興疾轉篤，其妹南安長公主問疾，不應。幼子耕兒出，告其兄南陽公愔曰：“上已崩矣，宜速決計！”愔即與尹衝帥甲士攻端門，斂曼嵬，胡翼度等勒兵閉門拒戰。愔等遣壯士登門，緣屋而入，及於馬道。泓侍疾在諮議堂，太子右衛率姚和都帥東宮兵入屯馬道南。愔等不得進，遂燒端門。興力疾臨前殿，賜弼死。禁兵見興，喜躍，爭進赴賊，賊眾驚擾，和都以東宮兵自後擊之愔等大敗。愔逃於驪山，其黨建康公呂隆奔雍，尹衝及弟泓來奔。興引東平公紹及妙讚、梁喜、尹昭、斂曼嵬入內寢，受遺詔輔政。明日，興卒。泓秘不發喪，捕南陽公愔及呂隆、大將軍尹元等，皆誅之。乃發喪，即皇帝位，大赦，改元永和。泓命齊公恢殺安定太守呂超，恢猶豫久之，乃殺之。泓疑恢有貳心，恢由是懼，陰聚兵謀作亂。泓葬興於偶陵，諡曰文桓皇帝，廟號高祖。
初，興徙李平羌三千戶於安定。興卒。羌酋黨容叛，泓遣撫軍將軍姚讚討降之，徙其酋豪於長安，餘遣還李閏，北地太守毛雍據趙氏塢以叛，東平公紹討禽之。時姚宣鎮李閏，參軍韋宗聞毛雍叛，說宣曰：“主上新立，威德未著，國家之難，未可量也，殿下不可不為深慮。邢望險要，宜徙據之，此霸王之資也。”宣從之，帥戶三萬八千，棄李閏，南保邢望。諸羌據李閏以叛，東平公紹進討破之。宣詣紹歸罪，紹殺之。
二月，加太尉裕中外大都督。裕戒嚴將伐秦。詔加裕領司、豫二州刺史，以其世子義符為徐、兗二州刺史。琅邪王德文請啟行戌路，修敬山陵；詔許之。
夏，四月，壬子，魏大赦，改元泰常。
西秦襄武候曇達等擊秦秦州刺史姚艾於上邽，破之，徙其民五千餘戶於枹罕。
五月，癸巳，加太尉裕領北雍州刺史。
六月，丁巳，魏主嗣北巡。
並州胡數萬落叛秦，入於平陽，推匈奴曹弘為大單於，攻立義將軍姚成都於匈奴堡。征東將軍姚懿自蒲阪討之，執弘，送長安，徙其豪右萬五千落於雍州。
氐王楊盛攻秦祁山，拔之，進逼秦州。秦後將軍姚平救之，盛引兵退；平與上邽守將姚嵩追之。夏王勃勃帥騎四萬襲上邽，未至，嵩與盛戰於竹嶺，敗死。勃勃攻上邽二旬，克之，殺秦州刺史姚軍都及將士五千餘人，因毀其城。進攻陰密，又殺秦將姚良子及將士萬餘人；以其子昌為雍州刺史，鎮陰密。征北將軍姚恢棄安定，奔還長安，安定人胡儼等帥戶五萬據城降於夏。勃勃使鎮東將軍羊苟兒將鮮卑五千鎮安定，進攻秦鎮西將軍姚諶於雍城，諶委鎮奔長安。勃勃據雍，進掠郿城。秦東平公紹及征虜將軍尹昭等將步騎五萬擊之，勃勃退趨安定，胡儼閉門拒之，殺羊苟兒及所將鮮卑，複以安定降秦。紹進擊勃勃於馬鞍阪，破之，追至朝那，不及而還。勃勃歸杏城。楊盛複遣兄子倦擊秦，至陳倉，秦斂曼嵬擊卻之。夏王勃勃複遣兄提南侵泄陽，秦車騎將軍姚裕等擊卻之。
涼司馬索承明上書勸涼公暠伐河西王蒙遜，暠引見，謂之曰：“蒙遜為百姓患，孤豈忘之？顧勢力未能除耳。卿有必禽之策，當為孤陳之；直唱大言，使孤東討，此與言‘石虎小豎，宜肆諸市朝’者何異！”承明慚懼而退。
秋，七月，魏主嗣大獵於牛川，臨殷繁水而還。戊戌，至平城。
八月，丙午，大赦。
寧州獻琥珀枕於太尉裕。裕以琥珀治金創，得之大喜，命碎搗分賜北征將士。
裕以世子義符為中軍將軍，監太尉留府事。劉穆之為左仆射，領監軍、中軍二府軍司，入居東府，總攝內外。以太尉左司馬東海徐羨之為穆之之副，左將軍朱齡石守衛殿省，徐州刺史劉懷慎守衛京師，揚州別駕從事史張裕任留州事。懷慎，懷敬之弟也。
劉穆之內總朝政，外供軍旅，決斷如流，事無擁滯。賓客輻湊，求訴百端，內外諮稟，盈階滿室；目鑒辭訟，手答箋書，耳行聽受，口並酬應，不相參涉，悉皆贍舉。又喜賓客，言談賞笑，彌日無倦。裁有閑暇，手自寫書，尋鑒校定。性奢豪，食必方丈，旦輒為十人饌，未嚐獨餐。嚐白裕曰：“穆之家本貧賤，贍生多闕。自叨忝以來，雖每存約損，而朝夕所須，微為過豐。自此外，一毫不以負公。”中軍諮議參軍張邵言於裕曰：“人生危脆，必當遠慮。穆之若邂逅不幸，誰可代之？尊業如此。苟有不諱，處分雲何？”裕曰：“此自委穆之及卿耳。”
丁巳，裕發建康，遣龍驤將軍王鎮惡、冠軍將軍檀道濟將步軍自淮、淝向許、洛，新野太守朱超石、寧朔將軍胡藩趨陽城，振武將軍沈田子、建威將軍傅弘之趨武關，建武將軍沈林子、彭城內史劉遵考將水軍出石門，自汴入河，以冀州刺史五仲德督前鋒諸軍，開巨野入河。遵考，裕之族弟也。劉穆之謂王鎮惡曰：“公今委卿以伐秦之任，卿其勉之！”鎮惡曰：“吾不克關中，誓不複濟江！”
裕既行，青州刺史檀祗自廣陵輒帥眾至塗中掩討亡命。劉穆之恐祗為變，議欲遣軍。時檀韶為江州刺史，張邵曰：“今韶據中流，道濟為軍首，若有相疑之跡，則大府立危，不如逆遣慰勞以觀其意，必無患也。”穆之乃止。
初，魏主嗣使公孫表討白亞栗斯，曰：“必先與秦洛陽戍將相聞，使備河南岸，然後擊之。”表未至，胡人廢白亞栗斯，更立劉虎為率善王。表以胡人內自攜貳，勢必敗散，遂不告秦將而擊之，大為虎所敗，士卒死傷甚眾。
嗣謀於群臣曰：“胡叛逾年，討之不克，其眾繁多，為患日深。今盛秋不可複發兵，妨民農務，將若之何？”白馬侯崔宏曰：“胡眾雖多，無健將禦之，終不能成大患。表等諸軍，不為不足，但法令不整，處分失宜，以致敗耳。得大將素有威望者將數百騎往攝表軍，無不克矣。相州刺史叔孫建前在並州，為胡、魏所畏服，諸將莫及，可遣也。”嗣從之，以建為中領軍，督表等討虎。九月，戊午，大破之，斬首萬餘級，虎及司馬順宰皆死，俘其眾十萬餘口。
太尉裕至彭城，加領徐州刺史；以太原王玄謨為從事史。
初，王弎之敗也，沙門曇永匿其幼子華，使提衣襩自隨，津邏疑之。曇永嗬華曰：“奴子何不速行！”棰之數十，由是得免；遇赦，還吳。以其父存亡不測，布蔬食，絕交遊不仕，十餘年。裕聞華賢，欲用之，乃發弎喪，使華製服。服闋，辟為徐州主簿。
王鎮惡、檀道濟入秦境，所向皆捷。秦將王苟生以漆丘降鎮惡，徐州刺史姚掌以項城降道濟，諸屯守皆望風款附。惟新蔡太守董遵不下，道濟攻拔其城，執遵，殺之。進克許昌，獲秦潁川太守姚垣及大將楊業。沈林子自汴入河，襄邑人董神虎聚眾千餘人來降。太尉裕版為參軍。林子與神虎共攻倉垣，克之，秦兗州刺史韋華降。神虎擅還襄邑，林子殺之。
秦東平公紹言於秦主泓曰：“晉兵已過許昌，安定孤遠，難以救衛，宜遷其鎮戶，內實京畿，可得精兵十萬，雖晉、夏交侵，猶不亡國。不然，晉攻豫州，夏攻安定，將若之何？事機已至，宜在速決。”左仆射梁喜曰：“劉公恢有威名，為嶺北所憚，鎮人已與勃勃深仇，理應守死無貳。勃勃終不能越安定遠寇京畿；若無安定，虜馬必至於郿。今關中兵足以拒晉，無為豫自損削也。”泓從之。吏部郎懿橫密言於泓曰：“恢於廣平之難，有忠勳於畢下。自陛下龍飛紹統，未有殊賞為答其意。今外則致之死地，內則不豫朝權，安定人自以孤危逼寇，思南遷者十室而九，若恢擁精兵數萬，鼓行而向京師，得不為社稷之累乎！宜征還朝廷以慰其心。”泓曰、“恢若懷不逞之心，征之適所以速禍耳。”又不從。
王仲德水軍入河，將逼滑台。魏兗州刺史尉建畏懦，帥眾棄城，北渡河。仲德入滑台，宣言曰：“晉本欲以布帛七萬匹假道於魏，不謂魏之守將棄城遽去。”魏主嗣聞之，遣叔孫建、公孫表自河內向枋頭，因引兵濟河，斬尉建於城下，投屍於河。唿仲德軍人，問以侵寇之狀。仲德使司馬竺和之對曰：“劉太尉使王征虜自河入洛，清掃山陵，非敢為寇於魏也。魏之守將自棄滑台去，王征虜借空城以息兵，行當西引，於晉、魏之好無廢也，何必揚旗鳴鼓以曜威乎！”嗣使建以問太尉裕，裕遜辭謝之曰：“洛陽，晉之舊都，而羌據之；晉欲修複山陵久矣。諸醒宗族，司馬休之、國璠兄弟，魯宗之父子，皆晉之蠹也，而羌收之以為晉患。今晉將伐之，欲假道於魏，非敢為不利也。”魏河內鎮將於栗磾有勇名，築壘於河上以備侵軼。裕以書與之，題曰“黑槊公麾下”。栗磾好操黑槊以自標，故裕以此目之。魏因拜栗磾為黑槊將軍。
冬，十月，壬戌，魏主嗣如豺山宮。
初，燕將庫傉官斌降魏，既而複叛歸燕。魏主嗣遣驍騎將軍延普渡濡水擊斌，斬之；遂攻燕幽州刺史傉官昌、征北將軍庫傉官提，皆斬之。
秦陽城、滎陽二城皆降，晉兵進至成皋。秦征南將軍陳留公洸鎮洛陽，遣使求救於長安。秦主泓遣越騎校尉閻生帥騎三千救之，武衛將軍姚益男將步卒一萬助守洛陽，又遣並州牧姚懿南屯陝津，為之聲援。寧朔將軍趙玄言於洸曰：“今晉寇益深，人情駭動，眾寡不敵，若出戰不捷，則大事去矣。宜攝諸戍之兵，固守金墉，以待西師之救。金墉不下，晉必不敢越我而西，是我不戰而坐收其弊也。”司馬姚禹陰與檀道濟通，主簿閻恢、楊虔，皆禹之黨也，共嫉玄，言於洸曰：“殿下以英武之略，受任方麵；今嬰城示弱，得無為朝廷所責乎！”洸以為然，乃遣趙玄將兵千餘南守柏穀塢，廣武將軍石無諱東戍鞏城。玄泣謂洸曰：“玄受三帝重恩，所守正有死耳。但明公不用忠臣之言，為奸人所誤，後必悔之。”既而成皋、虎牢皆來降，檀道濟等長驅而進，無諱至石關，奔還。龍驤司馬滎陽毛德祖與玄戰於柏穀，玄兵敗，被十餘創，據地大唿。玄司馬蹇鑒冒刃抱玄而泣，玄曰：“吾創已重，君宜速去！”鑒曰：“將軍不濟，鑒去安之！”與之皆死。姚禹逾城奔道濟，甲子，道濟進逼洛陽。丙寅，洸出降。道濟獲秦人四千餘人，議者欲盡坑之以為京觀。道濟曰：“伐罪吊民，正在今日！”皆釋而遣之。於是夷、夏感悅，歸之者甚眾。閻生、姚益男未至，聞洛陽已沒，不敢進。
己醜，詔遣兼司空高密王恢之修謁五陵，置守衛。太尉裕以冠軍將軍毛修之為河南、河內二郡太守，行司州事，戍洛陽。
西秦王熾磐使秦州刺史王鬆壽鎮馬頭，以逼秦之上邽。
十一月，甲戌，魏主嗣還平城。
太尉裕遣左長史王弘還建康，諷朝廷求九錫。時劉穆之掌留任，而旨從北來，穆之由是愧懼發病。弘，珣之子也。十二月，壬申，詔以裕為相國、總百揆、揚州牧，封十郡為宋公，備九錫之禮，位在諸侯王上，領征西將軍、司、豫、北徐、雍四州刺史如故，裕辭不受。
西秦王熾磐遣使詣太尉裕，求擊秦以自效。裕拜熾磐平西將軍、河南公。
秦姚懿司馬孫暢說懿使襲長安，誅東平公紹，廢秦主泓而代之。懿以為然，乃散穀以賜河北夷、夏，欲樹私恩。左常侍張敞、侍郎左雅諫曰：“殿下以母弟居方麵，安危休戚，與國同之。今吳寇內侵。四州傾沒，西虜擾邊，秦、涼覆敗，朝廷之危，有如累卵。穀者，國之本也，而殿下無故散之，虛損國儲，將若之何？”懿怒，笞殺之。
泓聞之，召東平公紹，密與之謀。紹曰：“懿性識鄙淺，從物推移。造此謀者，必孫暢也。但馳使征暢，遣撫軍將軍讚據陝城，臣向潼關為諸軍節度，若暢奉詔而至，臣當遣懿帥河東見兵共禦晉師；若不受詔命，便當聲其罪而討之。”泓曰：“叔父之言，杜稷之計也。”乃遣姚讚及冠軍將軍司馬國璠、建義將軍蚮玄屯陝津，武衛將軍姚驢屯潼關。
懿遂舉兵稱帝，傳檄州郡，欲運匈奴堡穀以給鎮人。寧東將軍姚成都拒之，懿卑辭誘之，送佩刀為誓，成都不從。懿遣驍騎將軍王國帥甲士數百攻成都，成都擊禽之，遣使讓懿曰：“明公以至親當重任，國危不能救，而更圖非望；三祖之靈，其肯佐明公乎！成都將糾合義兵，往見明公於河上耳。”於是傳檄諸城，諭以逆順，征兵調食以討懿。懿亦發諸城兵，莫有應者，惟臨晉數千戶應懿。成都引兵濟河，擊臨晉叛者，破之。鎮人安定郭純等起兵圍懿。東平公紹入蒲阪，執懿，誅孫暢等。
是歲，魏衛將軍安城孝元王叔孫俊卒。魏主嗣甚惜之，謂其妻桓氏曰：“生同其榮，能沒同其戚乎？”桓氏乃縊而祔焉。
丁零翟猛雀驅略吏民，入白三間為亂；魏內都大官河內張蒲與冀州刺史長孫道生討之。道生，嵩之從子也。道生欲進兵擊猛雀，蒲曰：“吏民非樂為亂，為猛雀所迫脅耳。今不分別，並擊之，雖欲返善，其道無由，必同心協力，據險以拒官軍，未易猝平也。不如先遣使諭之，以不與猛雀同謀者皆不坐，則必喜而離散矣。”道生從之，降者數千家，使複舊業。猛雀與其黨百餘人出走，蒲等追斬猛雀首，左部沿書周幾窮討餘黨，悉誅之。
初，興徙李平羌三千戶於安定。興卒。羌酋黨容叛，泓遣撫軍將軍姚讚討降之，徙其酋豪於長安，餘遣還李閏，北地太守毛雍據趙氏塢以叛，東平公紹討禽之。時姚宣鎮李閏，參軍韋宗聞毛雍叛，說宣曰：“主上新立，威德未著，國家之難，未可量也，殿下不可不為深慮。邢望險要，宜徙據之，此霸王之資也。”宣從之，帥戶三萬八千，棄李閏，南保邢望。諸羌據李閏以叛，東平公紹進討破之。宣詣紹歸罪，紹殺之。
二月，加太尉裕中外大都督。裕戒嚴將伐秦。詔加裕領司、豫二州刺史，以其世子義符為徐、兗二州刺史。琅邪王德文請啟行戌路，修敬山陵；詔許之。
夏，四月，壬子，魏大赦，改元泰常。
西秦襄武候曇達等擊秦秦州刺史姚艾於上邽，破之，徙其民五千餘戶於枹罕。
五月，癸巳，加太尉裕領北雍州刺史。
六月，丁巳，魏主嗣北巡。
並州胡數萬落叛秦，入於平陽，推匈奴曹弘為大單於，攻立義將軍姚成都於匈奴堡。征東將軍姚懿自蒲阪討之，執弘，送長安，徙其豪右萬五千落於雍州。
氐王楊盛攻秦祁山，拔之，進逼秦州。秦後將軍姚平救之，盛引兵退；平與上邽守將姚嵩追之。夏王勃勃帥騎四萬襲上邽，未至，嵩與盛戰於竹嶺，敗死。勃勃攻上邽二旬，克之，殺秦州刺史姚軍都及將士五千餘人，因毀其城。進攻陰密，又殺秦將姚良子及將士萬餘人；以其子昌為雍州刺史，鎮陰密。征北將軍姚恢棄安定，奔還長安，安定人胡儼等帥戶五萬據城降於夏。勃勃使鎮東將軍羊苟兒將鮮卑五千鎮安定，進攻秦鎮西將軍姚諶於雍城，諶委鎮奔長安。勃勃據雍，進掠郿城。秦東平公紹及征虜將軍尹昭等將步騎五萬擊之，勃勃退趨安定，胡儼閉門拒之，殺羊苟兒及所將鮮卑，複以安定降秦。紹進擊勃勃於馬鞍阪，破之，追至朝那，不及而還。勃勃歸杏城。楊盛複遣兄子倦擊秦，至陳倉，秦斂曼嵬擊卻之。夏王勃勃複遣兄提南侵泄陽，秦車騎將軍姚裕等擊卻之。
涼司馬索承明上書勸涼公暠伐河西王蒙遜，暠引見，謂之曰：“蒙遜為百姓患，孤豈忘之？顧勢力未能除耳。卿有必禽之策，當為孤陳之；直唱大言，使孤東討，此與言‘石虎小豎，宜肆諸市朝’者何異！”承明慚懼而退。
秋，七月，魏主嗣大獵於牛川，臨殷繁水而還。戊戌，至平城。
八月，丙午，大赦。
寧州獻琥珀枕於太尉裕。裕以琥珀治金創，得之大喜，命碎搗分賜北征將士。
裕以世子義符為中軍將軍，監太尉留府事。劉穆之為左仆射，領監軍、中軍二府軍司，入居東府，總攝內外。以太尉左司馬東海徐羨之為穆之之副，左將軍朱齡石守衛殿省，徐州刺史劉懷慎守衛京師，揚州別駕從事史張裕任留州事。懷慎，懷敬之弟也。
劉穆之內總朝政，外供軍旅，決斷如流，事無擁滯。賓客輻湊，求訴百端，內外諮稟，盈階滿室；目鑒辭訟，手答箋書，耳行聽受，口並酬應，不相參涉，悉皆贍舉。又喜賓客，言談賞笑，彌日無倦。裁有閑暇，手自寫書，尋鑒校定。性奢豪，食必方丈，旦輒為十人饌，未嚐獨餐。嚐白裕曰：“穆之家本貧賤，贍生多闕。自叨忝以來，雖每存約損，而朝夕所須，微為過豐。自此外，一毫不以負公。”中軍諮議參軍張邵言於裕曰：“人生危脆，必當遠慮。穆之若邂逅不幸，誰可代之？尊業如此。苟有不諱，處分雲何？”裕曰：“此自委穆之及卿耳。”
丁巳，裕發建康，遣龍驤將軍王鎮惡、冠軍將軍檀道濟將步軍自淮、淝向許、洛，新野太守朱超石、寧朔將軍胡藩趨陽城，振武將軍沈田子、建威將軍傅弘之趨武關，建武將軍沈林子、彭城內史劉遵考將水軍出石門，自汴入河，以冀州刺史五仲德督前鋒諸軍，開巨野入河。遵考，裕之族弟也。劉穆之謂王鎮惡曰：“公今委卿以伐秦之任，卿其勉之！”鎮惡曰：“吾不克關中，誓不複濟江！”
裕既行，青州刺史檀祗自廣陵輒帥眾至塗中掩討亡命。劉穆之恐祗為變，議欲遣軍。時檀韶為江州刺史，張邵曰：“今韶據中流，道濟為軍首，若有相疑之跡，則大府立危，不如逆遣慰勞以觀其意，必無患也。”穆之乃止。
初，魏主嗣使公孫表討白亞栗斯，曰：“必先與秦洛陽戍將相聞，使備河南岸，然後擊之。”表未至，胡人廢白亞栗斯，更立劉虎為率善王。表以胡人內自攜貳，勢必敗散，遂不告秦將而擊之，大為虎所敗，士卒死傷甚眾。
嗣謀於群臣曰：“胡叛逾年，討之不克，其眾繁多，為患日深。今盛秋不可複發兵，妨民農務，將若之何？”白馬侯崔宏曰：“胡眾雖多，無健將禦之，終不能成大患。表等諸軍，不為不足，但法令不整，處分失宜，以致敗耳。得大將素有威望者將數百騎往攝表軍，無不克矣。相州刺史叔孫建前在並州，為胡、魏所畏服，諸將莫及，可遣也。”嗣從之，以建為中領軍，督表等討虎。九月，戊午，大破之，斬首萬餘級，虎及司馬順宰皆死，俘其眾十萬餘口。
太尉裕至彭城，加領徐州刺史；以太原王玄謨為從事史。
初，王弎之敗也，沙門曇永匿其幼子華，使提衣襩自隨，津邏疑之。曇永嗬華曰：“奴子何不速行！”棰之數十，由是得免；遇赦，還吳。以其父存亡不測，布蔬食，絕交遊不仕，十餘年。裕聞華賢，欲用之，乃發弎喪，使華製服。服闋，辟為徐州主簿。
王鎮惡、檀道濟入秦境，所向皆捷。秦將王苟生以漆丘降鎮惡，徐州刺史姚掌以項城降道濟，諸屯守皆望風款附。惟新蔡太守董遵不下，道濟攻拔其城，執遵，殺之。進克許昌，獲秦潁川太守姚垣及大將楊業。沈林子自汴入河，襄邑人董神虎聚眾千餘人來降。太尉裕版為參軍。林子與神虎共攻倉垣，克之，秦兗州刺史韋華降。神虎擅還襄邑，林子殺之。
秦東平公紹言於秦主泓曰：“晉兵已過許昌，安定孤遠，難以救衛，宜遷其鎮戶，內實京畿，可得精兵十萬，雖晉、夏交侵，猶不亡國。不然，晉攻豫州，夏攻安定，將若之何？事機已至，宜在速決。”左仆射梁喜曰：“劉公恢有威名，為嶺北所憚，鎮人已與勃勃深仇，理應守死無貳。勃勃終不能越安定遠寇京畿；若無安定，虜馬必至於郿。今關中兵足以拒晉，無為豫自損削也。”泓從之。吏部郎懿橫密言於泓曰：“恢於廣平之難，有忠勳於畢下。自陛下龍飛紹統，未有殊賞為答其意。今外則致之死地，內則不豫朝權，安定人自以孤危逼寇，思南遷者十室而九，若恢擁精兵數萬，鼓行而向京師，得不為社稷之累乎！宜征還朝廷以慰其心。”泓曰、“恢若懷不逞之心，征之適所以速禍耳。”又不從。
王仲德水軍入河，將逼滑台。魏兗州刺史尉建畏懦，帥眾棄城，北渡河。仲德入滑台，宣言曰：“晉本欲以布帛七萬匹假道於魏，不謂魏之守將棄城遽去。”魏主嗣聞之，遣叔孫建、公孫表自河內向枋頭，因引兵濟河，斬尉建於城下，投屍於河。唿仲德軍人，問以侵寇之狀。仲德使司馬竺和之對曰：“劉太尉使王征虜自河入洛，清掃山陵，非敢為寇於魏也。魏之守將自棄滑台去，王征虜借空城以息兵，行當西引，於晉、魏之好無廢也，何必揚旗鳴鼓以曜威乎！”嗣使建以問太尉裕，裕遜辭謝之曰：“洛陽，晉之舊都，而羌據之；晉欲修複山陵久矣。諸醒宗族，司馬休之、國璠兄弟，魯宗之父子，皆晉之蠹也，而羌收之以為晉患。今晉將伐之，欲假道於魏，非敢為不利也。”魏河內鎮將於栗磾有勇名，築壘於河上以備侵軼。裕以書與之，題曰“黑槊公麾下”。栗磾好操黑槊以自標，故裕以此目之。魏因拜栗磾為黑槊將軍。
冬，十月，壬戌，魏主嗣如豺山宮。
初，燕將庫傉官斌降魏，既而複叛歸燕。魏主嗣遣驍騎將軍延普渡濡水擊斌，斬之；遂攻燕幽州刺史傉官昌、征北將軍庫傉官提，皆斬之。
秦陽城、滎陽二城皆降，晉兵進至成皋。秦征南將軍陳留公洸鎮洛陽，遣使求救於長安。秦主泓遣越騎校尉閻生帥騎三千救之，武衛將軍姚益男將步卒一萬助守洛陽，又遣並州牧姚懿南屯陝津，為之聲援。寧朔將軍趙玄言於洸曰：“今晉寇益深，人情駭動，眾寡不敵，若出戰不捷，則大事去矣。宜攝諸戍之兵，固守金墉，以待西師之救。金墉不下，晉必不敢越我而西，是我不戰而坐收其弊也。”司馬姚禹陰與檀道濟通，主簿閻恢、楊虔，皆禹之黨也，共嫉玄，言於洸曰：“殿下以英武之略，受任方麵；今嬰城示弱，得無為朝廷所責乎！”洸以為然，乃遣趙玄將兵千餘南守柏穀塢，廣武將軍石無諱東戍鞏城。玄泣謂洸曰：“玄受三帝重恩，所守正有死耳。但明公不用忠臣之言，為奸人所誤，後必悔之。”既而成皋、虎牢皆來降，檀道濟等長驅而進，無諱至石關，奔還。龍驤司馬滎陽毛德祖與玄戰於柏穀，玄兵敗，被十餘創，據地大唿。玄司馬蹇鑒冒刃抱玄而泣，玄曰：“吾創已重，君宜速去！”鑒曰：“將軍不濟，鑒去安之！”與之皆死。姚禹逾城奔道濟，甲子，道濟進逼洛陽。丙寅，洸出降。道濟獲秦人四千餘人，議者欲盡坑之以為京觀。道濟曰：“伐罪吊民，正在今日！”皆釋而遣之。於是夷、夏感悅，歸之者甚眾。閻生、姚益男未至，聞洛陽已沒，不敢進。
己醜，詔遣兼司空高密王恢之修謁五陵，置守衛。太尉裕以冠軍將軍毛修之為河南、河內二郡太守，行司州事，戍洛陽。
西秦王熾磐使秦州刺史王鬆壽鎮馬頭，以逼秦之上邽。
十一月，甲戌，魏主嗣還平城。
太尉裕遣左長史王弘還建康，諷朝廷求九錫。時劉穆之掌留任，而旨從北來，穆之由是愧懼發病。弘，珣之子也。十二月，壬申，詔以裕為相國、總百揆、揚州牧，封十郡為宋公，備九錫之禮，位在諸侯王上，領征西將軍、司、豫、北徐、雍四州刺史如故，裕辭不受。
西秦王熾磐遣使詣太尉裕，求擊秦以自效。裕拜熾磐平西將軍、河南公。
秦姚懿司馬孫暢說懿使襲長安，誅東平公紹，廢秦主泓而代之。懿以為然，乃散穀以賜河北夷、夏，欲樹私恩。左常侍張敞、侍郎左雅諫曰：“殿下以母弟居方麵，安危休戚，與國同之。今吳寇內侵。四州傾沒，西虜擾邊，秦、涼覆敗，朝廷之危，有如累卵。穀者，國之本也，而殿下無故散之，虛損國儲，將若之何？”懿怒，笞殺之。
泓聞之，召東平公紹，密與之謀。紹曰：“懿性識鄙淺，從物推移。造此謀者，必孫暢也。但馳使征暢，遣撫軍將軍讚據陝城，臣向潼關為諸軍節度，若暢奉詔而至，臣當遣懿帥河東見兵共禦晉師；若不受詔命，便當聲其罪而討之。”泓曰：“叔父之言，杜稷之計也。”乃遣姚讚及冠軍將軍司馬國璠、建義將軍蚮玄屯陝津，武衛將軍姚驢屯潼關。
懿遂舉兵稱帝，傳檄州郡，欲運匈奴堡穀以給鎮人。寧東將軍姚成都拒之，懿卑辭誘之，送佩刀為誓，成都不從。懿遣驍騎將軍王國帥甲士數百攻成都，成都擊禽之，遣使讓懿曰：“明公以至親當重任，國危不能救，而更圖非望；三祖之靈，其肯佐明公乎！成都將糾合義兵，往見明公於河上耳。”於是傳檄諸城，諭以逆順，征兵調食以討懿。懿亦發諸城兵，莫有應者，惟臨晉數千戶應懿。成都引兵濟河，擊臨晉叛者，破之。鎮人安定郭純等起兵圍懿。東平公紹入蒲阪，執懿，誅孫暢等。
是歲，魏衛將軍安城孝元王叔孫俊卒。魏主嗣甚惜之，謂其妻桓氏曰：“生同其榮，能沒同其戚乎？”桓氏乃縊而祔焉。
丁零翟猛雀驅略吏民，入白三間為亂；魏內都大官河內張蒲與冀州刺史長孫道生討之。道生，嵩之從子也。道生欲進兵擊猛雀，蒲曰：“吏民非樂為亂，為猛雀所迫脅耳。今不分別，並擊之，雖欲返善，其道無由，必同心協力，據險以拒官軍，未易猝平也。不如先遣使諭之，以不與猛雀同謀者皆不坐，則必喜而離散矣。”道生從之，降者數千家，使複舊業。猛雀與其黨百餘人出走，蒲等追斬猛雀首，左部沿書周幾窮討餘黨，悉誅之。