莫折天生軍於黑水，兵勢甚盛。魏以岐州刺史崔延伯為征西將軍、西道都督，帥眾五萬討之。延伯與行台蕭寶寅軍於馬嵬。延伯素驍勇，寶寅趣之使戰，延伯曰：“明晨為公參賊勇怯。”乃選精兵數千西渡黑水，整陳進向天生營；寶寅軍於水東，遙為繼援。延伯直抵天生營下，揚威脅之，徐引兵還。天生見延伯眾少，開營爭逐之，其眾多於延伯十倍，蹙延伯於水次，寶寅望之失色。延伯自為後殿，不與之戰，使其眾先渡，部伍嚴整，天生兵不敢擊。須臾，渡華，延伯徐渡，天生之眾亦引還。寶寅喜曰：“崔君之勇，關、張不如。”延伯曰：“此賊非老奴敵也，明公但安坐，觀老奴破之。”癸亥，延伯勒兵出，寶寅舉軍繼其後。天生悉眾逆戰，延伯身先士卒，陷其前鋒，將士盡銳競進，大破之，俘斬十餘萬，追奔至小隴，岐、雍及隴東皆平。將士稽留采掠，天生遂塞隴道，由是諸軍不能進。寶寅破宛川，俘其民以為奴婢，以美女十人賞岐州刺史魏蘭根，蘭根辭曰：“此縣介於強寇，不能自立，故附從以救死。官軍之至，宜矜而撫之，奈何助賊為虐，翦以為賤役乎！”悉求其父兄而歸之。
己巳，裴邃拔魏新蔡郡，詔侍中、領軍將軍西昌侯淵藻將眾前驅，南兗州刺史豫章王綜與諸將繼進。癸酉，裴邃拔鄭城，汝、穎之間，所在響應。魏河間王琛等憚邃威名，軍於城父，累月不進，魏朝遣廷尉少卿崔孝芬持節、齎齋庫刀以趣之。孝芬，挺之子也。琛至壽陽，欲出兵決戰。長孫稚以為久雨，未可出；琛不聽，引兵五萬出城擊邃。邃為四甄以待之，使直閣將軍李祖憐先挑戰而偽退；稚、琛悉眾追之，四甄競發，魏師大敗，斬首萬餘級。琛走入城，稚勒兵而殿，遂閉門自固，不敢複出。
魏安樂王鑒將兵討元法僧，擊元略於彭城南。略大敗，與數十騎走入城。鑒不設備，法僧出擊，大破之，鑒單騎奔歸。將軍王希聃拔魏南陽平，執太守薛曇尚。曇尚，虎子之子也。甲戌，以法僧為司空，封始安郡公。
魏以安豐王延明為東道行台，臨淮王彧為都督，以擊彭城。
魏以京兆王繼為太尉。
二月，乙未，趙景悅拔魏龍亢。
初，魏劉騰既卒，胡太後及魏主左右防衛微緩。元義亦自寬，時出遊於外，留連不返，其所親諫，義不納；太後察知之。去秋，太後對帝謂群臣曰：“今隔絕我母子，不聽往來，複何用我為！我當出家，修道於嵩山閑居寺耳。”因欲自下發。帝及群臣叩頭泣涕，殷勤苦請，太後聲色愈厲。帝乃宿於嘉福殿，積數日，遂與太後密謀黜義。然帝深匿形跡，太後有忿恚，欲得往來顯陽之言，皆以告義；又對義流涕，敘太後欲出家，憂怖之心日有數四。義殊不以為疑，乃勸帝從太後所欲。於是太後數禦顯陽殿，二宮無複禁礙。義舉元法僧為徐州，法僧反，太後數以為言，義深愧悔。丞相高陽王雍，雖位居義上，而深畏憚之。會太後與帝遊洛水，雍邀二宮幸其第。日晏，帝與太後至雍內室，從者皆不得入，遂相與定圖義之計。於是太後謂之曰：“元郎若忠於朝廷，無反心，何故不去領軍，以餘官輔政！”義甚懼，免冠求解領軍。乃以義為驃騎大將軍、開府儀同三司、尚書令、侍中、領左右。
戊戌，魏大赦。
壬辰，莫折念生遣都督楊鮓等攻仇池郡，行台魏子建擊破之。
三月，己酉，上幸白下城，履行六軍頓所。乙醜，命豫章王綜權頓彭城，總督眾軍，並攝徐州府事。己巳，以元法僧之子景隆為衡州刺史，景仲為廣州刺史。上召法僧及元略還建康，法僧驅彭城吏民萬餘人南渡。法僧至建康，上寵待甚厚；元略惡其為人，與之言，未嚐笑。
魏詔京光王繼班師。
北涼州刺史錫休儒等自魏興侵魏梁州，攻直城。魏梁州刺史傅豎眼遣其子敬紹擊之，休儒等敗還。
柔然王阿那瑰為魏討破六韓拔陵，魏遣牒雲具仁齎雜物勞賜之。阿那瑰勒眾十萬，自武川西向沃野，屢破拔陵兵。夏，四月，魏主複遣中書舍人馮俊勞賜阿那瑰。阿那瑰部落浸強，自稱敕連頭兵豆伐可汗。
魏元義雖解兵權，猶總任內外，殊不自意有廢黜之理。胡太後意猶豫未決，侍中穆紹勸太後速去之。紹，亮之子也。潘嬪有寵於魏主，宦官張景嵩說之雲：“義欲害嬪。”嬪泣訴於帝曰：“義非獨欲殺妾，又將不利於陛下。”帝信之，因義出宿，解義侍中。明旦，義將入宮，門者不納。辛卯，太後複臨朝攝政，下詔追削劉騰官爵，除義名為民。
清河國郎中令韓子熙上書為清河王懌訟冤，乞誅元義等，曰：“昔趙高柄秦，令關東鼎沸；今元義專魏，使四方雲擾。開逆之端，起於宋維，成禍之末，良由劉騰，宜梟首洿宮，斬骸沉族，以明其罪。”太後命發劉騰之墓，露散其骨，籍沒家貲，盡殺其養子。以子熙為中書舍人。子熙，麒麟之孫也。
初，宋維父弁常曰：“維性疏險，必敗吾家！”李崇、郭祚、遊肇亦曰：“伯緒兇疏，終傾宋氏。若得殺身，幸矣！”維阿附元義，超遷至洛州刺史，至是除名，尋賜死。
義之解領軍也，太後以義黨與尚強，未可猝製，乃以侯剛代義為領軍以安其意。尋出剛為冀州刺史，加儀同三司，未至州，黜為征虜將軍，卒於家。太後欲殺賈粲，以義黨多，恐驚動內外，乃出粲為濟州刺史，尋追殺之，籍沒其家。唯義以妹夫，未忍行誅。
先是，給事黃門侍郎元順以剛直忤義意，以為齊州刺史；太後征還，為侍中。侍坐於太後，義妻在太後側，順指之曰：“陛下奈何以一妹之故，不正元義之罪，使天下不得伸其冤憤！”太後嘿然。順，澄之子也。它日，太後從容謂侍臣曰：“劉騰、元義昔邀朕求鐵券，冀得不死，朕賴不與。”韓子熙曰：“事關生殺，豈係鐵券！且陛下昔雖不與，何解今日不殺！”太後憮然。未幾，有告義及弟瓜謀誘六鎮降戶反於定州，又招魯陽諸蠻侵擾伊闕，欲為內應。得其手書，太後猶未忍殺之。群臣固執不已，魏主亦以為言，太後乃從之，賜義及弟瓜死於家，猶贈義驃騎大將軍、儀同三司、尚書令。江陽王繼廢於家，病卒。前幽州刺史盧同坐義黨除名。
太後頗事妝飾，數出遊幸，元順麵諫曰：“禮》，婦人夫沒自稱未亡人，首去珠玉，衣不文采。陛下母臨天下，年垂不惑，修飾過甚，何以儀型後世！”太後慚而還宮，召順，責之曰：“千裏相征，豈欲眾中見辱邪！”順曰：“陛下不畏天下之笑，而恥臣之一言乎！”
順與穆紹同直，順因醉，入其寢所，紹擁被而起，正色讓順曰：“身二十年侍中，與卿先君亟連職事，縱卿方進用，何宜相排突也！”遂謝事還家，詔諭久之，乃起。
初，鄭羲之兄孫儼為司徒胡國珍行參軍，私得幸於太後，人未之知。蕭寶寅西討，以儼為開府屬。太後再攝政，儼請奉使還朝，太後留之，拜諫議大夫、中書舍人，領嚐食典禦，晝夜禁中；每休沐，太後常遣宦者隨之，儼見其妻，唯得言家事而已。中書舍人樂安徐紇，粗有文學，先以謅事趙修，坐徙枹罕。後還，複除中書舍人，又諂事清河王懌；懌死，出為雁門太守。還洛，複諂事元義。義敗，太後以紇為懌所厚，複召為中書舍人，紇又諂事鄭儼。儼以紇有智數，仗為謀主；紇以儼有內寵，傾身承接，共相表裏，勢傾內外，號為“徐鄭”。儼累遷至中書令、車騎將軍；紇累遷至給事黃門侍郎，仍領舍人，總攝中書、門下之事，軍國詔令莫不由之。紇有機辯強力，終日治事，略無休息，不以為勞。時有急詔，令數吏執筆，或行或臣，人別占之，造次俱成，不失事理。然無經國大體，專好小數，見人矯為恭謹，遠近輻湊附之。
給事黃門侍郎袁翻、李神軌皆領中書舍人，為太後所信任，時人雲神軌亦得幸於太後，眾莫能明也。神軌求婚於散騎常侍盧義僖，義僖不許。黃門侍郎王誦謂義僖曰：“昔人不以一女易眾男，卿豈易之邪！”義僖曰：“所以不從，正為此耳。從之，恐禍大而速。”誦乃堅握義僖手曰：“我聞有命，不敢以告人。”女遂適他族。臨婚之夕，太後遣中使宣敕停之，內外惶怖，義僖夷然自若。神軌，崇之子；義僖，度世之孫也。
胡琛據高平，遣其大將萬俟醜奴、宿勤明達等寇魏涇州，將軍盧祖遷、伊甕生討之，不克。蕭寶寅、崔延伯既破莫折天生，引兵會祖遷等於安定，甲卒十二萬，鐵馬八千，軍威甚盛。醜奴軍於安定西北七裏，時以輕騎挑戰。大兵未交，輒委走。延伯恃其勇，且新有功，遂唱議為先驅擊之。別造大盾，內為鎖柱，使壯士負而趨，謂之排城，置輜重於中，戰士在外，自安定北緣原北上。將戰，有賊數百騎詐持文書，雲是降簿，且乞緩師。寶寅、延伯未及閱視，宿勤明達引兵自東北至，降賊自西競下，覆背擊之。延伯上馬奮擊，逐北徑抵其營。賊皆輕騎，延伯軍雜步卒，戰久疲乏，賊乘間得入排城；延伯遂大敗，死傷近二萬人，寶寅收眾退保安定。延伯自恥其敗，乃繕甲兵，募驍勇，複自安定西進，去賊七裏結營。壬辰，不告寶寅，獨出襲賊，大破之，俄頃，平其數柵。賊見軍士采掠散亂，複還擊之，魏兵大敗，延伯中流矢卒，士卒死者萬餘人。時大寇未平，複失驍將，朝野為之憂恐。於是賊勢愈盛，而群臣自外來者，太後問之，皆言賊弱，以求悅媚，由是將帥求益兵者往往不與。
五月，夷陵烈侯裴邃卒。邃沉深有思略，為政寬明，將吏愛而憚之。壬子，以中護軍夏侯亶督壽陽諸軍事，馳驛代邃。
己巳，裴邃拔魏新蔡郡，詔侍中、領軍將軍西昌侯淵藻將眾前驅，南兗州刺史豫章王綜與諸將繼進。癸酉，裴邃拔鄭城，汝、穎之間，所在響應。魏河間王琛等憚邃威名，軍於城父，累月不進，魏朝遣廷尉少卿崔孝芬持節、齎齋庫刀以趣之。孝芬，挺之子也。琛至壽陽，欲出兵決戰。長孫稚以為久雨，未可出；琛不聽，引兵五萬出城擊邃。邃為四甄以待之，使直閣將軍李祖憐先挑戰而偽退；稚、琛悉眾追之，四甄競發，魏師大敗，斬首萬餘級。琛走入城，稚勒兵而殿，遂閉門自固，不敢複出。
魏安樂王鑒將兵討元法僧，擊元略於彭城南。略大敗，與數十騎走入城。鑒不設備，法僧出擊，大破之，鑒單騎奔歸。將軍王希聃拔魏南陽平，執太守薛曇尚。曇尚，虎子之子也。甲戌，以法僧為司空，封始安郡公。
魏以安豐王延明為東道行台，臨淮王彧為都督，以擊彭城。
魏以京兆王繼為太尉。
二月，乙未，趙景悅拔魏龍亢。
初，魏劉騰既卒，胡太後及魏主左右防衛微緩。元義亦自寬，時出遊於外，留連不返，其所親諫，義不納；太後察知之。去秋，太後對帝謂群臣曰：“今隔絕我母子，不聽往來，複何用我為！我當出家，修道於嵩山閑居寺耳。”因欲自下發。帝及群臣叩頭泣涕，殷勤苦請，太後聲色愈厲。帝乃宿於嘉福殿，積數日，遂與太後密謀黜義。然帝深匿形跡，太後有忿恚，欲得往來顯陽之言，皆以告義；又對義流涕，敘太後欲出家，憂怖之心日有數四。義殊不以為疑，乃勸帝從太後所欲。於是太後數禦顯陽殿，二宮無複禁礙。義舉元法僧為徐州，法僧反，太後數以為言，義深愧悔。丞相高陽王雍，雖位居義上，而深畏憚之。會太後與帝遊洛水，雍邀二宮幸其第。日晏，帝與太後至雍內室，從者皆不得入，遂相與定圖義之計。於是太後謂之曰：“元郎若忠於朝廷，無反心，何故不去領軍，以餘官輔政！”義甚懼，免冠求解領軍。乃以義為驃騎大將軍、開府儀同三司、尚書令、侍中、領左右。
戊戌，魏大赦。
壬辰，莫折念生遣都督楊鮓等攻仇池郡，行台魏子建擊破之。
三月，己酉，上幸白下城，履行六軍頓所。乙醜，命豫章王綜權頓彭城，總督眾軍，並攝徐州府事。己巳，以元法僧之子景隆為衡州刺史，景仲為廣州刺史。上召法僧及元略還建康，法僧驅彭城吏民萬餘人南渡。法僧至建康，上寵待甚厚；元略惡其為人，與之言，未嚐笑。
魏詔京光王繼班師。
北涼州刺史錫休儒等自魏興侵魏梁州，攻直城。魏梁州刺史傅豎眼遣其子敬紹擊之，休儒等敗還。
柔然王阿那瑰為魏討破六韓拔陵，魏遣牒雲具仁齎雜物勞賜之。阿那瑰勒眾十萬，自武川西向沃野，屢破拔陵兵。夏，四月，魏主複遣中書舍人馮俊勞賜阿那瑰。阿那瑰部落浸強，自稱敕連頭兵豆伐可汗。
魏元義雖解兵權，猶總任內外，殊不自意有廢黜之理。胡太後意猶豫未決，侍中穆紹勸太後速去之。紹，亮之子也。潘嬪有寵於魏主，宦官張景嵩說之雲：“義欲害嬪。”嬪泣訴於帝曰：“義非獨欲殺妾，又將不利於陛下。”帝信之，因義出宿，解義侍中。明旦，義將入宮，門者不納。辛卯，太後複臨朝攝政，下詔追削劉騰官爵，除義名為民。
清河國郎中令韓子熙上書為清河王懌訟冤，乞誅元義等，曰：“昔趙高柄秦，令關東鼎沸；今元義專魏，使四方雲擾。開逆之端，起於宋維，成禍之末，良由劉騰，宜梟首洿宮，斬骸沉族，以明其罪。”太後命發劉騰之墓，露散其骨，籍沒家貲，盡殺其養子。以子熙為中書舍人。子熙，麒麟之孫也。
初，宋維父弁常曰：“維性疏險，必敗吾家！”李崇、郭祚、遊肇亦曰：“伯緒兇疏，終傾宋氏。若得殺身，幸矣！”維阿附元義，超遷至洛州刺史，至是除名，尋賜死。
義之解領軍也，太後以義黨與尚強，未可猝製，乃以侯剛代義為領軍以安其意。尋出剛為冀州刺史，加儀同三司，未至州，黜為征虜將軍，卒於家。太後欲殺賈粲，以義黨多，恐驚動內外，乃出粲為濟州刺史，尋追殺之，籍沒其家。唯義以妹夫，未忍行誅。
先是，給事黃門侍郎元順以剛直忤義意，以為齊州刺史；太後征還，為侍中。侍坐於太後，義妻在太後側，順指之曰：“陛下奈何以一妹之故，不正元義之罪，使天下不得伸其冤憤！”太後嘿然。順，澄之子也。它日，太後從容謂侍臣曰：“劉騰、元義昔邀朕求鐵券，冀得不死，朕賴不與。”韓子熙曰：“事關生殺，豈係鐵券！且陛下昔雖不與，何解今日不殺！”太後憮然。未幾，有告義及弟瓜謀誘六鎮降戶反於定州，又招魯陽諸蠻侵擾伊闕，欲為內應。得其手書，太後猶未忍殺之。群臣固執不已，魏主亦以為言，太後乃從之，賜義及弟瓜死於家，猶贈義驃騎大將軍、儀同三司、尚書令。江陽王繼廢於家，病卒。前幽州刺史盧同坐義黨除名。
太後頗事妝飾，數出遊幸，元順麵諫曰：“禮》，婦人夫沒自稱未亡人，首去珠玉，衣不文采。陛下母臨天下，年垂不惑，修飾過甚，何以儀型後世！”太後慚而還宮，召順，責之曰：“千裏相征，豈欲眾中見辱邪！”順曰：“陛下不畏天下之笑，而恥臣之一言乎！”
順與穆紹同直，順因醉，入其寢所，紹擁被而起，正色讓順曰：“身二十年侍中，與卿先君亟連職事，縱卿方進用，何宜相排突也！”遂謝事還家，詔諭久之，乃起。
初，鄭羲之兄孫儼為司徒胡國珍行參軍，私得幸於太後，人未之知。蕭寶寅西討，以儼為開府屬。太後再攝政，儼請奉使還朝，太後留之，拜諫議大夫、中書舍人，領嚐食典禦，晝夜禁中；每休沐，太後常遣宦者隨之，儼見其妻，唯得言家事而已。中書舍人樂安徐紇，粗有文學，先以謅事趙修，坐徙枹罕。後還，複除中書舍人，又諂事清河王懌；懌死，出為雁門太守。還洛，複諂事元義。義敗，太後以紇為懌所厚，複召為中書舍人，紇又諂事鄭儼。儼以紇有智數，仗為謀主；紇以儼有內寵，傾身承接，共相表裏，勢傾內外，號為“徐鄭”。儼累遷至中書令、車騎將軍；紇累遷至給事黃門侍郎，仍領舍人，總攝中書、門下之事，軍國詔令莫不由之。紇有機辯強力，終日治事，略無休息，不以為勞。時有急詔，令數吏執筆，或行或臣，人別占之，造次俱成，不失事理。然無經國大體，專好小數，見人矯為恭謹，遠近輻湊附之。
給事黃門侍郎袁翻、李神軌皆領中書舍人，為太後所信任，時人雲神軌亦得幸於太後，眾莫能明也。神軌求婚於散騎常侍盧義僖，義僖不許。黃門侍郎王誦謂義僖曰：“昔人不以一女易眾男，卿豈易之邪！”義僖曰：“所以不從，正為此耳。從之，恐禍大而速。”誦乃堅握義僖手曰：“我聞有命，不敢以告人。”女遂適他族。臨婚之夕，太後遣中使宣敕停之，內外惶怖，義僖夷然自若。神軌，崇之子；義僖，度世之孫也。
胡琛據高平，遣其大將萬俟醜奴、宿勤明達等寇魏涇州，將軍盧祖遷、伊甕生討之，不克。蕭寶寅、崔延伯既破莫折天生，引兵會祖遷等於安定，甲卒十二萬，鐵馬八千，軍威甚盛。醜奴軍於安定西北七裏，時以輕騎挑戰。大兵未交，輒委走。延伯恃其勇，且新有功，遂唱議為先驅擊之。別造大盾，內為鎖柱，使壯士負而趨，謂之排城，置輜重於中，戰士在外，自安定北緣原北上。將戰，有賊數百騎詐持文書，雲是降簿，且乞緩師。寶寅、延伯未及閱視，宿勤明達引兵自東北至，降賊自西競下，覆背擊之。延伯上馬奮擊，逐北徑抵其營。賊皆輕騎，延伯軍雜步卒，戰久疲乏，賊乘間得入排城；延伯遂大敗，死傷近二萬人，寶寅收眾退保安定。延伯自恥其敗，乃繕甲兵，募驍勇，複自安定西進，去賊七裏結營。壬辰，不告寶寅，獨出襲賊，大破之，俄頃，平其數柵。賊見軍士采掠散亂，複還擊之，魏兵大敗，延伯中流矢卒，士卒死者萬餘人。時大寇未平，複失驍將，朝野為之憂恐。於是賊勢愈盛，而群臣自外來者，太後問之，皆言賊弱，以求悅媚，由是將帥求益兵者往往不與。
五月，夷陵烈侯裴邃卒。邃沉深有思略，為政寬明，將吏愛而憚之。壬子，以中護軍夏侯亶督壽陽諸軍事，馳驛代邃。