夏，四月，秦鎮東將軍魏揭飛自稱衝天王，帥氐、胡攻後秦安北將軍姚當成於杏城；鎮軍將軍雷惡地叛應之，攻鎮東將軍姚漢得於李潤。後秦主萇欲自擊之，群臣皆曰：“陛下不憂六十裏苻登，乃憂六百裏魏揭飛，何也？”萇曰：“登非可猝滅，吾城亦非登所能猝拔。惡地智略非常，若南引揭飛，東結董成，得杏城、李潤而據之，長安東北非吾有也。”乃潛引精兵一千六百赴之。揭飛、惡地有眾數萬，氐、胡赴之者首尾不絕。萇每見一軍至，輒喜。群臣怪而問之，萇曰：“揭飛等扇誘同惡，種類甚繁，吾雖克其魁帥，餘黨未易猝平。今烏集而至，吾乘勝取之，可一舉無餘也。”揭飛等見後秦兵少，悉眾攻之。萇固壘不戰，示之以弱，潛遣其子中軍將軍崇帥騎數百出其後。揭飛兵擾亂，萇遣鎮遠將軍王超等給兵擊之，斬揭飛及其將士萬餘級。惡地請降，萇待之如初，惡地謂人曰：“吾自謂智勇傑出上時，而每遇姚翁輒困，固其分也！”
萇命姚當成於所營之地，每柵孔中輒樹一木以旌戰功。歲餘，問之，當成曰：“營地太小，已廣之矣。”萇曰：“吾自結發以來，與人戰，未嚐如此之快，以千餘兵破三萬之眾，營地惟小為奇，豈以大為貴哉！”
吐穀渾視連遣使獻見於金城王乾歸，乾歸拜視連沙州牧、白蘭王。
丙寅，魏王珪會燕趙王麟於意辛山，擊賀蘭、紇突鄰、紇奚三部，破之，紇突鄰、紇奚皆降於魏。
秋，七月，馮詡人郭質起兵於廣鄉以應秦，移檄三輔曰：“姚萇兇虐，毒被神人。吾屬世蒙先帝堯、舜之仁，非常伯、納言之子，即卿校、牧守之孫也。與其含恥而存，孰若蹈道而死！”於是三輔壁壘皆應之；獨鄭縣人苟曜不從，聚眾數千附於後秦。秦以質為馮翊太守；後秦以曜為豫州刺史。
劉衛辰遣子直力韑攻賀蘭部，賀訥困急，請降於魏。丙子，魏王珪引兵救之，直力韑退。韑徙訥部落，處之東境。
八月，劉牢之擊翟釗於鄄城，釗走河北；又敗翟遼於滑台，張願來降。
九月，北平人吳柱聚眾千餘，立沙門法長為天子。破北平郡，轉寇廣都，入白狼城。燕幽州牧高陽王隆方葬其夫人，郡縣守宰皆會之。眾聞柱反，請隆還城，遣大兵討之。隆曰：“今閭閻安業，民不思亂。柱等以詐謀惑愚夫，誘脅相聚，無能為也。”遂留葬訖，遣廣平太守、廣都令先歸，繼遣安昌侯進將百餘騎趨白狼城。柱眾聞之，皆潰；窮捕，斬之。
以侍中王國寶為中書令，俄兼中領軍。
丁未，以吳郡太守王珣為尚書右仆射。
吐穀渾視連卒，子視羆立。視羆以其父祖慈仁，為四鄰所侵侮，乃督厲將士，欲建功業。冬，十月，金城王乾歸遣使拜視羆沙州牧、白蘭王，視羆不受。
十二月，郭質及苟曜戰於鄭東，質敗，奔洛陽。
越質詰歸據平襄，叛金城王乾歸。
太元十六年辛卯，公元三九一年春，正月，燕置行台於薊，加長樂公盛錄行台文書事。
金城王乾歸擊越質詰歸，詰歸降，乾歸以宗女妻之。賀染幹謀殺其兄訥，訥知之，舉兵相攻。魏王珪告於燕，請為鄉導以討之。二月，甲戌，燕主垂遣趙王麟將兵擊訥，鎮北將軍蘭汗帥龍城之兵擊染幹。
三月，秦主登自雍攻後秦安東將軍金榮於範氏堡，克之。遂渡渭水，攻京兆太守韋範於段氏堡，不克，進據曲牢。
夏，四月，燕蘭汗破賀染幹於牛都。
苟曜有眾一萬，密召秦主登，許為內應。登自曲牢向繁川，軍於馬頭原。五月，後秦主萇引兵逆戰，登擊破之，斬其右將軍吳忠。萇收眾複戰，姚碩德曰：“陛下慎於輕戰，每欲以計取之，今戰失利而更前逼賊，何也？”萇曰：“登用兵遲緩，不識虛實。今輕兵直進，遙據吾東，此必苟曜豎子與之有謀也。緩之則其謀得成，故及其交之未合，急擊之，以敗散其事耳。”遂進戰，大破之。登退屯於郿。
秦兗州刺史強金槌據新平，降後秦，以其子逵為質。後秦主萇將數百騎入金槌營。群下諫之，萇曰：“金槌既去苻登，又欲圖我，將安所歸乎？且彼初來款附，宜推心以結之，奈何複以不信疑之乎？”既而群氐欲取萇，金槌不從。
六月，甲辰，燕趙王麟破賀訥於赤城，禽之，降其部落數萬。燕主垂命麟歸訥部落，徙染幹於中山。麟歸，言於垂曰：“臣觀拓跋珪舉動，終為國患，不若攝之還朝，使其弟監國事。”垂不從。
西燕主永寇河南，太守楊佺期擊破之。
秋，七月，壬申，燕主垂如範陽。
魏王珪遣其弟觚獻見於燕，燕主垂衰老，子弟用事，留觚以求良馬。魏王珪弗與，遂與燕絕，使長史張袞求好於西燕。觚逃歸，燕太子寶追獲之，垂待之如初。
秦主登攻新平，後秦主萇救之，登引去。
秦驃騎將軍沒弈幹以其二子為質於金城王乾歸，請共擊鮮卑大兜。乾歸與沒弈幹攻大兜於鳴蟬堡，克之。兜微服走，乾歸收其部眾而還，歸沒弈幹二子。沒弈幹尋叛，東合劉衛辰。八月，乾歸帥騎一萬討沒弈幹，沒弈幹奔他樓城，乾歸射之，中目。
九月，癸未，以尚書右仆射王珣為左仆射，太子詹事謝琰為右仆射。太學博士範弘之訟殷浩宜加贈諡，因敘桓溫不臣之跡。是時桓氏猶盛，王珣，溫之故吏也，以為溫廢昏立明，有忠貞之節；黜弘之為餘杭令。弘之，汪之孫也。
冬，十月，壬辰，燕主垂還中山。
初，柔然部人世服於代，其大人鬱久閭地粟袁卒，部落分為二：長子匹候跋繼父居東邊，次子縕紇提別居西邊。秦王堅滅代，柔然附於劉衛辰。及魏王珪即位，攻擊高車等，諸部率皆服從，獨柔然不事魏。戊戌，珪引兵擊之，柔然舉部遁走，珪追奔六百裏。諸將因張袞言於珪曰：“賊遠糧盡，不如早還。”珪問諸將：“若殺副馬，為三日食，足乎？”皆曰：“足。”乃複倍道追之，及於大磧南床山下，大破之，虜其半部，匹候跋及別部帥屋擊各收餘眾遁走。珪遣長孫嵩、長孫肥追之。珪謂將佐曰：“卿曹知吾前問三日意乎？”曰：“不知也。”珪曰：“柔然驅畜產奔走數日，至水必留；我以輕騎追之，計期道裏，不過三日及之矣。”皆曰：“非所及也！”嵩追斬屋擊於平望川。肥追匹候跋至涿邪山，匹候跋舉從降，獲縕紇提之子曷多汗、兄子社侖、斛律等宗黨數百人。縕紇提將奔劉衛辰，珪追及之，縕紇提亦降，珪悉徙其部眾於雲中。
翟遼卒，子釗代立，改元定鼎。攻燕鄴城，燕遼西王農擊卻之。
三河王光遣兵乘虛伐金城王乾歸，乾歸聞之，引兵還，光兵亦退。
劉衛辰遣子直力韑帥眾八九萬攻魏南部。十一月，已卯，魏王珪引兵五六千人拒之，壬午，大破直力韑於鐵岐山南，直力韑單騎走。乘勝追之，戊子，自五原金津南濟河，徑入衛辰國，衛辰部落駭亂。辛卯，珪直抵其所居悅跋城，衛辰父子出走。壬辰，分遣諸將輕騎追之。將軍伊謂禽直力珪於木根山，衛辰為其部下所殺。十二月，珪軍於鹽池，誅衛辰宗黨五千餘人，皆投屍於河。自河以南諸部悉降，獲馬三十餘萬匹，牛羊四百餘萬頭，國用由是遂饒。
衛辰少子勃勃亡奔薛幹部，珪使人求之，薛幹部帥太悉伏出勃勃以示使者曰：“勃勃國破家亡，以窮歸我，我寧與之俱亡，何忍執以與魏！”乃送勃勃於沒弈幹，沒弈幹以女妻之。戊申，燕主垂如魯口。
秦主登攻安定，後秦主萇如陰密以拒之，謂太子興曰：“苟曜聞吾北行，必來見汝，汝執誅之。”曜果見興於長安，興使尹緯讓而誅之。
萇敗登於安定城東，登退據路承堡。萇置酒高會，諸將皆曰：“若值魏武王，不令此賊至今，陛下將牢太過耳。”萇笑曰：“吾不如亡兄有四：身長八尺五寸、臂垂過膝，人望而畏之，一也；將十萬之眾，與天下爭衡，望麾而進，前無橫隈，二也；溫古知今，講論道藝，收羅英雋，三也；董帥兄眾，上下鹹悅，人盡死力，四也。所以得建立功業、驅策群賢者，正望算略中有片長耳。”群臣鹹稱萬歲。
萇命姚當成於所營之地，每柵孔中輒樹一木以旌戰功。歲餘，問之，當成曰：“營地太小，已廣之矣。”萇曰：“吾自結發以來，與人戰，未嚐如此之快，以千餘兵破三萬之眾，營地惟小為奇，豈以大為貴哉！”
吐穀渾視連遣使獻見於金城王乾歸，乾歸拜視連沙州牧、白蘭王。
丙寅，魏王珪會燕趙王麟於意辛山，擊賀蘭、紇突鄰、紇奚三部，破之，紇突鄰、紇奚皆降於魏。
秋，七月，馮詡人郭質起兵於廣鄉以應秦，移檄三輔曰：“姚萇兇虐，毒被神人。吾屬世蒙先帝堯、舜之仁，非常伯、納言之子，即卿校、牧守之孫也。與其含恥而存，孰若蹈道而死！”於是三輔壁壘皆應之；獨鄭縣人苟曜不從，聚眾數千附於後秦。秦以質為馮翊太守；後秦以曜為豫州刺史。
劉衛辰遣子直力韑攻賀蘭部，賀訥困急，請降於魏。丙子，魏王珪引兵救之，直力韑退。韑徙訥部落，處之東境。
八月，劉牢之擊翟釗於鄄城，釗走河北；又敗翟遼於滑台，張願來降。
九月，北平人吳柱聚眾千餘，立沙門法長為天子。破北平郡，轉寇廣都，入白狼城。燕幽州牧高陽王隆方葬其夫人，郡縣守宰皆會之。眾聞柱反，請隆還城，遣大兵討之。隆曰：“今閭閻安業，民不思亂。柱等以詐謀惑愚夫，誘脅相聚，無能為也。”遂留葬訖，遣廣平太守、廣都令先歸，繼遣安昌侯進將百餘騎趨白狼城。柱眾聞之，皆潰；窮捕，斬之。
以侍中王國寶為中書令，俄兼中領軍。
丁未，以吳郡太守王珣為尚書右仆射。
吐穀渾視連卒，子視羆立。視羆以其父祖慈仁，為四鄰所侵侮，乃督厲將士，欲建功業。冬，十月，金城王乾歸遣使拜視羆沙州牧、白蘭王，視羆不受。
十二月，郭質及苟曜戰於鄭東，質敗，奔洛陽。
越質詰歸據平襄，叛金城王乾歸。
太元十六年辛卯，公元三九一年春，正月，燕置行台於薊，加長樂公盛錄行台文書事。
金城王乾歸擊越質詰歸，詰歸降，乾歸以宗女妻之。賀染幹謀殺其兄訥，訥知之，舉兵相攻。魏王珪告於燕，請為鄉導以討之。二月，甲戌，燕主垂遣趙王麟將兵擊訥，鎮北將軍蘭汗帥龍城之兵擊染幹。
三月，秦主登自雍攻後秦安東將軍金榮於範氏堡，克之。遂渡渭水，攻京兆太守韋範於段氏堡，不克，進據曲牢。
夏，四月，燕蘭汗破賀染幹於牛都。
苟曜有眾一萬，密召秦主登，許為內應。登自曲牢向繁川，軍於馬頭原。五月，後秦主萇引兵逆戰，登擊破之，斬其右將軍吳忠。萇收眾複戰，姚碩德曰：“陛下慎於輕戰，每欲以計取之，今戰失利而更前逼賊，何也？”萇曰：“登用兵遲緩，不識虛實。今輕兵直進，遙據吾東，此必苟曜豎子與之有謀也。緩之則其謀得成，故及其交之未合，急擊之，以敗散其事耳。”遂進戰，大破之。登退屯於郿。
秦兗州刺史強金槌據新平，降後秦，以其子逵為質。後秦主萇將數百騎入金槌營。群下諫之，萇曰：“金槌既去苻登，又欲圖我，將安所歸乎？且彼初來款附，宜推心以結之，奈何複以不信疑之乎？”既而群氐欲取萇，金槌不從。
六月，甲辰，燕趙王麟破賀訥於赤城，禽之，降其部落數萬。燕主垂命麟歸訥部落，徙染幹於中山。麟歸，言於垂曰：“臣觀拓跋珪舉動，終為國患，不若攝之還朝，使其弟監國事。”垂不從。
西燕主永寇河南，太守楊佺期擊破之。
秋，七月，壬申，燕主垂如範陽。
魏王珪遣其弟觚獻見於燕，燕主垂衰老，子弟用事，留觚以求良馬。魏王珪弗與，遂與燕絕，使長史張袞求好於西燕。觚逃歸，燕太子寶追獲之，垂待之如初。
秦主登攻新平，後秦主萇救之，登引去。
秦驃騎將軍沒弈幹以其二子為質於金城王乾歸，請共擊鮮卑大兜。乾歸與沒弈幹攻大兜於鳴蟬堡，克之。兜微服走，乾歸收其部眾而還，歸沒弈幹二子。沒弈幹尋叛，東合劉衛辰。八月，乾歸帥騎一萬討沒弈幹，沒弈幹奔他樓城，乾歸射之，中目。
九月，癸未，以尚書右仆射王珣為左仆射，太子詹事謝琰為右仆射。太學博士範弘之訟殷浩宜加贈諡，因敘桓溫不臣之跡。是時桓氏猶盛，王珣，溫之故吏也，以為溫廢昏立明，有忠貞之節；黜弘之為餘杭令。弘之，汪之孫也。
冬，十月，壬辰，燕主垂還中山。
初，柔然部人世服於代，其大人鬱久閭地粟袁卒，部落分為二：長子匹候跋繼父居東邊，次子縕紇提別居西邊。秦王堅滅代，柔然附於劉衛辰。及魏王珪即位，攻擊高車等，諸部率皆服從，獨柔然不事魏。戊戌，珪引兵擊之，柔然舉部遁走，珪追奔六百裏。諸將因張袞言於珪曰：“賊遠糧盡，不如早還。”珪問諸將：“若殺副馬，為三日食，足乎？”皆曰：“足。”乃複倍道追之，及於大磧南床山下，大破之，虜其半部，匹候跋及別部帥屋擊各收餘眾遁走。珪遣長孫嵩、長孫肥追之。珪謂將佐曰：“卿曹知吾前問三日意乎？”曰：“不知也。”珪曰：“柔然驅畜產奔走數日，至水必留；我以輕騎追之，計期道裏，不過三日及之矣。”皆曰：“非所及也！”嵩追斬屋擊於平望川。肥追匹候跋至涿邪山，匹候跋舉從降，獲縕紇提之子曷多汗、兄子社侖、斛律等宗黨數百人。縕紇提將奔劉衛辰，珪追及之，縕紇提亦降，珪悉徙其部眾於雲中。
翟遼卒，子釗代立，改元定鼎。攻燕鄴城，燕遼西王農擊卻之。
三河王光遣兵乘虛伐金城王乾歸，乾歸聞之，引兵還，光兵亦退。
劉衛辰遣子直力韑帥眾八九萬攻魏南部。十一月，已卯，魏王珪引兵五六千人拒之，壬午，大破直力韑於鐵岐山南，直力韑單騎走。乘勝追之，戊子，自五原金津南濟河，徑入衛辰國，衛辰部落駭亂。辛卯，珪直抵其所居悅跋城，衛辰父子出走。壬辰，分遣諸將輕騎追之。將軍伊謂禽直力珪於木根山，衛辰為其部下所殺。十二月，珪軍於鹽池，誅衛辰宗黨五千餘人，皆投屍於河。自河以南諸部悉降，獲馬三十餘萬匹，牛羊四百餘萬頭，國用由是遂饒。
衛辰少子勃勃亡奔薛幹部，珪使人求之，薛幹部帥太悉伏出勃勃以示使者曰：“勃勃國破家亡，以窮歸我，我寧與之俱亡，何忍執以與魏！”乃送勃勃於沒弈幹，沒弈幹以女妻之。戊申，燕主垂如魯口。
秦主登攻安定，後秦主萇如陰密以拒之，謂太子興曰：“苟曜聞吾北行，必來見汝，汝執誅之。”曜果見興於長安，興使尹緯讓而誅之。
萇敗登於安定城東，登退據路承堡。萇置酒高會，諸將皆曰：“若值魏武王，不令此賊至今，陛下將牢太過耳。”萇笑曰：“吾不如亡兄有四：身長八尺五寸、臂垂過膝，人望而畏之，一也；將十萬之眾，與天下爭衡，望麾而進，前無橫隈，二也；溫古知今，講論道藝，收羅英雋，三也；董帥兄眾，上下鹹悅，人盡死力，四也。所以得建立功業、驅策群賢者，正望算略中有片長耳。”群臣鹹稱萬歲。