劉備聽得楊儀言語，怫然道：“孤以仁義待人，用人不疑，伯約必不負孤也。”
話分兩頭，那馬超與夏侯惇糾纏不休，且戰且退。
潘濬諫道：“彼日夜纏住吾軍，實欲令西涼賊寇取了狄道，斷吾歸路也。”
超道：“確當如何？”
濬道：“西涼賊寇勢盛，雖迴援，非急切可破也。金城乃敵之重鎮，糧道之所在，距此地不遠，敵料狄道乃吾軍要害，吾等勢必迴援相救，故必不設防，將軍不若出其不意，引大軍往狄道以安其心，而暗遣一偏師徑取金城，金城既破，則賊不攻而自亂，狄道之圍自解也。”
超然其說，令潘濬、楊千萬等引大軍先行，自率精騎斷後，暗遣馬岱別領一部徑取金城。蜀兵既退，夏侯惇大軍來襲，皆被馬超伏兵殺散。及至狄道，攻打東門的乃是黃華，早得報引軍前來，兩軍對圓，黃華搦戰，楊千萬亦不答話，縱馬而出，交不三合，刺華於馬下。楊千萬揮軍大進，賊兵大亂，四散奔逃，楊千萬揮兵直透敵軍營寨，來迴衝殺，曲演、張進率兵兩側來救，皆被殺散。城中陳式見狀，分兵三千前來接應，潘濬令楊千萬將黃華舊寨盡皆焚燒，依著城池，另起新寨，以擋夏侯惇大軍。及夏侯惇軍至，大寨已成，惇遂傳令各處，分兵三路，共計十五萬大軍，圍定城池。胡族首領白虎文、治無戴率兵叛出曹營，殺出血路，往投馬超，超亦不疑，竟接納入寨。曹軍人心散亂，郭淮好生安撫，方才作罷。
吳班、薑維二人遠遠趕來，聞得夏侯惇大軍十五萬圍住狄道，城破隻在旦夕。
吳班乃與薑維商議道：“起初賊寇雜亂，不足為懼，今有夏侯惇率精銳至，確當何策？”
維道：“硬拚猶飛蛾撲火，無濟於事。某有一策，或有兇險，然足可破之也。”
班道：“出軍之前，大王便暗謂某道，‘汝雖為主帥，實為易於統兵，萬事皆以伯約為主也’。伯約可盡言之，某無有不從也。”
維深感涕零，遙拜劉備，而後方道：“某於路思得一詐降之計。今可令吾軍盡換某之旗號，某已取得一頭顱在此，詐稱將軍之首，而將軍卻暗伏於軍中。某令心腹將降書及頭顱送於郭淮，詐言欲賺馬將軍出城圍殺，使其放某入城，某卻約會馬將軍，反襲其寨，則郭淮可擒殺也。郭淮既亡，西涼兵馬必散，時馬將軍兵屯於外，與城呈犄角之勢，則夏侯惇遂眾，無能為也。”
吳班大喜，遂依計行事。令軍中皆更換薑維旗號，維方使心腹入得魏軍大營，竟往投郭淮帳中。被伏路小校捕得，往見郭淮。郭淮細細盤問。
其人告說：“小人不是奸細，有機密來見將軍，誤被伏路軍捉來，乞退左右。”
郭淮乃教去其縛，左右暫退。
其人道：“小人乃薑伯約心腹人也。受命遣送密書，並奉上一包袱。”
淮道：“書安在？”
其人於貼肉衣內取出呈上。淮拆視之，其書略曰：
“罪將薑維百拜，書呈軍司馬郭麾下：維念世食魏祿，忝守邊城；叨竊厚恩，無門補報。昨日誤遭奸計，身陷敵營。思念舊國，何日忘之！今幸劉備不相疑，遣某來援，於路殺了賊將吳班，呈於盒中，敬奉於前。今馬超手握大兵，所以不反出城者，皆因狄道險要，若失此地，三郡之地皆危也。維於明日佯作援兵，請將軍虛作應對，放維入城。維趁其不備，殺了陳式，據住城門，開城以迎將軍。但某部皆為蜀人，不能為用，馬超素來悍勇，西羌皆懼其威，倘若反水，為禍不淺，望公遣心腹之人以助之，方保無虞也。維非敢立功報國，實欲自贖前罪。倘蒙照察，速賜來命。”
郭淮令其人打開包袱，果是一個人頭，且戴將軍頭盔。淮端詳片刻，大喝一聲，命左右武士推出砍之，其人高唿無罪。
淮厲聲斥道：“薑維欲使詐降之計，豈料某竟識得吳班，此首乃為假冒，欺某不知耶！”
其人匍匐於地，哭告道：“伯約將軍被太守馬遵所賣，陷入敵營，日夜泣血思歸，好容易趁其不備，斬了吳班及其親信百餘人，奪得軍權。實不相欺也。”
淮聞言，方斥退左右，親將其扶起，言道：“某亦素聞伯約忠義，隻是非常時刻，故相試也。”
淮遂允諾，令其迴稟薑維，皆依其計。其人出得魏寨，已是大汗淋漓，暗思果如薑維所言，幸得預先指點，方得成功。
郭淮乃召蘇顒、萬政至前，道：“今西涼人馬雖眾，多有二心，皆不可信。某與汝等率本部人馬，隻待明日夜半，城門大開，殺入城中，則馬超可擒也。”
翌日，吳班扮作薑維親衛，與薑維率大軍殺入城中，郭淮早已暗讓出一條路，虛作抵抗，便放其入城。及吳班、薑維入，往見陳式，時潘濬亦在城中，俱言其事。
潘濬道：“計已至此，確當何如？”
維道：“某思欲開得城門，與陳將軍虛作打鬥，某唿其來助，彼及入城，城頭伏兵盡起，則郭淮必死也。”
潘濬遂從其言，至晚，郭淮引本部一萬人馬直伏於城外，忽見城門大開，喊殺聲大起，薑維率親部擋在門口，與蜀兵廝殺。郭淮見狀大驚，急忙命蘇顒、萬政二人率部往援薑維，隻是蜀兵早有準備，殺之不進。
薑維大唿道：“郭司馬何在，此時不援，更待何時耶？”
郭淮不及思索，揮兵來助，陳式引兵便退，薑維追殺而去，及淮殺入城中，驟然金鼓齊鳴，伏兵盡起，城頭萬箭俱下，曹兵頓時死傷一片，郭淮見勢不妙，撥馬就走，背後薑維趕來，揮槍便刺，正中郭淮背部，淮翻身跌下馬來。薑維殺散周圍，以槍指淮。
郭淮怒道：“反賊無信，竟助敵為亂！”
維喝道：“兵不厭詐，降者免死。”
郭淮誓死不降，拔劍來砍，被維一槍刺死。蘇顒、萬政亦被吳班、陳式所殺，曹軍降者無數。及西涼各部聞得動靜，引軍前來，見曹兵大潰而走，皆不敢應戰。
及晨，西涼諸軍知郭淮被殺，大駭，不知當何應對。又聞馬岱引一部圍攻金城甚急，諸人大驚，皆退走金城，未至金城，馬岱已然退走。夏侯惇聞知西涼兵馬皆退，遂自引兵撤走。時會關羽依徐庶之計，多授山賊匪首以爵，馮翊、渭南、永寧、陽翟等山賊皆叛，劫掠郡縣，以為聲勢。曹操甚憂，又因乏糧，遂留張合守陳倉，曹真屯槐裏，曹丕引大軍守長安，曹操又破格升鄧艾為偏將，令守函穀關，又得曹真薦雜號將軍郝昭，字伯道，操與之語，大喜，遂升平野將軍，試守安定。諸事安排既必，操方率大軍撤往洛陽。劉備遂重賞潘濬、薑維等人，晉薑維為雜號將軍，調陳式守柳城，吳班、薑維守街亭。蜀兵多感風熱，備忙撤軍，於路凍死士兵三千餘人，護軍將軍法正亦身染重屙，不治，病逝於路上，劉備痛哭暈厥，賜其子法邈爵關內侯。及至冀城，閻溫獻計於備，使以物換物，依韋康之名，向民借糧草及衣物以充軍用，來年加倍奉還。會大雪封路，備乃盡留大軍於冀城、上邽一帶。
建安二十五年春，備乃議取西涼。
涼州刺史韋康道：“金城太守蘇則，字文師，德才兼備，所在郡縣，甚有威名。某雖不才，與其頗為相善，願說其來降也。”
備從之。韋康乃作書一封，使部將梁虔饋書往金城，蘇則聞知韋康使者至，請入城內。使者出韋康書信，蘇則覽畢，遂舉城而降。則乃使梁虔迴報劉備，金城以西，多有叛賊，請出兵平叛。梁虔乃迴稟劉備。劉備聞言大喜，議欲出兵。
忽有一人出班請戰，乃降將王淩也。
淩道：“罪將至今未有寸功，願請為大王分憂也。”
備甚喜，既令王淩、蔣敘、戴陵三將率兵一萬先至狄道，馬超又撥馬岱引兵五千同往金城。蘇則接著援軍，共起兵兩萬，進伐武威，蘇則先至城下，曉之以情，動之以理，武威太守毋丘興亦開城請降。西平太守曲演、張掖太守張進本為當地豪強，聯合武威匪首顏俊、顏秘、和鸞等率大軍來犯。王淩一馬當先，連戰匪首顏俊、顏秘二將，蘇則、馬岱等率軍掩殺，賊兵奔走，張進被馬岱一槍刺死，和鸞死於亂軍之中，餘眾多有降順，蘇則等遂盡複酒泉、敦煌等地。匪首曲演逃入西域，眾皆言不可進。
蘇則道：“賊首不除，後患無窮也。”
遂勒令出兵，追殺曲演，於路多有羌兵助賊，皆被擊破。蘇則迤邐趕過都護井，迴三隴沙北關，經居盧倉，從沙西井轉西北，過龍堆，直進樓蘭，曲演於樓蘭戰敗不及逃走，被戴陵趕上，鐵槍直透其胸，取了性命。時劉備曉諭漢中百姓，凡雍涼之地百姓，欲迴鄉者，皆資路費，由漢中遷往天水、隴西之百姓數萬戶。備接得蘇則捷報，遂拜蘇則為護羌校尉，賜爵關內侯，留王淩為西域長史，治樓蘭，其餘諸將皆有封賞。
建安二十六年正月，鄴城爆發疫疾，陳琳、王粲、徐幹、應瑒、劉楨等朝中名士先後染病卒沒，曹操長子曹昂親恤百姓，不幸身染疫疾，不治而亡，未留子嗣，曹操深慟。及六月，操舊疾複發，恐不久於人世，遂與諸臣商議立世子之事，眾說紛紜，操不能決，乃問於賈詡，詡舉袁紹、劉表為例，諫操立次子曹丕。
操歎道：“倘倉舒尚在，必無此慮也！”
倉舒，既曹衝表字也，號為神童，十三便逝。操乃召曹丕、曹彰、曹植至洛陽，立丕為世子，令彰、植二子不得相爭，而後遣彰引兵屯長安以防劉備。其後，操乃將立世子之事傳諭文武百官。九月，操病逝於洛陽，終年六十七歲。曹丕繼丞相位，稱魏王。曹丕遂率百官扶棺迴鄴都，依曹操遺囑，葬其於鄴西郊之高陵。丕齋戒百日，以祭曹操，改建安二十六年為延康元年，任夏侯惇為大將軍，賈詡為太尉，華歆為相國，王朗為禦史大夫，其餘百官皆有封賞。十二月，夏侯惇因思念曹操成疾，病逝，曹丕大慟不已，遂素服至鄴城東門發喪，以其子夏侯充嗣其爵。曹丕以為綱紀紊亂，遂排除異己，扶植勢力，諸事尚未定，陳倉張合八百裏加急，急報火速報入鄴都，劉備親起大軍五十萬，由兩麵浩浩蕩蕩殺來。
話分兩頭，那馬超與夏侯惇糾纏不休，且戰且退。
潘濬諫道：“彼日夜纏住吾軍，實欲令西涼賊寇取了狄道，斷吾歸路也。”
超道：“確當如何？”
濬道：“西涼賊寇勢盛，雖迴援，非急切可破也。金城乃敵之重鎮，糧道之所在，距此地不遠，敵料狄道乃吾軍要害，吾等勢必迴援相救，故必不設防，將軍不若出其不意，引大軍往狄道以安其心，而暗遣一偏師徑取金城，金城既破，則賊不攻而自亂，狄道之圍自解也。”
超然其說，令潘濬、楊千萬等引大軍先行，自率精騎斷後，暗遣馬岱別領一部徑取金城。蜀兵既退，夏侯惇大軍來襲，皆被馬超伏兵殺散。及至狄道，攻打東門的乃是黃華，早得報引軍前來，兩軍對圓，黃華搦戰，楊千萬亦不答話，縱馬而出，交不三合，刺華於馬下。楊千萬揮軍大進，賊兵大亂，四散奔逃，楊千萬揮兵直透敵軍營寨，來迴衝殺，曲演、張進率兵兩側來救，皆被殺散。城中陳式見狀，分兵三千前來接應，潘濬令楊千萬將黃華舊寨盡皆焚燒，依著城池，另起新寨，以擋夏侯惇大軍。及夏侯惇軍至，大寨已成，惇遂傳令各處，分兵三路，共計十五萬大軍，圍定城池。胡族首領白虎文、治無戴率兵叛出曹營，殺出血路，往投馬超，超亦不疑，竟接納入寨。曹軍人心散亂，郭淮好生安撫，方才作罷。
吳班、薑維二人遠遠趕來，聞得夏侯惇大軍十五萬圍住狄道，城破隻在旦夕。
吳班乃與薑維商議道：“起初賊寇雜亂，不足為懼，今有夏侯惇率精銳至，確當何策？”
維道：“硬拚猶飛蛾撲火，無濟於事。某有一策，或有兇險，然足可破之也。”
班道：“出軍之前，大王便暗謂某道，‘汝雖為主帥，實為易於統兵，萬事皆以伯約為主也’。伯約可盡言之，某無有不從也。”
維深感涕零，遙拜劉備，而後方道：“某於路思得一詐降之計。今可令吾軍盡換某之旗號，某已取得一頭顱在此，詐稱將軍之首，而將軍卻暗伏於軍中。某令心腹將降書及頭顱送於郭淮，詐言欲賺馬將軍出城圍殺，使其放某入城，某卻約會馬將軍，反襲其寨，則郭淮可擒殺也。郭淮既亡，西涼兵馬必散，時馬將軍兵屯於外，與城呈犄角之勢，則夏侯惇遂眾，無能為也。”
吳班大喜，遂依計行事。令軍中皆更換薑維旗號，維方使心腹入得魏軍大營，竟往投郭淮帳中。被伏路小校捕得，往見郭淮。郭淮細細盤問。
其人告說：“小人不是奸細，有機密來見將軍，誤被伏路軍捉來，乞退左右。”
郭淮乃教去其縛，左右暫退。
其人道：“小人乃薑伯約心腹人也。受命遣送密書，並奉上一包袱。”
淮道：“書安在？”
其人於貼肉衣內取出呈上。淮拆視之，其書略曰：
“罪將薑維百拜，書呈軍司馬郭麾下：維念世食魏祿，忝守邊城；叨竊厚恩，無門補報。昨日誤遭奸計，身陷敵營。思念舊國，何日忘之！今幸劉備不相疑，遣某來援，於路殺了賊將吳班，呈於盒中，敬奉於前。今馬超手握大兵，所以不反出城者，皆因狄道險要，若失此地，三郡之地皆危也。維於明日佯作援兵，請將軍虛作應對，放維入城。維趁其不備，殺了陳式，據住城門，開城以迎將軍。但某部皆為蜀人，不能為用，馬超素來悍勇，西羌皆懼其威，倘若反水，為禍不淺，望公遣心腹之人以助之，方保無虞也。維非敢立功報國，實欲自贖前罪。倘蒙照察，速賜來命。”
郭淮令其人打開包袱，果是一個人頭，且戴將軍頭盔。淮端詳片刻，大喝一聲，命左右武士推出砍之，其人高唿無罪。
淮厲聲斥道：“薑維欲使詐降之計，豈料某竟識得吳班，此首乃為假冒，欺某不知耶！”
其人匍匐於地，哭告道：“伯約將軍被太守馬遵所賣，陷入敵營，日夜泣血思歸，好容易趁其不備，斬了吳班及其親信百餘人，奪得軍權。實不相欺也。”
淮聞言，方斥退左右，親將其扶起，言道：“某亦素聞伯約忠義，隻是非常時刻，故相試也。”
淮遂允諾，令其迴稟薑維，皆依其計。其人出得魏寨，已是大汗淋漓，暗思果如薑維所言，幸得預先指點，方得成功。
郭淮乃召蘇顒、萬政至前，道：“今西涼人馬雖眾，多有二心，皆不可信。某與汝等率本部人馬，隻待明日夜半，城門大開，殺入城中，則馬超可擒也。”
翌日，吳班扮作薑維親衛，與薑維率大軍殺入城中，郭淮早已暗讓出一條路，虛作抵抗，便放其入城。及吳班、薑維入，往見陳式，時潘濬亦在城中，俱言其事。
潘濬道：“計已至此，確當何如？”
維道：“某思欲開得城門，與陳將軍虛作打鬥，某唿其來助，彼及入城，城頭伏兵盡起，則郭淮必死也。”
潘濬遂從其言，至晚，郭淮引本部一萬人馬直伏於城外，忽見城門大開，喊殺聲大起，薑維率親部擋在門口，與蜀兵廝殺。郭淮見狀大驚，急忙命蘇顒、萬政二人率部往援薑維，隻是蜀兵早有準備，殺之不進。
薑維大唿道：“郭司馬何在，此時不援，更待何時耶？”
郭淮不及思索，揮兵來助，陳式引兵便退，薑維追殺而去，及淮殺入城中，驟然金鼓齊鳴，伏兵盡起，城頭萬箭俱下，曹兵頓時死傷一片，郭淮見勢不妙，撥馬就走，背後薑維趕來，揮槍便刺，正中郭淮背部，淮翻身跌下馬來。薑維殺散周圍，以槍指淮。
郭淮怒道：“反賊無信，竟助敵為亂！”
維喝道：“兵不厭詐，降者免死。”
郭淮誓死不降，拔劍來砍，被維一槍刺死。蘇顒、萬政亦被吳班、陳式所殺，曹軍降者無數。及西涼各部聞得動靜，引軍前來，見曹兵大潰而走，皆不敢應戰。
及晨，西涼諸軍知郭淮被殺，大駭，不知當何應對。又聞馬岱引一部圍攻金城甚急，諸人大驚，皆退走金城，未至金城，馬岱已然退走。夏侯惇聞知西涼兵馬皆退，遂自引兵撤走。時會關羽依徐庶之計，多授山賊匪首以爵，馮翊、渭南、永寧、陽翟等山賊皆叛，劫掠郡縣，以為聲勢。曹操甚憂，又因乏糧，遂留張合守陳倉，曹真屯槐裏，曹丕引大軍守長安，曹操又破格升鄧艾為偏將，令守函穀關，又得曹真薦雜號將軍郝昭，字伯道，操與之語，大喜，遂升平野將軍，試守安定。諸事安排既必，操方率大軍撤往洛陽。劉備遂重賞潘濬、薑維等人，晉薑維為雜號將軍，調陳式守柳城，吳班、薑維守街亭。蜀兵多感風熱，備忙撤軍，於路凍死士兵三千餘人，護軍將軍法正亦身染重屙，不治，病逝於路上，劉備痛哭暈厥，賜其子法邈爵關內侯。及至冀城，閻溫獻計於備，使以物換物，依韋康之名，向民借糧草及衣物以充軍用，來年加倍奉還。會大雪封路，備乃盡留大軍於冀城、上邽一帶。
建安二十五年春，備乃議取西涼。
涼州刺史韋康道：“金城太守蘇則，字文師，德才兼備，所在郡縣，甚有威名。某雖不才，與其頗為相善，願說其來降也。”
備從之。韋康乃作書一封，使部將梁虔饋書往金城，蘇則聞知韋康使者至，請入城內。使者出韋康書信，蘇則覽畢，遂舉城而降。則乃使梁虔迴報劉備，金城以西，多有叛賊，請出兵平叛。梁虔乃迴稟劉備。劉備聞言大喜，議欲出兵。
忽有一人出班請戰，乃降將王淩也。
淩道：“罪將至今未有寸功，願請為大王分憂也。”
備甚喜，既令王淩、蔣敘、戴陵三將率兵一萬先至狄道，馬超又撥馬岱引兵五千同往金城。蘇則接著援軍，共起兵兩萬，進伐武威，蘇則先至城下，曉之以情，動之以理，武威太守毋丘興亦開城請降。西平太守曲演、張掖太守張進本為當地豪強，聯合武威匪首顏俊、顏秘、和鸞等率大軍來犯。王淩一馬當先，連戰匪首顏俊、顏秘二將，蘇則、馬岱等率軍掩殺，賊兵奔走，張進被馬岱一槍刺死，和鸞死於亂軍之中，餘眾多有降順，蘇則等遂盡複酒泉、敦煌等地。匪首曲演逃入西域，眾皆言不可進。
蘇則道：“賊首不除，後患無窮也。”
遂勒令出兵，追殺曲演，於路多有羌兵助賊，皆被擊破。蘇則迤邐趕過都護井，迴三隴沙北關，經居盧倉，從沙西井轉西北，過龍堆，直進樓蘭，曲演於樓蘭戰敗不及逃走，被戴陵趕上，鐵槍直透其胸，取了性命。時劉備曉諭漢中百姓，凡雍涼之地百姓，欲迴鄉者，皆資路費，由漢中遷往天水、隴西之百姓數萬戶。備接得蘇則捷報，遂拜蘇則為護羌校尉，賜爵關內侯，留王淩為西域長史，治樓蘭，其餘諸將皆有封賞。
建安二十六年正月，鄴城爆發疫疾，陳琳、王粲、徐幹、應瑒、劉楨等朝中名士先後染病卒沒，曹操長子曹昂親恤百姓，不幸身染疫疾，不治而亡，未留子嗣，曹操深慟。及六月，操舊疾複發，恐不久於人世，遂與諸臣商議立世子之事，眾說紛紜，操不能決，乃問於賈詡，詡舉袁紹、劉表為例，諫操立次子曹丕。
操歎道：“倘倉舒尚在，必無此慮也！”
倉舒，既曹衝表字也，號為神童，十三便逝。操乃召曹丕、曹彰、曹植至洛陽，立丕為世子，令彰、植二子不得相爭，而後遣彰引兵屯長安以防劉備。其後，操乃將立世子之事傳諭文武百官。九月，操病逝於洛陽，終年六十七歲。曹丕繼丞相位，稱魏王。曹丕遂率百官扶棺迴鄴都，依曹操遺囑，葬其於鄴西郊之高陵。丕齋戒百日，以祭曹操，改建安二十六年為延康元年，任夏侯惇為大將軍，賈詡為太尉，華歆為相國，王朗為禦史大夫，其餘百官皆有封賞。十二月，夏侯惇因思念曹操成疾，病逝，曹丕大慟不已，遂素服至鄴城東門發喪，以其子夏侯充嗣其爵。曹丕以為綱紀紊亂，遂排除異己，扶植勢力，諸事尚未定，陳倉張合八百裏加急，急報火速報入鄴都，劉備親起大軍五十萬，由兩麵浩浩蕩蕩殺來。