周惠王十年，徐戎俱已臣服於齊。鄭文公見齊勢愈大，恐其侵伐，遣使請盟。乃複會宋、魯、陳、鄭四國之君，同盟於幽，天下莫不歸心於齊。齊桓公歸國，大設宴以勞群臣。酒至半酣，鮑叔牙執卮至桓公之前，滿斟為壽。桓公曰：“樂哉，今日之飲！”鮑叔牙曰：“臣聞‘明主賢臣，雖樂不忘其憂。’臣願君毋忘出奔，管仲毋忘檻囚，寧戚毋忘飯牛車下之日。”桓公遽起離席再拜曰：“寡人與諸大夫，皆能毋忘，此齊國社稷無窮之福也！”是日極歡而散。
忽一日，報：“周王遣召伯廖來到。”桓公迎接入館。召伯廖宣惠王之命，賜齊侯為方伯，修太公之職，得專征伐。因言：“衛朔援立子頹，助逆犯順，朕懷之十年，迄今天討未彰，煩伯舅為朕圖之。”惠王十一年，齊桓公親率車徒伐衛。時衛惠公朔先薨，子赤立，已三年矣，是為懿公。懿公不問來由，率兵接戰，大敗而歸。桓公乃直抵城下，宣揚王命，數其罪狀。懿公曰：“然則先君之過，與寡人無與也。”乃使其長子開方，輦金帛五車，納於齊軍，求其講和免罪。桓公曰：“先王之製，罪不及子孫。苟遵王命，寡人何多求於衛耶？”公子開方見齊國強盛，願仕於齊。齊侯曰：“子乃衛侯長子，論次序當為國儲。奈何舍南麵之尊，而北麵於寡人乎？”開方對曰：“明公乃天下之賢侯，倘得執鞭侍左右，榮幸已甚，豈不勝於為君？”桓公以開方為愛己，拜為大夫，寵之與豎貂、易牙等。齊人謂之“三貴”。開方複言衛侯少女之美，衛惠公先曾以女媵齊，此其妹也。桓公遣使納幣，求之為妾。衛懿公不敢辭卻，即送衛姬至齊，齊侯納之。因以長衛姬、少衛姬別之，姊妹俱有寵。髯翁有詩雲：
衛侯罪案重如山，奉命如何取賂還？漫說尊王申大義，到來功利在心間。
話分兩頭。卻說晉國姬姓，侯爵。自周成王時，剪桐葉為珪，封其弟叔虞於此。傳九世至穆侯。穆侯生二子，長曰仇，次曰成師。穆侯薨，子仇立，是為文侯。文侯薨，子昭侯立。畏其叔父桓叔之強，乃割曲沃以封之，謂之曲沃伯；改晉號曰翼，謂之二晉。昭侯立七年，大夫潘父弑之，而納曲沃伯。翼人不受，殺潘父而立昭侯之弟平，是為孝侯。孝侯之八年，桓叔薨，子併立，是為曲沃莊伯。孝侯立十五年，莊伯伐翼，孝侯逆戰大敗，為莊伯所殺。翼人立其弟郤，是為鄂侯。鄂侯立二年，率兵伐曲沃，戰敗，出奔隨國。子光嗣位，是為哀侯，哀侯之二年，莊伯薨，子稱代立，是為曲沃武公。哀侯九年，武公率其將韓萬梁宏伐翼，哀侯逆戰被殺。周桓王命卿士虢公林父立其弟緡，是為小子侯。小子侯立四年，武公複誘而殺之，遂並其國，定都於絳，仍號曰晉。悉取晉庫藏寶器，輦入於周，獻於釐王。釐王貪其賂，遂命稱代以一軍為晉侯。稱代凡立三十九年，薨，子佹諸立，是為晉獻公。
獻公忌桓莊之族，慮其為患。大夫士佺獻計散其黨，因誘而盡殺之。獻公嘉其功，命為大司空。因使大城絳邑，規模極其壯麗，比於大國之都。先獻公為世子時，娶賈姬為妃，久而無子。又娶犬戎主之侄女曰狐姬，生子曰重耳，小戎允姓之女，生子曰夷吾。當武公晚年，求妾於齊，齊桓公以宗女歸之，是為齊薑。時武公已老，不能禦女。齊薑年少而美，獻公悅而烝之，與生一子，私寄養於申氏，因名申生。獻公即位之年，賈姬已薨，遂立齊薑為夫人。時重耳已二十一歲矣，夷吾年亦長於申生。因申生是夫人之子，論嫡庶不論長幼，乃立申生為世子。以大夫杜原款為太傅，大夫裏克為少傅，相與輔導世子。齊薑又生一女而卒。獻公複納賈姬之娣曰賈君，亦無子。因以齊薑所生之女，使賈君育之。獻公十五年，興兵伐驪戎。驪戎乃請和，納其二女於獻公，長曰驪姬，次曰少姬。那驪姬生得貌比息媯，妖同妲己，智計千條，詭詐百出。在獻公前，小忠小信，貢媚取憐。又時常參與政事，十言九中。所以獻公寵愛無二，一飲一食，必與之俱。逾年，驪姬生一子，名曰奚齊。又逾年，少姬亦生一子，名曰卓子。獻公既心惑驪姬，又喜其有子，遂忘齊薑一段恩情，欲立驪姬為夫人。使太卜郭偃，以龜卜之。郭偃獻兆，其繇曰：
專之渝，攘公之羭。一薰一蕕，十年尚有臭！
獻公曰：“何謂也。”郭偃曰：“渝者，變也。意所專尚，心亦變亂，故曰‘專之渝’。攘，奪也。羭，美也。心變則美惡倒置，故曰‘攘公之羭’。草之香者曰薰，臭者曰蕕。香不勝臭，穢氣久而未消，故曰‘十年尚有臭’也。”獻公一心溺愛驪姬，不信其言，更命史蘇筮之。得《觀卦》之六二，爻詞曰：“僱觀利女貞。”獻公曰：“居內觀外，女子之正。吉孰大焉？”卜偃曰：“開辟以來，先有象，後有數。龜，象也。筮，數也。從筮不如從龜。”史蘇曰：“禮無二嫡，諸侯不再娶，所為觀也。繼稱夫人，何以為正？不正，何利之有？以《易》言之，亦未見吉。”獻公曰：“若卜筮有定，盡鬼謀矣。”竟不聽史蘇、卜偃之言。擇日告廟，立驪姬為夫人，少姬封為次妃。史蘇私謂大夫裏克曰：“晉國將亡，奈何？”裏克大驚，問曰：“亡晉者何人？”史蘇曰：“其驪戎乎？”裏克不解其說。史蘇曰：“昔夏桀伐有施，有施人以女妹喜歸之。桀寵妹喜，遂以亡夏。殷辛伐有蘇，有蘇氏以女妲己歸之。紂寵妲己，遂以亡殷。周幽王伐有褒，有褒人以女褒姒歸之。幽王寵褒姒，西周遂亡。今晉伐驪戎而獲其女，又加寵焉，不亡得乎？”適太卜郭偃亦至，裏克述史蘇之言。郭偃曰：“晉亂而已，亡則未也。昔唐叔之封，卜曰：‘尹正諸夏，再造王國。’晉業方大，何亡之患？”裏克曰：“若亂當在何時？”郭偃曰：“善惡之報，不出十年。十者，數之盈也。”裏克識其言於簡。
再說獻公愛驪姬，欲立其子奚齊為嗣。一日，與驪姬言之。驪姬心中甚欲。隻因申生已立做世子，無故更變，恐群臣不服，必然諫沮。又且重耳、夷吾，與申生相與友愛，三公子俱在左右，若說而不行，反被提防，豈不誤事。乃跪而對曰：“太子之立，諸侯莫不聞，且賢而無罪，君必以妾母子之故，欲行廢立，妾寧自殺！”獻公以為真心，遂置不言。獻公有嬖幸大夫二人：曰梁五、東關五，並與獻公察聽外事，挾寵弄權，晉人謂之“二五”。又有優人名施者，少年美姿，伶俐多智，能言快語，獻公尤嬖之，出入宮禁，不知防範。驪姬遂與施私通，情好甚密。因告以心腹之事，謀離間三公子，徐為奪嗣之計。優施為之畫策：“必須以封疆為名，使三公子遠遠出鎮，然後可居中行事。然此事又必須外臣開口，方見忠謀。今‘二五’用事，夫人誠以金幣結之，俾彼相與進言，則主公無不聽矣。”驪姬乃出金帛付優施，使分送“二五”。優施先見梁五曰：“君夫人願交歡於大夫，使施致不腆之敬。”梁五大驚曰：“君夫人何須於我？必有囑也。子不言，吾必不受。”優施乃盡以驪姬之謀告之。梁五曰：“必得東關為助乃可。”施曰：“夫人亦有饋，如大夫也。”於是同詣東關五之門，三人做一處商議停當。次日，梁五進言於獻公曰：“曲沃始封之地，先君宗廟之所在也。蒲與屈，地近戎狄，邊疆之要地也。此三邑者，不可無人以主之。宗邑無主，則民無畏威之心；邊疆無主，則戎狄有窺伺之意。若使太子主曲沃，重耳夷吾，分主蒲屈，君居中製馭，此磐石之安矣。”獻公曰：“世子出外可乎？”東關五曰：“太子，君之貳也。曲沃，國之貳也。非太子其誰居之？”獻公曰：“曲沃則然矣。蒲屈乃荒野之地，如何可守？”東關五又曰：“不城則為荒野，城之即為都邑。”二人又齊聲讚美曰：“一朝而增二都，內可屏蔽封內，而外可開拓疆宇，晉自此益大矣！”獻公信其言，使世子申生居曲沃，以主宗邑，太傅杜原款從行。使重耳居蒲，夷吾居屈，以主邊疆。狐毛從重耳於蒲，呂飴甥從夷吾於屈。又使趙夙為太子城曲沃，比舊益加高廣，謂之新城，使士佺監築蒲屈二城。士佺聚薪築土，草草完事。或言：“恐不堅固。”士佺笑曰：“數年之後，此為仇敵，何以固為？”因賦詩曰：
狐裘尨茸，一國三公，吾誰適從？
狐裘，貴者之服。尨茸，亂貌。言貴者之多，喻嫡庶長幼無分別也。士佺預知驪姬必有奪嫡之謀，故為此語。申生與二公子，俱遠居晉鄙。惟奚齊、卓子，在君左右。驪姬益獻媚取寵，以蠱獻公之心。髯翁有詩雲：
女色從來是禍根，驪姬寵愛獻公昏。空勞畚築疆場遠，不道幹戈伏禁門。
忽一日，報：“周王遣召伯廖來到。”桓公迎接入館。召伯廖宣惠王之命，賜齊侯為方伯，修太公之職，得專征伐。因言：“衛朔援立子頹，助逆犯順，朕懷之十年，迄今天討未彰，煩伯舅為朕圖之。”惠王十一年，齊桓公親率車徒伐衛。時衛惠公朔先薨，子赤立，已三年矣，是為懿公。懿公不問來由，率兵接戰，大敗而歸。桓公乃直抵城下，宣揚王命，數其罪狀。懿公曰：“然則先君之過，與寡人無與也。”乃使其長子開方，輦金帛五車，納於齊軍，求其講和免罪。桓公曰：“先王之製，罪不及子孫。苟遵王命，寡人何多求於衛耶？”公子開方見齊國強盛，願仕於齊。齊侯曰：“子乃衛侯長子，論次序當為國儲。奈何舍南麵之尊，而北麵於寡人乎？”開方對曰：“明公乃天下之賢侯，倘得執鞭侍左右，榮幸已甚，豈不勝於為君？”桓公以開方為愛己，拜為大夫，寵之與豎貂、易牙等。齊人謂之“三貴”。開方複言衛侯少女之美，衛惠公先曾以女媵齊，此其妹也。桓公遣使納幣，求之為妾。衛懿公不敢辭卻，即送衛姬至齊，齊侯納之。因以長衛姬、少衛姬別之，姊妹俱有寵。髯翁有詩雲：
衛侯罪案重如山，奉命如何取賂還？漫說尊王申大義，到來功利在心間。
話分兩頭。卻說晉國姬姓，侯爵。自周成王時，剪桐葉為珪，封其弟叔虞於此。傳九世至穆侯。穆侯生二子，長曰仇，次曰成師。穆侯薨，子仇立，是為文侯。文侯薨，子昭侯立。畏其叔父桓叔之強，乃割曲沃以封之，謂之曲沃伯；改晉號曰翼，謂之二晉。昭侯立七年，大夫潘父弑之，而納曲沃伯。翼人不受，殺潘父而立昭侯之弟平，是為孝侯。孝侯之八年，桓叔薨，子併立，是為曲沃莊伯。孝侯立十五年，莊伯伐翼，孝侯逆戰大敗，為莊伯所殺。翼人立其弟郤，是為鄂侯。鄂侯立二年，率兵伐曲沃，戰敗，出奔隨國。子光嗣位，是為哀侯，哀侯之二年，莊伯薨，子稱代立，是為曲沃武公。哀侯九年，武公率其將韓萬梁宏伐翼，哀侯逆戰被殺。周桓王命卿士虢公林父立其弟緡，是為小子侯。小子侯立四年，武公複誘而殺之，遂並其國，定都於絳，仍號曰晉。悉取晉庫藏寶器，輦入於周，獻於釐王。釐王貪其賂，遂命稱代以一軍為晉侯。稱代凡立三十九年，薨，子佹諸立，是為晉獻公。
獻公忌桓莊之族，慮其為患。大夫士佺獻計散其黨，因誘而盡殺之。獻公嘉其功，命為大司空。因使大城絳邑，規模極其壯麗，比於大國之都。先獻公為世子時，娶賈姬為妃，久而無子。又娶犬戎主之侄女曰狐姬，生子曰重耳，小戎允姓之女，生子曰夷吾。當武公晚年，求妾於齊，齊桓公以宗女歸之，是為齊薑。時武公已老，不能禦女。齊薑年少而美，獻公悅而烝之，與生一子，私寄養於申氏，因名申生。獻公即位之年，賈姬已薨，遂立齊薑為夫人。時重耳已二十一歲矣，夷吾年亦長於申生。因申生是夫人之子，論嫡庶不論長幼，乃立申生為世子。以大夫杜原款為太傅，大夫裏克為少傅，相與輔導世子。齊薑又生一女而卒。獻公複納賈姬之娣曰賈君，亦無子。因以齊薑所生之女，使賈君育之。獻公十五年，興兵伐驪戎。驪戎乃請和，納其二女於獻公，長曰驪姬，次曰少姬。那驪姬生得貌比息媯，妖同妲己，智計千條，詭詐百出。在獻公前，小忠小信，貢媚取憐。又時常參與政事，十言九中。所以獻公寵愛無二，一飲一食，必與之俱。逾年，驪姬生一子，名曰奚齊。又逾年，少姬亦生一子，名曰卓子。獻公既心惑驪姬，又喜其有子，遂忘齊薑一段恩情，欲立驪姬為夫人。使太卜郭偃，以龜卜之。郭偃獻兆，其繇曰：
專之渝，攘公之羭。一薰一蕕，十年尚有臭！
獻公曰：“何謂也。”郭偃曰：“渝者，變也。意所專尚，心亦變亂，故曰‘專之渝’。攘，奪也。羭，美也。心變則美惡倒置，故曰‘攘公之羭’。草之香者曰薰，臭者曰蕕。香不勝臭，穢氣久而未消，故曰‘十年尚有臭’也。”獻公一心溺愛驪姬，不信其言，更命史蘇筮之。得《觀卦》之六二，爻詞曰：“僱觀利女貞。”獻公曰：“居內觀外，女子之正。吉孰大焉？”卜偃曰：“開辟以來，先有象，後有數。龜，象也。筮，數也。從筮不如從龜。”史蘇曰：“禮無二嫡，諸侯不再娶，所為觀也。繼稱夫人，何以為正？不正，何利之有？以《易》言之，亦未見吉。”獻公曰：“若卜筮有定，盡鬼謀矣。”竟不聽史蘇、卜偃之言。擇日告廟，立驪姬為夫人，少姬封為次妃。史蘇私謂大夫裏克曰：“晉國將亡，奈何？”裏克大驚，問曰：“亡晉者何人？”史蘇曰：“其驪戎乎？”裏克不解其說。史蘇曰：“昔夏桀伐有施，有施人以女妹喜歸之。桀寵妹喜，遂以亡夏。殷辛伐有蘇，有蘇氏以女妲己歸之。紂寵妲己，遂以亡殷。周幽王伐有褒，有褒人以女褒姒歸之。幽王寵褒姒，西周遂亡。今晉伐驪戎而獲其女，又加寵焉，不亡得乎？”適太卜郭偃亦至，裏克述史蘇之言。郭偃曰：“晉亂而已，亡則未也。昔唐叔之封，卜曰：‘尹正諸夏，再造王國。’晉業方大，何亡之患？”裏克曰：“若亂當在何時？”郭偃曰：“善惡之報，不出十年。十者，數之盈也。”裏克識其言於簡。
再說獻公愛驪姬，欲立其子奚齊為嗣。一日，與驪姬言之。驪姬心中甚欲。隻因申生已立做世子，無故更變，恐群臣不服，必然諫沮。又且重耳、夷吾，與申生相與友愛，三公子俱在左右，若說而不行，反被提防，豈不誤事。乃跪而對曰：“太子之立，諸侯莫不聞，且賢而無罪，君必以妾母子之故，欲行廢立，妾寧自殺！”獻公以為真心，遂置不言。獻公有嬖幸大夫二人：曰梁五、東關五，並與獻公察聽外事，挾寵弄權，晉人謂之“二五”。又有優人名施者，少年美姿，伶俐多智，能言快語，獻公尤嬖之，出入宮禁，不知防範。驪姬遂與施私通，情好甚密。因告以心腹之事，謀離間三公子，徐為奪嗣之計。優施為之畫策：“必須以封疆為名，使三公子遠遠出鎮，然後可居中行事。然此事又必須外臣開口，方見忠謀。今‘二五’用事，夫人誠以金幣結之，俾彼相與進言，則主公無不聽矣。”驪姬乃出金帛付優施，使分送“二五”。優施先見梁五曰：“君夫人願交歡於大夫，使施致不腆之敬。”梁五大驚曰：“君夫人何須於我？必有囑也。子不言，吾必不受。”優施乃盡以驪姬之謀告之。梁五曰：“必得東關為助乃可。”施曰：“夫人亦有饋，如大夫也。”於是同詣東關五之門，三人做一處商議停當。次日，梁五進言於獻公曰：“曲沃始封之地，先君宗廟之所在也。蒲與屈，地近戎狄，邊疆之要地也。此三邑者，不可無人以主之。宗邑無主，則民無畏威之心；邊疆無主，則戎狄有窺伺之意。若使太子主曲沃，重耳夷吾，分主蒲屈，君居中製馭，此磐石之安矣。”獻公曰：“世子出外可乎？”東關五曰：“太子，君之貳也。曲沃，國之貳也。非太子其誰居之？”獻公曰：“曲沃則然矣。蒲屈乃荒野之地，如何可守？”東關五又曰：“不城則為荒野，城之即為都邑。”二人又齊聲讚美曰：“一朝而增二都，內可屏蔽封內，而外可開拓疆宇，晉自此益大矣！”獻公信其言，使世子申生居曲沃，以主宗邑，太傅杜原款從行。使重耳居蒲，夷吾居屈，以主邊疆。狐毛從重耳於蒲，呂飴甥從夷吾於屈。又使趙夙為太子城曲沃，比舊益加高廣，謂之新城，使士佺監築蒲屈二城。士佺聚薪築土，草草完事。或言：“恐不堅固。”士佺笑曰：“數年之後，此為仇敵，何以固為？”因賦詩曰：
狐裘尨茸，一國三公，吾誰適從？
狐裘，貴者之服。尨茸，亂貌。言貴者之多，喻嫡庶長幼無分別也。士佺預知驪姬必有奪嫡之謀，故為此語。申生與二公子，俱遠居晉鄙。惟奚齊、卓子，在君左右。驪姬益獻媚取寵，以蠱獻公之心。髯翁有詩雲：
女色從來是禍根，驪姬寵愛獻公昏。空勞畚築疆場遠，不道幹戈伏禁門。