女謂曰：“子尚有因緣在齊，破吳即去可也。”蠡領命。
伍員聞越習武，流涕入言。夫差有伐越之意。
時孔子在魯，門人琴牢自齊來，言陳恆用國書為將，欲伐魯。孔子曰：“吾欲屈節於常以救魯，二三子誰能為丘出使者?”
子路請行，止之。子張、子石請往，不許。子貢離席而問曰：“賜可以去乎?”
子曰：“可矣。”
子貢往齊，知陳恆欲謀國，憚高國之黨，乃說曰：“賜聞憂在外者攻其弱，憂在內者攻其強。今若移師於吳，大臣外困於強敵，而相國專製齊國令，計之得乎?”恆大悅。
子貢至吳說以伐齊救魯，大彰霸功。夫差以越為慮，子貢請東行入越，勾踐迎見。
子貢曰：“有報人之心，而使人知者危也，當親率一軍，從以伐齊，勝必臨晉，越可乘其間矣。”從之。
複北見晉定公，使備吳。子貢乃複命。
夫差征九郡兵伐齊，勾踐遣將，率衣水犀之甲者三千以從，員稱疾不行。
夫差晝夢釜炊不熟，鍬插宮牆，後宮聲若鍛工，前庭梧桐橫生。
寤言於群臣，召公孫聖於陽山問之。聖極言亡國之兆，責嚭阿諛不忠。夫差怒，命力士擊殺聖。
齊國書迎戰於艾陵，大敗。簡公請和，命齊魯複修兄弟之好。
夫差由琅琊至即墨，登勞山求度人經，岩洞間得簡萬餘，視之皆蠅頭細字，模糊莫辨，尋問韓崇，已往中原救病，乃分載四車以歸。
初秋梧陰正茂，至句曲新宮，聞群兒相和曰：“梧宮秋，吳王愁。”惡令拘問。
兒曰：“緋衣童子唱歌。”旋複不見。
正是:慈心遏人欲，大膽泄天機。
墨子曰：“要在乎仁義。”
子曰：“仁義，人之性耶?”
墨子曰：“然。”
曰：“請問何為仁義?”
墨子曰：“中心物愷，兼愛無私者，仁義之情也。”
孔子曰：“噫！幾乎後言。夫兼愛不亦迂乎?無私焉乃私也。吾子若使天下無失其牧乎?亦放德而行，循道而趨己至矣，又何偈偈乎揭求仁義，若擊鼓而求亡子焉。意吾子亂人之情也。”
墨子深服其論，急於濟世，寵突不黔，遂去魯歸宋。
有禽滑厘者善辯，見墨子布衣樸素，乃問曰：“錦繡紵，將安用之?”
墨子曰：“今當兇年，有欲與子隨侯之珠者，有欲與子一鍾粟者，子將何擇?”
滑厘曰：“取粟可以救窮。”
墨子曰：“誠然。則惡在事乎奢也，長無用，好為淫，非聖人之所急也。”
滑厘詘其辯，遂師事之。
戊午秋，宋向巢帥師伐鄭。己未春，鄭人導楚師侵宋，軍於岩。
楚將乃魯依智氏之子，名般，號公輸子。
其父名賢，娶吳女而生般，於定公之甲午五月初七日午時。是時白鶴群集，異香經月不散，人鹹奇之。即大庭氏托生於此，七歲嬉戲不學，父母憂之。
迨十五歲幡然自改，從學於子貢，不數月妙理融通，憤諸侯僭竊，因遊說列國，誌在尊周，而計不行，歸隱於泰山南之小和山。
晦跡數年，偶出遊，遇鮑老，促膝宴談雕鏤刻畫之事。
般性最巧，遂注意摩學，欲令文物煥然。
嚐語人曰：“不規而圓，不矩而方，此乾坤自然之象也。規以為圓，矩以為方，實人官兩象之能也。矧吾之明，雖能盡製作之神，亦安必天下後世，鹹能如吾明耶?明不如吾，則吾明窮，吾之技亦窮矣。”
爰製規矩準繩，使世之經營宮室、駕造舟車，與置設器物，以全民用者，總不越其一成之法。
娶齊琅琊雲氏之女，亦神巧天授，妙難枚舉，較之於班，殆有佳焉。內外讚襄，用享大名於世。技巧者，人皆歸之班、雲。
時齊魯旱蝗為災，雲氏聞墨子能作木鳶，飛三日不集，亦作數千，令之自飛，摩風迴翔，與擊群蝗殆盡。
魯公子比，為母吳孟子足痹不能行，求班造小車乘坐。班作木人為禦，機關一發，自能曲旋進退，謂之任意車。
後居鄴地山中，楚惠幣聘為大夫。潯陽江多風浪，班采木蘭樹刻為舟，得以穩渡。
吳聞班仕於楚，使人至魯，賺其父賢入吳，賢不願往，殺於肅州城南。
班聞之痛恨，作一木仙，舉手東指吳國，大旱三年。
吳人卜之，不得其故，往問公孫聖，聖嚐與披裘公遇赤鬆於窮隆得道，見眾來問，答以魯班所為，遣使齎禮謝罪。
班知久違天意，遂斷木仙之手，吳中大雨。
楚惠用班為將，伐宋及睢陽。宋人驚恐。
墨子輕身往見班曰：“聞子之能，欲籍以殺宋君可乎?”
班曰：“吾義固不殺君。”
墨子曰：“子不殺少而攻眾也，敢問何義?”班不答。
墨子請較於王前，班設攻城之機變者九，墨設備九距之。班之攻械幾盡，墨之守禦有餘。
班曰：“知所以距子矣，吾不言。”
墨曰：“知子所以距吾矣，吾亦不言。”
楚惠問故。墨曰：“公輸之意，不過欲殺臣，宋莫能守，始可攻也。弟子禽滑厘等三百人，已持臣守國之器，在宋城以待。”
惠曰：“吾聽子，無攻宋矣。”遂解圍去。
是年，天雨碧於郢。未幾，泰山帝君欲建蒼先宮，召班監督其事。班遂辭楚往泰岱去。
宋景公夷德墨子，倚為國之鎮，從而受學者愈眾。
有女徒名偊，專於拙攻，不事華美。有卜梁倚者，心務馳外，喜於誇張。
墨子曰：“女偊有道而無才，梁倚有才而無道。盍相和之，庶幾兩得。”
遂以為配，其後果皆有成，相攜至魯，更號曰副墨之子、南陽子葵。
見偊年雖長而色若孺子，知其有得，乃往就學。偊教以攖寧之道。
孔子在魯取魯史筆削而成《春秋》。明年庚申，哀公狩於大野，叔孫氏家臣鉏商獲一獸，麋身牛尾，角端有肉，怪而殺之，以問孔子。
孔子往觀，曰：“麟也。”視其角有赤紱痕，知母昔所係，歎曰：“麟有王者則至，今孰為來哉?”反袂拭麵，涕沾袍袖，曰：“吾道其終窮矣。”
使弟子埋之，援琴作《獲麟操》曰：“唐虞世兮麟鳳遊，今非其時來何求?麟兮麟兮吾心憂。”
《春秋》至此遂止,與《易》、《詩》、《書》、《禮》、《樂》號為六經。
時吳闔閭頗事遊樂，建長樂宮於國中，築高台於姑蘇山西門外，為九曲塘以通山路。
太湖周八百裏中，有峰七十二。惟洞庭二山稱雄，西峰曰縹緲，下有林屋洞，其深莫測。闔閭教人入洞探視，無應之者。
楚人韓崇少好道，曾師嵖岈蔡真人。楚莊時為守汝南。雖仕宦，獨居清簡。後棄職散遊采藥於洞庭，聞吳募人探洞，遂自言姓名，曰山隱居，願入林屋。乃裹糧而進。
約行十七日，始達明處，有額曰“左神幽靈洞天”。中有宮殿侍從，見上坐如王者，崇拜啟問。
王者曰：“予嵩山王瑋玄甫也。此為中嶽密室。闔閭傾陷無辜數萬，不久國滅矣。”
崇問：“能禳否?”
王曰：“好武淩鄰，身且不保，親至萊夷求得靈寶度人經，或免此難。昔太一元君造此經度世，藏於勞山。”
又以玉簡授崇曰：“神禹治震澤，投於包山者，可持報以為證。”
留崇飲。崇求保命之道，王授流珠丹經，教其用法，中有隱遁解形導化泥丸紫戶之術，謂崇曰：“子行此道，無妨居世，功成自當軒舉。”命二官吏送出。
崇拜謝而退，見有金沙龍盆魚，四足而戴角。在路問官吏曰：“此實何品?”
真仙曰：“即中華帝君金蟬子也。南遊荊楚為侍郎，西遊天竺為禪客。今歸隱於此，假姓曰王也。”
送至洞口，鼓一陣狂風，吹崇離洞丈餘落地。呈簡並述所以，闔閭恐，視簡文皆蝌鬥莫識。因號崇曰靈威丈人，崇辭入太霍山。
闔閭聞孔子博識，令齎簡以問。子曰：“大禹之素書也。丘聞童謠曰：‘吳王出遊觀震湖，龍威丈人山隱居。北上包山入靈墟，乃入洞庭竊禹書。天地大文不可舒，此文長傳百六初，若強取出喪國廬。’”
還報大懼，建馬城宮於林屋洞側，招道士諷誦拔罪。以禹書並孫武十三篇藏於姑蘇台中。因度人經遠在齊國，不能親求，囑子孫必求之，以成其誌。
時太子終累病卒，立波子夫差為太孫。乙巳歲，越允常薨，子勾踐立，吳欲乘喪伐之，子胥諫不聽，自引伯嚭而往。
勾踐禦之於槜李，闔閭傷右足將指，卒於軍。夫差嗣位，葬於破楚門外之海湧峰。穿山為穴，銅棺三重，王鳧之流，魚腸劍殉焉，其他劍甲三千副，金玉之玩，充牣其中。
既葬盡殺工人以殉。後見有白虎踞其葬處，因號虎丘，識者以為金氣所現。夫差命員嚭練兵於太湖，訓射於虎丘。
丁未春，吳從水道攻越。時越中多盜，大夫文種聞有客自吳來，曰：“範蠡教民排戶蓄犬以守夜，犬性妒盜至則吠以警睡。”種薦蠡於王，用為大夫，妻以宗女。
勾踐欲乘吳未發先伐，蠡諫曰：“兵者兇器，戰者逆德。上帝禁之。且吳誌憤力齊宜斂兵固守。”
勾踐迎戰於夫椒山。員嚭以餘艎順下，勾踐奔固城自保。
吳兵圍之，汲道絕。蠡曰：“山頂靈泉深冽，中有嘉魚，可捕以報吳，稍奪其氣。”
勾踐命取魚獻之，吳驚以為神，夜退數裏。勾踐曰：“以不聽子故至此，奈何?”
蠡曰：“持滿者與天，定傾者與人，節事者以地，卑辭厚禮以遺之。不許，而身與之市。”
勾踐諾，乘間奔會稽閱甲槽止五千餘人。
種謀請成，勾踐令種行成於吳。飾美女金璧，夜造嚭營獻之。
次早嚭先入道意，夫差怒不允。嚭曰：“然其君請為臣，妻請為妾，固得越矣。”乃許其成。員入諫，已令班師。
種歸報，勾踐與夫人往。種願守國，蠡請偕行。
嚭引見，哀辭乞食，命其養馬。執役三年，絕無幾微怨恨，夫差命擇吉赦令歸國。
蠡卜曰：“今日戊寅，以卯時聞信。戊為囚日，而卯複克戊。為天綱四張，祥反為殃之象。”既而子胥入諫，遂止其赦。
夫差忽有疾，蠡卜曰：“夫差病至己巳日當減，壬申日必愈。王入求嚐其糞，言病愈之期。”
勾踐如教行之，病果見愈。召勾踐宴於文台，麵許還國，員泣諫不聽，親餞於蛇門外。
勾踐至越，念會稽之恥，命蠡築城自警，蠡造新城，包會稽山於內，既成，中忽湧出一山，其象如龜。
蠡曰：“城應天象，故降昆侖以啟霸也。”因名飛來山。山顛立靈台，以望靈物。勾踐自諸暨遷而居焉，以蠡為太宰。
蠡巡邊至北鄙前溪峴山，見師計然，問何來?
曰：“聞子築城，我踐琅玡東武山，一夕飛至，以應越之霸征。但越王為人，可與共患難，不可與共宴樂。故來囑汝早退。”叮嚀而別。勾踐臥薪嚐膽，以圖複仇。
夫差欲改建姑蘇台，購材木。勾踐遣木工入山采伐。
一夜天生二神木，大二十圍，長五十尋，勾踐親往設祭伐之，文種浮江往獻，用以建台。
五年而後成，蠡複訪國中，得二美女於苧羅山下，一曰施夷光，一曰鄭旦。
聘習歌舞禮節，益以侍者六人進吳。夫差寵愛異常。
越以歲歉請貸，夫差與粟萬石。次年，文種計以精粟蒸而償之。
夫差遍使民播植穀俱不生，吳民大饑，越便欲興兵。種曰：“其忠臣尚在。”
蠡曰：“時不遠矣，願益習戰以待，臣訪南山處女精劍術，楚人陳音善弓矢，今在國中，王其聘之以教眾。”
勾踐遣二使齎厚幣往聘，使者謹致王命，處女起行，至山陰道，有雲夢通臂白猿，善接飛羽，化老翁相試。處女刺之，嘯而遁去。此蓋玄女化身，以一真岐伯在越周旋，故亦現跡來助。
勾踐遜坐，請問攻擊之道。處女曰：“內實精神，外示安佚。見之如靜女，奪之如猛虎。布形候氣，與神俱往。捷若騰兔，追形逐影。縱橫往來，目不及瞬。得吾道者，一人當百。王請試之。”
勾踐命武士百人，攢戟以刺，處女連接其戟而投之。勾踐敬服，使教其軍士三千人。
陳音亦至。王問弓弩何所始?
音對曰：“弩生於弓，弓生於彈，彈生於古之孝子，不忍其親為禽獸所食，故作彈以守之。因有斷竹、續竹、飛土、逐肉之歌。至神農製為弧矢，神升精於射，號為繳父。
後有弧父者，名續長，得其射經，傳於飛衛。衛傳於紀昌，能貫虱之心。昌傳於琴氏，琴乃橫弓著臂，施機設弦，名之曰弩，傳於楚三侯，養由基得其巧，能穿楊貫劄。臣之先人受其道，弩之所向，鳥獸不及飛走也。”
勾踐亦使三千人習之。音授以連弩之法，三矢連續而出，百日盡其巧。音病死，勾踐厚葬之。名其山曰陳音。
處女教習進退嫻熟，辭歸南山，贈厚禮不受。蠡遠送，玄女謂曰：“子尚有因緣在齊，破吳即去可也。”蠡領命。
伍員聞越習武，流涕入言。夫差有伐越之意。
時孔子在魯，門人琴牢自齊來，言陳恆用國書為將，欲伐魯。孔子曰：“吾欲屈節於常以救魯，二三子誰能為丘出使者?”
子路請行，止之。子張、子石請往，不許。子貢離席而問曰：“賜可以去乎?”
子曰：“可矣。”
子貢往齊，知陳恆欲謀國，憚高國之黨，乃說曰：“賜聞憂在外者攻其弱，憂在內者攻其強。今若移師於吳，大臣外困於強敵，而相國專製齊國令，計之得乎?”恆大悅。
子貢至吳說以伐齊救魯，大彰霸功。夫差以越為慮，子貢請東行入越，勾踐迎見。
子貢曰：“有報人之心，而使人知者危也，當親率一軍，從以伐齊，勝必臨晉，越可乘其間矣。”從之。
複北見晉定公，使備吳。子貢乃複命。
夫差征九郡兵伐齊，勾踐遣將，率衣水犀之甲者三千以從，員稱疾不行。
夫差晝夢釜炊不熟，鍬插宮牆，後宮聲若鍛工，前庭梧桐橫生。
寤言於群臣，召公孫聖於陽山問之。聖極言亡國之兆，責嚭阿諛不忠。夫差怒，命力士擊殺聖。
齊國書迎戰於艾陵，大敗。簡公請和，命齊魯複修兄弟之好。
夫差由琅琊至即墨，登勞山求度人經，岩洞間得簡萬餘，視之皆蠅頭細字，模糊莫辨，尋問韓崇，已往中原救病，乃分載四車以歸。
初秋梧陰正茂，至句曲新宮，聞群兒相和曰：“梧宮秋，吳王愁。”惡令拘問。
兒曰：“緋衣童子唱歌。”旋複不見。
正是:慈心遏人欲，大膽泄天機。