“乃引我上仇池山，授真言五千及八素真經。能治鬼怪，各複形狀，山行虎豹魍魎，皆禁之不出。但能消滅兇禍，不教我還原之道，使別尋傳授，已避入海中玄洲。亮聞太子得大神通，故來求耳。”
晉喜其誠，賜以九光七明芝，教以製服之法。亮按法修服，便得通靈變化。
晉謂亮曰：“聞天台桐柏甚佳，欲聚居而居，汝且權住下方，不日上遷石室也。”亮居山下半載，晉來語以入都迎父。
晉弟妹六人，惟別生妹觀香字眾受，少好道，聞良婦報長兄得仙，便請居緱山，覓路而上，獨居其中，勤修不怠。
未幾，晉授以飛解脫綱之道，遂能輕身善步，與兄同入洛中。晉令居止陸渾，候道成來度。
時丙申春二月，王夢太子晉控鶴來迎，既覺，猶聞笙音在戶。王曰：“兒來迎我，我當去矣。”遺命立次子貴，無疾而崩。貴即位。
先是楚共有六子，未審所立，乃奉璧默禱，埋於太室。使諸子齋戒入廟謁祖。長子昭逾璧而拜，次子圍、三子麇左右肘及璧，四子比、五子黑肱去璧甚遠。幼子棄疾，傳母抱之，當璧而拜。
楚公心知神意，及薨，仍立子昭為楚康，素有賢行，雅好道德，嗣位十六年，聞周靈王仙逝，遂棄國遁廬山。常憩一穀中，後遇異人半國生，授道長生。令尹屈建立其同母弟麇。
未幾，公子圍弑麇自立，為楚靈，驕淫殘賊，建章華台，居細腰宮人，滅陳蔡，侮齊魯。有伐周之意，召太卜渾將守龜焯之，爇龜龜裂。
太卜曰：“所占無成。”
楚靈擲龜大唿曰：“天乎！天乎！區區天下，不與我耶！”
蔡洧（wěi）曰：“事在人為耳，彼朽骨何知?”遂大征諸侯。
北與晉爭霸，晉悼公已薨，世子彪立為平公。值楚靈至鄭，平公會諸侯救鄭。
公以楚師為憂，樂官師曠曰：“臣請以聲卜之。”
乃吹律歌北風，和平可聽，歌南風不競，且多肅殺之音。曠曰：“楚人且將自禍。”公駐軍待之。
三日，探者言大雨雪，楚師死過半，退去。公大喜，曰：“子野真聖於音者矣。”拜為太師。與諸侯歸。
初泠倫隨鬼臾區至晉，生於張氏，名曠，字子野。幼好音樂，苦其不專，歎曰：“技之不精，繇於多心，心之不一，繇於多視。”乃以艾葉薰瞎其目，遂得專意。兼能明察天時人事、風角鳥鳴。為晉掌樂之官。平公聞楚以台號召列國，亦於曲沃傍造虒（si）祈宮，布告來賀。
衛靈公夜至濮水之上，聞鼓琴聲，倚枕泠泠可辨。公素好樂，太師涓者，善製新聲，為四時之曲。公每以相隨，乃召涓至，曲猶未終。公曰：“子試聽之，頗似鬼神。”
涓曰：“已識其略，更一宿臣能寫之。”公複留。夜半其聲複作。涓援琴演習，盡得其妙。
至晉賀畢，宴於虒祈台上，酒酣，平公問師涓偕來否?
靈公召涓登台，平公亦召曠，相者翼，二人行禮。
平公賜涓坐於曠傍，涓奏曰：“途中適有所聞，願得而鼓之。”
公命設幾置琴，涓拂指而彈。未幾半，曠遽按琴曰：“此亡國之音，不可奏也。”公問故。
曠曰：“殷末樂師名延者，為靡靡之樂，紂亡，延抱琴走投濮水。有好音者過，聲輒自水中出，所聞必在濮上。”
公曰：“所好新聲，涓其終之。”涓備寫抑揚之致。
公問曠曰：“此曲何調?”
曠曰：“清商也。”
公曰：“更有勝此者乎?”
曠曰：“清商聲悲，不如清徵。”
公欲聞之，曠曰：“不可。古者盛德之君，乃能聽此。”
公曰：“寡人酷好，子其無辭。”曠援琴奏之，玄鶴一群自南方來集宮門，數之得八雙。再奏之，其鶴飛鳴，序立於台下左右。三奏之，延頸而鳴，舒翼而舞，音中宮商，聲達宵漢。二公鼓掌大悅，上下莫不稱奇。
公取玉卮滿斟醇釀賜曠曰：“音至清徵，無以加矣。”
曠曰：“更不如清角。”公並欲聞之。
曠曰：“不敢奏也。昔黃帝封泰山，大合鬼神，作為清角。自後君德日薄，神人隔絕。若奏此聲，有禍無福。”
公曰：“寡人老矣，誠一聽清角，雖死無恨。”曠固辭，公立迫之。
曠不得已，一奏玄雲起自西方，再奏狂風驟發，裂簾幕，推俎豆，疾雷大雨，台下水深數尺。二公驚伏於廊室。
良久，風息雨止，從者漸集，扶攜兩君下台。平公遂得心悸之疾，夜夢一物，黃色，大如車輪，徑入寢門，其狀如鱉，前二足，後一足，所至水湧。公大驚而覺，盛忡不止。
以夢告群臣，莫能對。驛使報鄭君至，公命羊舌肹（xi）往勞。見公孫僑，問以公之所夢。子產曰：“僑聞鱉三足曰熊，帝禹郊祀其神，三代歆典不缺。今政在盟主，君其未之祀乎?”肹歸以告，命祀鯀如郊禮。病稍定，以莒貢方鼎賜僑。
有人早過魏榆，聞有聚議晉事者，近視惟頑石數堆，行過聲複自石出。
傳至絳都，公問賢人亥唐。
唐曰：“市北有筮者王栩，山後人，以三錢代蓍，法三才之理。圓包方外象天地，四布篆文著人事，未來吉兇，了如指掌。”
公召筮石語之故。栩曰：“石何能言?鬼神憑之耳。君崇飾宮室，怨氣聚於民，則妖興。”公默然。
栩出遇曠於宮門，曰：“神怨民怨，君不久矣。然侈心實興於楚，楚之禍，俟可計日也。”月餘，公病發而薨，世子夷立。
明年冬，楚靈為弟棄疾所弑，並殺比與黑肱，自立為楚平。
師曠聞之，暗詣筮肆拜栩曰：“先生何神智若此?”
栩笑曰：“吾子自盲，僅審音理，雙眸複豁，洞曉古今矣。我有決明丹一顆，試拭其目。”
曠接拭之，薰蒸之氣全消，睜開二目，倏見天地萬物，視栩似曾相識。
栩曰：“咄頓忘南宮風味耶?”曠如夢乍迴。
栩曰：“晉數當衰，老君在周作史，汝往複命，予歸隱青溪穀中。”
泠倫至周拜見老子，與榮援相見，援以音樂著名。西川資中人萇弘嚐從之問樂。援並授以道，弘仕周為樂師。援見倫至，即便辭歸。
初，景王太子聖卒，欲立子朝，單子旗、劉子摯諫之。
使單、劉出與晉會，複議立朝。萇弘挺身出諫。王以諫非其職，令斬之。弘曰：“可置頸血於甕。三年啟視不變，我言誠，妄有異事必變更。”弘被殺，血瀝入池如藍汁，至土內皆青色。
王命藏其血於囿。逾三年開視，已凝為碧玉，群臣哀之，不知弘已遁歸川中。
王知其冤，命建青泥坊於蜀。
王因得疾，至明年二月崩。遺命立朝。單旗、劉卷立嫡子孟。朝使上將南宮極攻悼王。旗、卷奉王次於晉。
晉昭公已薨，子頃公遣荀躒納王於王城。未幾，王崩。旗、卷立王兄丐，人唿為東王，朝為西王，如是六年。南宮極為天雷震死，荀躒以諸侯師奉王入成周，朝奔楚。
時孔子已長，身高九尺六寸，皆稱為長人。勁能拓國門之關，不以力聞，有聖德。
好學不倦，年十五，誌乎大道，魯君敬慕其名。
十七歲，大夫孟孫厘病，誡其子何忌曰：“臧孫紇有言，聖人有明德者，雖不當世，必有達材。今孔丘年少，好禮，汝必師之。”厘卒。何忌與弟適來學禮。
年十九，娶宋之亓（qi）官氏。二十歲，仕魯為委吏。二十一歲，為乘田，是歲生子，魯昭公以鯉魚下賜，孔子榮君之貺，因名鯉。
樂師襄善琴，孔子造學，與語片時，襄避席曰：“子聖人也。吾何敢論焉?”
孔子退謂適曰：“聞周之征藏史老聃，通禮樂之原，明道德之歸，則吾師也，今將往矣。”適言於魯君，賜之車馬侍禦，與適等俱至周。
先使子貢往觀，既見而猶未言。老子曰：“子之師名丘，相從我三年，而後可教焉。”子貢返述其言，始執贄進見，老子待以賓禮。孔子越席而坐，適等侍於側。
孔子再拜，問以性理曰：“丘聞易之生人及萬物鳥獸昆蟲，各有奇耦，氣分不同，而凡人莫知其情。惟達觀者，能原其本焉。”
老子曰：“天一地二人三，三三為九，九九八十一。一主日，日數十，故人十月而生。
八九七十二，耦以從奇，奇主辰，辰為月，月主馬，故馬十二月而生。
七九六十三，三主鬥，鬥主狗，故狗三月而生。
六九五十四，四主時，時主豕，故豕四月而生。
五九四十五，五為音，音主猿，故猿五月而生。
四九三十六，六主律，律主鹿，故鹿六月而生。
三九二十七，七主星，星主虎，故虎七月而生。
二九一十八，八主風，風主蟲，故蟲八月而生。
其餘各從其類，如鳥生於陰而屬於陽，故皆卵生。
魚遊於水，鳥遊於雲，故立冬則入海為蛤。
蠶食而不飲，蟬飲而不食，蜉蝣不飲不食。
介鱗夏食而冬蟄，齕（hé）吞者八竅而卵生，齟嚼者九竅而胎生。
四足者無羽翼，戴角者無上齒。無角無前趾者膏，無角無後趾者脂。
晝生者類父，夜生者似母，是以至陰主牝，至陽主牡。其性理之然也。”
孔子又問大禮何如?老子曰：“民之所以生，禮為大，非禮則無以節事天地之神。非禮則無以辨別三綱五常，是故君子以此為尊敬，然後以其所能，教順百姓，不廢其節會。”
孔子稽首受教，更欲訪樂於萇弘，老子言弘以諫死。
孔子驚歎曰：“弘曾至魯，觀三代之樂，審其音悉當，我嚐從問樂理，未得其詳，今無所傳矣。”
老子曰：“我有徒張姓者，亦善於樂，子可問之。”孔子請見，乃問樂焉。張為析其義。孔子免席而謝。
老子邀曆郊祀社祭之所，考究明堂之法則，審察宗廟朝廷之製度。孔子喟然歎曰：“吾今知周公之聖。”
將進觀明堂，道遇劉卷，卷端視不已。老子問其故。卷曰：“昔萇弘自魯歸曰：‘魯之孔仲尼有聖人之表，河目而龍顙，黃帝之容貌也。修肱而龜背，長數尺，成湯之形體也。言必稱先王，躬履謙讓，洽聞強記，博物不窮，其聖人之興也。’今所見如此，殆或是歟?”
老子曰：“然”。孔子惶恐遜謝，卷眷戀移時而去。
孔子及睹明堂四門之墉牆，有堯舜桀紂之象及周公相成王負斧扆之圖，謂老子曰：“此周之所以盛也。”
入太祖後稷廟，右階之前，有金人三緘其口，而銘其背曰：“古之慎言人也。”
孔子讀其辭，顧南容曰：“小子識之，此言實而中，情而信。”容曰：“然。”
師徒留周十一日，孔子知周德之衰，臨行歎曰：“甚矣！道之於今難行也。”
老子曰：“夫說者流於辯，聰者亂於辭。知此二者，則道不可以誌也。”
孔子辭別起程，離周京二十裏，老子亦束裝與泠倫追及，握手曰：“吾聞富貴者送人以財，仁人送人以言。吾雖不能富貴而竊仁人之號，請送子以言乎：凡當今之士，聰明深察而近於死者，好譏議人者也；博辯弘遠，而危其身者，好發人之惡者也。所謂良賈深藏若虛；君子盛德，容貌若愚。去子之驕氣與多欲淫誌，是皆無益於子也。”
孔子再拜而謝曰：“謹奉教。吾師將安歸?”
老子曰：“東周王氣銷盡，當運無明世者出。吾將歸山以自養。”
孔子訂後會之期，老子屈指曰：“直至周亡，會於須彌。”孔子欲詳問，老子微笑，與泠倫南趨。
孔子返魯，諸弟子問所見，老子何如?三日不談。子貢怪而問之，孔子曰：“鳥，吾知其能飛；魚，吾知其能遊；獸，吾知其能走；至於龍，吾不知其乘風雲而上天也。今見老子，其猶龍乎！”
自此，孔子之道彌高，遠方鹹來就學。使子貢往外未歸，孔子筮之，謂弟子曰：“兆之遇鼎如何?”皆言無足不來。
顏迴曰：“無足者，乘舟而來。”賜至，果乘舟也。孔子始知迴之最賢。
昭公為季孫意如所逐，出奔於晉。意如立庶子宋。孔子因適齊，景公造見，甫就席，適周使至，言先王廟災。
孔子曰：“此必厘王之廟。王變文武之政，作事奢靡，而令弗可振，天災所宜加也。”詢之，果然。
公曰：“善乎！聖人之智也。”
是秋，孔子遊於泰山，遇一人，鹿裘帶索，鼓琴而歌，問之曰：“先生何樂也?”
對曰：“天生萬物人為貴，吾得為人，一樂也。男尊女卑，吾得為男，二樂也。人生有不見日月，不免繈褓者，吾已行年九十，三樂也。貧者士之常，死者民之終，居常以待終，何不樂也。”
孔子奇其語，謹問其姓氏。曰：“吾榮啟期也。今將南遊於吳楚耳。”遂別去。至吳，采薪自給。
值延陵季子出遊，見路有遺金，唿薪者取之。
薪者投斧瞋目拂手曰：“何子居之高，而視之卑也。吾五月披裘而薪，豈取金者哉！”
季子驚異，乞問姓字。
薪者曰：“子皮相士也，何足語。”擔薪而去。至後，赤鬆子采藥穹窿，相遇投機，得授丹不死。
孔子在齊二年，聞韶而忘味。景公問政，對曰：“君君臣臣，父父子子。”
他日又問，對曰：“政在節財。”景公悅。將封以尼谿（xi）之地，晏嬰沮之。孔子遂行，經石門，曩門者諷焉。於是返魯。
時季孫意如卒，子斯嗣。何忌曰：“欲定魯，非用孔子不可，經綸濟世，學識驚人。”
晉喜其誠，賜以九光七明芝，教以製服之法。亮按法修服，便得通靈變化。
晉謂亮曰：“聞天台桐柏甚佳，欲聚居而居，汝且權住下方，不日上遷石室也。”亮居山下半載，晉來語以入都迎父。
晉弟妹六人，惟別生妹觀香字眾受，少好道，聞良婦報長兄得仙，便請居緱山，覓路而上，獨居其中，勤修不怠。
未幾，晉授以飛解脫綱之道，遂能輕身善步，與兄同入洛中。晉令居止陸渾，候道成來度。
時丙申春二月，王夢太子晉控鶴來迎，既覺，猶聞笙音在戶。王曰：“兒來迎我，我當去矣。”遺命立次子貴，無疾而崩。貴即位。
先是楚共有六子，未審所立，乃奉璧默禱，埋於太室。使諸子齋戒入廟謁祖。長子昭逾璧而拜，次子圍、三子麇左右肘及璧，四子比、五子黑肱去璧甚遠。幼子棄疾，傳母抱之，當璧而拜。
楚公心知神意，及薨，仍立子昭為楚康，素有賢行，雅好道德，嗣位十六年，聞周靈王仙逝，遂棄國遁廬山。常憩一穀中，後遇異人半國生，授道長生。令尹屈建立其同母弟麇。
未幾，公子圍弑麇自立，為楚靈，驕淫殘賊，建章華台，居細腰宮人，滅陳蔡，侮齊魯。有伐周之意，召太卜渾將守龜焯之，爇龜龜裂。
太卜曰：“所占無成。”
楚靈擲龜大唿曰：“天乎！天乎！區區天下，不與我耶！”
蔡洧（wěi）曰：“事在人為耳，彼朽骨何知?”遂大征諸侯。
北與晉爭霸，晉悼公已薨，世子彪立為平公。值楚靈至鄭，平公會諸侯救鄭。
公以楚師為憂，樂官師曠曰：“臣請以聲卜之。”
乃吹律歌北風，和平可聽，歌南風不競，且多肅殺之音。曠曰：“楚人且將自禍。”公駐軍待之。
三日，探者言大雨雪，楚師死過半，退去。公大喜，曰：“子野真聖於音者矣。”拜為太師。與諸侯歸。
初泠倫隨鬼臾區至晉，生於張氏，名曠，字子野。幼好音樂，苦其不專，歎曰：“技之不精，繇於多心，心之不一，繇於多視。”乃以艾葉薰瞎其目，遂得專意。兼能明察天時人事、風角鳥鳴。為晉掌樂之官。平公聞楚以台號召列國，亦於曲沃傍造虒（si）祈宮，布告來賀。
衛靈公夜至濮水之上，聞鼓琴聲，倚枕泠泠可辨。公素好樂，太師涓者，善製新聲，為四時之曲。公每以相隨，乃召涓至，曲猶未終。公曰：“子試聽之，頗似鬼神。”
涓曰：“已識其略，更一宿臣能寫之。”公複留。夜半其聲複作。涓援琴演習，盡得其妙。
至晉賀畢，宴於虒祈台上，酒酣，平公問師涓偕來否?
靈公召涓登台，平公亦召曠，相者翼，二人行禮。
平公賜涓坐於曠傍，涓奏曰：“途中適有所聞，願得而鼓之。”
公命設幾置琴，涓拂指而彈。未幾半，曠遽按琴曰：“此亡國之音，不可奏也。”公問故。
曠曰：“殷末樂師名延者，為靡靡之樂，紂亡，延抱琴走投濮水。有好音者過，聲輒自水中出，所聞必在濮上。”
公曰：“所好新聲，涓其終之。”涓備寫抑揚之致。
公問曠曰：“此曲何調?”
曠曰：“清商也。”
公曰：“更有勝此者乎?”
曠曰：“清商聲悲，不如清徵。”
公欲聞之，曠曰：“不可。古者盛德之君，乃能聽此。”
公曰：“寡人酷好，子其無辭。”曠援琴奏之，玄鶴一群自南方來集宮門，數之得八雙。再奏之，其鶴飛鳴，序立於台下左右。三奏之，延頸而鳴，舒翼而舞，音中宮商，聲達宵漢。二公鼓掌大悅，上下莫不稱奇。
公取玉卮滿斟醇釀賜曠曰：“音至清徵，無以加矣。”
曠曰：“更不如清角。”公並欲聞之。
曠曰：“不敢奏也。昔黃帝封泰山，大合鬼神，作為清角。自後君德日薄，神人隔絕。若奏此聲，有禍無福。”
公曰：“寡人老矣，誠一聽清角，雖死無恨。”曠固辭，公立迫之。
曠不得已，一奏玄雲起自西方，再奏狂風驟發，裂簾幕，推俎豆，疾雷大雨，台下水深數尺。二公驚伏於廊室。
良久，風息雨止，從者漸集，扶攜兩君下台。平公遂得心悸之疾，夜夢一物，黃色，大如車輪，徑入寢門，其狀如鱉，前二足，後一足，所至水湧。公大驚而覺，盛忡不止。
以夢告群臣，莫能對。驛使報鄭君至，公命羊舌肹（xi）往勞。見公孫僑，問以公之所夢。子產曰：“僑聞鱉三足曰熊，帝禹郊祀其神，三代歆典不缺。今政在盟主，君其未之祀乎?”肹歸以告，命祀鯀如郊禮。病稍定，以莒貢方鼎賜僑。
有人早過魏榆，聞有聚議晉事者，近視惟頑石數堆，行過聲複自石出。
傳至絳都，公問賢人亥唐。
唐曰：“市北有筮者王栩，山後人，以三錢代蓍，法三才之理。圓包方外象天地，四布篆文著人事，未來吉兇，了如指掌。”
公召筮石語之故。栩曰：“石何能言?鬼神憑之耳。君崇飾宮室，怨氣聚於民，則妖興。”公默然。
栩出遇曠於宮門，曰：“神怨民怨，君不久矣。然侈心實興於楚，楚之禍，俟可計日也。”月餘，公病發而薨，世子夷立。
明年冬，楚靈為弟棄疾所弑，並殺比與黑肱，自立為楚平。
師曠聞之，暗詣筮肆拜栩曰：“先生何神智若此?”
栩笑曰：“吾子自盲，僅審音理，雙眸複豁，洞曉古今矣。我有決明丹一顆，試拭其目。”
曠接拭之，薰蒸之氣全消，睜開二目，倏見天地萬物，視栩似曾相識。
栩曰：“咄頓忘南宮風味耶?”曠如夢乍迴。
栩曰：“晉數當衰，老君在周作史，汝往複命，予歸隱青溪穀中。”
泠倫至周拜見老子，與榮援相見，援以音樂著名。西川資中人萇弘嚐從之問樂。援並授以道，弘仕周為樂師。援見倫至，即便辭歸。
初，景王太子聖卒，欲立子朝，單子旗、劉子摯諫之。
使單、劉出與晉會，複議立朝。萇弘挺身出諫。王以諫非其職，令斬之。弘曰：“可置頸血於甕。三年啟視不變，我言誠，妄有異事必變更。”弘被殺，血瀝入池如藍汁，至土內皆青色。
王命藏其血於囿。逾三年開視，已凝為碧玉，群臣哀之，不知弘已遁歸川中。
王知其冤，命建青泥坊於蜀。
王因得疾，至明年二月崩。遺命立朝。單旗、劉卷立嫡子孟。朝使上將南宮極攻悼王。旗、卷奉王次於晉。
晉昭公已薨，子頃公遣荀躒納王於王城。未幾，王崩。旗、卷立王兄丐，人唿為東王，朝為西王，如是六年。南宮極為天雷震死，荀躒以諸侯師奉王入成周，朝奔楚。
時孔子已長，身高九尺六寸，皆稱為長人。勁能拓國門之關，不以力聞，有聖德。
好學不倦，年十五，誌乎大道，魯君敬慕其名。
十七歲，大夫孟孫厘病，誡其子何忌曰：“臧孫紇有言，聖人有明德者，雖不當世，必有達材。今孔丘年少，好禮，汝必師之。”厘卒。何忌與弟適來學禮。
年十九，娶宋之亓（qi）官氏。二十歲，仕魯為委吏。二十一歲，為乘田，是歲生子，魯昭公以鯉魚下賜，孔子榮君之貺，因名鯉。
樂師襄善琴，孔子造學，與語片時，襄避席曰：“子聖人也。吾何敢論焉?”
孔子退謂適曰：“聞周之征藏史老聃，通禮樂之原，明道德之歸，則吾師也，今將往矣。”適言於魯君，賜之車馬侍禦，與適等俱至周。
先使子貢往觀，既見而猶未言。老子曰：“子之師名丘，相從我三年，而後可教焉。”子貢返述其言，始執贄進見，老子待以賓禮。孔子越席而坐，適等侍於側。
孔子再拜，問以性理曰：“丘聞易之生人及萬物鳥獸昆蟲，各有奇耦，氣分不同，而凡人莫知其情。惟達觀者，能原其本焉。”
老子曰：“天一地二人三，三三為九，九九八十一。一主日，日數十，故人十月而生。
八九七十二，耦以從奇，奇主辰，辰為月，月主馬，故馬十二月而生。
七九六十三，三主鬥，鬥主狗，故狗三月而生。
六九五十四，四主時，時主豕，故豕四月而生。
五九四十五，五為音，音主猿，故猿五月而生。
四九三十六，六主律，律主鹿，故鹿六月而生。
三九二十七，七主星，星主虎，故虎七月而生。
二九一十八，八主風，風主蟲，故蟲八月而生。
其餘各從其類，如鳥生於陰而屬於陽，故皆卵生。
魚遊於水，鳥遊於雲，故立冬則入海為蛤。
蠶食而不飲，蟬飲而不食，蜉蝣不飲不食。
介鱗夏食而冬蟄，齕（hé）吞者八竅而卵生，齟嚼者九竅而胎生。
四足者無羽翼，戴角者無上齒。無角無前趾者膏，無角無後趾者脂。
晝生者類父，夜生者似母，是以至陰主牝，至陽主牡。其性理之然也。”
孔子又問大禮何如?老子曰：“民之所以生，禮為大，非禮則無以節事天地之神。非禮則無以辨別三綱五常，是故君子以此為尊敬，然後以其所能，教順百姓，不廢其節會。”
孔子稽首受教，更欲訪樂於萇弘，老子言弘以諫死。
孔子驚歎曰：“弘曾至魯，觀三代之樂，審其音悉當，我嚐從問樂理，未得其詳，今無所傳矣。”
老子曰：“我有徒張姓者，亦善於樂，子可問之。”孔子請見，乃問樂焉。張為析其義。孔子免席而謝。
老子邀曆郊祀社祭之所，考究明堂之法則，審察宗廟朝廷之製度。孔子喟然歎曰：“吾今知周公之聖。”
將進觀明堂，道遇劉卷，卷端視不已。老子問其故。卷曰：“昔萇弘自魯歸曰：‘魯之孔仲尼有聖人之表，河目而龍顙，黃帝之容貌也。修肱而龜背，長數尺，成湯之形體也。言必稱先王，躬履謙讓，洽聞強記，博物不窮，其聖人之興也。’今所見如此，殆或是歟?”
老子曰：“然”。孔子惶恐遜謝，卷眷戀移時而去。
孔子及睹明堂四門之墉牆，有堯舜桀紂之象及周公相成王負斧扆之圖，謂老子曰：“此周之所以盛也。”
入太祖後稷廟，右階之前，有金人三緘其口，而銘其背曰：“古之慎言人也。”
孔子讀其辭，顧南容曰：“小子識之，此言實而中，情而信。”容曰：“然。”
師徒留周十一日，孔子知周德之衰，臨行歎曰：“甚矣！道之於今難行也。”
老子曰：“夫說者流於辯，聰者亂於辭。知此二者，則道不可以誌也。”
孔子辭別起程，離周京二十裏，老子亦束裝與泠倫追及，握手曰：“吾聞富貴者送人以財，仁人送人以言。吾雖不能富貴而竊仁人之號，請送子以言乎：凡當今之士，聰明深察而近於死者，好譏議人者也；博辯弘遠，而危其身者，好發人之惡者也。所謂良賈深藏若虛；君子盛德，容貌若愚。去子之驕氣與多欲淫誌，是皆無益於子也。”
孔子再拜而謝曰：“謹奉教。吾師將安歸?”
老子曰：“東周王氣銷盡，當運無明世者出。吾將歸山以自養。”
孔子訂後會之期，老子屈指曰：“直至周亡，會於須彌。”孔子欲詳問，老子微笑，與泠倫南趨。
孔子返魯，諸弟子問所見，老子何如?三日不談。子貢怪而問之，孔子曰：“鳥，吾知其能飛；魚，吾知其能遊；獸，吾知其能走；至於龍，吾不知其乘風雲而上天也。今見老子，其猶龍乎！”
自此，孔子之道彌高，遠方鹹來就學。使子貢往外未歸，孔子筮之，謂弟子曰：“兆之遇鼎如何?”皆言無足不來。
顏迴曰：“無足者，乘舟而來。”賜至，果乘舟也。孔子始知迴之最賢。
昭公為季孫意如所逐，出奔於晉。意如立庶子宋。孔子因適齊，景公造見，甫就席，適周使至，言先王廟災。
孔子曰：“此必厘王之廟。王變文武之政，作事奢靡，而令弗可振，天災所宜加也。”詢之，果然。
公曰：“善乎！聖人之智也。”
是秋，孔子遊於泰山，遇一人，鹿裘帶索，鼓琴而歌，問之曰：“先生何樂也?”
對曰：“天生萬物人為貴，吾得為人，一樂也。男尊女卑，吾得為男，二樂也。人生有不見日月，不免繈褓者，吾已行年九十，三樂也。貧者士之常，死者民之終，居常以待終，何不樂也。”
孔子奇其語，謹問其姓氏。曰：“吾榮啟期也。今將南遊於吳楚耳。”遂別去。至吳，采薪自給。
值延陵季子出遊，見路有遺金，唿薪者取之。
薪者投斧瞋目拂手曰：“何子居之高，而視之卑也。吾五月披裘而薪，豈取金者哉！”
季子驚異，乞問姓字。
薪者曰：“子皮相士也，何足語。”擔薪而去。至後，赤鬆子采藥穹窿，相遇投機，得授丹不死。
孔子在齊二年，聞韶而忘味。景公問政，對曰：“君君臣臣，父父子子。”
他日又問，對曰：“政在節財。”景公悅。將封以尼谿（xi）之地，晏嬰沮之。孔子遂行，經石門，曩門者諷焉。於是返魯。
時季孫意如卒，子斯嗣。何忌曰：“欲定魯，非用孔子不可，經綸濟世，學識驚人。”