姚萇屢次敗於苻登，命姚崇襲擊苻登於大界的輜重，又不得，而苻登就已威脅安定。
麵對如此局麵，姚萇堅拒與苻登正麵決戰，力圖以計取勝，於是乘夜率兵三萬再攻大界，終攻克大界，並殺苻登毛皇後等人，及生擒數十名前秦名將。
姚萇隨後亦不貪勝，堅拒乘勝進擊苻登，苻登於是收餘眾退守胡空堡，但已元氣大傷。
苻登進攻安定，姚萇在安定城東擊敗他。
次年，姚萇患病。
苻登乘機進攻安定，姚萇病情轉好後，親自率兵抵抗，更乘苻登出營迎擊之時，命姚熙隆進襲前秦軍營。
姚萇又讓軍隊旁出跟隨苻登，苻登得知後秦營壘空空如也，失去其影縱後更為驚懼，隻得敗還雍城（今陝西鳳翔縣南）。
姚萇病死，其子姚興嗣立，苻登仍是後秦王朝的強大威脅。
姚碩德威望最高、兵力最強，為打消姚興的顧慮，他到長安表明態度，承認姚興的領袖地位，從而緩和了後秦國內的緊張氣氛。
如果這個時候，掌握後秦重兵的三位將領，分鎮安定、陰密（今甘肅靈台縣西）的叔父姚緒、姚碩德和戍衛長安的弟弟姚崇，趁機發動兵變來篡位，估計後麵就沒後秦什麽事了，苻登肯定會趁機攻打並複國。
可是，姚興有個好叔父啊，也是，前秦便成為了曆史。
苻登聽到姚萇死去的消息，調動大軍，力東進，準備一舉消滅後秦。
兩軍在廢橋展開決戰。這一戰，後秦大獲勝。苻登的軍隊徹底崩潰，苻登收集殘餘人馬，逃到平涼（今甘肅平涼西），躲進了馬毛山。
姚興這才正式為姚萇發喪，並在戰場附近的槐裏即位稱帝。
後，姚興親自率軍攻打馬毛山，一鼓作氣擊潰苻登，苻登也在這場戰鬥中，兵敗被殺。為了根絕隱患，姚興解散苻登的部眾，安排他們重新進行農業生產。
到399年，姚興開始蠶食東晉，此時東晉的皇帝，是比晉惠帝司馬衷，還傻的晉安帝司馬德宗，把持朝政的是司馬道子和司馬元顯父子。
在“概述兩晉”卷中，已經講過，這段時期，東晉政局腐朽、糜爛，社會動蕩不安。
率兵攻破洛陽城後，淮河、漢水以北，許多地方勢力都歸附了姚興。
勤於政事，治國安民。發展經濟，興修水利，關心農事，繼承姚萇的政策，大力提倡儒學，興辦學校。
統一關隴地區，實現後秦、北魏、東晉三足鼎立，成為十六國後期，國力僅次於後燕的強盛王朝。
北魏道武帝拓跋珪，遣使求婚於後秦，遭拒絕。後，北魏軍攻後秦屬黜弗、素古延等諸部，從此後秦、北魏開始有了摩擦。
402年，姚興正式攻打北魏，兩軍在柴壁（今山西襄汾縣南十五裏柴莊村）一帶，進行了大戰，後，柔然有攻打北魏的趨勢，因此拓跋珪引兵而返，以後秦敗而告終。
姚興趁著東晉“桓玄之亂”時，向南方擴張領土，取得成效。
趁著前秦覆滅，複國的還有仇池。
追隨苻堅的楊定乘機迴到隴右，收集舊部眾，自稱龍驤將軍、仇池公，招納氐、漢民自立，向東晉稱藩，史稱後仇池國。
後，楊定與西秦乞伏乾歸戰，失敗被殺。
楊定死後，堂弟楊盛繼位，轄區隻有武都、陰平兩處城池，為穩定局勢，楊盛先後向後秦、東晉、劉宋稱藩。
劉裕征蜀，收複漢中，仇池守軍一潰千裏，撤離梁州，後仇池國獻上降表，向劉裕稱臣，歸附東晉。
被後秦姚興重創後，迫使楊盛送兒子做為質子，接受姚興的封號。
楊盛死後，其子楊玄繼位。
南朝劉宋初年，楊玄接受劉宋冊封，稱臣於宋，後也向北魏稱臣，接受北魏的冊封。
弱國，不好混啊……
楊玄死後，其子楊保宗繼位，但楊玄弟楊難當，廢楊保宗自立。楊難當力圖有所作為，連年興師。
從432年開始，仇池發生連年的災荒，為擺脫困境，楊難當接連向劉宋及北魏發兵。
九年後，楊難當再次進攻劉宋的益州，劉宋發兵反擊。後仇池國，也在這場戰鬥中覆滅。楊難當投奔了北魏。
或許是占了些南方土地，後仇池國又對後秦稱臣，姚興有些自我感覺良好了。
在姚興的提倡和鼓勵之下，後秦舉國上下崇信佛教，一時寺院佛塔林立，僅長安一地的僧人就有五千多人，各地事佛的人達到“十室而九”的地步。
姚興倡導的佞佛之風，耗費大量物質財富，弄得儲用殫竭，人民疲弊，嚴重影響關隴地區社會生產力的進一步發展。後秦的國力開始衰退，走上下坡路。
物極必反啊，不管多好的事，都得有個度。
之後，姚興因決策失誤，導致後秦的勢力逐漸退出河西，同年，姚興又失誤的，將南鄉十二郡歸還東晉，極大地削弱了自身的力量。
緊接其後的便是赫連勃勃的反叛，這個前麵有講，這裏不再累述了。
趁著後秦國勢衰微，當初被迫歸順的後仇池國，趁機起反，姚興派兵攻打楊盛，卻被楊盛以少勝多，反打了迴來。
414年五月，姚興突患重病，眾皇子開始了奪位之戰，“八王之亂”再次上演，不過這次比八王之亂還可憐，司馬兄弟們奪位，好歹司馬炎已經卒了，姚興這還活著呢，兒子們已經耐不住了。
這場內亂，姚興處死姚弼而平息，姚興病逝後，太子姚泓登基。
但，此時的東晉，出了個劉裕。
在“概述兩晉”卷中，講到“桓玄之亂”時，捎帶的提過，劉裕帶兵攻到建康，將在建康稱帝的桓玄給打了出去。
其實，劉裕也走了與桓溫一樣的路，先建立功績，比如平蜀、平仇池，現在又趁後秦內亂，且新皇剛登基的機會，又來攻打後秦。
後秦直到東晉軍，向其豫州州治洛陽逼近時，仍然在與大夏、西秦交戰。
這樣的局麵，當然不利於後秦，與晉軍交戰，可謂是節節敗退，姚泓被迫請降，後秦滅亡，曆三主，三十四年。
這些帝王，前麵都勵精圖治，兢兢業業，怎麽看國勢穩定後，都鬆懈了呢？天時地利人和，偏偏關鍵人物掉鏈子了，唉唉。
建立大夏的赫連勃勃，也被史官記載為了暴君。
《晉書》中載：
赫連勃勃生性兇暴，嗜好殺人，沒有常規。
常常站在城頭上，把弓劍放在身旁，凡是覺得嫌惡憎恨的人，就親自殺死，大臣們有麵對麵看他的，就戳瞎眼睛，有敢發笑的，就割掉嘴唇，把進諫的人說成是誹謗，先割下其舌頭，然後殺死。
胡人、漢人都躁動不安，民不聊生。
有人對赫連勃勃的心理進行了分析：
軍事力量的增強、統轄範圍的擴大，使鐵弗匈奴民族自信心及自豪感增強，與此同時，南進過程中的鐵弗匈奴也更深一步接觸、體會到漢文化的博大精深，因此又表現出一種不自信的卑怯心理。
隨著遊牧民族不斷深入農耕地區，農耕文化的優勢日益被南遷的遊牧民族所感受。出於對農耕文化的向往及政治需要，內遷少數民族不約而同地采取各種措施在政治、經濟、文化等諸多方麵吸收漢文化。
麵對如此局麵，姚萇堅拒與苻登正麵決戰，力圖以計取勝，於是乘夜率兵三萬再攻大界，終攻克大界，並殺苻登毛皇後等人，及生擒數十名前秦名將。
姚萇隨後亦不貪勝，堅拒乘勝進擊苻登，苻登於是收餘眾退守胡空堡，但已元氣大傷。
苻登進攻安定，姚萇在安定城東擊敗他。
次年，姚萇患病。
苻登乘機進攻安定，姚萇病情轉好後，親自率兵抵抗，更乘苻登出營迎擊之時，命姚熙隆進襲前秦軍營。
姚萇又讓軍隊旁出跟隨苻登，苻登得知後秦營壘空空如也，失去其影縱後更為驚懼，隻得敗還雍城（今陝西鳳翔縣南）。
姚萇病死，其子姚興嗣立，苻登仍是後秦王朝的強大威脅。
姚碩德威望最高、兵力最強，為打消姚興的顧慮，他到長安表明態度，承認姚興的領袖地位，從而緩和了後秦國內的緊張氣氛。
如果這個時候，掌握後秦重兵的三位將領，分鎮安定、陰密（今甘肅靈台縣西）的叔父姚緒、姚碩德和戍衛長安的弟弟姚崇，趁機發動兵變來篡位，估計後麵就沒後秦什麽事了，苻登肯定會趁機攻打並複國。
可是，姚興有個好叔父啊，也是，前秦便成為了曆史。
苻登聽到姚萇死去的消息，調動大軍，力東進，準備一舉消滅後秦。
兩軍在廢橋展開決戰。這一戰，後秦大獲勝。苻登的軍隊徹底崩潰，苻登收集殘餘人馬，逃到平涼（今甘肅平涼西），躲進了馬毛山。
姚興這才正式為姚萇發喪，並在戰場附近的槐裏即位稱帝。
後，姚興親自率軍攻打馬毛山，一鼓作氣擊潰苻登，苻登也在這場戰鬥中，兵敗被殺。為了根絕隱患，姚興解散苻登的部眾，安排他們重新進行農業生產。
到399年，姚興開始蠶食東晉，此時東晉的皇帝，是比晉惠帝司馬衷，還傻的晉安帝司馬德宗，把持朝政的是司馬道子和司馬元顯父子。
在“概述兩晉”卷中，已經講過，這段時期，東晉政局腐朽、糜爛，社會動蕩不安。
率兵攻破洛陽城後，淮河、漢水以北，許多地方勢力都歸附了姚興。
勤於政事，治國安民。發展經濟，興修水利，關心農事，繼承姚萇的政策，大力提倡儒學，興辦學校。
統一關隴地區，實現後秦、北魏、東晉三足鼎立，成為十六國後期，國力僅次於後燕的強盛王朝。
北魏道武帝拓跋珪，遣使求婚於後秦，遭拒絕。後，北魏軍攻後秦屬黜弗、素古延等諸部，從此後秦、北魏開始有了摩擦。
402年，姚興正式攻打北魏，兩軍在柴壁（今山西襄汾縣南十五裏柴莊村）一帶，進行了大戰，後，柔然有攻打北魏的趨勢，因此拓跋珪引兵而返，以後秦敗而告終。
姚興趁著東晉“桓玄之亂”時，向南方擴張領土，取得成效。
趁著前秦覆滅，複國的還有仇池。
追隨苻堅的楊定乘機迴到隴右，收集舊部眾，自稱龍驤將軍、仇池公，招納氐、漢民自立，向東晉稱藩，史稱後仇池國。
後，楊定與西秦乞伏乾歸戰，失敗被殺。
楊定死後，堂弟楊盛繼位，轄區隻有武都、陰平兩處城池，為穩定局勢，楊盛先後向後秦、東晉、劉宋稱藩。
劉裕征蜀，收複漢中，仇池守軍一潰千裏，撤離梁州，後仇池國獻上降表，向劉裕稱臣，歸附東晉。
被後秦姚興重創後，迫使楊盛送兒子做為質子，接受姚興的封號。
楊盛死後，其子楊玄繼位。
南朝劉宋初年，楊玄接受劉宋冊封，稱臣於宋，後也向北魏稱臣，接受北魏的冊封。
弱國，不好混啊……
楊玄死後，其子楊保宗繼位，但楊玄弟楊難當，廢楊保宗自立。楊難當力圖有所作為，連年興師。
從432年開始，仇池發生連年的災荒，為擺脫困境，楊難當接連向劉宋及北魏發兵。
九年後，楊難當再次進攻劉宋的益州，劉宋發兵反擊。後仇池國，也在這場戰鬥中覆滅。楊難當投奔了北魏。
或許是占了些南方土地，後仇池國又對後秦稱臣，姚興有些自我感覺良好了。
在姚興的提倡和鼓勵之下，後秦舉國上下崇信佛教，一時寺院佛塔林立，僅長安一地的僧人就有五千多人，各地事佛的人達到“十室而九”的地步。
姚興倡導的佞佛之風，耗費大量物質財富，弄得儲用殫竭，人民疲弊，嚴重影響關隴地區社會生產力的進一步發展。後秦的國力開始衰退，走上下坡路。
物極必反啊，不管多好的事，都得有個度。
之後，姚興因決策失誤，導致後秦的勢力逐漸退出河西，同年，姚興又失誤的，將南鄉十二郡歸還東晉，極大地削弱了自身的力量。
緊接其後的便是赫連勃勃的反叛，這個前麵有講，這裏不再累述了。
趁著後秦國勢衰微，當初被迫歸順的後仇池國，趁機起反，姚興派兵攻打楊盛，卻被楊盛以少勝多，反打了迴來。
414年五月，姚興突患重病，眾皇子開始了奪位之戰，“八王之亂”再次上演，不過這次比八王之亂還可憐，司馬兄弟們奪位，好歹司馬炎已經卒了，姚興這還活著呢，兒子們已經耐不住了。
這場內亂，姚興處死姚弼而平息，姚興病逝後，太子姚泓登基。
但，此時的東晉，出了個劉裕。
在“概述兩晉”卷中，講到“桓玄之亂”時，捎帶的提過，劉裕帶兵攻到建康，將在建康稱帝的桓玄給打了出去。
其實，劉裕也走了與桓溫一樣的路，先建立功績，比如平蜀、平仇池，現在又趁後秦內亂，且新皇剛登基的機會，又來攻打後秦。
後秦直到東晉軍，向其豫州州治洛陽逼近時，仍然在與大夏、西秦交戰。
這樣的局麵，當然不利於後秦，與晉軍交戰，可謂是節節敗退，姚泓被迫請降，後秦滅亡，曆三主，三十四年。
這些帝王，前麵都勵精圖治，兢兢業業，怎麽看國勢穩定後，都鬆懈了呢？天時地利人和，偏偏關鍵人物掉鏈子了，唉唉。
建立大夏的赫連勃勃，也被史官記載為了暴君。
《晉書》中載：
赫連勃勃生性兇暴，嗜好殺人，沒有常規。
常常站在城頭上，把弓劍放在身旁，凡是覺得嫌惡憎恨的人，就親自殺死，大臣們有麵對麵看他的，就戳瞎眼睛，有敢發笑的，就割掉嘴唇，把進諫的人說成是誹謗，先割下其舌頭，然後殺死。
胡人、漢人都躁動不安，民不聊生。
有人對赫連勃勃的心理進行了分析：
軍事力量的增強、統轄範圍的擴大，使鐵弗匈奴民族自信心及自豪感增強，與此同時，南進過程中的鐵弗匈奴也更深一步接觸、體會到漢文化的博大精深，因此又表現出一種不自信的卑怯心理。
隨著遊牧民族不斷深入農耕地區，農耕文化的優勢日益被南遷的遊牧民族所感受。出於對農耕文化的向往及政治需要，內遷少數民族不約而同地采取各種措施在政治、經濟、文化等諸多方麵吸收漢文化。