初，帝謀伐高麗，器械資儲，皆積於涿郡；涿郡人物殷阜，屯兵數萬。又，臨朔宮多珍寶，諸賊競來侵掠；留守官虎賁郎將趙什住等不能拒，唯虎賁郎將雲陽羅藝獨出戰，前後破賊甚眾，威名日重，什住等陰忌之。藝將作亂，先宣言以激其眾曰：“吾輩討賊數有功，城中倉庫山積，製在留守之官，而莫肯散施以濟貧乏，將何以勸將士！”眾皆憤怨。軍還，郡丞出城候藝，藝因執之，陳兵而入。什住等懼，皆來聽命，乃發庫物以賜戰士，開倉廩以賑貧乏，境內鹹悅；殺不同己者勃海太守唐禕等數人，威振燕地，柳城、懷遠並歸之。藝黜柳城太守楊林甫，改郡為營州，以襄平太守鄧暠為總管，藝自稱幽州總管。
突厥數寇北連。詔晉陽留守李淵帥太原道兵與馬邑太守王仁恭擊之。時突厥方強，兩軍眾不滿五千，仁恭患之。淵選善騎射者二千人，使之飲食舍止一如突厥，或與突厥遇，則伺便擊之，前後屢捷，突厥頗憚之。
恭皇帝上
義寧元年丁醜，公元六一七年春，正月，右禦衛將軍陳棱討杜伏威，伏威帥眾拒之。棱閉壁不戰，伏威遺以婦人之服，謂之“陳姥”。棱怒，出戰，伏威奮出，大破之，棱僅以身免。伏威乘勝破高郵，引兵據曆陽，自稱總管，以輔公祏為長史，分遣諸將徇屬縣，所至輒下，江淮間小盜爭附之。伏威常選取死之士五千人，謂之“上募”，寵遇甚厚，有攻戰，輒令上募先擊之，戰罷閱視，有傷在背者即殺之，以其退而被擊故也。所獲資財，皆以賞軍。士有戰死者，以妻、妾徇葬。故人自為戰，所向無敵。
丙辰，竇建德為壇於樂壽，自稱長樂王，置百官，改元丁醜。
辛巳，魯郡賊帥徐圓朗攻陷東平，分兵略地，自琅邪以西，北至東平，盡有之，勝兵二萬餘人。
盧明月轉掠河南，至於淮北，眾號四十萬，自稱無上王；帝命江都通守王世充討之。世充與戰於南陽，大破之，斬明月，餘眾皆散。
二月，壬午，朔方鷹揚郎將梁師都殺郡丞唐世宗，據郡，自稱大丞相，北連突厥。
馬邑太守王仁恭，多受貨賂，不能振施。郡人劉武周，驍勇喜任俠，為鷹揚府校尉。仁恭以其土豪，甚親厚之，令帥親兵屯閣下。武周與仁恭侍兒私通，恐事泄，謀作亂，先宣言曰：“今百姓饑饉，僵屍滿道，王府君閉倉不賑恤，豈為民父母之意乎！”眾皆憤怒。武周稱疾臥家，豪傑來候問，武周椎牛縱酒，因大言曰：“壯士豈能坐待溝壑！今倉粟爛積，誰能與我共取之？”豪傑皆許諾。己醜，仁恭坐聽事，武周上謁，其黨張萬歲等隨入，升階，斬仁恭，持其首出徇，郡中無敢動者。於是開倉以賑饑民，馳檄境內屬城，皆下之，收兵得萬餘人。武周自稱太守，遣使附於突厥。
李密說翟讓曰：“今東都空虛，兵不素練；越王衝幼，留守諸官政令不壹，士民離心。段達、元文都，暗而無謀。以仆料之，彼非將軍之敵。若將軍能用仆計，天下可指麾而定也。”乃遣其黨裴叔方覘東都虛實，留守官司覺之，始為守禦之備，且馳表告江都。密謂讓曰：“事勢如此，不可不發。兵法曰：‘先則製於己，後則製於人。’今百姓饑饉，洛口倉多積粟，去都百裏有餘，將軍若親帥大眾，輕行掩襲，彼遠未能救，又先無豫備，取之如拾遺耳。比其聞知，吾已獲之，發粟以賑窮乏，遠近孰不歸附！百萬之眾，一朝可集，枕威養銳，以逸待勞。縱彼能來，吾有備矣。然後檄召四方，引賢豪而資計策，選驍悍而授兵柄，除亡隋之社稷，布將軍之政令，豈不盛哉！”讓曰：“此英雄之略，非仆所堪；惟君之命，盡力從事，請君先發，仆為後殿。”庚寅，密、讓將精兵七千人出陽城北，逾方山，自羅口襲興浴倉，破之；開倉恣民所取，老弱繈負，道路相屬。
朝散大夫時德睿以尉氏應密，前宿城令祖君彥自昌平往歸之。君彥，琫之子也，博學強記，文辭贍敏，著名海內，吏部侍郎薛道衡嚐薦之於高祖，高祖曰：“是歌殺斛律明月人兒邪？朕不須此輩！”煬帝即位，尤疾其名，依常調選東平書佐，檢校宿城令。君彥自負其才，常鬱鬱思亂。密素聞其名，得之大喜，引為上客，軍中書檄，悉以委之。
越王侗遣虎賁郎將劉長恭、光祿少卿房崱帥步騎二萬五千討密。時東都人皆以密為饑賊盜米，烏合易破，爭來應募，國子三館學士及貴勝親戚皆來從軍，器械修整，衣服鮮華，旌旗鉦鼓甚盛。長恭等當其前，使河南討捕使裴仁基等將所部兵自汜水西入以掩其後，約十一日會於倉城南，密、讓具知其計。東都兵先至，士卒未朝食，長恭等驅之渡洛水，陳於石子河西，南北十餘裏。密、讓選驍雄，分為十隊，令四隊伏橫嶺下以待仁基，以六隊陳於石子河東。長恭等見密兵少，輕之。讓先接戰，不利，密帥麾下橫衝之。隋兵饑疲，遂大敗，長恭等解衣潛竄得免，奔還東都，士卒死者什五六。越王侗釋長恭等罪，慰撫之。密、讓盡收其輜重器甲，威聲大振。
讓於是推密為王，上密號為魏公；庚子，設壇場，即位，稱元年，大赦。其文書行下，稱行軍元帥府；其魏公府置三司、六衛，元帥府置長史以下官屬。拜翟讓為上柱國、司徒、東郡公，亦置長史以下官，減元帥府之半；以單雄信為左武候大將軍，徐世勣為右武候大將軍，各領所部；房彥藻為元帥左長史，東郡邴元真為右長史，楊德方為左司馬，鄭德韜為右司馬，祖君彥為記室，其餘封拜各有差。於是趙、魏以南，江、淮以北，群盜莫不響應，孟讓、郝孝德、王德仁及濟陰房獻伯、上穀王君廓、長平李士才、淮陽魏六兒、李德謙、譙郡張遷、魏郡李文相、譙郡黑社、白社、濟北張青特、上洛周北洮、胡驢賊等皆歸密。密悉拜官爵，使各鄰其眾，置百營簿以領之。道路降者不絕如流，眾至數十萬。乃命其護軍田茂廣築洛口城，方四十裏而居之，密遣房彥藻將兵東略地，取安陸、汝南、淮安、濟陽，河南郡縣多陷於密。
雁門郡丞河東陳孝意與虎賁郎將王智辯共討劉武周，圍其桑幹鎮。壬寅，武周與突厥合兵擊智辯，殺之；孝意奔還雁門。三月，丁卯，武周襲破樓煩郡，進取汾陽宮，獲隋宮人，以賂突厥始畢可汗；始畢以馬報之，兵勢益振，又攻陷定襄。突厥立武周為定楊可汗，遺以狼頭纛。武周即皇帝位，立妻沮氏為皇後，改元天興。以衛士楊伏念為尚書左仆射，妹婿同縣苑君璋為內史令。武周引兵圍雁門，陳孝意悉力拒守，乘間出擊武周，屢破之；既而外無救援，遣間使詣江都，皆不報。孝意誓以必死。旦暮向詔敕庫俯伏流涕，悲動左右。圍城百餘日，食盡，校尉張倫殺孝意以降。
梁師都略定雕陰、弘化、延安等郡，遂即皇帝位，國號梁，改元永隆。始畢遺以狼頭纛，號為大度毗伽可汗。師都乃引突厥居河南之地，攻破鹽川郡。左翊衛蒲城郭子和坐事徙榆林。會郡中大饑，子和潛結敢死士十八人攻郡門，執郡丞王才，數以不恤百姓，斬之，開倉賑施。自稱永樂王，改元醜平。尊其父為太公，以其弟子政為尚書令，子端、子升為左右仆射。有二千餘騎，南連梁師都，北附突厥，各遣子為質以自固。始畢以劉武周為定楊天子，梁師都為解事天子，子和為平楊天子；子和固辭不敢當，乃更以為屋利設。
汾陰薛舉，僑居金城，驍勇絕倫，家貲巨萬，交結豪傑，雄於西邊，為金城府校尉。時隴右盜起，金城令郝瑗募兵得數千人，使舉將而討之。夏，四月，癸未，方授甲，置酒饗士。舉與其子仁果及同黨十三人，於座劫瑗發兵，囚郡縣官，開倉賑施。自稱西秦霸王，改元秦興。以仁果為齊公，少子仁越為晉公，招集群盜，掠官牧馬。賊帥宗羅瞭帥眾歸之，以為義興公。將軍皇甫綰將兵一萬屯枹罕，舉選精銳二千人襲之，遂克枹罕。岷山羌酋鍾利俗擁眾二萬歸之，舉兵大振。更以仁果為齊王，領東道行軍元帥，仁越為晉王，兼河州刺史，羅瞭為興王，以副仁果；分兵略地，取西平、澆河二郡。未幾，盡有隴西之地，眾至十三萬。
李密以孟讓為總管、齊郡公，己醜夜，讓帥步騎二千入東都外郭，燒掠豐都市，比曉而去。於是東京居民悉遷入宮城，台省府寺皆滿。鞏縣長柴孝和、監察禦史鄭飂以城降密，密以孝和為護軍，飂為右長史。
裴仁基每破賊，得軍資，悉以賞士卒，監軍禦史蕭懷靜不許，士卒怨之；懷靜又屢求仁基長短，劾奏之。倉城之戰，仁基失期不至，聞劉長恭等敗，懼不敢進，屯百花穀，固壘自守，又鞏獲罪於朝。李密知其狼狽，使人說之，啖以厚利。賈務本之子閏甫在軍中，勸仁基降密，仁基曰：“如蕭禦史何？”閏甫曰：“蕭君如棲上雞，若不知機變，在明公一刀耳。”仁基從之，遣閏甫詣密請降。密大喜，以閏甫為元帥府司兵參軍，兼直記室事，使之複命，遺仁基書，慰納之，仁基還屯虎牢。蕭懷靜密表其事，仁基知之，遂殺懷靜，帥其眾以虎牢降密。密以仁基為上柱國、河東公；仁基子行儼，驍勇善戰，密亦以為上柱國、絳郡公。
密得秦叔寶及東阿程咬金，皆用為驃騎。選軍中尤驍勇者八千人，分隸四驃騎以自衛，號曰內軍，常曰：“此八千人足當百萬。”咬金後更名知節。羅士信、趙仁基皆帥眾歸密，密署為總管，使各統所部。
突厥數寇北連。詔晉陽留守李淵帥太原道兵與馬邑太守王仁恭擊之。時突厥方強，兩軍眾不滿五千，仁恭患之。淵選善騎射者二千人，使之飲食舍止一如突厥，或與突厥遇，則伺便擊之，前後屢捷，突厥頗憚之。
恭皇帝上
義寧元年丁醜，公元六一七年春，正月，右禦衛將軍陳棱討杜伏威，伏威帥眾拒之。棱閉壁不戰，伏威遺以婦人之服，謂之“陳姥”。棱怒，出戰，伏威奮出，大破之，棱僅以身免。伏威乘勝破高郵，引兵據曆陽，自稱總管，以輔公祏為長史，分遣諸將徇屬縣，所至輒下，江淮間小盜爭附之。伏威常選取死之士五千人，謂之“上募”，寵遇甚厚，有攻戰，輒令上募先擊之，戰罷閱視，有傷在背者即殺之，以其退而被擊故也。所獲資財，皆以賞軍。士有戰死者，以妻、妾徇葬。故人自為戰，所向無敵。
丙辰，竇建德為壇於樂壽，自稱長樂王，置百官，改元丁醜。
辛巳，魯郡賊帥徐圓朗攻陷東平，分兵略地，自琅邪以西，北至東平，盡有之，勝兵二萬餘人。
盧明月轉掠河南，至於淮北，眾號四十萬，自稱無上王；帝命江都通守王世充討之。世充與戰於南陽，大破之，斬明月，餘眾皆散。
二月，壬午，朔方鷹揚郎將梁師都殺郡丞唐世宗，據郡，自稱大丞相，北連突厥。
馬邑太守王仁恭，多受貨賂，不能振施。郡人劉武周，驍勇喜任俠，為鷹揚府校尉。仁恭以其土豪，甚親厚之，令帥親兵屯閣下。武周與仁恭侍兒私通，恐事泄，謀作亂，先宣言曰：“今百姓饑饉，僵屍滿道，王府君閉倉不賑恤，豈為民父母之意乎！”眾皆憤怒。武周稱疾臥家，豪傑來候問，武周椎牛縱酒，因大言曰：“壯士豈能坐待溝壑！今倉粟爛積，誰能與我共取之？”豪傑皆許諾。己醜，仁恭坐聽事，武周上謁，其黨張萬歲等隨入，升階，斬仁恭，持其首出徇，郡中無敢動者。於是開倉以賑饑民，馳檄境內屬城，皆下之，收兵得萬餘人。武周自稱太守，遣使附於突厥。
李密說翟讓曰：“今東都空虛，兵不素練；越王衝幼，留守諸官政令不壹，士民離心。段達、元文都，暗而無謀。以仆料之，彼非將軍之敵。若將軍能用仆計，天下可指麾而定也。”乃遣其黨裴叔方覘東都虛實，留守官司覺之，始為守禦之備，且馳表告江都。密謂讓曰：“事勢如此，不可不發。兵法曰：‘先則製於己，後則製於人。’今百姓饑饉，洛口倉多積粟，去都百裏有餘，將軍若親帥大眾，輕行掩襲，彼遠未能救，又先無豫備，取之如拾遺耳。比其聞知，吾已獲之，發粟以賑窮乏，遠近孰不歸附！百萬之眾，一朝可集，枕威養銳，以逸待勞。縱彼能來，吾有備矣。然後檄召四方，引賢豪而資計策，選驍悍而授兵柄，除亡隋之社稷，布將軍之政令，豈不盛哉！”讓曰：“此英雄之略，非仆所堪；惟君之命，盡力從事，請君先發，仆為後殿。”庚寅，密、讓將精兵七千人出陽城北，逾方山，自羅口襲興浴倉，破之；開倉恣民所取，老弱繈負，道路相屬。
朝散大夫時德睿以尉氏應密，前宿城令祖君彥自昌平往歸之。君彥，琫之子也，博學強記，文辭贍敏，著名海內，吏部侍郎薛道衡嚐薦之於高祖，高祖曰：“是歌殺斛律明月人兒邪？朕不須此輩！”煬帝即位，尤疾其名，依常調選東平書佐，檢校宿城令。君彥自負其才，常鬱鬱思亂。密素聞其名，得之大喜，引為上客，軍中書檄，悉以委之。
越王侗遣虎賁郎將劉長恭、光祿少卿房崱帥步騎二萬五千討密。時東都人皆以密為饑賊盜米，烏合易破，爭來應募，國子三館學士及貴勝親戚皆來從軍，器械修整，衣服鮮華，旌旗鉦鼓甚盛。長恭等當其前，使河南討捕使裴仁基等將所部兵自汜水西入以掩其後，約十一日會於倉城南，密、讓具知其計。東都兵先至，士卒未朝食，長恭等驅之渡洛水，陳於石子河西，南北十餘裏。密、讓選驍雄，分為十隊，令四隊伏橫嶺下以待仁基，以六隊陳於石子河東。長恭等見密兵少，輕之。讓先接戰，不利，密帥麾下橫衝之。隋兵饑疲，遂大敗，長恭等解衣潛竄得免，奔還東都，士卒死者什五六。越王侗釋長恭等罪，慰撫之。密、讓盡收其輜重器甲，威聲大振。
讓於是推密為王，上密號為魏公；庚子，設壇場，即位，稱元年，大赦。其文書行下，稱行軍元帥府；其魏公府置三司、六衛，元帥府置長史以下官屬。拜翟讓為上柱國、司徒、東郡公，亦置長史以下官，減元帥府之半；以單雄信為左武候大將軍，徐世勣為右武候大將軍，各領所部；房彥藻為元帥左長史，東郡邴元真為右長史，楊德方為左司馬，鄭德韜為右司馬，祖君彥為記室，其餘封拜各有差。於是趙、魏以南，江、淮以北，群盜莫不響應，孟讓、郝孝德、王德仁及濟陰房獻伯、上穀王君廓、長平李士才、淮陽魏六兒、李德謙、譙郡張遷、魏郡李文相、譙郡黑社、白社、濟北張青特、上洛周北洮、胡驢賊等皆歸密。密悉拜官爵，使各鄰其眾，置百營簿以領之。道路降者不絕如流，眾至數十萬。乃命其護軍田茂廣築洛口城，方四十裏而居之，密遣房彥藻將兵東略地，取安陸、汝南、淮安、濟陽，河南郡縣多陷於密。
雁門郡丞河東陳孝意與虎賁郎將王智辯共討劉武周，圍其桑幹鎮。壬寅，武周與突厥合兵擊智辯，殺之；孝意奔還雁門。三月，丁卯，武周襲破樓煩郡，進取汾陽宮，獲隋宮人，以賂突厥始畢可汗；始畢以馬報之，兵勢益振，又攻陷定襄。突厥立武周為定楊可汗，遺以狼頭纛。武周即皇帝位，立妻沮氏為皇後，改元天興。以衛士楊伏念為尚書左仆射，妹婿同縣苑君璋為內史令。武周引兵圍雁門，陳孝意悉力拒守，乘間出擊武周，屢破之；既而外無救援，遣間使詣江都，皆不報。孝意誓以必死。旦暮向詔敕庫俯伏流涕，悲動左右。圍城百餘日，食盡，校尉張倫殺孝意以降。
梁師都略定雕陰、弘化、延安等郡，遂即皇帝位，國號梁，改元永隆。始畢遺以狼頭纛，號為大度毗伽可汗。師都乃引突厥居河南之地，攻破鹽川郡。左翊衛蒲城郭子和坐事徙榆林。會郡中大饑，子和潛結敢死士十八人攻郡門，執郡丞王才，數以不恤百姓，斬之，開倉賑施。自稱永樂王，改元醜平。尊其父為太公，以其弟子政為尚書令，子端、子升為左右仆射。有二千餘騎，南連梁師都，北附突厥，各遣子為質以自固。始畢以劉武周為定楊天子，梁師都為解事天子，子和為平楊天子；子和固辭不敢當，乃更以為屋利設。
汾陰薛舉，僑居金城，驍勇絕倫，家貲巨萬，交結豪傑，雄於西邊，為金城府校尉。時隴右盜起，金城令郝瑗募兵得數千人，使舉將而討之。夏，四月，癸未，方授甲，置酒饗士。舉與其子仁果及同黨十三人，於座劫瑗發兵，囚郡縣官，開倉賑施。自稱西秦霸王，改元秦興。以仁果為齊公，少子仁越為晉公，招集群盜，掠官牧馬。賊帥宗羅瞭帥眾歸之，以為義興公。將軍皇甫綰將兵一萬屯枹罕，舉選精銳二千人襲之，遂克枹罕。岷山羌酋鍾利俗擁眾二萬歸之，舉兵大振。更以仁果為齊王，領東道行軍元帥，仁越為晉王，兼河州刺史，羅瞭為興王，以副仁果；分兵略地，取西平、澆河二郡。未幾，盡有隴西之地，眾至十三萬。
李密以孟讓為總管、齊郡公，己醜夜，讓帥步騎二千入東都外郭，燒掠豐都市，比曉而去。於是東京居民悉遷入宮城，台省府寺皆滿。鞏縣長柴孝和、監察禦史鄭飂以城降密，密以孝和為護軍，飂為右長史。
裴仁基每破賊，得軍資，悉以賞士卒，監軍禦史蕭懷靜不許，士卒怨之；懷靜又屢求仁基長短，劾奏之。倉城之戰，仁基失期不至，聞劉長恭等敗，懼不敢進，屯百花穀，固壘自守，又鞏獲罪於朝。李密知其狼狽，使人說之，啖以厚利。賈務本之子閏甫在軍中，勸仁基降密，仁基曰：“如蕭禦史何？”閏甫曰：“蕭君如棲上雞，若不知機變，在明公一刀耳。”仁基從之，遣閏甫詣密請降。密大喜，以閏甫為元帥府司兵參軍，兼直記室事，使之複命，遺仁基書，慰納之，仁基還屯虎牢。蕭懷靜密表其事，仁基知之，遂殺懷靜，帥其眾以虎牢降密。密以仁基為上柱國、河東公；仁基子行儼，驍勇善戰，密亦以為上柱國、絳郡公。
密得秦叔寶及東阿程咬金，皆用為驃騎。選軍中尤驍勇者八千人，分隸四驃騎以自衛，號曰內軍，常曰：“此八千人足當百萬。”咬金後更名知節。羅士信、趙仁基皆帥眾歸密，密署為總管，使各統所部。