高老莊內，吳真人和八大金剛劫持了高老太公。
人群中，觀世音冷靜觀察。
八戒和善財氣籲籲趕到，八戒欲衝上去。
觀世音示意善財攔住八戒。
八戒哇哇叫著，揮舞著釘耙向吳真人示威。
吳真人哈哈大笑：“醜八戒，高老頭在我手裏，你怎奈我何！”
說罷，以劍壓在老太公脖上。
高老太公顫顫巍巍，大叫：“八戒啊，你走，你走吧！”
吳真人大叫：“我餓了，我要吃人了！”
話剛說完，吳真人變成了一隻大蜈蚣，搖頭擺尾，呲牙咧嘴，不時將爪子伸向太公。
太公嚇得大叫起來：“啊！”
觀世音：“慢著！”
觀世音一聲斷喝，走出人群。
大蜈蚣看著向他走近的觀世音，睜大了雙眼
大蜈蚣看傻了眼，又化為吳真人。
觀世音在離他數丈遠站住：“放開高老太公！”
吳真人示意眾金剛讓太公離開。
觀世音拿出一隻瓶子，對蜈蚣一聲叱喝：“孽蟑，還不伏法！”
蜈蚣化為一陣風，鑽入瓶中。
高老莊大門口，喜氣洋洋的莊民歡送觀世音和善財出莊。
高老太公雙手揖禮：“感謝二位出手相救，致使小女，哎，有了，有了……歸宿。”
觀世音迴禮：“在此攪煩太久，還望太公見諒，八戒是個忠厚人，也該讓他安身立命了！”
高老太公：“哦，這姑爺怎麽還未來？最怕是昨晚又喝多了。”
觀世音指後麵：“八戒來了！”
八戒急急跑來，四處一望：“菩薩呢？”
善財：“什麽菩薩？”
再去看觀世音，觀世音也不見了。
八戒大喊：“菩薩，老豬明年生小豬崽，你可要來啊！”
善財大喊：“定來。定來……”
高素珍跪在地上搗蒜如泥：“菩薩，救苦救難的菩薩……”
浙江臨安城外，黃巢、李克用率兵打仗。
錢鏐在山中地坪練武。
觀世音：“錢鏐，你不須躊躇。你想為民解脫苦難，拯救百姓，那就快快起兵。”
錢鏐：“本人是有雄心，可資糧器械一概不夠，恐怕有負民心。”
觀世音：“你可知道千手千眼，隻在一人。”
觀世音說完一道金光在錢鏐麵前閃現。突出一個千手千眼的奇人，站在他麵前。
奇人：“錢鏐啊，你要有千般手、千隻眼才能做千秋事業。男子漢大丈夫，盡管放心，大膽去做。東南的無數生靈慘遭塗炭，你必須擔當起責任。”
錢鏐：“既然你高人都這樣指點，那我就為百姓赴湯蹈火。
錢鏐招兵買馬。豎起了反唐大旗。
雕塑家在做雕塑，一尊千手千眼觀音菩薩成像。
一僧人單座寺院門外石凳上。手捧經書念經。
錢鏐倒身就拜：“菩薩，我已成就大業，可現在不知如何為民做事。求您指點。”
觀世音：“錢塘江年年潮汐為患，你可以為民辦好事。給錢塘江修築堤壩，擋住潮汐。”
錢鏐指揮眾人修築錢塘江大壩，將潮汐攔住。
弘福寺內，唐王與玄奘大師論法。
月光從寺窗射進室內，一種祥和。
唐王：“法師，其實朕一直被一個問題困擾，總是想不出一個法子。”
玄奘：“陛下，請講。”
唐王：“如何才能降魔？”
玄奘：“慈悲可以降魔。慈、悲、喜、舍，四無量心。即可降魔，還可消業。”
唐王：“還可消業？”
玄奘望著一臉迷惑的皇帝：“看來陛下也有心事，不知是擔心什麽？”
唐王：“我還能擔心什麽？隻是想知道，近來朕總有一些不幹不淨的東西，闖入朕的夢裏。等夢醒來，就不得安眠。朕一生戎馬倥傯，凡是看得見的女人都不會放在心上，隻是夢中的這個女人，總是不要她來時，她來了。要去找她時，又不知她在哪裏？法師，可有辦法幫朕把它消除。”
玄奘：“陛下，敢說出這些也是有所醒悟，這是一種心魔。心魔要通過修行來消除。”
唐王：“可是，朕聽說，佛法有一種法子叫‘冤親債主’。”
玄奘：“陛下，這是外道說法。佛門中根本不存有‘冤親債主’這一說。沒有任何一部經書中提到過這個怪理。佛說，心淨則國土淨。心保持正念，念念相續就是定。有定，就有了禪境，就與佛心相契合，就沒有了心魔。”
唐王：“可朕就是沒有定力，所以那個女子總是進入朕的心裏。”
玄奘：“陛下所說女子，是否相似？”
唐王：“似曾相識，可就是想不起來在哪裏見過？”
玄奘：“在情感中，是有先知先覺的。可能就在你看她那一刹那，你心中產生了愛戀。”
唐王：“即使我當時有一念之想，可她也許並不知曉。但她怎麽會進入我的夢裏。”
玄奘：“陛下，她進入你的夢裏，是你自己有了心魔。其實，那個女的並不知曉。當你放她不下時。她就成了你的心病。”
唐王：“那如何能滅這心魔？”
玄奘：“陛下，隻有兩個法子。第一是陛下到天底下去找那心儀的女人，滿足您的欲望。”
唐王：“天下之大，茫茫人海，哪裏能找到此女子？再說，即使我找到了那女子，也有可能早為人妻，生兒育女啦！”
玄奘：“那就隻有第二個法子，徹底忘掉她。”
唐王：“我是天天夢醒之後，就下決心忘掉這個莫名其妙的女人。可是做不到。”
玄奘：“能做到的，陛下。還記得魏徵嗎？”
唐王：“當然記得，要是他今天還在，他定會死諫我征遼之舉。他這個人，就是倔強強到了頭。”
玄奘：“陛下，還放他不下嗎？”
唐王：“可這女人的事，卻與魏徵大不相同。魏徵是為了社稷、國事，難免有不同的看法，相互爭執。一個女子，隻是我個人的事。”
玄奘：“那陛下為了這個女子，做了什麽？”
唐王：“我做了很多。比如，不想和其他女子相寢；不想和其他女人遊玩。看到其他女人，都會產生厭倦。甚至想把這些女人一個個的趕出宮去或全部削發為尼。她們沒一個順眼了。”
玄奘：“陛下，罪過。這些女人，都是活生生的與皇上愉悅過，怎生這種意念？阿彌陀佛。”
唐王：“不是到達了無可救藥的地步，朕也不會來求大師指點。”
玄奘：“那個女的，你也就是不經意中的一眸，就那樣讓皇上苦苦冥想，這恐怕是你心中一劫。正如皇上才說的，她根本沒在意你的一眸，而今可能結婚生子。甚至在戰亂中，早已不在人世。陛下，何必還放不下呢？”
唐王：“情愛之事，玄奘兄弟是不會明白的。把一個人裝進了心裏，她就像是魔鬼，你到哪兒她跟到哪兒，無處不在，可又不得。最讓人頭痛。”
玄奘：“佛法講的色就是空，空就是色。陛下如果總沉迷在這色中，不僅有誤江山社稷，更是陛下的身體，會被這魔咒拖垮。”
唐王：“有何辦法，讓朕脫離苦海。”
玄奘：“陛下，你可在你後宮佳麗中去尋找，也許那女子就在他們當中了。”
唐王：“我已查看數千萬遍，就是不得，你說如何？”
玄奘：“那就懺悔。懺悔就是消除心魔的好法子。”
唐王：“懺悔，朕決不做。”
玄奘：“陛下，為何做不了？早在貞觀初年，陛下曾下令在當年破敵的七處戰場建造佛寺，就發文懺悔嗎？”
唐王：“那與這個不同，那是為了江山社稷。”
玄奘輕言輕語：“既然陛下如此倔強，又把此事說與貧僧何用？”
唐王：“她總要騷擾朕，實在沒辦法了。這不是錯，所以，何來懺悔。”
玄奘：“陛下是沒有錯，但你要擺脫這個惡魔的糾纏，就隻有懺悔，放下心中的私欲，這女子就再也不來了。”
唐王：“在與你之前，我在長安，請過一個法師，到宮中做法驅鬼，可也有靈驗，隻不過幾天之後又如以往了。”
玄奘：“原來佛門之中，還有驅鬼的法師？我算是孤陋寡聞的了。再說，這是心病，並不是妖魔鬼怪作祟。要驅趕陛下心中的惡魔，他人毫無辦法，唯有陛下自己才行。慈悲為懷，阿彌陀佛。”
唐王：“慈悲為懷，真能降魔？”
玄奘：“慈悲不僅可以降魔，還能讓人明智。可以讓陛下更清楚的看清事物，而障礙慈悲心的是嗔恨之心，它會讓人蒙住雙眼，在真假中迷糊。所以，佛陀說要修忍辱，修無諍三味。有了慈悲和忍辱的力量，就不會有心魔了！”
唐王：“朕承認有心魔，所以請教你，為我開示。隻是喜歡女人，並不是錯。愛美之心人皆有之。所以，朕不想懺悔。”
人群中，觀世音冷靜觀察。
八戒和善財氣籲籲趕到，八戒欲衝上去。
觀世音示意善財攔住八戒。
八戒哇哇叫著，揮舞著釘耙向吳真人示威。
吳真人哈哈大笑：“醜八戒，高老頭在我手裏，你怎奈我何！”
說罷，以劍壓在老太公脖上。
高老太公顫顫巍巍，大叫：“八戒啊，你走，你走吧！”
吳真人大叫：“我餓了，我要吃人了！”
話剛說完，吳真人變成了一隻大蜈蚣，搖頭擺尾，呲牙咧嘴，不時將爪子伸向太公。
太公嚇得大叫起來：“啊！”
觀世音：“慢著！”
觀世音一聲斷喝，走出人群。
大蜈蚣看著向他走近的觀世音，睜大了雙眼
大蜈蚣看傻了眼，又化為吳真人。
觀世音在離他數丈遠站住：“放開高老太公！”
吳真人示意眾金剛讓太公離開。
觀世音拿出一隻瓶子，對蜈蚣一聲叱喝：“孽蟑，還不伏法！”
蜈蚣化為一陣風，鑽入瓶中。
高老莊大門口，喜氣洋洋的莊民歡送觀世音和善財出莊。
高老太公雙手揖禮：“感謝二位出手相救，致使小女，哎，有了，有了……歸宿。”
觀世音迴禮：“在此攪煩太久，還望太公見諒，八戒是個忠厚人，也該讓他安身立命了！”
高老太公：“哦，這姑爺怎麽還未來？最怕是昨晚又喝多了。”
觀世音指後麵：“八戒來了！”
八戒急急跑來，四處一望：“菩薩呢？”
善財：“什麽菩薩？”
再去看觀世音，觀世音也不見了。
八戒大喊：“菩薩，老豬明年生小豬崽，你可要來啊！”
善財大喊：“定來。定來……”
高素珍跪在地上搗蒜如泥：“菩薩，救苦救難的菩薩……”
浙江臨安城外，黃巢、李克用率兵打仗。
錢鏐在山中地坪練武。
觀世音：“錢鏐，你不須躊躇。你想為民解脫苦難，拯救百姓，那就快快起兵。”
錢鏐：“本人是有雄心，可資糧器械一概不夠，恐怕有負民心。”
觀世音：“你可知道千手千眼，隻在一人。”
觀世音說完一道金光在錢鏐麵前閃現。突出一個千手千眼的奇人，站在他麵前。
奇人：“錢鏐啊，你要有千般手、千隻眼才能做千秋事業。男子漢大丈夫，盡管放心，大膽去做。東南的無數生靈慘遭塗炭，你必須擔當起責任。”
錢鏐：“既然你高人都這樣指點，那我就為百姓赴湯蹈火。
錢鏐招兵買馬。豎起了反唐大旗。
雕塑家在做雕塑，一尊千手千眼觀音菩薩成像。
一僧人單座寺院門外石凳上。手捧經書念經。
錢鏐倒身就拜：“菩薩，我已成就大業，可現在不知如何為民做事。求您指點。”
觀世音：“錢塘江年年潮汐為患，你可以為民辦好事。給錢塘江修築堤壩，擋住潮汐。”
錢鏐指揮眾人修築錢塘江大壩，將潮汐攔住。
弘福寺內，唐王與玄奘大師論法。
月光從寺窗射進室內，一種祥和。
唐王：“法師，其實朕一直被一個問題困擾，總是想不出一個法子。”
玄奘：“陛下，請講。”
唐王：“如何才能降魔？”
玄奘：“慈悲可以降魔。慈、悲、喜、舍，四無量心。即可降魔，還可消業。”
唐王：“還可消業？”
玄奘望著一臉迷惑的皇帝：“看來陛下也有心事，不知是擔心什麽？”
唐王：“我還能擔心什麽？隻是想知道，近來朕總有一些不幹不淨的東西，闖入朕的夢裏。等夢醒來，就不得安眠。朕一生戎馬倥傯，凡是看得見的女人都不會放在心上，隻是夢中的這個女人，總是不要她來時，她來了。要去找她時，又不知她在哪裏？法師，可有辦法幫朕把它消除。”
玄奘：“陛下，敢說出這些也是有所醒悟，這是一種心魔。心魔要通過修行來消除。”
唐王：“可是，朕聽說，佛法有一種法子叫‘冤親債主’。”
玄奘：“陛下，這是外道說法。佛門中根本不存有‘冤親債主’這一說。沒有任何一部經書中提到過這個怪理。佛說，心淨則國土淨。心保持正念，念念相續就是定。有定，就有了禪境，就與佛心相契合，就沒有了心魔。”
唐王：“可朕就是沒有定力，所以那個女子總是進入朕的心裏。”
玄奘：“陛下所說女子，是否相似？”
唐王：“似曾相識，可就是想不起來在哪裏見過？”
玄奘：“在情感中，是有先知先覺的。可能就在你看她那一刹那，你心中產生了愛戀。”
唐王：“即使我當時有一念之想，可她也許並不知曉。但她怎麽會進入我的夢裏。”
玄奘：“陛下，她進入你的夢裏，是你自己有了心魔。其實，那個女的並不知曉。當你放她不下時。她就成了你的心病。”
唐王：“那如何能滅這心魔？”
玄奘：“陛下，隻有兩個法子。第一是陛下到天底下去找那心儀的女人，滿足您的欲望。”
唐王：“天下之大，茫茫人海，哪裏能找到此女子？再說，即使我找到了那女子，也有可能早為人妻，生兒育女啦！”
玄奘：“那就隻有第二個法子，徹底忘掉她。”
唐王：“我是天天夢醒之後，就下決心忘掉這個莫名其妙的女人。可是做不到。”
玄奘：“能做到的，陛下。還記得魏徵嗎？”
唐王：“當然記得，要是他今天還在，他定會死諫我征遼之舉。他這個人，就是倔強強到了頭。”
玄奘：“陛下，還放他不下嗎？”
唐王：“可這女人的事，卻與魏徵大不相同。魏徵是為了社稷、國事，難免有不同的看法，相互爭執。一個女子，隻是我個人的事。”
玄奘：“那陛下為了這個女子，做了什麽？”
唐王：“我做了很多。比如，不想和其他女子相寢；不想和其他女人遊玩。看到其他女人，都會產生厭倦。甚至想把這些女人一個個的趕出宮去或全部削發為尼。她們沒一個順眼了。”
玄奘：“陛下，罪過。這些女人，都是活生生的與皇上愉悅過，怎生這種意念？阿彌陀佛。”
唐王：“不是到達了無可救藥的地步，朕也不會來求大師指點。”
玄奘：“那個女的，你也就是不經意中的一眸，就那樣讓皇上苦苦冥想，這恐怕是你心中一劫。正如皇上才說的，她根本沒在意你的一眸，而今可能結婚生子。甚至在戰亂中，早已不在人世。陛下，何必還放不下呢？”
唐王：“情愛之事，玄奘兄弟是不會明白的。把一個人裝進了心裏，她就像是魔鬼，你到哪兒她跟到哪兒，無處不在，可又不得。最讓人頭痛。”
玄奘：“佛法講的色就是空，空就是色。陛下如果總沉迷在這色中，不僅有誤江山社稷，更是陛下的身體，會被這魔咒拖垮。”
唐王：“有何辦法，讓朕脫離苦海。”
玄奘：“陛下，你可在你後宮佳麗中去尋找，也許那女子就在他們當中了。”
唐王：“我已查看數千萬遍，就是不得，你說如何？”
玄奘：“那就懺悔。懺悔就是消除心魔的好法子。”
唐王：“懺悔，朕決不做。”
玄奘：“陛下，為何做不了？早在貞觀初年，陛下曾下令在當年破敵的七處戰場建造佛寺，就發文懺悔嗎？”
唐王：“那與這個不同，那是為了江山社稷。”
玄奘輕言輕語：“既然陛下如此倔強，又把此事說與貧僧何用？”
唐王：“她總要騷擾朕，實在沒辦法了。這不是錯，所以，何來懺悔。”
玄奘：“陛下是沒有錯，但你要擺脫這個惡魔的糾纏，就隻有懺悔，放下心中的私欲，這女子就再也不來了。”
唐王：“在與你之前，我在長安，請過一個法師，到宮中做法驅鬼，可也有靈驗，隻不過幾天之後又如以往了。”
玄奘：“原來佛門之中，還有驅鬼的法師？我算是孤陋寡聞的了。再說，這是心病，並不是妖魔鬼怪作祟。要驅趕陛下心中的惡魔，他人毫無辦法，唯有陛下自己才行。慈悲為懷，阿彌陀佛。”
唐王：“慈悲為懷，真能降魔？”
玄奘：“慈悲不僅可以降魔，還能讓人明智。可以讓陛下更清楚的看清事物，而障礙慈悲心的是嗔恨之心，它會讓人蒙住雙眼，在真假中迷糊。所以，佛陀說要修忍辱，修無諍三味。有了慈悲和忍辱的力量，就不會有心魔了！”
唐王：“朕承認有心魔，所以請教你，為我開示。隻是喜歡女人，並不是錯。愛美之心人皆有之。所以，朕不想懺悔。”