“地皇端拱紫微清都之垣，為玄元後聖，循行黃道。
人皇掌北鬥九星，為玉真仙靈，拱向鬥母而居。
元始複飛身到太虛極處，取始陽九氣；在九土洞陰，取清虛七氣；更於洞陰風澤中，取晨浩五氣，總吸入口中，與三焦合於一處。
九九之期，覺其中融融貫通，結成靈胎聖體。
正當春一月月望之霄，原從口中吐出嬰孩，相好光明。
又於秋一月望日、冬一月望夜，複吐出二子。
是為上、中、下三元，皆長為昂藏丈夫。
元始語以玄微至道，悉能通徹。
元始常到碧落之外，羨此虛無真境，願居以安神。
我為其矢心普濟，調度多方，若駐足人間，終是塵氛溷擾；若留形天表，不能作則於皇人。
故我再入兩儀，在十二重天之中，創成一宮，名曰玉清。
紫雲之閣，碧霞為城，為元始所居。
元始又立幾處金闕玉樓，瓊房琳殿，以舍列聖群真。此元始天王之大概也。”
赤精子靜聽至此，微笑曰： “嚐聞天之為體，是一團清氣，烏能起建居處?況行雲無定，從何處排樁立柱耶！”
上人曰：“子猶未詳其理，更為爾明之。夫天體雖曰輕清，豈輕清之上，輕清無已乎！
蓋其極處，反堅實而有質，地體雖重濁，而重濁之外，轉為輕清無質。所謂天包乎地也。
故地雖職載，天亦無物不具。止有銀漢之河，下通星宿之海，走霰流星，殞地旋成砂石。重樓複道， 在天更覺精良。
凡人力所不能，藉天工而先發。如卵之中黃，堅實不如外殼。人身之靈巧，聰明元在六陽。
試想二儀之外，亦何根止，皆懸於空空，爾我立於何所?惟清氣之體，可造虛無，而真實者愈為真實也。”二老因乞挈遊天界。
上人曰：“天王常向餘討論本末，語及五老功德，天王即欲造訪。餘告以會遇有期。今既至此，往見極易，不必引導也。”
二老便欲辭去，上人同至兩儀中外交關處，伸手向百千萬重氤氳至真清氣中，握一把以口吹之，化一柄碧玉瑤光，頭如芝雲、長於股臂，遞贈黃老曰：“執此可以凝神遂誌，名曰如意。能成就一大因緣，謹記毋忽。”黃老拜受高擎。
臨行，上人又曰：“此處最難出入。不到無上地位，雖十倍金剛， 固而難破也。”
二老稽首告別。赤精謂黃老曰：“來時太疾，不見景致，今須緩行。”遠望矞雲繚繞，瑞靄繽紛，擁護一所在，現出樓頭殿角。一路綠瓊貼地，紫寶填階，欄楯皆白玉鏤成， 殿階盡黃金鋪就。二老觀玩不已。
元始天王正於玉清宮與高真談講道德，猛聽劃然一響，光耀滿宮。
元始與眾真出宮仰望，訝曰：“此必有高上之真，出入其間，然是從內而出，非由外而入者。”
少頃，複震一聲，天頂如眼大開，有兩縷金光從中射下。
元始定睛視之，二人步雲而至。
元始趨迎曰：“上真請留憩少談何如?”
二人步入宮來。天王與群真擎拳恭進，敘禮坐定。
二人啟問曰： “道友即玉清宮之天王耶?”
元始曰：“然。”因問：“宇宙空同時，先有五老，體合五行之用，妙運玄功，發育萬物，每欲訪之不得。今睹道貌太古， 得非五老輩歟?”
黃老曰：“予即中黃子。此是赤精道友。為在泰岱遇見華裔，始聞天王大德。複到兩儀外，尋問玄玄上人，得詳始末。敬慕真風，是以來晤耳。”
元始大悅，命侍從設供，陳列玄霜玉露、雲膏雪膾。
二老隨意取食，飲過幾杯天香霞爛之漿。玉女散花起舞，珍禽引領和鳴，賞玩無盡。
少頃，停歌罷舞，黃老曰：“天王久處上宮，熟知其義。向日兩儀始判之源，願聞其略。”
元始退讓良久而言曰： “所雲清濁浮沉而為天地，理固然也。然天體包圜於地之外，重裹如卵之殼膜白黃。而人附生於地，以為天上地下，實未知所居者是地，而周圍者皆天也。
地體重而略下，故天自然有十二重在上，如覆其下，載及四極。
地中自然亦有九重。所稱地有十八重者，蓋並天之下九重而言也。
先以地原之最上之一重，地之秀氣所鍾，堅凝而為石，屹立山頂，是為峰巒。
第二曰丘陵，土高為丘，大阜為陵。
第三曰槁壤，西北風高土燥，沙舞木凋。
四曰卑濕，東南地卑水濕，形極汗下。
五曰川澤，凡巨川大澤，必下地一層，以堤為盂注也。
六曰流沙，地底有沙流動，隨水去來者。
七曰黃泉，土本黃色，之為土製，其色亦黃而濁，純陰之泉也。
八曰沉淵，深邃叵測，神龍潛焉，其源與太空相通。
九曰薄澂，如霧如漚如瀆，相薄於虛無矣。
其下九重，純是一派清氣，上達天之九重，所謂靜極動生，陰盡陽複也。
試更言天之十二重：自下數起，第一重曰太虛天，下附於地，一望茫然。
第二曰施化天，風雨雷電，雲霧霜雪，經行降結其間。
三曰月輪天，日月皆循天左行而右旋，月行較疾，一日常遠日十三倍有奇，乃君逸臣勞之理。月臣也，陰精積水故外瑩，而半明半魄，明則與日相向，魄則背之；向背從遠近而增損，於是有上弦下弦，又曰水精天。
四曰遊道天，日月巡行，有四遊九道:春倚東為青道，夏倚南為朱道，秋倚西為白道，冬倚北為黑道。青道二，朱道二，白道二，黑道二，赤道一， 季夏所倚也。惟春分秋分，日月同道，故交食多。四方對照皆為黃道。
五曰陽明天，日月本東行，天體則左旋，天行最健，牽引以走，不得不西也。日雖善行，每不及天一度。日者君也，陽精積火，故內朗而通體者明，陰不勝陽，晝則月不能並明，夜則常以遠近漸轉，魄向而避。日輪於地球相等，故普照八荒，又曰火星天。
六曰列宿天，萬物之精，上為星象。星之為言精也，陽之榮也。皆依二十八宿所屬。
七曰鬥樞天，眾星列宿，浮生虛空，橫絡天腹，其行其止，皆須氣焉。中有鬥樞，其四星為魁，三星為杓。杓之初為鬥樞，柄之末為瑤光，鬥柄所指為建南紐星，天之樞也，端居不動，列宿隨樞而轉，如車轂之旋運，故又曰宗動天，諸天宗之而動也。
八曰不動天，天與日月行動，皆有常度，不疾不徐，晝夜循環分為四時，皆隨鬥柄迴旋。至此一重，如鬥柄不動，凝靜完固，又曰常靜天，所謂虛極而轉實也，已上步履皆如平地矣。
九曰穹窿天，其重如地之所分九野，各定界限，以氣象形色而名：正東曰青天，東南曰蒼天，正南曰陽天，西南曰朱天， 正西曰旻天，西北曰幽天，正北曰玄天，東北曰昊天，正中曰鈞天， 又曰黃天。
第十重即今所覆之處也，分為三垣：中央為紫微垣，上臨勾陳帝座，下應鬥中紐星；此玉清宮在太微垣內，居紫微垣後；前曰天市垣，為帝座天庭。周天如烈焰摩空，因號焰摩天。
更上一重，光明廓落，湛然常寂。已下十天，坦蕩如夷，唯此天頂如兜圜彀率，是謂兜率之天。
最上曰大羅天，出遊天表隻隔一圍，下塵凡懸絕十二，晃朗無邊，森羅萬象者也。諸天寥廓浩蕩，雖有司屬統治，尚少紀律法度。
道末性耽清淨，澹泊虛無，不能總理萬機， 包含變化，須得至靈至聖之資，正治其中，庶有矜式也。”
黃老曰：“聞子之說，始知其實。但吾等性情與子相同，若靜養怡神，深合予懷，調禦作為，非所能也。今之下山，原為尋一位上其下以澤及廣土眾民，功播上天下地者。前所遇幾人，皆非天人君主，故欲訪於高上清虛之境。”
元始曰：“人道有形可造，虛無杳渺難宗。未若同到下方，留心察視，賢王聖母之中，或尋得宣威三界，統禦萬靈之主，然後再選積德累仁有根器者為輔佐，方成三界之政事也。”二老俱以為然，即同元始別群真起身。
每到一處，元始必指析名義。講論之際，早過焰摩天，至穹窿天際。迴看三垣中之紫宸金闕，隱隱在五雲深處。一徑從鈞天直下，將入不動天，碧落狂風撲麵，裹足青霄。
赤精子笑曰：“此風覺得大勁，更是涼氣逼人，刮得爽快，炎天來此乘涼甚好。”
元始曰： “此名罡風，愈高愈勁，漸遠漸舒。如道行淺薄，至此吹為灰燼。”
有頃，罡風漸緩，舉頭仰望，渺渺一塊青氣，浩無抵止；低頭試看日月星鬥，皆在足下，惟有鬥樞旋轉不休。一步步如履軟茵，忽悲風習習，慘霧沉沉。
元始曰：“此即列宿天之水域也，名曰天元雲漢。其本為水，乃金石之精氣，一名天河天潢，一名銀河銀漢，環抱紫微垣上，覆幕帝庭，東起於鬼，西沒於尾，尾閭者，海水之所泄也。
中有星好濕，當其旺相時，能攝濕而上，薄而清者則為霧為露，厚而濃者既不能升，又不能降，因而成霧，遇寒則凝為濕雲，氣無發泄，散在溫域，隨時而雨，稍上而寒，即變成雪。 若再上直至寒域，則為雹矣。”
赤精子曰：“吾聞水氣易動善流，河漢何以長駐?”
黃老曰：“此非五行之水所同，乃元氣之真水，故能凝結，所謂天地生於水而成於水也。”
言論之間，又覺熱氣薰蒸。
赤精子曰：“嚴寒時到此散步，不須向火曝日矣。”
元始曰：“太陽之精，結就真火，如地發燥氣， 掣動於空，搖撼其域，便生火光，上映天際，閃爍激疾則為電，與雷俱下，則能焚物。濕雲外圍，燥氣內攻，或未裂，或既裂，皆成雷聲。若其聲既裂，聲大震厲， 下衝於地，便為霹靂。蓋火性本上，逆之而下，常致橫行斜擊。此皆自然之理勢也。”
三真且行且談，氣象忽複昏蒙。元始曰：“此氣域也。月下有火，火下是氣，氣有三域：上而近火者為熱域，直上近日者，陽光所射為暖域，熱暖之間，堅陰凝之為寒域，霜雪之類生焉。到施行天，兩儀之氣， 噫則成風，噓則成雲，鼓之而雷震，湧之而地震，爍光則有雷，暎光則有虹，圍光而為暈，透光而為霓也。”
又行片刻，恍然清朗開暢，舉目見大海汪洋，周圍涵浸，一望無垠。
元始曰：“若從陽天而下，是南洲地麵，此處地僻人稠，或向多中探索，可得奇人也。”
黃老曰：“此中大難，別尋還可。”
顧謂赤精子曰：“王屋之約，月將圓矣，道兄為我一行。”
赤精子曰：“然。” 投南徑下。
黃老與元始隨風送入正東青天，撥開雲霧，向東海靈墟，過弱水三千，到蓬萊之境，中有六神山：一日岱輿，為六山宗長，動轉如輪輿；二曰員嶠，其形員平，而高銳若梁；三曰方壺，其形方正，而環抱若壺； 四曰瀛洲，當大海之中，草木禽獸，比別山繁殖，一名還洲，十洲之一也；五曰方丈， 中多岩洞，玲瓏明達，皆可坐臥；六曰流波，在五山之隈，不甚高大，為流波所激。
六山總名曰蓬丘，以其如蓬萊之草，隨風而轉，下無根蒂，又曰蓬萊。遍處皆有宮室，以金玉為飾，鳥獸盡白，望之如雪。其間雖有修真養性、仰觀俯察之流，不過保守元神，獨善其身而已，皆非有宏願當大任者。
黃老曰：“以此觀之，東方人物，亦可知矣。”
乃複過神洲之北，至昊天界，有國名光嚴妙樂，其國主曰淨德時王，與寶月光王後，惟以仁慈惻隱加之國人，躬行五十歲，未嚐少懈，直使民安物阜，災眚不興。但以老年無子為不足。
二真一入其疆，即知其誠心向道，勇猛修持。黃老曰：“因緣在是矣。”
元始曰：“若以清虛至真之氣，投諸聖德仁厚之身，托孕成胎，必生神明之子，定為三才之主。上真以為何如?”
黃老點頭，隨意指揮，即得五采乘輿，九龍駕馭，擁不景旌蔭明霞蓋，招元始同登翠座。
自然寶椅，環為憑軾，有清淨之儔三十三對，皆具金姿玉質，或持幢節前導，或捧香花傍車，儀仗莊嚴，製作畢備——皆天然先有，後人因以為法耳。
黃老複將碧玉瑤光如意吹口真氣， 原是天外靈寶，遂變一嬰孩身，諸毛孔中放大毫光，照滿十方世界。
爾時淨德時王在寢室中，忽見祥光照耀宮殿，作百寶色，有許多儀仗護一九龍輦，浮空而來，中坐二異人，皆施法象。
上首高真，抱一小兒，麵圓耳大，目秀眉清，遍體毫光罩定。國王、王後心生歡喜，恭敬接禮，長跪道前。
正是：德修洹河沙，位證天人帝。
人皇掌北鬥九星，為玉真仙靈，拱向鬥母而居。
元始複飛身到太虛極處，取始陽九氣；在九土洞陰，取清虛七氣；更於洞陰風澤中，取晨浩五氣，總吸入口中，與三焦合於一處。
九九之期，覺其中融融貫通，結成靈胎聖體。
正當春一月月望之霄，原從口中吐出嬰孩，相好光明。
又於秋一月望日、冬一月望夜，複吐出二子。
是為上、中、下三元，皆長為昂藏丈夫。
元始語以玄微至道，悉能通徹。
元始常到碧落之外，羨此虛無真境，願居以安神。
我為其矢心普濟，調度多方，若駐足人間，終是塵氛溷擾；若留形天表，不能作則於皇人。
故我再入兩儀，在十二重天之中，創成一宮，名曰玉清。
紫雲之閣，碧霞為城，為元始所居。
元始又立幾處金闕玉樓，瓊房琳殿，以舍列聖群真。此元始天王之大概也。”
赤精子靜聽至此，微笑曰： “嚐聞天之為體，是一團清氣，烏能起建居處?況行雲無定，從何處排樁立柱耶！”
上人曰：“子猶未詳其理，更為爾明之。夫天體雖曰輕清，豈輕清之上，輕清無已乎！
蓋其極處，反堅實而有質，地體雖重濁，而重濁之外，轉為輕清無質。所謂天包乎地也。
故地雖職載，天亦無物不具。止有銀漢之河，下通星宿之海，走霰流星，殞地旋成砂石。重樓複道， 在天更覺精良。
凡人力所不能，藉天工而先發。如卵之中黃，堅實不如外殼。人身之靈巧，聰明元在六陽。
試想二儀之外，亦何根止，皆懸於空空，爾我立於何所?惟清氣之體，可造虛無，而真實者愈為真實也。”二老因乞挈遊天界。
上人曰：“天王常向餘討論本末，語及五老功德，天王即欲造訪。餘告以會遇有期。今既至此，往見極易，不必引導也。”
二老便欲辭去，上人同至兩儀中外交關處，伸手向百千萬重氤氳至真清氣中，握一把以口吹之，化一柄碧玉瑤光，頭如芝雲、長於股臂，遞贈黃老曰：“執此可以凝神遂誌，名曰如意。能成就一大因緣，謹記毋忽。”黃老拜受高擎。
臨行，上人又曰：“此處最難出入。不到無上地位，雖十倍金剛， 固而難破也。”
二老稽首告別。赤精謂黃老曰：“來時太疾，不見景致，今須緩行。”遠望矞雲繚繞，瑞靄繽紛，擁護一所在，現出樓頭殿角。一路綠瓊貼地，紫寶填階，欄楯皆白玉鏤成， 殿階盡黃金鋪就。二老觀玩不已。
元始天王正於玉清宮與高真談講道德，猛聽劃然一響，光耀滿宮。
元始與眾真出宮仰望，訝曰：“此必有高上之真，出入其間，然是從內而出，非由外而入者。”
少頃，複震一聲，天頂如眼大開，有兩縷金光從中射下。
元始定睛視之，二人步雲而至。
元始趨迎曰：“上真請留憩少談何如?”
二人步入宮來。天王與群真擎拳恭進，敘禮坐定。
二人啟問曰： “道友即玉清宮之天王耶?”
元始曰：“然。”因問：“宇宙空同時，先有五老，體合五行之用，妙運玄功，發育萬物，每欲訪之不得。今睹道貌太古， 得非五老輩歟?”
黃老曰：“予即中黃子。此是赤精道友。為在泰岱遇見華裔，始聞天王大德。複到兩儀外，尋問玄玄上人，得詳始末。敬慕真風，是以來晤耳。”
元始大悅，命侍從設供，陳列玄霜玉露、雲膏雪膾。
二老隨意取食，飲過幾杯天香霞爛之漿。玉女散花起舞，珍禽引領和鳴，賞玩無盡。
少頃，停歌罷舞，黃老曰：“天王久處上宮，熟知其義。向日兩儀始判之源，願聞其略。”
元始退讓良久而言曰： “所雲清濁浮沉而為天地，理固然也。然天體包圜於地之外，重裹如卵之殼膜白黃。而人附生於地，以為天上地下，實未知所居者是地，而周圍者皆天也。
地體重而略下，故天自然有十二重在上，如覆其下，載及四極。
地中自然亦有九重。所稱地有十八重者，蓋並天之下九重而言也。
先以地原之最上之一重，地之秀氣所鍾，堅凝而為石，屹立山頂，是為峰巒。
第二曰丘陵，土高為丘，大阜為陵。
第三曰槁壤，西北風高土燥，沙舞木凋。
四曰卑濕，東南地卑水濕，形極汗下。
五曰川澤，凡巨川大澤，必下地一層，以堤為盂注也。
六曰流沙，地底有沙流動，隨水去來者。
七曰黃泉，土本黃色，之為土製，其色亦黃而濁，純陰之泉也。
八曰沉淵，深邃叵測，神龍潛焉，其源與太空相通。
九曰薄澂，如霧如漚如瀆，相薄於虛無矣。
其下九重，純是一派清氣，上達天之九重，所謂靜極動生，陰盡陽複也。
試更言天之十二重：自下數起，第一重曰太虛天，下附於地，一望茫然。
第二曰施化天，風雨雷電，雲霧霜雪，經行降結其間。
三曰月輪天，日月皆循天左行而右旋，月行較疾，一日常遠日十三倍有奇，乃君逸臣勞之理。月臣也，陰精積水故外瑩，而半明半魄，明則與日相向，魄則背之；向背從遠近而增損，於是有上弦下弦，又曰水精天。
四曰遊道天，日月巡行，有四遊九道:春倚東為青道，夏倚南為朱道，秋倚西為白道，冬倚北為黑道。青道二，朱道二，白道二，黑道二，赤道一， 季夏所倚也。惟春分秋分，日月同道，故交食多。四方對照皆為黃道。
五曰陽明天，日月本東行，天體則左旋，天行最健，牽引以走，不得不西也。日雖善行，每不及天一度。日者君也，陽精積火，故內朗而通體者明，陰不勝陽，晝則月不能並明，夜則常以遠近漸轉，魄向而避。日輪於地球相等，故普照八荒，又曰火星天。
六曰列宿天，萬物之精，上為星象。星之為言精也，陽之榮也。皆依二十八宿所屬。
七曰鬥樞天，眾星列宿，浮生虛空，橫絡天腹，其行其止，皆須氣焉。中有鬥樞，其四星為魁，三星為杓。杓之初為鬥樞，柄之末為瑤光，鬥柄所指為建南紐星，天之樞也，端居不動，列宿隨樞而轉，如車轂之旋運，故又曰宗動天，諸天宗之而動也。
八曰不動天，天與日月行動，皆有常度，不疾不徐，晝夜循環分為四時，皆隨鬥柄迴旋。至此一重，如鬥柄不動，凝靜完固，又曰常靜天，所謂虛極而轉實也，已上步履皆如平地矣。
九曰穹窿天，其重如地之所分九野，各定界限，以氣象形色而名：正東曰青天，東南曰蒼天，正南曰陽天，西南曰朱天， 正西曰旻天，西北曰幽天，正北曰玄天，東北曰昊天，正中曰鈞天， 又曰黃天。
第十重即今所覆之處也，分為三垣：中央為紫微垣，上臨勾陳帝座，下應鬥中紐星；此玉清宮在太微垣內，居紫微垣後；前曰天市垣，為帝座天庭。周天如烈焰摩空，因號焰摩天。
更上一重，光明廓落，湛然常寂。已下十天，坦蕩如夷，唯此天頂如兜圜彀率，是謂兜率之天。
最上曰大羅天，出遊天表隻隔一圍，下塵凡懸絕十二，晃朗無邊，森羅萬象者也。諸天寥廓浩蕩，雖有司屬統治，尚少紀律法度。
道末性耽清淨，澹泊虛無，不能總理萬機， 包含變化，須得至靈至聖之資，正治其中，庶有矜式也。”
黃老曰：“聞子之說，始知其實。但吾等性情與子相同，若靜養怡神，深合予懷，調禦作為，非所能也。今之下山，原為尋一位上其下以澤及廣土眾民，功播上天下地者。前所遇幾人，皆非天人君主，故欲訪於高上清虛之境。”
元始曰：“人道有形可造，虛無杳渺難宗。未若同到下方，留心察視，賢王聖母之中，或尋得宣威三界，統禦萬靈之主，然後再選積德累仁有根器者為輔佐，方成三界之政事也。”二老俱以為然，即同元始別群真起身。
每到一處，元始必指析名義。講論之際，早過焰摩天，至穹窿天際。迴看三垣中之紫宸金闕，隱隱在五雲深處。一徑從鈞天直下，將入不動天，碧落狂風撲麵，裹足青霄。
赤精子笑曰：“此風覺得大勁，更是涼氣逼人，刮得爽快，炎天來此乘涼甚好。”
元始曰： “此名罡風，愈高愈勁，漸遠漸舒。如道行淺薄，至此吹為灰燼。”
有頃，罡風漸緩，舉頭仰望，渺渺一塊青氣，浩無抵止；低頭試看日月星鬥，皆在足下，惟有鬥樞旋轉不休。一步步如履軟茵，忽悲風習習，慘霧沉沉。
元始曰：“此即列宿天之水域也，名曰天元雲漢。其本為水，乃金石之精氣，一名天河天潢，一名銀河銀漢，環抱紫微垣上，覆幕帝庭，東起於鬼，西沒於尾，尾閭者，海水之所泄也。
中有星好濕，當其旺相時，能攝濕而上，薄而清者則為霧為露，厚而濃者既不能升，又不能降，因而成霧，遇寒則凝為濕雲，氣無發泄，散在溫域，隨時而雨，稍上而寒，即變成雪。 若再上直至寒域，則為雹矣。”
赤精子曰：“吾聞水氣易動善流，河漢何以長駐?”
黃老曰：“此非五行之水所同，乃元氣之真水，故能凝結，所謂天地生於水而成於水也。”
言論之間，又覺熱氣薰蒸。
赤精子曰：“嚴寒時到此散步，不須向火曝日矣。”
元始曰：“太陽之精，結就真火，如地發燥氣， 掣動於空，搖撼其域，便生火光，上映天際，閃爍激疾則為電，與雷俱下，則能焚物。濕雲外圍，燥氣內攻，或未裂，或既裂，皆成雷聲。若其聲既裂，聲大震厲， 下衝於地，便為霹靂。蓋火性本上，逆之而下，常致橫行斜擊。此皆自然之理勢也。”
三真且行且談，氣象忽複昏蒙。元始曰：“此氣域也。月下有火，火下是氣，氣有三域：上而近火者為熱域，直上近日者，陽光所射為暖域，熱暖之間，堅陰凝之為寒域，霜雪之類生焉。到施行天，兩儀之氣， 噫則成風，噓則成雲，鼓之而雷震，湧之而地震，爍光則有雷，暎光則有虹，圍光而為暈，透光而為霓也。”
又行片刻，恍然清朗開暢，舉目見大海汪洋，周圍涵浸，一望無垠。
元始曰：“若從陽天而下，是南洲地麵，此處地僻人稠，或向多中探索，可得奇人也。”
黃老曰：“此中大難，別尋還可。”
顧謂赤精子曰：“王屋之約，月將圓矣，道兄為我一行。”
赤精子曰：“然。” 投南徑下。
黃老與元始隨風送入正東青天，撥開雲霧，向東海靈墟，過弱水三千，到蓬萊之境，中有六神山：一日岱輿，為六山宗長，動轉如輪輿；二曰員嶠，其形員平，而高銳若梁；三曰方壺，其形方正，而環抱若壺； 四曰瀛洲，當大海之中，草木禽獸，比別山繁殖，一名還洲，十洲之一也；五曰方丈， 中多岩洞，玲瓏明達，皆可坐臥；六曰流波，在五山之隈，不甚高大，為流波所激。
六山總名曰蓬丘，以其如蓬萊之草，隨風而轉，下無根蒂，又曰蓬萊。遍處皆有宮室，以金玉為飾，鳥獸盡白，望之如雪。其間雖有修真養性、仰觀俯察之流，不過保守元神，獨善其身而已，皆非有宏願當大任者。
黃老曰：“以此觀之，東方人物，亦可知矣。”
乃複過神洲之北，至昊天界，有國名光嚴妙樂，其國主曰淨德時王，與寶月光王後，惟以仁慈惻隱加之國人，躬行五十歲，未嚐少懈，直使民安物阜，災眚不興。但以老年無子為不足。
二真一入其疆，即知其誠心向道，勇猛修持。黃老曰：“因緣在是矣。”
元始曰：“若以清虛至真之氣，投諸聖德仁厚之身，托孕成胎，必生神明之子，定為三才之主。上真以為何如?”
黃老點頭，隨意指揮，即得五采乘輿，九龍駕馭，擁不景旌蔭明霞蓋，招元始同登翠座。
自然寶椅，環為憑軾，有清淨之儔三十三對，皆具金姿玉質，或持幢節前導，或捧香花傍車，儀仗莊嚴，製作畢備——皆天然先有，後人因以為法耳。
黃老複將碧玉瑤光如意吹口真氣， 原是天外靈寶，遂變一嬰孩身，諸毛孔中放大毫光，照滿十方世界。
爾時淨德時王在寢室中，忽見祥光照耀宮殿，作百寶色，有許多儀仗護一九龍輦，浮空而來，中坐二異人，皆施法象。
上首高真，抱一小兒，麵圓耳大，目秀眉清，遍體毫光罩定。國王、王後心生歡喜，恭敬接禮，長跪道前。
正是：德修洹河沙，位證天人帝。