突厥默啜既死，奚、契丹、拔曳固等諸部皆內附，突騎施蘇祿複自立為可汗。突厥部落多離散，毗伽可汗患之，乃召默啜時牙官暾欲穀，以為謀主。暾欲穀年七十餘，多智略，國人信服之，突厥降戶處河曲者，聞毗伽立，多複叛歸之。
並州長史王晙上言：“此屬徒以其國喪亂，故相帥來降；若彼安寧，必複叛去。今置之河曲，此屬桀黠，實難製禦，往往不受軍州約束，興兵剽掠；聞其逃者已多與虜聲問往來，通傳委曲。乃是畜養此屬使為間諜，日月滋久，奸詐愈深，窺伺邊隙，將成大患。虜騎南牧，必為內應，來逼軍州，表裏受敵，雖有韓、彭，不能取勝矣。願以秋、冬之交，大集兵眾，諭以利害，給其資糧，徙之內地。二十年外，漸變舊俗，皆成勁兵；雖一時暫勞，然永久安靖。比者守邊將吏及出境使人，多為諛辭，皆非事實，或雲北虜破滅，或雲降戶妥貼，皆欲自衒其功，非能盡忠徇國。願察斯利口，忽忘遠慮。議者必曰：‘國家向時已嚐置降戶於河曲，皆獲安寧，今何所疑！’此則事同時異，不可不察。向者頡利既亡，降者無複異心，故得久安無變。今北虜尚存，此屬或畏其威，或懷其惠，或其親屬，豈樂南來！較之彼時，固不侔矣。以臣愚慮，徙之內地，上也；多屯士馬，大為之備，華、夷相參，人勞費廣，次也；正如今日，下也。願審茲三策，擇利而行，縱使因徙逃亡，得者皆為唐有；若留至河冰，恐必有變。”
疏奏，未報；降戶□夾跌思泰、阿悉爛等果叛。冬，十月，甲辰，命朔方大總管薛訥發兵追討之。王晙引並州兵西濟河，晝夜兼行，追擊叛者，破之，斬獲三千級。
先是，單於副都護張知運悉收降戶兵仗，令渡河而南，降戶怨怒。禦史中丞薑晦為巡邊使，降戶訴無弓矢，不得射獵，晦悉還之；降戶得之，遂叛。張知運不設備，與之戰於青剛嶺，為虜所擒，欲送突厥；至綏州境，將軍郭知運以朔方兵邀擊之，大破其眾於黑山唿延穀，虜釋張知運而去。上以張知運喪師，斬之以徇。毗伽可汗既得思泰等，欲南入為寇。暾欲穀曰：“唐主英武，民和年豐，未有間隙，不可動也。我眾新集，力尚疲羸，且當息養數年，始可觀變而舉。”毗伽又欲築城，並立寺觀，暾欲穀曰：“不可。突厥人徒稀少，不及唐家百分之一，所以能與為敵者，正以逐水草，居處無常，射獵為業，人皆習武，強則進兵抄掠，弱則竄伏山林。唐兵雖多，無所施用。若築城而居，變更舊俗，一朝失利，必為所滅。釋、老之法，教人仁弱，非用武爭勝之術，不可崇也。”毗伽乃止。
庚午，葬大聖皇帝於橋陵，廟號睿宗。禦史大夫李傑護橋陵作，判官王旭犯贓，傑按之，反為所構，左遷衢州刺史。
十一月，己卯，黃門監盧懷慎疾亟，上表薦宋瓃、李傑、李朝隱、盧從願並明時重器，所坐者小，所棄者大，望垂矜錄；上深納之。乙未，薨。家無餘蓄，惟一老蒼頭，請自鬻以辦喪事。
丙申，以尚書左丞源乾曜為黃門侍郎、同平章事。
姚崇無居第，寓居罔極寺，以病痾謁告。上遣使問飲食起居狀，日數十輩。源乾曜奏事或稱旨，上輒曰：“此必姚宗之謀也。”或不稱旨，輒曰：“何不與姚崇議之！”乾曜常謝實然。每有大事，上常令乾曜就寺問崇。癸卯，乾曜請遷崇於四方館，仍聽家人入侍疾；上許之。崇以四方館有簿書，非病者所宜外，固辭。上曰：“設四方館，為官吏也；使卿居之，為社稷也。恨不可使卿居禁中耳，此何足辭！”崇子光祿少卿彝、宗正少卿異，廣通賓客，頗受饋遺，為時所譏。主書趙誨為崇所親信，受胡人賂，事覺，上親鞫問，下獄當死。崇複營救，上由是不悅。會曲赦京城，敕特標誨名，杖之一百，流嶺南。崇由是憂懼，數請避相位，薦廣州都督宋瓃自代。
十二月，上將幸東都，以瓃為刑部尚書、西京留守，令馳驛詣闕，遣內侍、將軍楊思勖迎之。瓃風度凝遠，人莫測其際，在塗竟不與思勖交言。思勖素貴幸，歸，訴於上，上嗟歎良久，益重瓃。
丙辰，上幸驪山溫湯；乙醜，還宮。
閏月，己亥，姚崇罷為開府儀同三司，源乾曜罷為京兆尹、西京留守，以刑部尚書宋瓃守吏部尚書兼黃門監，紫微侍郎蘇飂同平章事。
瓃為相，務在擇人，隨材授任，使百官各稱其積；刑賞無私，敢犯顏正諫。上甚敬憚之，雖不合意，亦曲從之。
突厥默啜自則天世為中國患，朝廷旰食，傾天下之力不能克；郝靈荃得其首，自謂不世之功。瓃以天子好武功，恐好事者競生心徼倖，痛抑其賞，逾年始授郎將；靈荃慟哭而死。
瓃與蘇飂相得甚厚，飂遇事多讓於瓃，飂每論事則飂為之助。瓃嚐謂人曰：“吾與蘇氏父子皆同居相府，仆射寬厚，誠為國器，然獻可替否，吏事精敏，則黃門過其父矣。”
姚、宋相繼為相，崇善應變成務，瓃善守法持正；二人誌操不同，然協心輔佐，使賦役寬平，刑罰清省，百姓富遮。唐世賢相，前稱房、杜，後稱姚、宋，他人莫得比焉。二人每進見，上輒為之起，去則臨軒送之。及李林甫為相，雖寵任過於姚、宋，然禮遇殊卑薄矣。紫微舍人高仲舒博通典籍，齊澣練習時務，姚、宋每坐二人以質所疑，既而歎曰：“欲知古，問高群，欲知今，問齊君，可以無缺政矣。”
辛醜，罷十道按察使。
舊製，六品以下官皆委尚書省奏擬。是歲，始製員外郎、禦史、起居、遺、補不擬。
開元五年丁巳，公元七一七年春，正月，癸卯，太廟四室壞，上素服避正殿。時上將幸東都，以問宋瓃、蘇飂，對曰：“陛下三年之製未終，遽爾行幸，恐未契天心，災異為戒；願且停車駕。”又問姚崇，對曰：“太廟屋材，皆苻堅時物，歲久朽腐而壞，適與行期相會，何足異也！且王者以四海為家，陛下以關中不稔幸東都，百司供擬已備，不可失信；但應遷神主於太極殿，更修太廟，如期自行耳。”上大喜，從之，賜崇絹二百匹。己酉，上行享禮於太極殿，命姚崇五日一朝，仍入閣供奉，恩禮更厚，有大政輒訪焉。右散騎常侍褚無量上言：“隋文帝富有天下，遷都之日，豈取苻氏舊材以立太廟乎？此特諛臣之言耳。願陛下克謹天戒，訥忠諫，遠諂諛。”上弗聽。
辛亥，行幸東都。達崤穀，道隘不治；上欲免河南尹及知頓使官，宋瓃諫曰：“陛下方事巡幸，今以此罪二臣，臣恐將來民受其弊。”上遽命釋之。瓃曰：“陛下罪之，以臣言而免之，是臣代陛下受德也；請令待罪朝堂而後赦之。”上從之。
二月，甲戌，至東都，赦天下。
奚、契丹既內附，貝州刺史宋慶禮建議，請複營州。三月，庚戌，製複置營州都督於柳城，兼平盧軍使，管內州縣鎮戍皆如其舊；以太子詹事薑師度為營田、支度使，與慶禮等築之，三旬而畢。慶禮清勤嚴肅，開屯田八十餘所，招安流散，數年之間，倉廩充實，市邑浸繁。
夏，四月，甲戌，賜奚王李大醫妃辛氏號固安公主。
己醜，皇子嗣一卒，追立為夏王，諡曰悼。嗣一母武惠妃，攸止之女也。
突騎施酋長左羽林大將軍蘇祿部眾浸強，雖職貢不乏，陰有窺邊之誌。五月，十姓可汗阿史那獻欲發葛邏祿兵擊之，上不許。
初，上微時，與太常卿薑皎親善。及誅竇懷貞等，皎預有功。由是寵遇群臣莫及，常出入臥內，與後妃連榻宴飲，賞賜不可勝紀。弟晦，亦以皎故累遷吏部侍郎。宋瓃言皎兄弟權寵太盛，非所以安之，上亦以為然。秋，七月，庚子，以晦為宗正卿，因下製曰：“西漢諸將，以權貴不全；南陽故人，以優閑自保。皎宜放歸田園，散官、勳、封皆如故。”
壬寅，隴右節度使郭知運大破吐蕃於九曲。
安西副大都護湯嘉惠奏突騎施引大食、吐蕃，謀取四鎮，圍缽換及大石城，已發三姓葛邏祿兵與阿史那獻擊之。
並州長史張嘉貞上言：“突厥九姓新降者，散居太原以北，請宿重兵以鎮之。”辛酉，置天兵軍於並州，集兵八萬，以嘉貞為天兵軍大使。
太常少卿王仁惠等奏則天立明堂不合古製；又，明堂尚質，而窮極奢侈，密邇宮掖，人神雜擾。甲子，製複以明堂為乾元殿，冬至、元日受朝賀，季秋大享，複就圜丘。
九月，中書、門下省及侍中皆複舊名。貞觀之製，中書、門下及三品官入奏事，必使諫官、史官隨之，有失則匡正，美惡必記之；諸司皆於正牙奏事，禦史彈百官，服豸冠，對仗讀彈文；故大臣不得專君而小臣不得為讒慝。及許敬宗、李義府用事，政多私僻，奏事官多俟仗下，於禦坐前屏左右密奏，監奏禦史及待製官遠立以俟其退；諫官、史官皆隨仗出，仗下後事，不複預聞。武後以法製群下，諫官、禦史得以風聞言事，自禦史大夫至監察得互相彈奏，率以險詖相傾覆。及宋瓃為相，欲複貞觀之政，戊申，製：“自今事非的須秘密者，皆令對仗奏聞，史官自依故事。”
冬，十月，癸酉，伊闕人孫平子上言：“春秋》譏魯躋僖公；今遷中宗於別廟而祀睿宗，正與魯同。兄臣於弟，猶不可躋，況弟臣於兄，可躋之於兄上乎！若以兄弟同昭，則不應出兄置於別廟。願下群臣博議，遷中宗入廟。”事下禮官，太常博士陳貞節、馮宗、蘇獻議，以為：“七代之廟，不數兄弟。殷代或兄弟四人相繼為君，若數以為代，則無祖禰之祭矣。今睿宗之室當亞高宗，故為中宗特立別廟。中宗既升新廟，睿宗乃祔高宗，何嚐躋居中宗之上？而平子引躋僖公為證，誣罔聖朝，漸不可長。”時論多是平子，上亦以為然，故議久不決。蘇獻，飂之從祖兄也，故飂右之。卒從禮官議。平子論之不巳，謫為康州都城尉。
新廟成。戊寅，神主祔廟。
上命宋瓃、蘇飂為諸皇子製名及國邑之號，又令別製一佳名及佳號進之。瓃等上言：“七子均養，著於《國風》。今臣等所製名號各三十餘，輒混同以進，以彰陛下覆燾無偏之德。”上甚善之。
十一月，丙申，契丹王李失活入朝。十二月，壬午，以東平王外孫楊氏為永樂公主，妻之。
秘書監馬懷素奏：“省中書散亂訛缺，請選學術之士二十人整經校補。”從之。於是搜訪逸書，選吏繕寫，命國子博士尹知章、桑泉尉韋述等二十人同刊正，以左散騎常侍褚無量為之使，於乾元殿前編校群書。
並州長史王晙上言：“此屬徒以其國喪亂，故相帥來降；若彼安寧，必複叛去。今置之河曲，此屬桀黠，實難製禦，往往不受軍州約束，興兵剽掠；聞其逃者已多與虜聲問往來，通傳委曲。乃是畜養此屬使為間諜，日月滋久，奸詐愈深，窺伺邊隙，將成大患。虜騎南牧，必為內應，來逼軍州，表裏受敵，雖有韓、彭，不能取勝矣。願以秋、冬之交，大集兵眾，諭以利害，給其資糧，徙之內地。二十年外，漸變舊俗，皆成勁兵；雖一時暫勞，然永久安靖。比者守邊將吏及出境使人，多為諛辭，皆非事實，或雲北虜破滅，或雲降戶妥貼，皆欲自衒其功，非能盡忠徇國。願察斯利口，忽忘遠慮。議者必曰：‘國家向時已嚐置降戶於河曲，皆獲安寧，今何所疑！’此則事同時異，不可不察。向者頡利既亡，降者無複異心，故得久安無變。今北虜尚存，此屬或畏其威，或懷其惠，或其親屬，豈樂南來！較之彼時，固不侔矣。以臣愚慮，徙之內地，上也；多屯士馬，大為之備，華、夷相參，人勞費廣，次也；正如今日，下也。願審茲三策，擇利而行，縱使因徙逃亡，得者皆為唐有；若留至河冰，恐必有變。”
疏奏，未報；降戶□夾跌思泰、阿悉爛等果叛。冬，十月，甲辰，命朔方大總管薛訥發兵追討之。王晙引並州兵西濟河，晝夜兼行，追擊叛者，破之，斬獲三千級。
先是，單於副都護張知運悉收降戶兵仗，令渡河而南，降戶怨怒。禦史中丞薑晦為巡邊使，降戶訴無弓矢，不得射獵，晦悉還之；降戶得之，遂叛。張知運不設備，與之戰於青剛嶺，為虜所擒，欲送突厥；至綏州境，將軍郭知運以朔方兵邀擊之，大破其眾於黑山唿延穀，虜釋張知運而去。上以張知運喪師，斬之以徇。毗伽可汗既得思泰等，欲南入為寇。暾欲穀曰：“唐主英武，民和年豐，未有間隙，不可動也。我眾新集，力尚疲羸，且當息養數年，始可觀變而舉。”毗伽又欲築城，並立寺觀，暾欲穀曰：“不可。突厥人徒稀少，不及唐家百分之一，所以能與為敵者，正以逐水草，居處無常，射獵為業，人皆習武，強則進兵抄掠，弱則竄伏山林。唐兵雖多，無所施用。若築城而居，變更舊俗，一朝失利，必為所滅。釋、老之法，教人仁弱，非用武爭勝之術，不可崇也。”毗伽乃止。
庚午，葬大聖皇帝於橋陵，廟號睿宗。禦史大夫李傑護橋陵作，判官王旭犯贓，傑按之，反為所構，左遷衢州刺史。
十一月，己卯，黃門監盧懷慎疾亟，上表薦宋瓃、李傑、李朝隱、盧從願並明時重器，所坐者小，所棄者大，望垂矜錄；上深納之。乙未，薨。家無餘蓄，惟一老蒼頭，請自鬻以辦喪事。
丙申，以尚書左丞源乾曜為黃門侍郎、同平章事。
姚崇無居第，寓居罔極寺，以病痾謁告。上遣使問飲食起居狀，日數十輩。源乾曜奏事或稱旨，上輒曰：“此必姚宗之謀也。”或不稱旨，輒曰：“何不與姚崇議之！”乾曜常謝實然。每有大事，上常令乾曜就寺問崇。癸卯，乾曜請遷崇於四方館，仍聽家人入侍疾；上許之。崇以四方館有簿書，非病者所宜外，固辭。上曰：“設四方館，為官吏也；使卿居之，為社稷也。恨不可使卿居禁中耳，此何足辭！”崇子光祿少卿彝、宗正少卿異，廣通賓客，頗受饋遺，為時所譏。主書趙誨為崇所親信，受胡人賂，事覺，上親鞫問，下獄當死。崇複營救，上由是不悅。會曲赦京城，敕特標誨名，杖之一百，流嶺南。崇由是憂懼，數請避相位，薦廣州都督宋瓃自代。
十二月，上將幸東都，以瓃為刑部尚書、西京留守，令馳驛詣闕，遣內侍、將軍楊思勖迎之。瓃風度凝遠，人莫測其際，在塗竟不與思勖交言。思勖素貴幸，歸，訴於上，上嗟歎良久，益重瓃。
丙辰，上幸驪山溫湯；乙醜，還宮。
閏月，己亥，姚崇罷為開府儀同三司，源乾曜罷為京兆尹、西京留守，以刑部尚書宋瓃守吏部尚書兼黃門監，紫微侍郎蘇飂同平章事。
瓃為相，務在擇人，隨材授任，使百官各稱其積；刑賞無私，敢犯顏正諫。上甚敬憚之，雖不合意，亦曲從之。
突厥默啜自則天世為中國患，朝廷旰食，傾天下之力不能克；郝靈荃得其首，自謂不世之功。瓃以天子好武功，恐好事者競生心徼倖，痛抑其賞，逾年始授郎將；靈荃慟哭而死。
瓃與蘇飂相得甚厚，飂遇事多讓於瓃，飂每論事則飂為之助。瓃嚐謂人曰：“吾與蘇氏父子皆同居相府，仆射寬厚，誠為國器，然獻可替否，吏事精敏，則黃門過其父矣。”
姚、宋相繼為相，崇善應變成務，瓃善守法持正；二人誌操不同，然協心輔佐，使賦役寬平，刑罰清省，百姓富遮。唐世賢相，前稱房、杜，後稱姚、宋，他人莫得比焉。二人每進見，上輒為之起，去則臨軒送之。及李林甫為相，雖寵任過於姚、宋，然禮遇殊卑薄矣。紫微舍人高仲舒博通典籍，齊澣練習時務，姚、宋每坐二人以質所疑，既而歎曰：“欲知古，問高群，欲知今，問齊君，可以無缺政矣。”
辛醜，罷十道按察使。
舊製，六品以下官皆委尚書省奏擬。是歲，始製員外郎、禦史、起居、遺、補不擬。
開元五年丁巳，公元七一七年春，正月，癸卯，太廟四室壞，上素服避正殿。時上將幸東都，以問宋瓃、蘇飂，對曰：“陛下三年之製未終，遽爾行幸，恐未契天心，災異為戒；願且停車駕。”又問姚崇，對曰：“太廟屋材，皆苻堅時物，歲久朽腐而壞，適與行期相會，何足異也！且王者以四海為家，陛下以關中不稔幸東都，百司供擬已備，不可失信；但應遷神主於太極殿，更修太廟，如期自行耳。”上大喜，從之，賜崇絹二百匹。己酉，上行享禮於太極殿，命姚崇五日一朝，仍入閣供奉，恩禮更厚，有大政輒訪焉。右散騎常侍褚無量上言：“隋文帝富有天下，遷都之日，豈取苻氏舊材以立太廟乎？此特諛臣之言耳。願陛下克謹天戒，訥忠諫，遠諂諛。”上弗聽。
辛亥，行幸東都。達崤穀，道隘不治；上欲免河南尹及知頓使官，宋瓃諫曰：“陛下方事巡幸，今以此罪二臣，臣恐將來民受其弊。”上遽命釋之。瓃曰：“陛下罪之，以臣言而免之，是臣代陛下受德也；請令待罪朝堂而後赦之。”上從之。
二月，甲戌，至東都，赦天下。
奚、契丹既內附，貝州刺史宋慶禮建議，請複營州。三月，庚戌，製複置營州都督於柳城，兼平盧軍使，管內州縣鎮戍皆如其舊；以太子詹事薑師度為營田、支度使，與慶禮等築之，三旬而畢。慶禮清勤嚴肅，開屯田八十餘所，招安流散，數年之間，倉廩充實，市邑浸繁。
夏，四月，甲戌，賜奚王李大醫妃辛氏號固安公主。
己醜，皇子嗣一卒，追立為夏王，諡曰悼。嗣一母武惠妃，攸止之女也。
突騎施酋長左羽林大將軍蘇祿部眾浸強，雖職貢不乏，陰有窺邊之誌。五月，十姓可汗阿史那獻欲發葛邏祿兵擊之，上不許。
初，上微時，與太常卿薑皎親善。及誅竇懷貞等，皎預有功。由是寵遇群臣莫及，常出入臥內，與後妃連榻宴飲，賞賜不可勝紀。弟晦，亦以皎故累遷吏部侍郎。宋瓃言皎兄弟權寵太盛，非所以安之，上亦以為然。秋，七月，庚子，以晦為宗正卿，因下製曰：“西漢諸將，以權貴不全；南陽故人，以優閑自保。皎宜放歸田園，散官、勳、封皆如故。”
壬寅，隴右節度使郭知運大破吐蕃於九曲。
安西副大都護湯嘉惠奏突騎施引大食、吐蕃，謀取四鎮，圍缽換及大石城，已發三姓葛邏祿兵與阿史那獻擊之。
並州長史張嘉貞上言：“突厥九姓新降者，散居太原以北，請宿重兵以鎮之。”辛酉，置天兵軍於並州，集兵八萬，以嘉貞為天兵軍大使。
太常少卿王仁惠等奏則天立明堂不合古製；又，明堂尚質，而窮極奢侈，密邇宮掖，人神雜擾。甲子，製複以明堂為乾元殿，冬至、元日受朝賀，季秋大享，複就圜丘。
九月，中書、門下省及侍中皆複舊名。貞觀之製，中書、門下及三品官入奏事，必使諫官、史官隨之，有失則匡正，美惡必記之；諸司皆於正牙奏事，禦史彈百官，服豸冠，對仗讀彈文；故大臣不得專君而小臣不得為讒慝。及許敬宗、李義府用事，政多私僻，奏事官多俟仗下，於禦坐前屏左右密奏，監奏禦史及待製官遠立以俟其退；諫官、史官皆隨仗出，仗下後事，不複預聞。武後以法製群下，諫官、禦史得以風聞言事，自禦史大夫至監察得互相彈奏，率以險詖相傾覆。及宋瓃為相，欲複貞觀之政，戊申，製：“自今事非的須秘密者，皆令對仗奏聞，史官自依故事。”
冬，十月，癸酉，伊闕人孫平子上言：“春秋》譏魯躋僖公；今遷中宗於別廟而祀睿宗，正與魯同。兄臣於弟，猶不可躋，況弟臣於兄，可躋之於兄上乎！若以兄弟同昭，則不應出兄置於別廟。願下群臣博議，遷中宗入廟。”事下禮官，太常博士陳貞節、馮宗、蘇獻議，以為：“七代之廟，不數兄弟。殷代或兄弟四人相繼為君，若數以為代，則無祖禰之祭矣。今睿宗之室當亞高宗，故為中宗特立別廟。中宗既升新廟，睿宗乃祔高宗，何嚐躋居中宗之上？而平子引躋僖公為證，誣罔聖朝，漸不可長。”時論多是平子，上亦以為然，故議久不決。蘇獻，飂之從祖兄也，故飂右之。卒從禮官議。平子論之不巳，謫為康州都城尉。
新廟成。戊寅，神主祔廟。
上命宋瓃、蘇飂為諸皇子製名及國邑之號，又令別製一佳名及佳號進之。瓃等上言：“七子均養，著於《國風》。今臣等所製名號各三十餘，輒混同以進，以彰陛下覆燾無偏之德。”上甚善之。
十一月，丙申，契丹王李失活入朝。十二月，壬午，以東平王外孫楊氏為永樂公主，妻之。
秘書監馬懷素奏：“省中書散亂訛缺，請選學術之士二十人整經校補。”從之。於是搜訪逸書，選吏繕寫，命國子博士尹知章、桑泉尉韋述等二十人同刊正，以左散騎常侍褚無量為之使，於乾元殿前編校群書。