話說周簡王十三年夏四月，楚共王用右尹壬夫之計，親統大軍，同鄭成公伐宋。以魚石等五大夫為向導，攻下彭城。使魚石等據之，留下三百乘，屯戍其地。共王謂五大夫曰：“晉方通吳，與楚為難，而彭城乃吳晉往來之徑。今留重兵助汝，進戰則可以割宋國之封，退守亦可以絕吳晉之使。汝宜用以任事，勿負寡人之托！”共王歸楚。
是冬，宋平公使大夫老佐帥師圍彭城。魚石統戍卒迎戰，為老佐所敗。楚令尹嬰齊聞彭城被圍，引兵來救。老佐恃勇輕敵，深入楚軍，中箭而亡。嬰齊遂進兵侵宋。宋平公大懼，使右師華元至晉告急。韓厥言於悼公曰：“昔文公之伯，自救宋始。興衰之機，在此一舉，不可以不勤也。”乃大發使，征兵於諸侯。悼公親統大將韓厥、荀偃、欒黶等，先屯兵於台穀。嬰齊聞晉兵大至，乃班師歸楚。
周簡王十四年，悼公帥宋、魯、衛、曹、莒、邾、滕、薛八國之兵，進圍彭城。宋大夫向戌使士卒登車，向城上四麵唿曰：“魚石等背君之賊，天理不容！今晉統二十萬之眾，蹂破孤城，寸草不留。汝等若知順逆，何不擒逆賊來降？免使無辜被戮。”如此傳唿數遍，彭城百姓聞之，皆知魚石理虧，開門以納晉師。時楚戍雖眾，魚石等不加優恤，莫肯效力。晉悼公入城、戍卒俱奔散。韓厥擒魚石，欒黶荀偃擒魚府，宋向戌擒向為人、向帶，魯仲孫蔑擒鱗朱，各解到晉悼公處獻功。悼公命將五大夫斬首，安置其族於河東壺丘之地。遂移師問罪於鄭。楚右尹壬夫侵宋以救鄭，諸侯之師還救宋，因各散歸。
是年，周簡王崩，太子泄心即位，是為靈王。靈王自始生時，口上便有髭須，故周人謂之髭王。髭王元年夏，鄭成公疾篤，謂上卿公子逼曰：“楚君以救鄭之故，矢及於目，寡人未之敢忘。寡人死後，諸卿切勿背楚！”囑罷遂薨。公子等奉世子髠頑即位，是為僖公。
晉悼公以鄭人未服，大合諸侯於戚以謀之。魯大夫仲孫蔑獻計曰：“鄭地之險，莫如虎牢，且楚鄭相通之要道也。誠築城設關，留重兵以逼之，鄭必從矣。”楚降將巫臣獻計曰：“吳與楚一水相通，自臣往歲聘吳，約與攻楚，吳人屢次侵擾楚屬，楚人苦之。今莫若更遣一介，導吳伐楚，楚東苦吳兵，安能北與我爭鄭乎？”晉悼公兩從之。時齊靈公亦遣世子光，同上卿崔杼來會所，聽晉之命。悼公乃合九路諸侯兵力，大城虎牢，增置墩台。大國抽兵千人，小國五百三百，共守其地。鄭僖公果然恐懼，始行成於晉。晉悼公乃還。
時中軍尉祁奚年七十餘矣，告老致政。悼公問曰：“孰可以代卿者？”奚對曰：“莫如解狐。”悼公曰：“聞解狐卿之仇也，何以舉之？”奚對曰：“君問可，非問臣之仇也。”悼公乃召解狐，未及拜官，狐已病死。悼公複問曰：“解狐之外，更有何人？”奚對曰：“其次莫如午。”悼公曰：“午非卿之子耶？”奚對曰：“君問可，非問臣之子也。”悼公曰：“今中軍尉副羊舌職亦死，卿為我並擇其代。”奚對曰：“職有二子，曰赤，曰盻，二人皆賢，惟君所用。”悼公從其言，以祁午為中軍尉，羊舌赤副之。諸大夫無不悅服。
話分兩頭。再說巫臣之子巫狐庸，奉晉侯命，如吳見吳王壽夢，請兵伐楚。壽夢許之，使世子諸樊為將，治兵於江口。早有諜人報入楚國。楚令尹嬰齊奏曰：“吳師從未至楚，若一次入境，後將複來。不如先期伐之。”共王以為然。嬰齊乃大閱舟師，簡精卒二萬人，由大江襲破鳩茲，遂欲順流而下。驍將鄧廖進曰：“長江水溜，進易退難。小將願率一軍前行，得利則進，失利亦不至於大敗。元帥屯兵於郝山磯，相機觀變，可以萬全。”嬰齊然其策，乃選組甲三百人，被練袍者三千人，皆氣強力大，一可當十者，大小舟共百艘，一聲炮響，船頭望東進發。早有哨船探知鳩茲失事，來報世子諸樊。諸樊曰：“鳩茲既失，楚兵必乘勝東下，宜預備之。”乃使公子夷昧，帥舟師數十艘，於東西梁山誘敵；公子餘祭，伏兵於采石港。鄧廖兵過郝山磯，望梁山有兵船，奮勇前進。夷昧略戰，即佯敗東走。鄧廖追過采石磯，遇諸樊大軍，方接戰，未十餘合，采石港中炮聲大振，餘祭伏兵從後夾攻，前後矢發如雨點，鄧廖麵中三矢，猶拔箭力戰。夷昧乘艨艟大艦至，艦上俱精選勇士，以大槍亂搗敵船，船多覆溺。鄧廖力盡被執，不屈而死。餘軍得逃者，惟組甲八十，被練甲者三百人而已。嬰齊懼罪，方欲掩敗為功。誰知吳世子諸樊乘勝，反進兵襲楚，嬰齊大敗而迴，鳩茲仍複歸吳。嬰齊羞憤成疾，未至郢都，遂卒。史臣有詩雲：
乘車射禦教吳人，從此東方起戰塵。組甲成擒名將死，當年錯著族巫臣。
共王乃進右尹壬夫為令尹。壬夫賦性貪鄙，索賂於屬國。陳成公不能堪，乃使轅僑如請服於晉。晉悼公大合諸侯於雞澤，再會諸侯於戚。吳子壽夢亦來會好，中國之勢大振。楚共王怒失陳國，歸罪於壬夫，殺之。用其弟公子貞字子囊者代為令尹。大閱師徒，出車五百乘伐陳。時陳成公午已薨，世子弱嗣位，是為哀公。懼楚兵威，複歸附於楚。晉悼公聞之大怒，欲起兵與楚爭陳。忽報無終國君嘉父，遣大夫孟樂至晉，獻虎豹之皮百個。奏言：“山戎諸國，自齊桓公征服，一向平靖。近因燕、秦微弱，山戎窺中國無伯，複肆侵掠。寡君聞晉君精明，將紹桓文之業，因此宣晉威德，諸戎情願受盟。因此寡君遣微臣奉聞，惟賜定奪。”悼公集諸將商議，皆曰：“戎狄無親，不如伐之。昔者，齊桓公之伯，先定山戎，後征荊楚，正以豺狼之性，非兵威不能製也。”司馬魏絳獨曰：“不可。今諸侯初合，大業未定，若興兵伐戎，楚兵必乘虛而生事，諸侯必叛晉而朝楚。夫夷狄，禽獸也。諸侯，兄弟也。今得禽獸而失兄弟，非策也。”悼公曰：“戎可和乎？”魏絳對曰：“和戎之利有五：戎與晉鄰，其地多曠，賤土貴貨，我以貨易土，可以廣地，其利一也；侵掠既息，邊民得安意耕種，其利二也；以德懷遠，兵車不勞，其利三也；戎狄事晉，四鄰震動，諸侯畏服，其利四也；我無北顧之憂，得以專意於南方，其利五也。有此五利，君何不從？”悼公大悅，即命魏絳為和戎之使。同孟樂先至無終國，與國王嘉父商議停當。嘉父乃號召山戎諸國，並至無終，歃血定盟：“方今晉侯嗣伯，主盟中華，諸戌願奉約束，捍衛北方，不侵不叛，各保寧宇。如有背盟，天地不佑！”諸戎受盟，各各歡喜，以土宜獻魏絳，絳分毫不受。諸戎相顧曰：“上國使臣，廉潔如此！”倍加敬重。魏絳以盟約迴報悼公，悼公大悅。
時楚令尹公子貞已得陳國，又移兵伐鄭。因虎牢有重兵戍守，不走汜水一路，卻由許國望潁水而來。鄭僖公髠頑大懼，集六卿共議。那六卿：公子字子駟，公子發字子國，公子嘉字子孔，三位俱穆公之子，於僖公為叔祖輩；公孫輒字子耳，乃公子去疾之子，公孫蠆字子，乃公子偃之子，公孫舍之字子展，乃公子喜之子，三位俱穆公之孫，襲父爵為卿，於僖公為叔輩。這六卿都是尊行，素執鄭政。僖公髠頑心高氣傲，不甚加禮，以此君臣積不相能。上卿公子尤為枘鑿。今日會議之際，僖公主意，欲堅守以待晉救。公子開言曰：“諺雲‘遠水豈能救近火？’不如從楚。”僖公曰：“從楚則晉師又至，何以當之？”公子對曰：“晉與楚誰憐我者？我亦何擇於二國？惟強者則事之。今後請以犧牲玉帛待於境外，楚來則盟楚，晉來則盟晉。兩雄並爭，必有大屈。強弱既分，吾因擇強者而庇民焉，不亦可乎？”僖公不從其計，曰：“如駟言，鄭朝夕待盟，無寧歲矣！”欲遣使求援於晉。諸大夫懼違公子之意，莫肯往者。僖公發憤自行，是夜宿於驛舍。公子使門客伏而刺之，托言暴疾。立其弟嘉為君，是為簡公。使人報楚曰：“從晉皆髠頑之意，今髠頑已死，願聽盟罷兵！”楚公子貞受盟而退。
晉悼公聞鄭複從楚，乃問於諸大夫曰：“今陳、鄭俱叛，伐之何先？”荀況對曰：“陳國小地偏，無益於成敗之數。鄭為中國之樞，自來圖伯，必先服鄭。寧失十陳，不可失一鄭也。”韓厥曰：“子羽識見明決，能定鄭者必此人，臣力衰智耄，願以中軍斧鉞讓之。”悼公不許，厥堅請不已，乃從之。韓厥告老致政，荀況遂代為中軍元帥，統大軍伐鄭。兵至虎牢，鄭人請盟，荀況許之。比及晉師返旆，楚共王親自伐鄭，複取成而歸。
是冬，宋平公使大夫老佐帥師圍彭城。魚石統戍卒迎戰，為老佐所敗。楚令尹嬰齊聞彭城被圍，引兵來救。老佐恃勇輕敵，深入楚軍，中箭而亡。嬰齊遂進兵侵宋。宋平公大懼，使右師華元至晉告急。韓厥言於悼公曰：“昔文公之伯，自救宋始。興衰之機，在此一舉，不可以不勤也。”乃大發使，征兵於諸侯。悼公親統大將韓厥、荀偃、欒黶等，先屯兵於台穀。嬰齊聞晉兵大至，乃班師歸楚。
周簡王十四年，悼公帥宋、魯、衛、曹、莒、邾、滕、薛八國之兵，進圍彭城。宋大夫向戌使士卒登車，向城上四麵唿曰：“魚石等背君之賊，天理不容！今晉統二十萬之眾，蹂破孤城，寸草不留。汝等若知順逆，何不擒逆賊來降？免使無辜被戮。”如此傳唿數遍，彭城百姓聞之，皆知魚石理虧，開門以納晉師。時楚戍雖眾，魚石等不加優恤，莫肯效力。晉悼公入城、戍卒俱奔散。韓厥擒魚石，欒黶荀偃擒魚府，宋向戌擒向為人、向帶，魯仲孫蔑擒鱗朱，各解到晉悼公處獻功。悼公命將五大夫斬首，安置其族於河東壺丘之地。遂移師問罪於鄭。楚右尹壬夫侵宋以救鄭，諸侯之師還救宋，因各散歸。
是年，周簡王崩，太子泄心即位，是為靈王。靈王自始生時，口上便有髭須，故周人謂之髭王。髭王元年夏，鄭成公疾篤，謂上卿公子逼曰：“楚君以救鄭之故，矢及於目，寡人未之敢忘。寡人死後，諸卿切勿背楚！”囑罷遂薨。公子等奉世子髠頑即位，是為僖公。
晉悼公以鄭人未服，大合諸侯於戚以謀之。魯大夫仲孫蔑獻計曰：“鄭地之險，莫如虎牢，且楚鄭相通之要道也。誠築城設關，留重兵以逼之，鄭必從矣。”楚降將巫臣獻計曰：“吳與楚一水相通，自臣往歲聘吳，約與攻楚，吳人屢次侵擾楚屬，楚人苦之。今莫若更遣一介，導吳伐楚，楚東苦吳兵，安能北與我爭鄭乎？”晉悼公兩從之。時齊靈公亦遣世子光，同上卿崔杼來會所，聽晉之命。悼公乃合九路諸侯兵力，大城虎牢，增置墩台。大國抽兵千人，小國五百三百，共守其地。鄭僖公果然恐懼，始行成於晉。晉悼公乃還。
時中軍尉祁奚年七十餘矣，告老致政。悼公問曰：“孰可以代卿者？”奚對曰：“莫如解狐。”悼公曰：“聞解狐卿之仇也，何以舉之？”奚對曰：“君問可，非問臣之仇也。”悼公乃召解狐，未及拜官，狐已病死。悼公複問曰：“解狐之外，更有何人？”奚對曰：“其次莫如午。”悼公曰：“午非卿之子耶？”奚對曰：“君問可，非問臣之子也。”悼公曰：“今中軍尉副羊舌職亦死，卿為我並擇其代。”奚對曰：“職有二子，曰赤，曰盻，二人皆賢，惟君所用。”悼公從其言，以祁午為中軍尉，羊舌赤副之。諸大夫無不悅服。
話分兩頭。再說巫臣之子巫狐庸，奉晉侯命，如吳見吳王壽夢，請兵伐楚。壽夢許之，使世子諸樊為將，治兵於江口。早有諜人報入楚國。楚令尹嬰齊奏曰：“吳師從未至楚，若一次入境，後將複來。不如先期伐之。”共王以為然。嬰齊乃大閱舟師，簡精卒二萬人，由大江襲破鳩茲，遂欲順流而下。驍將鄧廖進曰：“長江水溜，進易退難。小將願率一軍前行，得利則進，失利亦不至於大敗。元帥屯兵於郝山磯，相機觀變，可以萬全。”嬰齊然其策，乃選組甲三百人，被練袍者三千人，皆氣強力大，一可當十者，大小舟共百艘，一聲炮響，船頭望東進發。早有哨船探知鳩茲失事，來報世子諸樊。諸樊曰：“鳩茲既失，楚兵必乘勝東下，宜預備之。”乃使公子夷昧，帥舟師數十艘，於東西梁山誘敵；公子餘祭，伏兵於采石港。鄧廖兵過郝山磯，望梁山有兵船，奮勇前進。夷昧略戰，即佯敗東走。鄧廖追過采石磯，遇諸樊大軍，方接戰，未十餘合，采石港中炮聲大振，餘祭伏兵從後夾攻，前後矢發如雨點，鄧廖麵中三矢，猶拔箭力戰。夷昧乘艨艟大艦至，艦上俱精選勇士，以大槍亂搗敵船，船多覆溺。鄧廖力盡被執，不屈而死。餘軍得逃者，惟組甲八十，被練甲者三百人而已。嬰齊懼罪，方欲掩敗為功。誰知吳世子諸樊乘勝，反進兵襲楚，嬰齊大敗而迴，鳩茲仍複歸吳。嬰齊羞憤成疾，未至郢都，遂卒。史臣有詩雲：
乘車射禦教吳人，從此東方起戰塵。組甲成擒名將死，當年錯著族巫臣。
共王乃進右尹壬夫為令尹。壬夫賦性貪鄙，索賂於屬國。陳成公不能堪，乃使轅僑如請服於晉。晉悼公大合諸侯於雞澤，再會諸侯於戚。吳子壽夢亦來會好，中國之勢大振。楚共王怒失陳國，歸罪於壬夫，殺之。用其弟公子貞字子囊者代為令尹。大閱師徒，出車五百乘伐陳。時陳成公午已薨，世子弱嗣位，是為哀公。懼楚兵威，複歸附於楚。晉悼公聞之大怒，欲起兵與楚爭陳。忽報無終國君嘉父，遣大夫孟樂至晉，獻虎豹之皮百個。奏言：“山戎諸國，自齊桓公征服，一向平靖。近因燕、秦微弱，山戎窺中國無伯，複肆侵掠。寡君聞晉君精明，將紹桓文之業，因此宣晉威德，諸戎情願受盟。因此寡君遣微臣奉聞，惟賜定奪。”悼公集諸將商議，皆曰：“戎狄無親，不如伐之。昔者，齊桓公之伯，先定山戎，後征荊楚，正以豺狼之性，非兵威不能製也。”司馬魏絳獨曰：“不可。今諸侯初合，大業未定，若興兵伐戎，楚兵必乘虛而生事，諸侯必叛晉而朝楚。夫夷狄，禽獸也。諸侯，兄弟也。今得禽獸而失兄弟，非策也。”悼公曰：“戎可和乎？”魏絳對曰：“和戎之利有五：戎與晉鄰，其地多曠，賤土貴貨，我以貨易土，可以廣地，其利一也；侵掠既息，邊民得安意耕種，其利二也；以德懷遠，兵車不勞，其利三也；戎狄事晉，四鄰震動，諸侯畏服，其利四也；我無北顧之憂，得以專意於南方，其利五也。有此五利，君何不從？”悼公大悅，即命魏絳為和戎之使。同孟樂先至無終國，與國王嘉父商議停當。嘉父乃號召山戎諸國，並至無終，歃血定盟：“方今晉侯嗣伯，主盟中華，諸戌願奉約束，捍衛北方，不侵不叛，各保寧宇。如有背盟，天地不佑！”諸戎受盟，各各歡喜，以土宜獻魏絳，絳分毫不受。諸戎相顧曰：“上國使臣，廉潔如此！”倍加敬重。魏絳以盟約迴報悼公，悼公大悅。
時楚令尹公子貞已得陳國，又移兵伐鄭。因虎牢有重兵戍守，不走汜水一路，卻由許國望潁水而來。鄭僖公髠頑大懼，集六卿共議。那六卿：公子字子駟，公子發字子國，公子嘉字子孔，三位俱穆公之子，於僖公為叔祖輩；公孫輒字子耳，乃公子去疾之子，公孫蠆字子，乃公子偃之子，公孫舍之字子展，乃公子喜之子，三位俱穆公之孫，襲父爵為卿，於僖公為叔輩。這六卿都是尊行，素執鄭政。僖公髠頑心高氣傲，不甚加禮，以此君臣積不相能。上卿公子尤為枘鑿。今日會議之際，僖公主意，欲堅守以待晉救。公子開言曰：“諺雲‘遠水豈能救近火？’不如從楚。”僖公曰：“從楚則晉師又至，何以當之？”公子對曰：“晉與楚誰憐我者？我亦何擇於二國？惟強者則事之。今後請以犧牲玉帛待於境外，楚來則盟楚，晉來則盟晉。兩雄並爭，必有大屈。強弱既分，吾因擇強者而庇民焉，不亦可乎？”僖公不從其計，曰：“如駟言，鄭朝夕待盟，無寧歲矣！”欲遣使求援於晉。諸大夫懼違公子之意，莫肯往者。僖公發憤自行，是夜宿於驛舍。公子使門客伏而刺之，托言暴疾。立其弟嘉為君，是為簡公。使人報楚曰：“從晉皆髠頑之意，今髠頑已死，願聽盟罷兵！”楚公子貞受盟而退。
晉悼公聞鄭複從楚，乃問於諸大夫曰：“今陳、鄭俱叛，伐之何先？”荀況對曰：“陳國小地偏，無益於成敗之數。鄭為中國之樞，自來圖伯，必先服鄭。寧失十陳，不可失一鄭也。”韓厥曰：“子羽識見明決，能定鄭者必此人，臣力衰智耄，願以中軍斧鉞讓之。”悼公不許，厥堅請不已，乃從之。韓厥告老致政，荀況遂代為中軍元帥，統大軍伐鄭。兵至虎牢，鄭人請盟，荀況許之。比及晉師返旆，楚共王親自伐鄭，複取成而歸。