冬，十月，秦河州刺史彭奚念叛，降於禿發傉檀，秦以乞伏熾磐行河州刺史。
南燕主超使左仆射張華、給事中守正元獻太樂伎一百二十人於秦，秦王乃還超母妻，厚其資禮而遣之，超親帥六宮迎於馬耳關。
夏王勃勃破鮮卑薛千等三部，降其眾以萬數，進攻秦三城已北諸戍，斬秦將楊丕、姚石生等。諸將皆曰：“陛下欲經營關中，宜先固根本，使人心有所憑係。高平山川險固，土田肥沃，可以定都。”勃勃曰：“陛下欲經營關中，宜先因根本，使人心有所憑係。高平山川險固，土田饒沃，可以定都。”勃勃曰：“卿知其一，未知其二。吾大業草創，士眾未多。姚興亦一時之雄，諸將用命，關中未可圖也。我今專固一城彼必並力於我，眾非其敵，亡可立待。不如以驍騎風馳，出其不意，救前則擊後，救後則擊前。使彼疲於奔命，我則遊食自若。不及十年，嶺北、河東盡為我有。待興既死，嗣子暗弱，徐取長安，在吾計中矣。”於是侵掠嶺北，嶺北諸城門不晝啟。興乃歎曰：“吾不用黃兒之言，以至於此！”勃勃求婚於禿發傉檀，傉檀不許。十一月，勃勃帥騎二萬擊傉檀，至於支陽，殺傷萬餘人，驅掠二萬七千餘口、牛羊數十萬而還。傉檀帥眾追之，焦朗曰：“勃勃天資雄健，禦軍嚴整，未可輕也。不如從溫圍北渡，趣萬斛堆，阻水結營，扼其咽喉，百戰百勝之術也。”傉檀將賀連怒曰：勃勃敗亡之餘，烏合之眾，奈何避之，示之以弱！宜急追之！傉檀從之。勃勃於陽武下峽鑿淩埋車以塞路，勒兵逆擊傉檀，大破之，追奔八十餘裏，殺傷萬計，名臣勇將死者什六七。傉檀與數騎奔南山，幾為追騎所得。勃勃積屍而封之，號曰髑髏台。勃勃又敗秦將張佛生於青石原，俘斬五千餘人。
傉檀懼外寇之逼，徙三百裏內民皆入姑臧；國人駭怨，屠各成七兒因之作亂，一夕聚眾至數千人。殿中都尉張猛大言於眾曰：“主上陽武之敗，蓋恃眾故也。責躬悔過，何損於明，而諸君遽從此小人為不義之事！殿中兵今至，禍在目前矣！”眾聞之，皆散；七兒奔晏然，追斬之。軍諮祭酒染裒、輔國司馬邊憲等謀反，傉檀皆殺之。
魏主珪還平城。
十二月，戊子，武岡文恭侯王謐薨。
是歲，西涼公暠以前表未報，複遣沙門法泉間行奉表詣建康。
義熙四年戊申，公元四零八年春，正月，甲辰，以琅邪王德文領司徒。
劉毅等不欲劉裕入輔政，議以中領軍謝混為揚州刺史，或欲令裕於丹徒領揚州，以內事付孟昶。遣尚書右丞皮沈以二議諮裕，沈先見裕記室錄事參軍劉穆之，具道朝議。穆之偽起如廁，密疏白裕曰：“皮沈之言不可從。”裕既見沈，且令出外，唿穆之問之。穆之曰：“晉朝失政日久，天命已移。公興複皇祚，勳高位重，今日形勢，豈得居謙，遂為守藩之將耶！劉、孟諸公，與公俱起布衣，共立大義以取富貴，事有前後，故一時相推，非為委體心服，宿定臣主之分也。勢均力敵，終相吞噬。揚州根本所係，不可假人。前者以授王謐，事出權道；今若複以佗授，便應受製於人。一失權柄，無由可得，將來之危，難可熟念。今朝議如此，宜相酬答，必雲在我，措辭又難，唯應雲：‘神州治本，宰輔崇要，此事既大，非可懸論，便暫入朝，共盡同異。’公至京邑，彼必不敢越公更授餘人明矣。”裕從之。朝廷乃征裕為侍中、車騎將軍、開府儀同三司、揚州刺史、錄尚書事，徐、兗二州刺史如故。裕表解兗州，以諸葛長民為青州刺史，鎮丹徒，劉道憐為並州刺史，戍石頭。
庚申，武陵忠敬王遵薨。
魏主珪如豺山宮，遂至寧川。南燕主超尊其母段氏為皇太後，妻唿延氏為皇後。超祀南郊，有獸如鼠而赤，大如馬，來至壇側。須臾，大風，晝晦，羽儀帷幄皆毀裂。超懼，以問太史令成公綏，對曰：“陛下信用奸佞、誅戮賢良、賦斂繁多、事役殷重之所致也。”超乃大赦，黜公孫五樓等。俄而複用之。
北燕王雲立妻李氏為皇後，子彭城為太子。
三月，庚申，葬燕王熙及苻後於徽平陵，諡熙曰昭文皇帝。
高句麗遣使聘北燕，且敘宗族，北燕王雲遣侍禦史李拔報之。
夏，四月，尚書左仆射孔安國卒；甲午，以吏部尚書孟昶代之。
北燕大赦。
五月，北燕以尚書令馮萬泥為幽、冀二州牧，鎮肥如；中軍將軍馮乳陳為並州牧，鎮白狼；撫軍大將軍馮素弗為司隸校尉；司隸校尉務銀提為尚書令。
譙縱遣使稱藩於秦，又與盧循潛通。縱上表請桓謙於秦，欲與之共擊劉裕。秦王興以問謙，謙曰：“臣之累世，著恩荊、楚，若得因巴、蜀之資，順流東下，士民必翕然響應。”興曰：“小水不容巨魚，若縱之才力自足辦事，亦不假君以為鱗翼。宜自求多福。”遂遣之。謙至成都，虛懷引士；縱疑之，置於龍格，使人守之。謙泣謂諸弟曰：“姚主之言神矣！”
秦王興以禿發傉檀外內多難，欲因而取之，使尚書郎韋宗往覘之。傉檀與宗論當世大略，縱橫無窮。宗退，歎曰：“奇才英器，不必華夏，明智敏識，不必讀書，吾乃今知九州之外，《五經》之表，複自有人也。”歸，言於興曰：“涼州雖弊，傉檀權譎過人，未可圖也。”興曰：“劉勃勃以烏合之眾猶能破之，況我舉天下之兵以加之乎！”宗曰：“不然。形移勢變，返覆萬端，陵人者易敗，戒懼者難攻。傉檀之所以敗於勃勃者，輕之也。今我以大軍臨之，彼必懼而求全。臣竊觀群臣才略，無傉檀之比者，雖以天威臨之，亦未敢保其必勝也。”興不聽，使其子中軍將軍廣平公弼、後軍將軍斂成、鎮遠將軍乞伏乾歸帥步騎三萬襲傉檀，左仆射齊難帥騎二萬討勃勃。吏部尚書尹昭諫曰：“傉檀恃其險遠，故敢違慢；不若詔沮渠蒙遜及李暠討之，使自相困斃，不必煩中國之兵也。”亦不聽。
興遺傉檀書曰：“今遣齊難討勃勃，恐其西逸，故令弼等於河西邀之。”傉檀以為然，遂不設備。弼濟自金城，薑紀言於弼曰：“今王師聲言討勃勃，傉檀猶豫，守備未嚴，願給輕騎五千，掩其城門，則山澤之民皆為吾有，孤城無援，可坐克也。”弼不從。進至漠口，昌鬆太守蘇霸閉城拒之，弼遣人諭之使降，霸曰：“汝棄信誓而代與國，吾有死而已，何降之有！”弼進攻，斬之，長驅至姑臧。傉檀嬰城固守，出奇兵擊弼，破之，弼退據西苑。城中人王鍾等謀為內應，事泄，傉檀欲誅首謀者而赦其餘，前軍將軍伊力延侯曰：“今強寇在外，而奸人竊發於內，危孰甚焉！不悉坑之，何以懲後！”傉檀從之，殺五千餘人。命郡縣悉散牛羊於野，斂成縱兵鈔掠；傉檀遣鎮北大將軍俱延、鎮軍將軍敬歸等擊之，秦兵大敗，斬首七千餘級。姚弼固壘不出，傉檀攻之，未克。
秋，七月，興遣衛大將軍常山公顯帥騎二萬，為諸軍後繼，至高平，聞弼敗，倍道赴之。顯遣善射者孟欽等五人挑戰於涼風門，弦未及發，傉檀材官將軍宋益等迎擊，斬之。顯乃委罪斂成，遣使謝傉檀，慰撫河外，引兵還。傉檀遣使者徐宿詣秦謝罪。
夏王勃勃聞秦兵且至，退保河曲。齊難以勃勃既遠，縱兵野掠。勃勃潛師襲之，俘斬七千餘人。難引兵退走，勃勃追至木城，禽之，虜其將士萬三千人。於是嶺北夷、夏附於勃勃者以萬數，勃勃皆置守宰以撫之。
司馬叔璠自蕃城寇鄒山，魯郡太守徐邵棄城走，車騎長史劉鍾擊卻之。
北燕王雲封慕容歸為遼東公，使主燕祀。
劉敬宣既入峽，遣巴東太守溫祚以二千人出外水，自帥益州刺史鮑陋、輔國將軍文處茂、龍驤將軍時延祖由墊江轉戰而前。譙縱求救於秦，秦王興遣平西將軍姚賞、南梁州刺史王敏將兵二萬赴之。敬宣軍至黃虎，去成都五百裏。縱輔國將軍譙道福悉眾拒嶮，相持六十餘日，敬宣不得進；食盡，軍中疾疫，死者太半，乃引軍還，敬宣坐免官，削封三分之一，荊州刺史劉道規以督統降號建威將軍。九月，劉裕以敬宣失利，請遜位，詔降為中軍將軍，開府如故。劉毅欲以重法繩宣，裕保護之，何無忌謂毅曰：“奈何以私憾傷至公！”毅乃止。
乞伏熾磐以秦政浸衰，且畏秦之攻襲，冬，十月，招結諸部二萬餘人築城於嵻蜋山而據之。
十一月，禿發傉檀複稱涼王，大赦，改元嘉平，置百官。立夫人折掘氏為王後，世子武台為太子，錄尚書事。左長史趙晁、右長史郭幸為尚書左、右仆射，昌鬆侯俱延為太尉。
南燕汝水竭。河凍皆合，而澠水不冰。南燕王超惡之，問於李宣，對曰：“澠水無冰，良由逼帶京城，近日月也。”超大悅，賜朝服一具。
十二月，乞伏熾磐攻彭奚念於枹罕，為奚念所敗而還。
是歲，魏主珪殺高邑公莫題。初，拓跋窟咄之伐珪也，題以珪年少，潛以箭遺窟咄曰：“三歲犢豈能勝重載邪！”珪心銜之。至是，或告題居處倨傲、擬則人主者，珪使人以箭示題而謂之曰：“三歲犢果何如？”題父子對泣。詰朝，收斬之。
南燕主超使左仆射張華、給事中守正元獻太樂伎一百二十人於秦，秦王乃還超母妻，厚其資禮而遣之，超親帥六宮迎於馬耳關。
夏王勃勃破鮮卑薛千等三部，降其眾以萬數，進攻秦三城已北諸戍，斬秦將楊丕、姚石生等。諸將皆曰：“陛下欲經營關中，宜先固根本，使人心有所憑係。高平山川險固，土田肥沃，可以定都。”勃勃曰：“陛下欲經營關中，宜先因根本，使人心有所憑係。高平山川險固，土田饒沃，可以定都。”勃勃曰：“卿知其一，未知其二。吾大業草創，士眾未多。姚興亦一時之雄，諸將用命，關中未可圖也。我今專固一城彼必並力於我，眾非其敵，亡可立待。不如以驍騎風馳，出其不意，救前則擊後，救後則擊前。使彼疲於奔命，我則遊食自若。不及十年，嶺北、河東盡為我有。待興既死，嗣子暗弱，徐取長安，在吾計中矣。”於是侵掠嶺北，嶺北諸城門不晝啟。興乃歎曰：“吾不用黃兒之言，以至於此！”勃勃求婚於禿發傉檀，傉檀不許。十一月，勃勃帥騎二萬擊傉檀，至於支陽，殺傷萬餘人，驅掠二萬七千餘口、牛羊數十萬而還。傉檀帥眾追之，焦朗曰：“勃勃天資雄健，禦軍嚴整，未可輕也。不如從溫圍北渡，趣萬斛堆，阻水結營，扼其咽喉，百戰百勝之術也。”傉檀將賀連怒曰：勃勃敗亡之餘，烏合之眾，奈何避之，示之以弱！宜急追之！傉檀從之。勃勃於陽武下峽鑿淩埋車以塞路，勒兵逆擊傉檀，大破之，追奔八十餘裏，殺傷萬計，名臣勇將死者什六七。傉檀與數騎奔南山，幾為追騎所得。勃勃積屍而封之，號曰髑髏台。勃勃又敗秦將張佛生於青石原，俘斬五千餘人。
傉檀懼外寇之逼，徙三百裏內民皆入姑臧；國人駭怨，屠各成七兒因之作亂，一夕聚眾至數千人。殿中都尉張猛大言於眾曰：“主上陽武之敗，蓋恃眾故也。責躬悔過，何損於明，而諸君遽從此小人為不義之事！殿中兵今至，禍在目前矣！”眾聞之，皆散；七兒奔晏然，追斬之。軍諮祭酒染裒、輔國司馬邊憲等謀反，傉檀皆殺之。
魏主珪還平城。
十二月，戊子，武岡文恭侯王謐薨。
是歲，西涼公暠以前表未報，複遣沙門法泉間行奉表詣建康。
義熙四年戊申，公元四零八年春，正月，甲辰，以琅邪王德文領司徒。
劉毅等不欲劉裕入輔政，議以中領軍謝混為揚州刺史，或欲令裕於丹徒領揚州，以內事付孟昶。遣尚書右丞皮沈以二議諮裕，沈先見裕記室錄事參軍劉穆之，具道朝議。穆之偽起如廁，密疏白裕曰：“皮沈之言不可從。”裕既見沈，且令出外，唿穆之問之。穆之曰：“晉朝失政日久，天命已移。公興複皇祚，勳高位重，今日形勢，豈得居謙，遂為守藩之將耶！劉、孟諸公，與公俱起布衣，共立大義以取富貴，事有前後，故一時相推，非為委體心服，宿定臣主之分也。勢均力敵，終相吞噬。揚州根本所係，不可假人。前者以授王謐，事出權道；今若複以佗授，便應受製於人。一失權柄，無由可得，將來之危，難可熟念。今朝議如此，宜相酬答，必雲在我，措辭又難，唯應雲：‘神州治本，宰輔崇要，此事既大，非可懸論，便暫入朝，共盡同異。’公至京邑，彼必不敢越公更授餘人明矣。”裕從之。朝廷乃征裕為侍中、車騎將軍、開府儀同三司、揚州刺史、錄尚書事，徐、兗二州刺史如故。裕表解兗州，以諸葛長民為青州刺史，鎮丹徒，劉道憐為並州刺史，戍石頭。
庚申，武陵忠敬王遵薨。
魏主珪如豺山宮，遂至寧川。南燕主超尊其母段氏為皇太後，妻唿延氏為皇後。超祀南郊，有獸如鼠而赤，大如馬，來至壇側。須臾，大風，晝晦，羽儀帷幄皆毀裂。超懼，以問太史令成公綏，對曰：“陛下信用奸佞、誅戮賢良、賦斂繁多、事役殷重之所致也。”超乃大赦，黜公孫五樓等。俄而複用之。
北燕王雲立妻李氏為皇後，子彭城為太子。
三月，庚申，葬燕王熙及苻後於徽平陵，諡熙曰昭文皇帝。
高句麗遣使聘北燕，且敘宗族，北燕王雲遣侍禦史李拔報之。
夏，四月，尚書左仆射孔安國卒；甲午，以吏部尚書孟昶代之。
北燕大赦。
五月，北燕以尚書令馮萬泥為幽、冀二州牧，鎮肥如；中軍將軍馮乳陳為並州牧，鎮白狼；撫軍大將軍馮素弗為司隸校尉；司隸校尉務銀提為尚書令。
譙縱遣使稱藩於秦，又與盧循潛通。縱上表請桓謙於秦，欲與之共擊劉裕。秦王興以問謙，謙曰：“臣之累世，著恩荊、楚，若得因巴、蜀之資，順流東下，士民必翕然響應。”興曰：“小水不容巨魚，若縱之才力自足辦事，亦不假君以為鱗翼。宜自求多福。”遂遣之。謙至成都，虛懷引士；縱疑之，置於龍格，使人守之。謙泣謂諸弟曰：“姚主之言神矣！”
秦王興以禿發傉檀外內多難，欲因而取之，使尚書郎韋宗往覘之。傉檀與宗論當世大略，縱橫無窮。宗退，歎曰：“奇才英器，不必華夏，明智敏識，不必讀書，吾乃今知九州之外，《五經》之表，複自有人也。”歸，言於興曰：“涼州雖弊，傉檀權譎過人，未可圖也。”興曰：“劉勃勃以烏合之眾猶能破之，況我舉天下之兵以加之乎！”宗曰：“不然。形移勢變，返覆萬端，陵人者易敗，戒懼者難攻。傉檀之所以敗於勃勃者，輕之也。今我以大軍臨之，彼必懼而求全。臣竊觀群臣才略，無傉檀之比者，雖以天威臨之，亦未敢保其必勝也。”興不聽，使其子中軍將軍廣平公弼、後軍將軍斂成、鎮遠將軍乞伏乾歸帥步騎三萬襲傉檀，左仆射齊難帥騎二萬討勃勃。吏部尚書尹昭諫曰：“傉檀恃其險遠，故敢違慢；不若詔沮渠蒙遜及李暠討之，使自相困斃，不必煩中國之兵也。”亦不聽。
興遺傉檀書曰：“今遣齊難討勃勃，恐其西逸，故令弼等於河西邀之。”傉檀以為然，遂不設備。弼濟自金城，薑紀言於弼曰：“今王師聲言討勃勃，傉檀猶豫，守備未嚴，願給輕騎五千，掩其城門，則山澤之民皆為吾有，孤城無援，可坐克也。”弼不從。進至漠口，昌鬆太守蘇霸閉城拒之，弼遣人諭之使降，霸曰：“汝棄信誓而代與國，吾有死而已，何降之有！”弼進攻，斬之，長驅至姑臧。傉檀嬰城固守，出奇兵擊弼，破之，弼退據西苑。城中人王鍾等謀為內應，事泄，傉檀欲誅首謀者而赦其餘，前軍將軍伊力延侯曰：“今強寇在外，而奸人竊發於內，危孰甚焉！不悉坑之，何以懲後！”傉檀從之，殺五千餘人。命郡縣悉散牛羊於野，斂成縱兵鈔掠；傉檀遣鎮北大將軍俱延、鎮軍將軍敬歸等擊之，秦兵大敗，斬首七千餘級。姚弼固壘不出，傉檀攻之，未克。
秋，七月，興遣衛大將軍常山公顯帥騎二萬，為諸軍後繼，至高平，聞弼敗，倍道赴之。顯遣善射者孟欽等五人挑戰於涼風門，弦未及發，傉檀材官將軍宋益等迎擊，斬之。顯乃委罪斂成，遣使謝傉檀，慰撫河外，引兵還。傉檀遣使者徐宿詣秦謝罪。
夏王勃勃聞秦兵且至，退保河曲。齊難以勃勃既遠，縱兵野掠。勃勃潛師襲之，俘斬七千餘人。難引兵退走，勃勃追至木城，禽之，虜其將士萬三千人。於是嶺北夷、夏附於勃勃者以萬數，勃勃皆置守宰以撫之。
司馬叔璠自蕃城寇鄒山，魯郡太守徐邵棄城走，車騎長史劉鍾擊卻之。
北燕王雲封慕容歸為遼東公，使主燕祀。
劉敬宣既入峽，遣巴東太守溫祚以二千人出外水，自帥益州刺史鮑陋、輔國將軍文處茂、龍驤將軍時延祖由墊江轉戰而前。譙縱求救於秦，秦王興遣平西將軍姚賞、南梁州刺史王敏將兵二萬赴之。敬宣軍至黃虎，去成都五百裏。縱輔國將軍譙道福悉眾拒嶮，相持六十餘日，敬宣不得進；食盡，軍中疾疫，死者太半，乃引軍還，敬宣坐免官，削封三分之一，荊州刺史劉道規以督統降號建威將軍。九月，劉裕以敬宣失利，請遜位，詔降為中軍將軍，開府如故。劉毅欲以重法繩宣，裕保護之，何無忌謂毅曰：“奈何以私憾傷至公！”毅乃止。
乞伏熾磐以秦政浸衰，且畏秦之攻襲，冬，十月，招結諸部二萬餘人築城於嵻蜋山而據之。
十一月，禿發傉檀複稱涼王，大赦，改元嘉平，置百官。立夫人折掘氏為王後，世子武台為太子，錄尚書事。左長史趙晁、右長史郭幸為尚書左、右仆射，昌鬆侯俱延為太尉。
南燕汝水竭。河凍皆合，而澠水不冰。南燕王超惡之，問於李宣，對曰：“澠水無冰，良由逼帶京城，近日月也。”超大悅，賜朝服一具。
十二月，乞伏熾磐攻彭奚念於枹罕，為奚念所敗而還。
是歲，魏主珪殺高邑公莫題。初，拓跋窟咄之伐珪也，題以珪年少，潛以箭遺窟咄曰：“三歲犢豈能勝重載邪！”珪心銜之。至是，或告題居處倨傲、擬則人主者，珪使人以箭示題而謂之曰：“三歲犢果何如？”題父子對泣。詰朝，收斬之。