晉紀四十（起強圉大荒落，盡屠維協洽，凡三年）
安皇帝癸
義熙十三年丁巳，公元四一七年春，正月，甲戌朔，日有食之。
秦主泓朝會百官於前殿，以內外危迫，君臣相泣。征北將軍齊公恢帥安定鎮戶三萬八千，焚廬舍，自北雍州趨長安，自稱大都督、建義大將軍，移檄州郡，欲除君側之惡；揚威將軍薑紀帥從歸之，建節將軍彭完都棄陰密奔還長安。恢至新支，薑紀說恢曰：“國家重將、大兵皆在東方，京師空虛，公亟引輕兵襲之，必克。”恢不從，南攻郿城。鎮西將軍姚諶為恢所敗，長安大震。泓馳使征東平公紹，遣姚裕及輔國將軍胡翼度屯澧西。扶風太守姚俊等皆降於恢。東平公紹引諸軍西還，與恢相持於靈台，姚讚留寧朔將軍尹雅為弘農太守，守潼關，亦引兵還。恢眾見諸軍四集，皆有懼心，其將齊黃等詣大軍降。恢進兵副紹，讚自後擊之，恢兵大敗，殺恢及其三弟。泓器之慟，葬以公禮。
太尉裕引水軍發彭城，留其子彭城公義隆鎮彭城。詔以義隆為監徐、兗、青、冀四州諸軍事、徐州刺史。
涼公暠寢疾，遣命長史宋繇曰：“吾死之後，世子猶卿子也，善訓導之。”二月，暠卒，官屬奉世子歆為大都督、大將軍、涼公、領涼州牧。大赦，改元嘉興。尊歆母天水尹氏為太後。以宋繇錄三府事。諡暠曰武昭王，廟號太祖。
西秦安東將軍木弈幹擊吐穀渾樹洛幹，破其弟阿柴於堯杆川，俘五千餘口而還。樹洛幹走保白蘭山，慚憤發疾，將卒，謂阿柴曰：“吾子拾虔幼弱，今以大事付汝。”樹洛幹卒，阿柴立，自稱驃騎將軍、沙州刺史。諡樹洛幹曰武王。阿柴稍用兵侵並其傍小種，地方數千裏，遂為強國。
河西王蒙遜遣其將襲烏啼部，大破之；又擊卑和部，降之。
王鎮惡進軍澠池，遣毛德祖襲尹雅於蠡吾城，禽之，雅殺守者而逃。鎮惡引兵徑前，抵潼關。
檀道濟、沈林子自陝北渡河，拔襄邑堡，秦河北太守薛帛奔河東。又攻秦並州刺史尹昭於蒲阪，不克。別將攻匈奴堡，為姚成都所敗。
辛酉，滎陽守將傅洪以虎牢降魏。
秦主泓以東平公紹為太宰、大將軍、都督中外諸軍事，假黃鉞，改封魯公，使督武衛將軍姚鸞等步騎五萬守潼關，又遣別將姚驢救蒲阪。
沈林子謂檀道濟曰：“蒲阪城堅兵多，不可猝拔，攻之傷眾，守之引日。王鎮惡在潼關，勢孤力弱，不如與鎮惡合勢並力，以爭潼關。若得之，尹昭不攻自潰矣。”道濟從之。
三月，道濟、林子至潼關，秦魯公紹引兵出戰，道濟、林子奮擊，大破之，斬獲以千數。紹退屯定城，據險拒守，謂諸將曰：“道濟等兵力不多，懸軍深入，不過堅壁以待繼援。吾分軍絕其糧道，可坐禽也。”乃遣姚鸞屯大路以絕道濟糧道。
鸞遣尹雅將兵與晉戰於關南，為晉兵所獲，將殺之。雅曰：“雅前日已當死，幸得脫至今，死固甘心。然夷、夏雖殊，君臣之義一也。晉以大義行師，獨不使秦有守節之臣乎！”乃免之。
丙子夜，沈林子將銳卒襲鸞營，斬鸞，殺其士卒數千人。紹又遣東平公讚屯河上以斷水道；沈林子擊之，讚敗走，還定城。薛帛據河曲來降。
太尉裕將水軍自淮、泗入清河，將溯河西上，先遣使假道於魏；秦主泓亦遣使請救於魏。魏主嗣使群臣議之，皆曰：“潼關天險，劉裕以水軍攻之，甚難；若登岸北侵，其勢便易。裕聲言伐秦，其誌難測。且秦，婚姻之國，不可不救也。宜發兵斷河上流，勿使得西。”博士祭酒崔浩曰：“裕圖秦久矣。今姚興死，子泓懦劣，國多內難。裕乘其危而伐之，其誌必取。若遏其上流，裕心忿戾，必上岸北侵，是我代秦受敵也。今柔然寇邊，民食又乏，若複與裕為敵，發兵南赴則北寇愈深，救北則南州複危，非良計也。不若假之水道，聽裕西上，然後屯兵以塞其東。使裕克捷，必德我之假道；不捷，吾不失救秦之名。此策之得者也。且南北異俗，借使國家棄恆山以南，裕必不能以吳、越之兵與吾爭守河北之地，安能為吾患乎！夫為國計者，惟社稷是利，豈顧一女子乎！”議者猶曰：“裕西入關，則恐吾斷其後，腹背受敵；北上，則姚氏必不出關助我，其勢必聲西而實北也。”嗣乃以司徒長孫嵩督山東諸軍事，又遣振威將軍娥清、冀州刺史阿薄幹將步騎十萬屯河北岸。
庚辰，裕引軍入河，以左將軍向彌為北青州刺史，留戍碻磝。
初，裕命王鎮惡等：“若克洛陽，須大軍到俱進。”鎮惡等乘利徑趨潼關，為秦兵所拒，不得前。久之，乏食，眾心疑懼，或欲棄輜重還赴大軍。沈林子按劍怒曰：“相公誌清六合，今許、洛已定，關右將平，事之濟否，係於前鋒。奈何沮乘勝之氣，棄垂成之功乎！且大軍尚遠，賊眾方盛，雖欲求還，豈可得乎！”下官授命不顧，今日之事，當自為將軍辦之，未知二三君子將何麵以見相公之旗鼓邪！“鎮惡等遣使馳告裕，求遣糧援。裕唿使者，開舫北戶，指河上魏軍以示之曰：我語令勿進，今輕佻深入。岸上如此，何由得遣軍！鎮惡乃親至弘農，說諭百姓，百姓競送義租，軍食複振。”
魏人以數千騎緣河隨裕軍西行；軍人於南岸牽百丈，風水迅急，有漂渡北岸者，輒為魏人所殺略。裕遣軍擊之，裁登岸則走，退則複來。夏，四月，裕遣白直隊主丁昷帥仗士七百人、車百乘，渡北岸，去水百餘步，為卻月陣，兩端抱河，車置七仗士，事畢，使豎一白毦；魏人不解其意，皆未動。裕先命寧朔將軍朱超石戒嚴，白毦既舉，超石帥二千人馳往赴之，齎大弩百張，一車益二十人，設彭排於轅上。魏人見營陣既立，乃進圍之；長孫嵩帥三萬騎助之，四麵肉薄攻營，弩不能製。時超石別齎大錘乃槊千餘張，乃斷槊長三四尺，以錘錘之，一槊輒洞貫三四人。魏兵不能當，一時奔潰，死者相積；臨陳斬阿薄幹，魏人退還畔城。超石帥寧朔將軍胡藩、寧遠將軍劉榮祖追擊，又破之，殺獲千計。魏主嗣聞之，乃恨不用崔浩之言。
秦魯公紹遣長史姚洽、寧朔將軍安鸞、護軍姚墨蠡、河東太守唐小方帥眾三千屯河北之九原，阻河為固，欲以絕檀道濟糧援。沈林子邀擊，破之，斬洽、黑蠡、小方，殺獲殆盡。林子因啟太尉裕曰：“紹氣蓋關中，今兵屈於外，國危於內。恐其兇命先盡，不得以膏齊斧耳。”紹聞洽等敗死，憤恚，發病嘔血，以兵屬東平公讚而卒。讚既代紹，眾力猶盛，引兵襲林子，林子複擊破之。
太尉裕至洛陽，行視城塹，嘉毛修之完葺之功，賜衣服玩好，直二千萬。
丁巳，魏主嗣如高柳。壬戌，還平城。
河西王蒙遜大赦，遣張掖太守沮渠廣宗詐降，以誘涼公歆，歆發兵應之。蒙遜將兵三萬伏於蓼泉，歆覺之，引兵還。蒙遜追之，歆與戰於解支澗，大破之。斬首七千餘級。蒙遜城建康，置戍而還。
五月，乙未，齊郡太守王懿降於魏，上書言：“劉裕在洛，宜發兵絕其歸路，可不戰而克。”魏主嗣善之。
崔浩侍講在前，嗣問之曰：“劉裕伐姚泓，果能克乎？”對曰：“克之。”嗣曰：“何故？”對曰：“昔姚興好事虛名而少實用，子泓懦而多病，兄弟乖爭。裕乘其危，兵精將勇，何故不克！”嗣曰：“裕才何如慕容垂？”對曰：“勝之。垂藉父兄之資，修複舊業，國人歸之，若夜蟲之就火，少加倚仗，易以立功。劉裕奮起寒微，不階尺土，討滅桓玄，興複晉室，北禽慕容超，南梟盧循，所向無前，非其才之過人，安能如是乎！”嗣曰：“裕既入關，不能進退，我以精騎直搗彭城、壽春，裕將若之何？”對曰：“今西有屈丐，北有柔然，窺伺國隙。陛下既不可親禦六師，雖有精兵，未睹良將。長孫嵩長於治國，短於用兵，非劉裕敵也。興兵遠攻，未見其利，不如且安靜以待之，裕克秦而歸，必篡其主。關中華、戎雜錯，風俗勁悍；裕欲以荊、揚之化施之函、秦，此無異解衣包火，張羅捕虎；雖留兵守之，人情未洽，趨尚不同，適足為寇敵之資耳。願陛下按兵息民以觀其變，秦地終為國家之有。可坐而守也。”嗣笑曰：“卿料之審矣！”浩曰：“臣嚐私論近世將相之臣：若王猛之治國，苻堅之管仲也；慕容恪之輔幼主，慕容□韋之霍光也；劉裕之平禍亂，司馬德宗之曹操也。”嗣曰：“屈丐何如？”浩曰：屈丐國破家覆，孤孑一身，寄食姚氏，受其封殖。不思酬恩報義，而乘時繳利，盜有一方，結怨四鄰。撅豎小人，雖能縱暴一時，終當為人所吞食耳。“嗣大悅，語至夜半，賜浩禦縹醪十觚，水精鹽一兩，曰：朕味卿言，如此鹽、灑，故欲與卿共饗其美。然猶命長孫嵩、叔孫建各簡精兵，伺裕西過，自成皋濟河，南侵彭、沛，若不時過，則引兵隨之。”
魏主嗣西巡至雲中，遂濟河，畋於大漠。
魏置天地四方六部大人，以諸公為之。
秋，七月，太尉裕至陝。沈田子、傅弘之入武關，秦戍將皆委城走。田子等進屯青泥，秦主泓使給事黃門侍郎姚和都屯嶢柳以拒之。西秦相國翟勍卒；八月，以尚書令曇達為左丞相，右仆射元基為右丞相，禦史大夫黮景為尚書令，侍中翟紹為左仆射。
太尉裕至闅鄉，沈田子等將攻嶢柳。秦主泓欲自將以禦裕軍，恐田子等襲其後，欲先擊滅田子等，然後傾國東出；乃帥步騎數萬，奄至青泥。田子本為疑兵，所領裁千餘人，聞泓至，欲擊之；傅弘之以眾寡不敵止之，田子曰：“兵貴用奇，不必在眾。且今眾寡相懸，勢不兩立，若彼結圍既固，則我無所逃矣。不如乘其始至，營陳未立，先薄之，可以有功。”遂帥所領先進，弘之繼之。秦兵合圍數重。田子撫慰士卒曰：“諸君冒險遠來，正求今日之戰，死生一決，封侯之業於此在矣！”士卒皆踴躍鼓噪，執短兵奮擊，秦兵大敗，斬馘萬餘級，得其乘輿服禦物，秦主泓奔還灞上。
初，裕以田子等眾少，遣沈林子將兵自秦嶺往助之，至則秦兵已敗，乃相與追之，關中群縣多潛送款於田子。
辛醜，太尉裕至潼關，以朱超石為河東太守，使與振武將軍徐猗之會薛帛於河北，共攻蒲阪。秦平原公璞與姚和都共擊之，猗之敗死，超石奔還潼關。東平公讚遣司馬國璠引魏兵以躡裕後。
王鎮惡請帥水軍自河入渭以趨長安，裕許之。秦恢武將軍姚難自香城引兵而西，鎮惡追之；秦主泓自灞上引兵還屯石橋以為之援，鎮北將軍姚強與難合兵屯涇上以拒鎮惡。鎮惡使毛德祖進擊，破之，強死，難奔長安。
東平公讚退屯鄭城，太尉裕進軍逼之。泓使姚丕守渭橋，胡翼度屯石積，東平公讚屯灞東，泓屯逍遙園。
鎮惡溯渭而上，乘蒙衝小艦，行船者皆在艦內；秦人見艦進而無行船者，皆驚以為神。壬戌旦，鎮惡至渭橋，令軍士食畢，皆持仗登岸，後登者斬。眾既登，渭水迅急，艦皆隨流，倏忽不知所在。時泓所將尚數萬人。鎮惡諭士卒曰：“吾屬並家在江南，此為長安北門，去家萬裏，舟楫、衣糧皆已隨流。今進戰而勝，則功名俱顯；不勝，則骸骨不返，無它歧矣。卿等勉之！”乃身先士卒，眾騰踴爭進，大破姚丕於渭橋。泓引兵救之，為丕敗卒所蹂踐，不戰而潰。姚諶等皆死，泓單馬還宮。鎮惡入自平朔門，泓與姚裕等數百騎逃奔石橋。東平公讚聞泓敗，引兵赴之，眾皆潰去。胡翼度降於太尉裕。
泓將出降，其子佛念，年十一，言於泓曰：“晉人將逞其欲，雖降必不免，不如引決。”泓憮然不應，佛念登宮牆自投而死。癸亥，泓將妻子、群臣詣鎮惡壘門請降，鎮惡以屬吏。城中夷、晉六萬餘戶，鎮惡以國恩撫慰，號令嚴肅，百姓安堵。
九月，太尉裕至長安，鎮惡迎於灞上。裕勞之曰：“成吾霸業者，卿也！”鎮惡再拜謝曰：“明公之威，諸將之力，鎮惡何功之有！”裕笑曰：“卿欲學馮異邪？”鎮惡性貪，秦府庫盈積，鎮惡盜取不可勝紀；裕以其功大，不問。或譖諸裕曰：“鎮惡藏姚泓偽輦，將有異誌。”裕使人覘之，鎮惡剔取其金銀，棄輦於垣側，裕意乃安。
裕收秦彝器、渾儀、土圭、記裏鼓、指南車送詣建康。其餘金玉、繒帛、珍寶，皆以頒賜將士。秦平原公璞、並州刺史尹昭以蒲阪降，東平公讚帥宗族百餘人詣裕降，裕皆殺之。送姚泓至建康，斬於市。裕以薛辯為平陽太守，使鎮捍北道。
裕議遷都洛陽，谘議參軍王仲德曰：非常之事，固非常人所及，必致駭動。今暴師日久，士卒思歸，遷都之計，未可議也。裕乃止。
羌眾十餘萬口西奔隴上，沈林子追擊至槐裏，俘虜萬計。
河西王蒙遜聞太尉裕滅秦，怒甚。門下校郎劉祥入言事，蒙遜曰：“汝聞劉裕入關，敢謂群臣曰：姚泓非裕敵也。且其兄弟內叛，安能拒人！裕取關中必矣。然裕不能久留，必將南歸，留子弟及諸將守之，吾取之如拾芥耳。”乃秣馬礪兵，訓養士卒，進據安定，秦嶺北郡縣鎮戍皆降之。裕遺使遺勃勃書，約為兄弟；勃勃使中書侍郎皇甫徽為報書而陰育之，對裕使者，口授舍人使書之。裕讀其文，歎曰：吾不如也！
廣州刺史謝欣卒，東海人徐道期聚眾攻陷州城，進攻始興，始興相彭城劉廉之討誅之。詔以謙之為廣州刺史。
安皇帝癸
義熙十三年丁巳，公元四一七年春，正月，甲戌朔，日有食之。
秦主泓朝會百官於前殿，以內外危迫，君臣相泣。征北將軍齊公恢帥安定鎮戶三萬八千，焚廬舍，自北雍州趨長安，自稱大都督、建義大將軍，移檄州郡，欲除君側之惡；揚威將軍薑紀帥從歸之，建節將軍彭完都棄陰密奔還長安。恢至新支，薑紀說恢曰：“國家重將、大兵皆在東方，京師空虛，公亟引輕兵襲之，必克。”恢不從，南攻郿城。鎮西將軍姚諶為恢所敗，長安大震。泓馳使征東平公紹，遣姚裕及輔國將軍胡翼度屯澧西。扶風太守姚俊等皆降於恢。東平公紹引諸軍西還，與恢相持於靈台，姚讚留寧朔將軍尹雅為弘農太守，守潼關，亦引兵還。恢眾見諸軍四集，皆有懼心，其將齊黃等詣大軍降。恢進兵副紹，讚自後擊之，恢兵大敗，殺恢及其三弟。泓器之慟，葬以公禮。
太尉裕引水軍發彭城，留其子彭城公義隆鎮彭城。詔以義隆為監徐、兗、青、冀四州諸軍事、徐州刺史。
涼公暠寢疾，遣命長史宋繇曰：“吾死之後，世子猶卿子也，善訓導之。”二月，暠卒，官屬奉世子歆為大都督、大將軍、涼公、領涼州牧。大赦，改元嘉興。尊歆母天水尹氏為太後。以宋繇錄三府事。諡暠曰武昭王，廟號太祖。
西秦安東將軍木弈幹擊吐穀渾樹洛幹，破其弟阿柴於堯杆川，俘五千餘口而還。樹洛幹走保白蘭山，慚憤發疾，將卒，謂阿柴曰：“吾子拾虔幼弱，今以大事付汝。”樹洛幹卒，阿柴立，自稱驃騎將軍、沙州刺史。諡樹洛幹曰武王。阿柴稍用兵侵並其傍小種，地方數千裏，遂為強國。
河西王蒙遜遣其將襲烏啼部，大破之；又擊卑和部，降之。
王鎮惡進軍澠池，遣毛德祖襲尹雅於蠡吾城，禽之，雅殺守者而逃。鎮惡引兵徑前，抵潼關。
檀道濟、沈林子自陝北渡河，拔襄邑堡，秦河北太守薛帛奔河東。又攻秦並州刺史尹昭於蒲阪，不克。別將攻匈奴堡，為姚成都所敗。
辛酉，滎陽守將傅洪以虎牢降魏。
秦主泓以東平公紹為太宰、大將軍、都督中外諸軍事，假黃鉞，改封魯公，使督武衛將軍姚鸞等步騎五萬守潼關，又遣別將姚驢救蒲阪。
沈林子謂檀道濟曰：“蒲阪城堅兵多，不可猝拔，攻之傷眾，守之引日。王鎮惡在潼關，勢孤力弱，不如與鎮惡合勢並力，以爭潼關。若得之，尹昭不攻自潰矣。”道濟從之。
三月，道濟、林子至潼關，秦魯公紹引兵出戰，道濟、林子奮擊，大破之，斬獲以千數。紹退屯定城，據險拒守，謂諸將曰：“道濟等兵力不多，懸軍深入，不過堅壁以待繼援。吾分軍絕其糧道，可坐禽也。”乃遣姚鸞屯大路以絕道濟糧道。
鸞遣尹雅將兵與晉戰於關南，為晉兵所獲，將殺之。雅曰：“雅前日已當死，幸得脫至今，死固甘心。然夷、夏雖殊，君臣之義一也。晉以大義行師，獨不使秦有守節之臣乎！”乃免之。
丙子夜，沈林子將銳卒襲鸞營，斬鸞，殺其士卒數千人。紹又遣東平公讚屯河上以斷水道；沈林子擊之，讚敗走，還定城。薛帛據河曲來降。
太尉裕將水軍自淮、泗入清河，將溯河西上，先遣使假道於魏；秦主泓亦遣使請救於魏。魏主嗣使群臣議之，皆曰：“潼關天險，劉裕以水軍攻之，甚難；若登岸北侵，其勢便易。裕聲言伐秦，其誌難測。且秦，婚姻之國，不可不救也。宜發兵斷河上流，勿使得西。”博士祭酒崔浩曰：“裕圖秦久矣。今姚興死，子泓懦劣，國多內難。裕乘其危而伐之，其誌必取。若遏其上流，裕心忿戾，必上岸北侵，是我代秦受敵也。今柔然寇邊，民食又乏，若複與裕為敵，發兵南赴則北寇愈深，救北則南州複危，非良計也。不若假之水道，聽裕西上，然後屯兵以塞其東。使裕克捷，必德我之假道；不捷，吾不失救秦之名。此策之得者也。且南北異俗，借使國家棄恆山以南，裕必不能以吳、越之兵與吾爭守河北之地，安能為吾患乎！夫為國計者，惟社稷是利，豈顧一女子乎！”議者猶曰：“裕西入關，則恐吾斷其後，腹背受敵；北上，則姚氏必不出關助我，其勢必聲西而實北也。”嗣乃以司徒長孫嵩督山東諸軍事，又遣振威將軍娥清、冀州刺史阿薄幹將步騎十萬屯河北岸。
庚辰，裕引軍入河，以左將軍向彌為北青州刺史，留戍碻磝。
初，裕命王鎮惡等：“若克洛陽，須大軍到俱進。”鎮惡等乘利徑趨潼關，為秦兵所拒，不得前。久之，乏食，眾心疑懼，或欲棄輜重還赴大軍。沈林子按劍怒曰：“相公誌清六合，今許、洛已定，關右將平，事之濟否，係於前鋒。奈何沮乘勝之氣，棄垂成之功乎！且大軍尚遠，賊眾方盛，雖欲求還，豈可得乎！”下官授命不顧，今日之事，當自為將軍辦之，未知二三君子將何麵以見相公之旗鼓邪！“鎮惡等遣使馳告裕，求遣糧援。裕唿使者，開舫北戶，指河上魏軍以示之曰：我語令勿進，今輕佻深入。岸上如此，何由得遣軍！鎮惡乃親至弘農，說諭百姓，百姓競送義租，軍食複振。”
魏人以數千騎緣河隨裕軍西行；軍人於南岸牽百丈，風水迅急，有漂渡北岸者，輒為魏人所殺略。裕遣軍擊之，裁登岸則走，退則複來。夏，四月，裕遣白直隊主丁昷帥仗士七百人、車百乘，渡北岸，去水百餘步，為卻月陣，兩端抱河，車置七仗士，事畢，使豎一白毦；魏人不解其意，皆未動。裕先命寧朔將軍朱超石戒嚴，白毦既舉，超石帥二千人馳往赴之，齎大弩百張，一車益二十人，設彭排於轅上。魏人見營陣既立，乃進圍之；長孫嵩帥三萬騎助之，四麵肉薄攻營，弩不能製。時超石別齎大錘乃槊千餘張，乃斷槊長三四尺，以錘錘之，一槊輒洞貫三四人。魏兵不能當，一時奔潰，死者相積；臨陳斬阿薄幹，魏人退還畔城。超石帥寧朔將軍胡藩、寧遠將軍劉榮祖追擊，又破之，殺獲千計。魏主嗣聞之，乃恨不用崔浩之言。
秦魯公紹遣長史姚洽、寧朔將軍安鸞、護軍姚墨蠡、河東太守唐小方帥眾三千屯河北之九原，阻河為固，欲以絕檀道濟糧援。沈林子邀擊，破之，斬洽、黑蠡、小方，殺獲殆盡。林子因啟太尉裕曰：“紹氣蓋關中，今兵屈於外，國危於內。恐其兇命先盡，不得以膏齊斧耳。”紹聞洽等敗死，憤恚，發病嘔血，以兵屬東平公讚而卒。讚既代紹，眾力猶盛，引兵襲林子，林子複擊破之。
太尉裕至洛陽，行視城塹，嘉毛修之完葺之功，賜衣服玩好，直二千萬。
丁巳，魏主嗣如高柳。壬戌，還平城。
河西王蒙遜大赦，遣張掖太守沮渠廣宗詐降，以誘涼公歆，歆發兵應之。蒙遜將兵三萬伏於蓼泉，歆覺之，引兵還。蒙遜追之，歆與戰於解支澗，大破之。斬首七千餘級。蒙遜城建康，置戍而還。
五月，乙未，齊郡太守王懿降於魏，上書言：“劉裕在洛，宜發兵絕其歸路，可不戰而克。”魏主嗣善之。
崔浩侍講在前，嗣問之曰：“劉裕伐姚泓，果能克乎？”對曰：“克之。”嗣曰：“何故？”對曰：“昔姚興好事虛名而少實用，子泓懦而多病，兄弟乖爭。裕乘其危，兵精將勇，何故不克！”嗣曰：“裕才何如慕容垂？”對曰：“勝之。垂藉父兄之資，修複舊業，國人歸之，若夜蟲之就火，少加倚仗，易以立功。劉裕奮起寒微，不階尺土，討滅桓玄，興複晉室，北禽慕容超，南梟盧循，所向無前，非其才之過人，安能如是乎！”嗣曰：“裕既入關，不能進退，我以精騎直搗彭城、壽春，裕將若之何？”對曰：“今西有屈丐，北有柔然，窺伺國隙。陛下既不可親禦六師，雖有精兵，未睹良將。長孫嵩長於治國，短於用兵，非劉裕敵也。興兵遠攻，未見其利，不如且安靜以待之，裕克秦而歸，必篡其主。關中華、戎雜錯，風俗勁悍；裕欲以荊、揚之化施之函、秦，此無異解衣包火，張羅捕虎；雖留兵守之，人情未洽，趨尚不同，適足為寇敵之資耳。願陛下按兵息民以觀其變，秦地終為國家之有。可坐而守也。”嗣笑曰：“卿料之審矣！”浩曰：“臣嚐私論近世將相之臣：若王猛之治國，苻堅之管仲也；慕容恪之輔幼主，慕容□韋之霍光也；劉裕之平禍亂，司馬德宗之曹操也。”嗣曰：“屈丐何如？”浩曰：屈丐國破家覆，孤孑一身，寄食姚氏，受其封殖。不思酬恩報義，而乘時繳利，盜有一方，結怨四鄰。撅豎小人，雖能縱暴一時，終當為人所吞食耳。“嗣大悅，語至夜半，賜浩禦縹醪十觚，水精鹽一兩，曰：朕味卿言，如此鹽、灑，故欲與卿共饗其美。然猶命長孫嵩、叔孫建各簡精兵，伺裕西過，自成皋濟河，南侵彭、沛，若不時過，則引兵隨之。”
魏主嗣西巡至雲中，遂濟河，畋於大漠。
魏置天地四方六部大人，以諸公為之。
秋，七月，太尉裕至陝。沈田子、傅弘之入武關，秦戍將皆委城走。田子等進屯青泥，秦主泓使給事黃門侍郎姚和都屯嶢柳以拒之。西秦相國翟勍卒；八月，以尚書令曇達為左丞相，右仆射元基為右丞相，禦史大夫黮景為尚書令，侍中翟紹為左仆射。
太尉裕至闅鄉，沈田子等將攻嶢柳。秦主泓欲自將以禦裕軍，恐田子等襲其後，欲先擊滅田子等，然後傾國東出；乃帥步騎數萬，奄至青泥。田子本為疑兵，所領裁千餘人，聞泓至，欲擊之；傅弘之以眾寡不敵止之，田子曰：“兵貴用奇，不必在眾。且今眾寡相懸，勢不兩立，若彼結圍既固，則我無所逃矣。不如乘其始至，營陳未立，先薄之，可以有功。”遂帥所領先進，弘之繼之。秦兵合圍數重。田子撫慰士卒曰：“諸君冒險遠來，正求今日之戰，死生一決，封侯之業於此在矣！”士卒皆踴躍鼓噪，執短兵奮擊，秦兵大敗，斬馘萬餘級，得其乘輿服禦物，秦主泓奔還灞上。
初，裕以田子等眾少，遣沈林子將兵自秦嶺往助之，至則秦兵已敗，乃相與追之，關中群縣多潛送款於田子。
辛醜，太尉裕至潼關，以朱超石為河東太守，使與振武將軍徐猗之會薛帛於河北，共攻蒲阪。秦平原公璞與姚和都共擊之，猗之敗死，超石奔還潼關。東平公讚遣司馬國璠引魏兵以躡裕後。
王鎮惡請帥水軍自河入渭以趨長安，裕許之。秦恢武將軍姚難自香城引兵而西，鎮惡追之；秦主泓自灞上引兵還屯石橋以為之援，鎮北將軍姚強與難合兵屯涇上以拒鎮惡。鎮惡使毛德祖進擊，破之，強死，難奔長安。
東平公讚退屯鄭城，太尉裕進軍逼之。泓使姚丕守渭橋，胡翼度屯石積，東平公讚屯灞東，泓屯逍遙園。
鎮惡溯渭而上，乘蒙衝小艦，行船者皆在艦內；秦人見艦進而無行船者，皆驚以為神。壬戌旦，鎮惡至渭橋，令軍士食畢，皆持仗登岸，後登者斬。眾既登，渭水迅急，艦皆隨流，倏忽不知所在。時泓所將尚數萬人。鎮惡諭士卒曰：“吾屬並家在江南，此為長安北門，去家萬裏，舟楫、衣糧皆已隨流。今進戰而勝，則功名俱顯；不勝，則骸骨不返，無它歧矣。卿等勉之！”乃身先士卒，眾騰踴爭進，大破姚丕於渭橋。泓引兵救之，為丕敗卒所蹂踐，不戰而潰。姚諶等皆死，泓單馬還宮。鎮惡入自平朔門，泓與姚裕等數百騎逃奔石橋。東平公讚聞泓敗，引兵赴之，眾皆潰去。胡翼度降於太尉裕。
泓將出降，其子佛念，年十一，言於泓曰：“晉人將逞其欲，雖降必不免，不如引決。”泓憮然不應，佛念登宮牆自投而死。癸亥，泓將妻子、群臣詣鎮惡壘門請降，鎮惡以屬吏。城中夷、晉六萬餘戶，鎮惡以國恩撫慰，號令嚴肅，百姓安堵。
九月，太尉裕至長安，鎮惡迎於灞上。裕勞之曰：“成吾霸業者，卿也！”鎮惡再拜謝曰：“明公之威，諸將之力，鎮惡何功之有！”裕笑曰：“卿欲學馮異邪？”鎮惡性貪，秦府庫盈積，鎮惡盜取不可勝紀；裕以其功大，不問。或譖諸裕曰：“鎮惡藏姚泓偽輦，將有異誌。”裕使人覘之，鎮惡剔取其金銀，棄輦於垣側，裕意乃安。
裕收秦彝器、渾儀、土圭、記裏鼓、指南車送詣建康。其餘金玉、繒帛、珍寶，皆以頒賜將士。秦平原公璞、並州刺史尹昭以蒲阪降，東平公讚帥宗族百餘人詣裕降，裕皆殺之。送姚泓至建康，斬於市。裕以薛辯為平陽太守，使鎮捍北道。
裕議遷都洛陽，谘議參軍王仲德曰：非常之事，固非常人所及，必致駭動。今暴師日久，士卒思歸，遷都之計，未可議也。裕乃止。
羌眾十餘萬口西奔隴上，沈林子追擊至槐裏，俘虜萬計。
河西王蒙遜聞太尉裕滅秦，怒甚。門下校郎劉祥入言事，蒙遜曰：“汝聞劉裕入關，敢謂群臣曰：姚泓非裕敵也。且其兄弟內叛，安能拒人！裕取關中必矣。然裕不能久留，必將南歸，留子弟及諸將守之，吾取之如拾芥耳。”乃秣馬礪兵，訓養士卒，進據安定，秦嶺北郡縣鎮戍皆降之。裕遺使遺勃勃書，約為兄弟；勃勃使中書侍郎皇甫徽為報書而陰育之，對裕使者，口授舍人使書之。裕讀其文，歎曰：吾不如也！
廣州刺史謝欣卒，東海人徐道期聚眾攻陷州城，進攻始興，始興相彭城劉廉之討誅之。詔以謙之為廣州刺史。