初，周太祖之從賀拔嶽在關中也，遣人迎晉公護於晉陽。護母閻氏及周主之姑皆留晉陽，齊人以配中山宮。及護用事，遣間使入齊求之，莫知音息。齊遣使者至玉壁，求通互市。護欲訪求母、姑，使司馬下大夫尹公正至玉壁，與之言，使者甚悅。勳州刺史韋孝寬獲關東人，複縱之，因致書為言西朝欲通好之意。是時，周人以前攻晉陽不得誌，謀與突厥再伐齊。齊主聞之，大懼，許遣護母西歸，且求通好，先遣其姑歸。
秋，八月，丁亥朔，日有食之。
周遣柱國楊忠將兵，會突厥伐齊，至北河而還。
戊子，周以齊公憲為雍州牧，宇文貴為大司徒。九月，丁巳，以衛公直為大司馬。追錄佐命元功，封開府儀同三司隴西公李□為唐公，太馭中大夫長樂公若幹鳳為徐公。□，虎之子；鳳，惠之子也。
乙醜，齊主封其子綽為南陽王，儼為東平王。儼，太子之母弟也。
突厥寇齊幽州，眾十餘萬，入長城，大掠而還。
周皇姑之歸也，齊主遣人為晉公護母作書，言護幼時數事，又寄其所著錦袍，以為信驗。且曰：“吾屬千載之運，逢大齊之德，矜老開恩，許得相見。禽善草木，母子相依。吾有可罪，與汝分離！今複何福，還望見汝！言此悲喜，死而更蘇。世間所有，求皆可得，母子異國，何處可求！假汝貴極王公，富過山海，有一老母，八十之年，飄然千裏，死亡旦夕，不得一朝暫見，不得一日同處，寒不得汝衣，饑不得汝食。汝雖窮榮極盛，光耀世間，於吾何益！吾今日之前，汝既不得申其供養，事往何論；今日以後，吾之殘命，唯係於汝爾。戴天履地，中有鬼神，勿雲冥昧，而可欺負！”
護得書，悲不自勝。複書曰：“區宇分崩，遭遇災禍，違離膝下，三十五年。受形稟氣，皆知母子，誰同薩保，如此不教！子為公侯，母為俘隸，暑不見母暑，寒不見母寒，衣不知有無，食不知饑飽，泯如天地之外，無由暫聞。分懷冤酷，終此一生，死若有知，冀奉見於泉下耳！不謂齊朝解網，惠以德音，磨敦、四姑，並話矜放。初聞此旨，魂爽飛霸占，號天叩地，不能自勝。齊朝霈然之恩，既已沾洽，有家有國，信義為本，伏度來期，已應有日。一得奉見慈顏，永畢生願。生死肉骨，豈過今恩；負山載嶽，未足勝荷。”
齊人留護母，使更與護書，邀護重報，往返再三。時段韶拒突厥軍於塞下，齊主遣黃門徐世榮乘傳齎周書問韶。韶以“周人反覆，本無信義，比晉陽之役，其事可知。護外托為相，其實主也。既為母請和，不遣一介之使。若據移書，即送其母，恐示之以弱。不如且外許之，待和親堅定，然後遣之未晚。”齊主不聽，即遣之。
閻氏至周，舉朝稱慶，周主為之大赦。凡所資奉，窮極華盛。每四時伏臘，周主帥諸親戚行家人之禮，稱觴上壽。突厥自幽州還，留屯塞北，更集諸部兵，遣使告周，欲與共擊齊如前約。閏月，乙巳，突厥寇齊幽州。
晉公護新得其母，未欲伐齊；又恐負突厥約，更生邊患，不得已，征二十四軍及左右廂散隸秦、隴、巴、蜀之兵並羌、胡內附者，凡二十萬人。冬，十月，甲子，周主授護斧鉞於廟庭；丁卯，親勞軍於沙苑；癸酉，還官。
護軍至潼關，遣柱國尉遲迥帥精兵十萬為前鋒，趣洛陽，大將軍權景宣帥山南之兵趣懸瓠，少師楊檦出軹關。
周迪複出東興，宣城太守錢肅鎮東興，以城降迪。吳州刺史陳詳將兵擊之，詳兵大敗，迪眾複振。
南豫州刺史西豐脫侯周敷帥所部擊之，至定川，與迪對壘。迪紿敷曰：“吾昔與弟戮力同心，豈規相害！今願伏罪還朝，因弟披露心腑，先乞挺身共盟。”敷許之，方登壇，為迪所殺。
陳寶應據建安、晉安二郡，水陸為柵，以拒章昭達。昭達與戰，不利，因據上流，命軍士伐木為筏，施拍其上。會大雨江漲，昭達放筏衝寶應水柵，盡壞之，又出兵攻其步軍。方合戰，上遣將軍餘孝頃自海道適至，並力乘之。十一月，己醜，寶應大敗，逃至莆口，謂其子曰：“早從虞公計，不至今日。”昭達追擒之，並擒留異及其族黨。送建康，斬之。異子貞臣以尚主得免，寶應賓客皆死。
上聞虞寄嚐諫寶應，命昭達禮遣詣建康。既見，勞之曰：“管寧無羌？”以為衡陽王掌書記。
周晉公護進屯弘農。甲午，尉遲迥洛陽，雍州牧齊公憲、同州刺史達奚武、漢州總管王雄軍於邙山。
戊戌，齊主使兼散騎常侍劉逖來聘。
初，周楊檦為邵州刺史，鎮捍東境二十餘年，數與齊戰，未嚐不捷，由是輕之。既出軹關，獨引兵深入，又不設備。甲辰，齊太尉婁睿將兵奄至，大破檦軍，檦遂降齊。
權景宣圍懸瓠，十二月，齊豫州道行台、豫州刺史太原王士良、永州刺史蕭世怡並以城降之。景宣使開府郭彥守豫州，謝徹守永州，送士良、世怡及降卒千人於長安。
周人為土山、地道以攻洛陽，三旬不克。晉公護命諸將塹斷河陽路，遏齊救兵，然後同攻洛陽；諸將以為齊兵必不敢出，唯張斥候而已。
齊遣蘭陵王長恭、大將軍斛律光救洛陽，畏周兵之強，未敢進。齊主召並州刺史段韶，謂曰：“洛陽危急，今欲遣王救之。突厥在北，複須鎮禦，如何？”對曰：“北虜侵邊，事等疥癬。今西鄰窺逼，乃腹心之病，請奉詔南行。”齊主曰：“朕意亦爾。”乃令韶督精騎一千發晉陽。丁巳，齊主亦自晉陽赴洛陽。
己未，齊太宰平原靖翼王淹卒。
段韶自晉陽，行五日濟河，會連日陰霧，壬戌，韶至洛陽，帥帳下三百騎，與諸將登邙阪，觀周軍形勢。至太和穀，與周軍遇，韶即馳告諸營，追集騎士，結陳以待之。韶為左軍，蘭陵王長恭為中軍，鈄律光為右軍。周人不意其至，皆恟懼。韶遙謂周人曰：“汝宇文護才得其母，遽來為寇，何也？”周人曰：“天遣我來，有何可問！”韶曰：“天道賞善罰惡，當遣汝送死來耳！”
周人以步兵在前，上山逆戰。韶且戰且卻以誘之；待其力弊，然後下馬擊之。周師大敗，一時瓦解，投墜溪穀死者甚眾。
蘭陵王長恭以五百騎突入周軍，遂至金墉城下。城上人弗識，長恭免胄示之麵，乃下弩手救之。周師在城下者亦解圍遁去，委棄營幕，自邙山至穣水，三十裏中，軍資器械，彌滿川澤。唯齊公憲、達奚武及庸忠公王雄在後，勒兵拒戰。
王雄馳馬衝斛律光陳，光退走，雄追之。光左右皆散，唯餘一奴一矢。雄按槊不及光者丈餘，謂光曰：“吾惜爾不殺，當生將爾見天子。”光射雄中額，雄抱馬走，至營而卒。軍中益懼。
齊公憲拊循督勵，眾心小安。至夜，收軍，憲欲待明更戰。達奚武曰：“洛陽軍散，人情震駭，若不因夜速還，明日欲歸不得。武在軍久，備見形勢；公少年未經事，豈可以數營士卒委之虎口乎！”乃還。權景宣亦棄豫州走。
丁卯，齊主至洛陽。己巳，以段韶為太宰，斛律光為太尉，蘭陵王長恭為尚書令。壬申，齊主如虎牢，遂自滑台如黎陽，丙子，至鄴。
楊忠引兵出沃野，應接突厥，軍糧不給，諸軍憂之，計無所出。忠乃招誘稽胡酋長鹹在坐，詐使河州刺史王傑勒兵鳴鼓而至，曰：“大塚宰已平洛陽，欲與突厥共討稽胡之不服者。”坐者皆懼，忠慰諭而遣之。於是諸胡相帥饋輸，車糧填積。屬周師罷歸，忠亦還。
晉公護本無將略，是行也，又非本心，故無功，與諸將稽首謝罪。周主慰勞罷之。
是歲，齊山東大水，饑死者不可勝計。
宕昌王梁彌定屢寇周邊，周大將軍田弘討滅之，以其地置宕州。
天嘉六年乙酉，公元五六五年春，正月，癸卯，齊以任城王湝為大司馬。齊主如晉陽。
二月，辛醜，周遣陳公純、許公貴、神武公竇毅、南陽公楊薦等備皇後儀衛行殿，並六宮百二十人，詣突厥可汗牙帳逆女。毅，熾之兄子也。
丙寅，周以柱國安武公李穆為大司空，綏德公陸通為大司寇。
壬申，周主如岐州。
夏，四月，甲寅，以安成王頊為司空。
頊以帝弟之重，勢傾朝野。直兵鮑僧睿，恃頊勢為不法，禦史中丞徐陵為奏彈之，從南台官屬引奏案而入。上見陵章服嚴肅，為斂容正坐。陵進讀奏版，時頊在殿上侍立，仰視上，流汗失色，陵遣殿中禦史引頊下殿。上為之免頊侍中、中書監，朝廷肅然。
丙午，齊大將軍東安王婁睿坐事免。
齊著作郎祖琫，有文學，多技藝，而疏率無行。嚐為高祖中外府功曹，因宴失金叵羅，於琫髻上得之；又坐詐盜官粟三千石，鞭二百，配甲坊。顯祖時，琫為秘書丞，盜《華林遍略》，及有它贓，當絞，除名為民。顯祖雖憎其數犯法，而愛其才伎，令直中書省。
世祖為長廣王，琫為胡桃油獻之，因言“殿下有非常骨法。孝征夢殿下乘龍上天。”王曰：“若然，當使兄大富貴。”及即位，擢拜中書侍郎，遷散騎常侍。與和士開共為奸諂。
秋，八月，丁亥朔，日有食之。
周遣柱國楊忠將兵，會突厥伐齊，至北河而還。
戊子，周以齊公憲為雍州牧，宇文貴為大司徒。九月，丁巳，以衛公直為大司馬。追錄佐命元功，封開府儀同三司隴西公李□為唐公，太馭中大夫長樂公若幹鳳為徐公。□，虎之子；鳳，惠之子也。
乙醜，齊主封其子綽為南陽王，儼為東平王。儼，太子之母弟也。
突厥寇齊幽州，眾十餘萬，入長城，大掠而還。
周皇姑之歸也，齊主遣人為晉公護母作書，言護幼時數事，又寄其所著錦袍，以為信驗。且曰：“吾屬千載之運，逢大齊之德，矜老開恩，許得相見。禽善草木，母子相依。吾有可罪，與汝分離！今複何福，還望見汝！言此悲喜，死而更蘇。世間所有，求皆可得，母子異國，何處可求！假汝貴極王公，富過山海，有一老母，八十之年，飄然千裏，死亡旦夕，不得一朝暫見，不得一日同處，寒不得汝衣，饑不得汝食。汝雖窮榮極盛，光耀世間，於吾何益！吾今日之前，汝既不得申其供養，事往何論；今日以後，吾之殘命，唯係於汝爾。戴天履地，中有鬼神，勿雲冥昧，而可欺負！”
護得書，悲不自勝。複書曰：“區宇分崩，遭遇災禍，違離膝下，三十五年。受形稟氣，皆知母子，誰同薩保，如此不教！子為公侯，母為俘隸，暑不見母暑，寒不見母寒，衣不知有無，食不知饑飽，泯如天地之外，無由暫聞。分懷冤酷，終此一生，死若有知，冀奉見於泉下耳！不謂齊朝解網，惠以德音，磨敦、四姑，並話矜放。初聞此旨，魂爽飛霸占，號天叩地，不能自勝。齊朝霈然之恩，既已沾洽，有家有國，信義為本，伏度來期，已應有日。一得奉見慈顏，永畢生願。生死肉骨，豈過今恩；負山載嶽，未足勝荷。”
齊人留護母，使更與護書，邀護重報，往返再三。時段韶拒突厥軍於塞下，齊主遣黃門徐世榮乘傳齎周書問韶。韶以“周人反覆，本無信義，比晉陽之役，其事可知。護外托為相，其實主也。既為母請和，不遣一介之使。若據移書，即送其母，恐示之以弱。不如且外許之，待和親堅定，然後遣之未晚。”齊主不聽，即遣之。
閻氏至周，舉朝稱慶，周主為之大赦。凡所資奉，窮極華盛。每四時伏臘，周主帥諸親戚行家人之禮，稱觴上壽。突厥自幽州還，留屯塞北，更集諸部兵，遣使告周，欲與共擊齊如前約。閏月，乙巳，突厥寇齊幽州。
晉公護新得其母，未欲伐齊；又恐負突厥約，更生邊患，不得已，征二十四軍及左右廂散隸秦、隴、巴、蜀之兵並羌、胡內附者，凡二十萬人。冬，十月，甲子，周主授護斧鉞於廟庭；丁卯，親勞軍於沙苑；癸酉，還官。
護軍至潼關，遣柱國尉遲迥帥精兵十萬為前鋒，趣洛陽，大將軍權景宣帥山南之兵趣懸瓠，少師楊檦出軹關。
周迪複出東興，宣城太守錢肅鎮東興，以城降迪。吳州刺史陳詳將兵擊之，詳兵大敗，迪眾複振。
南豫州刺史西豐脫侯周敷帥所部擊之，至定川，與迪對壘。迪紿敷曰：“吾昔與弟戮力同心，豈規相害！今願伏罪還朝，因弟披露心腑，先乞挺身共盟。”敷許之，方登壇，為迪所殺。
陳寶應據建安、晉安二郡，水陸為柵，以拒章昭達。昭達與戰，不利，因據上流，命軍士伐木為筏，施拍其上。會大雨江漲，昭達放筏衝寶應水柵，盡壞之，又出兵攻其步軍。方合戰，上遣將軍餘孝頃自海道適至，並力乘之。十一月，己醜，寶應大敗，逃至莆口，謂其子曰：“早從虞公計，不至今日。”昭達追擒之，並擒留異及其族黨。送建康，斬之。異子貞臣以尚主得免，寶應賓客皆死。
上聞虞寄嚐諫寶應，命昭達禮遣詣建康。既見，勞之曰：“管寧無羌？”以為衡陽王掌書記。
周晉公護進屯弘農。甲午，尉遲迥洛陽，雍州牧齊公憲、同州刺史達奚武、漢州總管王雄軍於邙山。
戊戌，齊主使兼散騎常侍劉逖來聘。
初，周楊檦為邵州刺史，鎮捍東境二十餘年，數與齊戰，未嚐不捷，由是輕之。既出軹關，獨引兵深入，又不設備。甲辰，齊太尉婁睿將兵奄至，大破檦軍，檦遂降齊。
權景宣圍懸瓠，十二月，齊豫州道行台、豫州刺史太原王士良、永州刺史蕭世怡並以城降之。景宣使開府郭彥守豫州，謝徹守永州，送士良、世怡及降卒千人於長安。
周人為土山、地道以攻洛陽，三旬不克。晉公護命諸將塹斷河陽路，遏齊救兵，然後同攻洛陽；諸將以為齊兵必不敢出，唯張斥候而已。
齊遣蘭陵王長恭、大將軍斛律光救洛陽，畏周兵之強，未敢進。齊主召並州刺史段韶，謂曰：“洛陽危急，今欲遣王救之。突厥在北，複須鎮禦，如何？”對曰：“北虜侵邊，事等疥癬。今西鄰窺逼，乃腹心之病，請奉詔南行。”齊主曰：“朕意亦爾。”乃令韶督精騎一千發晉陽。丁巳，齊主亦自晉陽赴洛陽。
己未，齊太宰平原靖翼王淹卒。
段韶自晉陽，行五日濟河，會連日陰霧，壬戌，韶至洛陽，帥帳下三百騎，與諸將登邙阪，觀周軍形勢。至太和穀，與周軍遇，韶即馳告諸營，追集騎士，結陳以待之。韶為左軍，蘭陵王長恭為中軍，鈄律光為右軍。周人不意其至，皆恟懼。韶遙謂周人曰：“汝宇文護才得其母，遽來為寇，何也？”周人曰：“天遣我來，有何可問！”韶曰：“天道賞善罰惡，當遣汝送死來耳！”
周人以步兵在前，上山逆戰。韶且戰且卻以誘之；待其力弊，然後下馬擊之。周師大敗，一時瓦解，投墜溪穀死者甚眾。
蘭陵王長恭以五百騎突入周軍，遂至金墉城下。城上人弗識，長恭免胄示之麵，乃下弩手救之。周師在城下者亦解圍遁去，委棄營幕，自邙山至穣水，三十裏中，軍資器械，彌滿川澤。唯齊公憲、達奚武及庸忠公王雄在後，勒兵拒戰。
王雄馳馬衝斛律光陳，光退走，雄追之。光左右皆散，唯餘一奴一矢。雄按槊不及光者丈餘，謂光曰：“吾惜爾不殺，當生將爾見天子。”光射雄中額，雄抱馬走，至營而卒。軍中益懼。
齊公憲拊循督勵，眾心小安。至夜，收軍，憲欲待明更戰。達奚武曰：“洛陽軍散，人情震駭，若不因夜速還，明日欲歸不得。武在軍久，備見形勢；公少年未經事，豈可以數營士卒委之虎口乎！”乃還。權景宣亦棄豫州走。
丁卯，齊主至洛陽。己巳，以段韶為太宰，斛律光為太尉，蘭陵王長恭為尚書令。壬申，齊主如虎牢，遂自滑台如黎陽，丙子，至鄴。
楊忠引兵出沃野，應接突厥，軍糧不給，諸軍憂之，計無所出。忠乃招誘稽胡酋長鹹在坐，詐使河州刺史王傑勒兵鳴鼓而至，曰：“大塚宰已平洛陽，欲與突厥共討稽胡之不服者。”坐者皆懼，忠慰諭而遣之。於是諸胡相帥饋輸，車糧填積。屬周師罷歸，忠亦還。
晉公護本無將略，是行也，又非本心，故無功，與諸將稽首謝罪。周主慰勞罷之。
是歲，齊山東大水，饑死者不可勝計。
宕昌王梁彌定屢寇周邊，周大將軍田弘討滅之，以其地置宕州。
天嘉六年乙酉，公元五六五年春，正月，癸卯，齊以任城王湝為大司馬。齊主如晉陽。
二月，辛醜，周遣陳公純、許公貴、神武公竇毅、南陽公楊薦等備皇後儀衛行殿，並六宮百二十人，詣突厥可汗牙帳逆女。毅，熾之兄子也。
丙寅，周以柱國安武公李穆為大司空，綏德公陸通為大司寇。
壬申，周主如岐州。
夏，四月，甲寅，以安成王頊為司空。
頊以帝弟之重，勢傾朝野。直兵鮑僧睿，恃頊勢為不法，禦史中丞徐陵為奏彈之，從南台官屬引奏案而入。上見陵章服嚴肅，為斂容正坐。陵進讀奏版，時頊在殿上侍立，仰視上，流汗失色，陵遣殿中禦史引頊下殿。上為之免頊侍中、中書監，朝廷肅然。
丙午，齊大將軍東安王婁睿坐事免。
齊著作郎祖琫，有文學，多技藝，而疏率無行。嚐為高祖中外府功曹，因宴失金叵羅，於琫髻上得之；又坐詐盜官粟三千石，鞭二百，配甲坊。顯祖時，琫為秘書丞，盜《華林遍略》，及有它贓，當絞，除名為民。顯祖雖憎其數犯法，而愛其才伎，令直中書省。
世祖為長廣王，琫為胡桃油獻之，因言“殿下有非常骨法。孝征夢殿下乘龍上天。”王曰：“若然，當使兄大富貴。”及即位，擢拜中書侍郎，遷散騎常侍。與和士開共為奸諂。