上嚐幸未央宮，辟仗已過，忽於草中見一人帶橫刀，詰之，曰：“聞辟仗至，懼不敢出，辟仗者不見，遂伏不敢動。”上遽引還，顧謂太子：“茲事行之，則數人當死，汝於後速縱遣之。”又嚐乘腰輿，有三衛誤拂禦衣，其人懼，色變。上曰：“此間無禦史，吾不汝罪也。”
陝人常德玄告刑部尚書張亮養假子五百人，與術士公孫常語，雲“名應圖讖”，又問術士程公穎雲：“吾臂有龍鱗起，欲舉大事，可乎？”上命馬周等按其事，亮辭不服。上曰：“亮有假子五百人，養此輩何為？正欲反耳！”命百官議其獄，皆言亮反，當誅。獨將作少匠李道裕言：“亮反形未具，罪不當死。”上遣長孫無忌、房玄齡就獄與亮訣曰：“法者天下之平，與公共之。公自不謹，與兇人往還，陷入於法，今將奈何！公好去。”己醜，亮與公穎俱斬西市，籍沒其家。
歲餘，刑部侍郎缺，上命執政妙擇其人，擬數人，皆不稱旨，既而曰：“朕得其人矣。往者李道裕議張亮獄雲‘反形未具’，此言當矣，朕雖不從，至今悔之。”遂以道裕為刑部侍郎。
閏月，癸巳朔，日有食之。
戊戌，罷遼州都督府及岩州。
夏，四月，甲子，太子太保蕭瑀解太保，乃同中書門下三品。
五月，甲寅，高麗王藏及莫離支蓋金遣使謝罪，並獻二美女，上還之。金，即蘇文也。
六月，丁卯，西突闕乙毗射匱可汗遣使入貢，且請婚；上許之，且使割龜茲、於闐、疏勒、朱俱波、蔥嶺五國以為聘禮。
薛延陀多彌可汗，性褊急，猜忌無恩，廢棄父時貴臣，專用己所親昵，國人不附。多彌多所誅殺，人不自安。迴紇酋長吐迷度與仆骨、同羅共擊之，多彌大敗。乙亥，詔以江夏王道宗、左衛大將軍阿史那社爾為瀚海安撫大使；又遣右領衛大將軍執失思力將突厥兵，右驍衛大將軍契苾何力將涼州及胡兵，代州都督薛萬徹、營州都督張儉各將所部兵，分道並進，以擊薛延陀。
上遣校尉宇文法詣烏羅護、靺韍，遇薛延陀阿波設之兵於東境，法帥靺韍擊破之。薛延陀國中驚擾，曰：“唐兵至矣！”諸部大亂。多彌引數千騎奔阿史德時健部落，迴紇攻而殺之，並其宗族殆盡，遂據其地。諸俟斤互相攻擊，爭遣使來歸命。
薛延陀餘眾西走，猶七萬餘口，共立真珠可汗兄子咄摩支為伊特勿失可汗，歸其故地。尋去可汗之號，遣使奉表，請居鬱督軍山之北；使兵部尚書崔敦禮就安集之。
敕勒九姓酋長，以其部落素服薛延陀種，聞咄摩支來，皆恐懼，朝議恐其為磧北之患，乃更遣李世勣與九姓敕勒共圖之。上戒世勣曰：“降則撫之，叛則討之。”己醜，上手詔，以“薛延陀破滅，其敕勒諸部，或來降附，或未歸服，今不乘機，恐貽後悔，朕當自詣靈州招撫。其去歲征遼東兵，皆不調發。”
時太子當從行，少詹事張行成上疏，以為：“皇太子從幸靈州，不若使之監國，接對百寮，明習庶政，既為京師重鎮，且示四方盛德。宜割私愛，俯從公道。”上以為忠，進位銀青光祿大夫。
李世勣至鬱督軍山，其酋長梯真達官帥眾來降。薛延陀咄摩支南奔荒穀，世勣遣通事舍人蕭嗣業往招慰，咄摩支詣嗣業降。其部落猶持兩端，世勣縱兵追擊，前後斬五千餘級，虜男女三萬餘人。秋，七月，咄摩支至京師，拜右武衛大將軍。
八月，甲子，立皇孫忠為陳王。
己巳，上行幸靈州。江夏王道宗兵既渡磧，遇薛延陀阿波達官眾數萬拒戰，道宗擊破之，斬首千餘級，追奔二百裏。道宗與薛萬徹各遣使招諭敕勒諸部，其酋長皆喜，頓首請入朝。庚午，車駕至浮陽。迴紇、拔野古、同羅、仆骨、多濫葛、思結、阿跌、契苾、跌結、渾、斛薛等十一姓各遣使入貢，稱：“薛延陀不事大國，暴虐無道，不能與奴等為主，自取敗死，部落鳥散，不知所之。奴等各有分地，不從薛延陀去，歸命天子。願賜哀憐，乞置官司，養育奴等。”上大喜。辛未，詔迴紇等使者宴樂，頒賚拜官，賜其酋長璽書；遣右領軍中郎將安永壽報使。
壬申，上幸漢故甘泉宮，詔以“戎、狄與天地俱生，上皇並列，流殃構禍，乃自運初。朕聊命偏師，遂擒頡利；始弘廟略，已滅延陀。鐵勒百餘萬戶，散處北溟，遠遣使人，委身內屬，請同編列，並為州郡；混元以降，殊未前聞，宜備禮告廟，仍頒示普天。”
庚辰，至涇州；丙戌，逾隴山，至西瓦亭，觀馬牧。九月，上至靈州，敕勒諸部俟斤遣使相繼詣靈州者數千人，鹹雲：“願得天至尊為奴等天可汗，子子孫孫常為天至尊奴，死無所恨。”甲辰，上為詩序其事曰：“雪恥酬百王，除兇報千古。”公卿請勒石於靈州；從之。
特進同中書門下三品宋公蕭瑀，性狷介，與同寮多不合，嚐言於上曰：“房玄齡與中書門下眾臣，朋黨不忠，執權膠固。陛下不詳知，但未反耳。”上曰：“卿言得無太甚！人君選賢才以為股肱心膂，當推誠任之。人不可以求備，必舍其所短，取其所長。朕雖不能聰明，何至頓迷臧否，乃至於是！”瑀內不自得，既數忤旨，上亦銜之，但以其忠直居多，未忍廢也。
上嚐謂張亮曰：“卿既事佛，何不出家？”瑀因自請出家。上曰：“亦知公雅好桑門，今不違公意。”瑀須臾複進曰：“臣適思之，不能出家。”上以瑀對群臣發言反覆，尤不能平；會稱足疾不朝，或至朝堂而不入見。上知瑀意終怏怏，冬，十月，手詔數其罪曰：“朕於佛教，非意所遵。求其道者未驗福於將來，修其教者翻受辜於既往。至若梁武窮心於釋氏，簡文銳意於法門，傾帑藏以給僧祗，殫人力以供塔廟。及乎三淮沸浪，五嶺騰煙，假餘息於熊蹯，引殘魂於雀鷇，子孫覆亡而不暇，社稷俄頃而為墟，報施之征，何其謬也！瑀踐覆車之餘軌，襲亡國之遺風；棄公就私，未明隱顯之際；身俗口道，莫辨邪正之心。修累葉之殃源，祈一躬之福本，上以違忤君主，下則扇習浮華。自請出家，尋複違異。一迴一惑，在乎瞬息之間；自可自否，變於帷扆之所。乖棟梁之體，豈具瞻之量乎！朕隱忍至今，瑀全無悛改。可商州刺史，仍除其封。”上自高麗還，蓋蘇文益驕恣，雖遣使奉表，其言率皆詭誕；又待唐使者倨慢，常窺伺邊隙。屢敕令勿攻新羅，而侵陵不止。壬申，詔勿受其朝貢，更議討之。
丙戌，車駕還京師。
冬，十月，己醜，上以幸靈州往還，冒寒疲頓，欲於歲前專事保攝。十一月，己醜，詔祭祀、表疏、胡客、兵馬、宿衛，行魚契給驛、授五品以上官及除解、決死罪皆以聞，餘並取皇太子處分。
十二月，己醜，群臣累請封禪；從之。詔造羽衛送洛陽宮。
戊寅，迴紇俟利發吐迷度、仆骨俟利發歌濫拔延、多濫葛俟斤末、拔野古俟利發屈利失、同羅俟利發時健啜、思結酋長烏碎及渾、斛薛、奚結、阿跌、契苾、白靑酋長皆來朝。庚辰，上賜宴於芳蘭殿，命有司厚加給待，每五日一會。
癸未，上謂長孫無忌等曰：“今日吾生日，世俗皆為樂，在朕翻成傷感。今君臨天下，富有四海，而承歡膝下，永不可得，此子路所以有負米之恨也。《詩》雲：‘哀哀父母，生我劬勞。’奈何以劬勞之日更為宴樂乎！”因泣數行下，左右皆悲。
房玄齡嚐以微譴歸第，褚遂良上疏，以為：“玄齡自義旗之始翼讚聖功，武德之季冒死決策，貞觀之初選賢立政，人臣之勤，玄齡為最。自非有罪在不赦，搢紳同尤，不可遐棄。陛下若以其衰老，亦當諷諭使之致仕，退之以禮；不可以淺鮮之過，棄數十年之勳舊。”上遽召出之。頃之，玄齡複避位還家。久之，上幸芙蓉園，玄齡敕子弟汛掃門庭，曰：“乘輿且至！”有頃，上果幸其第，因載玄齡還宮。
貞觀二十一年丁未，公元六四七年春，正月，開府儀同三司申文獻公高士廉疾篤；辛卯，上幸其第，流涕與訣；壬辰，薨。上將往哭之，房玄齡以上疾新愈，固諫，上曰：“高公非徒君臣，兼以故舊姻戚，豈得聞其喪不往哭乎？公勿複言！”帥左右自興安門出。長孫無忌在士廉喪所，聞上將至，輟哭，迎諫於馬首曰：“陛下餌金石，於方不得臨喪，奈何不為宗廟蒼生自重！且臣舅臨終遺言，深不欲以北首、夷衾，輒屈鑾駕。”上不聽。無忌中道伏臥，流涕固諫，上乃還入東苑，南望而哭，涕下如雨。及柩出橫橋，上登長安故城西北樓，望之慟哭。
陝人常德玄告刑部尚書張亮養假子五百人，與術士公孫常語，雲“名應圖讖”，又問術士程公穎雲：“吾臂有龍鱗起，欲舉大事，可乎？”上命馬周等按其事，亮辭不服。上曰：“亮有假子五百人，養此輩何為？正欲反耳！”命百官議其獄，皆言亮反，當誅。獨將作少匠李道裕言：“亮反形未具，罪不當死。”上遣長孫無忌、房玄齡就獄與亮訣曰：“法者天下之平，與公共之。公自不謹，與兇人往還，陷入於法，今將奈何！公好去。”己醜，亮與公穎俱斬西市，籍沒其家。
歲餘，刑部侍郎缺，上命執政妙擇其人，擬數人，皆不稱旨，既而曰：“朕得其人矣。往者李道裕議張亮獄雲‘反形未具’，此言當矣，朕雖不從，至今悔之。”遂以道裕為刑部侍郎。
閏月，癸巳朔，日有食之。
戊戌，罷遼州都督府及岩州。
夏，四月，甲子，太子太保蕭瑀解太保，乃同中書門下三品。
五月，甲寅，高麗王藏及莫離支蓋金遣使謝罪，並獻二美女，上還之。金，即蘇文也。
六月，丁卯，西突闕乙毗射匱可汗遣使入貢，且請婚；上許之，且使割龜茲、於闐、疏勒、朱俱波、蔥嶺五國以為聘禮。
薛延陀多彌可汗，性褊急，猜忌無恩，廢棄父時貴臣，專用己所親昵，國人不附。多彌多所誅殺，人不自安。迴紇酋長吐迷度與仆骨、同羅共擊之，多彌大敗。乙亥，詔以江夏王道宗、左衛大將軍阿史那社爾為瀚海安撫大使；又遣右領衛大將軍執失思力將突厥兵，右驍衛大將軍契苾何力將涼州及胡兵，代州都督薛萬徹、營州都督張儉各將所部兵，分道並進，以擊薛延陀。
上遣校尉宇文法詣烏羅護、靺韍，遇薛延陀阿波設之兵於東境，法帥靺韍擊破之。薛延陀國中驚擾，曰：“唐兵至矣！”諸部大亂。多彌引數千騎奔阿史德時健部落，迴紇攻而殺之，並其宗族殆盡，遂據其地。諸俟斤互相攻擊，爭遣使來歸命。
薛延陀餘眾西走，猶七萬餘口，共立真珠可汗兄子咄摩支為伊特勿失可汗，歸其故地。尋去可汗之號，遣使奉表，請居鬱督軍山之北；使兵部尚書崔敦禮就安集之。
敕勒九姓酋長，以其部落素服薛延陀種，聞咄摩支來，皆恐懼，朝議恐其為磧北之患，乃更遣李世勣與九姓敕勒共圖之。上戒世勣曰：“降則撫之，叛則討之。”己醜，上手詔，以“薛延陀破滅，其敕勒諸部，或來降附，或未歸服，今不乘機，恐貽後悔，朕當自詣靈州招撫。其去歲征遼東兵，皆不調發。”
時太子當從行，少詹事張行成上疏，以為：“皇太子從幸靈州，不若使之監國，接對百寮，明習庶政，既為京師重鎮，且示四方盛德。宜割私愛，俯從公道。”上以為忠，進位銀青光祿大夫。
李世勣至鬱督軍山，其酋長梯真達官帥眾來降。薛延陀咄摩支南奔荒穀，世勣遣通事舍人蕭嗣業往招慰，咄摩支詣嗣業降。其部落猶持兩端，世勣縱兵追擊，前後斬五千餘級，虜男女三萬餘人。秋，七月，咄摩支至京師，拜右武衛大將軍。
八月，甲子，立皇孫忠為陳王。
己巳，上行幸靈州。江夏王道宗兵既渡磧，遇薛延陀阿波達官眾數萬拒戰，道宗擊破之，斬首千餘級，追奔二百裏。道宗與薛萬徹各遣使招諭敕勒諸部，其酋長皆喜，頓首請入朝。庚午，車駕至浮陽。迴紇、拔野古、同羅、仆骨、多濫葛、思結、阿跌、契苾、跌結、渾、斛薛等十一姓各遣使入貢，稱：“薛延陀不事大國，暴虐無道，不能與奴等為主，自取敗死，部落鳥散，不知所之。奴等各有分地，不從薛延陀去，歸命天子。願賜哀憐，乞置官司，養育奴等。”上大喜。辛未，詔迴紇等使者宴樂，頒賚拜官，賜其酋長璽書；遣右領軍中郎將安永壽報使。
壬申，上幸漢故甘泉宮，詔以“戎、狄與天地俱生，上皇並列，流殃構禍，乃自運初。朕聊命偏師，遂擒頡利；始弘廟略，已滅延陀。鐵勒百餘萬戶，散處北溟，遠遣使人，委身內屬，請同編列，並為州郡；混元以降，殊未前聞，宜備禮告廟，仍頒示普天。”
庚辰，至涇州；丙戌，逾隴山，至西瓦亭，觀馬牧。九月，上至靈州，敕勒諸部俟斤遣使相繼詣靈州者數千人，鹹雲：“願得天至尊為奴等天可汗，子子孫孫常為天至尊奴，死無所恨。”甲辰，上為詩序其事曰：“雪恥酬百王，除兇報千古。”公卿請勒石於靈州；從之。
特進同中書門下三品宋公蕭瑀，性狷介，與同寮多不合，嚐言於上曰：“房玄齡與中書門下眾臣，朋黨不忠，執權膠固。陛下不詳知，但未反耳。”上曰：“卿言得無太甚！人君選賢才以為股肱心膂，當推誠任之。人不可以求備，必舍其所短，取其所長。朕雖不能聰明，何至頓迷臧否，乃至於是！”瑀內不自得，既數忤旨，上亦銜之，但以其忠直居多，未忍廢也。
上嚐謂張亮曰：“卿既事佛，何不出家？”瑀因自請出家。上曰：“亦知公雅好桑門，今不違公意。”瑀須臾複進曰：“臣適思之，不能出家。”上以瑀對群臣發言反覆，尤不能平；會稱足疾不朝，或至朝堂而不入見。上知瑀意終怏怏，冬，十月，手詔數其罪曰：“朕於佛教，非意所遵。求其道者未驗福於將來，修其教者翻受辜於既往。至若梁武窮心於釋氏，簡文銳意於法門，傾帑藏以給僧祗，殫人力以供塔廟。及乎三淮沸浪，五嶺騰煙，假餘息於熊蹯，引殘魂於雀鷇，子孫覆亡而不暇，社稷俄頃而為墟，報施之征，何其謬也！瑀踐覆車之餘軌，襲亡國之遺風；棄公就私，未明隱顯之際；身俗口道，莫辨邪正之心。修累葉之殃源，祈一躬之福本，上以違忤君主，下則扇習浮華。自請出家，尋複違異。一迴一惑，在乎瞬息之間；自可自否，變於帷扆之所。乖棟梁之體，豈具瞻之量乎！朕隱忍至今，瑀全無悛改。可商州刺史，仍除其封。”上自高麗還，蓋蘇文益驕恣，雖遣使奉表，其言率皆詭誕；又待唐使者倨慢，常窺伺邊隙。屢敕令勿攻新羅，而侵陵不止。壬申，詔勿受其朝貢，更議討之。
丙戌，車駕還京師。
冬，十月，己醜，上以幸靈州往還，冒寒疲頓，欲於歲前專事保攝。十一月，己醜，詔祭祀、表疏、胡客、兵馬、宿衛，行魚契給驛、授五品以上官及除解、決死罪皆以聞，餘並取皇太子處分。
十二月，己醜，群臣累請封禪；從之。詔造羽衛送洛陽宮。
戊寅，迴紇俟利發吐迷度、仆骨俟利發歌濫拔延、多濫葛俟斤末、拔野古俟利發屈利失、同羅俟利發時健啜、思結酋長烏碎及渾、斛薛、奚結、阿跌、契苾、白靑酋長皆來朝。庚辰，上賜宴於芳蘭殿，命有司厚加給待，每五日一會。
癸未，上謂長孫無忌等曰：“今日吾生日，世俗皆為樂，在朕翻成傷感。今君臨天下，富有四海，而承歡膝下，永不可得，此子路所以有負米之恨也。《詩》雲：‘哀哀父母，生我劬勞。’奈何以劬勞之日更為宴樂乎！”因泣數行下，左右皆悲。
房玄齡嚐以微譴歸第，褚遂良上疏，以為：“玄齡自義旗之始翼讚聖功，武德之季冒死決策，貞觀之初選賢立政，人臣之勤，玄齡為最。自非有罪在不赦，搢紳同尤，不可遐棄。陛下若以其衰老，亦當諷諭使之致仕，退之以禮；不可以淺鮮之過，棄數十年之勳舊。”上遽召出之。頃之，玄齡複避位還家。久之，上幸芙蓉園，玄齡敕子弟汛掃門庭，曰：“乘輿且至！”有頃，上果幸其第，因載玄齡還宮。
貞觀二十一年丁未，公元六四七年春，正月，開府儀同三司申文獻公高士廉疾篤；辛卯，上幸其第，流涕與訣；壬辰，薨。上將往哭之，房玄齡以上疾新愈，固諫，上曰：“高公非徒君臣，兼以故舊姻戚，豈得聞其喪不往哭乎？公勿複言！”帥左右自興安門出。長孫無忌在士廉喪所，聞上將至，輟哭，迎諫於馬首曰：“陛下餌金石，於方不得臨喪，奈何不為宗廟蒼生自重！且臣舅臨終遺言，深不欲以北首、夷衾，輒屈鑾駕。”上不聽。無忌中道伏臥，流涕固諫，上乃還入東苑，南望而哭，涕下如雨。及柩出橫橋，上登長安故城西北樓，望之慟哭。