南燕公孫五樓欲擅朝權，譖北地王鍾於南燕主超，請誅之。南燕主備德之卒也，慕容法不奔喪，超遣使讓之；法懼，遂與鍾及段宏謀反。超聞之，征鍾，鍾稱疾不至。超收其黨侍中慕容統等，殺之。征南司馬卜珍告左仆射封嵩數與法往來，疑有奸，超收嵩下廷尉。太後懼，泣告超曰：“嵩數遣黃門令牟常說吾雲：帝非太後所生，恐依永康故事。我婦人識淺，恐帝見殺，即以語法。法為謀見誤，知複何言。超乃車裂嵩。西中郎將封融奔魏。”
超遣慕容鎮攻青州，慕容昱攻徐州，右仆射濟陽五及韓範攻兗州。昱拔莒城，段宏奔魏。封融與群盜襲石塞城，殺鎮西大將軍餘鬱，國中振恐。濟陽王凝謀殺韓範，襲廣固，範知之，勒兵攻凝，凝奔梁父；範並將其眾，攻梁父，克之。法出奔魏，凝出奔秦。慕容鎮克青州，鍾殺其妻子。地道以出，與高都公始皆奔秦。秦以鍾為始平太守，凝為侍中。
南燕主超好變更舊製，朝野多不悅；又欲複肉刑，增置烹辳之法，眾議不合而止。
冬，十月，封孚卒。
尚書論建義功，奏封劉裕豫章郡公，劉毅南平郡公，何無忌安城郡公，自餘封賞有差。
梁州刺史劉稚反，劉毅遣將討禽之。
庚申，魏主珪還平城。
乙亥，以左將軍孔安國為尚書左仆射。
十一月，禿發傉檀遷於姑臧。
乞伏乾歸入朝於秦。
十二月，以何無忌為都督荊、江、豫三州八郡軍事、江州刺史。
是歲，桓石綏與司馬國璠、陳襲聚眾胡桃山為寇，劉毅遣司馬劉懷肅討破之。石綏，石生之弟也。
義熙三年丁未，公元四零七年春，正月，辛醜朔，燕大赦，改元建始。
秦王興以乞伏乾歸浸強難製，留為主客尚書，以其世子熾磐行西夷校尉，監其部眾。
二月，己酉，劉裕詣建康，固辭新所除官，欲詣廷尉；詔從其所守，裕乃還丹徒。
魏主傉立其子修為河間王，處文為長樂王，連為廣平王，黎為京兆王。
殷仲文素有才望，自謂宜當朝政，悒悒不得誌；出為東陽太守，尤不樂。何無忌素慕其名，東陽，無忌所統，仲文許便道修謁，無忌喜，欽遲之。而仲文失誌恍惚，遂不過府；無忌以為薄己，大怒。會南燕入寇，無忌言於劉裕曰：“桓胤、殷仲文乃腹心之疾，北虜不足憂也。”閏月，劉裕府將駱冰謀作亂，事覺，裕斬之。因言冰與仲文、桓石鬆、曹靖之、卞承之、劉延祖潛相連結，謀立桓胤為主，皆族誅之。
燕王熙為其後苻氏起承華殿，負土於北門，土與穀同價。宿軍典軍杜靜載棺詣闕極諫，熙斬之。
苻氏嚐季夏思凍魚，仲冬須生地黃，熙下有司切責不得而斬之。
夏，四月，癸醜，苻氏卒，熙哭之懣絕，久而複蘇；喪之如父母，服斬衰，食粥，命百官於宮內設位而哭，使人按檢哭者，無淚則罪之，群臣皆含辛以為淚。高陽王妃張氏，熙之嫂也，美而有巧思，熙欲以為殉，乃毀其秞靴中得弊氈，遂賜死。右仆射韋璯等皆恐為殉，沐浴俟命。公卿以下至兵民，戶率營陵，費殫府藏。陵周圍數裏，熙謂監作者曰：“善為之，朕將繼往。”
丁酉，燕太後段氏去尊號，同居外宮。
氐王楊盛以平北將軍苻宣為梁州督護，將兵入漢中，秦梁州別駕呂瑩等起兵應之。刺史王敏攻之，瑩等求援於盛，盛遣軍臨濜口，敏退屯武興。盛複通於晉，晉以盛為都督隴右諸軍事、征西大將軍、開府儀同三司，盛因以宣行梁州刺史。
五月，壬戌，燕尚書郎苻進謀反，誅。進，定之子也。
魏主珪北巡，至濡源。
魏常山王遵以罪賜死。
初，魏主珪滅劉衛辰，其子勃勃奔秦，秦高平公沒弈幹以女妻之。勃勃魁岸，美風儀，性辯慧，秦王興見而奇之，與論軍國大事，寵遇逾於勳舊。興弟邕諫曰：“勃勃不可近也。”興曰：“勃勃有濟世之才，吾方與之平天下，奈何逆忌之！”乃以為安遠將軍、使助沒弈幹鎮遍平，以三城、朔方雜夷及衛辰部眾三萬配之，使伺魏間隙。邕固爭以為不可，興曰：“卿何以知其為人？邕曰：勃勃奉上慢，禦眾殘，貪猾不仁，輕為去就。寵之逾分，恐終為邊患。興乃止。久之，竟以勃勃為安北將軍、五原公，配以三交五部鮮卑及雜虜二萬餘落，鎮朔方。”
魏主珪歸所虜秦將唐小方於秦。秦王興請歸賀狄幹，仍送良馬千匹以贖狄伯支；珪許之。
勃勃聞秦複與魏通而怒，乃謀叛秦。柔然可汗社侖獻馬八千匹於秦，至大城，勃勃掠取之，悉集其眾三萬餘人，偽畋於高平川，因襲殺沒弈幹而並其眾。
勃勃自謂夏後氏之苗裔，六月，自稱大夏天王、大單於，大赦，改元龍升，置百官。以其兄右地代為丞相，封代公；力俟提為大將軍、封魏公；叱幹阿利為禦史大夫，封梁公；弟阿利羅引為司隸校尉，若門為尚書令，叱以韐為左仆謝，乙鬥為右仆射。
賀狄幹久在長安，常幽閉，因習讀經史，舉止如儒者。及還，魏主珪見其言語衣服皆類秦人，以為慕而效之，怒，並其弟歸殺之。秦王興以太子泓錄尚書事。
秋，七月，戊戌朔，日有食之。
汝南王遵守之坐事死。遵之，亮之五世孫也。
癸亥，燕王熙葬其後苻氏於徽平陵，喪車高大，毀北門而出，熙被發徒跣，步從二十餘裏。甲子，大赦。
初，中衛將軍馮跋及弟侍禦郎素弗皆得罪於熙，熙欲殺之，跋兄弟亡命山澤。熙賦役繁數，民不堪命；跋、素弗與其從弟萬泥謀曰：“吾輩還首無路，不若因民之怨，共舉大事，可以建公侯之業。事之不捷，死未晚也。”遂相與乘車，使婦人禦，潛入龍城，匿於北部司馬孫護之家。及熙出送葬，跋等與左衛將軍張興及苻進餘黨作亂。跋素與慕容雲善，乃推雲為主。雲以疾辭，跋曰：“河間淫虐，人神共怒，此天亡之時也。公，高氏名家，何能為人養子，而棄難得之運乎？”扶之而出。跋弟乳陳等帥眾攻弘光門，鼓噪而進，禁衛皆散走；遂入宮授甲，閉門拒守。中黃門趙洛生走告於熙，熙曰：“鼠盜何能為！朕當還誅之。”乃置後樞於南苑，收發貫甲。馳還赴難。夜，至龍城，攻北門，不克，宿於門外。乙醜，雲即天王位，大赦，改元正始。
熙退入龍騰苑，尚方兵褚頭逾城從熙，稱營兵同心效順，唯俟軍至。熙聞之，驚走而出，左右莫敢迫。熙從溝下潛遁，良久，左右怪其不還，相與尋之，唯得衣冠，不知所適。中領軍慕容拔謂中常侍郭仲曰：“大事垂捷，而帝無故自驚，深可怪也。然城內企遲，至必成功，不可稽留。吾當先往趣城，卿留待帝，得帝，速來；若帝未還，吾得如意安撫城中，徐迎未晚。”乃分將壯士二千餘人登北城。將士謂熙至，皆投仗請降。既而熙久不至，拔兵無後繼，眾心疑懼，複下城赴苑，遂皆潰去。拔為城中人所殺。丙寅，熙微服匿於林中，為人所執，送於雲，雲數而殺之，並其諸子。雲複姓高氏。
幽州刺史上庸公懿以支降魏，魏以懿為平州牧、昌黎王。懿，評之孫也。
魏主珪自濡源西如參合陂，乃還平城。
禿發珪檀複貳於秦，遣使邀乞伏熾磐，熾磐斬其使，送長安。
南燕王超母妻猶在秦，超遣禦史中丞封愷使於秦以請之。秦王興曰：“昔苻氏之敗，太樂諸伎悉入於燕。燕今稱藩，送伎或送吳口千人，所請乃可得也。”超與群臣議之，左仆射段暉曰：“陛下嗣守社稷，不宜以私親之故遂降尊號；且太樂先代遺音，不可與也，不如掠吳口與之。”尚書張華曰：“侵掠鄰國，兵連禍結，引既能往，彼亦能來，非國家之福也。陛下慈親在人掌握，豈可靳惜虛名，不為之降屈乎！中書令韓範嚐與秦王俱為苻氏太子舍人，若使之往，必得如誌。”超從之，乃使韓範聘於秦，稱藩奉表。
慕容凝言於興曰：“燕王得其母妻，不複可臣，宜先使送伎。”興乃謂範曰：“朕歸燕王家屬必矣，然今天時尚熱，當俟秋涼。”八月，秦使員外散騎常侍韋宗聘於燕。超與群臣議見宗之禮，張華曰：“陛下前既奉表，今宜北麵受詔。”封逞曰：“大燕七聖重光，奈何一旦為豎子屈節！”超曰：“吾為太後屈，願諸君勿複言！”遂北麵受詔。
毛修之與漢嘉太守馮遷合兵擊楊承祖，斬之。修之欲進討譙縱，益州刺史鮑陋不可。修之上表言：“人之所以重生，實有生理可保。臣之情也，生塗已竭，所以借命朝露者，庶憑天威誅夷仇逆。今屢有可乘之機，而陋每違期不赴，臣雖效死寇庭，而救援理絕，將何以濟！”劉裕乃表襄城太守劉敬宣帥眾五千伐蜀，以劉道規為征蜀都督。
魏主珪如豺山宮。候官告：“司空庾嶽服飾鮮麗，行止風采，擬則人君。”珪收嶽，殺之。
北燕王雲以馮跋為都督中外諸軍事、開府儀同三司、錄尚書事，馮萬泥為尚書令，馮素弗為昌黎尹，馮弘為征東大將軍，孫護為尚書左仆射，張興為輔國大將軍。弘，跋之弟也。
九月，譙縱稱藩於秦。
禿發檀將五萬餘人伐沮渠蒙遜，蒙遜與戰於均石，大破之。
蒙遜進攻西郡太守楊統於日勒，降之。
超遣慕容鎮攻青州，慕容昱攻徐州，右仆射濟陽五及韓範攻兗州。昱拔莒城，段宏奔魏。封融與群盜襲石塞城，殺鎮西大將軍餘鬱，國中振恐。濟陽王凝謀殺韓範，襲廣固，範知之，勒兵攻凝，凝奔梁父；範並將其眾，攻梁父，克之。法出奔魏，凝出奔秦。慕容鎮克青州，鍾殺其妻子。地道以出，與高都公始皆奔秦。秦以鍾為始平太守，凝為侍中。
南燕主超好變更舊製，朝野多不悅；又欲複肉刑，增置烹辳之法，眾議不合而止。
冬，十月，封孚卒。
尚書論建義功，奏封劉裕豫章郡公，劉毅南平郡公，何無忌安城郡公，自餘封賞有差。
梁州刺史劉稚反，劉毅遣將討禽之。
庚申，魏主珪還平城。
乙亥，以左將軍孔安國為尚書左仆射。
十一月，禿發傉檀遷於姑臧。
乞伏乾歸入朝於秦。
十二月，以何無忌為都督荊、江、豫三州八郡軍事、江州刺史。
是歲，桓石綏與司馬國璠、陳襲聚眾胡桃山為寇，劉毅遣司馬劉懷肅討破之。石綏，石生之弟也。
義熙三年丁未，公元四零七年春，正月，辛醜朔，燕大赦，改元建始。
秦王興以乞伏乾歸浸強難製，留為主客尚書，以其世子熾磐行西夷校尉，監其部眾。
二月，己酉，劉裕詣建康，固辭新所除官，欲詣廷尉；詔從其所守，裕乃還丹徒。
魏主傉立其子修為河間王，處文為長樂王，連為廣平王，黎為京兆王。
殷仲文素有才望，自謂宜當朝政，悒悒不得誌；出為東陽太守，尤不樂。何無忌素慕其名，東陽，無忌所統，仲文許便道修謁，無忌喜，欽遲之。而仲文失誌恍惚，遂不過府；無忌以為薄己，大怒。會南燕入寇，無忌言於劉裕曰：“桓胤、殷仲文乃腹心之疾，北虜不足憂也。”閏月，劉裕府將駱冰謀作亂，事覺，裕斬之。因言冰與仲文、桓石鬆、曹靖之、卞承之、劉延祖潛相連結，謀立桓胤為主，皆族誅之。
燕王熙為其後苻氏起承華殿，負土於北門，土與穀同價。宿軍典軍杜靜載棺詣闕極諫，熙斬之。
苻氏嚐季夏思凍魚，仲冬須生地黃，熙下有司切責不得而斬之。
夏，四月，癸醜，苻氏卒，熙哭之懣絕，久而複蘇；喪之如父母，服斬衰，食粥，命百官於宮內設位而哭，使人按檢哭者，無淚則罪之，群臣皆含辛以為淚。高陽王妃張氏，熙之嫂也，美而有巧思，熙欲以為殉，乃毀其秞靴中得弊氈，遂賜死。右仆射韋璯等皆恐為殉，沐浴俟命。公卿以下至兵民，戶率營陵，費殫府藏。陵周圍數裏，熙謂監作者曰：“善為之，朕將繼往。”
丁酉，燕太後段氏去尊號，同居外宮。
氐王楊盛以平北將軍苻宣為梁州督護，將兵入漢中，秦梁州別駕呂瑩等起兵應之。刺史王敏攻之，瑩等求援於盛，盛遣軍臨濜口，敏退屯武興。盛複通於晉，晉以盛為都督隴右諸軍事、征西大將軍、開府儀同三司，盛因以宣行梁州刺史。
五月，壬戌，燕尚書郎苻進謀反，誅。進，定之子也。
魏主珪北巡，至濡源。
魏常山王遵以罪賜死。
初，魏主珪滅劉衛辰，其子勃勃奔秦，秦高平公沒弈幹以女妻之。勃勃魁岸，美風儀，性辯慧，秦王興見而奇之，與論軍國大事，寵遇逾於勳舊。興弟邕諫曰：“勃勃不可近也。”興曰：“勃勃有濟世之才，吾方與之平天下，奈何逆忌之！”乃以為安遠將軍、使助沒弈幹鎮遍平，以三城、朔方雜夷及衛辰部眾三萬配之，使伺魏間隙。邕固爭以為不可，興曰：“卿何以知其為人？邕曰：勃勃奉上慢，禦眾殘，貪猾不仁，輕為去就。寵之逾分，恐終為邊患。興乃止。久之，竟以勃勃為安北將軍、五原公，配以三交五部鮮卑及雜虜二萬餘落，鎮朔方。”
魏主珪歸所虜秦將唐小方於秦。秦王興請歸賀狄幹，仍送良馬千匹以贖狄伯支；珪許之。
勃勃聞秦複與魏通而怒，乃謀叛秦。柔然可汗社侖獻馬八千匹於秦，至大城，勃勃掠取之，悉集其眾三萬餘人，偽畋於高平川，因襲殺沒弈幹而並其眾。
勃勃自謂夏後氏之苗裔，六月，自稱大夏天王、大單於，大赦，改元龍升，置百官。以其兄右地代為丞相，封代公；力俟提為大將軍、封魏公；叱幹阿利為禦史大夫，封梁公；弟阿利羅引為司隸校尉，若門為尚書令，叱以韐為左仆謝，乙鬥為右仆射。
賀狄幹久在長安，常幽閉，因習讀經史，舉止如儒者。及還，魏主珪見其言語衣服皆類秦人，以為慕而效之，怒，並其弟歸殺之。秦王興以太子泓錄尚書事。
秋，七月，戊戌朔，日有食之。
汝南王遵守之坐事死。遵之，亮之五世孫也。
癸亥，燕王熙葬其後苻氏於徽平陵，喪車高大，毀北門而出，熙被發徒跣，步從二十餘裏。甲子，大赦。
初，中衛將軍馮跋及弟侍禦郎素弗皆得罪於熙，熙欲殺之，跋兄弟亡命山澤。熙賦役繁數，民不堪命；跋、素弗與其從弟萬泥謀曰：“吾輩還首無路，不若因民之怨，共舉大事，可以建公侯之業。事之不捷，死未晚也。”遂相與乘車，使婦人禦，潛入龍城，匿於北部司馬孫護之家。及熙出送葬，跋等與左衛將軍張興及苻進餘黨作亂。跋素與慕容雲善，乃推雲為主。雲以疾辭，跋曰：“河間淫虐，人神共怒，此天亡之時也。公，高氏名家，何能為人養子，而棄難得之運乎？”扶之而出。跋弟乳陳等帥眾攻弘光門，鼓噪而進，禁衛皆散走；遂入宮授甲，閉門拒守。中黃門趙洛生走告於熙，熙曰：“鼠盜何能為！朕當還誅之。”乃置後樞於南苑，收發貫甲。馳還赴難。夜，至龍城，攻北門，不克，宿於門外。乙醜，雲即天王位，大赦，改元正始。
熙退入龍騰苑，尚方兵褚頭逾城從熙，稱營兵同心效順，唯俟軍至。熙聞之，驚走而出，左右莫敢迫。熙從溝下潛遁，良久，左右怪其不還，相與尋之，唯得衣冠，不知所適。中領軍慕容拔謂中常侍郭仲曰：“大事垂捷，而帝無故自驚，深可怪也。然城內企遲，至必成功，不可稽留。吾當先往趣城，卿留待帝，得帝，速來；若帝未還，吾得如意安撫城中，徐迎未晚。”乃分將壯士二千餘人登北城。將士謂熙至，皆投仗請降。既而熙久不至，拔兵無後繼，眾心疑懼，複下城赴苑，遂皆潰去。拔為城中人所殺。丙寅，熙微服匿於林中，為人所執，送於雲，雲數而殺之，並其諸子。雲複姓高氏。
幽州刺史上庸公懿以支降魏，魏以懿為平州牧、昌黎王。懿，評之孫也。
魏主珪自濡源西如參合陂，乃還平城。
禿發珪檀複貳於秦，遣使邀乞伏熾磐，熾磐斬其使，送長安。
南燕王超母妻猶在秦，超遣禦史中丞封愷使於秦以請之。秦王興曰：“昔苻氏之敗，太樂諸伎悉入於燕。燕今稱藩，送伎或送吳口千人，所請乃可得也。”超與群臣議之，左仆射段暉曰：“陛下嗣守社稷，不宜以私親之故遂降尊號；且太樂先代遺音，不可與也，不如掠吳口與之。”尚書張華曰：“侵掠鄰國，兵連禍結，引既能往，彼亦能來，非國家之福也。陛下慈親在人掌握，豈可靳惜虛名，不為之降屈乎！中書令韓範嚐與秦王俱為苻氏太子舍人，若使之往，必得如誌。”超從之，乃使韓範聘於秦，稱藩奉表。
慕容凝言於興曰：“燕王得其母妻，不複可臣，宜先使送伎。”興乃謂範曰：“朕歸燕王家屬必矣，然今天時尚熱，當俟秋涼。”八月，秦使員外散騎常侍韋宗聘於燕。超與群臣議見宗之禮，張華曰：“陛下前既奉表，今宜北麵受詔。”封逞曰：“大燕七聖重光，奈何一旦為豎子屈節！”超曰：“吾為太後屈，願諸君勿複言！”遂北麵受詔。
毛修之與漢嘉太守馮遷合兵擊楊承祖，斬之。修之欲進討譙縱，益州刺史鮑陋不可。修之上表言：“人之所以重生，實有生理可保。臣之情也，生塗已竭，所以借命朝露者，庶憑天威誅夷仇逆。今屢有可乘之機，而陋每違期不赴，臣雖效死寇庭，而救援理絕，將何以濟！”劉裕乃表襄城太守劉敬宣帥眾五千伐蜀，以劉道規為征蜀都督。
魏主珪如豺山宮。候官告：“司空庾嶽服飾鮮麗，行止風采，擬則人君。”珪收嶽，殺之。
北燕王雲以馮跋為都督中外諸軍事、開府儀同三司、錄尚書事，馮萬泥為尚書令，馮素弗為昌黎尹，馮弘為征東大將軍，孫護為尚書左仆射，張興為輔國大將軍。弘，跋之弟也。
九月，譙縱稱藩於秦。
禿發檀將五萬餘人伐沮渠蒙遜，蒙遜與戰於均石，大破之。
蒙遜進攻西郡太守楊統於日勒，降之。