區留善卷到清溪過宿，諸人起送。帝見前途昏黑，欲就宿太室。金蟬子命童捧珠前導，扶帝真上中峰登大光室。旋入樞陽殿，皆金碧交輝。唿少子惲善出見，即設筵款待，父子相陪，共七人對酌。
惲善擎異草食帝，味甚甘美。問其名，曰：“此間強山所出含真草，黃花赤實，服之益壽強精。”
席間管弦雜響，女童歌舞獻酒。帝隻低首沉思，金蟬子曰：“吾子憂國太過矣！舍近求遠，自貽伊戚也。”
帝問其故，金蟬子指示曰：“子五人德配五行，當生生相繼而王，但遲速不同耳。”帝再詳問，笑而不言。
帝思禹功德為最，自是更屬意焉。舜後娥皇無子，女英生一子，曰商均，愚魯無才，故欲以天下禪於賢者。
明旦，欲辭別下山，卻露宿於岩下，並不見殿庭人跡。往尋清溪，亦失所在，乃取路迴都。
將濟河，見一山屹立中流，斫削若柱。水勢湍急，舟不可渡。
帝曰：“此何險也?”
禹曰：“此山適當河道，鑿以通流，留石以分水勢。植立若柱，故曰砥柱。南流至急，觸之即傾，故號鬼門。中道縈迴如穴，舟行旋溺，雖神靈莫過，故曰神門。北勢稍慢，曰人門。”禹命從西北斜渡，將及都鄙，路經蒲子山，歎望一迴，知不得再見，遂還朝。
皋陶迎曰：“三苗子肹已死，其眾複叛。”
帝曰：“朕不德，故三苗反複。殺伐有傷天和，俟其自化可也。”乃作大唐之歌，以撫群後。
戊辰十載，始立考績法。核實功過，黜陟幽明，三載一考功。
因三苗乍臣乍叛，複分析流遠，善留惡去，使不相混。
於是遠近眾職鹹理。帝乃藏金於巉岩之上，捐珠於五湖之淵，俾下服度以杜淫邪而絕覬媚。
作米廩於學宮，以藏帝籍。德教及於荒服，南至交趾、北戶，西至西戎、析枝、渠廋、氐、羌，北及山戎、北發、息慎，東至長夷、島夷。
壬申十四載，有大星如半月，現於晦朔之時，有煙雲繚繞，凝靄不散。八伯曰：“王者，政教無私，則景星出。德合於山林，則卿雲興。”帝乃作歌以報其事，百工相和而歌曰：
卿雲爛兮，糺縵縵兮。日月光華兮，旦複旦兮。
八伯鹹稽首進曰：
明明上天，爛然星陳。日月光華，弘於一人。
癸酉十五載夏，瞽瞍病篤，帝日禱於天。調治莫效，殂於中秋三日。帝齋飦粥，悲痛無已。未幾，後母亦殂。遷嫡母握登柩合葬於孟諸澤畔。
丁醜十九載，帝始設朝。禹與夔作九韶之樂，箾韶九成，故曰九招。
泠倫輩奏之，鳳凰來儀，百獸率舞，朝野歆帝之德，欽禹明於度數聲樂。
帝曰：“天下之情，得失之節，夔能和平之，一而足矣！”
是時，稷、契皆老，爵歸封國。丙子十八載秋，稷之子台璽，自邰來告父薨。帝泣慰其歸，台璽葬父於廣都之野。哭泣過傷，逾七年亦卒。子叔均繼立。商契後稷三年而薨，帝哀泣，詔立其子昭明。
庚寅三十二載，帝曰：“朕宅位已久，年及耄期，倦於勤勞。”
乃命禹曰：“惟汝功德盛大，天之曆數在爾躬。終陟六後之位，人心維危，道心維微。維精維一，允執厥中。此存心出治之本也。”
禹讓皋陶，帝不聽。明年辛卯朔旦，帝至郊虔祭，薦禹於天。複會於神宗帝堯之廟，告攝位之命。
大禹攝位三載，內外循教，惟三苗昏迷弗恭。帝歎曰：“有苗弗率，姑容愈肆。”命禹狙征，正其罪。
甲午春，禹征集群後誓於眾，用益為佐。有苗負固不戰，大禹相持三旬，不克。恐勞眾力，意欲班師。益曰：“威或不逮，增修其德，無遠弗屈。滿招損，謙受益，天之道也。”禹拜曰：“昌言也。”遂振旅而還。
帝乃大敷文德，舞幹羽於兩階。七旬之後，有苗民相謂曰：“此盛德之君也。”皆感恪來朝，貢以方物。
帝舜以為付托得人，終日逍遙散慮。每念雄陶七友，聞有蒼梧之行，欲往訪之。丙午初夏，帝命巡南。
群後諫曰：“既得其罪，宜靜處調攝。何必遠涉蠻地！”帝曰：“乾道健而好行，惰則生疲。”乃駕益所造軺車，命夔帶伶官百人，共侍從千人，別二妃及大禹諸人，一徑進發。
其時暑氣方盛，軺車雖速，奈從人牽製，一日止行百裏。渡漢江，涉洞庭，將至有鼻。忽有鼻臣吏哭奏其君象已殂。帝大驚，冒暑疾行，受臨其喪。
及至，已殮。命附葬於父母之側。其妻、子告曰：“有遺言雲：‘死必葬於桂山，愛其陵穀深邃，叢桂清香也。’”帝允之，親護喪車安厝。從者大半中暍，令隨鼻國夫人迴都。
留精健者與泠倫一部，隨駕啟行。在路歎曰：“未會七友，先喪一弟。浮生若夢，天下何足戀也。”
未幾，經秋曆冬，春意複生，帝覺神思不爽。乃於一山下命泠倫輩奏九成之樂，令夔教萬舞以娛心誌。夔乃左手執龠，右手秉翟，使眾隨揮而轉。武用幹戚，文用羽旄。帝大喜，賜夔曰“萬王”。
又至一山，有九峰相映。下有九溪，亦皆相似。帝登一峰望之，形皆仿佛，故名曰九疑山。其山半皆蒼鬆翠竹，下臨清澗。時又夏秋之交，澗中多黃色蓮花，香氣盈穀。帝瞪目唿曰：“此非都鄙鳴條耶?得與七友偕隱於此，如耕曆漁雷時。朝夕盤桓，以終其生，豈不樂哉！”
起程複南度大嶺。至一山，古鬆蔽日，層岩臨江。旁有一洞，帝避暑入坐。月上東山，遙見三峰鼎峙，萬桂參差，香氣馥鬱。興致不淺，命泠倫奏樂，居民集聽。
中有龐眉老叟出謂帝曰：“樂則盡善，器猶未佳也。”帝恭問曰：“吾翁誰氏，審音若是?”叟曰：“我八泉龍神，五頭氏祖龍第四子也。”
帝不為怪，與之東遊桂林。龍神引至七星岩，七峰列如北鬥。岩下石室幽曠。上多怪石，高插雲表。中有三洞，一曰水月，景致最佳。月照澄江，金波晃耀。一曰棲霞，入洞行百餘級，始得平地，雲盛夏無暑，隆冬溫暖。複至一洞，兩崖壁立，仰視洞頂有爪痕，其下水聲湧激，如在三峽中。帝與龍叟泛舟於中，涼氣逼人毛骨。叟曰：“吾欲去矣！可會於八泉。”言訖，躍入水中，因名其洞曰龍隱。
帝遂上崖步迴，從人報有雙鳳巢於山西。再欲南往，土人諫曰：“番禺邊海，車駕不宜遠涉風塵。”帝曰：“吾欲遵海濱而處。”謝別土人。
一路問至八泉，不知龍叟何處。曰：“始以樂會，再奏之必見。”遂登山憩石作樂，老叟即至，曰：“子真信人也！來顧老朽，謹以玉笙一部相贈。女媧時，臣隨所造。須采昌山竹石配之。”
帝問昌山所在，叟指前山便是。帝命泠倫輩鑿石為磬，截竹作簫。叟促試之，果是不同。帝撫掌歎曰：“得吾翁指教，始知樂之美備，必有異人往還，方能如此明察。”
叟曰：“此山頂石池，有泉八所。曰湧泉、香泉、甘泉、溫泉、震泉、龍泉、乳泉、玉泉，因名靈池山。見我常出入其中，又名翁水。其發源處，居人汲飲，壽過百齡。
有蒼梧何侯慕長生之道，多交異人，常來汲水。與有黃先生煉赤水神丹，我因探問而知，然未得其詳也。
何侯首問道乎披衣子，披衣曰：‘若正汝形，一汝視，天和將至。攝汝知，一汝度，神將來舍。德將為汝美，道將為汝居。如新生之犢而無求……’其言未卒，何侯睡寐，披衣大悅，行歌去之曰：‘形若槁骸，心若死灰，真其實知，不以故自持。媒媒晦晦，無心而可與謀。彼何人哉！’
何侯複問於有黃，四問而四不知。何侯因躍而大喜，行以告蒲衣子。
蒲衣曰：‘而乃今知之乎?有虞氏不及泰氏。有虞其猶藏仁以要人，亦得人矣，而未始出於非人。泰氏其臥徐徐，其覺於於。一以己為馬，一以己為牛，其知性情，其德甚真，而未始入於非人也。’
何侯南迴遇許由，問曰：‘子將奚之?’
由曰：‘將逃堯。’
曰：‘奚謂耶?’
由曰：‘夫堯知賢人之利天下也，而不知其賊天下也。夫唯外乎，賢者知之矣！’於是同道焉！”
帝舜聞龍神之言，趨駕到蒼梧地界。正尋問間，見多人攜酒來迎。
為首一人，長髯白麵，鞠躬道旁曰：“車駕辱臨敝地，失於遠迎。”
帝訝曰：“子何人而能知我?”
其人曰：“初為齧缺，後曰何侯。堯時隱此山，及今有二百餘歲。飲乳泉、玉泉之水，皆壽至三百餘歲。更賴有黃時降吾舍，講養生之術。先招巢父、許由、嚴僖三人來隱，繼有雄陶等友遠來。今有黃受尹疇子之法，欲煉神丹。昨雲帝將到舍，往邀道友相會，令我在此恭候。”
帝聞七友在彼，忙至其家，何侯招七人出見。帝致渴想之誠，羨歎巢、許高風。歡然相聚，有頃，何侯置饌。十二位對坐談玄，侍從皆宿於莊舍。
飲至更餘，忽聞音樂飄飄，香氣拂拂。帝疑是泠倫所奏，及見駢車羽幢，簇擁六位仙長從空而至。
帝與眾降階迎入，禮畢。坐定，一黃衣者拱手向帝曰：“知子到此，邀諸仙長來會。青繡袍者，東華元陽父，是為天帝。白玉搖環者，龜山金靈母，是為西後。凡世間應仙未仙者，悉皆稟命。吾子功成行滿，故邀來證明。天帝又帶安民居止之巢聖，始為飲食之燧皇。一掌東宮仙籍，一為司命東廚。皆能考察人間功過。予即堯時卜者有黃。近欲煉赤水丹，須得陰陽配耦，水火相濟。蒙金母以少女玉卮配我，助成大道，號曰太真王夫人。”
帝曰：“王夫人抑從母以王為姓乎?”
有黃曰：“西母偶於南海禺山，架宇而居，自謂可人，遂於何為姓，字曰婉嶺，號曰太虛化育南人。雲遊蒼梧山，見齧缺好道，留居月餘，賜曰何侯，乃傳以絕疫之方。予於炎黃時嚐為王倪，太真從我之姓耳！”
帝又問：“先生將煉神丹，聞受傳於尹疇子，是果何人?”
有黃曰：“即務成更名也。”帝始知其詳。
再拜，叩升遐之期，天帝垂目不對。巢聖、燧皇取冊，查驗良久，呈於天帝。視而頷之曰：“君者，舜也。升舉有期矣！”帝不敢再問，拜謝退立。
巢、許、嚴與七人，亦向前拜問：“可得仙道否?”天帝亦令查驗，二聖閱籍複旨。
天帝謂十人曰：“汝等道行雖高，然獨善其身，無益於世，仙猶未也。”
西母唿諭之曰：“仙家以修煉為次，功行為上。子須努力前程，毋自惰也。”
有黃曰：“建功立行，是修煉中首事。前所教汝飛步之法，大可遊行濟世，何不用之?”何侯唯唯聽命。
天帝起身命駕，臨行語帝曰：“翼日當令五帝下迎，早歸方諸受職。”以琰圭贈之。
金母曰：“前所遺玉琯，攝之勿失。”空中仙樂複起，隊仗簇擁而去。
帝舜已喻其旨，即梳洗更衣，默處一室。左秉琰圭，右持玉琯，恭候天符。
巢、許十人，另在一室相戒。東不訾曰：“富貴誠排素願，不屑攀援。但既遠離塵俗，仙道或可有望。而東帝未許，奈何?”
方迴曰：“子不聞獨善無益，必須濟世立功。我將從此改行矣!”
眾皆曰：“此時忙忙涉世，猶恐不及耳！”方迴默然不語。
未幾，東方發白。外舍從人早起秣馬駕車以伺。忽聽一派樂聲，見帝與眾仙談笑而出。侍從皆站立拱候，帝直行不顧。漸漸足底生雲，如履階級，步入重霄不見。
奔報何侯諸人，言：“帝已飛升去矣！”眾趨入臥室，見帝默坐榻上，閉目垂眉。已無氣息，肢節猶溫軟如故。眾羅拜大哭。時值春初，夔命扶入軺車，載迴都中料理。
在路速行，恰至九疑山下，軺車頓止，莫能移動。侍從驚異，飛報大禹諸臣，轉報二妃商均。
大禹委皋陶理政，從巋水至九疑。泠倫輩接見，言：“帝初到九疑，極口讚美。今停車不進，非有意於此耶?”
帝屍顏色不變，皆撫屍大慟。禹命備辦梓棺，議葬於湘江之南，九疑山左。是謂零陵，又曰永陵。
有鳥名憑霄，銜青沙珠成隴阜。二妃倚岩啼哭三晝夜，淚盡繼血，灑竹上成斑痕。
萬王夔不欲北歸，乃留於南。立一土城於桂水之東以居。
二妃從眾北歸，既渡瀟水，將及湘江，相對泣曰：“帝既棄世，我爾安歸?”乃援帝所彈五弦之琴，鼓而作歌，以寫悲怨曰：
一片白雲青山內，一片白雲青山外。
青山內外有白雲，白雲飛去青山在。
歌畢哀哭，俯視湘水，齊躍入江中。侍女忙救，不及。商均大慟，撈起備棺盛殮，附葬於永陵之右。
禹勸商均迴都居喪。至中嶽嵩山，向商均辭曰：“諒陰有諸臣代理。予昔侍駕到此，足知林下風味，將從蒲伊子遊矣！”
正是:甘老山林同夢，永辭廊廟僉謀。
惲善擎異草食帝，味甚甘美。問其名，曰：“此間強山所出含真草，黃花赤實，服之益壽強精。”
席間管弦雜響，女童歌舞獻酒。帝隻低首沉思，金蟬子曰：“吾子憂國太過矣！舍近求遠，自貽伊戚也。”
帝問其故，金蟬子指示曰：“子五人德配五行，當生生相繼而王，但遲速不同耳。”帝再詳問，笑而不言。
帝思禹功德為最，自是更屬意焉。舜後娥皇無子，女英生一子，曰商均，愚魯無才，故欲以天下禪於賢者。
明旦，欲辭別下山，卻露宿於岩下，並不見殿庭人跡。往尋清溪，亦失所在，乃取路迴都。
將濟河，見一山屹立中流，斫削若柱。水勢湍急，舟不可渡。
帝曰：“此何險也?”
禹曰：“此山適當河道，鑿以通流，留石以分水勢。植立若柱，故曰砥柱。南流至急，觸之即傾，故號鬼門。中道縈迴如穴，舟行旋溺，雖神靈莫過，故曰神門。北勢稍慢，曰人門。”禹命從西北斜渡，將及都鄙，路經蒲子山，歎望一迴，知不得再見，遂還朝。
皋陶迎曰：“三苗子肹已死，其眾複叛。”
帝曰：“朕不德，故三苗反複。殺伐有傷天和，俟其自化可也。”乃作大唐之歌，以撫群後。
戊辰十載，始立考績法。核實功過，黜陟幽明，三載一考功。
因三苗乍臣乍叛，複分析流遠，善留惡去，使不相混。
於是遠近眾職鹹理。帝乃藏金於巉岩之上，捐珠於五湖之淵，俾下服度以杜淫邪而絕覬媚。
作米廩於學宮，以藏帝籍。德教及於荒服，南至交趾、北戶，西至西戎、析枝、渠廋、氐、羌，北及山戎、北發、息慎，東至長夷、島夷。
壬申十四載，有大星如半月，現於晦朔之時，有煙雲繚繞，凝靄不散。八伯曰：“王者，政教無私，則景星出。德合於山林，則卿雲興。”帝乃作歌以報其事，百工相和而歌曰：
卿雲爛兮，糺縵縵兮。日月光華兮，旦複旦兮。
八伯鹹稽首進曰：
明明上天，爛然星陳。日月光華，弘於一人。
癸酉十五載夏，瞽瞍病篤，帝日禱於天。調治莫效，殂於中秋三日。帝齋飦粥，悲痛無已。未幾，後母亦殂。遷嫡母握登柩合葬於孟諸澤畔。
丁醜十九載，帝始設朝。禹與夔作九韶之樂，箾韶九成，故曰九招。
泠倫輩奏之，鳳凰來儀，百獸率舞，朝野歆帝之德，欽禹明於度數聲樂。
帝曰：“天下之情，得失之節，夔能和平之，一而足矣！”
是時，稷、契皆老，爵歸封國。丙子十八載秋，稷之子台璽，自邰來告父薨。帝泣慰其歸，台璽葬父於廣都之野。哭泣過傷，逾七年亦卒。子叔均繼立。商契後稷三年而薨，帝哀泣，詔立其子昭明。
庚寅三十二載，帝曰：“朕宅位已久，年及耄期，倦於勤勞。”
乃命禹曰：“惟汝功德盛大，天之曆數在爾躬。終陟六後之位，人心維危，道心維微。維精維一，允執厥中。此存心出治之本也。”
禹讓皋陶，帝不聽。明年辛卯朔旦，帝至郊虔祭，薦禹於天。複會於神宗帝堯之廟，告攝位之命。
大禹攝位三載，內外循教，惟三苗昏迷弗恭。帝歎曰：“有苗弗率，姑容愈肆。”命禹狙征，正其罪。
甲午春，禹征集群後誓於眾，用益為佐。有苗負固不戰，大禹相持三旬，不克。恐勞眾力，意欲班師。益曰：“威或不逮，增修其德，無遠弗屈。滿招損，謙受益，天之道也。”禹拜曰：“昌言也。”遂振旅而還。
帝乃大敷文德，舞幹羽於兩階。七旬之後，有苗民相謂曰：“此盛德之君也。”皆感恪來朝，貢以方物。
帝舜以為付托得人，終日逍遙散慮。每念雄陶七友，聞有蒼梧之行，欲往訪之。丙午初夏，帝命巡南。
群後諫曰：“既得其罪，宜靜處調攝。何必遠涉蠻地！”帝曰：“乾道健而好行，惰則生疲。”乃駕益所造軺車，命夔帶伶官百人，共侍從千人，別二妃及大禹諸人，一徑進發。
其時暑氣方盛，軺車雖速，奈從人牽製，一日止行百裏。渡漢江，涉洞庭，將至有鼻。忽有鼻臣吏哭奏其君象已殂。帝大驚，冒暑疾行，受臨其喪。
及至，已殮。命附葬於父母之側。其妻、子告曰：“有遺言雲：‘死必葬於桂山，愛其陵穀深邃，叢桂清香也。’”帝允之，親護喪車安厝。從者大半中暍，令隨鼻國夫人迴都。
留精健者與泠倫一部，隨駕啟行。在路歎曰：“未會七友，先喪一弟。浮生若夢，天下何足戀也。”
未幾，經秋曆冬，春意複生，帝覺神思不爽。乃於一山下命泠倫輩奏九成之樂，令夔教萬舞以娛心誌。夔乃左手執龠，右手秉翟，使眾隨揮而轉。武用幹戚，文用羽旄。帝大喜，賜夔曰“萬王”。
又至一山，有九峰相映。下有九溪，亦皆相似。帝登一峰望之，形皆仿佛，故名曰九疑山。其山半皆蒼鬆翠竹，下臨清澗。時又夏秋之交，澗中多黃色蓮花，香氣盈穀。帝瞪目唿曰：“此非都鄙鳴條耶?得與七友偕隱於此，如耕曆漁雷時。朝夕盤桓，以終其生，豈不樂哉！”
起程複南度大嶺。至一山，古鬆蔽日，層岩臨江。旁有一洞，帝避暑入坐。月上東山，遙見三峰鼎峙，萬桂參差，香氣馥鬱。興致不淺，命泠倫奏樂，居民集聽。
中有龐眉老叟出謂帝曰：“樂則盡善，器猶未佳也。”帝恭問曰：“吾翁誰氏，審音若是?”叟曰：“我八泉龍神，五頭氏祖龍第四子也。”
帝不為怪，與之東遊桂林。龍神引至七星岩，七峰列如北鬥。岩下石室幽曠。上多怪石，高插雲表。中有三洞，一曰水月，景致最佳。月照澄江，金波晃耀。一曰棲霞，入洞行百餘級，始得平地，雲盛夏無暑，隆冬溫暖。複至一洞，兩崖壁立，仰視洞頂有爪痕，其下水聲湧激，如在三峽中。帝與龍叟泛舟於中，涼氣逼人毛骨。叟曰：“吾欲去矣！可會於八泉。”言訖，躍入水中，因名其洞曰龍隱。
帝遂上崖步迴，從人報有雙鳳巢於山西。再欲南往，土人諫曰：“番禺邊海，車駕不宜遠涉風塵。”帝曰：“吾欲遵海濱而處。”謝別土人。
一路問至八泉，不知龍叟何處。曰：“始以樂會，再奏之必見。”遂登山憩石作樂，老叟即至，曰：“子真信人也！來顧老朽，謹以玉笙一部相贈。女媧時，臣隨所造。須采昌山竹石配之。”
帝問昌山所在，叟指前山便是。帝命泠倫輩鑿石為磬，截竹作簫。叟促試之，果是不同。帝撫掌歎曰：“得吾翁指教，始知樂之美備，必有異人往還，方能如此明察。”
叟曰：“此山頂石池，有泉八所。曰湧泉、香泉、甘泉、溫泉、震泉、龍泉、乳泉、玉泉，因名靈池山。見我常出入其中，又名翁水。其發源處，居人汲飲，壽過百齡。
有蒼梧何侯慕長生之道，多交異人，常來汲水。與有黃先生煉赤水神丹，我因探問而知，然未得其詳也。
何侯首問道乎披衣子，披衣曰：‘若正汝形，一汝視，天和將至。攝汝知，一汝度，神將來舍。德將為汝美，道將為汝居。如新生之犢而無求……’其言未卒，何侯睡寐，披衣大悅，行歌去之曰：‘形若槁骸，心若死灰，真其實知，不以故自持。媒媒晦晦，無心而可與謀。彼何人哉！’
何侯複問於有黃，四問而四不知。何侯因躍而大喜，行以告蒲衣子。
蒲衣曰：‘而乃今知之乎?有虞氏不及泰氏。有虞其猶藏仁以要人，亦得人矣，而未始出於非人。泰氏其臥徐徐，其覺於於。一以己為馬，一以己為牛，其知性情，其德甚真，而未始入於非人也。’
何侯南迴遇許由，問曰：‘子將奚之?’
由曰：‘將逃堯。’
曰：‘奚謂耶?’
由曰：‘夫堯知賢人之利天下也，而不知其賊天下也。夫唯外乎，賢者知之矣！’於是同道焉！”
帝舜聞龍神之言，趨駕到蒼梧地界。正尋問間，見多人攜酒來迎。
為首一人，長髯白麵，鞠躬道旁曰：“車駕辱臨敝地，失於遠迎。”
帝訝曰：“子何人而能知我?”
其人曰：“初為齧缺，後曰何侯。堯時隱此山，及今有二百餘歲。飲乳泉、玉泉之水，皆壽至三百餘歲。更賴有黃時降吾舍，講養生之術。先招巢父、許由、嚴僖三人來隱，繼有雄陶等友遠來。今有黃受尹疇子之法，欲煉神丹。昨雲帝將到舍，往邀道友相會，令我在此恭候。”
帝聞七友在彼，忙至其家，何侯招七人出見。帝致渴想之誠，羨歎巢、許高風。歡然相聚，有頃，何侯置饌。十二位對坐談玄，侍從皆宿於莊舍。
飲至更餘，忽聞音樂飄飄，香氣拂拂。帝疑是泠倫所奏，及見駢車羽幢，簇擁六位仙長從空而至。
帝與眾降階迎入，禮畢。坐定，一黃衣者拱手向帝曰：“知子到此，邀諸仙長來會。青繡袍者，東華元陽父，是為天帝。白玉搖環者，龜山金靈母，是為西後。凡世間應仙未仙者，悉皆稟命。吾子功成行滿，故邀來證明。天帝又帶安民居止之巢聖，始為飲食之燧皇。一掌東宮仙籍，一為司命東廚。皆能考察人間功過。予即堯時卜者有黃。近欲煉赤水丹，須得陰陽配耦，水火相濟。蒙金母以少女玉卮配我，助成大道，號曰太真王夫人。”
帝曰：“王夫人抑從母以王為姓乎?”
有黃曰：“西母偶於南海禺山，架宇而居，自謂可人，遂於何為姓，字曰婉嶺，號曰太虛化育南人。雲遊蒼梧山，見齧缺好道，留居月餘，賜曰何侯，乃傳以絕疫之方。予於炎黃時嚐為王倪，太真從我之姓耳！”
帝又問：“先生將煉神丹，聞受傳於尹疇子，是果何人?”
有黃曰：“即務成更名也。”帝始知其詳。
再拜，叩升遐之期，天帝垂目不對。巢聖、燧皇取冊，查驗良久，呈於天帝。視而頷之曰：“君者，舜也。升舉有期矣！”帝不敢再問，拜謝退立。
巢、許、嚴與七人，亦向前拜問：“可得仙道否?”天帝亦令查驗，二聖閱籍複旨。
天帝謂十人曰：“汝等道行雖高，然獨善其身，無益於世，仙猶未也。”
西母唿諭之曰：“仙家以修煉為次，功行為上。子須努力前程，毋自惰也。”
有黃曰：“建功立行，是修煉中首事。前所教汝飛步之法，大可遊行濟世，何不用之?”何侯唯唯聽命。
天帝起身命駕，臨行語帝曰：“翼日當令五帝下迎，早歸方諸受職。”以琰圭贈之。
金母曰：“前所遺玉琯，攝之勿失。”空中仙樂複起，隊仗簇擁而去。
帝舜已喻其旨，即梳洗更衣，默處一室。左秉琰圭，右持玉琯，恭候天符。
巢、許十人，另在一室相戒。東不訾曰：“富貴誠排素願，不屑攀援。但既遠離塵俗，仙道或可有望。而東帝未許，奈何?”
方迴曰：“子不聞獨善無益，必須濟世立功。我將從此改行矣!”
眾皆曰：“此時忙忙涉世，猶恐不及耳！”方迴默然不語。
未幾，東方發白。外舍從人早起秣馬駕車以伺。忽聽一派樂聲，見帝與眾仙談笑而出。侍從皆站立拱候，帝直行不顧。漸漸足底生雲，如履階級，步入重霄不見。
奔報何侯諸人，言：“帝已飛升去矣！”眾趨入臥室，見帝默坐榻上，閉目垂眉。已無氣息，肢節猶溫軟如故。眾羅拜大哭。時值春初，夔命扶入軺車，載迴都中料理。
在路速行，恰至九疑山下，軺車頓止，莫能移動。侍從驚異，飛報大禹諸臣，轉報二妃商均。
大禹委皋陶理政，從巋水至九疑。泠倫輩接見，言：“帝初到九疑，極口讚美。今停車不進，非有意於此耶?”
帝屍顏色不變，皆撫屍大慟。禹命備辦梓棺，議葬於湘江之南，九疑山左。是謂零陵，又曰永陵。
有鳥名憑霄，銜青沙珠成隴阜。二妃倚岩啼哭三晝夜，淚盡繼血，灑竹上成斑痕。
萬王夔不欲北歸，乃留於南。立一土城於桂水之東以居。
二妃從眾北歸，既渡瀟水，將及湘江，相對泣曰：“帝既棄世，我爾安歸?”乃援帝所彈五弦之琴，鼓而作歌，以寫悲怨曰：
一片白雲青山內，一片白雲青山外。
青山內外有白雲，白雲飛去青山在。
歌畢哀哭，俯視湘水，齊躍入江中。侍女忙救，不及。商均大慟，撈起備棺盛殮，附葬於永陵之右。
禹勸商均迴都居喪。至中嶽嵩山，向商均辭曰：“諒陰有諸臣代理。予昔侍駕到此，足知林下風味，將從蒲伊子遊矣！”
正是:甘老山林同夢，永辭廊廟僉謀。