魏主閔將與燕戰，大將軍董閏、車騎將軍張溫諫曰：“鮮卑乘勝鋒銳，且彼眾我寡，請且避之，俟其驕惰，然後益兵以擊之，”閔怒曰：“吾欲以此眾平幽州，斬慕容俊；今遇恪而避之，人謂我何！”司徒劉茂、特進郎闓相謂曰：“吾君此行，必不還矣，吾等何為坐待戮辱！”皆自殺。
閔軍於安喜，慕容恪引兵從之。閔趣常山，恪追之，丙子，及於魏昌之廉台。閔與燕兵十戰，燕兵皆不勝。閔素有勇名，所將兵精銳，燕人憚之。慕容恪巡陳，謂將士曰：“冉閔勇而無謀，一夫敵耳！其士卒饑疲，甲兵雖精，其實難用，不足破也！”閔以所將多步卒，而燕皆騎兵，引兵將趣林中。恪參軍高開曰：“吾騎兵利平地，若閔得入林，不可複製。宜亟遣輕騎邀之，既合而陽走，誘致平地，然後可擊也”。恪從之。魏兵還就平地，恪分軍為三部，謂諸將曰：“閔性輕銳，又自以眾少，必致死於我。我厚集中軍之陳以待之，俟其合戰，卿等從旁擊之，無不克矣。”乃擇鮮卑善射者五千人，以鐵鎖連其馬，為方陳而前。閔所乘駿馬曰朱龍，日行千裏。閔左操雙刃矛，右執鉤戟，以擊燕兵，斬首三百餘級。望見大幢，知其為中軍，直衝之；燕兩軍從旁夾擊，大破之。圍閔數重，閔潰圍東走二十餘裏，朱龍忽斃，為燕兵所執。燕人殺魏仆射劉群，執董閔、張溫，及閔皆送於薊。閔子操奔魯口。高開被創而卒。慕容恪進屯常山，俊命恪鎮中山。
己卯，冉閔至薊。俊大赦，立閔而責之曰：“汝奴仆下才，何得妄稱帝？”閔曰：“天下大亂，爾曹夷狄禽獸之類猶稱帝，況我中土英雄，何為不得稱帝邪！”俊怒，鞭之三百，送於龍城。
慕容霸軍至繹幕，段勤與弟思陪舉城降。
甲申，俊遣慕容評及中尉侯龕帥精騎萬人攻鄴。癸巳，至鄴，魏蔣幹及太子智閉城拒守。城外皆降於燕，劉寧及弟崇帥胡騎三千奔晉陽。
秦以張遇為征東大將軍、豫州牧。
五月，秦主健攻張琚於宜秋，斬之。
鄴中大饑，人相食，故趙時宮人被食略盡。蔣幹遺侍中繆嵩、詹事劉猗奉表請降，且求救於謝尚。庚寅，燕王俊遣廣威將軍慕容軍、殿中將軍慕輿根、右司馬皇甫真等帥步騎二萬助慕容評攻鄴。
辛卯，燕人斬冉閔於龍城。會大旱，蝗，燕王俊謂閔為祟，遣使祀之，諡曰悼武天王。
初，謝尚使戴施據枋頭，施聞蔣幹求救，乃自倉垣徙屯棘津，止幹使者求傳國璽。劉猗使繆嵩還鄴白幹，幹疑尚不能救，沈吟未決。六月，施帥壯士百餘人入鄴，助守三台，紿之曰：“今燕寇在外，道路不通，璽未敢送也。卿且出以付我，我當馳白天子。天子聞璽在吾所，信卿至誠，必多發兵糧以相救餉。”幹以為然，出璽付之。施宣言使督護何融迎糧，陰令懷璽送於枋頭。甲子，蔣幹帥銳卒五千及晉兵出戰，慕容評大破之，斬首四千級，幹脫走入城。
甲申，秦主健還長安。
謝尚、姚襄共攻張遇於許昌。秦主健遣丞相東海王雄、衛大將軍平昌王菁略地關東，帥步騎二萬救之。丁亥，戰於潁水之誠橋，尚等大敗，死者萬五千人。尚奔還淮南，襄棄輜重，送尚於芍陂；尚悉以後事付襄。殷浩聞尚敗，退屯壽春。秋，七月，秦丞相雄徙張遇及陳、潁、許、洛之民五萬餘戶於關中，以右衛將軍楊群為豫州刺史，鎮許昌。謝尚降，號建威將軍。
趙故西中郎將王擢遣使請降；拜擢秦州刺史。
丁酉，以武陵王晞為太宰。
丙辰，燕王俊如中山。
王午聞魏敗，時鄧恆已死，午自稱安國王。八月，戊辰，燕王俊遣慕容恪、封弈、陽騖攻之，午閉城自守，送冉操詣燕軍；燕人掠其禾稼而還。
庚午，魏長水校尉馬願等開鄴城納燕兵，戴施、蔣幹懸縋而下，奔於倉垣。慕容評送魏後董氏、太子智、太尉申鍾、司空條攸等及乘輿服禦於薊。尚書令王簡、左仆射張乾、右仆射郎肅皆自殺。燕王俊詐雲董氏得傳國璽獻之，賜號奉璽君，賜冉智爵海賓侯。以申鍾為大將軍右長史。命慕容評鎮鄴。
桓溫使司馬勳助周撫討蕭敬文於涪城，斬之。
謝尚自枋頭迎傳國璽至建康，百僚畢賀。
秦以雷弱兒為大司馬，毛貴為太尉，張遇為司空。
殷浩之北伐也，中軍將軍王羲之以書止之，不聽。既而無功，複謀再舉。羲之遺浩書曰：“今以區區江左，天下寒心，固已久矣。力爭武功，非所當作。自頃處內外之任者，未有深謀遠慮，而疲竭根本，各從所誌，竟無一功可論，遂令天下將有土崩之勢。任其事者，豈得辭四海之責哉！今軍破於外，資竭於內，保淮之誌，非所複及，莫若還保長江，督將各處複舊鎮。自長江以外，羈縻而已。引咎責躬，更為善治，省其賦役，與民更始，庶可以救倒懸之急也！使君起於布衣，任天下之重，當董統之任，而敗喪至此，恐闔朝群賢未有與人分其謗者。若猶以前事為未工，故複求之分外，宇宙雖廣，自容何所！此愚智所不解也。”
又與會稽王昱箋曰：“為人臣者誰不願尊其主比隆前世！況遇難得之運哉！顧力有所不及，豈不可不權輕重而處之也！今雖有可喜之會，內求諸己，而所憂乃重於所喜。功未可期，遺黎殲盡，勞役無時，征求日重，以區區吳、越經緯天下十分之九，不亡何待！而不度德量力，不弊不己，此封內所痛心歎悼而莫敢吐誠者也。‘往者不可諫，來者猶可追。’願殿下更垂三思，先為不可勝之基，須根立勢舉，謀之未晚。若不行，恐糜鹿之遊，將不止林藪而已！願殿下暫廢虛遠之懷，以救倒懸之急，可謂以亡為存，轉禍為福也。”不從。
九月，浩屯泗口，遣河南太守戴施據石門，滎陽太守劉遯據倉垣。浩以軍興，罷遣太學生徒，學校由此遂廢。
冬，十月，謝尚遣冠軍將軍王俠攻許昌，克之。秦豫州刺史楊群退屯弘農。征尚為給事中，戍石頭。
丁卯，燕王俊還薊。
故趙將擁兵據州郡者，各遣使降燕；燕王俊以王擢為益州刺史，夔逸為秦州刺史，張平為並州刺史，李曆為兗州刺史，高昌為安西將軍，劉寧為車騎將軍。
慕容恪屯安平，積糧，治攻具，將討王午。丙戌，中山蘇林起兵於無極，自稱天子；恪自魯口還討林。閏月，戊子，燕王俊遣廣威將軍慕輿根助恪攻林，斬之。王午為其將秦興所殺。呂護殺興，複自稱安國王。
燕群僚共上尊號於燕王俊，俊許之。十一月，丁卯，始置百官，以國相封弈為太尉，左長史陽騖為尚書令，右司馬皇甫真為尚書左仆射，典書令張悕為右仆射；其餘文武，拜授有差。戊辰，俊即皇帝位，大赦。自謂獲傳國璽，改元元璽。追尊武宣王為高祖武宣皇帝，文明王為太祖文明皇帝。時晉使適至燕，俊謂曰：“汝還，白汝天子：我承人乏，為中國所推，已為帝矣！”改司州為中州，建留台於龍都，以玄菟太守乙逸為尚書，專委留務。
秦丞相雄攻王擢於隴西，擢奔涼州，雄還屯隴東。張重華以擢為征虜將軍、秦州刺史，特寵待之。
永和九年癸醜，公元三五三年春，正月，乙卯朔，大赦。
二月，庚子，燕王俊立其妃可足渾氏為皇後，世子曄為皇太子，皆自龍城遷於薊宮。
張重華遣將軍張弘、宋修會王擢帥騎萬五千伐秦。秦丞相雄、衛將軍菁拒之，大敗涼兵於龍黎，斬首萬二千級，虜張弘、宋修，王擢棄秦州，奔姑臧。秦主健以領軍將軍苻願為秦州刺史，鎮上邽。
三月，交州刺史阮敷討林邑，破五十餘壘。
趙故衛尉常山李犢聚眾數千人叛燕。
西域胡劉康詐稱劉曜子，聚眾於平陽，自稱晉王；夏，四月，秦左衛將軍苻飛討擒之。
以安西將軍謝尚為尚書仆射。
五月，張重華複使王擢帥眾二萬伐上邽，秦州郡縣多應之；苻願戰敗，奔長安。重華因上疏請伐秦。詔進重華涼州牧。
燕主俊遣衛將軍恪討李犢，犢降，遂東擊呂護於魯口。
六月，秦苻飛攻氐王楊初於仇池，為初所敗。丞相雄、平昌王菁帥步騎四萬屯於隴東。
秦主健納張遇繼母韓氏為昭儀，數於眾中謂遇曰：“卿，吾假子也。”遇恥之，因雄等精兵在外，陰結關中豪傑，欲滅苻氏，以其地來降。秋，七月，遇與黃門劉晁謀夜襲健，晃約開門以待之。會健使晃出外，晃固辭，不得已而行。遇不知，引兵至門，門不開。事覺，伏誅。於是孔持起池陽，劉珍、夏侯顯起鄠，喬秉起雍，胡陽赤起司竹，唿延毒起灞城，眾數萬人，各遣使來請兵。
秦以左仆射魚遵為司空。
九月，秦丞相雄帥眾二萬還長安，遣平昌王菁略定上洛，置荊州於豐陽川，以步兵校尉金城郭敬為刺史。雄與清河王法、苻飛分討孔持等。
姚襄屯曆陽，以燕、秦方強，未有北伐之誌，乃夾淮廣興屯田，訓厲將士。殷浩在壽春，惡其強盛，囚襄諸弟，屢遣刺客刺之，刺客皆以情告襄。安北將軍魏統卒，弟憬代領部曲。浩潛遣憬帥眾五千襲之，襄斬憬，並其眾。浩愈惡之，使龍驤將軍劉啟守譙，遷襄於梁國蠡台，表授梁國內史。
閔軍於安喜，慕容恪引兵從之。閔趣常山，恪追之，丙子，及於魏昌之廉台。閔與燕兵十戰，燕兵皆不勝。閔素有勇名，所將兵精銳，燕人憚之。慕容恪巡陳，謂將士曰：“冉閔勇而無謀，一夫敵耳！其士卒饑疲，甲兵雖精，其實難用，不足破也！”閔以所將多步卒，而燕皆騎兵，引兵將趣林中。恪參軍高開曰：“吾騎兵利平地，若閔得入林，不可複製。宜亟遣輕騎邀之，既合而陽走，誘致平地，然後可擊也”。恪從之。魏兵還就平地，恪分軍為三部，謂諸將曰：“閔性輕銳，又自以眾少，必致死於我。我厚集中軍之陳以待之，俟其合戰，卿等從旁擊之，無不克矣。”乃擇鮮卑善射者五千人，以鐵鎖連其馬，為方陳而前。閔所乘駿馬曰朱龍，日行千裏。閔左操雙刃矛，右執鉤戟，以擊燕兵，斬首三百餘級。望見大幢，知其為中軍，直衝之；燕兩軍從旁夾擊，大破之。圍閔數重，閔潰圍東走二十餘裏，朱龍忽斃，為燕兵所執。燕人殺魏仆射劉群，執董閔、張溫，及閔皆送於薊。閔子操奔魯口。高開被創而卒。慕容恪進屯常山，俊命恪鎮中山。
己卯，冉閔至薊。俊大赦，立閔而責之曰：“汝奴仆下才，何得妄稱帝？”閔曰：“天下大亂，爾曹夷狄禽獸之類猶稱帝，況我中土英雄，何為不得稱帝邪！”俊怒，鞭之三百，送於龍城。
慕容霸軍至繹幕，段勤與弟思陪舉城降。
甲申，俊遣慕容評及中尉侯龕帥精騎萬人攻鄴。癸巳，至鄴，魏蔣幹及太子智閉城拒守。城外皆降於燕，劉寧及弟崇帥胡騎三千奔晉陽。
秦以張遇為征東大將軍、豫州牧。
五月，秦主健攻張琚於宜秋，斬之。
鄴中大饑，人相食，故趙時宮人被食略盡。蔣幹遺侍中繆嵩、詹事劉猗奉表請降，且求救於謝尚。庚寅，燕王俊遣廣威將軍慕容軍、殿中將軍慕輿根、右司馬皇甫真等帥步騎二萬助慕容評攻鄴。
辛卯，燕人斬冉閔於龍城。會大旱，蝗，燕王俊謂閔為祟，遣使祀之，諡曰悼武天王。
初，謝尚使戴施據枋頭，施聞蔣幹求救，乃自倉垣徙屯棘津，止幹使者求傳國璽。劉猗使繆嵩還鄴白幹，幹疑尚不能救，沈吟未決。六月，施帥壯士百餘人入鄴，助守三台，紿之曰：“今燕寇在外，道路不通，璽未敢送也。卿且出以付我，我當馳白天子。天子聞璽在吾所，信卿至誠，必多發兵糧以相救餉。”幹以為然，出璽付之。施宣言使督護何融迎糧，陰令懷璽送於枋頭。甲子，蔣幹帥銳卒五千及晉兵出戰，慕容評大破之，斬首四千級，幹脫走入城。
甲申，秦主健還長安。
謝尚、姚襄共攻張遇於許昌。秦主健遣丞相東海王雄、衛大將軍平昌王菁略地關東，帥步騎二萬救之。丁亥，戰於潁水之誠橋，尚等大敗，死者萬五千人。尚奔還淮南，襄棄輜重，送尚於芍陂；尚悉以後事付襄。殷浩聞尚敗，退屯壽春。秋，七月，秦丞相雄徙張遇及陳、潁、許、洛之民五萬餘戶於關中，以右衛將軍楊群為豫州刺史，鎮許昌。謝尚降，號建威將軍。
趙故西中郎將王擢遣使請降；拜擢秦州刺史。
丁酉，以武陵王晞為太宰。
丙辰，燕王俊如中山。
王午聞魏敗，時鄧恆已死，午自稱安國王。八月，戊辰，燕王俊遣慕容恪、封弈、陽騖攻之，午閉城自守，送冉操詣燕軍；燕人掠其禾稼而還。
庚午，魏長水校尉馬願等開鄴城納燕兵，戴施、蔣幹懸縋而下，奔於倉垣。慕容評送魏後董氏、太子智、太尉申鍾、司空條攸等及乘輿服禦於薊。尚書令王簡、左仆射張乾、右仆射郎肅皆自殺。燕王俊詐雲董氏得傳國璽獻之，賜號奉璽君，賜冉智爵海賓侯。以申鍾為大將軍右長史。命慕容評鎮鄴。
桓溫使司馬勳助周撫討蕭敬文於涪城，斬之。
謝尚自枋頭迎傳國璽至建康，百僚畢賀。
秦以雷弱兒為大司馬，毛貴為太尉，張遇為司空。
殷浩之北伐也，中軍將軍王羲之以書止之，不聽。既而無功，複謀再舉。羲之遺浩書曰：“今以區區江左，天下寒心，固已久矣。力爭武功，非所當作。自頃處內外之任者，未有深謀遠慮，而疲竭根本，各從所誌，竟無一功可論，遂令天下將有土崩之勢。任其事者，豈得辭四海之責哉！今軍破於外，資竭於內，保淮之誌，非所複及，莫若還保長江，督將各處複舊鎮。自長江以外，羈縻而已。引咎責躬，更為善治，省其賦役，與民更始，庶可以救倒懸之急也！使君起於布衣，任天下之重，當董統之任，而敗喪至此，恐闔朝群賢未有與人分其謗者。若猶以前事為未工，故複求之分外，宇宙雖廣，自容何所！此愚智所不解也。”
又與會稽王昱箋曰：“為人臣者誰不願尊其主比隆前世！況遇難得之運哉！顧力有所不及，豈不可不權輕重而處之也！今雖有可喜之會，內求諸己，而所憂乃重於所喜。功未可期，遺黎殲盡，勞役無時，征求日重，以區區吳、越經緯天下十分之九，不亡何待！而不度德量力，不弊不己，此封內所痛心歎悼而莫敢吐誠者也。‘往者不可諫，來者猶可追。’願殿下更垂三思，先為不可勝之基，須根立勢舉，謀之未晚。若不行，恐糜鹿之遊，將不止林藪而已！願殿下暫廢虛遠之懷，以救倒懸之急，可謂以亡為存，轉禍為福也。”不從。
九月，浩屯泗口，遣河南太守戴施據石門，滎陽太守劉遯據倉垣。浩以軍興，罷遣太學生徒，學校由此遂廢。
冬，十月，謝尚遣冠軍將軍王俠攻許昌，克之。秦豫州刺史楊群退屯弘農。征尚為給事中，戍石頭。
丁卯，燕王俊還薊。
故趙將擁兵據州郡者，各遣使降燕；燕王俊以王擢為益州刺史，夔逸為秦州刺史，張平為並州刺史，李曆為兗州刺史，高昌為安西將軍，劉寧為車騎將軍。
慕容恪屯安平，積糧，治攻具，將討王午。丙戌，中山蘇林起兵於無極，自稱天子；恪自魯口還討林。閏月，戊子，燕王俊遣廣威將軍慕輿根助恪攻林，斬之。王午為其將秦興所殺。呂護殺興，複自稱安國王。
燕群僚共上尊號於燕王俊，俊許之。十一月，丁卯，始置百官，以國相封弈為太尉，左長史陽騖為尚書令，右司馬皇甫真為尚書左仆射，典書令張悕為右仆射；其餘文武，拜授有差。戊辰，俊即皇帝位，大赦。自謂獲傳國璽，改元元璽。追尊武宣王為高祖武宣皇帝，文明王為太祖文明皇帝。時晉使適至燕，俊謂曰：“汝還，白汝天子：我承人乏，為中國所推，已為帝矣！”改司州為中州，建留台於龍都，以玄菟太守乙逸為尚書，專委留務。
秦丞相雄攻王擢於隴西，擢奔涼州，雄還屯隴東。張重華以擢為征虜將軍、秦州刺史，特寵待之。
永和九年癸醜，公元三五三年春，正月，乙卯朔，大赦。
二月，庚子，燕王俊立其妃可足渾氏為皇後，世子曄為皇太子，皆自龍城遷於薊宮。
張重華遣將軍張弘、宋修會王擢帥騎萬五千伐秦。秦丞相雄、衛將軍菁拒之，大敗涼兵於龍黎，斬首萬二千級，虜張弘、宋修，王擢棄秦州，奔姑臧。秦主健以領軍將軍苻願為秦州刺史，鎮上邽。
三月，交州刺史阮敷討林邑，破五十餘壘。
趙故衛尉常山李犢聚眾數千人叛燕。
西域胡劉康詐稱劉曜子，聚眾於平陽，自稱晉王；夏，四月，秦左衛將軍苻飛討擒之。
以安西將軍謝尚為尚書仆射。
五月，張重華複使王擢帥眾二萬伐上邽，秦州郡縣多應之；苻願戰敗，奔長安。重華因上疏請伐秦。詔進重華涼州牧。
燕主俊遣衛將軍恪討李犢，犢降，遂東擊呂護於魯口。
六月，秦苻飛攻氐王楊初於仇池，為初所敗。丞相雄、平昌王菁帥步騎四萬屯於隴東。
秦主健納張遇繼母韓氏為昭儀，數於眾中謂遇曰：“卿，吾假子也。”遇恥之，因雄等精兵在外，陰結關中豪傑，欲滅苻氏，以其地來降。秋，七月，遇與黃門劉晁謀夜襲健，晃約開門以待之。會健使晃出外，晃固辭，不得已而行。遇不知，引兵至門，門不開。事覺，伏誅。於是孔持起池陽，劉珍、夏侯顯起鄠，喬秉起雍，胡陽赤起司竹，唿延毒起灞城，眾數萬人，各遣使來請兵。
秦以左仆射魚遵為司空。
九月，秦丞相雄帥眾二萬還長安，遣平昌王菁略定上洛，置荊州於豐陽川，以步兵校尉金城郭敬為刺史。雄與清河王法、苻飛分討孔持等。
姚襄屯曆陽，以燕、秦方強，未有北伐之誌，乃夾淮廣興屯田，訓厲將士。殷浩在壽春，惡其強盛，囚襄諸弟，屢遣刺客刺之，刺客皆以情告襄。安北將軍魏統卒，弟憬代領部曲。浩潛遣憬帥眾五千襲之，襄斬憬，並其眾。浩愈惡之，使龍驤將軍劉啟守譙，遷襄於梁國蠡台，表授梁國內史。