西突厥乙毗咄陸可汗既殺沙缽羅葉護，並其眾，又擊吐火羅，滅之。自恃強大，遂驕倨，拘留唐使者，侵暴西域，遣兵寇伊州；郭孝恪將輕騎二千自烏骨邀擊，敗之。乙毗咄陸又遣處月、處密二部圍天山；孝恪擊走之，乘勝進拔處月俟斤所居城，追奔至遏索山，降處密之眾而歸。
初，高昌既平，歲發兵千餘人戍守其地。褚遂良上疏，以為：“聖王為治，先華夏而後夷狄。陛下興兵取高昌，數郡蕭然，累年不複；歲調千餘人屯戍，遠去鄉裏，破產辦裝。又謫徙罪人，皆無賴子弟，適足騷擾邊鄙，豈能有益行陳！所遣多複逃亡，徒煩追捕。加以道塗所經，沙磧千裏，冬風如割，夏風如焚，行人往來，遇之多死。設使張掖、酒泉有烽燧之警，陛下豈得高昌一夫鬥粟之用？終當發隴右諸州兵食以赴之耳。然則河西者，中國之心腹；高昌者，他人之手足；奈何糜弊本根以事無用之土乎！且陛下得突厥、吐穀渾，皆不有其地，為之立君長以撫之，高昌獨不得與為比乎！叛而執之，服而封之，刑莫威焉，德莫厚焉。願更擇高昌子弟可立者，使君其國，子子孫孫，負荷大恩，永為唐室藩輔，內安外寧，不亦善乎！”上弗聽。及西突厥入寇，上悔之，曰：“魏征、褚遂良勸我複立高昌，吾不用其言，今方自咎耳。”
乙毗咄陸西擊康居，道過米國，破之。虜獲甚多，不分與其下，其將泥孰啜輒奪取之，乙毗咄陸怒，斬泥孰啜以徇，眾皆憤怨。泥孰啜部將胡祿屋襲擊之，乙毗咄陸眾散，走保白水胡城。於是弩失畢諸部及乙毗咄陸所部屋利啜等遣使詣闕，請廢乙毗咄陸，更立可汗。上遣使齎璽書，立莫賀咄之子為乙毗射匱可汗。乙毗射匱既立，悉禮遣乙毗咄陸所留唐使者，帥諸部擊乙毗咄陸於白水胡城。乙毗咄陸出兵擊之，乙毗射匱大敗。乙毗咄陸遣使招其故部落，故部落皆曰：“使我千人戰死，一人獨存，亦不汝從！”乙毗咄陸自知不為眾所附，乃西奔吐火羅。
冬，十月，丙申，殿中監郢縱公宇文士及卒。上嚐止樹下，愛之，士及從而譽之不已，上正色曰：“魏征常勸我遠佞人，我不知佞人為誰，意疑是汝，今果不謬！”士及叩頭謝。
上謂侍臣曰：“薛延陀屈強漠北，今禦之止有二策，苟非發兵殄滅之，則與之婚姻以撫之耳。二者何從？”房玄齡對曰：“中國新定，兵兇戰危，臣以為和親便。”上曰：“然。朕為民父母，苟可利之，何愛一女！”
先是，左領軍將軍契苾何力母姑臧夫人及弟賀蘭州都督沙門皆在涼州，上遣何力歸覲，且撫其部落。時薛延陀方強，契苾部落皆欲歸之，何力大驚曰：“主上厚恩如是，奈何遽為叛逆！”其徒曰：“夫人、都督先已詣彼，若之何不往！”何力曰：“沙門孝於親，我忠於君，必不汝從。”其徒執之詣薛延陀，置真珠牙帳前。何力箕踞，拔佩刀東向大唿曰：“豈有唐烈士而受屈虜庭，天地日月，願知我心！”因割左耳以誓。真珠欲殺之，其妻諫而止。
上聞契苾叛，曰：“必非何力之意。”左右曰：“戎狄氣類相親，何力入薛延陀，如魚趨水耳。”上曰：“不然。何力心如鐵石，必不叛我！”會有使者自薛延陀來，具言其狀，上為之下泣，謂左右曰：“何力果如何！”即命兵部侍郎崔敦禮持節諭薛延陀，以新興公主妻之，以求何力。何力由是得還，拜右驍衛大將軍。
十一月，丙辰，上校獵於武功。丁巳，營州都督張儉奏高麗東部大人泉蓋蘇文弑其王武。蓋蘇文兇暴，多不法，其王及大臣議誅之。蓋蘇文密知之，悉集部兵若校閱者，並盛陳酒饌於城南，召諸大臣共臨視，勒兵盡殺之，死者百餘人。因馳入宮，手弑其王，斷為數段，棄溝中，立王弟子藏為王；自為莫離支，其官如中國吏部兼兵部尚書也。於是號令遠近，專製國事。蓋蘇文狀貌雄偉，意氣豪逸，身佩五刀，左右莫敢仰視。每上下馬，常令貴人、武將伏地而履之。出行必整隊伍，前導者長唿，則人皆奔迸，不避坑穀，路絕行者，國人甚苦之。
壬戌，上校獵於岐陽，因幸慶善宮，召武功故老宴賜，極歡而罷。庚午，還京師。
壬申，上曰：“朕為兆民之主，皆欲使之富貴。若教以禮義，使之少敬長、婦敬夫，則皆貴矣。輕徭薄斂，使之各治生業。則皆富矣。若家給人足，朕雖不聽管弦，樂在其中矣。”
亳州刺史裴莊奏請伐高麗，上曰：“高麗王武職貢不絕，為賊臣所弑，朕哀之甚深，固不忘也。但因喪乘亂而取之，雖得之不貴。且山東凋弊，吾未忍言用兵也。”
高祖之入關也，隋武勇郎將馮翊黨仁弘將兵二千餘人，歸高祖於蒲阪，從平京城，尋除陝州總管，大軍東討，仁弘轉餉不絕，曆南寧、戎、廣州都督。仁弘有才略，所至著聲跡，上甚器之。然性貪，罷廣州，為人所訟，贓百餘萬，罪當死。上謂侍臣曰：“吾昨見大理五奏誅仁弘，哀其白首就戮，方晡食，遂命撤案；然為之求生理，終不可得。今欲曲法就公等乞之。”十二月，壬午朔，上複召五品已上集太極殿前，謂曰：“法者，人君所受於天，不可以私而失信。今朕私黨仁弘而欲赦之，是亂其法，上負於天。欲席槁於南郊，日一進蔬食，以謝罪於天三日。”房玄齡等皆曰：“生殺之柄，人主所得專也，何至自貶責如此！”上不許，群臣頓首固請於庭，自旦至日昃，上乃降手詔，自稱：“朕有三罪：知人不明，一也；以私亂法，二也；善善未賞，惡惡未誅，三也。以公等固諫，且依來請。”於是黜仁弘為庶人，徙欽州。
癸卯，上幸驪山溫湯；甲辰，獵於驪山。上登山，見圍有斷處，顧謂左右曰：“吾見其不整而不刑，則墮軍法；刑之，則是吾登高臨下以求人之過也。”乃托以道險，引轡入穀以避之。乙巳，還宮。
刑部以反逆緣坐律兄弟沒官為輕，請改從死。敕八座議之，議者皆以為“秦、漢、魏、晉之法，反者皆夷三族，今宜如刑部請為是。”給事中崔仁師駁曰：“古者父子兄弟罪不相及，奈何以亡秦酷法變隆周中典！且誅其父子，足累其心，此而不顧，何愛兄弟！”上從之。
上問侍臣曰：“自古或君亂而臣治，或君治而臣亂，二者孰愈？”魏征對曰：“君治則善惡賞罰當，臣安得而亂之！苟為不治，縱暴愎諫，雖有良臣，將安所施！”上曰：“齊文宣得楊遵彥，非君亂而臣治乎？”對曰：“彼才能救亡耳，烏足為治哉！”
貞觀十七年癸卯，公元六四三年春，正月，丙寅，上謂群臣曰：“聞外間士民以太子有足疾，魏王穎悟，多從遊幸，遽生異議，徼幸之徒，已有附會者。太子雖病足，不廢步履。且《禮》：嫡子死，立嫡孫。太子男已五歲，朕終不以孽代宗，啟窺窬之源也。”
鄭文貞公魏征寢疾，上遣使者問訊，賜以藥餌，相望於道。又遣中郎將李安儼宿其第，動靜以聞。上複與太子同至其第，指衡山公主，欲以妻其子叔玉。戊辰，征薨，命百官九品以上皆赴喪，給羽葆鼓吹，陪葬昭陵。其妻裴氏曰：“征平生儉素，今葬以一品羽儀，非亡者之誌。”悉辭不受，以布車載柩而葬。上登苑西樓，望哭盡哀。上自製碑文，並為書石。上思征不已，謂侍臣曰：“人以銅為鏡，可以正衣冠，以古為鏡，可以見興替，以人為鏡，可以知得失；魏征沒，朕亡一鏡矣！”
鄠尉遊文芝告代州都督劉蘭成謀反，戊申，蘭成坐腰斬。右武侯將軍丘行恭探蘭成心肝食之；上聞而讓之曰：“蘭成謀反，國有常刑，何至如是！若以為忠孝，則太子諸王先食之矣，豈至卿邪！”行恭慚而拜謝。
二月，壬午，上問諫議大夫褚遂良曰：“舜造漆器，諫者十餘人。此何足諫？”對曰：“奢侈者，危亡之本；漆器不已，將以金玉為之。忠臣愛君，必防其漸，若禍亂已成，無所複諫矣。”上曰：“然。朕有過，卿亦當諫其漸。朕見前世帝王拒諫者，多雲‘業已為之’，或雲‘業已許之’，終不為改。如此，欲無危亡，得乎？”
初，高昌既平，歲發兵千餘人戍守其地。褚遂良上疏，以為：“聖王為治，先華夏而後夷狄。陛下興兵取高昌，數郡蕭然，累年不複；歲調千餘人屯戍，遠去鄉裏，破產辦裝。又謫徙罪人，皆無賴子弟，適足騷擾邊鄙，豈能有益行陳！所遣多複逃亡，徒煩追捕。加以道塗所經，沙磧千裏，冬風如割，夏風如焚，行人往來，遇之多死。設使張掖、酒泉有烽燧之警，陛下豈得高昌一夫鬥粟之用？終當發隴右諸州兵食以赴之耳。然則河西者，中國之心腹；高昌者，他人之手足；奈何糜弊本根以事無用之土乎！且陛下得突厥、吐穀渾，皆不有其地，為之立君長以撫之，高昌獨不得與為比乎！叛而執之，服而封之，刑莫威焉，德莫厚焉。願更擇高昌子弟可立者，使君其國，子子孫孫，負荷大恩，永為唐室藩輔，內安外寧，不亦善乎！”上弗聽。及西突厥入寇，上悔之，曰：“魏征、褚遂良勸我複立高昌，吾不用其言，今方自咎耳。”
乙毗咄陸西擊康居，道過米國，破之。虜獲甚多，不分與其下，其將泥孰啜輒奪取之，乙毗咄陸怒，斬泥孰啜以徇，眾皆憤怨。泥孰啜部將胡祿屋襲擊之，乙毗咄陸眾散，走保白水胡城。於是弩失畢諸部及乙毗咄陸所部屋利啜等遣使詣闕，請廢乙毗咄陸，更立可汗。上遣使齎璽書，立莫賀咄之子為乙毗射匱可汗。乙毗射匱既立，悉禮遣乙毗咄陸所留唐使者，帥諸部擊乙毗咄陸於白水胡城。乙毗咄陸出兵擊之，乙毗射匱大敗。乙毗咄陸遣使招其故部落，故部落皆曰：“使我千人戰死，一人獨存，亦不汝從！”乙毗咄陸自知不為眾所附，乃西奔吐火羅。
冬，十月，丙申，殿中監郢縱公宇文士及卒。上嚐止樹下，愛之，士及從而譽之不已，上正色曰：“魏征常勸我遠佞人，我不知佞人為誰，意疑是汝，今果不謬！”士及叩頭謝。
上謂侍臣曰：“薛延陀屈強漠北，今禦之止有二策，苟非發兵殄滅之，則與之婚姻以撫之耳。二者何從？”房玄齡對曰：“中國新定，兵兇戰危，臣以為和親便。”上曰：“然。朕為民父母，苟可利之，何愛一女！”
先是，左領軍將軍契苾何力母姑臧夫人及弟賀蘭州都督沙門皆在涼州，上遣何力歸覲，且撫其部落。時薛延陀方強，契苾部落皆欲歸之，何力大驚曰：“主上厚恩如是，奈何遽為叛逆！”其徒曰：“夫人、都督先已詣彼，若之何不往！”何力曰：“沙門孝於親，我忠於君，必不汝從。”其徒執之詣薛延陀，置真珠牙帳前。何力箕踞，拔佩刀東向大唿曰：“豈有唐烈士而受屈虜庭，天地日月，願知我心！”因割左耳以誓。真珠欲殺之，其妻諫而止。
上聞契苾叛，曰：“必非何力之意。”左右曰：“戎狄氣類相親，何力入薛延陀，如魚趨水耳。”上曰：“不然。何力心如鐵石，必不叛我！”會有使者自薛延陀來，具言其狀，上為之下泣，謂左右曰：“何力果如何！”即命兵部侍郎崔敦禮持節諭薛延陀，以新興公主妻之，以求何力。何力由是得還，拜右驍衛大將軍。
十一月，丙辰，上校獵於武功。丁巳，營州都督張儉奏高麗東部大人泉蓋蘇文弑其王武。蓋蘇文兇暴，多不法，其王及大臣議誅之。蓋蘇文密知之，悉集部兵若校閱者，並盛陳酒饌於城南，召諸大臣共臨視，勒兵盡殺之，死者百餘人。因馳入宮，手弑其王，斷為數段，棄溝中，立王弟子藏為王；自為莫離支，其官如中國吏部兼兵部尚書也。於是號令遠近，專製國事。蓋蘇文狀貌雄偉，意氣豪逸，身佩五刀，左右莫敢仰視。每上下馬，常令貴人、武將伏地而履之。出行必整隊伍，前導者長唿，則人皆奔迸，不避坑穀，路絕行者，國人甚苦之。
壬戌，上校獵於岐陽，因幸慶善宮，召武功故老宴賜，極歡而罷。庚午，還京師。
壬申，上曰：“朕為兆民之主，皆欲使之富貴。若教以禮義，使之少敬長、婦敬夫，則皆貴矣。輕徭薄斂，使之各治生業。則皆富矣。若家給人足，朕雖不聽管弦，樂在其中矣。”
亳州刺史裴莊奏請伐高麗，上曰：“高麗王武職貢不絕，為賊臣所弑，朕哀之甚深，固不忘也。但因喪乘亂而取之，雖得之不貴。且山東凋弊，吾未忍言用兵也。”
高祖之入關也，隋武勇郎將馮翊黨仁弘將兵二千餘人，歸高祖於蒲阪，從平京城，尋除陝州總管，大軍東討，仁弘轉餉不絕，曆南寧、戎、廣州都督。仁弘有才略，所至著聲跡，上甚器之。然性貪，罷廣州，為人所訟，贓百餘萬，罪當死。上謂侍臣曰：“吾昨見大理五奏誅仁弘，哀其白首就戮，方晡食，遂命撤案；然為之求生理，終不可得。今欲曲法就公等乞之。”十二月，壬午朔，上複召五品已上集太極殿前，謂曰：“法者，人君所受於天，不可以私而失信。今朕私黨仁弘而欲赦之，是亂其法，上負於天。欲席槁於南郊，日一進蔬食，以謝罪於天三日。”房玄齡等皆曰：“生殺之柄，人主所得專也，何至自貶責如此！”上不許，群臣頓首固請於庭，自旦至日昃，上乃降手詔，自稱：“朕有三罪：知人不明，一也；以私亂法，二也；善善未賞，惡惡未誅，三也。以公等固諫，且依來請。”於是黜仁弘為庶人，徙欽州。
癸卯，上幸驪山溫湯；甲辰，獵於驪山。上登山，見圍有斷處，顧謂左右曰：“吾見其不整而不刑，則墮軍法；刑之，則是吾登高臨下以求人之過也。”乃托以道險，引轡入穀以避之。乙巳，還宮。
刑部以反逆緣坐律兄弟沒官為輕，請改從死。敕八座議之，議者皆以為“秦、漢、魏、晉之法，反者皆夷三族，今宜如刑部請為是。”給事中崔仁師駁曰：“古者父子兄弟罪不相及，奈何以亡秦酷法變隆周中典！且誅其父子，足累其心，此而不顧，何愛兄弟！”上從之。
上問侍臣曰：“自古或君亂而臣治，或君治而臣亂，二者孰愈？”魏征對曰：“君治則善惡賞罰當，臣安得而亂之！苟為不治，縱暴愎諫，雖有良臣，將安所施！”上曰：“齊文宣得楊遵彥，非君亂而臣治乎？”對曰：“彼才能救亡耳，烏足為治哉！”
貞觀十七年癸卯，公元六四三年春，正月，丙寅，上謂群臣曰：“聞外間士民以太子有足疾，魏王穎悟，多從遊幸，遽生異議，徼幸之徒，已有附會者。太子雖病足，不廢步履。且《禮》：嫡子死，立嫡孫。太子男已五歲，朕終不以孽代宗，啟窺窬之源也。”
鄭文貞公魏征寢疾，上遣使者問訊，賜以藥餌，相望於道。又遣中郎將李安儼宿其第，動靜以聞。上複與太子同至其第，指衡山公主，欲以妻其子叔玉。戊辰，征薨，命百官九品以上皆赴喪，給羽葆鼓吹，陪葬昭陵。其妻裴氏曰：“征平生儉素，今葬以一品羽儀，非亡者之誌。”悉辭不受，以布車載柩而葬。上登苑西樓，望哭盡哀。上自製碑文，並為書石。上思征不已，謂侍臣曰：“人以銅為鏡，可以正衣冠，以古為鏡，可以見興替，以人為鏡，可以知得失；魏征沒，朕亡一鏡矣！”
鄠尉遊文芝告代州都督劉蘭成謀反，戊申，蘭成坐腰斬。右武侯將軍丘行恭探蘭成心肝食之；上聞而讓之曰：“蘭成謀反，國有常刑，何至如是！若以為忠孝，則太子諸王先食之矣，豈至卿邪！”行恭慚而拜謝。
二月，壬午，上問諫議大夫褚遂良曰：“舜造漆器，諫者十餘人。此何足諫？”對曰：“奢侈者，危亡之本；漆器不已，將以金玉為之。忠臣愛君，必防其漸，若禍亂已成，無所複諫矣。”上曰：“然。朕有過，卿亦當諫其漸。朕見前世帝王拒諫者，多雲‘業已為之’，或雲‘業已許之’，終不為改。如此，欲無危亡，得乎？”