齊王嗣聞變，乃自外還，晝伏匿山中，夜宿王洛兒家。洛兒鄰人李道潛奉給嗣，民間頗知之，喜而相告；紹聞之，收道，斬之。紹募人求訪嗣，欲殺之。獵郎叔孫俊與宗室疏屬拓跋磨渾自雲知嗣所在，紹使帳下二人與之偕往；俊、靡渾得出，即執帳下詣嗣，斬之。俊，建之子也。王洛兒為嗣往來平城，通問大臣，夜，告安遠將軍安同等。眾聞之，翕然響應，爭出奉迎。嗣至城西，衛士執紹送之。嗣殺紹及其母賀氏，並誅紹帳下及宦官宮人為內應者十餘人。其先犯乘輿者，群臣臠食之。
壬申，嗣即皇帝位，大赦，改元永興。追尊劉貴人曰宣穆皇後，公卿先罷歸第不預朝政者，悉召用之。詔長孫嵩與北新侯安同、山陽侯奚斤、白馬侯崔宏、元城侯拓跋屈等八人坐止車門右，共聽朝政，時人謂之八公。屈，磨渾之父也。嗣以尚書燕鳳逮事什翼犍使與都坐大官封懿等入侍講論，出議政事。以王洛兒、車路頭為散騎常侍，叔孫俊為衛將軍，拓跋磨渾為尚書，皆賜爵郡、縣公。嗣問舊臣為先帝所親信者為誰，王洛兒言李先。嗣召問先：“卿以何才何功為先帝所知？”對曰：“臣不才無功，但以忠直為先帝所知耳。”詔以先為安東將軍，常宿於內，以備顧問。朱提王悅，虔之子也，有罪，自疑懼。閏十一月，丁亥，悅懷匕首入侍，將作亂。叔孫俊覺其舉止有異，引手掣之，索懷中，得匕首，遂殺之。
十二月，乙巳，太白犯虛、危。南燕靈台令張光勸南燕主超出降，超手殺之。
柔然侵魏。
義熙六年庚戌，公元四一零年春，正月，甲寅朔，南燕主超登天門，朝群臣於城上。乙卯，超與寵姬魏夫人登城，見晉兵之盛，握手對泣。韓訁卓諫曰：“陛下遭堙厄之運，正當努力自強以壯士民之誌，而更為兒女子泣邪！”超拭目謝之。尚書令董銑勸超降，超怒，囚之。
魏長孫嵩將兵伐柔然。
魏主嗣以郡縣豪右多為民患，悉以優詔征之。民戀土不樂內徙，長吏逼遣之，於是無賴少年逃亡相聚，所在寇盜群起。嗣引八公議之曰：“朕欲為民除蠹，而守宰不能綏撫，使之紛亂。今犯者既眾，不可盡誅，吾欲大赦以安之，何如？”元城侯屈曰：“民逃亡為盜，不罪而赦之，是為上者反求於下也，不如誅其首惡，赦其餘黨。”崔宏曰：“聖王之禦民，務在安之而已，不與之較勝負也。夫赦雖非正，可以行權。屈欲先誅後赦，要為兩不能去，曷若一赦而遂定乎！赦而不從，誅未晚也。”嗣從之。二月，癸未朔，遣將軍於栗磾將騎一萬討不從命者，所向皆平。
南燕賀賴盧、公孫五樓為地道出擊晉兵，不能卻。城久閉，城中男女病腳弱者太半，出降者相繼。超輦而登城，尚書悅壽說超曰：“今天助寇為虐，戰士調瘁，獨守窮城，絕望外援，天時人事亦可知矣。苟曆數有終，堯、舜避位，陛下豈可不思變通之計乎！”超歎曰：“廢興，命也。吾寧奮劍而死，不能銜璧而生！”
丁亥，劉裕悉眾攻城。或曰：“今日往亡，不利行師。”裕曰：“我往彼亡，何為不利！”四麵急攻之。悅壽開門納晉師，超與左右數十騎逾城突圍出走，追獲之。裕數以不降之罪，超神色自若，一無所言，惟以母托劉敬宣而已。裕忿廣固久不下，欲盡坑之，以妻女以賞將士。韓範諫曰：“晉室南遷，中原鼎沸，士民無援，強則附之，既為君臣，必須為之盡力。彼皆衣冠舊族，先帝遺民；今王師吊伐而盡坑之，使安所歸乎！竊恐西北之人無複來蘇之望矣。”裕改容謝之，然猶斬王公以下三千人，沒入家口萬餘，夷其城隍，送超詣建康，斬之。
臣光曰：晉自濟江以來，威靈不競，戎狄橫騖，虎噬中原。劉裕始勸王師剪平東夏，不於此際旌禮賢俊，慰撫疲民，宣愷悌之風，滌殘穢之政，使群士向風，遺黎企踵，而更恣行屠戮以快忿心。跡其施設，曾苻、姚之不如，宜其不能蕩壹四海，成美大之業，豈非雖有智勇而無仁義使之然哉！
初，徐道覆聞劉裕北伐，勸盧循乘虛襲建康，循不從。道覆自至番禺說循曰：“本住嶺外，豈以理極於此，傳之子孫邪？正以劉裕難與為敵故也。今裕頓兵堅城之下，未有還期，我以此思歸死士掩擊何、劉之徒，如反掌耳。不乘此機，而苟求一日之安，朝廷常以君為腹心之疾；若裕平齊之後，息甲歲餘，以璽書征君，裕自將屯豫章，遣諸將帥銳師過嶺，雖複以將軍之神武，恐必不能當也。今日之機，萬不可失。若先克建康，傾其根蒂。裕雖南還，無能為也。君若不同，便當帥始興之眾直指尋陽。”循甚不樂此舉，而無以奪其計，乃從之。
初，道覆使人伐船材於南康山，至始興，賤賣之，居人爭市之，船材大積而人不疑，至是，悉取以裝艦，旬日而辦。循自始興寇長沙，道覆寇南康、廬陵、豫章，諸守相皆委任奔走。道覆順流而下，舟械甚盛。
時克燕之問未至，朝廷急征劉裕。裕方議留鎮下邳，經營司、雍，會得詔書，乃以韓範為都督八郡軍事、燕郡太守，封融為勃海太守，檀韶為琅邪太守，戊申，引兵還。韶，祗之兄也。久之，劉穆之稱範、融謀反，皆殺之。
安成忠肅公何無忌自尋陽引兵拒盧循。長史鄧潛之諫曰：“國家安危，在此一舉。聞循兵艦大盛。勢居上流，宜決南塘，守二城以待之，彼必不敢舍我遠下。蓄力養銳，俟其疲老，然後擊之，此萬全之策也。今決成敗於一戰，萬一失利，悔將無及！”參軍殷闡曰：“循所將之眾皆三吳舊賊，百戰餘勇，始興溪子，拳捷善鬥，未易輕也。將軍宜留屯豫章，征兵屬城，兵至合戰，未為晚也。若以此眾輕進，殆必有悔。”無忌不聽。三月，壬申，與徐道覆遇於豫章，賊令強弩數百登西岸小山邀射之。會西風暴急，飄無忌所乘小艦向東岸，賊乘風以大艦逼之，眾遂奔潰。無忌厲聲曰：“取我蘇武節來！”節至，執以督戰。賊眾雲集，無忌辭色無撓，握節而死。於是中外震駭，朝議欲奉乘輿北走就劉裕；既而知賊未至，乃止。
西秦王乾歸攻秦金城郡，拔之。
夏王勃勃遣尚書朝金纂攻平涼。秦王興救平涼，擊金纂，殺之。勃勃又遣兄子左將軍羅提攻拔定陽，坑將士四千餘人。秦將曹熾、曹雲、王肆佛等各將數千亡內徙，興處之湟山及陳倉。勃勃寇隴右，破白崖堡，遂趣清水，略陽太守姚壽都棄城走，勃勃徙其民萬六千戶於大城。興自安定追之，至壽渠川，不及而還。
初，南涼王傉檀遣左將軍枯木等伐沮渠蒙遜，掠臨鬆千餘戶而還。蒙遜伐南涼，至顯美，徙數千戶而去。南涼太尉俱延複伐蒙遜，大敗而歸。是月，傉檀自將五萬騎伐蒙遜，戰於窮泉，傉檀大敗，單馬奔還。蒙遜乘勝進圍姑臧，姑臧人懲王鍾之誅，皆驚潰，夷、夏萬餘戶降於蒙遜。傉檀懼，遣司隸校尉敬歸及子佗為質於蒙遜以請和，蒙遜許之。歸至胡坑，逃還，佗為追兵所執，蒙遜徙其眾八千餘戶而去。右衛將軍折掘奇鎮據石驢山以叛。傉檀畏蒙孫之逼，且懼嶺南為奇鎮所據，乃遷於樂都，留大司農成公緒守姑臧。傉檀才出城，魏安人侯諶等閉門作亂，收合三千餘家，據南城，推焦朗為大都督、龍驤大將軍，諶自稱涼州刺史，降於蒙遜。
劉裕至下邳，以船載輜重，自帥精銳步歸。至山陽，聞何無忌敗死，慮京邑失守，卷甲兼行，與數十人至淮上，問行人以朝廷消息，行人曰：“賊尚未至，劉公若還，便無所憂。”裕大喜。將濟江，風急，眾鹹難之。裕曰：“若天命助國，風當自息；若其不然，覆溺何害！”即命登舟，舟移而風止。過江，至京口，眾乃大安。夏，四月，癸未，裕至建康。以江州覆沒，表送章綬，詔不許。
青州刺史諸葛長民、兗州刺史劉藩、並州刺史劉道憐各將兵入衛逮康。藩，兗州刺史毅之從弟也。毅聞盧循之寇，將拒之，而疾作；既瘳，將行。劉裕遺毅書曰：“吾往習擊妖賊，曉其變態。賊新獲奸利，其鋒不可輕。今修船垂畢，當與弟同舉。克平之日，上流之任，皆以相委。”又遣劉藩往諭止之。毅怒，謂藩曰：“往以一時之功相推耳，汝便謂我真不及劉裕邪！”投書於地，帥舟師二萬發姑孰。
循之初入寇也，使徐道覆向尋陽，循自將攻湘中諸郡。荊州刺史劉道規遣軍逆戰，敗於長沙。循進至巴陵，將向江陵。徐道覆聞毅將至，馳使報循曰：“毅兵甚盛，成敗之事，係之於此，宜並力摧之。若此克捷，江陵不足憂也。”循即日發巴陵，與道覆合兵而下。五月，戊午，毅與循戰於桑落洲，毅兵大敗，棄船，以數百人步走，餘眾皆為循所虜，所棄輜重山積。
初，循至尋陽，聞裕已還，猶不信；既破毅，乃得審問，與其黨相視失色。循欲退還尋陽，攻取江陵，據二州以抗朝廷。道覆謂宜乘勝徑進，固爭之。循猶豫累日，乃從之。
己未，大赦。裕募人為兵，賞之同京口赴義之科。發民治石頭城。議者謂宜分兵守諸津要，裕曰：“賊眾我寡，若分兵屯守，則測人虛實；且一處失利，則沮三軍之心。今聚眾石頭，隨宜應赴，既令彼無以測多少，又於眾力不分。若徒旅轉集，徐更論之耳。”
壬申，嗣即皇帝位，大赦，改元永興。追尊劉貴人曰宣穆皇後，公卿先罷歸第不預朝政者，悉召用之。詔長孫嵩與北新侯安同、山陽侯奚斤、白馬侯崔宏、元城侯拓跋屈等八人坐止車門右，共聽朝政，時人謂之八公。屈，磨渾之父也。嗣以尚書燕鳳逮事什翼犍使與都坐大官封懿等入侍講論，出議政事。以王洛兒、車路頭為散騎常侍，叔孫俊為衛將軍，拓跋磨渾為尚書，皆賜爵郡、縣公。嗣問舊臣為先帝所親信者為誰，王洛兒言李先。嗣召問先：“卿以何才何功為先帝所知？”對曰：“臣不才無功，但以忠直為先帝所知耳。”詔以先為安東將軍，常宿於內，以備顧問。朱提王悅，虔之子也，有罪，自疑懼。閏十一月，丁亥，悅懷匕首入侍，將作亂。叔孫俊覺其舉止有異，引手掣之，索懷中，得匕首，遂殺之。
十二月，乙巳，太白犯虛、危。南燕靈台令張光勸南燕主超出降，超手殺之。
柔然侵魏。
義熙六年庚戌，公元四一零年春，正月，甲寅朔，南燕主超登天門，朝群臣於城上。乙卯，超與寵姬魏夫人登城，見晉兵之盛，握手對泣。韓訁卓諫曰：“陛下遭堙厄之運，正當努力自強以壯士民之誌，而更為兒女子泣邪！”超拭目謝之。尚書令董銑勸超降，超怒，囚之。
魏長孫嵩將兵伐柔然。
魏主嗣以郡縣豪右多為民患，悉以優詔征之。民戀土不樂內徙，長吏逼遣之，於是無賴少年逃亡相聚，所在寇盜群起。嗣引八公議之曰：“朕欲為民除蠹，而守宰不能綏撫，使之紛亂。今犯者既眾，不可盡誅，吾欲大赦以安之，何如？”元城侯屈曰：“民逃亡為盜，不罪而赦之，是為上者反求於下也，不如誅其首惡，赦其餘黨。”崔宏曰：“聖王之禦民，務在安之而已，不與之較勝負也。夫赦雖非正，可以行權。屈欲先誅後赦，要為兩不能去，曷若一赦而遂定乎！赦而不從，誅未晚也。”嗣從之。二月，癸未朔，遣將軍於栗磾將騎一萬討不從命者，所向皆平。
南燕賀賴盧、公孫五樓為地道出擊晉兵，不能卻。城久閉，城中男女病腳弱者太半，出降者相繼。超輦而登城，尚書悅壽說超曰：“今天助寇為虐，戰士調瘁，獨守窮城，絕望外援，天時人事亦可知矣。苟曆數有終，堯、舜避位，陛下豈可不思變通之計乎！”超歎曰：“廢興，命也。吾寧奮劍而死，不能銜璧而生！”
丁亥，劉裕悉眾攻城。或曰：“今日往亡，不利行師。”裕曰：“我往彼亡，何為不利！”四麵急攻之。悅壽開門納晉師，超與左右數十騎逾城突圍出走，追獲之。裕數以不降之罪，超神色自若，一無所言，惟以母托劉敬宣而已。裕忿廣固久不下，欲盡坑之，以妻女以賞將士。韓範諫曰：“晉室南遷，中原鼎沸，士民無援，強則附之，既為君臣，必須為之盡力。彼皆衣冠舊族，先帝遺民；今王師吊伐而盡坑之，使安所歸乎！竊恐西北之人無複來蘇之望矣。”裕改容謝之，然猶斬王公以下三千人，沒入家口萬餘，夷其城隍，送超詣建康，斬之。
臣光曰：晉自濟江以來，威靈不競，戎狄橫騖，虎噬中原。劉裕始勸王師剪平東夏，不於此際旌禮賢俊，慰撫疲民，宣愷悌之風，滌殘穢之政，使群士向風，遺黎企踵，而更恣行屠戮以快忿心。跡其施設，曾苻、姚之不如，宜其不能蕩壹四海，成美大之業，豈非雖有智勇而無仁義使之然哉！
初，徐道覆聞劉裕北伐，勸盧循乘虛襲建康，循不從。道覆自至番禺說循曰：“本住嶺外，豈以理極於此，傳之子孫邪？正以劉裕難與為敵故也。今裕頓兵堅城之下，未有還期，我以此思歸死士掩擊何、劉之徒，如反掌耳。不乘此機，而苟求一日之安，朝廷常以君為腹心之疾；若裕平齊之後，息甲歲餘，以璽書征君，裕自將屯豫章，遣諸將帥銳師過嶺，雖複以將軍之神武，恐必不能當也。今日之機，萬不可失。若先克建康，傾其根蒂。裕雖南還，無能為也。君若不同，便當帥始興之眾直指尋陽。”循甚不樂此舉，而無以奪其計，乃從之。
初，道覆使人伐船材於南康山，至始興，賤賣之，居人爭市之，船材大積而人不疑，至是，悉取以裝艦，旬日而辦。循自始興寇長沙，道覆寇南康、廬陵、豫章，諸守相皆委任奔走。道覆順流而下，舟械甚盛。
時克燕之問未至，朝廷急征劉裕。裕方議留鎮下邳，經營司、雍，會得詔書，乃以韓範為都督八郡軍事、燕郡太守，封融為勃海太守，檀韶為琅邪太守，戊申，引兵還。韶，祗之兄也。久之，劉穆之稱範、融謀反，皆殺之。
安成忠肅公何無忌自尋陽引兵拒盧循。長史鄧潛之諫曰：“國家安危，在此一舉。聞循兵艦大盛。勢居上流，宜決南塘，守二城以待之，彼必不敢舍我遠下。蓄力養銳，俟其疲老，然後擊之，此萬全之策也。今決成敗於一戰，萬一失利，悔將無及！”參軍殷闡曰：“循所將之眾皆三吳舊賊，百戰餘勇，始興溪子，拳捷善鬥，未易輕也。將軍宜留屯豫章，征兵屬城，兵至合戰，未為晚也。若以此眾輕進，殆必有悔。”無忌不聽。三月，壬申，與徐道覆遇於豫章，賊令強弩數百登西岸小山邀射之。會西風暴急，飄無忌所乘小艦向東岸，賊乘風以大艦逼之，眾遂奔潰。無忌厲聲曰：“取我蘇武節來！”節至，執以督戰。賊眾雲集，無忌辭色無撓，握節而死。於是中外震駭，朝議欲奉乘輿北走就劉裕；既而知賊未至，乃止。
西秦王乾歸攻秦金城郡，拔之。
夏王勃勃遣尚書朝金纂攻平涼。秦王興救平涼，擊金纂，殺之。勃勃又遣兄子左將軍羅提攻拔定陽，坑將士四千餘人。秦將曹熾、曹雲、王肆佛等各將數千亡內徙，興處之湟山及陳倉。勃勃寇隴右，破白崖堡，遂趣清水，略陽太守姚壽都棄城走，勃勃徙其民萬六千戶於大城。興自安定追之，至壽渠川，不及而還。
初，南涼王傉檀遣左將軍枯木等伐沮渠蒙遜，掠臨鬆千餘戶而還。蒙遜伐南涼，至顯美，徙數千戶而去。南涼太尉俱延複伐蒙遜，大敗而歸。是月，傉檀自將五萬騎伐蒙遜，戰於窮泉，傉檀大敗，單馬奔還。蒙遜乘勝進圍姑臧，姑臧人懲王鍾之誅，皆驚潰，夷、夏萬餘戶降於蒙遜。傉檀懼，遣司隸校尉敬歸及子佗為質於蒙遜以請和，蒙遜許之。歸至胡坑，逃還，佗為追兵所執，蒙遜徙其眾八千餘戶而去。右衛將軍折掘奇鎮據石驢山以叛。傉檀畏蒙孫之逼，且懼嶺南為奇鎮所據，乃遷於樂都，留大司農成公緒守姑臧。傉檀才出城，魏安人侯諶等閉門作亂，收合三千餘家，據南城，推焦朗為大都督、龍驤大將軍，諶自稱涼州刺史，降於蒙遜。
劉裕至下邳，以船載輜重，自帥精銳步歸。至山陽，聞何無忌敗死，慮京邑失守，卷甲兼行，與數十人至淮上，問行人以朝廷消息，行人曰：“賊尚未至，劉公若還，便無所憂。”裕大喜。將濟江，風急，眾鹹難之。裕曰：“若天命助國，風當自息；若其不然，覆溺何害！”即命登舟，舟移而風止。過江，至京口，眾乃大安。夏，四月，癸未，裕至建康。以江州覆沒，表送章綬，詔不許。
青州刺史諸葛長民、兗州刺史劉藩、並州刺史劉道憐各將兵入衛逮康。藩，兗州刺史毅之從弟也。毅聞盧循之寇，將拒之，而疾作；既瘳，將行。劉裕遺毅書曰：“吾往習擊妖賊，曉其變態。賊新獲奸利，其鋒不可輕。今修船垂畢，當與弟同舉。克平之日，上流之任，皆以相委。”又遣劉藩往諭止之。毅怒，謂藩曰：“往以一時之功相推耳，汝便謂我真不及劉裕邪！”投書於地，帥舟師二萬發姑孰。
循之初入寇也，使徐道覆向尋陽，循自將攻湘中諸郡。荊州刺史劉道規遣軍逆戰，敗於長沙。循進至巴陵，將向江陵。徐道覆聞毅將至，馳使報循曰：“毅兵甚盛，成敗之事，係之於此，宜並力摧之。若此克捷，江陵不足憂也。”循即日發巴陵，與道覆合兵而下。五月，戊午，毅與循戰於桑落洲，毅兵大敗，棄船，以數百人步走，餘眾皆為循所虜，所棄輜重山積。
初，循至尋陽，聞裕已還，猶不信；既破毅，乃得審問，與其黨相視失色。循欲退還尋陽，攻取江陵，據二州以抗朝廷。道覆謂宜乘勝徑進，固爭之。循猶豫累日，乃從之。
己未，大赦。裕募人為兵，賞之同京口赴義之科。發民治石頭城。議者謂宜分兵守諸津要，裕曰：“賊眾我寡，若分兵屯守，則測人虛實；且一處失利，則沮三軍之心。今聚眾石頭，隨宜應赴，既令彼無以測多少，又於眾力不分。若徒旅轉集，徐更論之耳。”