武承嗣、三思營求為太子，數使人說太後曰：“自古天子未有以異姓為嗣者。”太後意未決。狄仁傑每從容言於太後曰：“文皇帝櫛風沐雨，親冒鋒鏑，以定天下，傳之子孫。太帝以二子托陛下。陛下今乃欲移之他族，無乃非天意乎！且姑侄之與母子孰親？陛下立子，則千秋萬歲後，配食太廟，承繼無窮；立侄，則未聞侄為天子而祔姑於廟者也。”太後曰：“此朕家事，卿勿預知。”仁傑曰：“王者為四海為家，四海之內，孰非臣妾，何者不為陛下家事！君為元首，臣為股肱，義同一體，況臣備位宰相，豈得不預知乎！”又勸太後召還廬陵王。王方慶、王及善亦勸之。太後意稍寤。他日，又謂仁傑曰：“朕夢大鸚鵡兩翅皆折，何也？”對曰：“武者，陛下之姓，兩翼，二子也。陛下起二子，則兩翼振矣。”太後由是無立承嗣、三思之意。
孫萬榮之圍幽州也，移檄朝廷曰：“何不歸我廬陵王？”吉頊與張易之、昌宗皆為控鶴監供奉，易之兄弟親狎之。頊從容說二人曰：“公兄弟貴寵如此，非以德業取之也，天下側目切齒多矣。不有大功於天下，何以自全？竊為公憂之！”二人懼，涕泣問計。頊曰：“天下士庶未忘唐德，鹹複思廬陵王。主上春秋高，大業須有所付；武氏諸王非所屬意。公何不從容勸主上立廬陵王以係蒼生之望！如此，豈徒免禍，亦可以長保富貴矣。”二人以為然，承間屢為太後言之。太後知謀出於頊，乃召問之，頊複為太後具陳利害，太後意乃定。
三月，己巳，托言廬陵王有疾，遣職方員外郎瑕丘徐彥伯召廬陵王及其妃、諸子詣行在療疾。戊子，廬陵王至神都。
夏，四月，庚寅朔，太後祀太廟。
辛醜，以婁師德充隴右諸軍大使，仍檢校營田事。
六月，甲午，命淮陽王武延秀下突厥，納默啜女為妃；豹韜衛大將軍閻知微攝春官尚書，右武衛郎將楊齊莊攝司賓卿，齎金帛巨億以送之。延秀，承嗣之子也。
鳳閣舍人襄陽張柬之諫曰：“自古未有中國親王娶夷狄女者。”由是忤旨，出為合州刺史。
秋，七月，鳳閣侍郎、同平章事杜景儉罷為秋官尚書。
八月，戊子，武延秀至黑沙南庭。突厥默啜謂閻知微等曰：“我欲以女嫁李氏，安用武氏兒邪！此豈天子之子乎！我突厥世受李氏恩，聞李氏盡滅，唯兩兒在，我今將兵輔立之。”乃拘延秀於別所，以知微為南麵可汗，言欲使之主唐民也。遂發兵襲靜難、平狄、清夷等軍，靜難軍使慕容玄崱以兵五千降之。虜勢大振，進寇媯、檀等州。前從閻知微入突厥者，默啜皆賜之五品、三品之服，太後悉奪之。
默啜移書數朝廷曰：“與我蒸穀種，種之不生，一也。金銀器皆行濫，非真物，二也。我與使者緋紫皆奪之，三也。繒帛皆疏惡，四也。我可汗女當嫁天子兒，武氏小姓，門戶不敵，罔冒為昏，五也。我為此起兵，欲取河北耳。”
監察禦史裴懷古從閻知微入突厥，默啜欲官之，不受。囚，將殺之，逃歸；抵晉陽，形容羸瘁。突騎噪聚，以為間諜，欲取其首以求功。有果毅嚐為人所枉，懷古按直之，大唿曰：“裴禦史也！”救之，得全。至都，引見，遷祠部員外郎。
時諸州聞突厥入寇，方秋，爭發民修城。衛州刺史太平敬暉謂僚屬曰：吾聞金湯非粟不守，奈何舍收獲而事城郭乎？悉罷之，使歸田，百姓大悅。
甲午，鸞台侍郎、同平章事王方慶罷為麟台監。
太子太保魏宣王武承嗣，恨不得為太子，意怏怏，戊戌，病薨。
庚子，以春官尚書武三思檢校內史，狄仁傑兼納言。
太後命宰相各舉尚書郎一人，仁傑舉其子司府丞光嗣，拜地官員外郎，已而稱職。太後喜曰：“卿足繼祁奚矣！”
通事舍人河南元行衝，博學多通，仁傑重之。行衝數規諫仁傑，且曰：“凡為家者必有儲蓄脯醢以適口，參術以攻疾。仆竊計明公之門，珍味多矣，行衝請備藥物之末。”仁傑笑曰：“吾藥籠中物，何可一日無也！”行衝名澹，以字行。
以司屬卿武重規為天兵中道大總管，右武衛將軍沙吒忠義為天兵西道總管，幽州都督下邽張仁願為天兵東道總管，將兵三十萬以討突厥默啜；又以左羽林衛大將軍閻敬容為天兵西道後軍總管，將兵十五萬為後援。
癸醜，默啜寇飛狐，乙卯，陷定州，殺刺史孫彥高及吏民數千人。
九月，甲子，以夏官尚書武攸寧同鳳閣鸞台三品。
改突厥默啜為斬啜。
默啜使閻知微招諭趙州，知微與虜連手蹋《萬歲樂》於城下。將軍陳令英在城上謂曰：“尚書位任非輕，乃為虜蹋歌，獨無慚乎！知微微吟曰：不得已，《萬歲樂》。”
戊辰，默啜圍趙州，長史唐般若翻城應之。刺史高睿與妻秦氏仰藥詐死，虜輿之詣默啜，默啜以金師子帶、紫袍示之曰：“降則拜官，不降則死！”睿顧其妻，妻曰：“酬報國恩，正在今日！”遂俱閉目不言。經再宿，虜知不可屈，乃殺之。虜退，唐般若族誅；贈睿冬官尚書，諡曰節。睿，飃之孫也。
皇嗣固請遜位於廬陵王，太後許之。壬申，立廬陵王哲為皇太子，複名顯。赦天下。
甲戌，命太子為河北道元帥以討突厥。先是，募人月餘不滿千人，及聞太子為帥，應募者雲集，未幾，數盈五萬。
戊寅，以狄仁傑為河北道行軍副元帥，右丞宋玄爽為長史，右台中丞崔獻為司馬，左台中丞吉頊為監軍使。時太子不行，命仁傑知元帥事，太後親送之。
藍田令薛訥，仁貴之子也，太後擢為左威衛將軍、安東道經略。將行，言於太後曰：“太子雖立，外議猶疑未定；苟此命不易，醜虜不足平也。”太後深然之。王及善請太子赴外朝以慰人心，從之。以天官侍郎蘇味道為鳳閣侍郎、同平章事。味道前後在相位數歲，依阿取容，嚐謂人曰：“處事不宜明白，但摸棱持兩端可矣。”時人謂之“蘇摸棱”。
癸未，突厥默啜盡殺所掠趙、定等州男女萬餘人，自五迴道去，所過，殺掠不可勝紀。沙吒忠義等但引兵躡之，不敢逼。狄仁傑將兵十萬追之，無所及。默啜還漠北，擁兵四十萬，據地萬裏，西北諸夷皆附之，甚有輕中國之心。
冬，十月，製：都下屯兵，命河內王武懿宗、九江王武攸歸領之。
癸卯，以狄仁傑為河北道安撫大使。時河北人為突厥所驅逼者，虜退，懼誅，往往亡匿。仁傑上疏，以為：“朝廷議者皆罪契丹、突厥所脅從之人，言其跡雖不同，心則無別。誠以山東近緣軍機調發傷重，家道悉破，或至逃亡。重以官典侵漁，因事而起，枷杖之下，痛切肌膚，事迫情危，不循禮義。愁苦之地，不樂其生，有利則歸，且圖賒死，此乃君子之愧辱，小人之常行也。又，諸城入偽，或待天兵，將士求功，皆雲攻得，臣憂濫賞，亦恐非辜。以經與賊同，是為惡地，至有汙辱妻子，劫掠貨財，兵士信知不仁，簪笏未能以免，乃是賊平之後，為惡更深。且賊務招攜，秋毫不犯，今之歸正，即是平人，翻被破傷，豈不悲痛！夫人猶水也，壅之則為泉，疏之則為川，通塞隨流，豈有常性！今負罪之伍，必不在家，露宿草行，潛竄山澤，赦之則出，不赦則狂，山東群盜，緣茲聚結。臣以邊塵暫起，不足為憂，中土不安，此為大事。罪之則眾情恐懼，恕之則反側自安。伏願曲赦河北諸州，一無所問。”製從之。仁傑於是撫慰百姓，得突厥所驅掠者，悉遞還本貫。散糧運以賑貧乏，修郵驛以濟旋師。恐諸將及使者妄求供頓，乃自食蔬糲，禁其下無得侵擾百姓，犯者必斬。河北遂安。
以夏官侍郎姚元崇、秘書少監李嶠並同平章事。
突厥默啜離趙州，乃縱閻知微使還。太後命磔於天津橋南，使百官共射之，既乃其肉，剉其骨，夷其三族，疏親有先未相識而同死者。
褒公段瓚，誌玄之子也，先沒於突厥。突厥在趙州，瓚邀楊齊莊與之俱逃，齊莊畏怯，不敢發。瓚先歸，太後賞之。齊莊尋至，敕河內王武懿宗鞫之；懿宗以為齊莊意懷猶豫，遂與閻知微同誅。既射之如蝟，氣殜殜未死，乃決其腹，割心，投於地，猶趌□然躍不止。
擢田歸道為夏官侍郎，甚見親委。
蜀州每歲遣兵五百人戍姚州，路險遠，死亡者多。蜀州刺史張柬之上言，以為：“姚州本哀牢之國，荒外絕域，山高水深。國家開以為州，未嚐得其鹽布之稅，甲兵之用，而空竭府庫，驅率平人，受役蠻夷，肝腦塗地，臣竊為國家惜之。請廢姚州以隸巂州，歲時朝覲，同之蕃國。瀘南諸鎮亦皆廢省，於瀘北置關，百姓非奉使，無得交通往來。”疏奏，不納。
聖曆二年己亥，公元六九九年正月，丁卯朔，告朔於通天宮。
壬戌，以皇嗣為相王，領太子右衛率。
甲子，置控鶴臨丞、主簿等官，率皆嬖寵之人，頗用才能文學之士以參之。以司衛卿張易之為控鶴監，銀青光祿大夫張昌宗、左台中丞吉頊、殿中監田歸道、夏官侍郎李迥秀、鳳閣舍人薛稷、正諫大夫臨汾員半千皆為控鶴監內供奉。稷，元超之從子也。半千以古無此官，且所聚多輕薄之士，上疏請罷之；由是忤旨，左遷水部郎中。
孫萬榮之圍幽州也，移檄朝廷曰：“何不歸我廬陵王？”吉頊與張易之、昌宗皆為控鶴監供奉，易之兄弟親狎之。頊從容說二人曰：“公兄弟貴寵如此，非以德業取之也，天下側目切齒多矣。不有大功於天下，何以自全？竊為公憂之！”二人懼，涕泣問計。頊曰：“天下士庶未忘唐德，鹹複思廬陵王。主上春秋高，大業須有所付；武氏諸王非所屬意。公何不從容勸主上立廬陵王以係蒼生之望！如此，豈徒免禍，亦可以長保富貴矣。”二人以為然，承間屢為太後言之。太後知謀出於頊，乃召問之，頊複為太後具陳利害，太後意乃定。
三月，己巳，托言廬陵王有疾，遣職方員外郎瑕丘徐彥伯召廬陵王及其妃、諸子詣行在療疾。戊子，廬陵王至神都。
夏，四月，庚寅朔，太後祀太廟。
辛醜，以婁師德充隴右諸軍大使，仍檢校營田事。
六月，甲午，命淮陽王武延秀下突厥，納默啜女為妃；豹韜衛大將軍閻知微攝春官尚書，右武衛郎將楊齊莊攝司賓卿，齎金帛巨億以送之。延秀，承嗣之子也。
鳳閣舍人襄陽張柬之諫曰：“自古未有中國親王娶夷狄女者。”由是忤旨，出為合州刺史。
秋，七月，鳳閣侍郎、同平章事杜景儉罷為秋官尚書。
八月，戊子，武延秀至黑沙南庭。突厥默啜謂閻知微等曰：“我欲以女嫁李氏，安用武氏兒邪！此豈天子之子乎！我突厥世受李氏恩，聞李氏盡滅，唯兩兒在，我今將兵輔立之。”乃拘延秀於別所，以知微為南麵可汗，言欲使之主唐民也。遂發兵襲靜難、平狄、清夷等軍，靜難軍使慕容玄崱以兵五千降之。虜勢大振，進寇媯、檀等州。前從閻知微入突厥者，默啜皆賜之五品、三品之服，太後悉奪之。
默啜移書數朝廷曰：“與我蒸穀種，種之不生，一也。金銀器皆行濫，非真物，二也。我與使者緋紫皆奪之，三也。繒帛皆疏惡，四也。我可汗女當嫁天子兒，武氏小姓，門戶不敵，罔冒為昏，五也。我為此起兵，欲取河北耳。”
監察禦史裴懷古從閻知微入突厥，默啜欲官之，不受。囚，將殺之，逃歸；抵晉陽，形容羸瘁。突騎噪聚，以為間諜，欲取其首以求功。有果毅嚐為人所枉，懷古按直之，大唿曰：“裴禦史也！”救之，得全。至都，引見，遷祠部員外郎。
時諸州聞突厥入寇，方秋，爭發民修城。衛州刺史太平敬暉謂僚屬曰：吾聞金湯非粟不守，奈何舍收獲而事城郭乎？悉罷之，使歸田，百姓大悅。
甲午，鸞台侍郎、同平章事王方慶罷為麟台監。
太子太保魏宣王武承嗣，恨不得為太子，意怏怏，戊戌，病薨。
庚子，以春官尚書武三思檢校內史，狄仁傑兼納言。
太後命宰相各舉尚書郎一人，仁傑舉其子司府丞光嗣，拜地官員外郎，已而稱職。太後喜曰：“卿足繼祁奚矣！”
通事舍人河南元行衝，博學多通，仁傑重之。行衝數規諫仁傑，且曰：“凡為家者必有儲蓄脯醢以適口，參術以攻疾。仆竊計明公之門，珍味多矣，行衝請備藥物之末。”仁傑笑曰：“吾藥籠中物，何可一日無也！”行衝名澹，以字行。
以司屬卿武重規為天兵中道大總管，右武衛將軍沙吒忠義為天兵西道總管，幽州都督下邽張仁願為天兵東道總管，將兵三十萬以討突厥默啜；又以左羽林衛大將軍閻敬容為天兵西道後軍總管，將兵十五萬為後援。
癸醜，默啜寇飛狐，乙卯，陷定州，殺刺史孫彥高及吏民數千人。
九月，甲子，以夏官尚書武攸寧同鳳閣鸞台三品。
改突厥默啜為斬啜。
默啜使閻知微招諭趙州，知微與虜連手蹋《萬歲樂》於城下。將軍陳令英在城上謂曰：“尚書位任非輕，乃為虜蹋歌，獨無慚乎！知微微吟曰：不得已，《萬歲樂》。”
戊辰，默啜圍趙州，長史唐般若翻城應之。刺史高睿與妻秦氏仰藥詐死，虜輿之詣默啜，默啜以金師子帶、紫袍示之曰：“降則拜官，不降則死！”睿顧其妻，妻曰：“酬報國恩，正在今日！”遂俱閉目不言。經再宿，虜知不可屈，乃殺之。虜退，唐般若族誅；贈睿冬官尚書，諡曰節。睿，飃之孫也。
皇嗣固請遜位於廬陵王，太後許之。壬申，立廬陵王哲為皇太子，複名顯。赦天下。
甲戌，命太子為河北道元帥以討突厥。先是，募人月餘不滿千人，及聞太子為帥，應募者雲集，未幾，數盈五萬。
戊寅，以狄仁傑為河北道行軍副元帥，右丞宋玄爽為長史，右台中丞崔獻為司馬，左台中丞吉頊為監軍使。時太子不行，命仁傑知元帥事，太後親送之。
藍田令薛訥，仁貴之子也，太後擢為左威衛將軍、安東道經略。將行，言於太後曰：“太子雖立，外議猶疑未定；苟此命不易，醜虜不足平也。”太後深然之。王及善請太子赴外朝以慰人心，從之。以天官侍郎蘇味道為鳳閣侍郎、同平章事。味道前後在相位數歲，依阿取容，嚐謂人曰：“處事不宜明白，但摸棱持兩端可矣。”時人謂之“蘇摸棱”。
癸未，突厥默啜盡殺所掠趙、定等州男女萬餘人，自五迴道去，所過，殺掠不可勝紀。沙吒忠義等但引兵躡之，不敢逼。狄仁傑將兵十萬追之，無所及。默啜還漠北，擁兵四十萬，據地萬裏，西北諸夷皆附之，甚有輕中國之心。
冬，十月，製：都下屯兵，命河內王武懿宗、九江王武攸歸領之。
癸卯，以狄仁傑為河北道安撫大使。時河北人為突厥所驅逼者，虜退，懼誅，往往亡匿。仁傑上疏，以為：“朝廷議者皆罪契丹、突厥所脅從之人，言其跡雖不同，心則無別。誠以山東近緣軍機調發傷重，家道悉破，或至逃亡。重以官典侵漁，因事而起，枷杖之下，痛切肌膚，事迫情危，不循禮義。愁苦之地，不樂其生，有利則歸，且圖賒死，此乃君子之愧辱，小人之常行也。又，諸城入偽，或待天兵，將士求功，皆雲攻得，臣憂濫賞，亦恐非辜。以經與賊同，是為惡地，至有汙辱妻子，劫掠貨財，兵士信知不仁，簪笏未能以免，乃是賊平之後，為惡更深。且賊務招攜，秋毫不犯，今之歸正，即是平人，翻被破傷，豈不悲痛！夫人猶水也，壅之則為泉，疏之則為川，通塞隨流，豈有常性！今負罪之伍，必不在家，露宿草行，潛竄山澤，赦之則出，不赦則狂，山東群盜，緣茲聚結。臣以邊塵暫起，不足為憂，中土不安，此為大事。罪之則眾情恐懼，恕之則反側自安。伏願曲赦河北諸州，一無所問。”製從之。仁傑於是撫慰百姓，得突厥所驅掠者，悉遞還本貫。散糧運以賑貧乏，修郵驛以濟旋師。恐諸將及使者妄求供頓，乃自食蔬糲，禁其下無得侵擾百姓，犯者必斬。河北遂安。
以夏官侍郎姚元崇、秘書少監李嶠並同平章事。
突厥默啜離趙州，乃縱閻知微使還。太後命磔於天津橋南，使百官共射之，既乃其肉，剉其骨，夷其三族，疏親有先未相識而同死者。
褒公段瓚，誌玄之子也，先沒於突厥。突厥在趙州，瓚邀楊齊莊與之俱逃，齊莊畏怯，不敢發。瓚先歸，太後賞之。齊莊尋至，敕河內王武懿宗鞫之；懿宗以為齊莊意懷猶豫，遂與閻知微同誅。既射之如蝟，氣殜殜未死，乃決其腹，割心，投於地，猶趌□然躍不止。
擢田歸道為夏官侍郎，甚見親委。
蜀州每歲遣兵五百人戍姚州，路險遠，死亡者多。蜀州刺史張柬之上言，以為：“姚州本哀牢之國，荒外絕域，山高水深。國家開以為州，未嚐得其鹽布之稅，甲兵之用，而空竭府庫，驅率平人，受役蠻夷，肝腦塗地，臣竊為國家惜之。請廢姚州以隸巂州，歲時朝覲，同之蕃國。瀘南諸鎮亦皆廢省，於瀘北置關，百姓非奉使，無得交通往來。”疏奏，不納。
聖曆二年己亥，公元六九九年正月，丁卯朔，告朔於通天宮。
壬戌，以皇嗣為相王，領太子右衛率。
甲子，置控鶴臨丞、主簿等官，率皆嬖寵之人，頗用才能文學之士以參之。以司衛卿張易之為控鶴監，銀青光祿大夫張昌宗、左台中丞吉頊、殿中監田歸道、夏官侍郎李迥秀、鳳閣舍人薛稷、正諫大夫臨汾員半千皆為控鶴監內供奉。稷，元超之從子也。半千以古無此官，且所聚多輕薄之士，上疏請罷之；由是忤旨，左遷水部郎中。