晉紀三十（起玄黓執徐，盡柔兆涒灘，凡五年）
烈宗孝武皇帝下
太元十七年壬辰，公元三九二年春，正月，己巳朔，大赦。
秦主登立昭儀隴西李氏為皇後。
二月，壬寅，燕主垂自魯口如河間、渤海、平原。翟釗遣其將翟都侵館陶，屯蘇康壘。三月，垂引兵南擊釗。
秦驃騎將軍沒弈幹帥眾降於後秦，後秦以為車騎將軍，封高平公。
後秦主萇寢疾，命姚碩德鎮李潤，尹緯守長安，召太子興詣行營。征南將軍姚方成言於興曰：“今寇敵未滅，上複寢疾。王統等皆有部曲，終為人患，宜盡除之。”興從之，殺王統、王廣、苻胤、徐成、毛盛。萇怒曰：“王統兄弟，吾之州裏，實無他誌；徐成等皆前朝名將，吾方用之，奈何輒殺之！”
燕主垂進逼蘇康壘。夏，四月，翟都南走滑台。翟釗求救於西燕，西燕主永謀於群臣，尚書渤海鮑遵曰：“使兩寇相弊，吾承其後，此卞莊子之策也。”中書侍郎太原張騰曰：“垂強釗弱，何弊之承！不如速救之，以成鼎足之勢。今我引兵趨中山，晝多疑兵，夜多火炬，垂必懼而自救。我衝其前，釗躡其後，此天授之機，不可失也。”永不從。
燕大赦。
五月，丁卯朔，日有食之。
六月，燕主垂軍黎陽。臨河欲濟，翟釗列兵南岸以拒之。辛亥，垂徙營就西津，去黎陽西四十裏，為牛皮船百餘艘，偽列兵仗，溯流而上。釗亟引兵趣西津，垂潛遣中壘將軍桂林王鎮等自黎陽津夜濟，營於河南，比明而營成。釗聞之，亟還，攻鎮等營；垂命鎮等堅壁勿戰。釗兵往來疲暍，攻營不能拔，將引去；鎮等引兵出戰。驃騎將軍農自西津濟，與鎮等夾擊，大破之。釗走還滑台，將妻子，收遺眾，北濟河，登白鹿山，憑險自守，燕兵不得進。農曰：“釗無糧，不能久居山中。”乃引兵還，留騎候之。釗果下山；還兵掩擊，盡獲其眾，釗單騎奔長子。西燕主永以釗為車騎大將軍、兗州牧，封東郡王。歲餘，釗謀反，永殺之。
初，郝晷、崔逞及清河崔宏、新興張卓、遼東夔騰、陽平路纂皆仕於秦，避秦亂來奔，詔以為冀州諸郡，各將部曲營於河南。既而受翟氏官爵，翟氏敗，皆降於燕，燕主垂各隨其材而用之。釗所統七郡三萬餘戶，皆按堵如故。以章武王宙為兗、豫二州刺史，鎮滑台；徙徐州民七千餘戶於黎陽，以彭城王脫為徐州刺史，鎮黎陽。脫，垂之弟子也。垂以崔蔭為宙司馬。
初，陳留王紹為鎮南將軍，太原王楷為征西將軍，樂浪王溫為征東將軍，垂皆以蔭為之佐。蔭才幹明敏強正，善規諫，四王皆嚴憚之；所至簡刑法，輕賦役，流民歸之，戶口滋息。
秋，七月，垂如鄴，以太原王楷為冀州牧，右光祿大夫餘蔚為左仆射。
秦主登聞後秦主萇疾病，大喜，告祠世祖神主，大赦，百官進位二等，秣馬厲兵，進逼安定，去城九十餘裏。八月，萇疾小瘳，出拒之。登引兵出營，將逆戰，萇遣安南將軍姚熙隆別攻秦營，登懼而還。萇夜引兵旁出以躡其後，旦而候騎告曰：“賊諸營已空，不知所向。”登驚曰：“彼為何人，去令我不知，來令我不覺，謂其將死，忽然複來，朕與此羌同世，何其厄哉！”登遂還雍，萇亦還安定。
三河王光遣其弟右將軍寶等攻金城王乾歸，寶及將士死者萬餘人。又遣其子虎賁中郎將纂擊南羌彭奚念，纂亦敗歸。光自將擊奚念於枹罕，克之，奚念奔甘鬆。
冬，十月，辛亥，荊州刺史王忱卒。雍州刺史朱序以老病求解職，詔以太子右衛率郗恢為雍州刺史，代序鎮襄陽。恢，曇之子也。
巴蜀人在關中者皆叛後秦，據弘農以附秦。秦主登以竇衝為左丞相，衝徙屯華陰。郗恢遣將軍趙睦守金墉，河南太守楊佺期帥眾軍湖城，擊衝，走之。
十一月，癸酉，以黃門郎殷仲堪為都督荊、益、寧三州諸軍事、荊州刺史，鎮江陵。仲堪雖有英譽，資望猶淺，議者不以為允。到官，好行小惠，綱目不舉。
南郡公桓玄負其才地，以雄豪自處，朝廷疑而不用。年二十三，始拜太子洗馬。玄嚐詣琅邪王道子，值其酣醉，張目謂眾客曰：“桓溫晚途欲作賊，雲何？”玄伏地流汗，不能起。由是益不自安，常切齒於道子。後出補義興太守，鬱鬱不得誌，歎曰：“父為九州伯，兒為五湖長！”遂棄官歸國，上疏自訟曰：“先臣勤王匡複之勳，朝廷遺之，臣不複計。至於先帝龍飛，陛下繼明，請問談者，誰之由邪？”疏寢不報。
玄在江陵，仲堪甚敬憚之。桓氏累世臨荊州，玄複豪橫，士民畏之，過於仲堪。嚐於仲堪聽事前戲馬，以槊擬仲堪。仲堪中兵參軍彭城劉邁謂玄曰：“馬槊有餘，精理不足。”玄不悅，仲堪為之失色。玄出，仲堪謂邁曰：“卿，狂人也！玄夜遣殺卿，我豈能相救邪？”使邁下都避之；玄使人追之，邁僅而獲免。
征虜參軍豫章胡藩過江陵，見仲堪，說之曰：“桓玄誌趣不常，每怏怏於失職，節下崇待太守，恐非將來之計也！”仲堪不悅。藩內弟同郡羅企生為仲堪功曹，藩退，謂企生曰：“殷侯倒戈以授人，必及於禍。君不早圖去就，後悔無及矣！”
庚寅，立皇子德文為琅邪王，徙琅邪王道子為會稽王。
十二月，燕主垂還中山，以遼西王農為都督兗、豫、荊、徐、雍五州諸軍事，鎮鄴。
休官權千成據顯親，自稱秦州牧。
清河人李遼上表請敕兗州修孔子廟，給戶灑掃，仍立庠序，收教學者，曰：“事有如賒而實急者，此之謂也！”表不見省。
太元十八年癸巳，公元三九三年春，正月，燕陽平孝王柔卒。
權千成為秦所逼，請降於金城王乾歸，乾歸以為東秦州刺史、休官大都統、顯親公。
夏，四月，庚子，燕主垂加太子寶大單於；以安定王庫傉官偉為太尉，範陽王德為司徒，太原王楷為司空，陳留王紹為尚書右仆射。五月，立子熙為河間王，朗為渤海王，鑒為博陵王。
秦右丞相竇衝矜才尚人，自請封天水王，秦主登不許。六月，衝自稱秦王，改元元光。
金城王乾歸立其子熾磐為太子。熾磐勇略明決，過於其父。
秋，七月，秦主登攻竇衝於野人堡，衝求救於後秦。尹緯言於後秦主萇曰：“太子仁厚之稱，著於遠近，而英略未著，請使擊苻以著之。”萇從之。太子興將兵攻胡空堡，登解衝圍以赴之。興因襲平涼。大獲而歸。萇使興還鎮長安。
魏王珪以薛幹太悉伏不送劉勃勃，八月，襲其城，屠之，太悉伏奔秦。
氐帥楊佛嵩叛，奔後秦，楊佺期、趙睦追之，九月，丙戌，敗佛嵩於潼關。後秦將姚崇救佛嵩，敗晉兵，趙睦死。
冬，十月，後秦主萇疾甚，還長安。
燕主垂議伐西燕，諸將皆曰：“永未有釁，我連年征討，士卒疲弊，未可也。”範陽王德曰：“永既國之枝葉，又僣舉位號，惑民視聽，宜行先除之，以壹民心。士卒雖疲，庸得已乎！”垂曰：“司徒意正與吾同。吾比老，叩囊底智，足以取之，終不複留此賊以累子孫也。”遂戒嚴。
十一月，垂發中山步騎七萬，遣鎮西將軍丹楊王纘，[瓚]、龍驤將軍張崇出井陘，攻西燕武鄉公友於晉陽，征東將軍平規攻鎮東將軍段平於沙亭。西燕主永遣其尚書令刁雲、車騎將軍慕容鍾帥眾五萬守潞川。友，永之弟也。十二月，垂至鄴。
己亥，後秦主萇召太尉姚昮、仆射尹緯、姚晃、將軍姚大目、尚書狄伯支入禁中，受遺詔輔政。萇謂太子興曰：“有毀此諸公者，慎勿受之。汝撫骨肉以恩，接大臣以禮，待物以信，遇民以仁，四者不失，吾無憂矣。”姚晃垂涕問取苻登之策，萇曰：“今大業垂成，興才智足辦，奚所複問！”庚子，萇卒。興秘不發喪，以其叔父緒鎮安定，碩德鎮陰密，弟崇守長安。或謂碩德曰：“公威名素重，部曲最強，今易世之際，必為朝廷所疑，不如且奔秦州，觀望事勢。”碩德曰：“太子誌度寬明，必無它慮。今苻登未滅而骨肉相攻，是自亡也。吾有死而已，終不為也。”遂往見興，興優禮而遣之。興自稱是大將軍，以尹緯為長史，狄伯支為司馬，帥眾伐秦。
太元十九年甲午，公元三九四年春，正月，秦主登聞後秦主萇卒，喜曰：“姚興小兒，吾折杖笞之耳。”乃大赦，盡眾而東，留司徒安成王廣守雍，太子崇守胡空堡；遣使拜金城王乾歸為左丞相、河南王，領秦、梁、益、涼、沙五州牧，加九錫。初，禿發思複韐卒，子烏孤立。烏孤雄勇有大誌，與大將紛陀謀取涼州。紛陀曰：“公必欲得涼州，宜先務農講武，禮俊賢，修政刑，然後可也。”烏孤從之。三河王光遣使拜烏孤冠軍大將軍、河西鮮卑大都統。烏孤與其群下謀之曰：“可受乎？”皆曰：“吾士馬眾多，何為屬人？”石真若留不對，烏孤曰：“卿畏呂光邪？”石真若留曰：“吾本根未固，小大非敵，若光致死於我，何以待之？不如受，以驕之，俟釁而動，蔑不克矣。”烏孤乃受之。
二月，秦主登攻屠各姚奴、帛蒲二堡，克之。
燕主垂留清河公會鎮鄴，發司、冀、青、兗兵，遣太原王楷出滏口，遼西王農出壺關，垂自出沙庭，以擊西燕，標榜所趣，軍各就頓。西燕主永聞之，嚴兵分道拒守，聚糧台壁，遣從子征東將軍小逸豆歸、鎮東將軍王次多、右將軍勒馬駒帥眾萬餘人戍之。
夏，四月，秦主登自六陌趣廢橋，後秦始平太守姚詳據馬嵬堡以拒之。太子興遣尹緯將兵救詳，緯據廢橋以待秦。秦兵爭水，不能得，渴死者什二、三，因急攻緯。興馳遣狄伯支謂緯曰：“苻登窮寇，宜持重以挫之。”緯曰：“先帝登遐，人情擾懼，今不因思奮之力以禽敵，大事去矣！”遂與秦戰，秦兵大敗。其夜，秦眾潰，登單騎奔雍。太子崇及安成王廣聞敗，皆棄城走；登至，無所歸，乃奔平涼，收集遺眾，入馬毛山。
燕主垂頓軍鄴西南，月餘不進。西燕主永怪之，以為太行道寬，疑垂欲詭道取之，乃悉斂諸軍屯軹關，杜太行口，惟留台壁一軍。甲戌，垂引大軍出滏口，入天井關。五月，乙酉，燕軍至台壁，永遣從兄太尉大逸豆歸救之，平規擊破之。小逸豆歸出戰，遼西王農又擊破之，斬勒馬駒，禽王次多，遂圍台壁。永召太行軍還，自將精兵五萬以拒之。刁雲、慕容鍾震怖，帥眾降燕，永誅其妻子。己亥，垂陳於台壁南，遣驍騎將軍慕容國伏千騎於澗下。庚子，與永合戰，垂偽退，永眾追之，行數裏，國騎從澗中出，斷其後，諸軍四麵俱進，大破之，斬首八千餘級，永走歸長子。晉陽守將聞之，棄城走。丹楊王瓚等進取晉陽。
後秦太子先始發喪，即皇帝位於槐裏，大赦，改元皇初，遂如安定。諡後秦主萇曰武昭皇帝，廟號太祖。
六月，壬子，追尊會稽王太妃鄭氏曰簡文宣太後。群臣謂宣太後應配食元帝，太子前率徐邈曰：“宣太後平素之時，不伉儷於先帝。至於子孫，豈可為祖考立配！”國學明教東莞臧燾曰：“今尊號既正，則罔極之情申；別建寢廟，則嚴禰之義顯；係子為稱，兼明貴之所由。一舉而允三義，不亦善乎？”乃立廟於太廟路西。
燕主垂進軍圍長子。西燕主永欲奔後秦，侍中蘭英曰：“昔石虎伐龍都，太祖堅守不去，卒成大燕之基。今垂七十老翁，厭苦兵革，終不能頓兵連歲以攻我也。但當城守以疲之。”永從之。
秦主登遣其子汝陰王宗為質於河南王乾歸以請救，進封乾歸梁王，納其妹為梁王後。乾歸遣前軍將軍乞伏益州等帥騎一萬救之。秋，七月，登引兵出迎乾歸兵。後秦主興自安定如涇陽，與登戰於山南，執登，殺之。悉散其部眾，使歸農業，徙陰密三萬戶於長安，以李後賜姚晃。益州等聞之，引兵還。秦太子崇奔湟中，即帝位，改元延初。諡登曰高皇帝，廟號太宗。
後秦安南將軍強熙、鎮遠將軍楊多叛，推竇衝為主。後秦主興自將討之，軍至武功，多兄子良國殺多而降，熙奔秦州，衝奔沠川，沠川氐仇高執送之。
三河王光以子覆為都督玉門以西諸軍事、西域大都護，鎮高昌，命大臣子弟隨之。
八月，己巳，尊皇太妃李氏為皇太後，居崇訓宮。
西燕主永困急，遣其子常山公弘等求救於雍州刺史郗恢，並獻玉璽一紐。恢上言：“垂若並永，為患益深，不如兩存之，可以乘機雙斃。”帝以為然，詔青、兗二州刺史王恭、豫州刺史庾楷救之。楷，亮之孫也。永恐晉兵不出，又遣其太子亮為質；平規追亮，及於高都，獲之。永又告急於魏，魏王珪遣陳留公虔、將軍庾嶽帥騎五萬東渡河，屯秀容，以救之。虔，紇根之子也。晉、魏兵皆未至，大逸豆歸部將伐勤等開門內燕兵，燕人執永，斬之，並斬其公卿大將刁雲、大逸豆歸等三十餘人，得永所統八郡七萬餘戶及秦乘輿、服禦、伎樂、珍寶甚眾。燕主垂以丹楊王瓚為並州刺史，鎮晉陽；宜都王鳳為雍州刺史，鎮長子。永尚書仆射昌黎屈遵、尚書陽平王德、秘書監中山李先、太子詹事渤海封則、黃門郎太山胡母亮、中書郎張騰、尚書郎燕郡公孫表皆隨才擢敘。
九月，垂自長子如鄴。
冬，十月，秦主崇為梁王乾歸所逐，奔隴西王楊定。定留司馬邵強守秦州，帥眾二萬與崇共攻乾歸，乾歸遣涼州牧軻彈、秦州牧益州、立義將軍詰歸帥騎三萬拒之。益州與定戰，敗於平州。軻彈、詰歸皆引退，軻彈司馬翟瑥奮劍怒曰：“主上以雄武開基，所向無敵，威振秦、蜀。將軍以宗室居元帥之任，當竭力致命以佐國家。今秦州雖敗，二軍尚全，奈何望風退衄，將何麵以見主上乎？瑥雖無任，獨不能以便宜斬將軍乎？”軻彈謝曰：“向者未知眾心何如耳。果能如是，吾敢愛死？”乃帥騎進戰，益州、詰歸亦勒兵繼之，大敗定兵，殺定乃崇，斬首萬七千級。乾歸於是盡有隴西之地。
烈宗孝武皇帝下
太元十七年壬辰，公元三九二年春，正月，己巳朔，大赦。
秦主登立昭儀隴西李氏為皇後。
二月，壬寅，燕主垂自魯口如河間、渤海、平原。翟釗遣其將翟都侵館陶，屯蘇康壘。三月，垂引兵南擊釗。
秦驃騎將軍沒弈幹帥眾降於後秦，後秦以為車騎將軍，封高平公。
後秦主萇寢疾，命姚碩德鎮李潤，尹緯守長安，召太子興詣行營。征南將軍姚方成言於興曰：“今寇敵未滅，上複寢疾。王統等皆有部曲，終為人患，宜盡除之。”興從之，殺王統、王廣、苻胤、徐成、毛盛。萇怒曰：“王統兄弟，吾之州裏，實無他誌；徐成等皆前朝名將，吾方用之，奈何輒殺之！”
燕主垂進逼蘇康壘。夏，四月，翟都南走滑台。翟釗求救於西燕，西燕主永謀於群臣，尚書渤海鮑遵曰：“使兩寇相弊，吾承其後，此卞莊子之策也。”中書侍郎太原張騰曰：“垂強釗弱，何弊之承！不如速救之，以成鼎足之勢。今我引兵趨中山，晝多疑兵，夜多火炬，垂必懼而自救。我衝其前，釗躡其後，此天授之機，不可失也。”永不從。
燕大赦。
五月，丁卯朔，日有食之。
六月，燕主垂軍黎陽。臨河欲濟，翟釗列兵南岸以拒之。辛亥，垂徙營就西津，去黎陽西四十裏，為牛皮船百餘艘，偽列兵仗，溯流而上。釗亟引兵趣西津，垂潛遣中壘將軍桂林王鎮等自黎陽津夜濟，營於河南，比明而營成。釗聞之，亟還，攻鎮等營；垂命鎮等堅壁勿戰。釗兵往來疲暍，攻營不能拔，將引去；鎮等引兵出戰。驃騎將軍農自西津濟，與鎮等夾擊，大破之。釗走還滑台，將妻子，收遺眾，北濟河，登白鹿山，憑險自守，燕兵不得進。農曰：“釗無糧，不能久居山中。”乃引兵還，留騎候之。釗果下山；還兵掩擊，盡獲其眾，釗單騎奔長子。西燕主永以釗為車騎大將軍、兗州牧，封東郡王。歲餘，釗謀反，永殺之。
初，郝晷、崔逞及清河崔宏、新興張卓、遼東夔騰、陽平路纂皆仕於秦，避秦亂來奔，詔以為冀州諸郡，各將部曲營於河南。既而受翟氏官爵，翟氏敗，皆降於燕，燕主垂各隨其材而用之。釗所統七郡三萬餘戶，皆按堵如故。以章武王宙為兗、豫二州刺史，鎮滑台；徙徐州民七千餘戶於黎陽，以彭城王脫為徐州刺史，鎮黎陽。脫，垂之弟子也。垂以崔蔭為宙司馬。
初，陳留王紹為鎮南將軍，太原王楷為征西將軍，樂浪王溫為征東將軍，垂皆以蔭為之佐。蔭才幹明敏強正，善規諫，四王皆嚴憚之；所至簡刑法，輕賦役，流民歸之，戶口滋息。
秋，七月，垂如鄴，以太原王楷為冀州牧，右光祿大夫餘蔚為左仆射。
秦主登聞後秦主萇疾病，大喜，告祠世祖神主，大赦，百官進位二等，秣馬厲兵，進逼安定，去城九十餘裏。八月，萇疾小瘳，出拒之。登引兵出營，將逆戰，萇遣安南將軍姚熙隆別攻秦營，登懼而還。萇夜引兵旁出以躡其後，旦而候騎告曰：“賊諸營已空，不知所向。”登驚曰：“彼為何人，去令我不知，來令我不覺，謂其將死，忽然複來，朕與此羌同世，何其厄哉！”登遂還雍，萇亦還安定。
三河王光遣其弟右將軍寶等攻金城王乾歸，寶及將士死者萬餘人。又遣其子虎賁中郎將纂擊南羌彭奚念，纂亦敗歸。光自將擊奚念於枹罕，克之，奚念奔甘鬆。
冬，十月，辛亥，荊州刺史王忱卒。雍州刺史朱序以老病求解職，詔以太子右衛率郗恢為雍州刺史，代序鎮襄陽。恢，曇之子也。
巴蜀人在關中者皆叛後秦，據弘農以附秦。秦主登以竇衝為左丞相，衝徙屯華陰。郗恢遣將軍趙睦守金墉，河南太守楊佺期帥眾軍湖城，擊衝，走之。
十一月，癸酉，以黃門郎殷仲堪為都督荊、益、寧三州諸軍事、荊州刺史，鎮江陵。仲堪雖有英譽，資望猶淺，議者不以為允。到官，好行小惠，綱目不舉。
南郡公桓玄負其才地，以雄豪自處，朝廷疑而不用。年二十三，始拜太子洗馬。玄嚐詣琅邪王道子，值其酣醉，張目謂眾客曰：“桓溫晚途欲作賊，雲何？”玄伏地流汗，不能起。由是益不自安，常切齒於道子。後出補義興太守，鬱鬱不得誌，歎曰：“父為九州伯，兒為五湖長！”遂棄官歸國，上疏自訟曰：“先臣勤王匡複之勳，朝廷遺之，臣不複計。至於先帝龍飛，陛下繼明，請問談者，誰之由邪？”疏寢不報。
玄在江陵，仲堪甚敬憚之。桓氏累世臨荊州，玄複豪橫，士民畏之，過於仲堪。嚐於仲堪聽事前戲馬，以槊擬仲堪。仲堪中兵參軍彭城劉邁謂玄曰：“馬槊有餘，精理不足。”玄不悅，仲堪為之失色。玄出，仲堪謂邁曰：“卿，狂人也！玄夜遣殺卿，我豈能相救邪？”使邁下都避之；玄使人追之，邁僅而獲免。
征虜參軍豫章胡藩過江陵，見仲堪，說之曰：“桓玄誌趣不常，每怏怏於失職，節下崇待太守，恐非將來之計也！”仲堪不悅。藩內弟同郡羅企生為仲堪功曹，藩退，謂企生曰：“殷侯倒戈以授人，必及於禍。君不早圖去就，後悔無及矣！”
庚寅，立皇子德文為琅邪王，徙琅邪王道子為會稽王。
十二月，燕主垂還中山，以遼西王農為都督兗、豫、荊、徐、雍五州諸軍事，鎮鄴。
休官權千成據顯親，自稱秦州牧。
清河人李遼上表請敕兗州修孔子廟，給戶灑掃，仍立庠序，收教學者，曰：“事有如賒而實急者，此之謂也！”表不見省。
太元十八年癸巳，公元三九三年春，正月，燕陽平孝王柔卒。
權千成為秦所逼，請降於金城王乾歸，乾歸以為東秦州刺史、休官大都統、顯親公。
夏，四月，庚子，燕主垂加太子寶大單於；以安定王庫傉官偉為太尉，範陽王德為司徒，太原王楷為司空，陳留王紹為尚書右仆射。五月，立子熙為河間王，朗為渤海王，鑒為博陵王。
秦右丞相竇衝矜才尚人，自請封天水王，秦主登不許。六月，衝自稱秦王，改元元光。
金城王乾歸立其子熾磐為太子。熾磐勇略明決，過於其父。
秋，七月，秦主登攻竇衝於野人堡，衝求救於後秦。尹緯言於後秦主萇曰：“太子仁厚之稱，著於遠近，而英略未著，請使擊苻以著之。”萇從之。太子興將兵攻胡空堡，登解衝圍以赴之。興因襲平涼。大獲而歸。萇使興還鎮長安。
魏王珪以薛幹太悉伏不送劉勃勃，八月，襲其城，屠之，太悉伏奔秦。
氐帥楊佛嵩叛，奔後秦，楊佺期、趙睦追之，九月，丙戌，敗佛嵩於潼關。後秦將姚崇救佛嵩，敗晉兵，趙睦死。
冬，十月，後秦主萇疾甚，還長安。
燕主垂議伐西燕，諸將皆曰：“永未有釁，我連年征討，士卒疲弊，未可也。”範陽王德曰：“永既國之枝葉，又僣舉位號，惑民視聽，宜行先除之，以壹民心。士卒雖疲，庸得已乎！”垂曰：“司徒意正與吾同。吾比老，叩囊底智，足以取之，終不複留此賊以累子孫也。”遂戒嚴。
十一月，垂發中山步騎七萬，遣鎮西將軍丹楊王纘，[瓚]、龍驤將軍張崇出井陘，攻西燕武鄉公友於晉陽，征東將軍平規攻鎮東將軍段平於沙亭。西燕主永遣其尚書令刁雲、車騎將軍慕容鍾帥眾五萬守潞川。友，永之弟也。十二月，垂至鄴。
己亥，後秦主萇召太尉姚昮、仆射尹緯、姚晃、將軍姚大目、尚書狄伯支入禁中，受遺詔輔政。萇謂太子興曰：“有毀此諸公者，慎勿受之。汝撫骨肉以恩，接大臣以禮，待物以信，遇民以仁，四者不失，吾無憂矣。”姚晃垂涕問取苻登之策，萇曰：“今大業垂成，興才智足辦，奚所複問！”庚子，萇卒。興秘不發喪，以其叔父緒鎮安定，碩德鎮陰密，弟崇守長安。或謂碩德曰：“公威名素重，部曲最強，今易世之際，必為朝廷所疑，不如且奔秦州，觀望事勢。”碩德曰：“太子誌度寬明，必無它慮。今苻登未滅而骨肉相攻，是自亡也。吾有死而已，終不為也。”遂往見興，興優禮而遣之。興自稱是大將軍，以尹緯為長史，狄伯支為司馬，帥眾伐秦。
太元十九年甲午，公元三九四年春，正月，秦主登聞後秦主萇卒，喜曰：“姚興小兒，吾折杖笞之耳。”乃大赦，盡眾而東，留司徒安成王廣守雍，太子崇守胡空堡；遣使拜金城王乾歸為左丞相、河南王，領秦、梁、益、涼、沙五州牧，加九錫。初，禿發思複韐卒，子烏孤立。烏孤雄勇有大誌，與大將紛陀謀取涼州。紛陀曰：“公必欲得涼州，宜先務農講武，禮俊賢，修政刑，然後可也。”烏孤從之。三河王光遣使拜烏孤冠軍大將軍、河西鮮卑大都統。烏孤與其群下謀之曰：“可受乎？”皆曰：“吾士馬眾多，何為屬人？”石真若留不對，烏孤曰：“卿畏呂光邪？”石真若留曰：“吾本根未固，小大非敵，若光致死於我，何以待之？不如受，以驕之，俟釁而動，蔑不克矣。”烏孤乃受之。
二月，秦主登攻屠各姚奴、帛蒲二堡，克之。
燕主垂留清河公會鎮鄴，發司、冀、青、兗兵，遣太原王楷出滏口，遼西王農出壺關，垂自出沙庭，以擊西燕，標榜所趣，軍各就頓。西燕主永聞之，嚴兵分道拒守，聚糧台壁，遣從子征東將軍小逸豆歸、鎮東將軍王次多、右將軍勒馬駒帥眾萬餘人戍之。
夏，四月，秦主登自六陌趣廢橋，後秦始平太守姚詳據馬嵬堡以拒之。太子興遣尹緯將兵救詳，緯據廢橋以待秦。秦兵爭水，不能得，渴死者什二、三，因急攻緯。興馳遣狄伯支謂緯曰：“苻登窮寇，宜持重以挫之。”緯曰：“先帝登遐，人情擾懼，今不因思奮之力以禽敵，大事去矣！”遂與秦戰，秦兵大敗。其夜，秦眾潰，登單騎奔雍。太子崇及安成王廣聞敗，皆棄城走；登至，無所歸，乃奔平涼，收集遺眾，入馬毛山。
燕主垂頓軍鄴西南，月餘不進。西燕主永怪之，以為太行道寬，疑垂欲詭道取之，乃悉斂諸軍屯軹關，杜太行口，惟留台壁一軍。甲戌，垂引大軍出滏口，入天井關。五月，乙酉，燕軍至台壁，永遣從兄太尉大逸豆歸救之，平規擊破之。小逸豆歸出戰，遼西王農又擊破之，斬勒馬駒，禽王次多，遂圍台壁。永召太行軍還，自將精兵五萬以拒之。刁雲、慕容鍾震怖，帥眾降燕，永誅其妻子。己亥，垂陳於台壁南，遣驍騎將軍慕容國伏千騎於澗下。庚子，與永合戰，垂偽退，永眾追之，行數裏，國騎從澗中出，斷其後，諸軍四麵俱進，大破之，斬首八千餘級，永走歸長子。晉陽守將聞之，棄城走。丹楊王瓚等進取晉陽。
後秦太子先始發喪，即皇帝位於槐裏，大赦，改元皇初，遂如安定。諡後秦主萇曰武昭皇帝，廟號太祖。
六月，壬子，追尊會稽王太妃鄭氏曰簡文宣太後。群臣謂宣太後應配食元帝，太子前率徐邈曰：“宣太後平素之時，不伉儷於先帝。至於子孫，豈可為祖考立配！”國學明教東莞臧燾曰：“今尊號既正，則罔極之情申；別建寢廟，則嚴禰之義顯；係子為稱，兼明貴之所由。一舉而允三義，不亦善乎？”乃立廟於太廟路西。
燕主垂進軍圍長子。西燕主永欲奔後秦，侍中蘭英曰：“昔石虎伐龍都，太祖堅守不去，卒成大燕之基。今垂七十老翁，厭苦兵革，終不能頓兵連歲以攻我也。但當城守以疲之。”永從之。
秦主登遣其子汝陰王宗為質於河南王乾歸以請救，進封乾歸梁王，納其妹為梁王後。乾歸遣前軍將軍乞伏益州等帥騎一萬救之。秋，七月，登引兵出迎乾歸兵。後秦主興自安定如涇陽，與登戰於山南，執登，殺之。悉散其部眾，使歸農業，徙陰密三萬戶於長安，以李後賜姚晃。益州等聞之，引兵還。秦太子崇奔湟中，即帝位，改元延初。諡登曰高皇帝，廟號太宗。
後秦安南將軍強熙、鎮遠將軍楊多叛，推竇衝為主。後秦主興自將討之，軍至武功，多兄子良國殺多而降，熙奔秦州，衝奔沠川，沠川氐仇高執送之。
三河王光以子覆為都督玉門以西諸軍事、西域大都護，鎮高昌，命大臣子弟隨之。
八月，己巳，尊皇太妃李氏為皇太後，居崇訓宮。
西燕主永困急，遣其子常山公弘等求救於雍州刺史郗恢，並獻玉璽一紐。恢上言：“垂若並永，為患益深，不如兩存之，可以乘機雙斃。”帝以為然，詔青、兗二州刺史王恭、豫州刺史庾楷救之。楷，亮之孫也。永恐晉兵不出，又遣其太子亮為質；平規追亮，及於高都，獲之。永又告急於魏，魏王珪遣陳留公虔、將軍庾嶽帥騎五萬東渡河，屯秀容，以救之。虔，紇根之子也。晉、魏兵皆未至，大逸豆歸部將伐勤等開門內燕兵，燕人執永，斬之，並斬其公卿大將刁雲、大逸豆歸等三十餘人，得永所統八郡七萬餘戶及秦乘輿、服禦、伎樂、珍寶甚眾。燕主垂以丹楊王瓚為並州刺史，鎮晉陽；宜都王鳳為雍州刺史，鎮長子。永尚書仆射昌黎屈遵、尚書陽平王德、秘書監中山李先、太子詹事渤海封則、黃門郎太山胡母亮、中書郎張騰、尚書郎燕郡公孫表皆隨才擢敘。
九月，垂自長子如鄴。
冬，十月，秦主崇為梁王乾歸所逐，奔隴西王楊定。定留司馬邵強守秦州，帥眾二萬與崇共攻乾歸，乾歸遣涼州牧軻彈、秦州牧益州、立義將軍詰歸帥騎三萬拒之。益州與定戰，敗於平州。軻彈、詰歸皆引退，軻彈司馬翟瑥奮劍怒曰：“主上以雄武開基，所向無敵，威振秦、蜀。將軍以宗室居元帥之任，當竭力致命以佐國家。今秦州雖敗，二軍尚全，奈何望風退衄，將何麵以見主上乎？瑥雖無任，獨不能以便宜斬將軍乎？”軻彈謝曰：“向者未知眾心何如耳。果能如是，吾敢愛死？”乃帥騎進戰，益州、詰歸亦勒兵繼之，大敗定兵，殺定乃崇，斬首萬七千級。乾歸於是盡有隴西之地。