鹹通三年壬午，公元八六二年春，正月，庚寅朔，群臣上尊號曰睿文明聖孝德皇帝。赦天下。
以中書侍郎、同平章事蔣伸同平章事，充河中節度使。
二月，棣王惴薨。
南詔複寇安南，經略使王寬數來告急，朝廷以前湖南觀察使蔡襲代之，仍發許、滑、徐、汴、荊、襄、潭、鄂等道兵各三萬人授襲以禦之。兵勢既盛，蠻遂引去。邕管經略使段文楚坐變更舊製，左遷威衛將軍、分司。
左庶子蔡京，性貪虐多詐，時相以為有吏才，奏遣製置嶺南事。三月，京還，奏事稱旨，複以京權知太仆卿，充荊襄以南宣慰安撫使。
夏，四月，己亥朔，敕於兩街四寺各置戒壇，度人三七日。上奉佛太過，怠於政事，嚐於鹹泰殿築壇為內寺尼受戒，兩街僧、尼皆入預；又於禁中設講席，自唱經，手錄梵夾；又數幸諸寺，施與無度。吏部侍郎蕭亻放上疏，以為：“玄祖之道，慈儉為先；素王之風，仁義為首，垂範百代，必不可加。佛者，棄位出家，割愛中之至難，取滅後之殊勝，非帝王所宜慕也。願陛下時開延英，接對四輔，力求人瘼，虔奉宗祧。思繆賞與濫刑，其殃必至；知勝殘而去殺，得福甚多。罷去講筵，躬勤政事。”上雖嘉獎，竟不能從。
嶺南舊分五管，廣、桂、邕、容、安南，皆隸嶺南節度使；蔡京奏請分嶺南為兩道節度，從之。五月，敕以廣州為東道，邕州為西道，又割桂管龔、象二州，容管藤、岩二州隸邕管。尋以嶺南節度使韋宙為東道節度使，以蔡京為西道節度使。
蔡襲將諸道兵在安南，蔡京忌之，恐其立功，奏稱：“南蠻遠遁，邊徼無虞，武夫邀功，妄占戍兵，虛費饋運。蓋以荒陬路遠，難於覆驗，故得肆其奸詐。請罷戍兵，各還本道。”朝廷從之。襲累奏稱群蠻伺隙日久，不可無備，乞留戍兵五千人。不聽。襲以蠻寇必至，交趾兵食皆闕，謀力兩窮，作十必死狀申中書。時相信京之言，終不之省。
秋，七月，徐州軍亂，逐節度使溫璋。初，王智興既得徐州，募勇悍之士二千人，號銀刀、雕旗、門槍、挾馬等七軍，常以三百餘人自衛，露刃坐於兩廡夾幕之下，每月一更。其後節度使多儒臣，其兵浸驕，小不如意，一夫大唿，其眾皆和之，節度使輒自後門逃去。前節度使田牟至與之雜坐飲酒，把臂拊背，或為之執板唱歌。犒賜之費，日以萬計，風雨寒暑，複加勞來，猶時喧嘩，邀求不已。牟薨，璋代之，驕兵素聞璋性嚴，憚之。璋開懷慰撫，而驕兵終懷猜忌，賜酒食皆不曆口，一旦，竟聚噪而逐之。朝廷知璋無辜，乙亥，以璋為邠寧節度使，以浙東觀察使王式為武寧節度使。
以前西川節度使、同平章事夏侯孜為左仆射、同平章事。
忠武、義成兩軍從王式討裘甫者猶在浙東，詔式帥以赴徐州，驕兵聞之，甚懼。八月，式至大彭館，始出迎謁。式視事三日，饗兩鎮將士，遣還。既擐甲執兵，命圍驕兵，盡殺之，銀刀都將邵澤等數千人皆死。甲子，敕以徐州先隸淄青道，李洧自歸，始置徐海使額。及張建封以威名寵任，特帖濠、泗二州。當時本以控扼淄青、光蔡。自寇孽消弭，而武寧一道職為亂階。今改為徐州團練使，隸兗海節度。複以濠州歸淮南道，更於宿州置宿泗都團練觀察使。留將士二千人守徐州，餘皆分隸兗、宿。且以王式為武寧節度使，兼徐、泗、濠、宿製置使。委式與監軍楊玄質分配將士赴諸道訖，然後將忠武、義成兩道兵至汴滑，各遣歸本道，身詣京師。其銀刀等軍逃匿將士，聽一月內自首，一切勿問。
嶺南西道節度使蔡京為政苛慘，設炮烙之刑，闔境怨之，遂為邕州軍士所逐，奔藤州，詐為敕書及攻討使印，募鄉丁及旁側土軍以入邕州。眾既烏合，會輒潰敗，往依桂州，桂州人怨其分裂，不納。京無所自容。敕貶崖州司戶，不肯之官，還，至零陵，敕賜自盡。以桂管觀察使鄭愚為嶺南西道節度使。
冬，十月，丙申朔，立皇子佾為魏王，俴為涼王，佶為蜀王。
十一月，立順宗子緝為蘄王，憲宗子憤為榮王。
南詔帥群蠻五萬寇安南，都護蔡襲告急，敕發荊南、湖南兩道兵二千，桂管義征子弟三千，詣邕州受鄭愚節度。
嶺南東道節度使韋宙奏：“蠻寇必向邕州，若不先保護，遽欲遠征，恐蠻於後乘虛扼絕餉道。”乃敕蔡襲屯海門，鄭愚分兵備禦。十二月，襲又求益兵，敕山南東道發弩手千人赴之。時南詔已圍交趾，襲嬰城固守，救兵不得至。
翼王彈薨。
是歲，嗢末始入貢。嗢末者，吐蕃之奴號也。吐蕃每發兵，其富室多以奴從，往往一家至十數人，由是吐蕃之眾多。及論恐熱作亂，奴多無主，遂相糾合為部落，散在甘、肅、瓜、沙、河、渭、岷、廓、疊、宕之間。吐蕃微弱者反依附之。
鹹通四年癸未，公元八六三年春，正月。庚午，上祀圓丘；赦天下。
是日，南詔陷交趾。蔡襲左右皆盡，徒步力戰，身集十矢，欲趣監軍船，船已離岸，遂溺海死。幕僚樊綽攜其印浮度江。荊南、江西、鄂嶽、襄州將士四百餘人，走至城東水際，荊南虞候元惟德等謂眾曰：“吾輩無船，入水則死，不若還向城與蠻鬥，人以一身易二蠻，亦為有利。”遂還向城，入東羅門。蠻不為備；惟德等縱兵殺蠻二千餘人。逮夜，蠻將楊思縉始自子城出救之，惟德等皆死。南詔兩陷交趾，所殺虜且十五萬人。留兵二萬，使思縉據交趾城。豨洞夷獠無遠近皆降之。詔諸道兵赴安南者悉召還，分保嶺南東、西道。
上遊宴無節，左拾遺劉蛻上疏曰：“今西涼築城，應接未決於與奪。南蠻侵軼，幹戈悉在於道塗。旬月以來，不為無事。陛下不形憂閔以示遠近，則何以責其死力！望節娛遊，以待遠人乿安，未晚。”弗聽。
二月，甲午朔，上曆拜十六陵。
置天雄軍天秦州，以成、河、渭三州隸焉。以前左金吾將軍王晏實為天雄觀察使。
三月，歸義節度使張義潮奏自將蕃、漢兵七千克複涼州。
南蠻寇左、右江，浸逼邕州。鄭愚懼，自言儒臣無將略，請任武臣。朝廷召義武節度使康承訓詣闕，欲使之代愚，仍詔選軍校數人、士卒數百人自隨。
中書侍郎、同平章事畢謕以同列多徇私不法，稱疾辭位。夏，四月，罷為兵部尚書。
庚戌，群盜入徐州，殺官吏。刺史曹慶討平之。
康承訓至京師，以為嶺南西道節度使，發荊、襄、洪、鄂四道兵萬人與之俱。
五月，戊辰，以翰林學士承旨、兵部侍郎楊收同平章事。收，發之弟也，與左軍中尉楊玄價敘同宗相結，故得為相。
乙亥，廢容管，隸嶺南西道，以供軍食，複以龔、象二州隸桂管。
戊子，以門下侍郎、同平章事杜審權同平章事，充鎮海節度使。
六月，廢安南都護府，置行交州於海門鎮；以右監門將軍宋戎為行交州刺史，以康承訓兼領安南及諸軍行營。
閏月，以門下侍郎、同平章事杜悰同平章事，充鳳翔節度使；以兵部侍郎、判度支河南曹確同平章事。
秋，七月，辛卯朔，日有食之。
複置安南都護府於行交州，以宋戎為經略使；發山東兵萬人鎮之。時諸道兵援安南者屯聚嶺南，江西、湖南饋運者皆溯湘江入澪渠、漓水，勞費艱澀，諸軍乏食。潤州人陳磻石上言，請造千斛大舟，自福建運米泛海，不一月至廣州，從之，軍食以足。然有司以和雇為名，奪商人舟，委其貨於岸側，舟入海或遇風濤沒溺，有司囚係綱吏、舟人，使償其米，人頗苦之。
八月，嶺南東道節度使韋宙奏，蠻必向邕州，請分兵屯容、藤州。
夔王滋薨。
敕以閣門使吳德應等為館驛使。台諫上言：故事，禦史巡驛，不應忽以內臣代之。上諭以敕命已行，不可複改。左拾遺劉蛻上言：“昔楚子縣陳，得申叔一言而複封之；太宗發卒修乾元殿，聞張玄素諫，即日罷之。自古明君所尚者，從諫如流，豈有已行而不改！且敕自陛下出之，自陛下改之，何為不可！”弗聽。
黠戛斯遣其臣合伊難支表求經籍及每年遣使走馬請曆，又欲討迴鶻，使安西以來悉歸唐，不許。
冬，十月，甲戌，以長安尉、集賢校理令狐滈為左拾遺。乙亥，左拾遺劉蛻上言：“滈專家無子弟之法，布衣行公相之權。”起居郎張雲言：“滈，父総用李涿為安南，致南蠻至今為梗，由滈納賄，陷父於惡。”十一月，丁酉，雲複上言：“滈，父総執政之時，人號‘白衣宰相’。”滈亦上表引避，乃改詹事府司直。
辛巳，廢宿泗觀察使，複以徐州為觀察府，以濠、泗隸焉。
十二月，南詔寇西川。
昭義節度使沈詢奴歸秦，與詢侍婢通，詢欲殺之，未果。乙酉，歸秦結牙將作亂，攻府第，殺詢。
鹹通五年甲申，公元八六四年春，正月，以京兆尹李蠙為昭義節度使，取歸秦心肝以祭沈詢。
淮南節度使令狐総為其子滈訟冤。貶張雲興元少尹，劉蛻華陰令，赦曰：“雖嘉蹇諤之忠，難逃疏易之責。”
丙午，西川奏，南詔寇巂州，刺史喻士珍破之，獲千餘人。詔發右神策兵五千及諸道兵戍之。忠武大將顏慶複請築新安、遏戎二城，從之。
以中書侍郎、同平章事蔣伸同平章事，充河中節度使。
二月，棣王惴薨。
南詔複寇安南，經略使王寬數來告急，朝廷以前湖南觀察使蔡襲代之，仍發許、滑、徐、汴、荊、襄、潭、鄂等道兵各三萬人授襲以禦之。兵勢既盛，蠻遂引去。邕管經略使段文楚坐變更舊製，左遷威衛將軍、分司。
左庶子蔡京，性貪虐多詐，時相以為有吏才，奏遣製置嶺南事。三月，京還，奏事稱旨，複以京權知太仆卿，充荊襄以南宣慰安撫使。
夏，四月，己亥朔，敕於兩街四寺各置戒壇，度人三七日。上奉佛太過，怠於政事，嚐於鹹泰殿築壇為內寺尼受戒，兩街僧、尼皆入預；又於禁中設講席，自唱經，手錄梵夾；又數幸諸寺，施與無度。吏部侍郎蕭亻放上疏，以為：“玄祖之道，慈儉為先；素王之風，仁義為首，垂範百代，必不可加。佛者，棄位出家，割愛中之至難，取滅後之殊勝，非帝王所宜慕也。願陛下時開延英，接對四輔，力求人瘼，虔奉宗祧。思繆賞與濫刑，其殃必至；知勝殘而去殺，得福甚多。罷去講筵，躬勤政事。”上雖嘉獎，竟不能從。
嶺南舊分五管，廣、桂、邕、容、安南，皆隸嶺南節度使；蔡京奏請分嶺南為兩道節度，從之。五月，敕以廣州為東道，邕州為西道，又割桂管龔、象二州，容管藤、岩二州隸邕管。尋以嶺南節度使韋宙為東道節度使，以蔡京為西道節度使。
蔡襲將諸道兵在安南，蔡京忌之，恐其立功，奏稱：“南蠻遠遁，邊徼無虞，武夫邀功，妄占戍兵，虛費饋運。蓋以荒陬路遠，難於覆驗，故得肆其奸詐。請罷戍兵，各還本道。”朝廷從之。襲累奏稱群蠻伺隙日久，不可無備，乞留戍兵五千人。不聽。襲以蠻寇必至，交趾兵食皆闕，謀力兩窮，作十必死狀申中書。時相信京之言，終不之省。
秋，七月，徐州軍亂，逐節度使溫璋。初，王智興既得徐州，募勇悍之士二千人，號銀刀、雕旗、門槍、挾馬等七軍，常以三百餘人自衛，露刃坐於兩廡夾幕之下，每月一更。其後節度使多儒臣，其兵浸驕，小不如意，一夫大唿，其眾皆和之，節度使輒自後門逃去。前節度使田牟至與之雜坐飲酒，把臂拊背，或為之執板唱歌。犒賜之費，日以萬計，風雨寒暑，複加勞來，猶時喧嘩，邀求不已。牟薨，璋代之，驕兵素聞璋性嚴，憚之。璋開懷慰撫，而驕兵終懷猜忌，賜酒食皆不曆口，一旦，竟聚噪而逐之。朝廷知璋無辜，乙亥，以璋為邠寧節度使，以浙東觀察使王式為武寧節度使。
以前西川節度使、同平章事夏侯孜為左仆射、同平章事。
忠武、義成兩軍從王式討裘甫者猶在浙東，詔式帥以赴徐州，驕兵聞之，甚懼。八月，式至大彭館，始出迎謁。式視事三日，饗兩鎮將士，遣還。既擐甲執兵，命圍驕兵，盡殺之，銀刀都將邵澤等數千人皆死。甲子，敕以徐州先隸淄青道，李洧自歸，始置徐海使額。及張建封以威名寵任，特帖濠、泗二州。當時本以控扼淄青、光蔡。自寇孽消弭，而武寧一道職為亂階。今改為徐州團練使，隸兗海節度。複以濠州歸淮南道，更於宿州置宿泗都團練觀察使。留將士二千人守徐州，餘皆分隸兗、宿。且以王式為武寧節度使，兼徐、泗、濠、宿製置使。委式與監軍楊玄質分配將士赴諸道訖，然後將忠武、義成兩道兵至汴滑，各遣歸本道，身詣京師。其銀刀等軍逃匿將士，聽一月內自首，一切勿問。
嶺南西道節度使蔡京為政苛慘，設炮烙之刑，闔境怨之，遂為邕州軍士所逐，奔藤州，詐為敕書及攻討使印，募鄉丁及旁側土軍以入邕州。眾既烏合，會輒潰敗，往依桂州，桂州人怨其分裂，不納。京無所自容。敕貶崖州司戶，不肯之官，還，至零陵，敕賜自盡。以桂管觀察使鄭愚為嶺南西道節度使。
冬，十月，丙申朔，立皇子佾為魏王，俴為涼王，佶為蜀王。
十一月，立順宗子緝為蘄王，憲宗子憤為榮王。
南詔帥群蠻五萬寇安南，都護蔡襲告急，敕發荊南、湖南兩道兵二千，桂管義征子弟三千，詣邕州受鄭愚節度。
嶺南東道節度使韋宙奏：“蠻寇必向邕州，若不先保護，遽欲遠征，恐蠻於後乘虛扼絕餉道。”乃敕蔡襲屯海門，鄭愚分兵備禦。十二月，襲又求益兵，敕山南東道發弩手千人赴之。時南詔已圍交趾，襲嬰城固守，救兵不得至。
翼王彈薨。
是歲，嗢末始入貢。嗢末者，吐蕃之奴號也。吐蕃每發兵，其富室多以奴從，往往一家至十數人，由是吐蕃之眾多。及論恐熱作亂，奴多無主，遂相糾合為部落，散在甘、肅、瓜、沙、河、渭、岷、廓、疊、宕之間。吐蕃微弱者反依附之。
鹹通四年癸未，公元八六三年春，正月。庚午，上祀圓丘；赦天下。
是日，南詔陷交趾。蔡襲左右皆盡，徒步力戰，身集十矢，欲趣監軍船，船已離岸，遂溺海死。幕僚樊綽攜其印浮度江。荊南、江西、鄂嶽、襄州將士四百餘人，走至城東水際，荊南虞候元惟德等謂眾曰：“吾輩無船，入水則死，不若還向城與蠻鬥，人以一身易二蠻，亦為有利。”遂還向城，入東羅門。蠻不為備；惟德等縱兵殺蠻二千餘人。逮夜，蠻將楊思縉始自子城出救之，惟德等皆死。南詔兩陷交趾，所殺虜且十五萬人。留兵二萬，使思縉據交趾城。豨洞夷獠無遠近皆降之。詔諸道兵赴安南者悉召還，分保嶺南東、西道。
上遊宴無節，左拾遺劉蛻上疏曰：“今西涼築城，應接未決於與奪。南蠻侵軼，幹戈悉在於道塗。旬月以來，不為無事。陛下不形憂閔以示遠近，則何以責其死力！望節娛遊，以待遠人乿安，未晚。”弗聽。
二月，甲午朔，上曆拜十六陵。
置天雄軍天秦州，以成、河、渭三州隸焉。以前左金吾將軍王晏實為天雄觀察使。
三月，歸義節度使張義潮奏自將蕃、漢兵七千克複涼州。
南蠻寇左、右江，浸逼邕州。鄭愚懼，自言儒臣無將略，請任武臣。朝廷召義武節度使康承訓詣闕，欲使之代愚，仍詔選軍校數人、士卒數百人自隨。
中書侍郎、同平章事畢謕以同列多徇私不法，稱疾辭位。夏，四月，罷為兵部尚書。
庚戌，群盜入徐州，殺官吏。刺史曹慶討平之。
康承訓至京師，以為嶺南西道節度使，發荊、襄、洪、鄂四道兵萬人與之俱。
五月，戊辰，以翰林學士承旨、兵部侍郎楊收同平章事。收，發之弟也，與左軍中尉楊玄價敘同宗相結，故得為相。
乙亥，廢容管，隸嶺南西道，以供軍食，複以龔、象二州隸桂管。
戊子，以門下侍郎、同平章事杜審權同平章事，充鎮海節度使。
六月，廢安南都護府，置行交州於海門鎮；以右監門將軍宋戎為行交州刺史，以康承訓兼領安南及諸軍行營。
閏月，以門下侍郎、同平章事杜悰同平章事，充鳳翔節度使；以兵部侍郎、判度支河南曹確同平章事。
秋，七月，辛卯朔，日有食之。
複置安南都護府於行交州，以宋戎為經略使；發山東兵萬人鎮之。時諸道兵援安南者屯聚嶺南，江西、湖南饋運者皆溯湘江入澪渠、漓水，勞費艱澀，諸軍乏食。潤州人陳磻石上言，請造千斛大舟，自福建運米泛海，不一月至廣州，從之，軍食以足。然有司以和雇為名，奪商人舟，委其貨於岸側，舟入海或遇風濤沒溺，有司囚係綱吏、舟人，使償其米，人頗苦之。
八月，嶺南東道節度使韋宙奏，蠻必向邕州，請分兵屯容、藤州。
夔王滋薨。
敕以閣門使吳德應等為館驛使。台諫上言：故事，禦史巡驛，不應忽以內臣代之。上諭以敕命已行，不可複改。左拾遺劉蛻上言：“昔楚子縣陳，得申叔一言而複封之；太宗發卒修乾元殿，聞張玄素諫，即日罷之。自古明君所尚者，從諫如流，豈有已行而不改！且敕自陛下出之，自陛下改之，何為不可！”弗聽。
黠戛斯遣其臣合伊難支表求經籍及每年遣使走馬請曆，又欲討迴鶻，使安西以來悉歸唐，不許。
冬，十月，甲戌，以長安尉、集賢校理令狐滈為左拾遺。乙亥，左拾遺劉蛻上言：“滈專家無子弟之法，布衣行公相之權。”起居郎張雲言：“滈，父総用李涿為安南，致南蠻至今為梗，由滈納賄，陷父於惡。”十一月，丁酉，雲複上言：“滈，父総執政之時，人號‘白衣宰相’。”滈亦上表引避，乃改詹事府司直。
辛巳，廢宿泗觀察使，複以徐州為觀察府，以濠、泗隸焉。
十二月，南詔寇西川。
昭義節度使沈詢奴歸秦，與詢侍婢通，詢欲殺之，未果。乙酉，歸秦結牙將作亂，攻府第，殺詢。
鹹通五年甲申，公元八六四年春，正月，以京兆尹李蠙為昭義節度使，取歸秦心肝以祭沈詢。
淮南節度使令狐総為其子滈訟冤。貶張雲興元少尹，劉蛻華陰令，赦曰：“雖嘉蹇諤之忠，難逃疏易之責。”
丙午，西川奏，南詔寇巂州，刺史喻士珍破之，獲千餘人。詔發右神策兵五千及諸道兵戍之。忠武大將顏慶複請築新安、遏戎二城，從之。