諸葛長民驕縱貪侈，所為多不法，為百姓患，常懼太尉裕按之。及劉毅被誅，長民謂所親曰：“昔年醢彭越，今年殺韓信。’禍其至矣！”乃屏人問劉穆之曰：“悠悠之言，皆雲太尉與我不平，何以至此？”穆之曰：“公溯流遠征，以老母稚子委節下。若一豪不盡，豈容如此邪！”長民意乃小安。
長民弟輔國大將軍黎民說長民曰：“劉氏之亡，亦諸葛氏之懼也，宜因裕未還而圖之。”長民猶豫未發，既而歎曰：“貧賤常思富貴，富貴必履危機。今日欲為丹徒布衣。豈可得邪！”因遺冀州刺史劉敬宣書曰：“盤龍狠戾專恣，自取夷滅。異端將盡，世路方夷，富貴之事，相與共之。”敬宣報曰：“下官自義熙以來，忝三州、七郡，常懼福過災生，思避盈居損。富貴之旨，非所敢當。”且使以書呈裕，裕曰：“阿壽故為不負我也。”
劉穆之憂長民為變，屏人問太尉行參軍東海何承天曰：“公今行濟否？”承天曰：“荊州不憂不時判，別有一慮耳。公昔年自左裏還入石頭，甚脫爾；今還，宜加重慎。”穆之曰：“非君，不聞此言。”
裕在江陵，輔國將軍王誕白裕求先下，裕曰：“諸葛長民似有自疑心，卿詎宜便去！”誕曰：“長民知我蒙公垂眄，今輕身單下，必當以為無虞，乃可以少安其意耳。”裕笑曰：“卿勇過賁、育矣。”乃聽先還。
沮渠蒙遜即河西王位，大赦，改元玄始，置官僚如涼王光為三河王故事。
太尉裕謀伐蜀，擇元帥而難其人。以西陽太守朱齡石既有武幹，又練吏職，欲用之。眾皆以為齡石資名尚輕，難當重任，裕不從。十二月，以齡石為益州刺史，帥寧朔將軍臧熹、河間太守蒯恩、下邳太守劉鍾等伐蜀，分大軍之半二萬人以配之。熹，裕之妻弟，位居齡石之右，亦隸焉。
裕與齡石密謀進取，曰：“劉敬宣往年出黃虎，無功而退。賊謂我今應從外水往，而料我當出其不意猶從內水來也。如此，必以重兵守涪城以備內道。若向黃虎，正墮其計。今以大眾自外水取成都，疑兵出內水，此製敵之奇也。”而慮此聲先馳，賊審虛實。別有函書封付齡石，署函邊曰：“至白帝乃開。”諸軍雖進，未知處分所由。
毛修之固請行，裕恐修之至蜀，必多所誅殺，土人與毛氏有嫌，亦當以死自固，不許。
分荊州十郡置湘州。
加太尉裕太傅、揚州牧。
丁巳，魏主嗣北巡，至長城而還。
義熙九年癸醜，公元四一三年春，二月，庚戌，魏主嗣如高柳川。甲寅，還宮。
太尉裕自江陵東還，駱驛遣輜重兼行而下，前刻至日，每淹留不進。諸葛長民與公卿頻日奉候於新亭，輒差其期。乙醜晦，裕輕舟徑進，潛入東府。三月，丙寅朔旦，長民聞之，驚趨至門。裕伏壯土丁昷於幔中，引長民卻人閑語，凡平生所不盡者皆及之，長民甚悅。丁昷自幔後出，於座拉殺之，輿屍付廷尉。收其弟黎民，黎民素驍勇，格鬥而死。並殺其季弟大司馬參軍幼民、從弟寧朔將軍秀之。庚午，秦王興遣使至魏修好。
太尉裕上表曰：“大司馬溫以‘民無定本，傷治為深’，《庚戌》土斷以一其業。於是財阜國豐，實由於此。自茲迄今，漸用頹馳；請申前製。”於是依界土斷，唯徐、兗、青三州居晉陵者，不在斷例；諸流寓郡縣多所並省。
戊寅，加裕豫州刺史。裕固讓太傅、州牧。
林邑範胡達寇九真，杜慧度擊斬之。
河南王熾磐遣鎮東將軍曇達、平東將軍王鬆壽將兵東擊休官權小郎、呂破胡於白石川，大破之，虜其男女萬餘口，進據白石城。顯親休官權小成、呂奴迦等二萬餘戶據白坑不服，曇達攻斬之，隴右休官悉降。秦太尉索棱以隴西降熾磐，熾磐以棱為太傅。
夏王勃勃大赦，改元鳳翔。以叱幹阿利領將作大匠，發嶺北夷、夏十萬人築都城於朔方水北、黑水之南。勃勃曰：“朕方統一天下，君臨萬邦，宜名新城曰統萬。”阿利性巧而殘忍，蒸土築城，錐入一寸，即殺作者而並築之。勃勃以為忠，委任之。凡造兵器成，呈之，工人必有死者，射甲不入則斬弓人，入則斬甲匠。又鑄銅為一大鼓。飛廉、翁仲、銅駝、龍虎之屬，飾以黃金，列於宮殿之前。凡殺工匠數千，由是器物皆精利。
勃勃自謂其祖從母姓為劉，非禮也。古從氏族無常，乃改姓赫連氏，言帝王係天為子，其徽赫與天連也。其非正統者，皆以鐵伐為氏，言其剛銳如鐵，皆堪伐人也。
夏，四月，乙卯，魏主嗣西巡，命鄭兵將奚斤、鴻飛將軍尉古真、都將閭大肥等擊越勤部於跋那山。大肥，柔然人也。
河南王熾磐遣安北將軍烏地延、冠軍將軍翟紹擊吐穀渾別統句旁於泣勤川，大破之。
河西王蒙遜立子政德為世子，加鎮衛大將軍、錄尚書事。
南涼王傉檀伐河西王蒙遜，蒙遜敗之於若厚塢，又敗之於若涼；因進圍樂都，二旬不克。南涼湟河太守文支以郡降於蒙遜，蒙遜以文支為廣武太守。蒙遜複伐南涼，傉檀以太尉俱延為質，乃還。
蒙遜西如苕台，遣冠軍將軍伏恩將騎一萬襲卑和、烏啼二部，大破之，俘二千餘落而還。
蒙遜寢於新台，閹人王懷祖擊蒙遜，傷足，其妻孟氏禽斬之。蒙遜母車氏卒。
五月，乙亥，魏主嗣如雲中舊宮。丙子，大赦。西河胡張外等聚眾為盜；乙卯，嗣遣會稽公長樂劉絜等屯西河招討之。六月，嗣如五原。
朱齡石等至白帝發函書，曰：“眾軍悉從外水取成都。臧熹從中水取廣漢，老弱乘高艦十餘，從內水向黃虎。”於是諸軍倍道兼行。譙縱果命譙道福將重兵鎮倍城，以備內水。齡石至平模，去成都二百裏，縱遣秦州刺史候暉、尚書仆射譙詵帥眾萬餘屯平模，夾岸築城以拒之。齡石謂劉鍾曰：“今天時盛熱，而賊嚴兵固險，攻之未必可拔，隻增疲困。且欲養銳息兵以伺其隙，何如？”鍾曰：“不然。前揚聲言大從向內水。譙道福不敢舍涪城。今重軍猝至，出其不意，侯暉之徒已破膽矣。賊阻兵守險者，是其懼不敢戰也。因其兇懼。盡銳攻之，其勢必克。克平模之後，自可鼓行而進，成都必不能守矣。若緩兵相守，彼將知人虛實。涪軍忽來，並力拒我。人情既安，良將又集，此求戰不獲，軍食無資，二萬餘人悉為蜀子虜矣。”齡石從之。
諸將以水北城地險兵多，欲先攻其南城。齡石曰：“今屠南城，不足以破北，若盡銳以拔北城，則南城不麾自散矣。”秋，七月，齡石帥諸軍急攻北城，克之，斬侯暉、譙詵；引兵迴趣南城，南城自潰。齡石舍船步進。焦縱大將譙撫之屯牛脾，譙小苟塞打鼻。臧熹擊撫之，斬之；小苟聞之，亦潰。於是縱諸營屯望風相次奔潰。
戊辰，縱棄成都出走，尚書令馬耽封府庫以待晉師。壬申，齡石入成都，誅縱同祖之親，餘皆按堵，使複其業。縱出成都。先辭墓，其女曰：“走必不免，隻取辱焉。等死，死於先人之墓可也。”縱不從。譙道福聞平模不守。自涪引兵入赴，縱往投之。道福見縱，怒曰：“大丈夫有如此功業而棄之，將安歸乎！人誰不死，何怯之甚也！”因投縱以劍，中其馬鞍。縱乃去，自縊死，巴西人王誌斬其首以送齡石。道福謂其眾曰：“蜀之存亡，實係於我，不在譙王。今我在，猶足一戰。”眾皆許諾。道福盡散金帛以賜眾，眾受之而走。道福逃於獠中，巴民杜瑾執送之，斬於軍門。齡石徙馬耽於越嵩，耽謂其徒曰：“朱侯不送我京師，欲滅口也，吾必不免。”乃盥洗而臥，引繩而死。須臾，齡石使至，戮其屍。詔以齡石進監梁、秦州六郡諸軍事，賜爵豐城縣侯。
魏奚斤等破越勤於跋那山西，徙二萬餘家於大寧。
河西胡曹龍等擁部眾二萬人來入蒲子，張外降之，推龍為大單於。
丙戌，魏主嗣如定襄大洛城。
河南王熾磐擊吐穀渾支旁於長柳川，虜旁及其民五千餘戶而還。
八月，癸卯，魏主嗣還平城。
曹龍請降魏，執送張外，斬之。
丁醜，魏主嗣如豺山宮。癸未，還。九月，再命太尉裕為太傅、揚州牧；固辭。
河南王熾磐擊吐穀渾別統掘逵於渴渾川，大破之，虜男女二萬三千。冬，十月，掘逵帥其餘眾降於熾磐。
吐京胡與離石胡出以眷叛魏，魏主嗣命元城侯屈督會稽公劉暠、永安侯魏勤以討之。丁巳，出以眷引夏兵邀擊暠，禽之，以獻於夏；勤戰死。嗣以屈亡二將，欲誅之；既而赦之，使攝並州刺史。屈到州，縱酒廢事，嗣積其前後罪惡，檻車征還。斬之。
十一月，魏主嗣遣使請昏於秦，秦王興許之。
是歲，以敦煌索邈為梁州刺史，苻宣乃還仇池。初，邈寓居漢川，與別駕薑顯有隙，凡十五年而邈鎮漢川；顯乃肉袒迎候，邈無慍色，待之彌厚。退而謂人曰：“我昔寓此，失誌多年，若仇薑顯，懼者不少。但服之自佳，何必逞誌！”於是闔境聞之皆悅。
義熙十年甲寅，公元四一四年春，正月，辛酉，魏大赦，改元神瑞。
辛巳，魏主嗣如繁畤。二月，戊戌，還平城。
夏王勃勃侵魏河東蒲子。
庚戌，魏主嗣如豺山宮。
魏並州刺史婁伏連襲殺夏所置吐京護軍及其守兵。
司馬休之在江陵，頗得江、漢民心。子譙王文思在建康，性兇暴，好通輕俠；太尉裕惡之。三月，有司奏文思擅捶殺國吏，詔誅其黨而宥文思。休之上疏謝罪，請解所任；不許。裕執文思送休之，令自訓厲，意欲休之殺之；休之但表廢文思。並與裕書陳謝。裕由是不悅，以江州刺史孟懷玉兼督豫州六郡以備之。
夏，五月，辛酉，魏主嗣還平城。
長民弟輔國大將軍黎民說長民曰：“劉氏之亡，亦諸葛氏之懼也，宜因裕未還而圖之。”長民猶豫未發，既而歎曰：“貧賤常思富貴，富貴必履危機。今日欲為丹徒布衣。豈可得邪！”因遺冀州刺史劉敬宣書曰：“盤龍狠戾專恣，自取夷滅。異端將盡，世路方夷，富貴之事，相與共之。”敬宣報曰：“下官自義熙以來，忝三州、七郡，常懼福過災生，思避盈居損。富貴之旨，非所敢當。”且使以書呈裕，裕曰：“阿壽故為不負我也。”
劉穆之憂長民為變，屏人問太尉行參軍東海何承天曰：“公今行濟否？”承天曰：“荊州不憂不時判，別有一慮耳。公昔年自左裏還入石頭，甚脫爾；今還，宜加重慎。”穆之曰：“非君，不聞此言。”
裕在江陵，輔國將軍王誕白裕求先下，裕曰：“諸葛長民似有自疑心，卿詎宜便去！”誕曰：“長民知我蒙公垂眄，今輕身單下，必當以為無虞，乃可以少安其意耳。”裕笑曰：“卿勇過賁、育矣。”乃聽先還。
沮渠蒙遜即河西王位，大赦，改元玄始，置官僚如涼王光為三河王故事。
太尉裕謀伐蜀，擇元帥而難其人。以西陽太守朱齡石既有武幹，又練吏職，欲用之。眾皆以為齡石資名尚輕，難當重任，裕不從。十二月，以齡石為益州刺史，帥寧朔將軍臧熹、河間太守蒯恩、下邳太守劉鍾等伐蜀，分大軍之半二萬人以配之。熹，裕之妻弟，位居齡石之右，亦隸焉。
裕與齡石密謀進取，曰：“劉敬宣往年出黃虎，無功而退。賊謂我今應從外水往，而料我當出其不意猶從內水來也。如此，必以重兵守涪城以備內道。若向黃虎，正墮其計。今以大眾自外水取成都，疑兵出內水，此製敵之奇也。”而慮此聲先馳，賊審虛實。別有函書封付齡石，署函邊曰：“至白帝乃開。”諸軍雖進，未知處分所由。
毛修之固請行，裕恐修之至蜀，必多所誅殺，土人與毛氏有嫌，亦當以死自固，不許。
分荊州十郡置湘州。
加太尉裕太傅、揚州牧。
丁巳，魏主嗣北巡，至長城而還。
義熙九年癸醜，公元四一三年春，二月，庚戌，魏主嗣如高柳川。甲寅，還宮。
太尉裕自江陵東還，駱驛遣輜重兼行而下，前刻至日，每淹留不進。諸葛長民與公卿頻日奉候於新亭，輒差其期。乙醜晦，裕輕舟徑進，潛入東府。三月，丙寅朔旦，長民聞之，驚趨至門。裕伏壯土丁昷於幔中，引長民卻人閑語，凡平生所不盡者皆及之，長民甚悅。丁昷自幔後出，於座拉殺之，輿屍付廷尉。收其弟黎民，黎民素驍勇，格鬥而死。並殺其季弟大司馬參軍幼民、從弟寧朔將軍秀之。庚午，秦王興遣使至魏修好。
太尉裕上表曰：“大司馬溫以‘民無定本，傷治為深’，《庚戌》土斷以一其業。於是財阜國豐，實由於此。自茲迄今，漸用頹馳；請申前製。”於是依界土斷，唯徐、兗、青三州居晉陵者，不在斷例；諸流寓郡縣多所並省。
戊寅，加裕豫州刺史。裕固讓太傅、州牧。
林邑範胡達寇九真，杜慧度擊斬之。
河南王熾磐遣鎮東將軍曇達、平東將軍王鬆壽將兵東擊休官權小郎、呂破胡於白石川，大破之，虜其男女萬餘口，進據白石城。顯親休官權小成、呂奴迦等二萬餘戶據白坑不服，曇達攻斬之，隴右休官悉降。秦太尉索棱以隴西降熾磐，熾磐以棱為太傅。
夏王勃勃大赦，改元鳳翔。以叱幹阿利領將作大匠，發嶺北夷、夏十萬人築都城於朔方水北、黑水之南。勃勃曰：“朕方統一天下，君臨萬邦，宜名新城曰統萬。”阿利性巧而殘忍，蒸土築城，錐入一寸，即殺作者而並築之。勃勃以為忠，委任之。凡造兵器成，呈之，工人必有死者，射甲不入則斬弓人，入則斬甲匠。又鑄銅為一大鼓。飛廉、翁仲、銅駝、龍虎之屬，飾以黃金，列於宮殿之前。凡殺工匠數千，由是器物皆精利。
勃勃自謂其祖從母姓為劉，非禮也。古從氏族無常，乃改姓赫連氏，言帝王係天為子，其徽赫與天連也。其非正統者，皆以鐵伐為氏，言其剛銳如鐵，皆堪伐人也。
夏，四月，乙卯，魏主嗣西巡，命鄭兵將奚斤、鴻飛將軍尉古真、都將閭大肥等擊越勤部於跋那山。大肥，柔然人也。
河南王熾磐遣安北將軍烏地延、冠軍將軍翟紹擊吐穀渾別統句旁於泣勤川，大破之。
河西王蒙遜立子政德為世子，加鎮衛大將軍、錄尚書事。
南涼王傉檀伐河西王蒙遜，蒙遜敗之於若厚塢，又敗之於若涼；因進圍樂都，二旬不克。南涼湟河太守文支以郡降於蒙遜，蒙遜以文支為廣武太守。蒙遜複伐南涼，傉檀以太尉俱延為質，乃還。
蒙遜西如苕台，遣冠軍將軍伏恩將騎一萬襲卑和、烏啼二部，大破之，俘二千餘落而還。
蒙遜寢於新台，閹人王懷祖擊蒙遜，傷足，其妻孟氏禽斬之。蒙遜母車氏卒。
五月，乙亥，魏主嗣如雲中舊宮。丙子，大赦。西河胡張外等聚眾為盜；乙卯，嗣遣會稽公長樂劉絜等屯西河招討之。六月，嗣如五原。
朱齡石等至白帝發函書，曰：“眾軍悉從外水取成都。臧熹從中水取廣漢，老弱乘高艦十餘，從內水向黃虎。”於是諸軍倍道兼行。譙縱果命譙道福將重兵鎮倍城，以備內水。齡石至平模，去成都二百裏，縱遣秦州刺史候暉、尚書仆射譙詵帥眾萬餘屯平模，夾岸築城以拒之。齡石謂劉鍾曰：“今天時盛熱，而賊嚴兵固險，攻之未必可拔，隻增疲困。且欲養銳息兵以伺其隙，何如？”鍾曰：“不然。前揚聲言大從向內水。譙道福不敢舍涪城。今重軍猝至，出其不意，侯暉之徒已破膽矣。賊阻兵守險者，是其懼不敢戰也。因其兇懼。盡銳攻之，其勢必克。克平模之後，自可鼓行而進，成都必不能守矣。若緩兵相守，彼將知人虛實。涪軍忽來，並力拒我。人情既安，良將又集，此求戰不獲，軍食無資，二萬餘人悉為蜀子虜矣。”齡石從之。
諸將以水北城地險兵多，欲先攻其南城。齡石曰：“今屠南城，不足以破北，若盡銳以拔北城，則南城不麾自散矣。”秋，七月，齡石帥諸軍急攻北城，克之，斬侯暉、譙詵；引兵迴趣南城，南城自潰。齡石舍船步進。焦縱大將譙撫之屯牛脾，譙小苟塞打鼻。臧熹擊撫之，斬之；小苟聞之，亦潰。於是縱諸營屯望風相次奔潰。
戊辰，縱棄成都出走，尚書令馬耽封府庫以待晉師。壬申，齡石入成都，誅縱同祖之親，餘皆按堵，使複其業。縱出成都。先辭墓，其女曰：“走必不免，隻取辱焉。等死，死於先人之墓可也。”縱不從。譙道福聞平模不守。自涪引兵入赴，縱往投之。道福見縱，怒曰：“大丈夫有如此功業而棄之，將安歸乎！人誰不死，何怯之甚也！”因投縱以劍，中其馬鞍。縱乃去，自縊死，巴西人王誌斬其首以送齡石。道福謂其眾曰：“蜀之存亡，實係於我，不在譙王。今我在，猶足一戰。”眾皆許諾。道福盡散金帛以賜眾，眾受之而走。道福逃於獠中，巴民杜瑾執送之，斬於軍門。齡石徙馬耽於越嵩，耽謂其徒曰：“朱侯不送我京師，欲滅口也，吾必不免。”乃盥洗而臥，引繩而死。須臾，齡石使至，戮其屍。詔以齡石進監梁、秦州六郡諸軍事，賜爵豐城縣侯。
魏奚斤等破越勤於跋那山西，徙二萬餘家於大寧。
河西胡曹龍等擁部眾二萬人來入蒲子，張外降之，推龍為大單於。
丙戌，魏主嗣如定襄大洛城。
河南王熾磐擊吐穀渾支旁於長柳川，虜旁及其民五千餘戶而還。
八月，癸卯，魏主嗣還平城。
曹龍請降魏，執送張外，斬之。
丁醜，魏主嗣如豺山宮。癸未，還。九月，再命太尉裕為太傅、揚州牧；固辭。
河南王熾磐擊吐穀渾別統掘逵於渴渾川，大破之，虜男女二萬三千。冬，十月，掘逵帥其餘眾降於熾磐。
吐京胡與離石胡出以眷叛魏，魏主嗣命元城侯屈督會稽公劉暠、永安侯魏勤以討之。丁巳，出以眷引夏兵邀擊暠，禽之，以獻於夏；勤戰死。嗣以屈亡二將，欲誅之；既而赦之，使攝並州刺史。屈到州，縱酒廢事，嗣積其前後罪惡，檻車征還。斬之。
十一月，魏主嗣遣使請昏於秦，秦王興許之。
是歲，以敦煌索邈為梁州刺史，苻宣乃還仇池。初，邈寓居漢川，與別駕薑顯有隙，凡十五年而邈鎮漢川；顯乃肉袒迎候，邈無慍色，待之彌厚。退而謂人曰：“我昔寓此，失誌多年，若仇薑顯，懼者不少。但服之自佳，何必逞誌！”於是闔境聞之皆悅。
義熙十年甲寅，公元四一四年春，正月，辛酉，魏大赦，改元神瑞。
辛巳，魏主嗣如繁畤。二月，戊戌，還平城。
夏王勃勃侵魏河東蒲子。
庚戌，魏主嗣如豺山宮。
魏並州刺史婁伏連襲殺夏所置吐京護軍及其守兵。
司馬休之在江陵，頗得江、漢民心。子譙王文思在建康，性兇暴，好通輕俠；太尉裕惡之。三月，有司奏文思擅捶殺國吏，詔誅其黨而宥文思。休之上疏謝罪，請解所任；不許。裕執文思送休之，令自訓厲，意欲休之殺之；休之但表廢文思。並與裕書陳謝。裕由是不悅，以江州刺史孟懷玉兼督豫州六郡以備之。
夏，五月，辛酉，魏主嗣還平城。