選左、右台及內外五品以上官二十人為十道巡察使，委之察吏撫人，薦賢直獄，二年一代，考其功罪而進退之。易州刺史魏人薑師度、禮部員外郎馬懷素、殿中侍禦史臨漳源乾曜、監察禦史靈昌盧懷慎、衛尉少卿滏陽李傑皆預焉。
三月，甲辰，中書令韋安石罷為戶部尚書；戶部尚書蘇瑰為侍中、西京留守。瑰，飂之父也。唐休瓃致仕。
初，少府監丞弘農宋之問及弟兗州司倉之遜皆坐附會張易之貶嶺南，逃歸東都，匿於友人光祿卿、駙馬都尉王同皎家。同皎疾武三思及韋後所為，每與所親言之，輒切齒。之遜於簾下聞之，密遣其子曇及甥校書郎李悛告三思，欲以自贖。三思使曇、悛及撫州司倉冉祖雍上書告同皎與洛陽人張仲之、祖延慶、武當丞壽春周憬等潛結壯士，謀殺三思，因勒兵詣闕，廢皇後。上命禦史大夫李承嘉、監察禦史姚紹之按其事，又命楊再思、李嶠、韋巨源參驗。仲之言三思罪狀，事連宮壼。再思、巨源陽寐不聽；嶠與紹之命反接送獄。仲之還顧，言不已。紹之命撾之，折其臂。仲之大唿曰：“吾已負汝，死當訟汝於天！”庚戌，同皎等皆坐斬，籍沒其家。周憬亡入比幹廟中，大言曰：“比幹古之忠臣，知吾此心！三思與皇後淫亂，傾危國家，行當梟首都市，恨不及見耳！”遂自剄。之問、之遜、曇、悛、祖雍並除京官，加朝散大夫。
武三思與韋後日夜譖敬暉等不已，複左遷暉為朗州刺史，崔玄暐為均州刺史，桓彥範為亳州刺史，袁恕己為郢州刺史；與暉等同立功者謝思行等皆以為黨與，坐貶。
大置員外官，自京司及諸州凡二千餘人，宦官超遷七品以上員外官者又將千人。
魏元忠自端州還，為相，不複強諫，惟與時俯仰，中外失望。酸棗尉袁楚客致書元忠，以為：“主上新服厥命，惟新厥德，當進君子，退小人，以興大化，豈可安其榮寵，循默而已！今不早建太子，擇師傅而輔之，一失也。公主開府置僚屬，二失也。崇長緇衣，使遊走權門，借勢納賂，三失也。俳優小人，盜竊品秩，四失也。有司選進賢才，皆以貨取勢求，五失也。寵進宦者，殆滿千人，為長亂之階，六失也。王公貴戚，賞賜無度，競為侈靡，七失也。廣置員外官，傷財害民，八失也。先朝宮女，得自便居外，出入無禁，交通請謁，九失也。左道之人，熒惑主聽，盜竊祿位，十失也。凡此十失，君侯不正，誰正之哉！”元忠得書，愧謝而已。夏，四月，改贈後父韋玄貞為酆王，後四弟皆贈郡王。
己醜，左散騎常侍、同中書門下三品李懷遠致仕。
處士京兆韋月將上書告武三思潛通宮掖，必為逆亂；上大怒，命斬之。黃門侍郎宋瓃奏請推按，上益怒，不及整巾，屣履出側門，謂瓃曰：“朕謂已斬，乃猶未邪！”命趨斬之。瓃曰：“人言中宮私於三思，陛下不問而誅之，臣恐天下必有竊議。”固請按之，上不許。瓃曰：“必欲斬月將，請先斬臣！不然，臣終不敢奉詔！”上怒少解。左禦史大夫蘇珦、給事中徐堅、大理卿長安尹思貞皆以為方夏行戮，有違時令。上乃命與杖，流嶺南。過秋分一日，平曉，廣州都督周仁軌斬之。
禦史大夫李承嘉附武三思，詆尹思貞於朝，思貞曰：“公附會奸臣，將圖不軌，先除忠臣邪！”承嘉怒，劾奏思貞，出為青州刺史。或謂思貞曰：“公平日訥於言，及廷折承嘉，何其敏邪？”思貞曰：“物不能鳴者，激之則鳴。承嘉恃威權相陵，仆義不受屈，亦不知言之從何而至也。”
武三思惡宋瓃，出之檢校貝州刺史。
五月，庚申，葬則天大聖皇後於乾陵。
武三思使鄭愔告朗州刺史敬暉、亳州刺史韋彥範、襄州刺史張柬之、郢州刺史袁恕己、均州刺史崔玄暐與王同皎通謀。六月，戊寅，貶暉崖州司馬，彥範瀧州司馬，柬之新州司馬，恕己竇州司馬，玄暐白州司馬，並員外置，仍長任，削其勳封；複彥範姓桓氏。
初，韋玄貞流欽州而卒，蠻酋寧承基兄弟逼取其女，妻崔氏不與，承基等殺之，及其四男洵、浩、洞、泚，上命廣州都督周仁軌使將兵二萬討之。承基等亡入海，仁軌追斬之，以其首祭崔氏墓，殺掠其部眾殆盡。上喜，加仁軌鎮國大將軍，充五府大使，賜爵汝南郡公。韋後隔簾拜仁軌，以父事之。及韋後敗，仁軌以黨與誅。
秋，七月，戊申，立衛王重俊為皇太子。太子性明果，而官屬率貴遊子弟，所為多不法；左庶子姚琫屢諫，不聽，琫，璹之弟也。
丙寅，以李嶠為中書令。
上將還西京，辛未，左散騎常侍李懷遠同中書門下三品，充東都留守。
武三思陰令人疏皇後穢行，榜於天津橋，請加廢黜。上大怒，命禦史大夫李承嘉窮核其事。承嘉奏言：“敬暉、桓彥範、張柬之、袁恕己、崔玄暐使人為之，雖雲廢後，實謀大逆，請族誅之。”三思又使安樂公主譖之於內，侍禦史鄭愔言之於外，上命法司結竟。大理丞三原李朝隱奏稱：“暉等未經推鞫，不可遽就誅夷。”大理丞裴談奏稱：“暉等宜據製書處斬籍沒，不應更加推鞫。”上以暉等嚐賜鐵券，許以不死，乃長流暉於瓊州，彥範於瀼州，柬之於瀧州，恕己於環州，玄暐於古州，子弟年十六以上，皆流嶺外。擢承嘉為金紫光祿大夫，進爵襄武郡公，談為刑部尚書；出李朝隱為聞喜令。
三思又諷太子上表，請夷暉等三族，上不許。
中書舍人崔湜說三思曰：“暉等異日北歸，終為後患，不如遣使矯製殺之。”三思問誰可使者，湜薦大理正周利用。利用先為五王所惡，貶嘉州司馬，乃以利用攝右台侍禦史，奉使嶺外。比至，柬之、玄暐已死，遇彥範於貴州，令左右縛之，曳於竹槎之上，肉盡至骨，然後杖殺。得暉，咼而殺之。恕己素服黃金，利用逼之使飲野葛汁，盡數升不死，不勝毒憤，掊地，爪甲殆盡，仍捶殺之。利用還，擢拜禦史中丞。薛季昶累貶儋州司馬。飲藥死。
三思既殺五王，權傾人主，常言：“我不知代間何者謂之善人，何者謂之惡人；但於我善者則為善人，於我惡者則為惡人耳。”
時兵部尚書宗禁客、將作大匠宗晉卿、太府卿紀處訥、鴻臚卿甘元柬皆為三思羽翼。禦史中丞周利用、侍禦史冉祖雍、太仆丞李俊、光祿丞宋之遜、監察禦史姚紹之皆為三思耳目，時人謂之五狗。
九月，戊午，左散騎常侍、同中書門下三品李懷遠薨。
初，李嶠為吏部侍郎，欲樹私恩，再求入相，奏大置員外官，廣引貴勢親識。既而為相，銓衡失序，府庫減耗，乃更表言濫官之弊，且請遜位；上慰諭不許。
冬，十月，己卯，車駕發東都，以前檢校並州長史張仁願檢校左屯衛大將軍兼洛州長史。戊戌，車駕至西京。十一月，乙巳，赦天下。
丙辰，以蒲州刺史竇從一為雍州刺史。從一，德玄之子也，初名懷貞，避皇後父諱，更名從一，多諂附權貴。太平公主與僧寺爭碾磑，雍州司戶李元紘判歸僧寺。從一大懼，亟命元紘改判。元紘大署判後曰：“南山可移，此判無動！”從一不能奪。元紘，道廣之子也。
初，秘書監鄭普思納其女於後宮，監察禦史靈昌崔日用劾奏之，上不聽。普思聚黨於雍、岐二州，謀作亂。事覺，西京留守蘇瑰收係，窮治之。普思妻第五氏以鬼道得幸於皇後，上敕瑰勿治。及車駕還西京，瑰廷爭之，上抑瑰而佑普思；侍禦史範獻忠進曰：“請斬蘇瑰！”上曰：“何故？”對曰：“瑰為留守大臣，不能先斬普思，然後奏聞，使之熒惑聖聽，其罪大矣。且普思反狀明白，而陛下曲為申理。臣聞王者不死，殆謂是乎！臣願先賜死，不能北麵事普思。”魏元忠曰：“蘇瑰長者，用刑不枉。普思法當死。”上不得已，戊午，流普思於儋州，餘黨皆伏誅。
十二月，己卯，突厥默啜寇鳴沙，靈武軍大總管沙吒忠義與戰，軍敗，死者六千餘人。丁巳，突厥進寇原、會等州，掠隴右牧馬萬餘匹而去。免忠義官。
安西大都護郭元振詣突騎施烏質勒牙帳議軍事，天大風雪，元振立於帳前，與烏質勒語。久之，雪深，元振不移足；烏質勒老，不勝寒，會罷而卒。其子娑葛勒兵將攻元振，副使禦之中丞解琬知之，勸元振夜逃去。元振曰：“吾以誠心待人，何所疑懼！且深在寇庭，逃將安適！”安臥不動。明旦，入哭，甚哀。娑葛感其義，待元振如初。戊戌，以娑葛襲嗢鹿州都督、懷德王。
安樂公主恃寵驕恣，賣官鬻獄，勢傾朝野。或自為製敕，掩其文，令上署之；上笑而從之，竟不視也。自請為皇太女，上雖不從，亦不譴責。
三月，甲辰，中書令韋安石罷為戶部尚書；戶部尚書蘇瑰為侍中、西京留守。瑰，飂之父也。唐休瓃致仕。
初，少府監丞弘農宋之問及弟兗州司倉之遜皆坐附會張易之貶嶺南，逃歸東都，匿於友人光祿卿、駙馬都尉王同皎家。同皎疾武三思及韋後所為，每與所親言之，輒切齒。之遜於簾下聞之，密遣其子曇及甥校書郎李悛告三思，欲以自贖。三思使曇、悛及撫州司倉冉祖雍上書告同皎與洛陽人張仲之、祖延慶、武當丞壽春周憬等潛結壯士，謀殺三思，因勒兵詣闕，廢皇後。上命禦史大夫李承嘉、監察禦史姚紹之按其事，又命楊再思、李嶠、韋巨源參驗。仲之言三思罪狀，事連宮壼。再思、巨源陽寐不聽；嶠與紹之命反接送獄。仲之還顧，言不已。紹之命撾之，折其臂。仲之大唿曰：“吾已負汝，死當訟汝於天！”庚戌，同皎等皆坐斬，籍沒其家。周憬亡入比幹廟中，大言曰：“比幹古之忠臣，知吾此心！三思與皇後淫亂，傾危國家，行當梟首都市，恨不及見耳！”遂自剄。之問、之遜、曇、悛、祖雍並除京官，加朝散大夫。
武三思與韋後日夜譖敬暉等不已，複左遷暉為朗州刺史，崔玄暐為均州刺史，桓彥範為亳州刺史，袁恕己為郢州刺史；與暉等同立功者謝思行等皆以為黨與，坐貶。
大置員外官，自京司及諸州凡二千餘人，宦官超遷七品以上員外官者又將千人。
魏元忠自端州還，為相，不複強諫，惟與時俯仰，中外失望。酸棗尉袁楚客致書元忠，以為：“主上新服厥命，惟新厥德，當進君子，退小人，以興大化，豈可安其榮寵，循默而已！今不早建太子，擇師傅而輔之，一失也。公主開府置僚屬，二失也。崇長緇衣，使遊走權門，借勢納賂，三失也。俳優小人，盜竊品秩，四失也。有司選進賢才，皆以貨取勢求，五失也。寵進宦者，殆滿千人，為長亂之階，六失也。王公貴戚，賞賜無度，競為侈靡，七失也。廣置員外官，傷財害民，八失也。先朝宮女，得自便居外，出入無禁，交通請謁，九失也。左道之人，熒惑主聽，盜竊祿位，十失也。凡此十失，君侯不正，誰正之哉！”元忠得書，愧謝而已。夏，四月，改贈後父韋玄貞為酆王，後四弟皆贈郡王。
己醜，左散騎常侍、同中書門下三品李懷遠致仕。
處士京兆韋月將上書告武三思潛通宮掖，必為逆亂；上大怒，命斬之。黃門侍郎宋瓃奏請推按，上益怒，不及整巾，屣履出側門，謂瓃曰：“朕謂已斬，乃猶未邪！”命趨斬之。瓃曰：“人言中宮私於三思，陛下不問而誅之，臣恐天下必有竊議。”固請按之，上不許。瓃曰：“必欲斬月將，請先斬臣！不然，臣終不敢奉詔！”上怒少解。左禦史大夫蘇珦、給事中徐堅、大理卿長安尹思貞皆以為方夏行戮，有違時令。上乃命與杖，流嶺南。過秋分一日，平曉，廣州都督周仁軌斬之。
禦史大夫李承嘉附武三思，詆尹思貞於朝，思貞曰：“公附會奸臣，將圖不軌，先除忠臣邪！”承嘉怒，劾奏思貞，出為青州刺史。或謂思貞曰：“公平日訥於言，及廷折承嘉，何其敏邪？”思貞曰：“物不能鳴者，激之則鳴。承嘉恃威權相陵，仆義不受屈，亦不知言之從何而至也。”
武三思惡宋瓃，出之檢校貝州刺史。
五月，庚申，葬則天大聖皇後於乾陵。
武三思使鄭愔告朗州刺史敬暉、亳州刺史韋彥範、襄州刺史張柬之、郢州刺史袁恕己、均州刺史崔玄暐與王同皎通謀。六月，戊寅，貶暉崖州司馬，彥範瀧州司馬，柬之新州司馬，恕己竇州司馬，玄暐白州司馬，並員外置，仍長任，削其勳封；複彥範姓桓氏。
初，韋玄貞流欽州而卒，蠻酋寧承基兄弟逼取其女，妻崔氏不與，承基等殺之，及其四男洵、浩、洞、泚，上命廣州都督周仁軌使將兵二萬討之。承基等亡入海，仁軌追斬之，以其首祭崔氏墓，殺掠其部眾殆盡。上喜，加仁軌鎮國大將軍，充五府大使，賜爵汝南郡公。韋後隔簾拜仁軌，以父事之。及韋後敗，仁軌以黨與誅。
秋，七月，戊申，立衛王重俊為皇太子。太子性明果，而官屬率貴遊子弟，所為多不法；左庶子姚琫屢諫，不聽，琫，璹之弟也。
丙寅，以李嶠為中書令。
上將還西京，辛未，左散騎常侍李懷遠同中書門下三品，充東都留守。
武三思陰令人疏皇後穢行，榜於天津橋，請加廢黜。上大怒，命禦史大夫李承嘉窮核其事。承嘉奏言：“敬暉、桓彥範、張柬之、袁恕己、崔玄暐使人為之，雖雲廢後，實謀大逆，請族誅之。”三思又使安樂公主譖之於內，侍禦史鄭愔言之於外，上命法司結竟。大理丞三原李朝隱奏稱：“暉等未經推鞫，不可遽就誅夷。”大理丞裴談奏稱：“暉等宜據製書處斬籍沒，不應更加推鞫。”上以暉等嚐賜鐵券，許以不死，乃長流暉於瓊州，彥範於瀼州，柬之於瀧州，恕己於環州，玄暐於古州，子弟年十六以上，皆流嶺外。擢承嘉為金紫光祿大夫，進爵襄武郡公，談為刑部尚書；出李朝隱為聞喜令。
三思又諷太子上表，請夷暉等三族，上不許。
中書舍人崔湜說三思曰：“暉等異日北歸，終為後患，不如遣使矯製殺之。”三思問誰可使者，湜薦大理正周利用。利用先為五王所惡，貶嘉州司馬，乃以利用攝右台侍禦史，奉使嶺外。比至，柬之、玄暐已死，遇彥範於貴州，令左右縛之，曳於竹槎之上，肉盡至骨，然後杖殺。得暉，咼而殺之。恕己素服黃金，利用逼之使飲野葛汁，盡數升不死，不勝毒憤，掊地，爪甲殆盡，仍捶殺之。利用還，擢拜禦史中丞。薛季昶累貶儋州司馬。飲藥死。
三思既殺五王，權傾人主，常言：“我不知代間何者謂之善人，何者謂之惡人；但於我善者則為善人，於我惡者則為惡人耳。”
時兵部尚書宗禁客、將作大匠宗晉卿、太府卿紀處訥、鴻臚卿甘元柬皆為三思羽翼。禦史中丞周利用、侍禦史冉祖雍、太仆丞李俊、光祿丞宋之遜、監察禦史姚紹之皆為三思耳目，時人謂之五狗。
九月，戊午，左散騎常侍、同中書門下三品李懷遠薨。
初，李嶠為吏部侍郎，欲樹私恩，再求入相，奏大置員外官，廣引貴勢親識。既而為相，銓衡失序，府庫減耗，乃更表言濫官之弊，且請遜位；上慰諭不許。
冬，十月，己卯，車駕發東都，以前檢校並州長史張仁願檢校左屯衛大將軍兼洛州長史。戊戌，車駕至西京。十一月，乙巳，赦天下。
丙辰，以蒲州刺史竇從一為雍州刺史。從一，德玄之子也，初名懷貞，避皇後父諱，更名從一，多諂附權貴。太平公主與僧寺爭碾磑，雍州司戶李元紘判歸僧寺。從一大懼，亟命元紘改判。元紘大署判後曰：“南山可移，此判無動！”從一不能奪。元紘，道廣之子也。
初，秘書監鄭普思納其女於後宮，監察禦史靈昌崔日用劾奏之，上不聽。普思聚黨於雍、岐二州，謀作亂。事覺，西京留守蘇瑰收係，窮治之。普思妻第五氏以鬼道得幸於皇後，上敕瑰勿治。及車駕還西京，瑰廷爭之，上抑瑰而佑普思；侍禦史範獻忠進曰：“請斬蘇瑰！”上曰：“何故？”對曰：“瑰為留守大臣，不能先斬普思，然後奏聞，使之熒惑聖聽，其罪大矣。且普思反狀明白，而陛下曲為申理。臣聞王者不死，殆謂是乎！臣願先賜死，不能北麵事普思。”魏元忠曰：“蘇瑰長者，用刑不枉。普思法當死。”上不得已，戊午，流普思於儋州，餘黨皆伏誅。
十二月，己卯，突厥默啜寇鳴沙，靈武軍大總管沙吒忠義與戰，軍敗，死者六千餘人。丁巳，突厥進寇原、會等州，掠隴右牧馬萬餘匹而去。免忠義官。
安西大都護郭元振詣突騎施烏質勒牙帳議軍事，天大風雪，元振立於帳前，與烏質勒語。久之，雪深，元振不移足；烏質勒老，不勝寒，會罷而卒。其子娑葛勒兵將攻元振，副使禦之中丞解琬知之，勸元振夜逃去。元振曰：“吾以誠心待人，何所疑懼！且深在寇庭，逃將安適！”安臥不動。明旦，入哭，甚哀。娑葛感其義，待元振如初。戊戌，以娑葛襲嗢鹿州都督、懷德王。
安樂公主恃寵驕恣，賣官鬻獄，勢傾朝野。或自為製敕，掩其文，令上署之；上笑而從之，竟不視也。自請為皇太女，上雖不從，亦不譴責。