魏憬子弟數往來壽春，襄益疑懼，遣參軍權翼使於浩。浩曰：“身與姚平北共為王臣，休戚同之。平北每舉動自專，甚失輔車之理，豈所望也！”翼曰：“平北英姿絕世，擁兵數萬而遠歸晉室者，以朝廷有道，宰輔明哲故也。今將軍輕信讒慝之言，與平北有隙，愚謂猜嫌之端，在此不在彼也。”浩曰：“平北姿性豪邁，生殺自由，又縱小人掠奪吾馬。王臣之體，固若是乎？”翼曰：“平北歸命聖朝，豈肯妄殺無辜！奸宄之人，亦王法所不容也，殺之何害！”浩曰：“然則掠馬何也？”翼曰：“將軍謂平北雄武難製，終將討之，故取馬欲以自衛耳。”浩笑曰：“何至是也！”
初，浩陰遣人誘秦梁安、雷弱兒，使殺秦主健，許以關右之任，弱兒偽許之，且請兵應接。浩聞張遇作亂，健兄子輔國將軍黃眉自洛陽西奔，以為安等事已成。冬，十月，浩自壽春帥眾七萬北伐，欲進據洛陽，修複園陵。吏部尚書王彪之上會稽王昱箋，以為：“弱兒等容有詐偽，浩未應輕進。”不從。浩以姚襄為前驅。襄引兵北行，度浩將至，詐令部眾夜遁，陰伏甲以邀之。浩聞而追襄至山桑。襄縱兵擊之，浩大敗，棄輜重，走保譙城。襄俘斬萬餘，悉收其資仗，使兄益守山桑，襄複加淮南。會稽王昱謂王彪之曰：“君言無不中，張、陳無以過也！”西平敬烈公張重華有疾，子曜靈才十歲，立為世子，赦其境內。重華庶兄長寧侯祚，有勇力、吏幹，而傾巧善事內外，與重華嬖臣趙長、尉緝等結異姓兄弟。都尉常據請出之，重華曰：“吾方以祚為周公，使輔幼子，君是何言也！”
謝艾以枹罕之功有寵於重華，左右疾之，譖艾，出為酒泉太守。艾上疏言：“權幸用事，公室將危，乞聽臣入侍。”且言：“長寧侯祚及趙長等將為亂，宜盡逐之。”十一月，己未，重華疾甚，手令征艾為衛將軍，監中外諸軍事，輔政；祚、長等匿而不宜。
丁卯，重華卒，世子曜靈立，稱大司馬、涼州刺史、西平公。趙長等矯重華遺令，以長寧侯祚為都督中外諸軍事、撫軍大將軍，輔政。
殷浩使部將劉啟、王彬之攻姚益於山桑。姚襄自淮南擊之，啟、彬之皆敗死。襄進據芍陂。
趙末，樂陵朱禿、平原杜能、清河丁嬈、陽平孫元各擁兵分據城邑，至是皆請降於燕；燕主俊以禿為青州刺史，能為平原太守，嬈為立節將軍，元為兗州刺史，各留撫其營。
秦丞相雄克池陽，斬孔特。十二月，清河王法、苻飛克鄠，斬劉珍、夏侯顯。
姚襄濟淮，屯盱眙，招掠流民，眾至七萬，分置守宰，勸課農桑；遣使詣建康罪狀殷浩，並自陳謝。詔以謝尚都督江西、淮南諸軍事、豫州刺史，鎮曆陽。
涼右長史趙長等建議，以為：“時難未夷，宜立長君，曜靈衝幼，請立長寧侯祚。”張祚先得幸於重華之母馬氏，馬氏許之，乃廢張曜靈為涼寧侯，立祚為大都督、大將軍、涼州牧、涼公。祚既得誌，恣為淫虐，殺重華妃裴氏及謝艾。
燕衛將軍恪、撫軍將軍軍、左將軍彪等屢薦給事黃門侍郎霸有命世之才，宜總大任。是歲，燕主俊以霸為使持節、安東將軍、北冀州刺史，鎮常山。
永和十年甲寅，公元三五四年春，正月，張祚自稱涼王，改建興四十二年為和平元年。立妻辛氏為王後，子太和為太子，封弟天錫為長寧侯，子庭堅為建康侯，曜靈弟玄靚為涼武侯。置百官，郊祀天地，用天子禮樂。尚書馬岌切諫，坐免官。郎中丁琪複諫曰：“我自武公以來，世守臣節，抱忠履謙五十餘年，故能以一州大眾，抗舉世之虜，師徒歲起，民不告疲。殿下勳德未高於先公，而亟謀革命，臣未見其可也。彼士民所以用命，四遠所以歸向者，以吾能奉晉室故也。今而自尊，則中外離心，安能以一隅之地，拒天下之強敵乎！”祚大怒，斬之於闕下。
故魏降將周成反，自宛襲洛陽。辛酉，河南太守戴施奔鮪渚。秦丞相雄克司竹。胡陽赤奔霸城，依唿延毒。
中軍將軍、揚州刺史殷浩連年北伐，師徒屢敗，糧械都盡。征西將軍桓溫因朝野之怨，上疏數浩之罪，請廢之。朝廷不得已，免浩為庶人，徙東陽之信安。自此內外大權一歸於溫矣。
浩少與溫齊名，而心競不相下，溫常輕之。浩既廢黜，雖愁怨，不形辭色，常書空作“咄咄怪事”字。久之，溫謂掾郗超曰：“浩有德有言，向為令仆，足以儀刑百揆，朝廷用違其才耳。”將以浩為尚書令，以書告之。浩欣然許焉，將答書，慮有謬誤，開閉者十數，竟達空函。溫大怒，由是遂絕，卒於徙所。以前會稽內史王述為揚州刺史。
二月，乙醜，桓溫統步騎四萬發江陵。水軍自襄陽入均口，至南鄉，步兵自淅川趣武關，命司馬勳出子午道以伐秦。
燕衛將軍恪圍魯口，三月，拔之。呂護奔野王，遣弟奉表謝罪於燕，燕以護為河內太守。
姚襄遣使降燕。
燕主俊以慕容評為鎮南將軍，都督秦、雍、益、梁、江、揚、荊、徐、兗、豫十州諸軍事，權鎮洛水；以慕容強為前鋒都督，督荊、徐二州、緣淮諸軍事，進據河南。
桓溫將攻上洛，獲秦荊州刺史郭敬；進擊青泥，破之。司馬勳掠秦西鄙，涼秦州刺史王擢攻陳倉以應溫。秦主健遣太子萇、丞相雄、淮南王生、平昌王菁、北平王碩帥眾五萬軍於嶢柳以拒溫。夏，四月，已亥，溫與秦兵戰於藍田。秦淮南王生單騎突陳，出入以十數，殺傷晉將士甚眾。溫督眾力戰，秦兵大敗；將軍桓衝又敗秦丞相雄於白鹿原。衝，溫之弟也。溫轉戰而前，壬寅，進至灞上。秦太子萇等退屯城南，秦主健與老弱六千固守長安小城，悉發精兵三萬，遣大司馬雷弱兒等與萇合兵以拒溫。三輔郡縣皆來降，溫撫諭居民，使安堵複業。民爭持牛酒迎勞，男女夾路觀之，耆老有垂泣者，曰：“不圖今日複睹官軍！”
秦丞相雄帥騎七千襲司馬勳於子午穀，破之，勳退屯女媧堡。
戊申，燕主俊封撫軍將軍軍為襄陽王，左將軍彭為武昌王；以衛將軍恪為大司馬、侍中、大都督、錄尚書事，封太原王；鎮南將軍評為司徒、驃騎將軍，封上庸王；封安東將軍霸為吳王，左賢王友為範陽王，散騎常侍厲為下邳王，散騎常侍宜為廬江王，寧北將軍度為樂浪王；又封弟桓為宜都王，逮為臨賀王，徽為河間王，龍為曆陽王，納為北海王，秀為蘭陵王，嶽為安豐王，德為梁公，默為始安公，僂為南康公；子鹹為樂安王，亮為勃海王，溫為帶方王，涉為漁陽王，暐為中山王；以尚書令陽騖為司空，仍守尚書令。命冀州刺史吳王霸徙治信都。初，燕王皝奇霸之才，故名之曰霸，將以為世子，群臣諫而止，然寵遇猶逾於世子。由是俊惡之，以其嚐墜馬折齒，更名曰缺；尋以其應讖文，更名曰垂；遷侍中，錄留台事，徙鎮龍城。垂大得東北之和，俊愈惡之，複召還。
五月，江西流民郭敞等千餘人執陳留內史劉仕，降於姚襄。建康震駭，以吏部尚書周閔為中軍將軍，屯中堂，豫州刺史謝尚自曆陽還衛京師，固江備守。
王擢拔陳倉，殺秦扶風內史毛難。
北海王猛，少好學，倜儻有大誌，不屑細務，人皆輕之。猛悠然自得，隱居華陰。聞桓溫入關，披褐詣之，捫虱而談當世之務，旁若無人。溫異之，問曰：“吾奉天子之命，將銳兵十萬為百姓除殘賊，而三秦豪傑未有至者，何也？”猛曰：“公不遠數千裏，深入敵境。今長安咫尺，而不渡灞水，百姓未知公心，所以不至。”溫嘿然無以應，徐曰：“江東無卿比也！”乃署猛軍謀祭酒。
溫與秦丞相雄等戰於白鹿原，溫兵不利，死者萬餘人。初，溫指秦麥以為糧，既而秦人悉芟麥，清野以待之，溫軍乏食。六月，丁醜，徙關中三千餘戶而歸。以王猛為高官督護，欲與俱還，猛辭不就。
唿延毒帥眾一萬從溫還。秦太子萇等隨溫擊之，比至潼關，溫軍屢敗，失亡以萬數。
溫之屯灞上也，順陽太守薛珍溫徑進逼長安，溫弗從。珍以偏師獨濟，頗有所獲。及溫退，乃還，顯言於眾，自矜其勇而咎溫之持重；溫殺之。
秦丞相雄擊司馬勳、王擢於陳倉，勳奔漢中，擢奔略陽。
秦以光祿大夫趙俱為洛陽刺史，鎮宜陽。
秦東海敬武王雄攻喬秉於雍；丙申，卒。秦主健哭之嘔血，曰：“天不欲吾平四海邪？何奪吾元才之速也！”贈魏王，葬禮依晉安平獻王故事。雄以佐命無勳，位兼將相，權侔人主，而謙恭泛愛，遵奉法度，故健重之，常曰：“元才，吾之周公也。”子堅襲爵。堅性至孝，幼有誌度，博學多能，交結英豪，呂婆樓、強汪及略陽梁平老皆與之善。
燕樂陵太守慕容鉤，翰之子也，與青州刺史朱禿共治厭次。鉤自恃宗室，每陵侮禿。禿不勝忿，秋，七月，襲鉤，殺之，南奔段龕。
秦太子萇攻喬秉於雍，八月，斬之，關中悉平。秦主健賞拒桓溫之功，以雷弱兒為丞相，毛貴為太傅，魚遵為太尉，淮南王生為中軍大將軍，平昌王菁為司空。健勤於政事，數延公卿諮講治道，承趙人苛虐奢侈之後，易以寬簡節儉，崇儒禮士，由是秦人悅之。
燕大調兵眾，因發詔之日，號曰：“丙戌舉。”
九月，桓溫還自伐秦，帝遣侍中、黃門勞溫於襄陽。
或告燕黃門侍郎宋斌等謀奉冉智為主而反，皆伏誅。斌，燭之子也。
秦太子萇之拒桓溫也，為流矢所中，冬，十月，卒，諡曰獻哀。
燕王俊如龍城。
桓溫之入關也，王擢遣使告涼王祚，言溫善用兵，其誌難測。祚懼，且畏擢之叛己，遣人刺之。事泄，祚益懼，大發兵，聲言東伐，實欲西保敦煌，會溫還而止。既而遣秦州刺史牛霸等帥兵三千擊擢，破之。十一月，擢帥眾降秦，秦以擢為尚書，以上將軍啖鐵為秦州刺史。
秦王健叔父武都王安自晉還，為姚襄所虜，以為洛州刺史。十二月，安亡歸秦，健以安為大司馬、驃騎大將軍、並州刺史，鎮蒲阪。
是歲，秦大饑，米一升直布一匹。
初，浩陰遣人誘秦梁安、雷弱兒，使殺秦主健，許以關右之任，弱兒偽許之，且請兵應接。浩聞張遇作亂，健兄子輔國將軍黃眉自洛陽西奔，以為安等事已成。冬，十月，浩自壽春帥眾七萬北伐，欲進據洛陽，修複園陵。吏部尚書王彪之上會稽王昱箋，以為：“弱兒等容有詐偽，浩未應輕進。”不從。浩以姚襄為前驅。襄引兵北行，度浩將至，詐令部眾夜遁，陰伏甲以邀之。浩聞而追襄至山桑。襄縱兵擊之，浩大敗，棄輜重，走保譙城。襄俘斬萬餘，悉收其資仗，使兄益守山桑，襄複加淮南。會稽王昱謂王彪之曰：“君言無不中，張、陳無以過也！”西平敬烈公張重華有疾，子曜靈才十歲，立為世子，赦其境內。重華庶兄長寧侯祚，有勇力、吏幹，而傾巧善事內外，與重華嬖臣趙長、尉緝等結異姓兄弟。都尉常據請出之，重華曰：“吾方以祚為周公，使輔幼子，君是何言也！”
謝艾以枹罕之功有寵於重華，左右疾之，譖艾，出為酒泉太守。艾上疏言：“權幸用事，公室將危，乞聽臣入侍。”且言：“長寧侯祚及趙長等將為亂，宜盡逐之。”十一月，己未，重華疾甚，手令征艾為衛將軍，監中外諸軍事，輔政；祚、長等匿而不宜。
丁卯，重華卒，世子曜靈立，稱大司馬、涼州刺史、西平公。趙長等矯重華遺令，以長寧侯祚為都督中外諸軍事、撫軍大將軍，輔政。
殷浩使部將劉啟、王彬之攻姚益於山桑。姚襄自淮南擊之，啟、彬之皆敗死。襄進據芍陂。
趙末，樂陵朱禿、平原杜能、清河丁嬈、陽平孫元各擁兵分據城邑，至是皆請降於燕；燕主俊以禿為青州刺史，能為平原太守，嬈為立節將軍，元為兗州刺史，各留撫其營。
秦丞相雄克池陽，斬孔特。十二月，清河王法、苻飛克鄠，斬劉珍、夏侯顯。
姚襄濟淮，屯盱眙，招掠流民，眾至七萬，分置守宰，勸課農桑；遣使詣建康罪狀殷浩，並自陳謝。詔以謝尚都督江西、淮南諸軍事、豫州刺史，鎮曆陽。
涼右長史趙長等建議，以為：“時難未夷，宜立長君，曜靈衝幼，請立長寧侯祚。”張祚先得幸於重華之母馬氏，馬氏許之，乃廢張曜靈為涼寧侯，立祚為大都督、大將軍、涼州牧、涼公。祚既得誌，恣為淫虐，殺重華妃裴氏及謝艾。
燕衛將軍恪、撫軍將軍軍、左將軍彪等屢薦給事黃門侍郎霸有命世之才，宜總大任。是歲，燕主俊以霸為使持節、安東將軍、北冀州刺史，鎮常山。
永和十年甲寅，公元三五四年春，正月，張祚自稱涼王，改建興四十二年為和平元年。立妻辛氏為王後，子太和為太子，封弟天錫為長寧侯，子庭堅為建康侯，曜靈弟玄靚為涼武侯。置百官，郊祀天地，用天子禮樂。尚書馬岌切諫，坐免官。郎中丁琪複諫曰：“我自武公以來，世守臣節，抱忠履謙五十餘年，故能以一州大眾，抗舉世之虜，師徒歲起，民不告疲。殿下勳德未高於先公，而亟謀革命，臣未見其可也。彼士民所以用命，四遠所以歸向者，以吾能奉晉室故也。今而自尊，則中外離心，安能以一隅之地，拒天下之強敵乎！”祚大怒，斬之於闕下。
故魏降將周成反，自宛襲洛陽。辛酉，河南太守戴施奔鮪渚。秦丞相雄克司竹。胡陽赤奔霸城，依唿延毒。
中軍將軍、揚州刺史殷浩連年北伐，師徒屢敗，糧械都盡。征西將軍桓溫因朝野之怨，上疏數浩之罪，請廢之。朝廷不得已，免浩為庶人，徙東陽之信安。自此內外大權一歸於溫矣。
浩少與溫齊名，而心競不相下，溫常輕之。浩既廢黜，雖愁怨，不形辭色，常書空作“咄咄怪事”字。久之，溫謂掾郗超曰：“浩有德有言，向為令仆，足以儀刑百揆，朝廷用違其才耳。”將以浩為尚書令，以書告之。浩欣然許焉，將答書，慮有謬誤，開閉者十數，竟達空函。溫大怒，由是遂絕，卒於徙所。以前會稽內史王述為揚州刺史。
二月，乙醜，桓溫統步騎四萬發江陵。水軍自襄陽入均口，至南鄉，步兵自淅川趣武關，命司馬勳出子午道以伐秦。
燕衛將軍恪圍魯口，三月，拔之。呂護奔野王，遣弟奉表謝罪於燕，燕以護為河內太守。
姚襄遣使降燕。
燕主俊以慕容評為鎮南將軍，都督秦、雍、益、梁、江、揚、荊、徐、兗、豫十州諸軍事，權鎮洛水；以慕容強為前鋒都督，督荊、徐二州、緣淮諸軍事，進據河南。
桓溫將攻上洛，獲秦荊州刺史郭敬；進擊青泥，破之。司馬勳掠秦西鄙，涼秦州刺史王擢攻陳倉以應溫。秦主健遣太子萇、丞相雄、淮南王生、平昌王菁、北平王碩帥眾五萬軍於嶢柳以拒溫。夏，四月，已亥，溫與秦兵戰於藍田。秦淮南王生單騎突陳，出入以十數，殺傷晉將士甚眾。溫督眾力戰，秦兵大敗；將軍桓衝又敗秦丞相雄於白鹿原。衝，溫之弟也。溫轉戰而前，壬寅，進至灞上。秦太子萇等退屯城南，秦主健與老弱六千固守長安小城，悉發精兵三萬，遣大司馬雷弱兒等與萇合兵以拒溫。三輔郡縣皆來降，溫撫諭居民，使安堵複業。民爭持牛酒迎勞，男女夾路觀之，耆老有垂泣者，曰：“不圖今日複睹官軍！”
秦丞相雄帥騎七千襲司馬勳於子午穀，破之，勳退屯女媧堡。
戊申，燕主俊封撫軍將軍軍為襄陽王，左將軍彭為武昌王；以衛將軍恪為大司馬、侍中、大都督、錄尚書事，封太原王；鎮南將軍評為司徒、驃騎將軍，封上庸王；封安東將軍霸為吳王，左賢王友為範陽王，散騎常侍厲為下邳王，散騎常侍宜為廬江王，寧北將軍度為樂浪王；又封弟桓為宜都王，逮為臨賀王，徽為河間王，龍為曆陽王，納為北海王，秀為蘭陵王，嶽為安豐王，德為梁公，默為始安公，僂為南康公；子鹹為樂安王，亮為勃海王，溫為帶方王，涉為漁陽王，暐為中山王；以尚書令陽騖為司空，仍守尚書令。命冀州刺史吳王霸徙治信都。初，燕王皝奇霸之才，故名之曰霸，將以為世子，群臣諫而止，然寵遇猶逾於世子。由是俊惡之，以其嚐墜馬折齒，更名曰缺；尋以其應讖文，更名曰垂；遷侍中，錄留台事，徙鎮龍城。垂大得東北之和，俊愈惡之，複召還。
五月，江西流民郭敞等千餘人執陳留內史劉仕，降於姚襄。建康震駭，以吏部尚書周閔為中軍將軍，屯中堂，豫州刺史謝尚自曆陽還衛京師，固江備守。
王擢拔陳倉，殺秦扶風內史毛難。
北海王猛，少好學，倜儻有大誌，不屑細務，人皆輕之。猛悠然自得，隱居華陰。聞桓溫入關，披褐詣之，捫虱而談當世之務，旁若無人。溫異之，問曰：“吾奉天子之命，將銳兵十萬為百姓除殘賊，而三秦豪傑未有至者，何也？”猛曰：“公不遠數千裏，深入敵境。今長安咫尺，而不渡灞水，百姓未知公心，所以不至。”溫嘿然無以應，徐曰：“江東無卿比也！”乃署猛軍謀祭酒。
溫與秦丞相雄等戰於白鹿原，溫兵不利，死者萬餘人。初，溫指秦麥以為糧，既而秦人悉芟麥，清野以待之，溫軍乏食。六月，丁醜，徙關中三千餘戶而歸。以王猛為高官督護，欲與俱還，猛辭不就。
唿延毒帥眾一萬從溫還。秦太子萇等隨溫擊之，比至潼關，溫軍屢敗，失亡以萬數。
溫之屯灞上也，順陽太守薛珍溫徑進逼長安，溫弗從。珍以偏師獨濟，頗有所獲。及溫退，乃還，顯言於眾，自矜其勇而咎溫之持重；溫殺之。
秦丞相雄擊司馬勳、王擢於陳倉，勳奔漢中，擢奔略陽。
秦以光祿大夫趙俱為洛陽刺史，鎮宜陽。
秦東海敬武王雄攻喬秉於雍；丙申，卒。秦主健哭之嘔血，曰：“天不欲吾平四海邪？何奪吾元才之速也！”贈魏王，葬禮依晉安平獻王故事。雄以佐命無勳，位兼將相，權侔人主，而謙恭泛愛，遵奉法度，故健重之，常曰：“元才，吾之周公也。”子堅襲爵。堅性至孝，幼有誌度，博學多能，交結英豪，呂婆樓、強汪及略陽梁平老皆與之善。
燕樂陵太守慕容鉤，翰之子也，與青州刺史朱禿共治厭次。鉤自恃宗室，每陵侮禿。禿不勝忿，秋，七月，襲鉤，殺之，南奔段龕。
秦太子萇攻喬秉於雍，八月，斬之，關中悉平。秦主健賞拒桓溫之功，以雷弱兒為丞相，毛貴為太傅，魚遵為太尉，淮南王生為中軍大將軍，平昌王菁為司空。健勤於政事，數延公卿諮講治道，承趙人苛虐奢侈之後，易以寬簡節儉，崇儒禮士，由是秦人悅之。
燕大調兵眾，因發詔之日，號曰：“丙戌舉。”
九月，桓溫還自伐秦，帝遣侍中、黃門勞溫於襄陽。
或告燕黃門侍郎宋斌等謀奉冉智為主而反，皆伏誅。斌，燭之子也。
秦太子萇之拒桓溫也，為流矢所中，冬，十月，卒，諡曰獻哀。
燕王俊如龍城。
桓溫之入關也，王擢遣使告涼王祚，言溫善用兵，其誌難測。祚懼，且畏擢之叛己，遣人刺之。事泄，祚益懼，大發兵，聲言東伐，實欲西保敦煌，會溫還而止。既而遣秦州刺史牛霸等帥兵三千擊擢，破之。十一月，擢帥眾降秦，秦以擢為尚書，以上將軍啖鐵為秦州刺史。
秦王健叔父武都王安自晉還，為姚襄所虜，以為洛州刺史。十二月，安亡歸秦，健以安為大司馬、驃騎大將軍、並州刺史，鎮蒲阪。
是歲，秦大饑，米一升直布一匹。