以容管經略使張茵兼句當交州事。益海門鎮兵滿二萬五千人，令茵進取安南。
二月，己巳，以刑部尚書、鹽鐵轉運使李福同平章事、充西川節度使。
甲申，前西川節度使蕭鄴左遷山南西道觀察使。
三月，丁酉，彗星出於婁，長三尺。己亥，司天監奏：“按《星經》，是名含譽，瑞星也。”上主大喜。請宣示中外，編諸史策。從之。
康承訓至邕州，蠻寇益熾，詔發許、滑、青、汴、兗、鄆、宣、潤八道兵以授之。承訓不設斥候，南詔帥群蠻近六萬寇邕州，將入境，承訓乃遣六道兵凡萬人拒之，以獠為導，紿之。敵至，不設備，五道兵八千人皆沒，惟天平軍後一日至，得免。承訓聞之，惶怖不知所為。節度副使李行素帥眾治壕柵，甫畢，蠻軍已合圍。留四日，治攻具，將就，諸將請夜分道斫蠻營，承訓不許，有天平小校再三力爭，乃許之。小校將勇士三百，夜，縋而出，散燒蠻營，斬首五百餘級。蠻大驚，間一日，解圍去。承訓乃遣諸軍數千追之，所殺虜不滿三百級，皆溪獠脅從者。承訓騰奏告捷，雲大破蠻賊，中外皆賀。
夏，四月，以兵部侍郎、判戶部蕭置同平章事。置，複之孫也。
加康承訓檢校右仆射，賞破蠻之功也。自餘奏功受賞者，皆承訓子弟親昵，燒營將校不遷一級，由是軍中怨怒，聲流道路。
五月，敕：“徐州土風雄勁，甲士精強，比因罷節，頗多逃匿，宜令徐泗團練使選募軍士三千人赴邕州防戍，待嶺外事寧，即與代歸。”
秋，七月，西川奏兩林鬼主邀南詔蠻，敗之，殺獲甚眾。保塞城使杜守連不從南詔，帥眾詣黎州降。
嶺南東道節度使韋宙具知康承訓所為，以書白宰相。承訓亦自疑懼，累表辭疾，乃以承訓為右武衛大將軍、分司，以容管經略使張茵為嶺南西道節度使，複以容管四州別為經略使。時南詔知邕州空竭，不複入寇，茵久之不敢進軍取安南。夏侯孜薦驍衛將軍高駢代之，乃以駢為安南都護、本管經略招討使，茵所將兵悉以授之。駢，崇文之孫也，世在禁軍。駢頗讀書，好談今古，兩軍宦官多譽之，累廷右神策都虞候；黨項叛，將禁兵萬人戍長武，屢有功，遷秦州防禦使，複有功，故委以安南。
冬，十一月，以門下侍郎、同平章事夏侯孜同平章事，充河東節度使。
壬寅，以翰林學士承旨、兵部侍郎路岩同平章事，時年三十六。
鹹通六年乙酉，公元八六五年春，正月，丁已，始以懿安皇後配饗憲宗室。時王皞複為禮院檢討官，更申前議，朝廷竟從之。
諸道進私白者，閩中為多，故宦官多閩人。福建觀察使杜宣猷每寒食遣吏分祭其先壟，宦官德之，庚申，以宣猷為宣歙觀察使，時人謂之“敕使墓戶”。
三月，中書侍郎、同平章事蕭置薨。
夏，四月，以前東川節度使高璩為兵部侍郎、同平章事。璩，元裕之子也。
楊收建議，以“蠻寇積年未平，兩河兵戍嶺南冒瘴霧物故者什六七，請於江西積粟，募強弩三萬人，以應接嶺南，道近便，仍建節以重其權。”從之。五月，辛醜，置鎮南軍於洪州。
巂州刺史喻士珍貪獪，掠兩林蠻以易金。南詔複寇巂州，兩林蠻開門納之，南詔盡殺戍卒，士珍降之。
壬寅，以桂管觀察使嚴譶為鎮南節度使。譶，震之從孫也
六月，高璩薨。
以禦史大夫徐商為兵部侍郎、同平章事。
秋，七月，立皇子侃為郢王，儼為普王。
高駢治兵於海門，未進。監軍李維周惡駢，欲去之，屢趣駢使進軍。駢以五千人先濟，約維周發兵應援。駢既行，維周擁餘眾，不發一卒以繼之。九月，駢至南定，峰州蠻眾近五萬，方獲田，駢掩擊，大破之，收其所獲以食軍。
冬，十二月，壬子，太皇太後鄭氏崩。
鹹通七年丙戌，公元八六六年春，二月，歸義節度使張義潮奏北庭迴鶻固俊克西州、北庭、輪台、清鎮等城。
論恐熱寓居廓州，糾合旁側諸部，欲為邊患，皆不從。所向盡為仇敵，無所容。仇人認告拓跋懷光於鄯州，懷光引兵擊破之。
三月，戊寅，以河東節度使劉潼為西川節度使。初，南詔圍巂州，東蠻浪稽部竭力助之，遂屠其城，卑籠部怨南詔殺其父兄，導忠武戍兵襲浪稽，滅之。南詔由是怨唐。南詔遣清平官董成等詣成都，節度使李福盛儀衛以見之。故事，南詔使見節度使，拜伏於庭，成等曰：“驃信已應天順人，我見節度使當抗禮。”傳言往返，自旦至日中不決。將士皆憤怒，福乃命捽而毆之，因械係於獄。劉潼到鎮，釋之，奏遣還國。詔召成等至京師，見於別殿，厚賜，勞而遣之。
成德節度使王紹懿，在鎮十年，為政寬簡，軍民便之。疾病，召兄紹鼎之子都知兵馬使景崇而告之曰：“吾兄以汝之幼，以軍政授我。汝今長矣，我複以軍政歸汝。努力為之，上忠朝廷，下和鄰藩，勿墜吾兄之業，汝之功也。”言竟而薨。
閏月，吐蕃寇邠寧，節度使薛弘宗拒卻之。
夏，四月，辛巳，貶前西川節度使李福為蘄王傅。
五月，葬孝明皇後於景陵之側，主祔別廟。
六月，魏博節度使何弘敬薨，軍中立其子左司馬全皞為留後。
以王景崇為成德留後。
南詔酋龍遣善闡節度使楊緝思助安南節度使段酋遷守交趾，以範昵些為安南都統，趙諾眉為扶邪都統。監陳敕使韋仲宰將七千人至峰州，高駢得以益其軍，進擊南詔，屢破之。捷奏至海門，李維周皆匿之，數月無聲問。上怪之，以問維周，維周奏駢駐軍峰州，玩寇不進。上怒，以右武衛將軍王晏權代駢鎮安南，召駢詣闕，欲重貶之。晏權，智興之從子也。是月，駢大破南詔蠻於交趾，殺獲甚眾，遂圍交趾城。
秋，七月，以何全皞為魏博留後。
冬，十月，甲申，以門下侍郎、同平章事楊收為宣歙觀察使。收性侈靡，門吏僮奴多倚為奸利。楊玄價兄弟受方鎮之賂，屢有請托，收不能盡從。玄價怒，以為叛己，故出之。
拓跋懷光以五百騎入廓州，生擒論恐熱，先刖其足，數而斬之，傳首京師。其部眾東奔秦州，尚延心邀擊，破之，悉奏遷於嶺南。吐蕃由是衰絕，乞離胡君臣不知所終。
高駢圍交趾十餘日，蠻困蹙甚，城且下，會得王晏權牒，已與李維周將大軍發海門。駢即以軍事授韋仲宰，與麾下百餘人北歸。先是，仲宰遣小使王惠讚，駢遣小校曾袞入告交趾之捷。至海中，望見旌旗東來，問遊船，雲新經略使與監軍也。二人謀曰：“維周必奪表留我。”乃匿於島間，維周過，即馳詣京師。上得奏，大喜，即加駢檢校工部尚書，複鎮安南。駢至海門而還。
王晏權暗懦，動稟李維周之命；維周兇貪，諸將不為之用，遂解重圍，蠻遁去者太半。駢至，複督勵將士攻城，遂克之，殺段酋遷及土蠻為南詔鄉導者朱道古，斬首三萬餘級，南詔遁去。駢又破土蠻附南詔者二洞，誅其酋長，土蠻帥眾歸附者萬七千人。
十一月，壬子，赦天下。詔安南、邕州、西川諸軍各保疆域，勿複進攻南詔。委劉潼曉諭，如能更修舊好，一切不問。置靜海軍於安南，以高駢為節度使。自李涿侵擾群蠻，為安南患殆將十年，至是始平。駢築安南城，周三千步，造屋四十餘萬間。
十二月，黠戛斯遣將軍乙支連幾入貢，奏遣鞍馬迎冊立使及請亥年曆日。
以成德留後王景崇為節度使。
上好音樂宴遊，殿前供奉樂工常近五百人，每月宴設不減十餘，水陸皆備，聽樂觀優，不知厭倦，賜與動及千緡。曲江，昆明、灞滻、南宮、北苑、昭應、鹹陽，所欲遊幸即行，不待供置，有司常具音樂、飲食、幄帟，諸王立馬以備陪從。每行幸，內外諸司扈從者十餘萬人，所費不可勝紀。
鹹通八年丁亥，公元八六七年春，正月，以魏博留後何全皞為節度使。
二月，歸義節度使張義潮入朝，以為右神武統軍，命其族子惟深守歸義。
自安南至邕、廣，海路多潛石覆舟，靜海節度使高駢募工鑿之，漕運無滯。
四川近邊六姓蠻，常持兩端，無寇則稱效順，有寇必為前鋒。卑籠部獨盡心於唐，與群蠻為仇，朝廷賜姓李，除為刺史。節度使劉潼遣將將兵助之，討六姓蠻，焚其部落，斬首五千餘級。
樂工李可及善為新聲，三月，上以可及為左威衛將軍。曹確諫曰：“太宗定文武官六百餘員，謂房玄齡曰‘朕以待天下賢士，工商雜流，不可處也。’大和中，文宗欲以樂工尉遲璋為王府率，拾遺竇洵直諫，即改光州長史。乞以兩朝故事，別除可及官。”不從。
夏，四月，上不豫，群臣希進見。
五月，丙辰，疏理天下係囚，非臣蠹不可赦者，皆遞降一等。
秋，七月，壬寅，蘄王緝薨。
懷州民訴旱，刺史劉仁規揭榜禁之，民怒，相與作亂，逐仁規，仁規逃匿村舍。民入州宅，掠其家貲，登樓擊鼓，久之乃定。
甲子，以兵部侍郎、充諸道鹽鐵轉運等使、附馬都尉於琮同平章事。
宣歙察使楊收過華嶽廟，施衣物，使巫祈禱，縣令誣以為收罪。右拾罪韋保衡複言，收前為相，除嚴譶江西節度使，受錢百萬，又置造船務，人訟其侵隱。八月，庚寅，貶收端州司馬。
九月，上疾瘳。
冬，十二月，信王忄丐薨。
加嶺南東道節度使韋宙同平章事。
二月，己巳，以刑部尚書、鹽鐵轉運使李福同平章事、充西川節度使。
甲申，前西川節度使蕭鄴左遷山南西道觀察使。
三月，丁酉，彗星出於婁，長三尺。己亥，司天監奏：“按《星經》，是名含譽，瑞星也。”上主大喜。請宣示中外，編諸史策。從之。
康承訓至邕州，蠻寇益熾，詔發許、滑、青、汴、兗、鄆、宣、潤八道兵以授之。承訓不設斥候，南詔帥群蠻近六萬寇邕州，將入境，承訓乃遣六道兵凡萬人拒之，以獠為導，紿之。敵至，不設備，五道兵八千人皆沒，惟天平軍後一日至，得免。承訓聞之，惶怖不知所為。節度副使李行素帥眾治壕柵，甫畢，蠻軍已合圍。留四日，治攻具，將就，諸將請夜分道斫蠻營，承訓不許，有天平小校再三力爭，乃許之。小校將勇士三百，夜，縋而出，散燒蠻營，斬首五百餘級。蠻大驚，間一日，解圍去。承訓乃遣諸軍數千追之，所殺虜不滿三百級，皆溪獠脅從者。承訓騰奏告捷，雲大破蠻賊，中外皆賀。
夏，四月，以兵部侍郎、判戶部蕭置同平章事。置，複之孫也。
加康承訓檢校右仆射，賞破蠻之功也。自餘奏功受賞者，皆承訓子弟親昵，燒營將校不遷一級，由是軍中怨怒，聲流道路。
五月，敕：“徐州土風雄勁，甲士精強，比因罷節，頗多逃匿，宜令徐泗團練使選募軍士三千人赴邕州防戍，待嶺外事寧，即與代歸。”
秋，七月，西川奏兩林鬼主邀南詔蠻，敗之，殺獲甚眾。保塞城使杜守連不從南詔，帥眾詣黎州降。
嶺南東道節度使韋宙具知康承訓所為，以書白宰相。承訓亦自疑懼，累表辭疾，乃以承訓為右武衛大將軍、分司，以容管經略使張茵為嶺南西道節度使，複以容管四州別為經略使。時南詔知邕州空竭，不複入寇，茵久之不敢進軍取安南。夏侯孜薦驍衛將軍高駢代之，乃以駢為安南都護、本管經略招討使，茵所將兵悉以授之。駢，崇文之孫也，世在禁軍。駢頗讀書，好談今古，兩軍宦官多譽之，累廷右神策都虞候；黨項叛，將禁兵萬人戍長武，屢有功，遷秦州防禦使，複有功，故委以安南。
冬，十一月，以門下侍郎、同平章事夏侯孜同平章事，充河東節度使。
壬寅，以翰林學士承旨、兵部侍郎路岩同平章事，時年三十六。
鹹通六年乙酉，公元八六五年春，正月，丁已，始以懿安皇後配饗憲宗室。時王皞複為禮院檢討官，更申前議，朝廷竟從之。
諸道進私白者，閩中為多，故宦官多閩人。福建觀察使杜宣猷每寒食遣吏分祭其先壟，宦官德之，庚申，以宣猷為宣歙觀察使，時人謂之“敕使墓戶”。
三月，中書侍郎、同平章事蕭置薨。
夏，四月，以前東川節度使高璩為兵部侍郎、同平章事。璩，元裕之子也。
楊收建議，以“蠻寇積年未平，兩河兵戍嶺南冒瘴霧物故者什六七，請於江西積粟，募強弩三萬人，以應接嶺南，道近便，仍建節以重其權。”從之。五月，辛醜，置鎮南軍於洪州。
巂州刺史喻士珍貪獪，掠兩林蠻以易金。南詔複寇巂州，兩林蠻開門納之，南詔盡殺戍卒，士珍降之。
壬寅，以桂管觀察使嚴譶為鎮南節度使。譶，震之從孫也
六月，高璩薨。
以禦史大夫徐商為兵部侍郎、同平章事。
秋，七月，立皇子侃為郢王，儼為普王。
高駢治兵於海門，未進。監軍李維周惡駢，欲去之，屢趣駢使進軍。駢以五千人先濟，約維周發兵應援。駢既行，維周擁餘眾，不發一卒以繼之。九月，駢至南定，峰州蠻眾近五萬，方獲田，駢掩擊，大破之，收其所獲以食軍。
冬，十二月，壬子，太皇太後鄭氏崩。
鹹通七年丙戌，公元八六六年春，二月，歸義節度使張義潮奏北庭迴鶻固俊克西州、北庭、輪台、清鎮等城。
論恐熱寓居廓州，糾合旁側諸部，欲為邊患，皆不從。所向盡為仇敵，無所容。仇人認告拓跋懷光於鄯州，懷光引兵擊破之。
三月，戊寅，以河東節度使劉潼為西川節度使。初，南詔圍巂州，東蠻浪稽部竭力助之，遂屠其城，卑籠部怨南詔殺其父兄，導忠武戍兵襲浪稽，滅之。南詔由是怨唐。南詔遣清平官董成等詣成都，節度使李福盛儀衛以見之。故事，南詔使見節度使，拜伏於庭，成等曰：“驃信已應天順人，我見節度使當抗禮。”傳言往返，自旦至日中不決。將士皆憤怒，福乃命捽而毆之，因械係於獄。劉潼到鎮，釋之，奏遣還國。詔召成等至京師，見於別殿，厚賜，勞而遣之。
成德節度使王紹懿，在鎮十年，為政寬簡，軍民便之。疾病，召兄紹鼎之子都知兵馬使景崇而告之曰：“吾兄以汝之幼，以軍政授我。汝今長矣，我複以軍政歸汝。努力為之，上忠朝廷，下和鄰藩，勿墜吾兄之業，汝之功也。”言竟而薨。
閏月，吐蕃寇邠寧，節度使薛弘宗拒卻之。
夏，四月，辛巳，貶前西川節度使李福為蘄王傅。
五月，葬孝明皇後於景陵之側，主祔別廟。
六月，魏博節度使何弘敬薨，軍中立其子左司馬全皞為留後。
以王景崇為成德留後。
南詔酋龍遣善闡節度使楊緝思助安南節度使段酋遷守交趾，以範昵些為安南都統，趙諾眉為扶邪都統。監陳敕使韋仲宰將七千人至峰州，高駢得以益其軍，進擊南詔，屢破之。捷奏至海門，李維周皆匿之，數月無聲問。上怪之，以問維周，維周奏駢駐軍峰州，玩寇不進。上怒，以右武衛將軍王晏權代駢鎮安南，召駢詣闕，欲重貶之。晏權，智興之從子也。是月，駢大破南詔蠻於交趾，殺獲甚眾，遂圍交趾城。
秋，七月，以何全皞為魏博留後。
冬，十月，甲申，以門下侍郎、同平章事楊收為宣歙觀察使。收性侈靡，門吏僮奴多倚為奸利。楊玄價兄弟受方鎮之賂，屢有請托，收不能盡從。玄價怒，以為叛己，故出之。
拓跋懷光以五百騎入廓州，生擒論恐熱，先刖其足，數而斬之，傳首京師。其部眾東奔秦州，尚延心邀擊，破之，悉奏遷於嶺南。吐蕃由是衰絕，乞離胡君臣不知所終。
高駢圍交趾十餘日，蠻困蹙甚，城且下，會得王晏權牒，已與李維周將大軍發海門。駢即以軍事授韋仲宰，與麾下百餘人北歸。先是，仲宰遣小使王惠讚，駢遣小校曾袞入告交趾之捷。至海中，望見旌旗東來，問遊船，雲新經略使與監軍也。二人謀曰：“維周必奪表留我。”乃匿於島間，維周過，即馳詣京師。上得奏，大喜，即加駢檢校工部尚書，複鎮安南。駢至海門而還。
王晏權暗懦，動稟李維周之命；維周兇貪，諸將不為之用，遂解重圍，蠻遁去者太半。駢至，複督勵將士攻城，遂克之，殺段酋遷及土蠻為南詔鄉導者朱道古，斬首三萬餘級，南詔遁去。駢又破土蠻附南詔者二洞，誅其酋長，土蠻帥眾歸附者萬七千人。
十一月，壬子，赦天下。詔安南、邕州、西川諸軍各保疆域，勿複進攻南詔。委劉潼曉諭，如能更修舊好，一切不問。置靜海軍於安南，以高駢為節度使。自李涿侵擾群蠻，為安南患殆將十年，至是始平。駢築安南城，周三千步，造屋四十餘萬間。
十二月，黠戛斯遣將軍乙支連幾入貢，奏遣鞍馬迎冊立使及請亥年曆日。
以成德留後王景崇為節度使。
上好音樂宴遊，殿前供奉樂工常近五百人，每月宴設不減十餘，水陸皆備，聽樂觀優，不知厭倦，賜與動及千緡。曲江，昆明、灞滻、南宮、北苑、昭應、鹹陽，所欲遊幸即行，不待供置，有司常具音樂、飲食、幄帟，諸王立馬以備陪從。每行幸，內外諸司扈從者十餘萬人，所費不可勝紀。
鹹通八年丁亥，公元八六七年春，正月，以魏博留後何全皞為節度使。
二月，歸義節度使張義潮入朝，以為右神武統軍，命其族子惟深守歸義。
自安南至邕、廣，海路多潛石覆舟，靜海節度使高駢募工鑿之，漕運無滯。
四川近邊六姓蠻，常持兩端，無寇則稱效順，有寇必為前鋒。卑籠部獨盡心於唐，與群蠻為仇，朝廷賜姓李，除為刺史。節度使劉潼遣將將兵助之，討六姓蠻，焚其部落，斬首五千餘級。
樂工李可及善為新聲，三月，上以可及為左威衛將軍。曹確諫曰：“太宗定文武官六百餘員，謂房玄齡曰‘朕以待天下賢士，工商雜流，不可處也。’大和中，文宗欲以樂工尉遲璋為王府率，拾遺竇洵直諫，即改光州長史。乞以兩朝故事，別除可及官。”不從。
夏，四月，上不豫，群臣希進見。
五月，丙辰，疏理天下係囚，非臣蠹不可赦者，皆遞降一等。
秋，七月，壬寅，蘄王緝薨。
懷州民訴旱，刺史劉仁規揭榜禁之，民怒，相與作亂，逐仁規，仁規逃匿村舍。民入州宅，掠其家貲，登樓擊鼓，久之乃定。
甲子，以兵部侍郎、充諸道鹽鐵轉運等使、附馬都尉於琮同平章事。
宣歙察使楊收過華嶽廟，施衣物，使巫祈禱，縣令誣以為收罪。右拾罪韋保衡複言，收前為相，除嚴譶江西節度使，受錢百萬，又置造船務，人訟其侵隱。八月，庚寅，貶收端州司馬。
九月，上疾瘳。
冬，十二月，信王忄丐薨。
加嶺南東道節度使韋宙同平章事。