蕭銑遣其將楊道生寇峽州，刺史許紹擊破之。銑又遣其將陳普環帥舟師上峽，規取巴、蜀。紹遣其子智仁及錄事參軍李弘節等追至西陵，大破之，擒普環。銑遣兵戍安蜀城及荊門城。
先是，上遣開府李靖詣夔州經略蕭銑。靖至峽州，阻銑兵，久不得進。上怒其遲留，陰敕許紹斬之；紹惜其才，為之奏請，獲免。
己巳，竇建德陷相州，殺刺史呂瑉。
民部尚書魯公劉文靜，自以才略功勳在裴寂之右，而位居其下，意甚不平。每廷議，寂有所是，文靜必非之，數侵侮寂，由是有隙。文靜與弟通直散騎常侍文起飲，酒酣，怨望，拔刀擊柱曰：“會當斬裴寂首！”家數有妖，文起召巫於星下被發銜刀為厭勝。文靜有妾無寵，使其兄上變告之。上以文靜屬吏，遣裴寂、蕭瑀問狀。文靜曰：“建義之初，忝為司馬，計與長史位望略同。今寂為仆射，據甲第；臣官賞不異眾人，東西征討，老母留京師，風雨無所庇，實有觖望之心，因醉怨言，不能自保。”上謂群臣曰：“觀文靜此言，反明白矣。”李綱、蕭瑀皆明其不反，秦王世民為之固請曰：“昔在晉陽，文靜先定非常之策，始告寂知；及克京城，任遇懸隔，令文靜觖望則有之，非敢謀反。”裴寂言於上曰：“文靜才略實冠時人，性複粗險，今天下未定，留之必貽後患。”上素親寂，低迴久之，卒用寂言。辛未，文靜及文起坐死，籍沒其家。
沈法興既克毗陵，謂江、淮之南指捴可定，自稱梁王，都毗陵，改元延康，置百官。性殘忍，專尚威刑，將士小有過，即斬之，由是其下離怨。
時杜伏威據曆陽，陳棱據江都，李子通據海陵，俱有窺江表之心。法興軍數敗；會子通圍棱於江都，棱送質求救於法興及伏威，法興使其子綸將兵數萬，與伏威共救之。伏威軍清流，綸軍揚子，相去數十裏。子通納言毛文深獻策，募江南人詐為綸兵，夜襲伏威營，伏威怒，複遣兵襲綸。由是二人相疑，莫敢先進。子通得盡銳攻江都，克之，棱奔伏威。子通入江都，因縱擊綸，大破之，伏威亦引去。子通即皇帝位，國號吳，改元明政。丹楊賊帥樂伯通帥眾萬餘降之，子通以為左仆射。杜伏威請降；丁醜，以伏威為淮南安撫大使、和州總管。
裴寂至介休，宋金剛據城拒之。寂軍於度索原，營中飲澗水，金剛絕之，士卒渴乏。寂欲移營就水，金剛縱兵擊之，寂軍遂潰，失亡略盡，寂一日一夜馳至晉州。
先是，劉武周屢遣兵攻西河，浩州刺史劉贍拒之；李仲文引兵就之，與共守西河。及裴寂敗，自晉州以北城鎮俱沒，唯西河獨存。薑寶誼複為金剛所虜，謀逃歸，金剛殺之。裴寂上表謝罪，上慰諭之，複使鎮撫河東。
劉武周進逼並州，齊王元吉紿其司馬劉德威曰：“卿以老弱守城，吾以強兵出戰。”辛巳，元吉夜出兵，攜其妻妾棄州奔還長安。元吉始去，武周兵已至城下，晉陽土豪薛深以城納武周。上聞之，大怒，謂禮部尚書李綱曰：“元吉幼弱，未習時事，故遣竇誕、宇文歆輔之。晉陽強兵數萬，食支十年，興王之基，一旦棄之。聞宇文歆首畫此策，我當斬之！”綱曰：“王年少驕逸，竇誕曾無規諫，又掩覆之，使士民憤怨，今日之敗，誕之罪也。歆諫，王不悛，尋皆聞奏，乃忠臣也，豈可殺哉！”明日，上召綱入，升禦座曰：“我得公，遂無濫刑。元吉自為不善，非二人所能禁也。”並誕赦之。衛尉少卿劉政會在太原，為武周所虜，政會密遣人奉表論武周形勢。武周據太原，遣宋金剛攻晉州，拔之，虜右驍衛大將軍劉弘基，弘基逃歸。金剛進逼絳州，陷龍門。
西突厥曷娑那可汗與北突厥有怨；曷娑那在長安，北突厥遣使請殺之，上不許。群臣皆曰：“保一人而失一國，後必為患！”秦王世民曰：“人窮來歸我，殺之不義。”上遲迴久之，不得己，丙戌，引曷娑那於內殿宴飲，既而送中書省，縱北突厥使者使殺之。
禮部尚書李綱領太子詹事，太子建成始甚禮之。久之，太子漸昵近小人，疾秦王世民功高，頗相猜忌；綱屢諫不聽，乃乞骸骨。上罵之曰：“卿為何潘仁長史，乃恥為朕尚書邪！且方使卿輔導建成，而固求去，何也？”綱頓首曰：“潘仁，賊也，每欲妄殺人，臣諫之即止。為其長史，可以無愧。陛下創業明主，臣不才，所言如水投石，言於太子亦然，臣何敢久汙天台，辱東朝乎！”上曰：“知公直士，勉留輔吾兒。”戊子，以綱為太子少保，尚書、詹事如故。綱複上書諫太子飲酒無節，及信讒慝，疏骨肉。太子不懌，而所為如故。綱鬱鬱不得誌，是歲，固稱老病辭職，詔解尚書，仍為少保。
淮安王神通使慰撫使張道源鎮趙州。庚寅，竇建德陷趙州，執總管張誌昂及道源。建德以二人及邢州刺史陳君賓不早下，欲殺之。國子祭酒淩敬諫曰：“人臣各為其主用，彼堅守不下，乃忠臣也。今大王殺之，何以勵群下乎！”建德怒曰：“吾至城下，彼猶不降，力屈就擒，何可舍也！”敬曰：“今大王使大將高士興拒羅藝於易水，藝才至，士興即降，大王之意以為何如？”建德乃悟，即命釋之。
乙未，梁師都複寇延州，段德操擊破之，斬首二千餘級，師都以百餘騎遁去。德操以功拜柱國，賜爵平原郡公。鄜州刺史鄜城壯公梁禮戰沒。
冬，十月，己亥，就加涼州總管楊恭仁納言；賜幽州總管燕公羅藝姓李氏，封燕郡王。
辛醜，李藝破竇建德於衡水。
癸卯，以左武候大將軍龐玉為梁州總管。時集州獠反，玉討之，獠據險自守，軍不得進，糧且盡。熟獠與反者皆鄰裏親黨，爭言賊不可擊，請玉還。玉揚言：“秋穀將熟，百姓毋得收刈，一切供軍，非平賊吾不返。”聞者大懼，曰：“大軍不去，吾曹皆將餒死。”其中壯士乃入賊營，與所親潛謀，斬其渠帥而降，餘黨皆散，玉追討，悉平之。
劉武周將宋金剛進攻澮州，陷之，軍勢甚銳。裴寂性怯，無將帥之略，唯發使駱驛，趣虞、泰二州收民入城堡，焚其積聚。民驚擾悉怨，皆思為盜。夏縣民呂崇茂聚眾自稱魏王，以應武周，寂討之，為所敗。詔永安王孝基、工部尚書獨孤懷恩、陝州總管於筠、內史侍郎唐儉等將兵討之。
時王行本猶據蒲阪，未下，亦與武周相應，關中震駭。上出手敕曰：“賊勢如此，難與爭鋒，宜棄大河以東，謹守關西而已。”秦王世民上表曰：“太原，王業所基，國之根本；河東殷實，京邑所資，若舉而棄之，臣竊憤恨。願假臣精兵三萬，必冀平殄武周，克複汾、晉。”上於是悉發關中兵以益世民所統，使擊武周，乙卯，幸華陰，至長春宮以送之。
竇建德引兵趣衛州。建德每行軍，常為三道，輜重、細弱居中央，步騎夾左右，相去二裏許。建德以千騎前行，過黎陽三十裏，李世勣遣騎將丘孝剛將二百騎偵之。孝剛驍勇，善馬槊，與建德遇，遂擊之，建德敗走；右方兵救之，擊斬孝剛。建德怒，還攻黎陽，克之，虜淮安王神通、李世勣父蓋、魏征及帝妹同安公主。唯李世勣以數百騎走渡河，數日，以其父故，還詣建德降。衛州聞黎陽陷，亦降。建德以李世勣為左驍衛將軍，使守黎陽，常以其父蓋自隨為質。以魏征為起居舍人。滑州刺史王軌奴殺軌，攜其首詣建德降。建德曰：“奴殺主大逆，吾何為受之！”立命斬奴，返其首於滑州。吏民感悅，即日請降。於是其旁州縣及徐圓朗等皆望風歸附。己未，建德還洺州，築萬春宮，徙都之。置淮安王神通於下博，待以客禮。
行軍總管羅士信帥勇士夜入洛陽外郭，縱火焚清化裏而還。壬戌，士信拔青城堡。王世充自將兵徇地至滑台，臨黎陽；尉氏城主時德睿、汴州刺史王要漢、亳州刺史丁叔則遣使降之。以德睿為尉州刺史。要漢，伯當之兄也。
夏侯端至黎陽，李世勣發兵送之，自澶淵濟河，傳檄州縣，東至於海，南至於淮，二十餘州，皆遣使來降。行至譙州，會汴、亳降於王世充，還路遂絕。端素得眾心，所從二千人，雖糧盡不忍委去，端坐澤中，殺馬以饗士，因歔欷謂曰：“卿等鄉裏皆已從賊，特以共事之情，未能見委。我奉王命，不可從卿；卿有妻子，無宜效我。可斬吾首歸賊，必獲富貴。”眾皆流涕曰：“公於唐室非有親屬，直以忠義，誌不圖存。某等雖賤，心亦人也，寧肯害公以求利乎！”端曰：“卿不忍見殺，吾當自刎。”眾抱持之，乃複同進，潛行五日，餒死及為賊所擊奔潰相失者太半，唯餘五十三人同走，采豆生食之。端持節未嚐離身，屢遣從者散，自求生，眾又不可。時河南之地皆入世充，唯杞州刺史李公逸為唐堅守，遣兵迎端，館給之。世充遣使召端，解衣遺之，仍送除書，以端為淮南郡公、尚書少吏部。端對使者焚書毀衣，曰：“夏侯端天子大使，豈受王世充官乎！汝欲吾往，唯可取吾首耳。”因解節旄懷之，置刃於竿，自山中西走，無複蹊徑，冒踐荊棘，晝夜兼行，得達宜陽，從者附崖溺水，為虎狼所食，又喪其半；其存者鬢發禿落，無複人狀。端詣闕見上，但謝無功，初不自言艱苦，上複以為秘書監。
郎楚之至山東，亦為竇建德所獲，楚之不屈，竟得還。
王世充遣其從弟世辯以徐、亳之兵攻雍丘。李公逸遣使求救，上以隔賊境，不能救。公逸乃留其屬李善行守雍丘，身帥輕騎入朝，至襄城，為世充伊州刺史張殷所獲。世充謂曰：“卿越鄭臣唐，其說安在？”公逸曰：“我於天下，唯知有唐，不知有鄭。”世充怒，斬之。善行亦沒。上以公逸子為襄邑公。
甲子，上祠華山。
先是，上遣開府李靖詣夔州經略蕭銑。靖至峽州，阻銑兵，久不得進。上怒其遲留，陰敕許紹斬之；紹惜其才，為之奏請，獲免。
己巳，竇建德陷相州，殺刺史呂瑉。
民部尚書魯公劉文靜，自以才略功勳在裴寂之右，而位居其下，意甚不平。每廷議，寂有所是，文靜必非之，數侵侮寂，由是有隙。文靜與弟通直散騎常侍文起飲，酒酣，怨望，拔刀擊柱曰：“會當斬裴寂首！”家數有妖，文起召巫於星下被發銜刀為厭勝。文靜有妾無寵，使其兄上變告之。上以文靜屬吏，遣裴寂、蕭瑀問狀。文靜曰：“建義之初，忝為司馬，計與長史位望略同。今寂為仆射，據甲第；臣官賞不異眾人，東西征討，老母留京師，風雨無所庇，實有觖望之心，因醉怨言，不能自保。”上謂群臣曰：“觀文靜此言，反明白矣。”李綱、蕭瑀皆明其不反，秦王世民為之固請曰：“昔在晉陽，文靜先定非常之策，始告寂知；及克京城，任遇懸隔，令文靜觖望則有之，非敢謀反。”裴寂言於上曰：“文靜才略實冠時人，性複粗險，今天下未定，留之必貽後患。”上素親寂，低迴久之，卒用寂言。辛未，文靜及文起坐死，籍沒其家。
沈法興既克毗陵，謂江、淮之南指捴可定，自稱梁王，都毗陵，改元延康，置百官。性殘忍，專尚威刑，將士小有過，即斬之，由是其下離怨。
時杜伏威據曆陽，陳棱據江都，李子通據海陵，俱有窺江表之心。法興軍數敗；會子通圍棱於江都，棱送質求救於法興及伏威，法興使其子綸將兵數萬，與伏威共救之。伏威軍清流，綸軍揚子，相去數十裏。子通納言毛文深獻策，募江南人詐為綸兵，夜襲伏威營，伏威怒，複遣兵襲綸。由是二人相疑，莫敢先進。子通得盡銳攻江都，克之，棱奔伏威。子通入江都，因縱擊綸，大破之，伏威亦引去。子通即皇帝位，國號吳，改元明政。丹楊賊帥樂伯通帥眾萬餘降之，子通以為左仆射。杜伏威請降；丁醜，以伏威為淮南安撫大使、和州總管。
裴寂至介休，宋金剛據城拒之。寂軍於度索原，營中飲澗水，金剛絕之，士卒渴乏。寂欲移營就水，金剛縱兵擊之，寂軍遂潰，失亡略盡，寂一日一夜馳至晉州。
先是，劉武周屢遣兵攻西河，浩州刺史劉贍拒之；李仲文引兵就之，與共守西河。及裴寂敗，自晉州以北城鎮俱沒，唯西河獨存。薑寶誼複為金剛所虜，謀逃歸，金剛殺之。裴寂上表謝罪，上慰諭之，複使鎮撫河東。
劉武周進逼並州，齊王元吉紿其司馬劉德威曰：“卿以老弱守城，吾以強兵出戰。”辛巳，元吉夜出兵，攜其妻妾棄州奔還長安。元吉始去，武周兵已至城下，晉陽土豪薛深以城納武周。上聞之，大怒，謂禮部尚書李綱曰：“元吉幼弱，未習時事，故遣竇誕、宇文歆輔之。晉陽強兵數萬，食支十年，興王之基，一旦棄之。聞宇文歆首畫此策，我當斬之！”綱曰：“王年少驕逸，竇誕曾無規諫，又掩覆之，使士民憤怨，今日之敗，誕之罪也。歆諫，王不悛，尋皆聞奏，乃忠臣也，豈可殺哉！”明日，上召綱入，升禦座曰：“我得公，遂無濫刑。元吉自為不善，非二人所能禁也。”並誕赦之。衛尉少卿劉政會在太原，為武周所虜，政會密遣人奉表論武周形勢。武周據太原，遣宋金剛攻晉州，拔之，虜右驍衛大將軍劉弘基，弘基逃歸。金剛進逼絳州，陷龍門。
西突厥曷娑那可汗與北突厥有怨；曷娑那在長安，北突厥遣使請殺之，上不許。群臣皆曰：“保一人而失一國，後必為患！”秦王世民曰：“人窮來歸我，殺之不義。”上遲迴久之，不得己，丙戌，引曷娑那於內殿宴飲，既而送中書省，縱北突厥使者使殺之。
禮部尚書李綱領太子詹事，太子建成始甚禮之。久之，太子漸昵近小人，疾秦王世民功高，頗相猜忌；綱屢諫不聽，乃乞骸骨。上罵之曰：“卿為何潘仁長史，乃恥為朕尚書邪！且方使卿輔導建成，而固求去，何也？”綱頓首曰：“潘仁，賊也，每欲妄殺人，臣諫之即止。為其長史，可以無愧。陛下創業明主，臣不才，所言如水投石，言於太子亦然，臣何敢久汙天台，辱東朝乎！”上曰：“知公直士，勉留輔吾兒。”戊子，以綱為太子少保，尚書、詹事如故。綱複上書諫太子飲酒無節，及信讒慝，疏骨肉。太子不懌，而所為如故。綱鬱鬱不得誌，是歲，固稱老病辭職，詔解尚書，仍為少保。
淮安王神通使慰撫使張道源鎮趙州。庚寅，竇建德陷趙州，執總管張誌昂及道源。建德以二人及邢州刺史陳君賓不早下，欲殺之。國子祭酒淩敬諫曰：“人臣各為其主用，彼堅守不下，乃忠臣也。今大王殺之，何以勵群下乎！”建德怒曰：“吾至城下，彼猶不降，力屈就擒，何可舍也！”敬曰：“今大王使大將高士興拒羅藝於易水，藝才至，士興即降，大王之意以為何如？”建德乃悟，即命釋之。
乙未，梁師都複寇延州，段德操擊破之，斬首二千餘級，師都以百餘騎遁去。德操以功拜柱國，賜爵平原郡公。鄜州刺史鄜城壯公梁禮戰沒。
冬，十月，己亥，就加涼州總管楊恭仁納言；賜幽州總管燕公羅藝姓李氏，封燕郡王。
辛醜，李藝破竇建德於衡水。
癸卯，以左武候大將軍龐玉為梁州總管。時集州獠反，玉討之，獠據險自守，軍不得進，糧且盡。熟獠與反者皆鄰裏親黨，爭言賊不可擊，請玉還。玉揚言：“秋穀將熟，百姓毋得收刈，一切供軍，非平賊吾不返。”聞者大懼，曰：“大軍不去，吾曹皆將餒死。”其中壯士乃入賊營，與所親潛謀，斬其渠帥而降，餘黨皆散，玉追討，悉平之。
劉武周將宋金剛進攻澮州，陷之，軍勢甚銳。裴寂性怯，無將帥之略，唯發使駱驛，趣虞、泰二州收民入城堡，焚其積聚。民驚擾悉怨，皆思為盜。夏縣民呂崇茂聚眾自稱魏王，以應武周，寂討之，為所敗。詔永安王孝基、工部尚書獨孤懷恩、陝州總管於筠、內史侍郎唐儉等將兵討之。
時王行本猶據蒲阪，未下，亦與武周相應，關中震駭。上出手敕曰：“賊勢如此，難與爭鋒，宜棄大河以東，謹守關西而已。”秦王世民上表曰：“太原，王業所基，國之根本；河東殷實，京邑所資，若舉而棄之，臣竊憤恨。願假臣精兵三萬，必冀平殄武周，克複汾、晉。”上於是悉發關中兵以益世民所統，使擊武周，乙卯，幸華陰，至長春宮以送之。
竇建德引兵趣衛州。建德每行軍，常為三道，輜重、細弱居中央，步騎夾左右，相去二裏許。建德以千騎前行，過黎陽三十裏，李世勣遣騎將丘孝剛將二百騎偵之。孝剛驍勇，善馬槊，與建德遇，遂擊之，建德敗走；右方兵救之，擊斬孝剛。建德怒，還攻黎陽，克之，虜淮安王神通、李世勣父蓋、魏征及帝妹同安公主。唯李世勣以數百騎走渡河，數日，以其父故，還詣建德降。衛州聞黎陽陷，亦降。建德以李世勣為左驍衛將軍，使守黎陽，常以其父蓋自隨為質。以魏征為起居舍人。滑州刺史王軌奴殺軌，攜其首詣建德降。建德曰：“奴殺主大逆，吾何為受之！”立命斬奴，返其首於滑州。吏民感悅，即日請降。於是其旁州縣及徐圓朗等皆望風歸附。己未，建德還洺州，築萬春宮，徙都之。置淮安王神通於下博，待以客禮。
行軍總管羅士信帥勇士夜入洛陽外郭，縱火焚清化裏而還。壬戌，士信拔青城堡。王世充自將兵徇地至滑台，臨黎陽；尉氏城主時德睿、汴州刺史王要漢、亳州刺史丁叔則遣使降之。以德睿為尉州刺史。要漢，伯當之兄也。
夏侯端至黎陽，李世勣發兵送之，自澶淵濟河，傳檄州縣，東至於海，南至於淮，二十餘州，皆遣使來降。行至譙州，會汴、亳降於王世充，還路遂絕。端素得眾心，所從二千人，雖糧盡不忍委去，端坐澤中，殺馬以饗士，因歔欷謂曰：“卿等鄉裏皆已從賊，特以共事之情，未能見委。我奉王命，不可從卿；卿有妻子，無宜效我。可斬吾首歸賊，必獲富貴。”眾皆流涕曰：“公於唐室非有親屬，直以忠義，誌不圖存。某等雖賤，心亦人也，寧肯害公以求利乎！”端曰：“卿不忍見殺，吾當自刎。”眾抱持之，乃複同進，潛行五日，餒死及為賊所擊奔潰相失者太半，唯餘五十三人同走，采豆生食之。端持節未嚐離身，屢遣從者散，自求生，眾又不可。時河南之地皆入世充，唯杞州刺史李公逸為唐堅守，遣兵迎端，館給之。世充遣使召端，解衣遺之，仍送除書，以端為淮南郡公、尚書少吏部。端對使者焚書毀衣，曰：“夏侯端天子大使，豈受王世充官乎！汝欲吾往，唯可取吾首耳。”因解節旄懷之，置刃於竿，自山中西走，無複蹊徑，冒踐荊棘，晝夜兼行，得達宜陽，從者附崖溺水，為虎狼所食，又喪其半；其存者鬢發禿落，無複人狀。端詣闕見上，但謝無功，初不自言艱苦，上複以為秘書監。
郎楚之至山東，亦為竇建德所獲，楚之不屈，竟得還。
王世充遣其從弟世辯以徐、亳之兵攻雍丘。李公逸遣使求救，上以隔賊境，不能救。公逸乃留其屬李善行守雍丘，身帥輕騎入朝，至襄城，為世充伊州刺史張殷所獲。世充謂曰：“卿越鄭臣唐，其說安在？”公逸曰：“我於天下，唯知有唐，不知有鄭。”世充怒，斬之。善行亦沒。上以公逸子為襄邑公。
甲子，上祠華山。