秦後將軍斂成討叛羌，為羌所敗，懼罪，出奔夏。
秦王興有疾，妖賊李弘與氐仇常反於貳城，興輿疾往討之，斬常，執弘而還。
秦左將軍姚文宗有寵於太子泓，廣平公弼惡之，誣文宗有怨言；秦王興怒，賜文宗死，於是群臣畏弼側目。弼言於興，無不從者；以所親天水尹衝為給事黃門侍郎，唐盛為治書侍禦史，興左右掌機要者，皆其黨也。右仆射梁喜、侍中任廉、亦兆尹尹昭承間言於興曰：“父子之際，人所難言；然君臣之義，不薄於父子，故臣等不得默然。廣平公弼，潛有奪嫡之誌，陛下寵之太過，假其威權，傾險無賴之徒輻湊附之。道路皆言陛下將有廢立之計，信有之乎！”興曰：“豈有此邪！”喜等曰：“苟無之，則陛下愛弼，適所以禍之；願去其左右，損其威權，如此，非特安弼，乃所以安宗廟社稷。”興不應。大司農竇溫、司徒左長史王弼皆密疏勸興立弼為太子，興雖不從，亦不責也。
興疾篤，弼潛聚眾數千人，謀作亂。姚裕遣使以弼逆狀告諸兄在藩鎮者，於是姚懿治兵於蒲孤，鎮東將軍、豫州牧洸治兵於洛陽，平西將軍諶治兵於雍，皆欲赴長安討弼。會興疾瘳，見群臣，征虜將軍劉羌泣以告興。梁喜、尹昭請誅弼，且曰：“苟陛下不忍殺弼，亦當奪其權任。”興不得已，免弼尚書令，使以將軍、公還第。懿等各罷兵。
懿、洸、諶與姚宣皆入朝，使裕入白興，求見，興曰：“汝等正欲論弼事耳，吾已知之。”裕曰：“弼苟有可論，陛下所宜垂聽；若懿等言非是，便當置之刑辟，奈何逆抿之！”於是引見懿等於谘議堂。宣流涕極言，興曰：“吾自處之，非汝曹所憂。”撫軍東曹屬薑虯上疏曰：“廣平公弼，釁成逆著，道路皆知之。昔文王之化，刑於寡妻；今聖朝之亂，起自愛子，雖欲含忍掩蔽，而逆黨扇惑不已，弼之亂心何由可革！宜斥散兇徒，以絕禍端。”興以虯表示梁喜曰：“天下人皆以吾兒為口實，將何以處之？”喜曰：“信如虯言，陛下早宜裁決。”興默然。
唾契汗、乙弗等部皆叛南涼，南涼王傉檀欲討之，邯川護軍孟愷諫曰：“今連年饑饉，南逼熾磐，北逼蒙遜，百姓不安。遠征雖克，必有後患；不如與熾磐結盟通糴，慰撫雜部，足食繕兵，俟時而動。”傉檀不從，謂太子虎台曰：“蒙遜近去，不能猝來，旦夕所慮，唯在熾磐。然熾磐兵少易禦，汝謹守樂都，吾不過一月必還矣。”乃帥騎七千襲乙弗，大破之，獲馬牛羊四十餘萬。
河南王熾磐聞之，欲襲東都。群臣鹹以為不可。太府主簿焦襲曰：“傉檀不顧近患而貪遠利，我今伐之，絕其西路，使不得還救。則虎台獨守窮城，可坐禽也。此天亡之時，必不可失。”熾磐從之，帥步騎二萬襲樂都。虎台憑城拒守，熾磐四麵攻之。
南涼撫軍從事中郎尉肅言於虎台曰：“外城廣大難守，殿下不若聚國人守內城，肅等帥晉人拒戰於外，雖有不捷，猶足自存。”虎台曰：“熾磐小賊，旦夕當走，卿何過慮之深！”虎台疑晉人有異心，悉召豪望有謀勇者閉之於內。孟愷泣曰：“熾磐乘虛內侮，國家危於累卵。愷等進欲報恩，退顧妻子，人思效死，而殿下乃疑之如是邪！”虎台曰：吾豈不知君之忠篤，懼餘人脫生慮表，以君等安之耳。
一夕，城潰，熾磐入樂都，遣平遠將軍捷虔帥騎五千追傉檀，以鎮南將軍廉屯為都督河右諸軍事、涼州刺史，鎮樂都；禿發赴單為西平太守，鎮西平；以趙恢為廣武太守，鎮廣武；曜武將軍王基為晉興太守，鎮浩亹；徙虎台及其文武百姓萬餘戶於枹罕。赴單，烏孤之子也。河間人褚匡言於燕王跋曰：“陛下龍飛遼、碣，舊邦族黨，傾首朝陽，以日為歲，請往迎之。”跋曰：“道路數千裏，複隔異國，如何可致？”匡曰：“章武臨海，舟楫可通，出於遼西臨渝，不為難也。”跋許之，以匡為遊擊將軍、中書待郎，厚資遣之。匡與跋從兄買、從弟睹自長樂帥五千餘戶歸於和龍，契丹、庫莫奚皆降於燕。跋署其大人為歸善王。跋弟不避亂在高句麗，跋召之，以為左仆射，封常山公。
柔然可汗斛津將嫁女於燕，斛律兄子步鹿真謂斛律曰：“幼女遠嫁憂思，請以大臣樹黎等女為媵。”斛律不許。步鹿真出，謂樹黎等曰：“斛律欲以汝女為媵，遠適他國。”樹黎恐，與步鹿真謀使勇士夜伏於斛律穹廬之後，伺其出而執之，與女皆送於燕，立步鹿真為可汗而相之。
初，社侖之徙高車也，高車人叱洛侯為之鄉導以並諸部，社侖德之，以為大人。步鹿真與社侖之子社拔共至叱洛侯家，淫其少妻，妻告步鹿真曰：“叱洛侯欲奉大檀為主。”大檀者，社侖季父仆渾之子也，領別部鎮西境，素得眾心。步鹿真歸而發兵圍叱洛侯，叱洛侯自殺。遂引兵襲大檀，大檀逆擊，破之，執步鹿真及社拔，殺之，自立為可汗，號牟汗紇升蓋可汗。
斛律至和龍，燕王跋賜斛律爵上穀侯，館之遼東，待以客禮，納其女為昭儀。斛律上書請還其國，跋曰：“今度國萬裏，又無內應，若以重兵相送，則饋運難繼。兵少則不足成功，如何可還？”斛律固請，曰：“不煩重兵，願給三百騎，送至敕勒。國人必欣然來迎。”跋乃遣單於前輔萬陵帥騎三百送之。陵憚遠役，至黑山，殺斛律而還。大檀亦遣使獻馬三千匹、羊萬口於燕。
六月，泰山太守劉研等帥流民七千餘家，河西胡酋劉遮等帥部落萬餘家，皆降於魏。
戊申，魏主嗣如豺山宮；丁亥，還平城。
樂都之潰也，南涼安西將軍樊尼自西平奔告南涼王傉檀，傉檀謂其眾曰：“今妻子皆為熾磐所虜，退無所歸，卿等能與吾籍乙弗之資，取契汗以贖妻子乎？”乃引兵西。眾多逃還，傉檀遣鎮北將軍段苟追之，苟亦不還。於是將士皆散，唯樊尼與中軍將軍紇勃、後軍將軍洛肱、散騎侍郎陰利鹿不去。傉檀曰：“蒙遜、熾磐昔皆委質於吾，今而歸之，不亦鄙乎！四海之廣，無所容身，何其痛也！與其聚而同死，不若分而或全。樊尼，吾長兄之子，宗部所寄；吾眾在北者戶垂一萬，蒙遜方招懷士民，存亡繼絕，汝其從之；匕勃、洛肱亦與尼俱行。吾年老矣，所適不容，寧見妻子而死！”遂歸於熾磐，唯陰利鹿隨之。傉檀謂利鹿曰：“吾親屬皆散，卿何獨留？”利鹿曰：“臣老母在家，非不思歸；然委質為臣，忠孝之道，難以兩全。臣不才，不難為陛下泣血求救於鄰國，敢離左右乎！”傉檀歎曰：“知人固未易。大臣親戚皆棄我去，今日忠義終始不虧者，唯卿一人而已！”
傉檀諸城皆降於熾磐，獨尉賢政屯浩宜，固守不下。熾磐遣人謂之曰：“樂都已潰，卿妻子皆在吾所，獨守一城，將何為也？”賢政曰：受涼王厚恩，為國藩屏。雖知樂都已陷，妻子為禽；先歸獲賞，後順受誅。然不知主上存亡，未敢歸命；妻子小事，豈足動心！若貪一時之利，忘委付之重者，大王亦安用之！“熾磐乃遣虎台以手書諭之，賢政曰：汝為儲副，不能盡節，麵縛於人，棄父忘君，墮萬世之業。賢政義士，豈效汝乎！聞傉檀至左南，乃降。”
熾磐聞傉檀至，遣使郊迎，待以上賓之禮。秋，七月，熾磐以傉檀為驃騎大將軍，賜爵左南公。南涼文武，依才銓敘。歲餘，熾磐使人鴆傉檀；左右請解之，傉檀曰：“吾病豈宜療邪！”遂死，諡曰景王。虎台亦為熾磐所殺。傉檀子保周、賀，俱延子覆龍，利鹿孤孫副周，烏孤孫承缽，皆奔河西王蒙遜；久之，又奔魏。魏以保周為張掖王，覆龍為酒泉公，賀西平公，副周永平公，承缽昌鬆公。魏主嗣愛賀之才，謂曰：“卿之先與朕同源。”賜姓源氏。
八月，戊子，魏主嗣遣馬邑侯陋孫使於秦。辛醜，遣謁者於什門使於燕，悅力延使於柔然。於什門至和龍，不肯入見，曰：“大魏皇帝有詔，須馮王出受，然後敢入。”燕王跋使人牽逼令入，什門見跋不拜。跋使人按其項，什門曰：“馮王拜受詔，吾自以賓主致敬，何若見逼邪！”跋怒，留什門不遣，什門數眾辱之。左右請殺之，跋曰：“彼各為其主耳。”乃幽執什門，欲降之，什門終不降。久之，衣冠弊壞略盡，蟣虱流溢。跋遺之衣冠，什門皆不受。
魏主嗣以博士王諒為平南參軍，使以平南將軍、相州刺史尉太真書與太尉裕相聞。豐真，古真之弟也。
九月，丁已朔，日有食之。
冬，十月，河南王熾磐複稱秦王，置百官。
燕主跋與夏連和，夏王勃勃遣禦史中丞烏洛孤如燕蒞盟。
十一月，壬午，魏主嗣遣使者巡行諸州，校閱守宰資財，非家所齎者，悉薄為贓。
西秦王熾磐立妃禿發氏為後。
十二月，丙戌朔，柔然可汗大檀侵魏。丙申，魏主嗣北擊之。大檀走，遣奚斤等追之，遇大雪，士卒凍死及墮指者什二三。河內人司馬順宰自稱晉王，魏人討之，不克。
燕遼西安素弗卒，燕王跋比葬七臨之。
是歲，司馬國璠兄弟聚眾數百，潛渡淮，夜入廣陵城。青州刺史檀祗領廣陵相，國璠兵直上聽事，祗驚出，將禦之，被射傷而入，謂左右曰：“賊乘暗得入，欲掩我不備；但擊五鼓，彼懼曉，必走矣。”左右如其言，國璠兵果走，追殺百餘人。
魏博士祭灑崔浩為魏主嗣講《易》及《洪範》，嗣因問浩天文、術數。浩占決多驗，由是有寵，凡軍國密謀皆預之。
夏王勃勃立夫人梁氏為王後，子瓂為太子；封子延為陽平公，昌為太原公，倫為酒泉公，定為平原公，滿為河南公，安為中山公。
秦王興有疾，妖賊李弘與氐仇常反於貳城，興輿疾往討之，斬常，執弘而還。
秦左將軍姚文宗有寵於太子泓，廣平公弼惡之，誣文宗有怨言；秦王興怒，賜文宗死，於是群臣畏弼側目。弼言於興，無不從者；以所親天水尹衝為給事黃門侍郎，唐盛為治書侍禦史，興左右掌機要者，皆其黨也。右仆射梁喜、侍中任廉、亦兆尹尹昭承間言於興曰：“父子之際，人所難言；然君臣之義，不薄於父子，故臣等不得默然。廣平公弼，潛有奪嫡之誌，陛下寵之太過，假其威權，傾險無賴之徒輻湊附之。道路皆言陛下將有廢立之計，信有之乎！”興曰：“豈有此邪！”喜等曰：“苟無之，則陛下愛弼，適所以禍之；願去其左右，損其威權，如此，非特安弼，乃所以安宗廟社稷。”興不應。大司農竇溫、司徒左長史王弼皆密疏勸興立弼為太子，興雖不從，亦不責也。
興疾篤，弼潛聚眾數千人，謀作亂。姚裕遣使以弼逆狀告諸兄在藩鎮者，於是姚懿治兵於蒲孤，鎮東將軍、豫州牧洸治兵於洛陽，平西將軍諶治兵於雍，皆欲赴長安討弼。會興疾瘳，見群臣，征虜將軍劉羌泣以告興。梁喜、尹昭請誅弼，且曰：“苟陛下不忍殺弼，亦當奪其權任。”興不得已，免弼尚書令，使以將軍、公還第。懿等各罷兵。
懿、洸、諶與姚宣皆入朝，使裕入白興，求見，興曰：“汝等正欲論弼事耳，吾已知之。”裕曰：“弼苟有可論，陛下所宜垂聽；若懿等言非是，便當置之刑辟，奈何逆抿之！”於是引見懿等於谘議堂。宣流涕極言，興曰：“吾自處之，非汝曹所憂。”撫軍東曹屬薑虯上疏曰：“廣平公弼，釁成逆著，道路皆知之。昔文王之化，刑於寡妻；今聖朝之亂，起自愛子，雖欲含忍掩蔽，而逆黨扇惑不已，弼之亂心何由可革！宜斥散兇徒，以絕禍端。”興以虯表示梁喜曰：“天下人皆以吾兒為口實，將何以處之？”喜曰：“信如虯言，陛下早宜裁決。”興默然。
唾契汗、乙弗等部皆叛南涼，南涼王傉檀欲討之，邯川護軍孟愷諫曰：“今連年饑饉，南逼熾磐，北逼蒙遜，百姓不安。遠征雖克，必有後患；不如與熾磐結盟通糴，慰撫雜部，足食繕兵，俟時而動。”傉檀不從，謂太子虎台曰：“蒙遜近去，不能猝來，旦夕所慮，唯在熾磐。然熾磐兵少易禦，汝謹守樂都，吾不過一月必還矣。”乃帥騎七千襲乙弗，大破之，獲馬牛羊四十餘萬。
河南王熾磐聞之，欲襲東都。群臣鹹以為不可。太府主簿焦襲曰：“傉檀不顧近患而貪遠利，我今伐之，絕其西路，使不得還救。則虎台獨守窮城，可坐禽也。此天亡之時，必不可失。”熾磐從之，帥步騎二萬襲樂都。虎台憑城拒守，熾磐四麵攻之。
南涼撫軍從事中郎尉肅言於虎台曰：“外城廣大難守，殿下不若聚國人守內城，肅等帥晉人拒戰於外，雖有不捷，猶足自存。”虎台曰：“熾磐小賊，旦夕當走，卿何過慮之深！”虎台疑晉人有異心，悉召豪望有謀勇者閉之於內。孟愷泣曰：“熾磐乘虛內侮，國家危於累卵。愷等進欲報恩，退顧妻子，人思效死，而殿下乃疑之如是邪！”虎台曰：吾豈不知君之忠篤，懼餘人脫生慮表，以君等安之耳。
一夕，城潰，熾磐入樂都，遣平遠將軍捷虔帥騎五千追傉檀，以鎮南將軍廉屯為都督河右諸軍事、涼州刺史，鎮樂都；禿發赴單為西平太守，鎮西平；以趙恢為廣武太守，鎮廣武；曜武將軍王基為晉興太守，鎮浩亹；徙虎台及其文武百姓萬餘戶於枹罕。赴單，烏孤之子也。河間人褚匡言於燕王跋曰：“陛下龍飛遼、碣，舊邦族黨，傾首朝陽，以日為歲，請往迎之。”跋曰：“道路數千裏，複隔異國，如何可致？”匡曰：“章武臨海，舟楫可通，出於遼西臨渝，不為難也。”跋許之，以匡為遊擊將軍、中書待郎，厚資遣之。匡與跋從兄買、從弟睹自長樂帥五千餘戶歸於和龍，契丹、庫莫奚皆降於燕。跋署其大人為歸善王。跋弟不避亂在高句麗，跋召之，以為左仆射，封常山公。
柔然可汗斛津將嫁女於燕，斛律兄子步鹿真謂斛律曰：“幼女遠嫁憂思，請以大臣樹黎等女為媵。”斛律不許。步鹿真出，謂樹黎等曰：“斛律欲以汝女為媵，遠適他國。”樹黎恐，與步鹿真謀使勇士夜伏於斛律穹廬之後，伺其出而執之，與女皆送於燕，立步鹿真為可汗而相之。
初，社侖之徙高車也，高車人叱洛侯為之鄉導以並諸部，社侖德之，以為大人。步鹿真與社侖之子社拔共至叱洛侯家，淫其少妻，妻告步鹿真曰：“叱洛侯欲奉大檀為主。”大檀者，社侖季父仆渾之子也，領別部鎮西境，素得眾心。步鹿真歸而發兵圍叱洛侯，叱洛侯自殺。遂引兵襲大檀，大檀逆擊，破之，執步鹿真及社拔，殺之，自立為可汗，號牟汗紇升蓋可汗。
斛律至和龍，燕王跋賜斛律爵上穀侯，館之遼東，待以客禮，納其女為昭儀。斛律上書請還其國，跋曰：“今度國萬裏，又無內應，若以重兵相送，則饋運難繼。兵少則不足成功，如何可還？”斛律固請，曰：“不煩重兵，願給三百騎，送至敕勒。國人必欣然來迎。”跋乃遣單於前輔萬陵帥騎三百送之。陵憚遠役，至黑山，殺斛律而還。大檀亦遣使獻馬三千匹、羊萬口於燕。
六月，泰山太守劉研等帥流民七千餘家，河西胡酋劉遮等帥部落萬餘家，皆降於魏。
戊申，魏主嗣如豺山宮；丁亥，還平城。
樂都之潰也，南涼安西將軍樊尼自西平奔告南涼王傉檀，傉檀謂其眾曰：“今妻子皆為熾磐所虜，退無所歸，卿等能與吾籍乙弗之資，取契汗以贖妻子乎？”乃引兵西。眾多逃還，傉檀遣鎮北將軍段苟追之，苟亦不還。於是將士皆散，唯樊尼與中軍將軍紇勃、後軍將軍洛肱、散騎侍郎陰利鹿不去。傉檀曰：“蒙遜、熾磐昔皆委質於吾，今而歸之，不亦鄙乎！四海之廣，無所容身，何其痛也！與其聚而同死，不若分而或全。樊尼，吾長兄之子，宗部所寄；吾眾在北者戶垂一萬，蒙遜方招懷士民，存亡繼絕，汝其從之；匕勃、洛肱亦與尼俱行。吾年老矣，所適不容，寧見妻子而死！”遂歸於熾磐，唯陰利鹿隨之。傉檀謂利鹿曰：“吾親屬皆散，卿何獨留？”利鹿曰：“臣老母在家，非不思歸；然委質為臣，忠孝之道，難以兩全。臣不才，不難為陛下泣血求救於鄰國，敢離左右乎！”傉檀歎曰：“知人固未易。大臣親戚皆棄我去，今日忠義終始不虧者，唯卿一人而已！”
傉檀諸城皆降於熾磐，獨尉賢政屯浩宜，固守不下。熾磐遣人謂之曰：“樂都已潰，卿妻子皆在吾所，獨守一城，將何為也？”賢政曰：受涼王厚恩，為國藩屏。雖知樂都已陷，妻子為禽；先歸獲賞，後順受誅。然不知主上存亡，未敢歸命；妻子小事，豈足動心！若貪一時之利，忘委付之重者，大王亦安用之！“熾磐乃遣虎台以手書諭之，賢政曰：汝為儲副，不能盡節，麵縛於人，棄父忘君，墮萬世之業。賢政義士，豈效汝乎！聞傉檀至左南，乃降。”
熾磐聞傉檀至，遣使郊迎，待以上賓之禮。秋，七月，熾磐以傉檀為驃騎大將軍，賜爵左南公。南涼文武，依才銓敘。歲餘，熾磐使人鴆傉檀；左右請解之，傉檀曰：“吾病豈宜療邪！”遂死，諡曰景王。虎台亦為熾磐所殺。傉檀子保周、賀，俱延子覆龍，利鹿孤孫副周，烏孤孫承缽，皆奔河西王蒙遜；久之，又奔魏。魏以保周為張掖王，覆龍為酒泉公，賀西平公，副周永平公，承缽昌鬆公。魏主嗣愛賀之才，謂曰：“卿之先與朕同源。”賜姓源氏。
八月，戊子，魏主嗣遣馬邑侯陋孫使於秦。辛醜，遣謁者於什門使於燕，悅力延使於柔然。於什門至和龍，不肯入見，曰：“大魏皇帝有詔，須馮王出受，然後敢入。”燕王跋使人牽逼令入，什門見跋不拜。跋使人按其項，什門曰：“馮王拜受詔，吾自以賓主致敬，何若見逼邪！”跋怒，留什門不遣，什門數眾辱之。左右請殺之，跋曰：“彼各為其主耳。”乃幽執什門，欲降之，什門終不降。久之，衣冠弊壞略盡，蟣虱流溢。跋遺之衣冠，什門皆不受。
魏主嗣以博士王諒為平南參軍，使以平南將軍、相州刺史尉太真書與太尉裕相聞。豐真，古真之弟也。
九月，丁已朔，日有食之。
冬，十月，河南王熾磐複稱秦王，置百官。
燕主跋與夏連和，夏王勃勃遣禦史中丞烏洛孤如燕蒞盟。
十一月，壬午，魏主嗣遣使者巡行諸州，校閱守宰資財，非家所齎者，悉薄為贓。
西秦王熾磐立妃禿發氏為後。
十二月，丙戌朔，柔然可汗大檀侵魏。丙申，魏主嗣北擊之。大檀走，遣奚斤等追之，遇大雪，士卒凍死及墮指者什二三。河內人司馬順宰自稱晉王，魏人討之，不克。
燕遼西安素弗卒，燕王跋比葬七臨之。
是歲，司馬國璠兄弟聚眾數百，潛渡淮，夜入廣陵城。青州刺史檀祗領廣陵相，國璠兵直上聽事，祗驚出，將禦之，被射傷而入，謂左右曰：“賊乘暗得入，欲掩我不備；但擊五鼓，彼懼曉，必走矣。”左右如其言，國璠兵果走，追殺百餘人。
魏博士祭灑崔浩為魏主嗣講《易》及《洪範》，嗣因問浩天文、術數。浩占決多驗，由是有寵，凡軍國密謀皆預之。
夏王勃勃立夫人梁氏為王後，子瓂為太子；封子延為陽平公，昌為太原公，倫為酒泉公，定為平原公，滿為河南公，安為中山公。