祖法兒四季溫暖，夏季炎熱，冬季不冷，出產米、麥、豆、粟、黍、稷、麻、穀及瓜、茄等蔬果，與中國相同，百姓也飼養雞、鴨、牛、羊、馬、驢等畜禽。
當地山中有一種駝雞（即駝鳥），頸長如鶴，腳長三、四尺，體毛如駱駝，吃綠豆等，走路似駱駝，故名“駝雞”。當地還有駱駝、祖剌法（長頸鹿）、花福鹿和金錢豹等動物。駱駝既有單峰，也有雙峰，其為當地人出行的重要的交通工具。
祖法兒啟蒙植乳香樹，其樹很像中國的榆樹，葉子尖長。春夏兩季，將乳香樹幹的樹皮用刀由下而上切開，開一小溝，使樹脂由切口慢慢滲出，數日後流出的樹脂即凝固成無色或淡黃色油性膠狀固體，這便是“乳香”，是當地的重要特產。
此外還有一種安息香樹，為熱帶和亞熱帶的落葉喬木，榪形高大，可達十米，其樹脂色如紫檀，即所謂“安息香”，可做香料，也可藥用。
祖法兒人體形高大，相貌偉岸，言語樸實。
國王住在一個石砌的宮殿之中，約六、七層樓高，形似寶塔。國王頭戴白色番布纏頭，身穿青花如絹細絲嵌領或金錦衣袍，腳穿靴子或淺麵皮鞋，出行騎馬乘轎，前有大象或駝隊，後有樂隊吹奏篳篥（一種簧管樂器）、嗩呐，簇擁而行。
當地國王與百姓均信奉ysl教，民風淳樸。男子頭纏白布，身穿長衫，腳穿靴鞋。女子外出時以布蒙麵，輕易不肯露容。她們頭上有的梳著三個角兒，有的梳五個角兒，多的甚至有梳十個角兒的。
據說，女人角兒的數目等於她丈夫的數目。原來，祖法兒國男多女少，因而形成了這種一妻多夫現象。這實在讓大明船員難以接受！
每逢迴教禮拜日，上半天市場交易停止。男女老幼沐浴淨身，用薔薇露、沉香香水搽灑，穿上用香薰過的整潔衣服，至清真寺做禮拜。禮拜結束後，人們經過街道，街市上香氣四逸，經久不散……
祖法兒國流通的貨幣大額用稱為“倘伽”的金幣，小額則是銅幣。
當分船隊到達祖法兒後，向祖法兒國王及手下頭目賜以袍竊、冠帶，贈送絲綢、瓷器等珍貴禮品。
國王大擺宴席，歡迎中國客人。分船隊離開時，祖法兒國王又獻上乳香、血竭、蘆薈、沒藥、安息香、蘇合油、木別子等特產作為答謝禮品，還送給船隊駝雞、花福鹿等珍禽異獸。
離開祖法兒，分船隊沿著阿拉伯半島繼續向東南航行，前往阿丹國拜訪。
阿丹瀕臨亞丁灣，正當紅海南口，一直是阿拉伯半島上東西方貿易中心，也是西亞寶石、珍珠的集散地。阿丹氣候幹燥炎熱，除沿海為平原外，大部分地區是山區和沙漠、半沙漠地帶，大部分居民傍海而居，壘石為房。城牆上建有尖塔式城堡，城中最豪華的建築是宮殿和神廟。
阿丹物產豐盛，米、粟、豆、穀、麥、芝麻和各類蔬果應有盡有。果類有萬年棗（椰棗）、鬆子、把擔（一種杏果）、幹葡萄、核桃、花紅、石榴、桃、杏等。家養禽畜有駱駝、驢、騾、牛、羊、雞、鴨、貓、狗等，但不飼養豬、鵝。
當地還有花福鹿、麒麟、獅子、黑白花驢、青花白駝雞、駝啼雞、金錢豹、大尾無角綿羊等動物。花福鹿長得像騾子，白身白麵，從頭部眉心到四蹄全身布滿條形花紋，條間道如畫青花，這即為我們今天所知的斑馬！
麒麟前兩足有一丈高，後兩足有六尺高，抬頭高達近二丈，因頭高腳低，故不能騎行，它即長頸鹿。
大尾無角綿羊渾身白色羊毛，但毛短如狗，尾巴大如盤，頭上有兩團黑毛，其頸下如黃牛袋一般。
此外，當地土產還有紫檀木、薔薇露、詹卜花、無核白葡萄及質量上乘的珊瑚樹、寶石等。
阿丹國民信仰ysl教，講阿拉伯語。國王頭戴金冠，身穿黃袍，腰係寶妝金帶。禮拜日去清真寺做禮拜時，則換上細白番布纏頭，上加金錦之頂，身穿白袍，坐車列隊而行。其手下酋長、頭目等視官階高低冠服也各有不同。阿丹民風淳樸，國民富裕。男子纏頭，穿撒哈剌（寬幅毛絨織物）、梭幅（一種精織毛織物）、錦繡、纊絲、細布等做成的衣服，腳穿鞋靴。女子多穿長衣，頸項佩戴寶石、珍珠纓絡，耳帶鑲寶金環，手臂佩戴金寶釧鐲，甚至腳趾上也戴有指環，頭部用絲嵌手巾遮蓋，僅露出麵部。
分船隊在阿丹國受到熱烈歡迎，國王率大小官員到海濱迎接中國使團。在王府，中國船隊代表明朝皇帝向國王頒詔、賞賜禮物。在參觀訪問的同時，分船隊也同時進行了貿易活動。
國王下令國民有珍寶者，可售賣給中國船隊。
阿丹的商業相當發達，各類店鋪林立，集市、公共浴室、熟食店、彩帛店、書店等分布各處，市場呈現一片繁榮的景象。這裏買賣交易一般使用硬通貨，一種赤金鑄成的金幣稱作“哺嚕喙”，重一錢，底麵有文字；另一種紅銅鑄造的硬幣名“哺嚕斯”，用作零錢。買賣中還廣泛使用金、銀、絲綢、瓷器、檀香、胡椒等物品作為通貨，以貨易貨。
中國船隊用絲綢、青白瓷器等與當地商人進行交易，購買了香料、寶石、珊瑚樹等。在阿丹，中國船隊采購到重達兩錢的貓睛石、大顆珍珠和兩尺高的珊瑚樹。
臨行，阿丹國王還贈送船隊獅子、麒麟、花福鹿、金錢豹等珍禽異獸。
結束對阿丹的訪問後，分船隊繼續向西北航行，穿越紅海，抵達天方國港口秩達（今沙特阿拉伯吉達）。上岸陸行一天，分船隊到達天方國王城麥加（今沙特阿拉伯麥加），然後再往東北行，前往與天方國相鄰的麥地那國（今沙特阿拉伯麥地那一帶）訪問。
當地山中有一種駝雞（即駝鳥），頸長如鶴，腳長三、四尺，體毛如駱駝，吃綠豆等，走路似駱駝，故名“駝雞”。當地還有駱駝、祖剌法（長頸鹿）、花福鹿和金錢豹等動物。駱駝既有單峰，也有雙峰，其為當地人出行的重要的交通工具。
祖法兒啟蒙植乳香樹，其樹很像中國的榆樹，葉子尖長。春夏兩季，將乳香樹幹的樹皮用刀由下而上切開，開一小溝，使樹脂由切口慢慢滲出，數日後流出的樹脂即凝固成無色或淡黃色油性膠狀固體，這便是“乳香”，是當地的重要特產。
此外還有一種安息香樹，為熱帶和亞熱帶的落葉喬木，榪形高大，可達十米，其樹脂色如紫檀，即所謂“安息香”，可做香料，也可藥用。
祖法兒人體形高大，相貌偉岸，言語樸實。
國王住在一個石砌的宮殿之中，約六、七層樓高，形似寶塔。國王頭戴白色番布纏頭，身穿青花如絹細絲嵌領或金錦衣袍，腳穿靴子或淺麵皮鞋，出行騎馬乘轎，前有大象或駝隊，後有樂隊吹奏篳篥（一種簧管樂器）、嗩呐，簇擁而行。
當地國王與百姓均信奉ysl教，民風淳樸。男子頭纏白布，身穿長衫，腳穿靴鞋。女子外出時以布蒙麵，輕易不肯露容。她們頭上有的梳著三個角兒，有的梳五個角兒，多的甚至有梳十個角兒的。
據說，女人角兒的數目等於她丈夫的數目。原來，祖法兒國男多女少，因而形成了這種一妻多夫現象。這實在讓大明船員難以接受！
每逢迴教禮拜日，上半天市場交易停止。男女老幼沐浴淨身，用薔薇露、沉香香水搽灑，穿上用香薰過的整潔衣服，至清真寺做禮拜。禮拜結束後，人們經過街道，街市上香氣四逸，經久不散……
祖法兒國流通的貨幣大額用稱為“倘伽”的金幣，小額則是銅幣。
當分船隊到達祖法兒後，向祖法兒國王及手下頭目賜以袍竊、冠帶，贈送絲綢、瓷器等珍貴禮品。
國王大擺宴席，歡迎中國客人。分船隊離開時，祖法兒國王又獻上乳香、血竭、蘆薈、沒藥、安息香、蘇合油、木別子等特產作為答謝禮品，還送給船隊駝雞、花福鹿等珍禽異獸。
離開祖法兒，分船隊沿著阿拉伯半島繼續向東南航行，前往阿丹國拜訪。
阿丹瀕臨亞丁灣，正當紅海南口，一直是阿拉伯半島上東西方貿易中心，也是西亞寶石、珍珠的集散地。阿丹氣候幹燥炎熱，除沿海為平原外，大部分地區是山區和沙漠、半沙漠地帶，大部分居民傍海而居，壘石為房。城牆上建有尖塔式城堡，城中最豪華的建築是宮殿和神廟。
阿丹物產豐盛，米、粟、豆、穀、麥、芝麻和各類蔬果應有盡有。果類有萬年棗（椰棗）、鬆子、把擔（一種杏果）、幹葡萄、核桃、花紅、石榴、桃、杏等。家養禽畜有駱駝、驢、騾、牛、羊、雞、鴨、貓、狗等，但不飼養豬、鵝。
當地還有花福鹿、麒麟、獅子、黑白花驢、青花白駝雞、駝啼雞、金錢豹、大尾無角綿羊等動物。花福鹿長得像騾子，白身白麵，從頭部眉心到四蹄全身布滿條形花紋，條間道如畫青花，這即為我們今天所知的斑馬！
麒麟前兩足有一丈高，後兩足有六尺高，抬頭高達近二丈，因頭高腳低，故不能騎行，它即長頸鹿。
大尾無角綿羊渾身白色羊毛，但毛短如狗，尾巴大如盤，頭上有兩團黑毛，其頸下如黃牛袋一般。
此外，當地土產還有紫檀木、薔薇露、詹卜花、無核白葡萄及質量上乘的珊瑚樹、寶石等。
阿丹國民信仰ysl教，講阿拉伯語。國王頭戴金冠，身穿黃袍，腰係寶妝金帶。禮拜日去清真寺做禮拜時，則換上細白番布纏頭，上加金錦之頂，身穿白袍，坐車列隊而行。其手下酋長、頭目等視官階高低冠服也各有不同。阿丹民風淳樸，國民富裕。男子纏頭，穿撒哈剌（寬幅毛絨織物）、梭幅（一種精織毛織物）、錦繡、纊絲、細布等做成的衣服，腳穿鞋靴。女子多穿長衣，頸項佩戴寶石、珍珠纓絡，耳帶鑲寶金環，手臂佩戴金寶釧鐲，甚至腳趾上也戴有指環，頭部用絲嵌手巾遮蓋，僅露出麵部。
分船隊在阿丹國受到熱烈歡迎，國王率大小官員到海濱迎接中國使團。在王府，中國船隊代表明朝皇帝向國王頒詔、賞賜禮物。在參觀訪問的同時，分船隊也同時進行了貿易活動。
國王下令國民有珍寶者，可售賣給中國船隊。
阿丹的商業相當發達，各類店鋪林立，集市、公共浴室、熟食店、彩帛店、書店等分布各處，市場呈現一片繁榮的景象。這裏買賣交易一般使用硬通貨，一種赤金鑄成的金幣稱作“哺嚕喙”，重一錢，底麵有文字；另一種紅銅鑄造的硬幣名“哺嚕斯”，用作零錢。買賣中還廣泛使用金、銀、絲綢、瓷器、檀香、胡椒等物品作為通貨，以貨易貨。
中國船隊用絲綢、青白瓷器等與當地商人進行交易，購買了香料、寶石、珊瑚樹等。在阿丹，中國船隊采購到重達兩錢的貓睛石、大顆珍珠和兩尺高的珊瑚樹。
臨行，阿丹國王還贈送船隊獅子、麒麟、花福鹿、金錢豹等珍禽異獸。
結束對阿丹的訪問後，分船隊繼續向西北航行，穿越紅海，抵達天方國港口秩達（今沙特阿拉伯吉達）。上岸陸行一天，分船隊到達天方國王城麥加（今沙特阿拉伯麥加），然後再往東北行，前往與天方國相鄰的麥地那國（今沙特阿拉伯麥地那一帶）訪問。